《易》曰：汤武革命，顺乎天而应乎人。《书》曰：抚我则後，虐我则雠。《尸子》曰：昔周公反政，孔子非之曰：周公其不圣乎？以天下让，不为兆人也。董生曰：虽有继体守文之君，不害圣人之受命。古语曰：穷鼠咬?，匹夫奔万乘。故黄石公曰：君不可以无德，无德则臣叛。孙卿曰：能除患则为福，不能则为贼。何以明之？
昔文王在酆，召太公曰：商王罪杀不辜，汝尚助余忧人。今我何如？太公曰：王其?身，下贤惠人，以观天道。天道无殃，不可以先唱；人道无灾，不可以先谋。必见天殃，又见人灾，乃可以谋。与民同利，同利相救，同情相成，同恶相助，同好相趋，无甲兵而胜，无衡机攻，无渠?而守。利人者，天下启之，害人者，天下闭之。天下非一人之天下也。取天下若逐野兽，得之而天下皆有分肉；若同舟而济，皆同其利，舟败皆同其害。然则皆有启之，无有闭之者矣。无取於民者，取民者也；无取於国者，取国者也；无取於天下者，取天下者也。取民者民利之，取国者国利之，取天下者天下利之。故道在不可见，事在不可闻，胜在不可知，微哉微哉！鸷鸟将击，卑身翕翼；猛兽将搏，亻免耳俯伏；圣人将动，必有愚色。唯文唯德，谁为之式？弗观弗视，安知其极？今被殷商，众口相惑。吾观其野，草茅胜?；吾观其群，众曲胜直；吾观其吏，暴虐残贼，败法乱刑，而上不觉。此亡国之则也。文王曰：善。
楚恭王薨，子灵王即位。群公子因群丧职之族，杀灵王而立子干。立未定，弟弃疾又杀子干而自立。初，子干之入也，韩宣子问於叔向曰：子干其济乎？对曰：难。宣子曰：同恶相求，如市贾焉。何难？对曰：无与同好，谁与同恶？取国有五难，有宠而无人，一也；有人而无主，二也；有主而无谋，三也；有谋而无民，四也；有民而无德，五也。子干在晋十三年矣，晋楚之从，不闻达者，可谓无人；族尽亲叛，可谓无主；无衅而动，可谓无谋；为羁终世，可谓无人；亡无爱微，可谓无德。王虐而不忌，楚君子干涉五难以杀旧君，谁能济之？有楚国者，其弃疾乎？君陈蔡，城外属焉；苛慝不作，盗贼伏隐，私欲不违，民无怨心，先神命之，国人信之。芊姓有乱，必季实立，楚之常也。获神，一也；有民，二也；命德，三也；宠贵，四也；取常，五也。有五利以去五难，谁能害之？子干之官，则右尹也；数其贵宠，则庶子也；以神所命，则又远之。其贵亡矣，其宠弃矣，民无怀焉，国无与焉，将何以立？宣子曰：齐桓、晋文，不亦是乎？对曰：齐桓，卫姬之子也，有宠於僖，有鲍叔牙、宾须无、隰朋以为辅佐，有莒、卫以为外主，有国、高以为内主，从善如流，下善齐肃，不藏贿，不从欲，施扌舍不倦，求善不厌，以是有国，不亦宜乎？我先君文公、狐季姬之子也，有宠於献公，好学不贰，生十七年，有士五人。有先大夫子馀、子犯以为腹心，有魏?、贾他以为股肱，有齐、宋、秦、楚以为外主，有栾、郄、狐、先以为内主。亡十九年，守志弥笃，惠怀弃民，从而与之，献无异亲，民无异望。天方相晋，将何以代之？此二君者，异於子干。恭有宠子，国有奥主。子干无施於民，无援於外。去晋，晋不送；归楚，楚不逆。何以冀国？子干果不终，卒立弃疾，如叔向言。
鲁昭公薨於乾侯，赵简子问於史墨曰：季氏出其君而民服焉，诸侯与之，君死於外而莫之或罪。何也？对曰：物生有两、有三、有五、有陪贰。故天有三辰，地有五行，体有左右，各有妃耦。王有公，诸侯有卿，皆其贰也。天生季氏，以贰鲁侯，为日久矣。民之服焉，不亦宜乎？鲁君世纵其失，季氏世?其勤，民忘君矣。虽死於外，其谁矜之？社稷无常奉，君臣无常位，自古以然。故《诗》曰：高岸为谷，深谷为陵。三后之姓，於今为庶，主所知也。在《易》卦，雷乘乾曰《大壮》31。天之道也。政在季氏，於此君也，四公矣。民不知君，何以得国？是以为君，慎器与名，不可以假人。
