光绪十六年庚寅三月庚午朔记
日耳曼各国兵权、饷权、用人之权，近数年来已被德皇、德相设法收尽。其各国兵政，皆由德派武员经理。关税则由德设统关，始名为总收分给；今则用以支给兵饷吏俸，亦由德为之经理。其用人，则由议院议之而德国核定之。各国旧王皆已无事，不过在柏林议院为议员，食王爵之俸。惟巴华里国，即通商条约之拜晏国，向称强大，尚未尽削其权。许其自派公使往驻各国，各国亦可派公使往驻其都。兵政虽由德派员代为经理，而统关代巴华里所征之税，尚给还巴王，俾自发兵饷吏俸。
波兰国为俄、奥、德三国所分。该国幅员本大，共有二十二兆人民，而俄分得其人民十四兆。
初三日记
法人称德国为阿里曼，英人则称为日耳曼，其土人则自称为德意志，名异而实同也。中国翻译英书最早，故《瀛环志略》犹沿日耳曼之称。《海国图志》作“耶马尼”，乃日耳曼之转音。至咸丰十一年与中国通商立约，始知其为德意志，然其时尚未合众为一。考通商约章云：“大布路斯国暨德意志通商税务公会各国”。至同治十一年，其使臣奉其国命，来告德意志变更情形，自是改称为德意志合众国云。盖布路斯者，昔为德意志公会中之一国，后以国势渐强，推为领袖；自战胜法国后，各国遂戴之为共主；近者，各国王侯之权日削月朘，而德意志之全势将归并于布路斯一国。布路斯，《志略》作普鲁士，《图志》作普鲁社，皆单举言之，或不与于日耳曼列邦之数，或不入于耶马尼总记之内者，皆误也。考德意志三字本非地名，乃一种人民族类之总称。盖欧洲之人分为三大类，曰罗马人种，曰希腊人种，曰德意志人种。德意志者，所以别乎罗马、希腊两种人而言之，不限以地也。凡欧洲中部北部人民，皆此一族，故奥地利、荷兰、比利时、瑞士，从前皆在德意志列邦之内。奥、普两国最大，故先后迭兴，为之盟主。至德意志南北之分，因普鲁士初强时，惟北方诸邦附之，是为北德意志联邦公会。迨后南方近来因河之四邦亦入公会，遂去南北之畛域，号为德意志合众国云。偶按地图，北方诸邦皆参错于普国境内，间以郡县杂居而治，殆有一合不再分之势。南方四邦，皆足自立，去普稍远，后来之分合，尚未可知也。
初四日记
余在法呈递国书后，久欲驰赴伦敦，因芝田中丞儿女数人皆染痧证，不可以风，骤难迁让使馆。兹于初一日，先令参赞许静山，随员钱念劬、沈逋梅，学生胡馨吾、王省山，由法赴英。余于本日率同眷属及参赞黄公度，翻译那华祝，随员赵静涵、杨叔平，供事王鹏九等，乘马车至火车北栈，遂登火车，行二百洋里至葛赖（一译作坎来司，又作加利）海口。易轮舟渡海峡，约一点钟零十分，行二十洋里至英国之多甫（一译作都发，又作渡浮）海口，仍坐轮车，行七十八英里，抵伦敦之维多利亚车栈。芝田中丞已在此相迓，遂与同坐马车至使馆。
由法赴英渡海有两口。一由葛赖至多甫，仅行一点钟有奇，峡稍窄而涛浪掀激，船易颠簸。一由法之布伦海口至英之福克司敦，约行两点多钟，峡稍宽，浪亦稍平。
伦敦在赤道北五十一度三十二分，北京西一百十六度二十九分。按北京在赤道北三十九度五十三分，则伦敦在北京之北又十一度三十九分矣。以经度推算，伦敦午正，应迟北京午正七点钟三刻五十六秒；北京午正，实伦敦丑正十四分四秒也。
初五日记
接受英馆文案卷宗及移交应办各事。英馆旧员，余留用三人为：二等宝星总领事衔、英文二等参赞官英人马格里，二等翻译兼随员、二品衔候选道张斯栒，供事王文藻。
初六日记
尝考火轮船之权舆。乾隆元年，英人或议造小火轮船，运行之力不用水汽而用风气，船头置轮，船尾置机，以大绳运转其轮，欲拖大船，使出海口，未成。三十九年，法人造一水汽火轮船，因轮力不足，亦未成。明年，法人造一可抵一马力之汽机，安于船上，施二轮于船之两旁，转于水中，船虽成而行甚迟。四十八年，美人用汽机安于船中，以代人力，用棹以代轮，然船行亦不能甚远且速。五十二年，美人造一船，长五丈，船头汲水而上，出于船尾；出水之力，用汽机加于汲水筒上，一点钟能行十二里。美国富商迟疑不用，其人遂适英国，劝英富商用之。是时，苏格兰有三人，精究轮船之制十馀年矣。一曰迷罗耳者，创用旁轮之法，以助风力之不足。其友代路耳，以太费人力，拟改用汽机而轮转，船行可以加速。代路耳之友曰塞明敦者，又变通其法，使汽机内上下起落活塞之力，改为旋转运行。五十三年，塞明敦造一汽机，安于迷罗耳双船之上，船轮在中，汽机在此一旁，蒸釜在彼一旁，气管宽四寸，每点钟行十五里。明年，三人又造大十二倍马力之汽机，其船每点钟行二十一里，而迷罗耳家资已罄矣。嘉庆八年，美国人富罗敦，询造船之法于塞明敦，返至纽约，造火轮船，其制益精。迄今英国颇用其法，汽机安于船内，无在船上者。二十三年，苏格兰造成一轮船，可抵三十马力，往来于苏格兰、阿尔兰之间，常行海外之火轮船自此始。自后，船多改用尖头，遇有巨浪，直冲而过，其行尤稳且速。道光十八年，英人造一大火轮船，载货一千四百吨，开行十五日内可抵美国之纽约，是为轮船出大西洋之始。咸丰二年，始造铁船，即遇飓风，可免迸裂沉没之虞；后又有隔舱之法，以防渗漏。自是轮船之制全备。盖此器由创造迄于今日，仅及百年；畅行无阻，不过三四十年耳。殚无穷之财力，积数国奇智异能之士之苦心经营，有美必备，无闲不寻，然后无遗憾矣。英国创制轮船较早，其收利亦最远。用为商船，则贸易独盛；用为兵船，则水师尤精。然则握富强之枢者，岂非以轮船为第一要图乎？
初七日记
火轮车之制，缔造稍在轮船之后。先是康熙年间，英人罗哲尔诺尔德，著书谓英北境之煤窑，用马车运煤以抵河干，所经之路，可随辙安木，俾与土齐，作木轨以约车轮，轮之四周，镶以铁瓦，俾与木轨相合，以利其行。后有用其法者，而运煤果便。后又于近窑之地，兼用铁木以修路。后又多铸铁条，接续镶于轨道，是为以铁代木之始。道光五年，英国北方有煤窑、铅矿之处，初开铁路，贸易益盛，然皆用马车也。是年始设公司，议行用火轮车，专造铁路以运之。十年，铁路告成，车行愈驶，旅客愈多，人始知铁路火轮车之大利于用也。当其行驶之时，汽机内蒸气出入，计一秒中往来二十次；蒸气筒外，时闻有极速呼吸之声，即蒸气鼓动之力也。轮宽八尺，一秒中旋转五次，每次车行十丈有馀，神速无比矣。自火轮车兴，而四马所驾之大车，三十减去二十有九。然歧径僻路，火车所不能至者，仍须用马车。旅客由火车卸装分往各处，亦须用马车。火车既盛，马车亦益繁，小民之生计转益便焉。今则每至一富庶之区，铁路六通四辟，殆如蛛网。数十年来，智能之士研精经理，日臻美备，殆亦集思广益而成，非一人所能专其功也。夫西人之所以横绝宇宙而莫之能御者，火轮舟车之力为最多，而皆发轫于英；且其缔造不过在百年数十年之内，宜其独擅富强之效欤。
初八日记
泰西之士讲求邮政，殚精竭智以求传信之便捷，五六十年前，始得电气传信一法。昔人见云中电光闪烁，常以比作事之速，从未有知取而用之者；迄今能将雷电收置器中，俾为我用，可谓探千古未发之秘。然格致家考察电气，亦已匪朝伊夕。古人始以琥珀摩擦令热，能吸轻物。后人以玻璃、火漆等物摩热，亦能吸轻物。若质巨气足，则见有火星爆出。寻知五金之属，皆善引之。又以瓶内外黏贴锡箔，蓄其气，放之则有光如电，作声如雷，能震人击物。乾隆三十年，美人弗兰林验试，遇雷雨时以纸鸢放空际，初见绳上丝缕蓬然竖立，继则气随绳下，盛之充瓶，用一铁匙稍近瓶口，则火星跃出，迸然有声。始知向用玻璃、琥珀等物所出之气，实与雷电无殊，电学由此渐兴。此种电气，皆由摩擦而生，谓之干电。
