唐三藏收妖过黑河
却说行者拜别老君，即与三藏而行。三人登途，行将半月，有一高山，山上有朵红云，结聚一团火气。行者一见，忙搊师父下马。那妖在云中望见，说：“此僧人能识妖气，莫若善计图他。”遂变一童子，吊在路傍，高叫：“师父救命！”三藏一看，见是个孩童，就叫八戒取他下来。行者止之不听。那妖下树，诉出千般苦楚：“家住松涧坡红家，强人将我父母杀死，把我吊在此间。今得师父救我，奈我被强人打伤，不能行走。”三藏就令行者驮起怪物。行者道：“你欲害我师父，瞒我不晓也。”那妖知行者识破机关，将身一纵，重有千斤。行者因他变重，把他掼（原作“惯”）将下来。怪物脱去元神，死一假尸，呼起一阵风，把三藏摄去。
三人遍寻不见，关通土地，细问妖怪。众神答曰：“此处叫做枯松涧，涧边有一座洞，叫做火云洞，洞有一魔王，是牛魔王的儿子，叫做红孩儿。他有三昧真火，甚是利害。”行者听讫，分付沙僧看守行李，与八戒进洞去寻。
那小妖忙报知魔王，那魔王挺枪杀出，与行者战经数合。魔王走转，把鼻子一捶，口中喷出火来，一时烈火齐起。行者虽然避得火，恰是怕烟，二人只得逃转。沙僧曰：“二位哥哥（原作“歌歌”）战时，小弟看得分明，只是多了那火。大哥（原作“歌”）莫若借些水兵，尅倒他火，必能取胜。”行者依言，即便往东海借得水兵，又杀进洞去。两下大战，那妖又放出火来，水兵涌波倾浪，不能灭他真火。
行者收兵，令八戒去请观音菩萨。魔王在洞口望见八戒，知是去请观音，遂变个假的等候。八戒不识真假，遂跪于座前，被他把索子捆了，吊转本洞。行者自己径至落伽山，拜见菩萨，细陈其事。菩萨闻言，差木叉到李天王（原作“达”）库内，借三十六把天罡刀，叫行者拿着净瓶，来到魔王洞口。叫行者引战。菩萨把净瓶化作一海，三十六把刀化作莲花，菩萨坐于花上。那妖与行者交战，行者诈败菩萨背后，那妖赶来，把菩萨一刺，菩萨步入云端。
妖怪见他走了，就在莲花内坐着。菩萨解去莲花，现出刀尖，妖怪当痛不过，情愿摩顶受戒。菩萨遂与他剃了头发，医好刀口。
妖物反说菩萨是个掩样法术，又轮枪要刺。菩萨取出一个金箍一抛，遂变做五个，套在怪物身上，头戴一个，四肢四个，念动咒语，紧得怪物地上乱滚。菩萨见他心恶，把杨柳蘸一点甘露洒去，把怪物两手合拢。那怪不得手开，方才纳头下拜。菩萨带童子回落伽山。行者进洞，救出师父与八戒。
四众又行一月，忽见一道黑水滔天。只见那傍有一小舟，沙僧高叫：“稍子渡我。”那稍子是个水妖，遂把小舟（原作“妖”）棹（原作“掉”）近前来。八戒曰：“我保师父过去。”其舟渡至半河，水怪放起狂风，把小船沉了。行者云中看见水怪害师父，急令沙僧去寻。沙僧寻至水怪门边，见上写“衡阳峪水神府”。又听得分付蒸熟唐僧，去请二舅爷来上寿。沙僧大怒，掣棒打进。水怪急拿钢鞭相敌。沙僧佯走，引他上岸。水怪不赶，只着人去请二舅爷。
沙僧只得上岸，说与行者知。二人正在猜疑舅爷是何人，忽见黑河水神来拜大圣，口称“求救”。行者问：“你是何神？”水神道：“小神是衡阳峪。因客岁五月，西海来一水怪，甚是无状，占夺我水府，伤害我水族，望大圣救我一救！”行者道：“那妖要请甚么舅爷，不知是何人？”水神道；“西海龙王是他母舅。”行者听言，叱（原作“叫”）退水神，就驾着觔斗往西海。撞见一只黑鱼精，捧着一请帖，被行者打死，拿了帖径入龙宫。那龙王慌忙接入。行者道：“敖顺，你知罪么？”龙王道：“小龙没甚罪。”行者道：“你纵外甥捉我师父，还说没罪。”龙王大惊，跪告曰：“那厮是舍妹（原作“谋”）第九个儿子，因妹夫行雨犯罪，被魏征斩了。舍妹无处栖身，是小龙带他到此，其余八个尽皆良善，各镇一方，惟有这鼍龙作恶无端，有犯大圣。望赦小龙之罪，即令小儿去拿他问罪。”行者道：“这也不干（原作“管”）你事，权且饶你，可急去剿除此贼，救我师弟。”