孔子在卫，闻齐田常将欲为乱，而惮鲍、晏，因移其兵以伐鲁。孔子会诸弟子曰：鲁，父母之国，不忍观其受敌。将欲屈节於田常以救鲁，二三子谁使？子贡请使，夫子许之。遂如齐，说田常曰：今子欲取功於鲁实难，若移兵於吴则可也。夫鲁难伐之国，其城薄以卑，地狭以泄，其君愚而不仁，大臣伪而无用，其士民又恶甲兵之事，此不与战。夫吴城高以厚，地广以深，甲坚以新，士选以饱，重器精兵，尽在其中，又使明大夫守之，此易伐也。田常忿然作色曰：子之所难，人之所易；子之所易，人之所难，而以教常，何也？子贡曰：夫忧在内者攻强，忧在外者攻弱。今君忧在内矣，吾闻君三封而三不成，是则大臣不听也。今君破鲁以广齐，战胜以骄主，破国以尊臣，而子之功不与焉，则交日疏於主。是君上骄主心，下恣群臣，求以成大事，难矣。夫上骄则恣，臣骄则争，是君上与主有?、下与大臣交争也。如此，则子之位危矣，故曰不如伐吴。伐吴而不胜民人外死，大臣内空，是君上无强臣之敌，下无民人之过；孤主制齐者，唯君也。田常曰：善。然兵业已加鲁矣，不可更。如何？子贡曰：子缓师。吾请救於吴，令救鲁而伐齐。子以兵迎之。田常许诺。
秦始皇帝游会稽，至沙兵疾甚。始皇令赵高为书，赐公子扶苏。未授使者，始皇崩。赵高因留所赐扶苏玺书，而谓公子胡亥曰：上崩，无诏封王诸子，而独赐长子书。长子至，即位为皇帝，而子无尺寸之地，为之奈何？胡亥曰：固然也。吾闻明君知臣，明父知子。父既捐命，不封诸子，何可言也？赵高曰：不然。方今天下之权，存亡在子与高及丞相耳。愿子图之。且夫臣人与见臣於人，制人与见制於人，岂可同日而道哉？胡亥曰：废兄而立弟，是不义也；不奉父诏而畏死，是不孝也；能薄而材谫，强因人之功，是不能也。三者逆德，天下不服。高曰：臣闻汤武杀其主，天下称义焉，不为不忠；卫君杀其父，而卫国载其德，孔子著之，不为不孝。夫大行不细谨，大德不辞让。乡曲各有宜，而百官不同功。故顾小而忘大，後必有害；狐疑犹豫，後必有悔。断而敢行，鬼神避之，後有成功。愿子遂之也。胡亥喟然叹曰：今大行未发，岂宜亻此事干丞相哉？高曰：时乎时乎？间不及谋。嬴粮跃马，唯恐後时。胡亥既然高之言，高乃谓丞相斯曰：上崩，赐长子书，与丧俱会咸阳，而立为嗣。书未行，今上崩，未有知者，事将何以？斯曰：安得亡国之言耶？高曰：君自料才能，孰与蒙恬？功高孰与蒙恬？谋远不失，孰与蒙恬？无怨於天下，孰与蒙恬？长子旧而信之，孰与蒙恬？斯曰：此五者皆不及蒙恬，而君责之何深也。高曰：高故内宫之厮役也，幸得以刀笔之吏，进入秦宫管事二十馀年，未尝见秦免罢丞相、功臣有封及二世者也，卒皆以诛亡。皇帝二十馀子，皆君之所知。长子刚毅而武勇，信人而旧事，即位必用蒙恬为丞相；君侯终不怀通侯之印，归於乡里矣。高受诏习胡亥学法，仁慈笃厚，轻财重士；秦之诸子，皆莫及也，可以为嗣。君计而定之。斯曰：上蔡闾巷布衣也，上幸擢为丞相者，固将以存亡安危属臣也。岂可道哉？夫忠臣不避死而庶几，孝子不勤劳而见危，君其勿复言。高曰：盖闻圣人迁徙无常，龙变而从时，见末而知本，观指而睹归，物固有之，安得常法哉？方今天下之权，悬命於胡亥，高能得志焉。且夫从外制中谓之惑，从下制上谓之贼。故秋霜降者草华落，水风摇者万物作，此必然之效也。君侯何见之晚也？斯曰：吾闻晋易太子，三世不安；齐桓兄弟争位，身死为戮；纣残亲戚，不听谏者，国为丘墟。三者逆天，宗庙不血食。斯其由人哉？安足与谋？高曰：上下合同，可以长久；中外若一，事无表里。君听臣之计，则长有封侯，世世称孤，必有松乔之寿、孔墨之智。今释此而不从，祸及子孙，足为寒心。善者因败为福，君何处焉？斯乃仰天而叹，垂涕太息曰：既已不能死，安?命哉？乃听高立胡亥，改赐玺书，杀扶苏蒙括。