至今电报所用之气，由意大里人嘎刺法尼暨佛尔塔二人究得一法，系以强属与金属相感而生，谓之湿电。其法，用红铜白铅薄片数对重叠，每对隔以强水浸透之厚纸，复以铜丝二条联之，即能生电。佛氏旋因其纸易干，则机无力，乃以玻璃杯为电池。后又有人造长箱，内以磁片分为数十格，箱盖下安铜铅薄片数十对，以铜条联之，每对入一格，箱内储以强水，用时但加盖于箱，则二金自然相感。生电最旺。于是湿电之学大兴，或以辅化学，或以佐医学，然尚未得寄信之法。嘉庆二十五年，丹国人倭斯得，始著书论电气与磁石之气无异。验之之法，于南北设一铜丝以定南针，近之则其针与丝俱相平，无所吸移。俟电路一合，而电气运行于铜丝，即见针改向而指东西。观电气南北运行，使此针横于东西，即知地球本有电气东西运行，故令针横于南北。定南针之所以指南北，即此理也。倭氏既创磁电二气合一之说，法国有阿拉格与安贝尔二人，复以铜丝绕成螺蛳形，电气过之，每绕一匝则力增倍。以铁为心，沾电力而能吸物，与磁石无异，是谓磁铁，电学由此益精。
道光十八年，英人惠子敦，设电线于伦敦。二十四年，法人设电线于巴黎。是年，美人莫尔斯，设电线于华盛顿。其法，系以电运笔而画字。由是妙法百出，有以电运针而指字者，有以电变色而传字形者，甚有以电运印书机，立时将所传之文字印出者，近更有以电传声为德律风者。而传信均用号码以审厥字，尤为明显而画一。迄今泰西各国，郡邑村镇，电线密如蛛网。虽在一城之中，相去二三里，如有要信，即发一电，迩来大东公司新得保护海线之法，尤为精审，遂能沈线海底，东至中国、日本，南至新金山，西至美国，虽数万里外，通传要信，捷于影响，迩于户庭。奇妙至此，神乎技矣，真令人不可思议矣。
初九日记
刘芝田中丞启程归中国，盖将由巴黎赴马赛，登法公司轮船也。余在馆设香案，寄请圣安，然后送至车栈，执手而别。
十一日记
余率马清臣参赞，往拜英首相、总理外部尚书侯爵沙力斯伯里、外部副尚书克蕾、外部侍郎山特生。沙侯前为外部尚书，光绪四年俄土构兵之役定计分遣水师，扼据津要以掣俄势，废俄土已订之约，力保欧东大局，此次又为首相兼外部四年矣。英人皆称其谙练各国事务，学问优裕，绝有本领。惟既为国相，摄事较多，交涉要端皆由克蕾经理，沙侯总其大纲而已。相见握手，互叙寒暄而别。
十三日记
昔郭筠仙侍郎每叹羡西洋国政民风之美，至为清议之士所抵排。余亦稍讶其言之过当，以询之陈荔秋中丞、黎莼斋观察，皆谓其说不诬。此次来游欧洲，由巴黎至伦敦，始信侍郎之说，当于议院、学堂、监狱、医院、街道征之。同人有谈美国风俗之纯厚者，余谓泰西诸国，在今日正为极盛之时，固由气数使然；然开辟之初，户口未繁，元气未泄，则人心风俗自然纯厚。盖美洲之开辟后于欧洲，欧洲之开辟后于中国，而欧洲各国之中，开辟又有先后，故风俗亦有厚薄。美利坚犹中国之虞夏时也，俄罗斯犹中国之商周时也，英吉利、德意志犹中国之两汉时也，法兰西、意大利、西班牙、荷兰，其犹中国之唐宋时乎？若法人之意气嚣张，朋党争胜，则几似前明之世矣。或曰：美国之埃利士人，肆其忮忿，迫逐华民，古道何在？答之曰：三化之世，夷羿、寒浞、桀、纣、幽、厉，亦有乱时，岂必尽轨乎道？
十五日记
西人之恪守耶苏教者，其居心立品，克己爱人，颇与儒教无甚歧异。然观教会中所刊新旧约等书，其假托附会，故神其说，虽中国之小说，若《封神演义》、《西游记》等书，尚不至如此浅俚也。其言之不确，虽三尺童子皆知之。余偶遇西国积学之士，与谈耶苏教旨，似皆已觉之而不肯明言；亦竟有言一二百年后，西国格致之学日精，必多鄙弃教会诸书者。及论孔子之教，则皆同声推服，并无异言。虽西人亦雅善酬应，然余察其辞色，似出于中心之诚然。盖圣人之道，不偏不易，深入人心。以耶稣之说比儒教，不仅如水晶之比玉。虽洋人未尝不知。从前中国之杨墨佛老，非不鼓动一时，积久已自衰息；孔子之教，则如日月经天，阅万古而益明。欧亚诸洲，不与中国相通则已；通，则其教未有不互行者。余是以知耶稣之教之将衰，儒教之将西也。
十七日记
外部前日函订，英君主于今日三点钟在温则行宫延见。余率同参赞黄公度、马清臣，先乘马车至火车栈，外部侍郎茀尔克生，已在此相候。遂同乘火车，行三十英里，与温则宫外一二里，君主豫备对骑马车来迓入宫。先赴朝堂，宴饮毕，礼宫及茀尔克生引入便殿。余见君主鞠躬，黄参赞以国书递交余手，余宣读颂辞，呈递国书。君主手受国书讫，宣读答辞，慰劳周至，皆由马参赞译传一遍，余遂鞠躬而退。礼官复导余游宫殿，规模颇极闳丽，有该国历代君主后妃及名臣名将画像石像，暨古今彝器。国书云：
大清国大皇帝，问大英国大君主、五印度大后帝好。朕诞膺天命，寅绍丕基，眷念友邦，言归于好。兹特简二品顶戴、候补三品京堂薛福成出使，为驻札贵国钦差大臣，亲赍国书，以表真心和好之据。朕稔知薛福成忠诚素著，明练有为，办理交涉事件，必能悉臻妥协。惟愿推诚相信，俾克尽厥职，以与贵国益敦友睦，长享升平，朕有厚望焉。
颂辞云：
大清国钦差大臣薛福成，钦承简命，驻札贵国。恭维大英国大君主、五印度大后帝德化懋昭，治功显著，为遐迩所多仰。使臣亲奉国书，上呈尊览，以为永敦和好之据。惟冀大君主大后帝，体中国大皇帝之意，万年辑睦，同享隆平，使臣不胜庆幸之至。
答辞云：
本君主敬问贵国大皇帝好。本君主深愿贵国派一有名之人来驻本国，闻贵钦差学问极好，著书颇多，我意亦甚欣悦。贵钦差所宣贵国大皇帝之意旨，与本君主之意相同。本君主益喜两国永敦和好，共享升平。
十八日记
拜发抵英呈递国书日期一折，酌派参随各员分驻英、法一片，暂留主事承厚驻法以备任使一片。
十九日记
余遇英士之研精化学者称，英伦三岛煤矿，尚可供一千年之开挖。余诘以英之商务所以甲于地球者，恃煤铁也。若一千年后，恐英之商务竟至衰歇，将并轮船、轮车无以驾驶矣。英士曰：一千年后，驾驶船车似可不必用煤。盖轮车之改用电气，今已有行之者。化学家又研思化水之质，用水之法。若此事通透，将来可激水力以驶舟车，用代火力。夫水，取之不尽，用之不竭，比之开矿挖煤，难易悬殊。以水代火若有把握，实为宇宙间日用民生之大益。英士又言：人之年寿，若调护得法，可活至二百岁。方今西人考究医术，不过十得二三。若到一千年后，医学日精，调摄合宜，虽不能人人活到二百岁，约可有得半之数。余意不甚谓然。人之年寿虽由调摄，大半天地间元气为之。古之时，生民尚少，而元气纯厚；今之时，人数日多，而元气渐漓。唐虞三代，圣王贤佐，多有寿逾百岁者，今已无之矣，而况在千年以后乎。
二十一日记
英太子先于十七日在森哲模斯宫代君主行朝绅会，余偕各国公使皆往会焉。是日，君主复在柏金韩模宫行朝眷会，余偕各国公使先入见君主，皆鞠躬而过。鞠躬者，实不过点头而已。宰相及各部尚书继入，然后命妇继之。通国命妇朝君主者，至千馀人之多。命妇见君主，皆屈一膝请安。凡公侯之夫人，君主皆与握手而退。妇人裙皆曳地数尺，裙之外复有拖裳，在后曳地一丈以外，盖以愈长为愈敬云。
