大方等大集月藏经卷第二魔王波旬诣佛所品第二
尔时，复于魔王宫中，所有一切诸杂林树、果实华叶、衣冠璎珞庄严之物，皆悉变成半月而现，放大光明照魔王宫，内外明彻。琴瑟箜篌一切乐器，及非乐器宝庄严具，及余诸物，自然演出如是偈句：
“世间无等大导师， 于诸法中最自在，
今住佉罗帝迦山， 为众显示佛法海，
开说一道清净法， 闻者必得胜菩提。
波旬犷戾你不如， 令汝魔界悉空无，
汝本曾作一邪善， 今得如是自在报，
汝今法应当退落， 何不速去见导师？
一切所来诸众生， 曾作邪善千亿数，
福藏大众皆来集， 听受最上无病法。
各各向佛心敬仰， 见尊导师修供养，
以其净信灭烦恼， 更不重生于欲界。
专信礼拜尊导师， 灭三界苦烦恼缚，
亿世受于胜妙报， 速与三界为亲友。
又于三界作法王， 说真实法度众生，
一切诸法如水泡， 有为相现犹如幻。
福报无常悉空无， 当疾舍离我见过，
速发无上菩提心， 以此定受胜妙福。”
尔时，魔王波旬及诸官属，见闻是已，惊怖战悚从床而堕，两手掩耳而作是言：“当观沙门作此幻惑，必夺我等诸魔势力，令诸色像悉成半月，复出如是种种音声。沙门瞿昙现大神力，尽摄欲界以为己有，可速击鼓，集诸大众皆到此处。”作是语已，于其宫中即便击鼓。击彼鼓时，于其鼓中，即出如是音声偈句：
“诸法空寂风和合， 远离所依众色像，
于作无用诳众生， 事相诈现犹如幻。
和合因缘故成字， 如书虚空字不住，
阴界空寂离众色， 无常义现不自实。
声尘入于耳根门， 无常义现不暂停，
其识如幻若分别， 显现无我不自在。
眼根迅速故空寂， 是苦自性义相应，
鼻根香尘与舌味， 身根及与一切触，
心法并与无常俱， 迷惑众生无所觉。
如是六境生诸苦， 能令失坏涅槃道，
以是凡夫转五趣， 不能离缚得解脱。
于诸境界除渴爱， 则能速到胜妙处，
此心自性清净相， 观是了知菩提道。
若己境界得自在， 则能悲愍一切众，
于彼当得檀戒忍， 智慧功德自庄严，
得最无上菩提智， 能度无量诸众生。”
说此偈时，魔之宫殿，一切众生惊怖不安，男夫妇女、童男童女，迭共相唤，诣魔王所，住立其前。魔王以偈告彼众言：
“汝等悉见此魔宫， 如是无量极丑恶，
诸声不息生大苦， 定夺我等魔势力。
沙门瞿昙作是声， 欲灭魔力境界事，
可速往诣瞿昙所， 咸共赞叹而归依。”
尔时，魔子名鸯瞿罗歇，即以偈颂而白父言。
“我今严驾著铠甲， 将诸勇健斗战士，
弓刀鉾槊及刀轮， 刀面鼓面诸兽面，
魔军夜叉龙修罗， 及诸眷属满虚空，
速诣恶心瞿昙所， 碎灭令彼如灰尘。”
尔时，魔王说偈答言：
“我从昔来于彼人， 曾作无量恶留难，
汝亦应见菩提树， 瞿昙胜我及军众。
如是我等数恼乱， 瞿昙常胜于我等，
不见天龙阿修罗， 能动彼人一毛端。”
尔时，复有魔之大臣，名珊卢遮那，而说偈言：
“我等可速舍欲界， 但当自护己宫殿！
瞿昙昔来未至此， 今来拒之莫听前！”
尔时，魔王甚大忧愁，默然不答。复有大臣，名起怖畏，而说偈言：
“唯有巧力可伏怨， 当以谄伪诈为亲，
我等将众往诣彼， 诡诈而叹彼沙门。”
复有大臣，名毗阐陀行，而说偈言：
“昔此宫殿众盈满， 沙门侵夺今减少，
已归彼者众甚多， 我等亦可往归依。”
尔时，魔王闻其所说，即瞋彼臣，瞋已默然。复有大臣，名曰老智，而说偈言：
“瞿昙力加诸宫殿， 出此种种异音声，
我等若不疾诣彼， 沙门必速来到此！
此处无人能遮护， 以力止彼瞿昙仙，
我等宁可共一切， 速诣归彼大沙门。”
尔时，于彼诸宫殿中，所居大众男夫妇女眷属大小，悉作一朋复作是言：“大王，今可将诸眷属速诣彼所，我等今当守护此诸城邑宫殿。”