敖顺即差太子摩昂，同行者带水兵去捉。来至黑河，那鼍龙见表兄带水兵来洞，必非好意，就提钢（原作“刚”）鞭来战，被摩昂捉倒，绑见大圣。行者救了唐僧、八戒，唤摩昂“带此妖回，见父问罪，我不究他。”摩昂领水兵拜别而去。那黑水河神得坐本洞，深感大圣之恩，就将上游挡住，放干下水，引唐僧师徒行过西岸。不知向后如何，且听下回分解。
鼍龙英雄今日毕，水神自此镇黑波。
禅僧有救朝西域，彻地无波过此河。
观音老君收伏妖魔
却说三藏过了黑水河，四众登途，行经数日，又到一山。三藏见山内有庵观寺院，叫行者去化斋饭。行者举目一看，忙叫；“师父，那座殿宇有妖气，我去别处化来，你三众在此坐下。”行者去后，三人不听他言，走在寺边去看（原作“后”），八戒叫师父、沙僧在外，八戒进到屋内，不见一人。只见桌子上有三件织锦直掇。八戒拿将出来，道：“师父，里面并无一人，止遗下此三件直摄，被我拿来。”三藏叫八戒送去还他。八戒不听，叫沙僧一同穿起。还未穿完，就如绳缚一般，放声一叫，惊动魔王，被他把三人一齐捆了，分付小妖，洗净三人去蒸不题。
却说行者化饭回来，不见三众，举目一看，知是那处妖怪将三人摄去了。正说间，只见土地跪在面前，高叫：“大圣爷爷，你师父、师弟被妖捉去。”行者问：“甚妖怪？”土地道：“此是金兜山，有一独角兕大王，他神通广大。你快救他，少刻恐被所害。”大圣道：“我化得有斋饭，替我收下。”言罢，掣棒寻至魔王洞口。那妖见行者来到，即拿长枪来杀，交战数合，行者被魔王丢起白圈子，套去行者金棒。行者空手，只得走回，思忖无计，走上天庭借天兵来战，俱非魔王对手。
行者变做一小虫，走入洞巡看，寻着自己金棒，私自藏在耳朵。又听得兕魔说：“不怕天兵，只怕老君。”行者得之在心，星忙奔入老君宫中诉其事。老君（原作“宫”）遍查宫中，原来走下一头青牛，带去金刚圈子。老君星忙与行者同到金兜山，令行者去与他索战。战至中间，老君喝声：“畜生，还不回家！”那怪见是主人，现出真形，被老君取了金刚圈，乘牛而去。行者进洞，救（原作“取”）出师父、师弟。
四众又行，忽路傍高叫：“圣僧吃斋。”土地送出行者所化的饭，与他师徒充饥。他四众吃了，别却土地，又趱步忙行。忽遇一道小河，有一女稍子摆渡。渡过西河，上岸已毕，三藏叫口渴，令八戒河边取些清水止渴。八戒拿钵盂去取，三藏吃了一半，余者八戒吃干。行不多路，二人腹中疼痛，行者知是悮吃凉水。只见路傍有一人家，四众进去借宿，有一婆子出接。行者备说吃水得疾之事，婆子道：“此处是女人国，只要吃了子母（原作“骨”）河的水就怀胎。今师父吃了，亦是有胎。”行者道：“这等，怎么解得？”婆子道：“南街有一解阳山，有一窟泉，可以解得。只现今有个如意真人管顾，若取水者，要花红表里相换。”行者听讫，叫沙僧取钵盂同去。
一霎时，到了洞边，果见有一道人。行者向前施礼，道：“我乃大唐僧人唐三藏徒弟孙悟空，因师父得疾，特来求水医疗。”道人听得，怒云：“这厮无礼！我乃牛魔王哥，你前日赶逐我侄儿红孩儿，正要寻你报仇，还敢来讨水！”言罢，挺枪来战。沙僧私地取了水，叫声：“哥哥，泉水到手，莫与他战。”道人听得，心慌手乱，被行者一棒打倒在地。同沙僧回来，医好师父、八戒。
四众又行，路走三四十里，到西凉国中。三藏投下迎阳驿中，与驿丞见毕，道：“我乃大唐僧人，往西天求经，今到你国改换关文，相烦驿官与我（此处原衍“唐僧”二字）此处原衍“唐僧”二字）传奏。”驿丞闻言，见唐僧生得标致，遂进朝奏知女皇帝。女帝听讫，就着当驾官赉着彩球招三藏。行者知有此事，先对师父言曰：“闻女帝要招师父，莫若将计就计，只说肯成亲事，但要改换关文，与徒弟（此三字原缺）（此三字原缺）往西天求经。关文到手，你只说送我三人，送至城门，我使下定身法，把他众人禁住，我等扶你上马，可不两全其美。”言未尽，只见当驾官到。三藏接过丝鞭，师徒一同进朝。
