该童话讲述的是一只肚肚狼的离奇经历。主人公肚肚狼是一只能在月圆之夜变成王子的“乞丐狼”。刚开始，肚肚狼变王子只能持续几分钟，然后就变回了当乞丐的样子。而只有当肚肚狼变王子的时间持续24小时后，才可以变成一位真正的王子。

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