尔时，魔王即作是言：“如是，如是，我与他化自在天王及诸军众眷属大小往诣彼所，并与化天、兜率陀天、须夜摩天、释提桓因及其军众共诣彼所。复与毗沙门天王并诸军众，毗楼勒叉天王并鸠槃茶军众，提头赖吒天王并乾闼婆、紧那罗军众，毗楼博叉天王及诸龙众，往诣彼所。”
作是语时，复有魔王辅佐大臣，名珊遮罗拏，白言：“大王，今者所有诸天宫殿皆悉空寂，欲界诸天及诸天女一切眷属，悉在瞿昙大沙门所听法而住。如是紧那罗、龙、鬼、夜叉、伽楼罗、鸠槃茶，悉在彼处种种供养沙门瞿昙，听受其法。”
尔时，魔王自观察已，见诸欲界一切宫殿皆悉空寂，欲界之中所有诸天、人非人等，皆悉集在于瞿昙所而坐听法，唯有阿修罗未到于彼，而作是言：“我今当与诸阿修罗俱诣彼所，令其会众皆悉惑乱不得正信。勿使瞿昙教彼大众诸法如幻，不去不来，不合不散，不生不灭，令我欲界皆悉空寂！”复作是言：“我今当共诸阿修罗并及军众疾诣彼所，遮诸众生不令速得越度苦海到于彼岸，以沙门力速背死法，令我境界势力减少。我今速往遮护彼诸人非人等！”
时，魔波旬即以魔之神通境界，念四阿修罗王及其军众一切眷属，速来集在须弥山顶，然后相将共下诣彼瞿昙沙门所，诈设美言谦下赞叹，示作归依求见因缘，当以方便令诸大众悉生怖畏断其正信，又不令彼于瞿昙所生其尊敬，以是令彼沙门瞿昙厌患于世速入涅槃。如是魔王，数数希望阿修罗众；然诸阿修罗，为佛神力之所加故，茫然不知魔之希望。其魔即时恶意于佛及一切阿修罗，便作是言：“观瞿昙一人于我境界，已得解脱不可追回。我于欲界悉得自在，此凡贱畜生阿修罗不受我教，我当为其作大衰恼，令彼速舍所治宫殿。然后我当以神通力，将诸眷属往见瞿昙。又复与诸大臣勇将、左右诸军、男夫妇女营从围绕，以第一最胜五音作乐调戏歌舞，一切衣服庄严之具，众宝香华、幢幡宝盖、音声和合令速严办，往见瞿昙。我今亦将夫人婇女及以男女大众围绕，以第一最胜魔之境界神通游戏五音和合，往见瞿昙。何以故？唯除瞿昙，诸余大众天、龙、乾闼婆、人及阿修罗等，世间大众悉令迷惑，当以坚牢欲网而罗网之，于生死大海不令速度，是故诣彼，余者留住守此宫殿。”
时，魔波旬即将九百六十万频婆罗眷属、男夫妇女、童男童女、大臣左右，以魔境界神通加持，作第一最胜五音伎乐歌舞调戏，一切所有令人多喜生染著者悉具备之。时，魔波旬住彼诸宫告言：“悉出，往诣彼所。”而复合掌，说偈颂曰：
“唯佛尽除诸烦恼， 唯佛能化诸世间，
唯佛能燃正法灯， 三界中最我归依！”
尔时，魔王既作如是魔之神通境界力已，从彼宫出以手散华，所散之华于四天下悉作华盖在空而住，于一切处悉雨种种宝种种华如云而下。
当于尔时，世尊仍说住阿兰若第一义谛。佛告大众：“汝等一切守摄诸根，系心专念莫令驰散。此魔波旬，多将诸众歌舞调戏，五音作乐众伎和合，又与妇女眷属大小围绕而来。”
尔时，魔王与诸眷属，寻即来到佉罗帝山牟尼诸仙所依住处。到佛所已，即于佛上虚空之中化七宝盖，纵广七由旬而覆佛顶，复以无价真珠璎珞严置佛上，复以种种众宝、华香、涂香、末香、天鬘、幢幡宝盖、金缕真珠、璎珞及五音伎乐，供养世尊，右绕三匝，而说偈言：
“我今归命佛世尊， 从是终不起恶心，
瞿昙心定容恕我， 我当守护佛正法！
于世更无如世尊， 怜愍利益众生者，
自得解脱令他得， 是故我归最胜尊。
唯佛慈愍一切众， 已越生死烦恼山，
常慈乐度诸众生， 今速归依汝世尊。
能了有为及无为， 离二如莲不著水，
积德梵行所依身， 是故我今归依佛。
世无寂定无病法， 清净常胜伏烦恼，
唯有正法及涅槃， 是故归依无等法。
于世更无如僧众， 和合解脱八丈夫，
能离一切烦恼缚， 是故归依大德僧。
闲居静默常一食， 第一义心恒相应，