秦二世末，陈涉起靳。兵至陈，张耳陈馀说涉曰：大王兴梁、楚，务在入关，未及收河北也。臣尝游赵，知其豪杰，愿请奇兵略赵地。於是陈王许之，与卒三千，从白马渡河。至诸郡县，说其豪杰曰：秦为乱政虐刑，残灭天下，北为长城之役，南有五岭之戍，外内骚动，百姓罢敝，头会箕敛，以供军费，财匮力尽，重以苛法，使天下父子不相聊生。今陈王奋臂为天下唱始，莫不响应，自家为怒，各报其怨，县杀其令丞，郡杀其守尉。今已张大楚，王陈，使吴广、周文将卒百万西击秦。於此时而不成封侯之业者，非人杰也。夫因天下之力，而攻无道之君，报父兄之怨，而成割地之业，此一时也。豪杰皆然其言。乃行收兵，下赵十馀城。韩信既平齐，为齐王。项王恐，使盱台人武涉往说齐王，使三分天下。信不听。武涉已土，蒯通知天下权在韩信，欲为奇策而感动之，以相人说韩信曰：仆常受相人之术。韩信曰：先生相人何如？对曰：贵贱在於骨法，忧喜在於容色，成败在於决断。以此参之，万不失一。信曰：先生相寡人如何？对曰：愿请间。信曰：左右远。蒯通曰：相君之面，不过封侯，又危不安。相君之背，贵乃不可言。韩信曰：何谓也？蒯通曰：天下初发难，俊雄豪杰，建号一呼，天下之士，?合雾集，鱼鳞杂Ш，烟至风起。当此之时，忧在亡秦而已。今楚汉分争，使天下无罪之人，肝胆涂地，父子暴骸，骨肉流离於中野，不可胜数。楚人起於彭城，转斗逐北，至於荥阳，乘利席卷，威振天下。然兵困於京索之间，迫西山而不能进者，三年於此矣。汉王将数十万之众，距巩洛，阻山河之险，一日数战，无尺寸之功，折北不救，败荥阳，伤成皋，遂走宛叶之间，此所谓智勇俱困者也。夫锐气挫於险塞，而粮食竭於内脏，百姓罢极，怨望容容无所依倚。以臣料之，其势非天下贤圣，固不能息天下之祸。当今两主之命，悬於足下。足下为汉则汉胜，与楚则楚胜。臣愿披腹心，输肝胆，效愚计，恐足下不用也。诚能听臣之计，莫若两利而俱存之，三分天下，鼎足而居，其势莫敢先动。夫以足下之贤圣，有甲兵之众，据强齐，从燕赵，出空虚之地而制其後，因民之欲，西乡为百姓请命，则天下风起而响应矣。孰敢不听？割大弱强，以立诸侯，诸侯已立，天下服听而归德於齐。国之故有胶泗之地，怀诸侯以德，深拱揖让，则天下之君王，相率而朝於齐矣。盖闻天与不取，反受其咎；时至不行，反受其殃。愿足下熟虑之。韩信曰：汉王还我厚，载我以其车，衣我以其衣，食我以其食。吾闻之，乘人车者，载人之患；衣人衣者，怀人之忧；食人之食者，死人之事。吾岂可以乡利背义乎？蒯生曰：足下自以为善汉王，欲建万世之业，臣窃以为误矣。始常山王、成安君为布衣时，相与为刎颈之交。後争张?、陈泽之事，二人相怨。常山王奉项婴头，鼠窜归於汉王。汉王借兵东下，杀成安君氵氐水之南，头足异处，卒为天下笑。此二人相与，天下至欢，然而卒相擒者，何也？患生於多欲，人心难测也。今足下欲行忠信以交於汉王，必不能固於二君之相与也，而事多大於张?、陈泽，故臣以为足下必汉王之不危己，亦误矣。大夫种、范蠡，存亡越，霸句践，立功成名而身死亡。谚曰：野兽尽而猎狗烹，敌国破而谋臣亡。夫以交友言之，则不如张耳之与成安君也；忠臣言之，则不过大夫种之於句践也。此二人者，足以观矣。愿足下深虑之。且臣闻勇略震主者身危，而功盖天下者不赏。臣请言大王功略：涉西河，虏魏王，擒夏说，引兵下井陉，诛成安君，徇赵，胁燕，定齐，南摧楚人之兵二十万，东杀龙且，西乡以报。此所谓功无二於天下，而略不世出者也。今足下载震主之威，挟大赏之功，以归楚，楚人不信；归汉，汉人震恐。足下欲持是安归乎？夫势在人臣之位，而有震主之威，名高天下，窃为足下危之。