《泰唔士报》云：印度《加尔各搭报》称，中国升大臣，于西五月初三日（中三月十五日》离大吉岭往拉萨，西兵声炮排队相送。
考英国每吨，合二千二百四十磅，合中国一千六百八十斤。又每立方四十英尺为一吨，约合六面方不过中国三尺高阔。
二十二日记
余率马清臣参赞，往拜会俄国头等公使狄斯大尔。狄使人颇谦谨，意亦殷挚。
中国茶之到欧洲，始于明万历四十年，荷兰之东印度公司，携归少许以供玩好。国朝顺治八年，荷兰始载茶至欧洲发售。越十年，茶市益行，英京始立税茶之律。当时甚为珍贵，馈送王公，不过一二磅而止。又越三十年，茶务益盛，英京始多收茶叶之税。
二十四日记
余率同马清臣，往拜会法国头等公使华亭登、德国头等公使伯爵哈子飞尔、意国头等公使伯爵多尼利。
海风最有益于人之身体。西人凡值盛暑严寒，及有疾病者，皆居海口颐养。欧洲各国，颇忌东南风，以其由阿非利加洲沙漠吹来，受之每易得病，或挟瘅气以俱至也；喜西北风，以海在西北，得其温煦涤荡之气也。中国则适与相反，喜东南风之和蔼，以海在东南也；畏西北风之严厉，以其由西北塞外而来，塞外多沙漠也。惟南风温暖，北风寒凉，则中西相同。所以然者，赤道之远近为之也。
二十五日记
率马清臣往拜会奥斯马加国头等公使伯爵狄姆、土耳其国头等公使洛司丹。余询洛使以土耳其国情形，所答甚详，备录如左：土国近来产丝及酒颇多，自用之外，尚可运售他国。其馀五谷棉花等物，亦自用有馀。祇因运道不便，故其民之种植，尚未能尽地力。迩年创筑铁路渐多，将来运售较便，则出产自亦渐广。其民皆食米饭，此其风俗与中国同者也。全国疆域极大，半在亚细亚洲，半在欧罗巴洲，而阿非利加洲地亦有之。自俄土交兵、在柏林订约之后，欧、阿两洲之地颇多分裂。今欧洲之希腊、罗马尼亚、塞尔斐亚、布加利亚，皆为新立自主之国。论地则罗马尼亚最大，布加利亚次之，希腊又次之，塞尔斐亚又次之。此四国本皆土耳其之属地，后因土国中衰，各大将及总督皆据地自擅，寖至尾大不掉，渐列为附庸入贡之国。及俄之攻土也，俄人使告四国曰：汝若起兵助我，将来议和时当立汝为自主之国，且使土人割地与汝。于是罗、塞、布三国皆以兵助战，而土人力屈受盟。希腊本欲起兵助俄，而英、法、德、三国止之曰：汝若助俄，我当伐尔。希腊遂按兵不敢动。及定柏林之约，俄人勒令土人割膏腴之地两省以畀。罗马尼亚及塞尔斐亚、布加利亚，皆为自主之国。希腊亦遣使告英、法、德人曰：我悔不助俄攻土。于是英、法、德三国，复判断土人割两省地以畀希腊。希腊虽前已自主，然小国也，既得两省地，其疆圉乃稍扩云。又有埃及一国，即古时之麦西，在阿洲境内。其地山川秀美，文物卓著，土产亦饶，向称名邦，为土耳其属地已久。迩年所派之埃及总督，亦据地自擅，称王于境内，寖成附庸入贡之国。又以欠借英债甚多，英国派员代为经理，隐收其政权饷权兵权，而土耳其之权在埃及者盖寡，似已渐折而入于英矣。
二十六日记
洛使昨言：土国兵皆以奉回教者入籍，奋勇能战，甚属可用；祇以官员经理不善，遂致衰弱，即如俄土之战，土兵胜多而败少，但迫于英法之劝和，不能不受亏损。然所立自主之四国，向来回人无多，土国不选为兵。今士耳其通国尚有胜兵六十万人，不稍减于旧额也。又云：土耳其与中国形势相似，将来必有谋害我两国者，颇有同病相怜之意。如两国能订和约，结为友邦，实属两有裨益，盖隐惧俄罗斯也。马清臣亦云：土耳其与中国独无条约，以向无商务往来也。俄之水师如出黑海，必过土之君士但丁峡，始能入地中海。土与英法等国皆有和约，如俄之水师过境，将与其友邦为难，土可援照公法守局外之例，不许俄船过其海峡。若俄所攻，非土之友邦，则不能矣。故中国当与土立和约，但结为友邦，不必立详细条约，以向无商务又无交涉故也。此言亦甚有理。
二十七日记
土耳其公使洛司丹、意大里公使多尼利、俄罗斯公使狄斯大尔，来答拜。
北洋李傅相电开：“接总署电，闻朝鲜议借洋债。此端果开，后患无穷。请知照外部，转谕绅商，言朝鲜贫而浪费，偿款维艰；各国绅商不宜与该国订立合同，付以巨款。将来如有借债不偿之事，中国不为担保。若各国因欠款而抵据朝鲜海关，中国决不允许。豫为声明，以昭睦谊。此事业经本署会同北洋奏奉俞旨，务即遵办。外部覆语如何，仍希示悉”等语。是日，办文照会英、法二国外部。
二十九日记
近闻恰克图边外，俄人穴地取金。边境一带小山，有登陟者，闻地下有斧凿声，恐是俄人越界取金。据俄国矿师云，俄金漏入中国，岁在九万两上下。缘各厂金砂，悉应交官，由官炉镕链，再运俄都铸钱。镕运之费，什一之税，计耗十分之二。就近售与华商，即少耗折。故由本厂私卖者十之七八，由矿夫窃卖者十之二三。本厂私卖，大率遣送华界，与巨商大贾相交，破案者少。矿夫零星盗窃，未能径送华界。华人于金厂附近开设店铺，阳售杂货，阴购金砂，积有成数，乃运华境。中途被劫被获者十之三四，得脱者十之六七。金砂既至恰克图，就地倾镕，以入张家口，运京者十之三四，运津者十之六七，复有流转入外洋者。又闻东三省、内外蒙古地方，产金最盛。两国边界，山脉连属，河流贯通，即如土谢图汗部与俄国接壤，东西数百里到处产金，恰克图迤东之切贵河分流诸水，金砂尤多。俄人在切贵河挖金，往往侵入华疆，或凿山，或淘河，昼还夜往，习以为常。
三十日记
俄地向不产金。有明中叶，吞并乌拉岭诸部，寻获金矿，建议开采。万历九年，为俄人设厂取金之始。三百年来，拓地日广，据有东西悉卑尔全境。阿尔泰山，译义为金山，东干北干，纵横数千里，山重水复，处处有金，故俄呼悉卑尔为金穴。于是招矿师，设矿学，置矿官，颁矿律，凡产金之区，由官丈量，听民开厂自行熬炼金砂，送交官炉镕化，再运俄都钱局提净，笵为金砖，以十分之九铸钱币，以十分之一作器皿。业主愿得金砖金钱者，如数领取，否则请领金票，听民交易。税收什一，转运倾镕之费亦什一，皆于业主取偿。开矿之地分为八部：一曰撇尔穆部，乌拉岭东西金厂隶焉；一曰鄂兰布尔部，乌拉岭东南附近里海金厂隶焉；一曰西悉卑尔部，叶尼赛河以西鄂兰布尔以东金厂隶焉；一曰东悉卑尔部，叶尼赛河上下游东西境金厂隶焉；一曰拜喀勒斯克部，黑龙江以西喀勒湖以南金厂隶焉；一曰牙库特斯克部，外兴安岭东北金厂隶焉；一曰黑龙江部，尼布楚以东及黑龙江上下游金厂隶焉；一曰东海部，黑龙江东南沿海金厂隶焉。通计八部金矿，共设厂一千一百四十六所，常用矿夫七八万人，俄都钱局岁得净金九十七万九千二百馀两，约值银二千馀万两。此系据官册而言，岁产之金实不止此，官商朋比偷漏私销，恐皆不免。现在采河金者十之七八，采山金者十之二三；河金多而施工易，故厂本较轻。
四月庚子朔记
欧美两洲各国勃焉兴起之机，在学问日新，工商日旺，而其绝大关键，皆在近百年中；至其所以横绝地球而莫与抗者，不过恃火轮舟车及电线诸务，实皆创行于六七十年之内，其他概可知矣。今之议者，或惊骇他人之强盛，而推之过当；或以堂堂中国何至效法西人，意在摈绝，而贬之过严。余以为皆所见之不广也。
