永历已知清兵临境，他明白等待他的将是什么命运。他支撑了十五年的政权行将结束，而他的生命也处于生死之间。这一结局，是命中注定的吗？他思绪万千，悲哀、愤激一起袭来，不假思索，提笔给三桂写了一封长信，把他的痛苦、哀怨、愤怒尽情地倾泻于一纸之中。现把全文引录如下：
将军新朝之勋臣，旧朝（指明朝）之重镇也。世膺爵秩，藩封外疆，烈皇帝（指崇祯）之于将军，可谓甚厚。讵意国遭不造，闯贼肆恶，突入我京城，殄灭我社稷，逼死我先帝，杀戮我人民。将军志兴楚国，饮泣秦庭，缟素誓师，提兵问罪，当日之本衷，原未泯也。奈何凭借大国（指清），狐假虎威，外施复仇之虚名，阴作新朝之佐命？逆贼授首之后，而南方一带土宇非复先朝有也。南方诸臣不忍宗社之颠覆，迎立南阳（指福王）。何图枕席未安，干戈猝至，弘光殄祀，隆武伏诛。仆（永历自称）于此时，几不欲生，犹睱为宗社计乎？诸臣强之再三，谬承先错。
自是以来，一战而楚地失，再战而东粤亡，流离惊窜，不可胜数。幸李定国迎仆于贵州，接仆于南安，自谓与人无患，与世无争矣。而将军忘君父之大德，图开创之丰功，督师入滇，覆我巢穴。仆由是渡沙漠，聊借缅人以固吾圉，山遥水远，言哭谁欢，祗益悲矣！既失世守之河山，苟全微命于蛮服，亦自幸矣！乃将军不避艰险，请命远来，提数十万之众，穷追逆族之身，何视天下之不广哉？岂天覆地载之中，独不容仆一人乎？抑对王锡爵之后，犹欲歼仆以邀功乎？
第思高皇帝（指朱元璋）栉风沐雨之天下，犹不能贻留片地，以为将军建功之所，将军既毁我室，又欲取我子，读《鸱鸮》之章，能不惨然心恻乎？将军犹是世禄之裔，即不为仆怜，独不念先帝乎？即不念先帝，独不念二祖列宗乎？即不念二祖列宗，独不念己之祖若父乎？不知大清何恩何德于将军，仆又何愁何怨于将军也！将军自以为智，而适成其愚；自以为厚，而反党其薄。奕而后，史有传，书有载，当以将军为何如人也！仆今者兵丧力弱，茕茕孑立，区区之命，悬于将军之手矣。如必欲仆首领，则虽粉身碎骨，血浅草莱，所不敢辞。若其转祸为福，或以遐方寸土仍存三恪，更非敢望。倘得与太平草木，同霑雨露于圣朝，仆纵有亿万之众，亦付于将军，惟将军是命。将军臣事大清，亦可谓不忘故主之血食，不负先帝之大德也。惟冀裁之！【蒋良骐：《东华录》，卷8，137~138页。参见《小腆纪传·永历下》，卷6，81~82页。［日本］丸山正参：《郑成功传》亦详载此文，仅个别字有出入。】
从这封信的内容，可以想见，永历是在极度痛苦与愤怒交织的情绪中写成的。我们且不必分辨其中的是非，仅从全文的气势来看，声情并茂，不禁令人感泣！明朝自朱元璋创立，到现在已历二百六十多年，其结局如同建国时一样，轰轰烈烈，又多了一个悲壮、惨烈！永历为失去祖先创下的江山，心中充满了无限悲愤和无力回天的哀叹。在无可挽回的命运面前，他显得多么渺小，多么怯懦！作为一个末世的亡国之君，总是不敢面对残酷的现实，不愿意承认自己的失败。可是，失败、灭亡是不可避免的。这如同一个人的生命一样，总有完结的一天。任何客观存在的事物，在广漠的天地间，都不过是暂时存在的现象，没有永久存在，也没有久盛不衰。恰恰相反，盛则衰、衰而亡，是宇宙的普遍规律。可惜，封建帝王永历根本不懂得这个道理，只能是怨天尤人。吴三桂从引清兵入关，到穷追永历，从道义上说，有负于明朝，但从理性而论，却是顺应了当时的历史发展趋势。判断历史的是非，道义不是衡量是非的主要标准，还是从历史的发展来考察，才符合历史唯物主义的原则。永历恰恰是从道义上谴责三桂背主求荣，可能会唤起人们的同情，却不能改变历史的发展趋势。南明经弘光、隆武、永历三主，都是腐败的政权，它们的存在，无补于历史的发展，与这个政权同归于尽，殉道而亡，虽气节可嘉，不过成了这些腐败而不可救药的政权的牺牲品而已。永历对三桂的诛心之伐，仅仅是历史的瞬间回声，是以永历为代表的过时的人物对自己行将完结，而表示出的无可挽回的抗争。