韩信谢曰：先生且休矣。我将念之。後数日，蒯通复说曰：夫听者，事之候；计者，事之机也。听过计失，而能久安者，鲜矣。听不失一二者，不可乱以言；计不失本末者，不可纷以辞。夫随厮养之役者，失万乘之权；守儋石之禄者，阙卿相之位。故智者，决之断也；疑者，事之候也。审毫?之小计，遗天下之大数，智诚知之决，不敢行者，百事之祸也。故猛虎之犹与，不如蜂虿之致螫；骐骥之??躅，不如驽马之安步；孟贲之狐疑，不如庸夫之必至也。虽有舜禹之智，沈吟而不言，不如?聋之指麾也。夫功者，难成而易败；时者，难得而易失也。时不再也，愿足下详察之。韩信犹豫不忍背汉，又自以为功多，汉王终不夺我齐，遂谢蒯生。蒯生曰：夫迫於苛细者，不可与图大事；拘於臣虏者，固无君王之意。说不听，因去，佯狂为巫。
吴王濞以子故不朝，及削地书至，於是及使中大夫应高讠兆胶西王。无文书口报曰：吴王不肖，有宿夕之忧，不敢自外，使喻其欢心。王曰：何以教之？高曰：今者主上兴於奸雄，饰於邪臣，好小善，听谗贼，擅变更律令，侵夺诸侯之地，徵求滋多，诛罚良善，日以益甚。语有之曰：舐糠及米，吴与胶西。知名诸侯也。一时见察，恐不得安肆矣。吴王身有内病，不能朝请二十馀年，常患见疑，无以自白。今胁肩累足，犹惧不见释。窃闻大王以爵事有?，所闻诸侯削地，罪不至此，此恐不得削地而已。王曰：然，有之。小将奈何？高曰：同恶相助，同好相留，同情相成，同欲相趋，同利相死。今吴王自以为与大王同忧，愿因时?理，弃躯以除患害於天下，抑亦可乎？王矍然骇曰：寡人何敢如是？今主虽急，固有死耳。安得勿戴？高曰：御史大夫晁错荧惑天子，侵夺诸侯，蔽忠塞贤，朝廷疾怨，诸侯皆有背叛之意，人事极矣。彗星夕出，蝗虫数起，此万世一时，而愁劳圣人之所起也。故吴王内欲以晁错为诗，外随大王後车，傍佯天下，所乡者降，所指者下，天下莫敢不服。大王诚幸而许之一言，则吴王帅楚王，略函谷关，守荥阳、敖仓之粟，距汉兵，治次舍，须大王。大王有幸而临之，则天下可并，两主分割，不亦可乎？王曰：善。七国皆反，兵败伏诛。
淮南王安怨望，厉王死，欲谋叛逆，未有因也。及削地之後，其为谋益甚，与左吴等日夜按舆地图，部署兵所从入。召伍被与谋，被曰：上宽赦大王，王复安得亡国之言乎？臣闻子胥谏吴王，吴王不用。子胥曰：臣今见麋鹿游於姑苏之台。臣今亦见宫中生荆棘，雾露г衣也。臣闻聪者听於无声，明者见於未形，故圣人万举万全。昔文王一动，而功显於世，列为三代。此所谓因天心以动作者也，故海内不期而随此。千岁之可见者。夫百年之秦，近世之吴、楚，亦足以喻国家之存亡矣。臣不敢避子胥之诛，愿大王无为吴王之听。昔秦绝圣人之道，杀术士，燔《诗》《书》，弃礼义，尚诈力，任刑罚，转负海之粟，致之西河。当是之时，男子疾耕，不足於糟糠；女子绩纺，不足以盖形。遣蒙恬筑长城，东西数千里，暴兵露师，常数十万，死者不可胜数，僵尸千里，流血顷亩，百姓力竭，故欲为乱者，十家而五。又使徐福人海求异物，及延年益寿之药，还为伪辞曰：臣见海中大神曰：以令名振男女，与百工之事，即得之矣。秦皇大悦，遣振男女三千人，资之五?种种百工而行。徐福得平原广泽，止王不来。於是百姓悲痛相思，欲为乱者，十家而六。又使尉他逾五岭，攻百越。尉他知中国劳极，止王不来，使人上书，求女无夫者三万人，以为士卒衣补。秦皇可其万五千人。於是百姓离心瓦解，欲为乱者，十家而七。客谓高皇帝曰：时可矣。高皇帝曰：待之。圣人当起东南间。不一年，陈胜、吴广发矣。高皇始於丰沛一唱，天下不期而响应者，不可胜数也。此所谓蹈瑕候间，因秦之亡而动者也。百姓愿之，若旱之望雨。