女帝领众官迎进殿上，三藏以行者所言，对女帝详说。女帝闻言甚喜，将关文印毕，付与行者。女帝宴着三徒已讫，三徒告行。唐僧曰；“待我送小徒一程，嘱付些心事。”女帝曰：“妾陪（原作“倍”）伴。”文武拥护，送行者三人出城。行者念起咒语，把他众人定住，抢过唐僧（原作“行者”）上马（此处原衍“唐僧”二字）径走。那傍闪出一女子，叫一声：“三藏。”起一阵狂风，把三藏摄去。行者见师父摄去，解开定身咒，三徒驾云寻觅，赶至一块大青（原作“责”）石屏边，上写着“毒敌山琵琶洞”。沙僧看守行李，行者、八戒打进洞去。那妖正在调弄唐僧，忽（原作“者”）（原作“者”）见二人打来，遂挺三股钢叉大战。那怪放了甚么倒马毒，行者叫头痛，八戒叫嘴痛，败阵走转。沙僧见二兄受痛，三人无计。
忽云中观音菩萨叫，三人跪下，说师父破难之事。菩萨道：“此妖乃是蝎子精，三股叉是他前脚，倒马毒是他后脚，甚是利害。你须请昴日星官方能降伏。”言讫，化金光而去。行者即去，请得昴日星官一到，变作雄鸡，立在石屏背后。行者进洞，引出那妖。二人战至中间，被星官高啼一声，那妖就现了本形；连啼三声，那妖死得没气。星官脱却鸡形升天。行者救出师父又行，不知如何。
孙行者被弥猴紊乱
话说师徒离了琵琶洞，行至一山，又遇强人档路，要讨买命钱。被行者掣（原作“制”）起金棒打死两个，余皆逃散。三藏痛骂“泼猴狠毒”，要辞他转去。行者道：“我千磨百难，只是因你，缘何又要辞我？”长老闻言，忍怒又行。只见天色已晚，四众同转人家借宿。幸遇门首有一老者。三藏近前唱喏，哀求借宿。老者允诺，四众同进。斋毕就寝，睡至五鼓。
原来此老有一儿子做强人，被行者逐散，此时聚伙回归，高叫“开门”。老者起来开门，众强人皆进，见有一白马，“那和尚想必来我家借歇，这厮害我头目，今遭我手。”老者闻言，欲行方便，道：“列位且进后堂，莫惊醒他们。”贼进后堂，老者叫醒四众，说：“我有一子不肖，带伙贼回，说要害你师徒，你等快走。”三藏道：“我不曾谢得老丈。”于是师徒收拾出门。只见强人来寻马匹不见，星忙赶来，被行者金棒一顿打死。惊得三藏坠马，连念紧箍咒，把行者勒得眼胀头崩。行者哀告：“师父莫念！”三藏住口，骂：“泼猴！你快回去，莫作恶多端，误坏我事。”行者哀告不去，三藏又念咒，行者只得驾觔斗而去。驻在云端，思“我得师父救我一命，岂忍割舍，还要去见他。”又按落云头，跪在马前。三藏又念咒语，行者只得走退，去落伽山见菩萨，将三藏赶逐的事告诉。菩萨曰：“你且住我台下，他不日有难，少不得又来寻你。”
却说三藏赶去行者，肚中饥渴，令八戒去化斋饭。去久不回，又令沙僧去催。三藏一人坐在草坡，饥渴焦燥。忽然响亮一声，只见行者跪在路傍，递上一杯凉水。三藏不吃，又念动咒语，被行者轮棒背后一砑（原作“枒”），三藏闷倒在地，把行李挑去。八戒、沙僧回来，见师父闷倒在地，二人慌忙救转，扶往前村人家借歇。三藏说：“被行者打倒，拿去行李。”八戒、沙僧恨骂：“泼猴不良！”三藏道：“我与八戒暂在此借住。”叫沙僧去水帘洞，将好言和他取转行李。