夫西人之商政、兵法、造船、制器及农、渔、牧、矿诸务，实无不精；而皆导其源于汽学、光学、电学、化学，以得御水御火御电之法。斯殆造化之灵机，无久而不泄之理，特假西人之专门名家以阐之，乃天地间公共之道，非西人所得而私也。中国缀学之士，聪明才力岂逊西人？特无如少年精力多縻于时文试帖小楷之中，非若西洋亿兆人之奋其智慧，各以攻其专家之学，遂能直造精微。斯固无庸自讳，亦何必自画也？
上古之世，制作萃于中华。自神圣迭兴，造耒耜，造舟车，造弧矢，造网罟，造衣裳，造书契。当鸿荒草昧，而忽有此文明，岂不较今日西人之所制作尤为神奇，特人皆习惯而不察耳。即如《尧典》之定四时，《周髀》之传算术，西人星算之学，未始不权舆于此。其他有益国事民事者，安知其非取法于中华也？昔者宇宙尚无制作，中国圣人仰观俯察，而西人渐效之；今者西人因中国圣人之制作，而踵事增华，中国又何尝不可因之？若怵他人我先，而不欲自形其短，是讳疾忌医也。若谓学步不易，而虑终不能胜人，是因噎废食也。夫青出于蓝而胜于蓝，冰凝于水而寒于水，巫臣教吴而弱楚，武灵变服以灭胡，盖相师者未必无相胜之机也。吾又安知数千年后，华人不因西人之学，再辟造化之灵机，俾西人色然以惊、睾然而企也？
初二日记
晚十点钟，率同参赞黄公度、马清臣、许静山、张听帆，赴柏金韩模宫观跳舞会。十二点半钟回馆。
查旧卷，前任刘大臣代张芗帅在英伦柏辣德公司，订织布、整花、纺纱、提花各机器，议定价值英金六万七千一百十二磅十一仙令五本士，而轧花机器尚不在内。又在喜克哈葛里甫公司，定购布机需用之汽机、锅炉等件，议定价值英金一万七千二百七十六磅六本士。又织布厂内所应用之铁水溜、玻璃、通气筒、火砖、火泥、西门士、热气管、引电机等件，共需英金三千二百六十五磅，尚未定购。又柏辣德厂所开拉散带子花机器二副，双轴轧花子机二十具，及车床旋竿等零件，共价一千四百十七磅十三仙令十本士。又喜克哈葛里甫厂所开轧花汽机、锅炉等件，共价一千零十四磅，均尚未定购。又英工师傅次厂所开布厂梁柱间架、生熟铁钢料，共价英金九千二百三十九磅十仙令。又在谛塞德公司定购链铁链钢机器，共价英金八万三千四百九十八磅。
初三日记
英君主维多利亚，以西五月二十四日为诞期。今日为西五月二十一日，先三日开寿宴。外部尚书沙侯代为主人，邀各国头二等公使赴其家宴会。晚八点钟余往赴焉，有比利时国王在座。十点钟宴毕，遂至外部赴沙侯所请之茶会。
查旧卷，前年粤省所定铸钱机器，共价英金五万二千五百磅。
初五日记
印度幅员之广，积计一百五十万英方里，居民二百四十馀兆。其归英官管辖者十之三，其馀归土王、土司分治，而统辖于印度总督。其商务，自咸丰八年归英主政后，一切皆听命于官。迄今地方饶富，百胜于前。书院生徒，几二百万。铁路、电线，日接日广。出口最多之货有三大宗：一为米、麦及生牛皮；一为棉花、苎麻、羊毛；一为各国土产，如中国之茶叶，南洋之加非，秘鲁之橡树，吕宋之烟叶，印度皆取其种而分植之。
初六日记
英俄两国形势最关紧要者，黑海至地中海中间海峡而已。此峡自黑海东北至西北直达地中海。峡分三段，两岸皆土耳其属地，其自东北通黑海之处，曰波斯福尔（一译作波士浮罗士），自西南下达地中海之处，曰他大尼里（一译作达得纽耳），中间较宽处曰马尔马拉海（一译作马麻拉海）。按土耳其，跨欧亚两洲为国，其都城建于欧洲之罗美里，曰君士但丁；对岸即亚洲之美诺，曰斯居得利。中隔海峡，黑海之水入焉。峡名波斯福尔，亦曰君士但丁峡，欧洲一岸长三十二启罗迈当，亚洲一岸长三十八启罗迈当，宽自六百迈当至三千二百迈当。惟欧亚两岸炮台之间，宽祇五百五十迈当，深二十七迈当至五十二迈当，水流速率每小时约有五千迈当，皆自东北而至西南。黑海之水，过此潴为马尔马拉海，因其中有马尔马拉岛得名。过此海，则为他大尼里海峡，长六十七启罗迈当，宽一千二百迈当至七千五百迈当，深五六十迈当。礁多流驶，船不易过，祇可鱼贯而进，不能方舟并行。两岸亦有炮台，可以对击，是为黑海及君士但丁锁钥。由是入于额力西卑耳海（译言希腊群岛海），以注于地中海焉。泰西人称君士但丁峡为金角，以其都城为天下形胜第一也。地为士耳其之地，海为土耳其之海，似与英俄两国无涉；然土既衰弱，不能自守，故两国得倚以为重轻焉。土存，则英恃为拒俄之屏障；土亡，则俄因以撤英之藩篱。两雄不相让，两策不并行也。城在赤道北四十一度十六分，北京西八十七度二十九分，巴黎东二十六度三十八分。
初七日记
自中国航海至欧洲，凡海口紧要之地，若香港、新嘉坡、锡兰、亚丁等处，无不为英人所扼据。盖英人以通商为性命，而又善审地势，有水师以为之先导；数十年间，濒海要害之区，几无不入其囊括者。欧洲各国以地中海为门户，英之所以能独占地中海之形势，纵横出入而莫与抗者，则以其踞守毛尔塌岛（一作麻尔太）及日巴拉尔大峡（一作直布罗陀）也。毛尔塌岛东距新开河口，西距大西洋海口，轮船约各三日程。此岛居地中海之中而稍近南岸，四面环海，周回约可百里，地势绝佳。嘉庆年间，与法王拿破仑战，胜而得之。得此岛则地中海之全势在其掌握，东道不至阻绝矣。日巴拉尔大峡长八十里，阔五十里。有一海港，宽约五六十里，狭处仅十馀里，从此而入，则为地中海，出则为大西洋。海两岸皆有高山，俨然石柱对面双峙。其地三面居海中，惟其迤北与西班牙国地相连。康熙年间，得之于西班牙屡败之馀，厥后议和，尽归侵地而此峡不返。山势弯环回抱，宛如天生城堞，水师停泊，可避风浪。英人三面筑炮台多座，高峻巩固，山麓凿成街道，置兵数千守之。西班牙尝与法兰西会师来攻，大败而去，英人遂扼地中海及大西洋之咽喉矣。以上二地，英人累世营缮，不遗馀力。十馀年前，增建铁甲炮台。又得土耳其之徐卜洛斯（一译作昔丕罗斯）岛，遴派大员筑台置戍。此岛在毛尔塌之东南，距红海口不远，三地之中，惟斯为大，有三千五百八十四英方里，居民十八万六千有奇。然后知五大洲内，冲衢要津，名埠雄关，凡可以屯水师、保商路者，皆英人所注意经营者也。
初八日记
西洋各国，陆军以德国为最胜，水师以英国为最精，固已然。不必英与德也，余观各国营伍，无不步伐整齐，操练精熟，多有一定步骤，非可尺寸逾越。其所以骤胜中国之故，厥有两端。一则中国三代以前，文武原未尝分途，汉唐犹存此意；宋明以来，右文轻武，自是文人不屑习武，而习武者皆系粗材。积弱不振，外侮迭侵，职此之由。泰西各国，选将练兵，皆出学校。武备一院，选聪颖子弟读书十数年，再令入伍习练。虽王子之贵，皆视为急务。历练既深，又多学问，故无不精娴韬略。夫西人选择精，读书久，阅历深，而始能当一兵，其所以制胜者在此。一隶营籍，则平日见重于闾里，如中国诸生之列胶庠。即年满告退，亦有半饷以赡其老。所以能使乐于从事，不惮致其毕生之力，而将才亦因以辈出也。
一则兵事不尚空谈，贵乎实练。中国兵法之有专家，始于战国之时。厥后汉之韩信、唐之李靖，皆有兵法传于世。盖此中窾要，非可卤莽，宜有心得也。宋明以后，渐失其传，非乌合之众侥幸于一胜，即疲弱之卒糜饷于平时耳。岳武穆不尽依古兵法，斯其天资卓绝，非可强几。后惟戚南塘氏束伍练兵，著为专书。曾文正公颇用其法，核定营制，而楚军、淮军相继并起，懋著功绩，然亦因与粤捻诸寇相持稍久，故能练之益精也。欧洲各邦，以战立国一二千年矣。上下一心，竞智争雄，目见耳闻，濡染已久，又复互相师法，舍短集长。凡阵法之变化，号令之疾徐，船械之良楛，枪炮之利钝，无不罄其秘要，确有程度；非若中国之承平稍久，或并古所习之兵法而失其传也。以上二者，彼之所以获此成效，本非易易。中国虽不必尽改旧章，专行西法；但能明其意而变通之，酌其宜而整顿之，未始非事半功倍之术也。