故起於行阵之中，而立为天子，功高三王，德传无穷。今大王见高皇得天下之易也，独不观近世之吴楚乎？夫吴王赐为刘氏祭酒，受几杖而不朝，王四郡之众，地方数千里，内铸铜以为钱，东煮海以为盐，上取江陵木为船，国富人众，举兵而西，破於大梁，败於狐父，奔走而东，至於丹徒，越人擒之，身死绝祀，为天下笑。夫以吴楚之众，不能成功者，何也？诚逆天道而不知时也。方今大王之兵众，不能十分吴楚之一；天下安宁，又万倍於秦时。愿大王从臣之计。大王不从臣之计，今见大王事必不成而语先泄也。臣闻微子过故国而悲，於是作《麦秀》之歌，是痛纣之不用王子比干也。故孟子曰：纣贵为天子，死曾不若匹夫，是纣先自绝於天下久矣，非死之日而天下去之也。今臣亦窃悲大王弃千乘之君，必且赐绝命之书，为群臣先死於东宫也。於是王气怨结而不扬，涕满眶而横流，即起历阶而去。後复问伍被曰：汉庭治乱？被曰：窃睹朝廷之政，君臣之义、父子之亲、夫妇之别、长幼之序，皆得其理；上之举措，遵古之道；风俗纲纪，未有所缺；南越宾服，羌?入献，东瓯入降，广长杨，开朔方，匈奴折翅伤翼，失援不振。虽不及古太平之时，然犹为治也。王欲举事，臣见其将有祸而无福也。王怒，被谢死罪。王曰：陈胜、吴广无立锥之地，千人之众起於大泽，奋臂大呼，而天下响应，西至於戏，而兵百万。今吾国虽小，然而胜兵者可得十馀万，非直?戍之众，钅几凿棘矜也。公何以言有祸无福？被曰：秦无道，残贼天下，兴万乘之驾，作阿房之宫，太半之赋，发闾左之戍，父不宁子，兄不便弟，政苛刑峻，天下敖然若焦，民皆引领而望、倾耳而听，悲号仰天，扣心而怨上，故陈胜一呼，天下响应。当今陛下临制天下，一齐海内，?爱蒸庶，布德施惠，口虽未言，声疾雷霆，令虽未出，化驰如神，心有所怀，威动万里，下之应上，犹影响也。而大将军材能，不特章邯、扬熊也。大王以陈胜、吴广喻之，被以为过。王曰：苟如公言，不可侥幸耶？被曰：被有愚计。王曰：奈何？被曰：今朔方之郡，田地广，水草美，民徙者，不足以实其地。可伪为丞相、御史请书，徙郡国豪杰任使，及有耐罪以上，赦令除家产五十万以上者，皆徙其家属朔方之郡；益发甲卒，急其会日；又伪为左右都司空、上林中都官诏狱逮诸侯太子幸臣，如此则民怨，诸侯惧。即使辩武随而说之，傥可侥幸，十得一乎？王曰：此可也。欲如伍被计。使人伪得罪而西，事大将军、丞相，一日发兵，使人即刺杀大将军青，而说丞相下之，如发蒙耳。又欲令衣求盗衣，持羽檄，从东方来，呼曰：南越兵入。欲因以发兵。未得发，会事泄诛。
後汉灵帝以皇甫嵩为将军，讨破黄巾，威震天下，而朝政日乱，海内虚困。故信都令阎忠来说嵩曰：难得而易失者，时也；时至不旋踵者，机也。故圣人顺时以动，智者因机以发。今将军遭难得之运，蹈易骇之机，而践运不抚，临机不发，将何以保大名乎？嵩曰：何谓也？忠曰：天道无亲，百姓与能。今将军受钺於暮春，收功於末冬，兵动如神，谋不再计，摧强易於折枯，消坚甚於汤雪，旬月之间，神兵电扫，封户刻石，南向以报德，威名震本朝，风声驰海外，虽汤武之举，未有高将军者也。今身建不赏之功，体兼高人之德，而北面庸主，何以求安乎？嵩曰：夙夜在公，心不忘忠。何故不安？忠曰：不然。昔韩信不忍一餐之过，而弃三分之业，利剑已揣甚喉，方发悔毒之叹者，机失而谋乖也。今主上势弱於刘、项，将军权重於淮阴，指挥足以震风?，叱吒可以兴雷电，赫然奋发，因危抵颓，崇恩以绥先附，振武以临後服，徵冀方之士，动七州之众，羽檄先驰於前，大军响振於後，蹈流漳河，饮马孟津，诛阉宦之罪，除群怨之积，虽童儿可使奋拳以致力，女子可使褰裳以用命。况厉熊罴之卒，因迅风之势哉？