沙僧领命，驾云行至洞中，见行者打开包袱，取出关文细看。沙僧叫一声：“师兄！”行者道：“贤弟，到此何干？”沙僧道：“师父令我来取行李。”行者道：“行李不把还你。我又寻得有个唐僧，我又有了兄弟，我明日起程，也去取经。你若不信，请出师父你看。”果然后堂叫出三个，一个唐僧，一个八戒，一个沙僧。沙僧见自己假形，就掣杖打死，径跑落伽山来见菩萨。又见行者在傍，掣（原作“制”）仗便打。行者躲过。菩萨喝住，问曰：“有话但说，何必动手。”沙僧跪下，细说前事。菩萨道：“你莫屈他。悟空这几日在我身傍，半刻不离。”行者闻得此言，就辞了菩萨，与沙僧同去水帘洞看时，果见有一假的。二人掣棒相持，沙僧不辨真假，无以助力。回见师父，把打师父的假行者详说一遍，“后我到观音菩萨台下诉说，又遇真行者。我与他同转洞口，他二人真假相持，我不曾取得行李。”八戒闻说，知他二人必斗出洞外，“待我趁风去拿行李。”遂驾云去不题。
却说两个行者，打至天宫、地府、观音座前，皆不能辨（原作“办”）。后打至如来台下，方被如来识出，与观音曰：“此假行者，乃十类外种，有四个妖猴，一名灵明石猴，一名赤尻马猴，一名通臂猿猴，一名六耳弥猴。此变行者，正六耳弥猴也。”那妖见说就走，被如来丢起钵孟，罩除了此妖，叫观音送行者去见唐僧。须臾，菩萨带了行者见唐僧，分付受留行者，复变金光而去。忽八戒拿行李回转，道：“水帘洞果有假唐僧、假八戒，被我打死，拿转行李。”言罢，四众又行。
忽至火焰山，师徒不能过去。幸有土神发语，指教大圣去翠云山，与牛魔王借得芭蕉扇来，可以搧灭此火。大圣曰：“他被我逐去孩儿，怕他不肯。”土神曰：“魔王今不在家，你变做魔王去拐。”行者叱（原作“叫”）退土神，变做魔王，径至翠云洞，拐了芭蕉扇。
不觉魔王抵家，闻得行者拐去扇子，星忙赶至中途，多得天神地祇相助，得了扇子，搧开火焰山，径至祭赛国金光寺安下。
只见本寺塔下，有几个僧人，身带枷锁叫苦。三藏审问原因，那僧人道：“我寺这个宝塔，常年放光，外国俱皆仰望，皆来进贡。不觉三年前下一阵血雨，此塔无光，外邦不贡，国王道是我僧人偷了宝贝，塔故不光，把我一寺僧人，俱已打死，只有我这几人未死，常时打限取招。我等实不知由，如何招得！”三藏闻言，令行者上塔去看。行者上至塔顶，只见二妖。被行者拿倒，带下塔来，鞫问原因。那妖道：“一个是黑鱼精，一个鲇鱼精，因乱石山碧波潭万寿龙王招得一驸马，至此大显法力（原作“刀”），下了一阵血雨，偷了宝贝，在龙宫放光取乐。他说不日有个齐天大圣至此，使我二人来探，不料遇着师父。”行者听完，叫师父一同进朝。
四众带二精进朝，面见国王，先倒换关文，后将偷宝之事一一陈说。国王闻言甚悦，即时赦却寺中僧人，又托行者去龙宫取宝。行者、八戒带二妖到龙王门首，二妖去报龙王，驸马领兵来战。行者交锋，驸马败走。龙王来战，被八戒筑死。驸马现出真形，乃是九头飞禽。八戒引他上岸，二人大战，适然灌口二郎出猎，被二郎一箭射死鸟精。行者谢了二郎，去龙宫取了宝贝，还了国王。
四众又行，过了八百里荆棘山。又遇一阵阴风，把三藏摄进石岩。有六老二女子：一号十八公，乃松树；一号孤直公，乃柏树；一号凌空子，乃桧树；一号拂云叟，乃竹精；一号赤身鬼，乃枫树；一号杏仙郎，乃杏树；二女乃丹桂、腊梅精。把三藏迷了一夜，得行者、八戒寻至，将树精一齐打倒，救醒三藏。
又行数月，遥望一座（原作“只”）高山。三藏忙问行者，行者道：“象雷音寺一股，只是又有妖气，恐是妖怪变的。”三藏听说雷音寺，不顾妖怪，星忙策马向前，八戒、沙僧后跟，行者止之不住。三藏到山边，见寺门上写着“雷音法堂”，果有佛祖。三藏同八戒、沙僧一齐跪下。行者晓得，掣金棒望妖佛一打。忽然跌下一铙钹，把行者罩倒。妖现本相，道：“我是黄眉大王。”喝令小妖，把三众捆了不题。