初十日记
西国博雅之士，论及创制，每推中国。如新报之仿邸钞，化学之本炼丹，信局则采孛罗之记，印书则为冯道之遗，煤灯之本于四川火井，考试之本于岁科取士。至于南针、火药、算学、天文之开于中国，更无论矣。惟西国日求其精，中国日失其传耳。
十一日记
嘉庆十九年，俄普奥三国裂分波兰之地，留克喇各末一城为局外之国，约以邻国不得攻之。道光二十一年，此城为波兰民之逋逃薮。奥乘法国之乱，攻取此城，波兰遂亡。俄、普幸波兰之不复生乱也，均各无辞。
普自败法称帝，日耳曼各邦皆统属焉。一切水陆军政、赋税章程、各邦商务，以及铁路电报有关军务者，均归普皇统制。列邦互相争竞，并由普皇剖断。按日耳曼向分南北二会，南会推奥、北会推普为盟主。自同治五年普胜奥后，普为南北盟主，奥不与会。
十三日记
余购土耳其国地图，见其欧洲旧疆已去三分之二。因查光绪四年俄土两国会同各国所订柏林之约，俄立土耳其之附庸三国，罗马尼亚、塞尔斐亚与门的内哥，皆为自主之国。惟门的内哥壤地褊小，故虽称自主，而至今不能遣使于各国。又立布加利亚为半主之国，其地尤大，境内之事，俄皆得与闻。按俄土未战之先，土国所属欧洲之地，原有九千四百六十七德方里；自割地以畀各国，则所存之地仅有二千八百二十七德方里，且往往与土京隔绝，不相毗连。罗马尼亚旧地二千二百德方里，新得多布鲁卡一省，加二百四十德方里，划去贝沙拉比亚一百五十四方里，不过多得八十六方里。塞尔斐亚旧地七百八十三方里，新得一百五十四德方里，居民二十一万六千。门的内哥旧地七十八德方里，新得九十八德方里，居民四万五千。多布鲁卡之地，系土国割与俄者，在多恼河之南，居民十九万四千，而俄人转畀罗马尼亚，以易其贝沙拉比亚之故地。咸丰六年，英法助土攻俄之役，在巴黎立约，以俄属贝沙拉比亚南界滨于多恼河之地，割归罗马尼亚，盖防俄人有事于多恼河上也。俄人欲废巴黎之约，而此地未复，根蒂犹存，故以新得之地易之。又立布加利亚为俄附庸。其地二千五百六十二德方里，居民三百八十二万。自此以后，土国之地在欧洲者，仅有二千八百二十七德方里耳，而且分裂悬隔，声气不联。按每德国一方里，约中国一百八十方里，因德国每一里等于中国十三里有奇也。土国馀地仅存三处，一为鲁米利亚省，一为萨罗尼启郡，一为阿耳巴尼亚并巴斯尼亚南北两处。
十四日记
柏林之约，非特使土耳其割地以封四国也，又割波森利牙及赫次戈伟纳两省，归之奥国。因土疆三面环海，惟北面与奥毗连。所有两省及布加利亚诸国之地，均在土境；深恐俄人要求无厌，侵逼不已，土人无以御之。故各公使会议，归奥屯兵镇守，而各国亦归奥保护。又割徐卜罗斯岛（徐卜罗斯一译作赛薄师）归之英国。此岛在地中海极东，长五百里，广百六十里，居民二十馀万，距新开河不远。俄人如有事于苏彝士，水陆必经此岛，故让英屯兵守之。又割土属特萨耳及矮皮鲁斯两地、圭利脱一岛，归之希腊，并立为自主之国。又割巴统（一译作罢通）及阿达亨、卡尔斯共三地，归之俄国。惟德法两国，与土非接壤，并无所割。义国亦欲割土属地以广幅员，罗马教王力为排解，乃止。追溯前事，始知衰弱之国，一启兵端，非特彼之仇敌不得利益不止也，即名为相助之国亦不得利益不止。识者于是叹公法之不足恃也。
十五日记
恭读邸钞，闰二月二十五日奉上谕：
户部右侍郎曾纪泽，才猷练达，任事勤能，由荫生部属承袭一等侯，同治年间，特旨以四品京堂用。朕御极后，迭加迁擢，洊陟卿贰。简任出使大臣，联络邦交，熟悉一切情形，办理悉臻妥洽。嗣在总理各国事务衙门行走，并帮办海军事务，均能尽心职守。日前偶感微疴，赏假调理，方谓即可就痊，长资倚畀，忽闻溘逝，轸恤殊深。加恩赏给太子少保衔，照侍郎例赐恤。任内一切处分，悉予开复。应得恤典，该衙门察例具奏。伊子荫生曾广銮著俟服阕后由该部带领引见、兵部主事曾广铨著以员外郎补用，以示笃念荩臣至意。钦此。
窃思曾侯奉使八年，其丰功伟略，在驻英俄二国时为多。年未中寿，遽尔沦谢。眷怀时局，为之怆然。然饰终之典如此其隆，益见其平日之忠勋，有以上孚宸眷矣。
十七日记
凡乘舟车自西而东，不啻迎日而行，亦即背日而行。由上海东行，经日本，越太平洋，抵美国之三藩谢司戈城（即旧金山），计程二万二千一百馀里。舟人测日，度准时刻，每日日递早十七分有奇。上海午正，三藩城已交戌正。再出三藩城东行一万七百十五里，抵美国之费地里费城，则三藩城午正，为费城申正，较上海约差六时矣。再由费城涉大西洋，又一万一千七百馀里，为英之伦敦，则费城辰初，英已午正。再由伦敦东行，出地中海，过新开河，历红海，渡印度洋，抵香港而回上海，计程三万六千七百馀里，则英始卯初，上海已午正，较费城亦约差六时，水陆共八万二千三百馀里。故凡环行地球一周，较之常住一处者，必增多一日。非真多也，其按日时刻较短，积之而赢一日也。若自东而西，环行地球一周，不啻逐日而行，较之常住一处者，必减少一日。非真少也，其按日时刻较长，匀之而缩一日也。
十八日记
道光年间，南亚美利加诸国叛西班牙而自立，求援于美，美人辞之。及西班牙无力远制，美乃与之立约，待以与国。近百年来，欧美各国干与他国政事者，约有三端：或为保护商利，如英之助土攻俄，美之阻西班牙是也；或为保护同教，如俄因布加利亚之教民受害，而兴师攻土是也；或因关系大局，如西班牙立君未定，而有普法之战是也。英、俄主利而普、法主名。
二十日记
中国近议就唐山已成之路，逶迤达山海关，入没沟营，计程不过五六百里。李傅相于恭办陵差入都时，与海军总理衙门王大臣商定，具折奏陈，已蒙俞允。
二十二日记
巳初二刻，率参赞陈季同、学生王丰镐、武弁王铎及庖人一名，乘马车至车林克洛司车栈。巳正，火车开轮。午正，抵多甫海口，计程七十八英里（未到多甫之前，先过福克司登，停车五分时候。此处亦英法往来之海口也。自此傍海而行，即抵多甫）。易比国轮船，行四点钟时候，计程约六十四洋里。申正，抵比国之澳斯唐脱海口。又乘火轮车约行八十五洋里，酉正二刻，抵北车栈。复换马车，酉正三刻，抵客店。楼房三层，颇轩敞精致，地在王宫之后（街名拜来司台乌矮）。比国都城名伯鲁色尔，在赤道北五十度五十二分，伦敦东四度零二十分，北京西一百十二度九分。街道亦闳整精洁，在欧洲有“小巴黎”之称。虽限于国势，不能如法都之壮丽，然烟户繁密，颇与法之马赛相若，盖亦一都会也。（此城《志略》作不鲁舍拉斯，今译音为伯鲁巴尔。）
二十三日记
俄国上海领事尔来停来谒。据云驻沪二十馀年矣，颇谙华语，此次告假回国过此，特来一见，寒暄数语而别。午后，往观油画院。有奇骨两具，名“壹块农”。长约二丈馀，头足如兽，尾如鱼，其头昂起似长颈鹿，系从煤矿中挖出，骨上黑色如煤，盖数千年或万年前物也。遂游城外大树林，曰蒲槐待赖，岗坡周约一二十里，蓊然蔚然，较之英法之树林，另具一种风景。盖英法之林整而疏，比国之林繁而密也。及既入城，有直街一条，亦长十馀里，两旁巨树分行排列，其整齐又与英法相似矣。