慈悲愍念诸众生， 我亦归依于彼等。
于三宝种作炽然， 护养所有佛声闻，
我劝一切诸众生， 名衣上馔而供养。”
尔时，会中诸来大众，若天、若人、乾闼婆等同声赞言：“善哉！善哉！”
尔时，世尊告慧命憍陈如，而说偈言：
“我已告汝声闻众， 所有相应求解脱，
常乐所依四圣种， 以彼得满菩提道。
如树果繁速自害， 竹芦结实亦如是，
如骡怀妊自丧身， 无智求利亦复然。
亦如盛夏恶雹雨， 伤害一切诸苗稼，
如是贪求利养者， 必当速失胜菩提。
又如诸树华开敷， 而复为火所焚烧，
如是贪求利养者， 亦当退失菩提道。
若有比丘得供养， 乐求利养坚著者，
于世更无如此恶， 故令不得解脱道。
如是贪求利养者， 既得道已还复失！”
尔时，魔王闻说偈已，即自念言：“沙门瞿昙，知我虚伪诈现归依。”羞愧默然，退坐一面听法而住。魔诸妇女，诸根形貌容状光色，皆悉枯悴变成恶色，背偻跛躄，丑陋弊恶。所有男夫，都不复能歌舞调戏，五音作乐皆悉闭塞不能出声，却坐一面，听法而住。诸阿修罗诣佛所品第三
尔时，月藏菩萨摩诃萨，为欲摄化诸众生故，说月幢月咒句之时，于彼四大阿修罗王所治之处，一切所有草木华果、众宝璎珞庄严之事，衣服卧具皆悉变成半月而现。彼等诸事迭相掁触出五音声，所有鼓贝箜篌筝笛具足作乐。彼等音中，亦复演出如是偈句：
“唯佛化导以安隐， 并众住在佉罗山，
于臭烦恼拔众生， 为其说法永断除。
凡夫悉堕生死海， 烦恼驶河起波浪，
三有更无哀愍者， 如牟尼尊慈善心。
多众聚集一方所， 天人鸠槃龙夜叉，
悉依佉罗帝山所， 于诸苦畏求解脱。
我等俱时速诣彼， 为欲听闻正法故，
魔王不久或来此， 而为我等作留难。
一心听受胜妙法， 于彼净心得大福，
以福长寿除诸怨， 于世常受威德乐。
若以此福求解脱， 断诸烦恼得罗汉，
及断诸缘作辟支， 亦能成佛具诸乐。
如是当得无有疑， 是故速舍诸缘缚，
一切当起清净心， 速到佛所修供养。
从此贤劫初以来， 未有如是大众集，
于后久远弥勒兴， 我等不得许时寿。”
尔时，于彼四阿修罗城邑宫殿有如是事，以菩萨力庄严加持故，闻是句义皆生信心，各各于其城邑宫殿云集一处，共相谓言：“今当于此欲有何事？所以者何？我等昔来未曾见者今得见之，昔未闻者今得闻之，无人知者。”
时，魔波旬从己宫下欲礼佛故而往散华，所散之华于四天下皆作华雨。当雨之时，于四阿修罗城邑宫殿，遍一切处皆悉变作最极臭秽，及恶烟尘、灰土蓬[火+孛]处处盈满，蚊虻蛇蝎、诸恶毒蝇亦复悉满，忧愁恼乱不可爱乐。当于尔时，诸阿修罗城邑宫殿皆悉黑闇，一切阿修罗男夫妇女、童男童女，悉怀最极忧愁恼乱不乐住彼，各于巷陌迭相云集，至己王所在前住立。阿修罗王，见诸衰害极增忧恼。毗摩质多罗阿修罗王，与诸眷属及所治处一切阿修罗男夫妇女、童男童女；波罗陀阿修罗王，跋持毗卢遮那阿修罗王，与诸眷属及所治处男夫妇女、童男童女，向罗睺罗阿修罗王所治城邑聚落宫殿。见彼如是诸恶恼乱蚊虻蛇蝎毒蝇等已，三阿修罗王俱至罗睺罗阿修罗王所，于前住立。毗摩质多阿修罗王，请问罗睺罗阿修罗王，而说偈言：
“一切修罗诸宫殿， 犹如地狱等无异，
热风暴起来至此， 一切状似火烧焚。
所有树林诸果实， 悉皆堕落在于地，
诸有莲华及浴池， 草苗众华悉枯竭。
烟尘蓬[火+孛]于我等， 阿修罗城诸宫殿，
及有蚊虻蚤恶蝇， 无量诸恶毒虫等。
今闻如是众恶声， 众生多恼不喜乐，
诸阿修罗受此苦， 悉为饥渴所逼恼。
苦逼无所可归依， 一切惊怖心焦枯，
生死畏等谁威力， 而不利益我天龙？
以何方便令休息， 如是种种怖畏事？
非是恶龙来至此， 降伏我等阿修罗？”
尔时，罗睺罗阿修罗王，说偈答言：