功业已就，天下已顺，然後请呼上帝，示以天下，混齐六合，南面称制，移宝器於将兴，推亡汉於已坠，实神机之至会，风发之良时也。夫既朽之木不雕，衰世之朝难佐，若欲辅难佐之朝，?朽败之木，是犹逆坂走丸、迎流纵棹，岂云易哉？且今宦竖群居，同恶如市，上命不行，权归近习，昏主之下，难以久居，不赏之功，谗人侧目，如不早图，後悔无及。嵩惧曰：非常之谋，不施於有常之势。创国大功，岂庸才所致？黄巾细孽，敌非秦、项，新结易散，难以济业。且民未忘主，天下?逆，若虚造不冀之功，以速朝名之祸，孰与委忠本朝，守其臣节？虽云多谗，不过放废；犹有令名，死且不朽。反常之论，所不敢闻。忠知说不用，因亡去。
王莽时，寇盗群发，莽遣将军廉丹伐山东。丹辟冯衍为掾，与俱至定陶。莽追诏丹曰：将军受国重任，不能捐身中野，无以报恩塞责。丹惶恐，夜召衍，以书示之。衍因说丹曰：衍闻之，顺而成者，道之所大也；逆而功者，权之所贵也。是故期於有成，不问所由；论於大体，不守小节。昔逢丑父伏轼而使其君取饮，称於诸侯；郑祭仲立突而出忽，终得复位，美於《春秋》。盖以死易生，以存易亡，君子之道也；诡於众意，宁国存身，贤者之虑也。故《易》曰：穷则变，变则通，通则久。是以自天?之，吉无不利。若夫知其不可而必为之，破军残众，无补於主，身死之日，负义於世，智者不为，勇者不行。且衍闻之，得时无怠。张良以五代相韩，椎秦始皇於博浪之中，勇冠乎贲育，名高於太山。将军之先，为信臣；新室之兴，英隽不附。今海内溃乱，民怀汉德，甚於诗人之思召公也。爱其甘棠，而况子孙乎？民所歌舞，天必从之。方今为将军计，莫若屯据大郡，镇抚吏士，砥砺其节，百里之内，牛酒日赐，纳雄杰之士，询忠智之谋，要将来之心，待纵横之变，兴社稷之利，除万人之害，则福禄流於无穷、功烈著於不灭。何与军覆於中原，身膏於草野，功败名丧，耻及先祖哉？圣人转祸而为福，智士因败而为功。愿将军深计而无与俗同。丹不能从。进及睢阳，复说丹曰：盖闻明者见於未形，智者虑於未萌。况其昭晰者乎！凡患生於所忽，祸发於细微，败不可悔，时不可失。公孙鞅曰：有高人之行，必负非於世；有独见之虑，必见赘於民。故信庸庸之论，破金石之策；袭当世之操，失高明之德。夫决者，智之君也；疑者，事之役也。时不再来，公勿再计。丹不听，进及无盐，与赤眉战死。衍乃亡命河东。
来歙说隗嚣遣子入侍。嚣将王元以天下成败未可知，不愿专心内事，遂说嚣曰：昔更始西都，四方响应，天下喁喁，谓之太平。一旦坏败，大王几无所措。今南有子阳，北有文伯，江湖海岱，王公十数，而欲率儒生之说，弃万乘之基，羁旅危国，以求万全，此循覆车之轨，计之不可者也。今天水完富，士马最强，北取西河上郡，东收三辅之地，案秦旧迹，表里山河，元请一丸泥为大王东封函谷关，此万代一时也。若计不及此，宜蓄糗粮，养士马，据隘自守，旷日持久，以待四方之变，图王不成，其弊犹足以霸。要之，鱼不可脱於泉；神龙失势，即还与蚯蚓同。嚣然元计，虽已遣子入质，犹负於险厄，欲专制方面，遂背汉。
魏太祖与吕布战於濮阳，不利。袁绍使人说太祖连和，使太祖家居邺。太祖将许之，程昱见曰：窃闻将军欲遣家居邺，与袁绍连和，诚有之乎？太祖曰：然。昱曰：意者，将军殆临事而惧。不然，何虑之不深也？夫袁绍据燕、赵之地，有并天下之心，而智不能济也。将军自度能为之下乎？将军以龙虎之威，可为韩、彭之事耶？昱愚不识大旨，以为将军之志，不如田横。田横，齐一壮士耳，犹羞为高祖之臣。今将军欲遣家往邺，将北面而事袁绍。夫以将军之聪明神武，而反不羞为袁绍之下，窃为将军耻之。今兖州虽残，尚有三城；能战之士，不下万人。若与文若昱等收而用之，霸王之业可成也。愿将军更虑之。太祖乃止。
