刘福通的失败原因之一，是不曾取得湖北香军的合作。

湖北香军也是弥勒教的分子所发动的，名义上的领袖是徐寿辉，实际上的策划者是邹普胜。邹普胜是麻城人，徐寿辉是罗田人。他们在至正十一年八月间起事于蕲水，十月间攻占县城，邹普胜捧起徐寿辉当皇帝而自为太师，国号“天完”，年号治平。

刘福通在（安徽）颍州起事，比他们早三个月，这时候已经纵横于河南的固始、光州（潢川）、罗山、真阳（正阳）、确山、汝宁（汝南）、上蔡、息县，一大片的地域；却还不曾找到韩山童的孤子林儿，因此，尚无皇帝。

刘福通是一个固守原则的人，在不曾找到他的亡友之子韩林儿以前，决不自为皇帝，也决不拥护别人当皇帝，更不愿抛弃“恢复宋朝”的主义，另创新朝。（韩林儿在他看来确是原本姓赵，宋徽宗的后裔。）他看不起邹普胜与徐寿辉这一批人。

邹普胜也够无聊。他看中徐寿辉这个布贩子，只是为了徐寿辉身材高大。（《明史·列传》第十一说，捧徐的是一个传布妖言的和尚彭莹玉。事实上，彭莹玉早已逃到淮西去了，无影无踪。）

邹普胜的另一无聊之处，是把国号定为不伦不类的“天完”二字。也许，他以为在“大元”两个字上面各加一个帽子，便可以把元朝盖住了呢。

无聊诚然无聊，这天完帝国的好汉们打仗却也能干。主要的猛将有三位：水寇出身的赵普胜，渔夫出身的倪文俊与陈友谅。其次，是几个似乎都是“普”字辈的异姓兄弟：丁普郎、项普略、欧普祥、陈普文、鲁普恭等等，在至正十二年的一个年头中间，天完帝国的军队所向无敌，把已经腐朽的大元帝国的中部领土捣得稀烂，除了拿下了黄州（黄冈）、汉阳与武昌以外，领土北至南阳、邓州；西至中兴（江陵）、归州（秭归）；南至湖南的宝庆、道州，江西的袁州（宜春）、建昌（南城）；东至江州（九江）、饶州（鄱阳）、信州（上饶）、徽州（歙县）。甚至浙江的杭州、湖州；江苏的常州、江阴；福建的邵武、福安、宁德，也都被天完军队攻破，加以长期或短期的占领。声势之浩大，比起当时的刘福通来，真是有过之而无不及。（朱元璋吗？尚在郭子兴的麾下充当亲兵十夫长之流，到了次年才升为统率几百人的“镇抚”。）

天完军队有一个长处：纪律优良，不奸不杀。他们而且到处传教，宣扬天下大乱，弥勒佛下凡转世的大道理，欢迎任何人参加，手续简单，只须登记姓名。

由于领土扩充得太快，战线拉得太长，天完帝国在至正十三年盛极而衰，战无不败，守无不失，到了年底，连号称国都的蕲水也丢了。皇帝徐寿辉逃到黄梅的山中，不敢出来。

隔了整整一年，到至正十五年正月，才有倪文俊卷土重来，再建天完帝国。他在正月间攻下沔阳，三月间攻下襄阳，五月间攻下中兴（江陵），七月间攻下武昌、汉阳、蕲水。次年，至正十六年二月间，他把徐寿辉迎到汉阳，改以汉阳为国都；三月间攻下常德，八月间攻下衡州（衡阳），十二月间回师攻下岳州，但失掉了衡州。

两个月以后，他向西，攻下峡州（宜昌）。又过了七个月，他向东，率领大军顺长江而下，似乎是志在攻取江州（九江）、安庆等地。路经黄州，他被陈友谅留住，遭了陈友谅的暗算，他的部队，也统统被陈友谅并了过去。

传说，倪文俊曾经在汉阳想杀徐寿辉未成，而逃到黄州来的。如此的传说，很像是陈友谅造的谣。这叫做“欲加之罪，何患无辞？”真正想杀徐寿辉，取而代之的，不是他，而是陈友谅自己。陈友谅终于在至正二十年（1360年）闰五月，杀徐寿辉于采石矶，自为皇帝，改国号为“汉”，改年号为“大义”。

陈友谅是怎么来到了采石矶的呢？原来，他在至正十七年九月杀了老朋友而兼同乡的倪文俊以后，便带了自己的队伍与倪文俊留下的大军，向东进发，先后攻下江州、小孤山、安庆、龙兴（南昌）、抚州（临江）、建昌（南城）、赣州、信州（上饶）、池州。

到了池州，便与朱元璋的地盘接壤。朱元璋派徐达和他比武。徐达在至正十九年四月击破赵普胜的栅江营，一口气把池州抢了。又在这一年八月“登陆”于无为州，击破“胡总管”的浮山砦，也跟着就把潜山县抢了。

所谓“胡总管”，有姓无名，是赵普胜的一个裨将。这丢掉潜山的账，于是也被陈友谅记在赵普胜的名下。朱元璋藉此机会，施行反间计，离间陈赵二人。陈友谅上当，便杀了赵普胜，自毁长城。

过了几个月，远在汉阳的徐寿辉，异想天开，带了若干随从跑到江州找陈友谅，说是想迁都龙兴（南昌）。陈友谅把徐寿辉的随从完全杀光，把徐寿辉本人关起，视同俘虏。后来，他挟了徐寿辉带领水军东下，夺了朱元璋的太平府（当涂），推进到采石矶，便在采石矶结果了徐寿辉的性命。