“阿修罗辈汝谛听， 我等昔日具安乐，
五欲所须皆称意， 神通勇健有大力。
所持弓刀及箭槊， 罥索矛[矛+贊]剑轮等，
一切今当悉退落， 城邑巷陌尽茫然。
男夫妇女先凶健， 颜色端正有势力，
悉与诸天共齐等， 于今时中定当尽。
命尽众生白法尽， 羞耻惭愧解心尽，
及聪明人所知尽， 巧行与善圣智尽。
苗稼及诸华药尽， 果味等尽诸戒尽，
所欲称意音乐尽， 众宝衣服饮食尽。
喜乐事尽人天尽， 夜叉乾闼修罗尽，
婆罗门种刹利尽， 并诸毗舍首陀尽。
唯共诸恶众生等， 非圣谄曲杀盗淫，
妄语两舌绮恶口， 贪恚胆佞痴邪见。
俭短增长及饥渴， 爱离怨会与捕猎，
见他得利生嫉忌， 割截斩斫诸破坏。
毒害刀槊剑轮增， 面目流泪忧悲苦，
蚊虻恶风及烟尘， 斯等并来为触恼。
地狱畜生与饿鬼， 是等境界大苦海，
此非善行相应时， 念念退失于正见。
白业之人恶事增， 如是众恶皆兴盛，
是阿修罗尽时至， 唯无等乘能遮止。”
尔时，波罗陀阿修罗王，白罗睺罗阿修罗王，说偈问言：
“唯王为诸众生故， 常勤精进修诸法，
具大福德神通力， 及以智慧庄严身，
此是何力谁所作， 欲灭我等阿修罗？
谁能救护于我等， 当礼敬彼而归依？”
尔时，罗睺罗阿修罗王，说偈答言：
“此非释梵天王力， 亦非自在那罗延，
又非夜叉及龙神， 唯除魔王欲自在。
昔恼诸龙亦如是， 大仙瞿昙为断除，
我等礼彼瞿昙仙， 能施我等安乐故！”
尔时，跋持毗卢遮那阿修罗王，以偈问言：
“为是天人龙夜叉， 能施一切安乐者，
彼何神通精进力， 为当方便造幻惑？
于何法中得自在？ 何谁能受彼教敕？
为于魔力得解脱， 而得何力使其然？”
尔时，罗睺罗阿修罗王，以偈答言：
“昔见端正大沙门， 端坐菩提树阴影，
魔将军众而诣彼， 以慈悲力速降伏。
于彼得成胜菩提， 超过一切诸天众，
具大慈悲入涅槃， 故能枯竭众苦海。
此诸仙中最胜幢， 具足十力众生药，
释梵自在修罗仙， 欲自在魔那罗延，
悉礼于彼作归处！ 是人能示众解脱，
于诸一切三界中， 超胜所有诸天众，
调伏寂静降诸根， 乐寂七圣财庄严，
安住涅槃到彼岸， 悉能枯竭烦恼海。
是故我等一切众， 悉归能灭诸苦者，
皆持种种妙香华， 各各合掌而求请。”
尔时，罗睺罗、毗摩质多罗、波罗陀、跋持毗卢遮那，四阿修罗王，及男夫妇女、童男童女，所有一切阿修罗众皆悉云集。有以烧香供养礼佛而求请者；有持种种杂色妙华，有持种种摩尼宝珠，有持种种幢幡宝盖、金缕真珠、璎珞、衣服，以用奉佛而求请者；有持种种筝瑟箜篌箫笛鼓吹五音作乐，供养礼拜求请佛者。罗睺罗阿修罗王，以己神通境界之力，大身游戏两手执持帝释毗楞伽摩尼宝鬘，头面礼拜遥奉世尊，说偈赞曰：
“佛为众生乐， 久修诸苦行，
怜愍一切众， 愿亦愍我等。
忍辱如大地， 悲愍诸众生，
休息诸浊恶， 愍覆于我等。
佛度诸畏讫， 得于无上智，
等心于众生， 愿愍阿修罗。
佛以八圣船， 度脱苦众生，
涅槃味充饱， 慈念阿修罗。
佛于诸众生， 不耻恶种姓，
一切如赤子， 是故归依佛。”
尔时，毗摩质多罗阿修罗王，以两手捧持一切诸天登祚所著摩尼宝鬘，头面作礼以偈赞曰：
“胜过天龙众， 修罗鸠槃茶，
尽除诸烦恼， 心意所作恶。
降伏业苦道， 而到于彼岸，
远离于有想， 及无想众生。
悲念众生故， 不入于涅槃，
为诸众生故， 能忍一切苦。
视于诸众生， 如母念一子，
愿愍于此等， 苦处洒悲水。
休息苦恼触， 烦恼水所溺，
起发坚勇者， 愿救众生苦。
念今苦苦至， 为魔力所坏，
苦触阿修罗， 愿洒大悲水。
众生若于佛， 起于瞋恶心，
而不能动佛， 身心少分者。