二十四日记
率参赞往拜外部尚书喜梅、侍郎兼总办郎贝尔芒（一译作郎白蒙）、总文案司达腊登榜多。三人者，皆其姓也。中国风俗，皆以姓名并行。六朝唐人，多有以姓字行者。而满洲、蒙古、汉军但以名行。西洋之人，则以姓氏行。余前所载外洋往来之人，大抵皆其氏也。喜梅，本一小邦之名，今已并于比利时，其子孙遂以国为氏；然犹存侯爵，举入议院，仕为尚书，盖以族望贵也。惟性健忘，于外部事不甚经意，一切交涉事务，皆郎贝尔芒主之，喜梅画诺照行而已。郎贝尔芒貌颇不扬，而学问素优，于天下各国之大局均能精心研究，出言近理，一切公会皆推举之，总理比国外部近三十年，俱臻妥协。自云：二十五六年前，国王方为太子，伊随之游历中国。行至上海，闻前王得疾而返。然于中国风俗教化，心钦慕之不忘。又言：比国工艺及制造军械船炮，不后于英、德诸国。若中国垂顾，各该厂必能格外尽心，而其价较各国不过八九折耳，实于两国均有裨益。颇劝中国设领事于比国，专司采办；即未设领事，或设招商局于比国，以轮船往来运货；而比国商会，亦设公司于上海，承办军械，并能与奥、意诸国，贴招商局岁费云。
往观刑部衙门。其规模之闳壮，称欧洲刑部第一，用费五千万佛郎，去岁甫经落成。其监工绘图构思凡十六年，未及蒇工而卒，今雕石像于门首。又观上下议院，雄巨不如英法，而修整不让焉。又观一古炮台，内有古时军械及上古墓碑石棺之属。又观七百年前所造之教堂，稍参希腊旧式，规制亦壮，然已与新式不同。又观一千二百年前之古堡，朴陋无甚足观，不过以其古而存之耳。
二十五日记
观万恩尼织纱厂。女工二千馀人，皆散在民家，居厂者数十人而已。所织折扇、衣料、手巾、披巾之属，均极细致；然价甚昂贵，中国所弗尚也。而欧洲妇女皆珍重之，行销欧洲各国，为比国土产之一大宗。
又游腊根花园，国王之行宫也。鸟语花香，树林深蔚，地颇幽旷。登一石塔，高十丈馀，供前王赖乌布耳第一石像于其中。比利时为自主之国。自此王始，迄今甫五十馀年。今王赖乌布耳第二，即其子也（年五十五岁）。
又观一天主堂，规制亦巨。前王之柩，葬在堂内。堂右有一大墓，凡富贵人皆葬于此。上有石碑，围以铁栏，植以花卉，而棺柩尚与其隆起之坟相去稍远，盖在其下一层之窟室中云。晚，游蜡人馆。观阿刺伯回人跳舞而回。
比国共有三百七十三立方洋里，长一百六十洋里，广一百十五洋里。东面多高冈。外江曰茂斯江，长五百五十洋里，内河曰赛恩河，绕城以通外江。人民共有六百万，都城中有四十八万（《乘槎笔记》云三十二万，盖二十馀年前之数也）。土产：织纱、铜器、枪炮、玻璃、洋布、糖之类。电线、铁路，四通八达，纵横交互，殆如蛛网。
二十六日记
先是，比国外部来函，约于今日未初二刻呈递国书。届时，有朝官以双马车二乘来迓。余率陈敬如、王省山同往。至宫门，与其朝官数人皆握手为礼；其宰相代外部来陪，亦与握手。少顷，朝官引入内殿，国王东向肃立，余入门鞠躬，国王亦免冠鞠躬，与余握手。余宣读颂辞，呈递国书。国王躬亲祗受，口述答辞，慰劳殷挚，立谈移时，复与敬如、省三各寒暄数语。礼成而退，朝官复以马车送余返店，遂辞去。
国书云：
大清国大皇帝，问大比国大君主好。贵国与中国换约以来，夙称和睦。兹特简二品顶戴、候补三品京堂薛福成为钦差出使大臣，前往贵国都城通问，并令亲赍国书，以表真心和好之据。朕稔知该大臣老成练达，公正和平，办理交涉事件，必能悉臻妥协。朕恭膺天命，寅绍丕基，中外一家，罔有歧视。嗣后愿与贵国益敦友谊，长享升平，朕有厚望焉。
颂辞云：
大清国钦差大臣薛福成，钦承简命，出使贵国，恭惟大比国大君主前曾游历中华，与我中朝最称亲睦，勋猷学识，超越寻常，内政外交，蒸蒸日上。使臣亲奉国书，上呈尊览，以为永敦和好之据。惟冀大君主体中国大皇帝之意，益笃邦交，互求裨益，使臣不胜欣忭之至。
答辞云：
蒙贵大臣来递大清国大皇帝国书，不胜钦感。本君主前经游历中华，见其风俗政治，知为教化最先之国；而人民繁盛，物产殷富，实甲于地球。今虽事隔二十馀年，本君主追念前游，未尝不神往也。敝国以局外立邦，丁口稠密，藉可勤求制造。如中国有采办军械事件，深愿效劳，敝国亦可渐习中国之教化，以补其不及。烦贵大臣转奏大皇帝，表我此心，实于两国互有裨益。
二十七日记
观铸铜机器厂、皮酒厂。
亚细亚洲极北近冰海之地，有所谓使犬、使鹿之邦者，而比利时之人，常驱三犬拉一车，或驾一犬于小车之下，使之挽车，而一人在后推之，其亦使犬之意欤。
色棱厂前总办萨端来谒，年七十馀，近已告退。该厂规模本不甚大，萨端为之整顿扩充，遂成巨厂，专办链铁开矿铁路之属。
比利时驻中国京都之使馆参赞米师丽来谒，甚谙华语，自称尝两署公使，今告假回国，秋间尚须前往中国。去年余在京都，尝与晤叙两次。
二十八日记
往见国王之弟。年五十馀，耳已聋矣，而意气和霭。详问中国冠服之制，展玩久之，握手而别。
往观花会。又往观马会。马皆肥硕膘健，有重至一千五百斤者，较常马高大倍之，皆牡马也。惟比国有此巨马，善牧者以重费养之，每岁售与各国为种，价高者可鬻至一万数千佛郎。各埠购得一二马以归，俾与牝马交，所生之子亦皆肥硕，而膘色已稍弗如；三传之后，则复同常马矣。故各国必来购种，大抵用之耕田者为多。
国王设宴会，先一日发帖邀余与陈敬如、王省三于六点钟赴宴。届时乘马车至宫门，入宫。须臾王出，免冠握手为礼。王及王弟、宰相、尚书、朝官暨外部各官，会者二十一人，合宾主共得二十四人。设一长案，以次列坐，洋餐味皆适口。王酬应周到，礼意殷拳。且谓余曰：“前月在英国同席，见贵大臣不甚下箸，恐中西口味不同。若意所不欲吃者，不必勉强，乃于养生之道为相宜。”宴毕，王与其弟携手同行，导宾入别室，饮加非、皮酒之属，皆立而饮之，宾主任意。所欲与谈者，或二人或三人，皆立谈良久。郎贝尔芒与余谈天下大局，谓旧金山、新金山土人，日强一日，数十年后，必各自立一国，不复服属于美英，美英之势当稍衰。而中国又多两强国之交涉，应付当稍费手。又曰：“方今地球各国名相，以毕士马克为第一。而中国之李中堂，亦当在二三之间，闻其所注意经营，亦伟人也。曾侯办理外务，亦颇有名，惟在此不久而归，归亦未闻别有建树，今已逝矣，真为可惜。中国教化最好，民物最殷，但能参用西法，便可立致富强。方今外交之道，既不能免。非谓谋国当自忘其本，即如日本之自改服式，我西人亦非笑之。中西政俗，要在集所长而去所短耳，愿贵大臣留意焉。”将别，国王复与余握手而祝曰：“愿贵大臣在欧洲身体安和爽健，愿贵大臣谙究我欧洲政俗，愿贵大臣声望勋业隆然日起。”余肃谢而退。
二十九日记
未初一刻，余率参赞、学生等，由比都启行，先乘马车至北栈，换坐火轮车。过明司，停三分钟，街市繁盛，比国之大埠也。过分呢，为比法交界之地，停二十分钟，亦极热闹，有法国海关在焉。车上人纷纷持行李往验，惟各国公使祇遣人送凭照一看，概不查问，循旧例也。过双谛大树林，树木茂盛，一望无际。酉正二刻，抵巴黎之火车站。换乘马车，戌初一刻抵使馆。是日共行三百十一洋里。
五月已巳朔记