却说行者被罩钹（原作“钵”）下，不得外出，遂关动伽蓝、揭谛，去请上方天神来至，救出行者，打开金钹（原作“钵”）。惊动老妖挺枪来战，众天兵一齐对阵。老妖手段高，腰间取出绵布抛起，把行者、天兵包在布中。那妖收兵，将行者、天兵吊在梁上。行者使遁法，脱下己身，又放了师徒、天兵，惊动老妖，领兵蹑赶，又抛起布来，把行者、师父、天兵又捆去。忽东来弥勒佛叫：“悟空，我来救你。此妖是我台下黄眉童子，偷去我的人种袋，因此善能装人，又偷我钹子。你今去与他交战，我化一所瓜园在此，你变做一瓜，我摘你献与他吃，然后由你摆布。”行者引战，那妖一直赶来。行者变作一瓜，弥勒摘与他吃。行者进他腹中，就翻搅起来。那妖疼倒在地。弥勒现了本形，取去布袋、金钹（原作“钵”），方叫行者出来。行者拜谢，弥勒带黄眉童子而去。行者救出师父、天兵，各别而去。不知后事何如，下回便见。
三藏过朱紫、狮驼二国
话表四众过了小雷音，来至一岭，有三百里无路。乃是一条污秽坑土，名稀屎洞。忽遇大蛇拦路，被行者掣（原作“制”）棒打死。八戒变出猪形，把嘴掉开秽物，引师父三众过了稀屎洞。
行到朱紫国中，师徒进朝，倒换关文。正遇朱紫国王因折凤得疾。行者采药医好，问国王：“因何失去皇后？”国王道：“朕三年前与妃子在御园赏花，忽然昏迷，闻说甚么赛太岁将妃摄去，因忧成病。”行者道：“我与你寻皇后来。”遂驾云而去。行者直寻至麒麟山獬豸洞，高叫：“我是朱紫国来取太后娘娘！”那妖挺锋来战，战经几合，腰间取出三个金铃，一个出沙，一个出火，一个出烟。大圣败走。那妖自叹：“摄来皇后，不知他身上尽是刺荔，未得谐半刻夫妻。今又差人来取，被我战退，且睡片时。”行者变做苍蝇，飞在老妖背上，一句句听得仔细。见他睡着，将金铃偷出。惊醒老妖，蹑足赶来。行者把他金铃摇动，烟火沙齐发，老妖无计躲避。忽观音菩萨高叫：“悟空住手。此妖是我座下金毛犼，因看守神失职，走出为妖。今我喝转他原形，你将金铃挂在他颈上。”言毕，妖现真形，菩萨带回南海。行者进洞，救出皇后。忽见张紫阳真仙高叫：“悟空，皇后身上衣服是我的棕（原作“综”）团，怕妖怪淫他，我故把贴他身，变成刺荔。今他难星已满，叫他脱来还我。”送还已讫，行者带皇后还见国王，备说前事。国王大悦，厚酬金帛，三藏不受。
辞了国王，四众行了几日。三藏道：“今日天晴，我自己去化斋吃（原作“讫”），你等在此坐下。”众徒不敢却。他一人行至盘丝岭，岭下有一洞，洞边有一濯垢泉。七怪正在浴水，望见三藏来到，遂把洞化作一茅屋。三藏只说是人家，径自进去化斋，被七怪放出丝绳，将三藏绑住，又去浴水。那行者、八戒正来寻师，却见七怪浴水。行者变作老鹰在树，听得那妖道：“洗完去蒸和尚。”行者大怒，把他衣服抓去。八戒（原作“行者”）就变一泥鳅下水，在那怪女阴门口左冲右撞。怪女当痒痛不过，含羞上岸，走转洞中，分付七个虫精把守洞门，七怪逃入黄花观。
这行者三众来救师父，只见七虫在门，被三众打死，救了师父又行。却走到黄花观，只见道士相迎。方才坐下，忽听后堂叫声：“师兄。”道士进去，是七个女怪道：“此四个和尚，正是先前赶逐我的，望老兄替我报仇。”道士依言，即以毒药献茶。适然行者出去放马，三藏、八戒、沙僧一齐毒倒。行者见了，掣（原作“制”）棒打道士。那女怪要放丝绳捆，行者摘七根毫毛，各变本身，执棒连搅，只见搅死七个蜘蛛。行者将七蜘尽皆打死。那道士奋勇报仇，早惊动十花洞篦篮婆，除了道士，却是一条蜈蚣精。行者忙问：“助阵者谁？”篦篮答道：“我是昴日星官之妻，我乃鸡母，故能伏此蜈蚣精。我有仙丹在此，你可救转师父、师弟。”言讫，遂驾云而去。