若彼所有乐， 境界身心事，
佛常等慈悲， 于此更无异。
唯佛于天人， 能施一切乐，
我等为魔恼， 心孤无所依。
无有余众生， 能灭于魔业，
唯佛速除遣， 尽坏无有余。
诸天龙证知， 夜叉阿修罗，
如佛众生最， 能救一切苦。
魔欲速灭我， 修罗诸宫殿，
愿速放戒光， 施我满足乐。”
尔时，波罗陀阿修罗王，两手捧持梵天光幢摩尼宝珠和合天鬘，头面作礼说偈赞曰：
“流转狱所缚， 离诸一切乐，
极恶大巨海， 没溺无所依。
唯佛精勤行， 于三阿僧祇，
自度到彼岸， 悉竭烦恼海。
为诸众生故， 六年行苦行，
而得无上智， 灭除彼烦恼。
我等为魔娆， 无力受诸苦，
愿除魔所加， 洗浴我等宫。
此等僧祇众， 为诸苦所恼，
愿救此诸苦， 当往见世尊。”
尔时，跋持毗卢遮那阿修罗王，两手捧持梵天艳光摩尼宝鬘，头面作礼以偈赞曰：
“今礼牟尼尊， 于法自在者，
超过释梵王， 降魔及军众。
超过日月光， 及与四天王，
慈悲明日月， 普照诸众生。
五日并出时， 海水悉枯竭，
若供佛功德， 无能枯竭者。
超度于三界， 而入无畏城，
大悲覆众生， 诸苦悉除灭。
等心诸众生， 如母视一子，
我等忧翳障， 慈风愿吹散。
更无余归依， 可救我等苦，
如佛功德满， 莫舍修罗宫。”
尔时，世尊以佛耳闻，以佛眼见诸阿修罗城邑宫殿，魔力所加，一切诸难皆悉周遍无有遗余俱受热恼：“愿乐求我荫覆救护，为归为趣，我当救护诸阿修罗，今正是时。”于时，世尊以大悲威势现一切乐，即入悲风光明三昧；三昧力故，令四阿修罗宫殿所有魔之神力所加苦事，一念之顷皆悉休息还复如故，亦如三十三天宫殿，于中即现第一妙乐可乐之事。
彼诸阿修罗见已，踊跃心生欢喜，口眼皆悦熙怡微笑，皆作是言：“南无佛陀！南无佛陀！”作是语已，即以诸天胜妙宝鬘，向佛方所遥掷奉献。其罗睺罗阿修罗王所掷宝鬘即到佛所，于佛顶上空中而住。毗摩质多罗阿修罗王所掷宝鬘，亦到佛所于虚空中住右肩上。波罗陀阿修罗王所掷宝鬘，亦到佛所于虚空中住左肩上。跋持毗卢遮那阿修罗王所掷宝宝，亦到佛所住于佛前放光而照。其余所有诸阿修罗，复持种种众宝香华幢幡宝盖，及以金缕宝珠、天鬘真珠、璎珞、种种衣服、涂香、末香，彼等一切悉向世尊遥掷奉献而以供养。是时，于此佉罗帝山牟尼诸仙所依住处，雨种种华乃至末香如降暴雨。
尔时，会中有菩萨摩诃萨，名求断疑，从座而起，偏袒右肩，合掌礼佛，以偈问曰：
“大仙世尊无量智， 于先已雨如是雨，
现诸神通变化瑞， 月藏菩萨来到此。
今复雨于种种宝， 谁当复来到于此？
为是大德诸菩萨？ 为是他方诸佛使？”
尔时，佛告求断疑菩萨摩诃萨言：“善男子，此是魔王波旬，于四阿修罗城邑宫殿，化作阴闇灰尘烟雾、蚊虻毒蝇及以种种毒蛇蜂蝎，于彼一切树林草木华果泉池皆悉枯涸。一切阿修罗苦困欲死，彼等向我一心归依合掌作礼，以种种华乃至末香，于彼阿修罗所住城邑，向我遥掷而作供养。罗睺罗阿修罗王所掷宝鬘，今我顶上者是也。毗摩质多罗阿修罗王所掷宝鬘，今我右肩者是也。波罗陀阿修罗王所掷宝鬘，在我左肩者是也。跋持毗卢遮那阿修罗王所掷宝鬘，今在我前者是也。”
尔时，魔王波旬从坐而起，向佛合掌，恭敬礼拜而作是言：“此诸阿修罗蒙佛恩福，我今亦令诸阿修罗还得具足饶益安乐。”
佛告波旬：“汝今不须作如是言，我已令其充足安乐。我诸阿修罗城邑宫殿，转胜微妙，乐具悉有还复如故。何以故？彼等四大阿修罗王是我亲旧，如是其余所有一切阿修罗等，于我得信敬仰尊重心生希有，今当不久来至于此为听法故。”