查得小吕宋入口货物，由华人自香港运往销售。以米为大宗，每年价洋银二百馀万员至三百万员不等，因土人性懒、不肯耕种之故。面粉每年五六十万员。其馀中国物产，如䌷疋、油蜡、食物、纸张之类，祇销三十万员以内。洋布人口最多，则由欧美各商运到，而华商为之运销全岛各内埠，每年价自五百五十馀万员至七百馀万员不等。至出口货物，以白糖、烟叶两项为大宗，每年价自四百馀万员至五百馀万员不等。其次加非，出口每年销至二百馀万员。又白麻绳索，每年销价数十万员或百万员不等。以上货物运售欧美各洲，洋人居十之六七，华人居十之二三；而白糖、加非，则皆运销内地者也。为洋商经纪者，华人居多。此小吕宋近年出入口货物之大较也。至海关出入口税饷，每年共得二百十馀万员。此外，华人店税，每年纳银六十馀万员；华人丁税，每年三十馀万员。小吕宋省城，即马尼喇，大埠也。
初二日记
巳正，由法馆乘马车至火车栈，换坐轮车。午初三刻，抵阿明，停二十分钟。未正，抵布伦海口，亦有法国海关，街市繁盛。上轮船，未正一刻启碇，渡海面二十八洋里。申正一刻，抵英国福克司登海口，又有英国海关。乘火车，开轮，酉正一刻抵采令克路司（即车林克洛司）车栈。换马车，酉正二刻至使馆。计由法馆至布伦海口，皆法界，陆程二百五十四洋里。由福克司登至英馆，皆英界，陆程七十一洋里。
初四日记
恭读邸钞：
三月二十四日上谕：李鸿章奏“已故大员勤劳卓著，请将事迹宣付史馆立传”一折。原任户部右侍郎曾纪泽，奉使各国，克勤厥职。嗣在总理衙门行走，办理中外交涉事宜，悉遵妥协。帮办海军事务，一切规制赞画颇多。著将生平事迹宣付史馆立传，并加恩予谥，用示笃念荩臣、有加无已至意。钦此。厥后，谥为惠敏。饰终之典，至优极渥矣。英国官绅与余谈及，皆谓曾侯得此无愧，若代为欣慰焉。
初五日记
湖北织布厂，初拟梁柱闲架全用铁料。据英国工师傅次厂开价，内生铁大小各柱及水溜重六百零四吨，计英金四千零三十五磅；熟铁大小各枋梁重二百十四吨，计三千零五十磅；钢制大小各梁重二百十二吨十四亨德威，计一千八百零七磅十九先令；铁钉、铁螺丝重二十吨，计三百四十七磅：合共需价九千二百三十九磅十九先令。嗣改为弹花房、纺纱房、织布房必须用铁者始用铁料，计铁柱、钢梁、水溜价合六千七百五十磅（此价包括弹花房避火之装法在内）。又洋匠德金生，自武昌径电博次厂，托定建造织布厂所需物料七种，合价三千二百六十五磅（内水溜等件七百九十二磅，玻璃一千二百四十六磅，通气筒一百四十四磅，火砖火泥三百四十磅，西门土三百七十五磅，热气管三百五十磅，引电机十八磅）。以上两大宗，合共需英金一万零零十五磅。又经余与博次厂议减五百磅，计需九千五百十五磅，已订定于数月内工竣运鄂。
链铁厂做钢路之机炉，现定可做每码重六十磅及七十磅之两种拉轴。
初七日记
西人皆知舆地之学。每村塾中，童子七八岁者，先读舆地诸书，四壁悬地球诸图，塾师随时指示。迨十三四岁后，则又择舆地书之精者读之。盖凡为官为士为兵为工为商，皆当周知舆地，惟其童而习之，所以无人不洞悉形势，谙练世务。西士每言地之衰旺，须察其气之冷暖。即如丹国所属之吉莲兰者，在美洲北境，一绝大之岛也。其地实在寒带。从前海中有热水一股，自南洋来，环岛北趋，所以岛中民物繁茂。而其地大于丹马本国不止十倍，丹人恃之，稍称富强。近数百年来，海水趋向忽改，地气顿寒，民物衰耗，寖成荒岛。而二十年前，丹又为德人所败，割其本国之大半，并其都城割去，遂为欧洲最弱小之国矣。至英伦三岛，本在温带之北，已近寒带，亦因赤道下之海水一股，由南亚美利加洲之墨西哥海面北趋，环绕三岛，所以入冬不甚寒冷；地近寒带，又四面皆海，常有海风吹送，所以入夏不甚炎热。迩来伦敦民物之殷阜，实已甲于地球，则海水趋向为之也。大抵地球精华所萃，以居温带之中者为最善，如中国及美国是也。其次，则地势虽偏，而得海水温煦之气。但海水有时或改所向，而轨道积久亦当变易。余因问西士，英伦三岛地气何时当冷，据云约在四五千年之后；又问中国地气何时当冷，据云约在二三万年之后。
初九日记
湖北择定织布厂地，在大江之南，武昌府城之北。城外本有护城河，又有河一道引江水以入护城河，厂地适跨是河之上。向来江水夏涨冬落，其高下相去以三丈六尺为度；惟二十年前，夏逢大水，竟有较水落时高至五丈六尺重。今厂地拟较二十年前大水所到之处再填高一尺。
初十日记
拜发驰赴比国呈递国书日期一折，拟请照例优恤候补翻译千总王凤喈一片。
十一日记
余抵伦敦已两阅月，至此酬应稍简，因翻阅英馆积年文卷，仍随手摘要录之。查旧卷，英君主于丁亥年值在位五十年之期，举行庆典，总理衙门奏请致贺。奉朱批，依议，并颁国书一道，礼物各件计开：玉如意一柄，紫檀木垆瓶盒一分（内玉香炉一件，玉香盒一件，玉瓶一件），玉山一座（有座），官窑瓷罐一对（有座），官窑青花白地瓷果盘一件（有座），白缎绣花挂屏二悬，白缎绣花围屏十四幅，香茗二桶。
又查旧卷，英外部于丁亥年咨送兵部尚书节略，询取中国国乐乐谱，以备兵丁谱奏之用。前任刘大臣照覆云：“查中国乐章，译为欧洲宫商，可合泰西乐器之用者，仅有一阕，名曰《普天乐》。相应将乐谱一册，备文照送查收。”按《普天乐》者，曾侯所制也。
十二日记
查旧卷，乙酉三月，曾侯咨总理衙门云：英国占据朝鲜济州东北之安岛一事，当即遵电往外部诘问。旋接该外部伯爵尚书葛兰斐尔密咨，声明占据韩墨尔登海口，缘见别国有占踞此岛之意，不得不急于下手。英廷甚不欲有损中国声望，愿与中国相商立约，以保中国之权利等语。查韩墨尔登海口，以中国字之地图对其部位，似是安岛。今与外部谈论，即以韩墨尔登立言。又咨云：该岛既为英俄两国争据，在我不能禁止该二国均不占据。俄人若据该岛，则与混同江口及海参崴等处，呼吸相通，其不便于中国，较之英人据之为尤甚。外部既称不欲损中国声望，如能议订一约，保全中国上邦之权，尚不至大伤中国体面。按所云安岛者，实巨文岛也。
丙戌三月，又咨云：前遣马格里告外部云，驻北京俄使，屡问总理衙门，英廷占踞巨文岛之意。并云：倘英军永远占据，则俄亦欲于高丽占据一地。侍郎克蕾答云：李中堂及总理衙门，曾与英署使欧格讷言及退出巨文岛之事。中朝能否担保必无欧洲别国占踞该处？倘中朝不肯担保，英廷亦不欲久占此口，愿劝中朝请俄国及各国会商，公订一约，担保不取高丽之地。英廷甚愿入会，签名约内，并愿立即退出巨文岛。
十三日记
查旧卷，丁亥八月，李傅相咨朝鲜国王文开：“朝鲜系中国属邦，向来两国官员往来文牍，皆有体制。今贵国派员赴东西洋各国通好，查泰西及日本各国，中国均已派有大臣驻扎。彼此往来文牍，自应循照旧章；与朝鲜立约时，照会本旨勿相违背。所有朝鲜派驻各国之员，无论何项职衔，遇有公事与中国驻各国之大臣交涉，应用呈文，往来用衔帖。中国大臣与朝鲜驻各国之员，遇有公事，均用朱笔照会，以符体制”。旋于十一月奏明，遵旨与朝鲜国王筹商派使各国未尽事宜，酌拟三端：一、韩使初至各国，应请由中国大臣挈赴外部；一、遇有宴会交际，应随中国大臣之后；一、交涉大事关系紧要者，先密商中国大臣核示，并声明此皆属邦分内之体制，与各国无干，各国不得过问。
十四日记
英国印度总督所驻之都会，名嘎尔格达，一译作加刺吉打，又作甲谷他，即孟加拉之省城也。