行者救转三众，烧了观宇。师徒又行，已到狮驼国。原来此国君臣被（原缺“被”）三个（原衍“被”）妖吃了，占坐此国。他师徒不知，进城改（原作“悮”）换关文，被魔王一齐绑倒，分付小妖蒸熟来吃。行者使个缩身法子走脱，去西方拜见佛祖，详说师父被难之事。如来闻言，领文殊、普贤（原作“献”）（原作“献”）同来收妖，先令行者引战。行者挺杖进城，那三妖合力杀出，被文殊、普贤（原作“献”）念动咒语，收了青狮、白象，各跨坐下。如来收了大鹏金翅鸟。三妖既除，佛祖归西天。行者救出师父、师弟，四众趱行。不知向后如何，且听下回分解。
三藏历尽诸难已满
却说唐僧师徒行至比尼国，闻说国王宠爱一新妃，纵色过度，请得一真人炼丹，要孩儿心肝调药，一国孩儿尽皆遭殃。三藏闻言垂泪。行者道：“师父莫哭。此道人必是妖精，我和你进朝倒换关文，定要识破此事。”二人进朝，投下关文。只见国王与道（原作“僧”）人同坐，正要取孩儿心肝。行者大骂：“妖道，你惑君害民，罪孽何逭！”那妖化阴风，把新妃一起摄去。国王忙问原因。行者道：“我是大唐僧人，到此改换关文。见你被二妖迷惑，我今识破，他故化阴风而去。我当与你收灭。”遂驾觔斗（原衍“而去”）原衍“而去”）随阴风赶去，赶至草坡，与二妖大战三合，被行者一棒打死，却是一个白鹿精，一个白狐精。行者带二精回见国王，国王深感行者。 随阴风赶去，赶至草坡，与二妖大战三合，被行者一棒打死，却是一个白鹿精，一个白狐精。行者带二精回见国王，国王深感行者。 师徒辞行，不多日，投宿禅林寺。忽有一女怪，把三藏摄去。行者赶去，赶至一洞，名曰陷空洞。那女怪忽跌下一腰牌，行者拾起，见是李达天王幼女。行者得（原作“得”）了此牌，径上宝德关见李达天王，责他纵放幼女为妖。天王不知，哪吒言曰：“父王缘何忘觉？此妖是向日孩儿在阵中捉的金鼻白毛鼠，父王以幼女呼之，此必是他在下界为妖。待儿去收伏此精。”言毕，二人同驾云来至洞口。行者向前引战，后被哪吒擒倒，解转上界问罪。了此牌，径上宝德关见李达天王，责他纵放幼女为妖。天王不知，哪吁言曰：“父王缘何忘觉？此妖是向日孩儿在阵中捉的金鼻白毛鼠，父王以幼女呼之，此必是他在下界为妖。待儿去收伏此精。”言毕，二人同驾云来至洞口。行者向前引战，后被哪吒擒倒，解转上界问罪。
行者救出师父，四众趱行，来到钦法国。又至隐雾山连环洞，有一南山大王挡路，要拿三藏。被行者假变三藏，把三藏化作行者。魔王误捉行者进洞，把他绑在梁上，忽然睡着。被行者宽了绑索，掣起金棒，打死老妖，乃是花皮豹子。
又保师父西行，到了天竺国凤仙郡，安歇暴纱亭。忽被豹头山虎口洞一妖，把行者三人兵器摄去。行者虽神通广大，无了金棒，亦无措（原作“错”）置。正在踌躇之间，忽见妙岩宫太乙救苦天尊叫：“悟空，我救（原作“叫”）你也！”行者哀告：“万乞老仙一救。”天尊至洞口，高叫：“金狮速现真形。”那妖听得主（原作“二”）人喝骂，现出真形，乃是九头狮子。被天尊骑于胯（原作“袴”）下而去。师徒拜谢。 下而去。师徒拜谢。 又行数日，来到金平府慈云寺借歇。吃斋已毕，夜同本寺一年尊长老在后堂坐下。三藏忽闻悲哭之声，问僧曰：“何处有哀声？”老僧叫退众人，密与三藏语曰：“去年春月，不知何处来一女子，昏迷在我后堂。他说是天竺国王之女，被风摄至此间，叫小僧送回去。小僧恐招灾祸，故把一间空房歇他，叫他装作疯疾，使我众徒不敢犯他，我每日递饭他吃。此事实难处决，老师大邦圣僧，明日进天竺国，望乞替我明白此事。”言毕就寝。