魔王波旬复生恶心而作是念：“我是一切欲界之中最胜自在，于诸众生能作苦乐。沙门是人，何能狡猾幻惑异端妖邪多语，敢共我竞而欲与我校量比并？释、梵、四王、摩醯首罗、那罗延天、转轮圣王，一切众生，无能与我校量比并作相违者。今此瞿昙，作幻诳惑一切众生，遍四天下地及虚空一切盈满，皆悉欲见瞿昙故来，今此下贱畜生之类诸阿修罗亦复蒙摄。我今当作魔之境界神通势力游戏所加，更作幻惑恼乱于彼沙门瞿昙，及以降伏诸来会众。”
时，魔波旬观其眷属而说偈言：
“诸魔各作念， 我常降伏怨，
及恼此会众， 并禁阿修罗。”
尔时，世尊而说偈言：
“汝等见我力， 昔于菩提树，
天神为证明， 我修真正法。
随汝所有力， 恣汝当现之，
若能恼我者， 我当作归依。”
尔时，魔王波旬复增第一极重瞋恨，以一切魔力境界神通游戏所加，念于四方最热之风，令其一切诸来大众热风触恼而作降伏。于时，世尊即入摧伏魔力三昧，其三昧力，即于四方复起第一妙香凉风，触其身分皆受快乐。魔王波旬知是事已，复于佛前化大火聚。世尊即于彼处化作清凉大池，水涌上出。魔王见已，复于空中降雨大石。佛即变其所雨之石，悉令化作种种天华而雨其处。魔王波旬及与眷属，复以两手捉佉罗帝山，而欲速疾震动三千大千世界。佛复以此三千地界加作金刚，尚不能动乃至一尘，况能多也！魔王复以瞋怒之力，向阿修罗所住之方，放口嘘气成黑气云，令其城邑宫殿阴闇，使诸阿修罗重复迷惑不能去来。尔时，世尊即复变其所吹气云，令作种种天妙华云，尔时于彼四阿修罗城邑宫殿，复雨种种天华之雨。其华雨中演出百千微妙法门，所谓佛声、法声、僧声，檀那波罗蜜声乃至般若波罗蜜声，三善行声、三归依声、三律仪声、三不护声、三依止声、三种菩提声、三乘声、三修声、三种善根声、越度三界声、三受声、三解脱声、三示现声、四念处声、四正勤声、四如意足声、四不坏信声、四禅声、四梵住声、四摄声、四无碍智声、四无色定三摩跋提声、四圣谛声、五根声、五力声、五支三昧声、五解脱入声、显示六根声、六和敬声、六念声、六通声、七圣财声、七识住声、七觉分声、八圣道声、九次第定声、十圣处声、佛十力声、大慈声、大悲声、因缘生起声、心不可坏声、舍一切恶见声、不忘菩提心声、不退转声、忍声、三昧声、陀罗尼声、授记登祚声、无生忍声、苦行声、十地声、十八不共佛法声、到菩提声、转法轮声、不可坏佛声、舍声、厌声、解脱定声、灭声、成就众生声、摄受正法声、辩才声、无常声、苦声、无我声、空声、无所作声、寂静声、无生声、如声、实际声、入法界声，无众生、无命、无养育、无受者、如如、不生不灭、不常不断、不去不来、不住不行声，大神通变化声、加护三宝种声乃至大般涅槃声，地狱、畜生、饿鬼、人、天苦五阴重担声，数数流转生死与爱别离声，一切有为流转之狱如幻、芭蕉、水月、响声，信、念、精进、忍及智慧、十善业道护持声，出彼流转狱声，于彼华雨出是无量百千种声。彼诸音声，能令无量阿僧祇等阿修罗，于三宝中深得敬信，尊重归依生希有心，渴仰欲见释迦牟尼，及欲听法供奉众僧，极甚惊怖流转生死与爱别离，希望涅槃。
彼诸一切阿修罗等俱发声言：“南无释迦牟尼如来！南无释迦牟尼如来！我等今往见于释迦牟尼如来，礼拜供养故，听法故，及供奉众僧故，为看大集故，为求无上菩提乘故，为退落魔幢故，为建立法幢故，为三宝种不断绝故，为听第一义圣谛法门故，为休息烦恼道苦道故，为断截魔缚故，为枯竭爱河故，为满法海故，为入智海故，为成熟众生海故，为供养诸佛海故，是故我等及诸眷属往诣佛所，不为恶魔于我等中更得自在，我等从今不复重遭如是之苦！”
尔时，牟真邻陀阿修罗王，复作是言：“我今亦与妇妾宫人男女大小，诸阿修罗妇女眷属八万四千，一切皆悉著青衣服青色庄严，青伞、青盖、青幢、青幡、青车、青华、青色摩尼琴瑟箜篌、青宝、青鼓。我今将诸五音作乐歌舞调戏第一庄严，及将眷属而往见佛，恭敬礼拜听受妙法，供奉众僧故往诣佛所。”