查旧卷，乙酉之冬，曾侯与英外部商议缅甸事宜。其商务界务二层，则答以须先定界务，乃能论及商务。侍郎克蕾谈及，潞江以东之地，自云南南界之外起，南抵暹罗北界，西滨潞江──即萨尔温江，东抵湄江左右；其中，北有南掌国，南有掸人各种，咸归中国，或留为属国，或收为属地，悉听中朝之便。曾侯咨总理衙门云：南掌本系入贡中朝之国，倘英人果将潞江以东让我，似宜受之，将掸人南掌均留为属国，责其按期朝贡，并将上邦之权明告天下，方可杜后患而固边圉。刻下本爵大臣所争论者，系索八募之地。八募，似即云南张抚部院所称新街也。该处在云南边界之西，怒江──即厄勒瓦谛江──上游之东，龙川江下游之北，大盈江──即云龙江──下游之南，形势据怒江之上游，屹然可为重镇。若中国得之为通商之埠，则边防较为巩固，收税亦扼要隘。所惜英破缅甸之后，英人之在缅甸、在伦敦者，咸论八募形势之雄，恐英廷为其所摇，未易让我耳。
外部侍郎克蕾后告马格里云：英于掸人地方之办法，仍照初次会议之情形。英廷意见，谓自缅甸归英国之后，英国所管各掸人之地，中国如有权于该地者，中国愿行其权，尽可仍行其权也。又云英廷已饬驻缅之英官，赴太平江、穆雷江中间一带，勘验地方，以便允中国能否在彼设一埠头。按太平江即大盈江，亦即槟榔江下游也。穆雷江在太平江之北，又名麻里江。
十六日记
综考今天下君主之国，凡二十有六，民主之国，凡二十有五。民主国之在南亚墨利加洲者，凡十有六。
晚偕张听帆赴礼成园，观蒲丹尼会花灯。蒲丹尼，译言植物也。又赴翰林院画馆，观油画。遂赴埽司金星墩大博物院之茶会。伦敦信局，通行一本士信资印票，适届五十年，故设茶会以庆贺之也。
十七日记
查旧卷，丙戌之春，英外部尚书伯爵劳偲伯力，照覆曾侯。大略云：沙力思伯里侯前曾论于缅甸立一教王或喇嘛，办理十年遣使馈送仪物之事，经印度总督查探，万不能行。今拟由英廷吩咐驻缅之大员，接办十年遣使之事。英廷将管理缅甸境内潞江以东掸人地方之一切权柄，让与中国。今阅来文，知中朝可允接受此权。至论其在西之边界，英廷虽不能允划界循厄勒瓦谛江之东岸、直至瑞丽江汇流之处及八募统归中国，然已商问印度总督，或可听中朝设一船埠于厄勒瓦谛江上，为中国通海之埠。英廷盼望驻缅甸官员于此节速有回音，并望商议如何可使中缅商务日见兴旺。按瑞丽江即龙川江下游也。
译外部所送印度报单云：潞江以东掸人之地，北纬度自二十度起至二十四度止，东经度自九十七度起至一百零一度止，东以湄江──又名柬埔寨大江──为界，间有数处越过湄江者，北以云南为界，南边初以红嘎邻地为界，后以湄江为界。掸人各国，颇献贡物于暹罗，然缅甸常有上邦之权于其全地。地势高低不平，有大山自北至南，绵亘不断，略依湄、潞两江形势。两江中段之地，亦即为湄南江──又名暹罗江──之发源处。潞江皆系石岸，水流颇急，因由山隘经过故也。两岸居人极少，据云小船可行至北纬二十度四十分，且可入云南。湄江形状大概同潞江，惟江面较宽，水势较大；其在中国境内一段则甚窄，有数处可驾铁桥而过。江洪地方之江面，宽五十四丈，深一丈五尺，底皆礁石，两边石岸，宽一百六十二丈，可行小船，颇危险。
湄江昔日有行船贸易，五十馀年前已停止。因暹罗毁坏云章地方，故贸易不行。
各山皆居有野人。老挝之人，遍地皆有，掸人以此类人为半教化土番之后裔。其人善治农事，种靛青、甘蔗、木棉，又能打铁制造刀枪，身矮貌陋。最大及自主之土番，皆居孟林之北。
十八日记
印度报单掸人节略又云：嘎规人即山中之番人，江洪及江东地方皆有之。老裸人居湄江东者，常入贡于江洪。又野阴番、滕木番、滕奴番及别类番，各处皆有。又滕木、滕奴人，皆缅语，或其祖由缅迁居于此。又汤兵及泰尼等处，近中国边界者，皆种茶之地，其人勤敏和蔼，善染颜色，为木匠、铁匠，短小壮健而白色，衣服与掸人同。以上各种土番，皆寄居各山中及荒野，海面甚高，天气温和，满山皆杉木，其木之茂盛，南抵上忒纳色林省，至与楢方相近处。楢方者，山中专产楢木者也。天气寒冷，冬季田中不能种稻者，皆种烟及落花生。山溪之间多装水磨，用水力运轮机以制糖。有数处田尽垦辟，不见树木。人户富饶，所出牛羊牲口极多。
英属缅甸之拨郎泰特茅及别处所出谷米，足敷食用。惟出产不匀，须资贸易以通有无。茶叶一项，为缅甸贸易之大宗。其贸易大路，一由纳的克及别口，至缅甸都城莽达拉，及上缅甸厄勒瓦谛江上之各大镇；二由泰尼至云南之西南；三由纳克的克古吉，或再迤南各口至汤占，或至拨郎；四越巴党及箕柯岭至汤古；五由卡勒尼至木缅。
缅甸国家有极大权势，足以驾驭潞江以西之各地主。王及大臣，有废立地主之权，缅军大队常驻猛乃以镇辖之。木比江上巴亚贡地方之炮台，亦扎缅军。至潞江以东抵景东，及其附庸各小地，则缅甸权势稍减矣。
掸人各地之君，虽入贡于缅，而其起居排场，则与缅王无异。驻扎掸地之缅官，名曰博模民塔，亦驻猛乃。掸君位系世传，由缅王于君家择贤而立。掸人皆不喜缅甸，人心皆向英国，惟不欲将继嗣一道革除。掸人亦慕中国，惟距中国官宪太远耳。
十九日记
掸人节略又云：掸人共有几国，殊难查考。缅人云有九十九国，此其常用之数，已灭亡之孟艮、孟养两国亦在内。又有轻马、梅明者，系潞江外极北之国，两国联盟合为一国。轻马乃九城之一。此国土地广大，入贡缅甸。该处田地灌溉极美，居民力农最众。博东吉大银矿，从前地图误以为在潞江之西、汤兵相近处者，想必在此境内。梅明地方出银之外，又有铜、铁、锡及石盐、麝香。又丹尼与轻马中间，又有一小国曰明田。国中有一大寺，寺中老僧曾进缅都至兰贡赴大塔进香。又明田之南有一镇曰明郎，再南曰明郎吉。
明郎吉之西北，多系野番，曰老挝。其山有金矿，野番用金与掸人兑换食盐、槟榔子、牛羊及银。野番数百家为一村，各有头目，常相争战。明郎吉备缅甸调遣之兵三千人。又明郎吉之东南，乃湄江两边，系江洪国，缅人呼为江容吉，为头目所居至要之地。有合众联盟之十二小国，皆江洪所辖。四小国在湄江西，八小国在湄江东。湄西于轻马地方，与嘎规之野番分开。湄江之东，江洪国在猛拉镇地方，与中国边界相接矣，仅有小江一道──由中国思茅镇来者──在其间相隔而已。此镇内有云南与掸地及暹罗各处通商要路一道。江洪镇坐落湄江之西，居民仅四百家。有宫殿一所，系中国式样，极华美而坚实。入贡缅甸之物，不过金杯一只，金银所制花各一朵，又有䌷缎及他物，皆小头目及总头目所预备。江洪备缅甸调遣之兵五千人。
景东镇在湄江潞江之中，其地之大，几于两江相接。包括莽宁、江𬳽及他国，从前皆系自主者。江𬳽在湄江上，昔为最要之地。景东有城，城内六七百家。缅人呼为刚人，呼其地为刚人之三十二城。景东有兵三万人，备缅甸调遣者五千人。景东经缅甸王阿郎仆拉于一千七百六十五年克复后，中国军由八募、丹尼两处攻缅甸三次，卒未获胜。三十馀年前，暹罗进围景东，亦为缅军击退，两国由此不和。又景东属部曰江垦，系极东之小国，与缅甸有来往。其镇在柬埔寨江──即湄江──之边。
二十日记
按《后汉书·西南夷传》：“掸国西通大秦”，则掸人一种，由来久矣。掸境之东有南掌国，其弱小不过如土司，而《会典》列之入贡九国之中。详核各种图记，又谓之“老挝”，盖南掌实老挝之转音也。《海国图志》谓之“老掌”。