袁绍为盟主，有骄色，陈留太守张邈正义责之。绍令曹操杀邈，操不听。邈心不自安，及操东击陶谦，令其将陈宫屯东郡。宫因说邈曰：今天下分崩，雄杰并起，君拥十万之众，当四战之地，抚剑顾盼，亦足以为人豪，而反受制於人，不亦鄙乎？今州军东征，其处空虚，吕布壮士，善战无前。若迎之共据兖州，观天下之形势，俟时事之变通，此亦纵横之一时也。邈从之而反曹公。
锺会、邓艾既破蜀，蜀主降，会构艾。艾槛车徵，会阴怀异图，厚待蜀将姜维等。维见而知其心，谓可构成扰乱，徐图克复也，乃诡说之曰：闻君自淮南以来，算无遗策。晋道克昌，皆君为之。今复定蜀，威德震世，民高其功，而主畏其谋，欲以此安归乎？夫韩信不背汉於扰攘，而见疑於既平；大夫种不从范蠡於五湖，卒伏剑而妄死。岂ウ主愚臣哉？利害使之然也。今君大功既立，大德已著，何不法陶朱?舟绝迹，全功保身，登峨眉之岭，而从赤松游乎？会曰：君言远，我不能行。且为今之道，或未尽於此也。维曰：其他则君智力之所能，无烦於老夫矣。由是情好欢甚。会自称益州牧以叛，欲授维兵五万人，使为前驱。魏将士愤发，杀会及姜维。
晋怀帝时，辽东太守庞本私憾东夷校尉李臻。鲜卑索连木津等为臻兴义，实因而为乱，遂攻陷诸将。大单於慕容?之长子翰言於?曰：臣闻求诸侯莫如勤王，自古有为之君，靡不杖此以成事业者也。今连津跋扈，王师覆败，苍生暑?，岂甚此乎？竖子外以庞本为名，内实幸而为寇，辽东倾没，乘便二周，中原兵乱，州师屡败，勤王杖义，今其时也。单於宜明九伐之威，救倒悬之命，数连津之罪，合义兵以诛之；上则兴复辽邦，下则并吞二部，忠义彰於本朝，私利归於我国，此则吾鸿渐之始也，终可以得志於诸侯。?善之。遂戒器讨连津，斩之，立辽东郡。
後秦秦王符生杀害忠良。秦人度於一时，如过百日。权翼及说东海王坚曰：今主上昏虐，天下离心。有德者昌，无德受殃，天之道也。一旦有风尘之变，非君王而谁？神器业重，不可令他人取之。愿君王行汤武之事，以从民心。坚然之，引为谋主。遂废生立坚为秦王。
宋孔熙先者，广州刺史默之子也，有奸才，善占星气，言江州分野出天子，上当见弑於骨肉。及大将军彭城王义康幽於安城郡，熙先谓为其人也，遂说王詹事范晔曰：先君昔去广州，朝谤纷纭，藉大将军深相救解，得免艰危，曩受遗命，以死报德。今主上昏僻，殆天所弃。大将军英断聪敏，人神相属，失职南垂，天下愤怨。今人情骚动，星文舛错。时至则不可拒，此之谓乎？若顺天人之心，收慕义之士，内连宠戚，外结英豪，潜图构於表里，疾雷奋於肘腋，然後诛除异义，崇奉圣明，因人之望，以号令天下，谁敢不从？小人维以七尺之驱、三寸之舌，立功立事，而归诸君子。大人谓为何如？晔甚愕然。熙先重曰：昔毛琢竭节，不容於魏武；张温毕议，见逐於孙权。彼二人者，国之信臣，时之俊?。岂疵瑕暴露，言行玷缺然後至於祸哉？皆以廉直劲正，困於邪枉；高行妙节，不得久容。丈人之於本朝，不深於二主；人间雅誉，有过於两臣，谗夫侧目，为日久矣。比肩竞逐，庸可遂乎？近者殷铁一言，而刘班碎首，彭城斥逐，徐童见疑，彼岂父母之雠、为代之怨？寻戈拔棘，自幼而然。所争不过荣名势利，先後之间耳。及其末也，唯恐陷之不深，发之不早。戮及百口，犹曰不厌。是岂书籍远事？可为寒心悼栗者也。今建大动，奉贤哲，图难於易，以安易危，比之泰山，而去累卵，何苦不就？且崇树圣明，至德也；身享卿相，大业也；鸿名美号，三王五霸所以覆军杀将而争之也。一朝包括，不亦可乎？又有迩於此者，愚则未敢道。晔曰：何谓？熙先曰：丈人奕叶清华，而不得连姻帝室。国家作禽兽相处，丈人曾未耻之？晔门无内行，故熙先以此为激。晔默然。自是情好，遂密阴谋构矣。熙先专为谋主。事露，皆伏诛。