永历在对祖业沦丧的泣诉中，包含着对三桂的切责；在甘愿“粉身碎骨，血溅草莱”的悲歌中，隐含着求生之念。此刻，他不再想如何恢复旧山河，而是如何能使他得“遐方寸土，仍存三恪”，或是如同一介草木，受“圣朝”之“雨露”而延续生命！
永历求生的呼喊，如此情真意切，然而却是那么微弱，那么可怜，岂能打动三桂的心肠！他是在执行一项历史使命，他不能左右自己的感情，更不能随心所欲地任意行动。他“不避艰险”来到这里，只有一个目的，一个行动，就是活捉永历和剩余追随者，一网打尽，“根除净尽”！
就在永历写这封信时，三桂与缅甸策划的计谋正在加紧进行……
清兵压境，永历忧心忡忡，而他的母亲又病了，永历心情更是凄惨。他把幸存的都督同知邓凯召入，语气凄凉地说：“太后病了，不知她的骸骨能否归还故里？”又说，“白文选未封亲王，马宝未封郡王，是我负了他们的忠心。滇、黔百姓，我的军队在那里，真苦了他们多年，现在又不知情况如何！”【《爝火录》，卷31，955页。参见《行在阳秋》，卷下，302~303页。】到这个时候，永历还不知马宝、白文选已先后降清，心中犹惦记着他们的功劳，因为未能及时给予晋封，心里还感到内疚呢！看到他已处险境，尚有此爱怜部下之心，作为一个人君，诚难能可贵了。
十二月初二日，日已西落，夜幕悄悄降临，忽有两三名缅甸官员来到永历的住所，对他说：“晋王李定国兵已到，现在送你去他那里。”还没说完，缅官随从人员上前，连同坐椅，把永历抬了起来就往外走。太后和后妃等人都大放悲声，哭声震荡着寂静的晚空。太后马氏以下，皇后王氏、太子朱慈亘、公主、宫女十四人、太监七人，被害文武诸臣妻妾子女百余人，不约而同地随永历之后，缓缓而行。行有二百余步，有三乘轿子迎来，让永历、太后和皇后乘上，其余男女老少也未及收拾东西，跟随轿子步行。行约五里，至河岸，早有几只船等候，永历一行登上船。于是，船鱼贯而行。天已完全黑了下来，永历不辨东西，谁也不知道去往何处。不一会儿，船已近岸，因为水浅，船只好停近岸的地方。这时有一人，黑暗中涉水至永历船前，背上永历就走，永历问他的姓名，此人说：“臣是平西王前锋高得捷（又写作大节）。”永历平静地说：“平西王吴三桂吧！现在已到这里吗？”见对方没有回答，永历默默无语……
约二更，到达一营地。此刻，永历才知道已入三桂兵营。
原来，缅甸与三桂约定，为避免发生意外，他们把永历一行骗至三桂营。事先，三桂先派高得捷、官国泰、盛有功、徐伯率兵百人前去，暗中监视；接着，又派出二百人，接应前一批，以防出差错。当永历一行被骗出走，高得捷等都在暗中密切注视。这一切，都进行得相当顺利，没费一兵一卒，神不知鬼不觉，就把永历及其家属一个不漏地全部擒获到手！【以上参见《庭闻录》，卷3，《行在阳秋》，卷下，《小腆纪年附考》，卷20。】南明最后一个政权永历朝廷至此灭亡，明朝的历史亦宣告结束。
当夜，永历入三桂营，南面端坐达旦。三桂标下官员见到他，跪拜如礼。不一会儿，三桂入，行长揖礼，不跪拜。永历问：来人是谁？三桂口噤，不能回答。永历再问，三桂不觉膝屈而跪。永历坚持问来人姓名。问之再四，三桂无法，只好说出自己姓名。永伍当即严厉斥责，最后叹了一口气：“今亦已矣！朕本北人，欲还见十二陵而死，尔能任之乎？”三桂回答说：“能。”永历挥手，让他出去。三桂却伏在地上起不来，左右人上前扶他起来，搀着他走出了永历的住所。这时，只见他面如死灰，汗流浃背，自此再也不见永历了。【《小腆纪传·永历下》，卷6，81页。】
三日，将永历一行携至旧晚坡。初四日，邓凯跪拜永历面前，说：“今日事至此，皇上当行一烈，使老臣得其死所。”他的意思是让永历自尽，他做臣子的也跟着他死。永历却说：“你说得很对。但有太后在，而洪某（承畴）、吴某（三桂）世受我家恩，未必毒及我母子。”【《行在阳秋》，卷下，303页。】