天明来到天竺国。那国王旧年与皇后同公主在御园赏花，被一怪把公主摄去，变作一假公主，在朝一年。今知唐僧到国，欲求元精，故捏（原作：左“讠”，右上“臼”下“工”）奏国王，立彩楼于十字街（原作“阶”）头，抛鞭招婿。 头，抛鞭招婿。 适然师徒进国，倒换关文。那怪女一见三藏，就把丝鞭抛入三藏袖中，分付众宫娥把三藏拥上金銮殿。国王见三藏仪容俊雅，就令公主与他成亲。行者见是妖怪，念动真语，把众文武定住，他向前扭住怪女，道：“你（原作“女”）这泼妖！你欺瞒国王犹可，缘何又贪我师父元阳，照我金棒。”那怪脱下衣服，拿起砧杵，与行者交战，被行者赶得无处躲藏。忽见嫦娥高叫：“悟空住手！”行者道：“玉女因何救他？”嫦娥道：“此妖是我月中玉兔，因向日擂药不精，被我贬他下凡，不料他偷我砧杵为妖。我今收他转去，你饶他命。”行者道：“玉女分上，我就饶他罢。”姮娥喝转玉兔原形，带回月宫。行者转见国王，以玉兔（原作“帝”）事对国王详说一遍，公主现在寺中，叫国王着车驾迎接进京。 事对国王详说一遍，公主现在寺中，叫国王着车驾迎接进京。 且不说国王迎接公主。却说三藏领过关文，离了天竺国，行到铜台府地灵县，投宿一斋戒人家。姓寇名洪，一子寇梁，苦留三藏师徒久住。三藏（原缺“三藏”）催促三徒，急离寇洪之家不题。却说一伙强人，是夜打劫寇家财（原作“才”）物，打伤寇洪。其子寇梁进县告被失状，县官差官兵同寇梁四乡捕捉。不意三藏离了寇家，转在一破庙宿住，忽闻强人道：打劫寇家财物，来庙分赃。被行者打退强人，收起财物。三藏说：“我和你深得寇家恩爱，可将此财物送转他家。”言罢，四众出门。只见官兵来至，寇梁见了财物，叫捕兵把（原作“把”）（原作“把”）四众一齐锁了，——三徒忍手不动——径送县官勘问。适然县官迎接上司，且把唐僧师徒收监。 四众一齐锁了，——三徒忍手不动——径送县官勘问。适然县官迎接上司，且把唐僧师徒收监。 行者知道师父难星将满，只有今夜一夜监星，他故不显神通，同师父坐了一夜。三更时分，分付众土神去县官面前与寇洪面前托梦，说：“我师徒打退强人，送转财物，反遭缧绁。叫他明日速速发放。”土神领命，二处托梦已讫。不觉天晓，县官正要发放四僧，又见寇梁进递解状，也要救出四僧。于是师徒脱难，径上雷音。不知见佛如何，且听下回分解。
三藏见佛求经
活表唐僧四众脱难，来到佛地，胜景非常，经声载道。三藏马上舒怀。行者言曰：“师父，遇见假佛尚且下拜，至此怎么还不下拜！”三藏闻言，慌得翻身跳下马来。早见一仙童，迎入玉真观，有许多仙真皆来相见。本观安排茶饭，款待已毕，令仙童烧汤与圣僧沐浴净身，天明上灵山参佛。三藏坐禅，等到天明，众僧指引他师徒到了凌云桥。只见一稍子撑着一只无底船来接。行者知是佛祖与师父脱凡，他就先跳上船。三藏见船无底，不肯上去。行者挟师父上船，落在船底一过。行者扯起，三藏埋怨。行者道：“师父莫怨，此是佛祖替你脱凡胎。你不信，水上尸骸是谁的？”三藏看见垂泪。船已到岸，行者扶师父上岸，船已不见。三藏于是欢悦。
四众直至灵山上，到了雷音寺，四众躬身而进。只见两傍四金刚、八菩萨、三千揭谛，十八伽蓝，如来坐在中堂。三藏带三徒—一行礼已毕，呈上求经文牒。如来看完，遂言曰：“弟子听言：你东土物广人稠，多贪多杀，不遵佛教，不向善缘，故皆堕落幽冥，变成物类。虽有孔丘仁义之教，怎（原作“曾”）奈有放辟邪侈之徒，难超灾孽（原作“蘖”）。我有三藏真经，一藏谈天，一藏说地（原缺“地”），一藏度亡，共三十五部，该一万五千一百四十四篇，诚修真之经。”分付阿难、伽叶引唐僧经库领经卷。阿、伽二尊者要与唐僧讨人事，三藏道：“没有。”二尊者道：“白手怎能取经！”行者放刁道：“我与你见佛祖。”二尊者连忙扯住，道：“我是戏言，你来领经。”三藏连忙接经，一卷一卷包裹停当，驼于马上。
三藏转至佛前及各菩萨，—一拜谢已毕，四众登程回转东土。幸那经库阁上有一尊燃灯古佛，见二尊者以假经付与唐僧，心甚不忍，忙差白雄尊者赶唐僧转来，取过真经。他四众未转多路，只听一阵香风，半空中一只手来抢去马上经卷。行者承势赶上，只见经本落地，都是白纸。三藏啼哭不已，行者道：“师父莫哭。此必是阿、伽二尊者未得人事，故以假经谎我，此抢经者必是何神指教我等，转去见佛。”