周大将军郭荣奉使询隋高祖。高祖谓荣曰：吾雅尚山水，不好缨绂；过藉时来，遂叨名位。愿以侯归第，以保馀年。何如？荣对曰：今主上无道，人怀危惧。天命不常，能者代有。明公德高西伯，望极国华，方据六合以慰黎庶，反效童儿女子投坑落阱之言耶？高祖大惊曰：无妄言。族矣！及高祖作相，笑谓荣曰：前言果中，後竟代周室。
随高祖崩，葬於太陵。初疾也，玺书徵汉王谅。谅闻高祖崩，流言杨素篡位，大惧，以为诈也。发兵自守，阴谋为乱。南袭蒲州，取之。司马参军裴文安说谅曰：兵以拙速，不闻巧迟。今梓宫尚在仁寿，比其微兵东进，动移旬朔。若骁勇万骑，卷甲宵行，直指长安，不盈十日。不逞之徒，擢授高位，付以心膂，共守京城，则以东府县，非彼之有。然後大王鼓行而西，声势一接，天下可指麾而定也。谅不从，乃亲率大军，屯於并介之间。上闻之，大惧，召贺若弼议之。弼曰：汉王先帝之子、陛下之弟，居连率之重，总方岳之任，声名震响，为天下所服，其举事毕矣。然而进取之策有三：长驱入关，直据京师，西拒六军，东收山东，上策也，如是则天下未可量；顿大军於蒲州，使五千骑闭潼关，复齐旧境，据而都之，中策也，如是以力争；若亲居太原，徒遣其将来，下策也，如是成擒耳。上曰：公试为朕筹之，计将何出？弼曰：萧摩诃亡国之将，不可与图大事；裴文安少年虽贤，不被任用。馀皆群小，顾恋妻孥，苟求自安，不能远涉。必遣军来攻蒲州，亲居太原，为之窟穴。臣以为必出下策。果如弼所筹，乃以杨素为将，破之。
隋炀帝亲御六军伐高丽，礼部尚书楚国公杨玄感据黎阳反。李密说玄感曰：天子远征辽左，地去幽州，悬隔千里，南有臣海之限，北有胡戎之患，中间一道，理极艰危。今公权兵出其不意，长驱入蒯，直扼其喉，前有高丽，退无归路，不过旬月，赍粮必尽。举麾一召，其众自降，不战而克，计之上也。关中四塞，天府之国，有卫文?，不足为意。今若率众西入长安，天子虽还，失其襟带，据险临之，故当必克，万全之策，计之中也。若随近逐便，先向东都，顿兵坚城之下，胜负都未可知，此计之下也。玄感利洛阳宝货，曰：公之下策，我之上策也。遂围之。玄感失利，宵溃。王师追斩之。李密乃亡归翟让。
隋炀帝初猜忌唐。高祖知之，常怀危惧。为太原留守，以讨击不利，恐为炀帝所谴，甚忧之。时太宗从在军中，知隋将亡，潜图义举，以安天下。及进曰：大人何忧之甚也？当今主上无道，百姓愁怨，城门之外，皆已为贼，独守小节，必旦暮死亡。若起义兵，实当人欲。且晋阳用武之地，足食足兵，大人居之，此乃天授，正可因机转祸，以就功业。既天与不取，忧之何益？高祖大惊，深拒之。太宗趋而出，明日复进说曰：此为万全之策，以救灭族之事。今王纲弛紊，盗贼遍天下，大人受命讨捕，其可尽乎？贼既不尽，自当获罪。且又世传李氏姓膺图?，李金才位望隆贵，一朝族灭。大人既能平贼，即又功当不赏，以此求活，其可得乎？高祖意少解，曰：我一夜思量汝言，大有道理。今日破家灭身，亦由汝；化家为国，亦由汝。於是定计，乃命太宗与晋阳令刘文静，及门下客长孙顺德、刘弘基等募兵。旬日之间，众且一万。斩留守副王威、高君雅，以诡请高祖祈雨於晋祠，将为不利故也。用裴寂计，准伊尹放太甲、霍光废昌邑故事，尊炀帝为太上皇，立代王侑以安隋室，传檄诸郡，以彰义举。秋七月，以精甲三万，西图关中。高祖杖白旗，誓众於太原之野，引师即路，遂亡隋族，造我区夏。
由此观之，是知天下者，非一人之天下也，天下之天下也。所以王者必通三统，明天命所受者博，非独一姓也。昔孔子论《诗》，至於殷士肤敏、灌将於京，喟然叹曰：富贵无常。不如是，王公其何以诫慎、民萌其何以劝勉？《易》曰：安不忘危，存不忘亡。是以身安而国家可保也。故知惧而思诫，乃有国之福者矣。