尔时，须质多罗阿修罗王复作是言：“我今亦与妇妾宫人男女眷属九十九百千阿修罗妇女，一切皆著黄衣庄严，乃至供奉众僧故往诣佛所。”
尔时，睒婆罗阿修罗王复作是言：“我今亦与妇妾宫人男女眷属百千亿阿修罗妇女，一切皆悉著绀色衣璎珞庄严，乃至供奉众僧往诣佛所。”
尔时，跋持毗卢遮那阿修罗王复作是言：“我今亦与妇妾宫人男女眷属九十九频婆罗阿修罗妇女，一切悉著朱色衣服璎珞庄严，乃至往诣佛所。”
尔时，毗摩质多罗阿修罗王复作是言：“我今亦与妇妾宫人男女眷属九十九恶初矣尼百千阿修罗妇女，一切悉著玻瓈色衣璎珞庄严，乃至往诣佛所。”
尔时，罗睺罗阿修罗王复作是言：“我今亦与夫人婇女男女眷属，及土田主、附庸王并及长者、臣将左右、城邑聚落所有人众，如恒河沙等阿修罗妇女，一切悉著玛瑙色衣璎珞庄严。复持玛瑙色衣，及与幢幡宝盖、金缕真珠、璎珞、摩尼宝珠、香华、涂香及所乘车，皆悉同是玛瑙之色。并以鼓角琴瑟箜篌箫笛伎乐，如是等事皆玛瑙色。相与作乐歌舞戏笑，最胜庄严在于虚空，为欲见佛礼拜供养，及为听法供奉众僧故，往诣佛所。”如前所说，皆悉严备彼诸色相，第一微妙希有未有，昔来未闻如是等大庄严事，从彼阿修罗所居处出住在空中。
尔时，毗摩质多罗阿修罗王，及与眷属五音作乐歌舞戏笑，诣罗睺罗阿修罗王于前而引。
尔时，波罗陀阿修罗王，及与眷属皆大严持，到罗睺罗阿修罗王右厢而引。
尔时，跋持毗卢遮那阿修罗王，并与眷属亦复如是具大庄严，到罗睺罗阿修罗王左厢而引。
尔时，睒婆罗阿修罗王，及与眷属亦悉严持，诣罗睺罗阿修罗王于后而引。
尔时，牟真邻陀阿修罗王，及与眷属亦大严驾，到罗睺罗阿修罗王在上而引。
尔时，须质多罗阿修罗王，及与眷属如是庄严，亦到罗睺罗阿修罗王在下而引。
尔时，于中罗睺罗阿修罗王及与眷属，如是色相以大庄严，五音伎乐一时俱作，歌舞戏笑音声和合而诣佛所。复以两手持种种宝华天鬘涂香，向佛方所遥散奉献，到佉罗帝山上变作大云空中而住。其佉罗帝山牟尼诸仙所依住处，雨种种宝种种华、种种天鬘、种种涂香。
尔时，会中有诸众生作如是念：“欲有何事？是何等力先作此瑞？”
尔时，世尊告慧命耶舍言：“汝等比丘当自正念，系心而住勿得散乱。”世尊复告慧命耶舍：“汝等比丘当以精勤系念而住，勿得散乱！若能精勤系念不散，则能休息烦恼之道及除苦道，能住第一义谛，能满六波罗蜜，不久得成阿耨多罗三藐三菩提。此是诸阿修罗及与一切眷属妓女而今欲来，并作五音妓乐和合而作庄严，为礼拜我供养听法。是故汝等，勿得散乱，系念而住。”
尔时，一切阿修罗及与眷属，寻即来到佉罗帝山，到已即时右绕其山，三匝讫已，将诸眷属诣世尊所。
尔时，罗睺罗阿修罗王，向世尊头面作礼，右绕三匝，于前住立，持梵天髻上光明艳色摩尼宝珠置于佛前，复用种种宝华、末香、幢幡宝盖及以金缕真珠、璎珞，复以种种歌舞作乐而用供养，合掌向佛说偈赞曰：
“心调士中最， 能施一切乐，
法灯常法施， 增长法智慧。
世尊燃法炬， 天人皆悉知，
了达希望法， 安住涅槃道。
唯佛荫诸众， 如盖覆一切，
摧伏诸阴魔， 死魔烦恼魔。
降魔及军众， 并及恶心意，
稽首于世尊， 勇健愍诸有。
是魔极恶心， 常行诸恶事，
此是彼戏笑， 欲得众生苦。
此诸修罗宫， 苦云悉弥覆，
佛即起悲心， 触我诸修罗。
佛为众生故， 修诸苦行讫，
多劫修檀戒， 行忍及智慧。
世尊更不作， 诸余恶行事，
佛以如是事， 足令我得乐。
唯佛精进士， 三界无等双，
离诸烦恼缚， 解脱于三有。
佛仍于众生， 慈悲而常转，
礼佛不动山， 慈心正安住。”