四众一齐转至佛前，详陈二尊者假经之故。如来道：“经果不非传，经果不非付。待我与二神说过，叫他付你真经。”三藏得了真经，师徒拜辞如来忙转。方出寺门，观音合掌与佛祖言曰：“当日世尊命弟子往东土寻取经人，限五千零四十日要真经到东土。今他走了一十四年，算来只少八日，他步行怎生得到？望我佛祖赐他步云转国，方不过限。”如来闻言，即命部下金刚驾云送他转京，交付经文。金刚领法旨出门，高叫：“取经人，我领如来法旨，引你回转东土。”三藏闻言，依着金刚，行了一步，须臾步在云端，径回东土。又听下回分解。
唐三藏取经团圆
却说金刚送圣僧去后，那揭谛（原作“蹄”）、功曹见观音菩萨，言曰：“向日我等承法旨，暗护唐僧取经。今功成完日，将他灾难簿呈还菩萨。”菩萨看簿，见路走十万八千，难逢八十（原缺“难逢八十”四字）次，还有（原缺“有”）一次未满。即忙分付功曹、揭谛（原作“蹄”），去叫金刚，把它放在通天河西，再难他一次，又驾云送他回京。功曹、揭谛（原作“蹄”）领命前去，与金刚言毕上项等事。
忽然三藏师徒堕落通天河西。四众骇然。行者道：“来时得老鼋渡过，正在此河。”言未毕，只见老鼋叫：“师父，我来渡你。”他师徒仍旧踏上老鼋背上，将到东岸，老鼋问曰：“师父，替我问如来寿数么？”三藏茫然无对。老鼋知他未问，就将身沉下水去。原来他徒弟白马，俱能浮水，只有三藏，如今亦脱见胎，被八戒一手挽上，只是湿了经卷。他师徒取在石上一晒，不觉经尾沾破，至今《本行经》不全，职此故也。三藏哀叹，行者解曰：“师父莫忧，此正是造化忌全之说（原作“悦”）也。”言毕，只见金刚又来，驾云送他师徒东行。
岂知大宗自唐僧去后，在西安关外建一座望经楼。太宗正出朝登楼，忽见三藏师徒正到。金刚道：“汝等下界付经，我在云端等汝等复（原作“伏”）回西天。”言毕，四人从空而下。多官报知：“陛下，圣僧回也。”太宗亲自下楼迎接，乘龙车同三藏进朝。太宗坐殿，唐僧师徒跪在丹墀。帝问曰：“此三人何也？”三藏道：“贫僧路上收的徒弟。”朝拜已毕，大宗赐唐僧坐下，问：“有经卷么？”三藏令三徒取出经卷来献。三藏接过，递与太宗。太宗见此经毫光灿烂，甚是欢喜，又见他三徒相貌异常，问：“此三僧何处人氏？”三藏曰：“大徒弟姓孙名悟空，二徒弟姓猪名悟能，三徒弟姓沙名悟净，此白马乃西海龙王之子小龙是也。小僧在路，多得三徒法力，多谢此马劳苦，多得三界四府神人扶持，路走十万八千，灾逢八十一遍，时光度过一十四载，方才（原作“谗”）取得这三十五部真经。” 太宗闻言，骇愕称谢，令光禄寺开筵款待四众，亲递御酒三杯。 宴罢，唐僧带三徒回转洪福寺，参谢旧时师父诸佛。行礼未毕，忽闻太宗宣四众到雁塔寺看经。他师徒才至雁塔寺中，只见太宗带多官在寺等候。三藏一到，命各寺僧人抄出经文，原本付御库收藏。唐僧正将开坛诵经，听得金刚催转西天。于是师徒四众连白马一齐登云而上。太宗与多官望空拜谢。
且不说太宗另召僧人，再做水陆大会。且说金刚领他师徒回转西天，参见如来，将法旨金票销（原作“绡”）缴。如来叫唐僧近前受职：“汝原是我二徒弟，名唤金蝉子。因汝不听讲法，贬汝转生东土，令汝取经，普化世人。今成功果，升汝为旃檀功德佛。孙悟空忠心救师，升为斗胜佛。猪悟能挑担有功，升为净坛使者。沙悟净看马有功，升为金身罗汉。白马驼负圣经有功，升为八部天龙马。”四众、白马谢恩退班。谁有白马起身，即松去毛皮，变成金龙，绕在佛堂柱上。自是五众归依正果，位入仙班。后有钦遵佛教者。