尔时，毗摩质多阿修罗王及与眷属，头面接足礼拜世尊，右绕三匝，佛前住立，即以千斤阎浮檀金置于佛前，复以日爱宝摩尼珠置在佛上，如是种种宝、种种香华乃至种种歌舞伎乐而作供养，合掌恭敬说偈赞曰：
“释梵大自在， 轮王那罗延，
护世及波旬， 悉无如是力。
天龙夜叉等， 人及阿修罗，
亦无如世尊， 慈悲大势力。
唯佛众生最， 如地不瞋喜，
能忍一切恶， 并作恶业者。
等视诸众生， 如母爱其子，
心平于一切， 是故礼佛足。
愿护此一法， 勿使魔更来，
不令彼得胜， 作此恶恼害。
一切恶瞋怒， 及以最极恶，
实语愿说咒， 降伏诸魔军。
如人身无病， 不求诸医师，
如是阿修罗， 无事不想佛。
我今甚欢喜， 来诣于佛所，
愿说清净法， 令到菩提道。
显示诸贤圣， 寂定如虚空，
远离于诸恶， 及离我我所。
速知于实际， 能除诸烦恼，
速断一切缚， 得知最上道。”
尔时，波罗陀阿修罗王及与眷属，顶礼佛足右绕三匝，持众杂色种种宝树，状如波吒罗七宝之树置于佛后，种种宝叶华果、金缕真珠、璎珞、天生宝鬘、天璎衣服、指印环玔、宝盖幢幡、手璎珞、脚璎珞、臂璎珞宝庄严具，于佛头上空中垂下，乃至种种歌舞作乐而供养佛，一心合掌说偈赞曰：
“众生常为彼， 烦恼火所烧，
求乐恒不得， 不遇施乐者，
一切住恶道； 唯佛众生药，
安住解脱道， 能救一切苦。
唯佛赏人主， 三有中更无，
愍进智慧水， 众德满如海。
为盲失道者， 安住于正路，
导引诸众生， 住胜涅槃道。
凡夫饥无厌， 唯佛能充饱，
常为烦恼溺， 唯佛能救拔。
遭溺之病苦， 苦逼失其念，
如此苦苦者， 导师为亲救。
恶心众生等， 龙鬼诸罗刹，
见佛得正念， 安住大悲心。
唯佛于三界， 能作救护者，
我等已孤独， 悉为众苦溺。
我等皆一心， 一切乐法住，
愿说最上义， 令我得菩提。
以得于佛眼， 最上诸佛智，
速伏诸魔怨， 愿降正法雨。”
尔时，跋持毗卢遮那阿修罗王将诸眷属，顶礼佛足右绕三匝，于佛右左积阎浮檀金，复以种种宝、种种华、种种末香、宝盖幢幡，及以金缕真珠、璎珞、歌舞作乐，合掌供养说偈赞曰：
“福田福德水， 福种福德牙，
福树福德枝， 福条福德叶，
福华福味果， 最上福味浆，
福色福阴影， 福德子成就，
佛福善坚固， 福勇能伏他，
福色勇健士， 福德不动山，
福华覆盖土， 福药所依身，
福山最上顶， 放福智慧水，
福德海甚深， 福德众生依，
妙福众宝磺， 福味如巨海，
福器盛甘露， 福愿皆盛满，
福商恒将向， 无漏宝国土，
我等众福尽， 是故归依佛！
福德贤宝瓶， 愿愍施我等！”
尔时，复有阿修罗仙，名一切菩提鬘，具有大福、大威德、大智慧、大苦行，以菩提心而作庄严，得五神通离诸尘垢，安住成就一切众生，常化一切阿修罗等堪受彼供，是诸阿修罗无上导师，与九万五千具足五通阿修罗仙，前后围绕来诣佛所顶礼佛足，以真金瓶盛八功德水，置于佛前并献宝杖。复与九万五千眷属各各执持异种宝盖，以奉世尊右绕三匝，合掌向佛说偈赞曰：
“忍辱如大地， 忍水常盈满，
安住于净忍， 宁心无所失。
烦恼渴爱尽， 安处于信财，
佛住慈悲心， 置众菩提道。
说法犹如水， 若闻如是法，
爱乐菩提心， 能成第一义。
大悲愿调伏， 此诸下劣行，
愿受我修罗， 所献众宝物。
三界所有供， 弃舍不求染，
唯佛无烦恼， 堪受世供养。
佛以大菩提， 严三有众生，
愿说第一义， 为得菩提故。
我于拘留孙， 曾闻第一义，
拘那含牟尼， 迦叶佛亦然。
我以自愿力， 应现阿修罗，
为化修罗故， 修行菩提道。
闻法获德藏， 复能转示他，
降魔恶徒党， 炽然正法朋。
于此浊恶世， 难有功德人，
现佛境界事， 是佛妙神力。”