众维拉如今在山脉後安静度日，由於他们已经给中土大陆带来了光源，从此以後他们对它不闻不问了很长一段岁月；魔苟斯对那片大地的统治奴役，除了英勇的诺多精灵外，没有遭逢任何的挑战。维拉当中只有乌欧牟始终念念不忘那群流放者，他透过地球上所有的水源来搜集他们的消息。

从以太阳计年开始，如今已过了四年了。太阳年既快又短，比在维林诺以双圣树来计算的年日短大多了。同时，中土大陆的空气开始因为万物的生长与死亡而变得沈重凝滞，一切事物的变化与老化更是匆促非常。在阿尔达的第二个春天里，土壤与水中充满了生命，艾尔达精灵的数量增加了，在崭新的太阳的照耀下，贝尔兰一片青葱翠绿，景色宜人。

在第一次旭日上升的时刻，在中土大陆的东方地区，伊露维塔年幼的儿女在希尔多瑞恩苏醒了；由於第一次的日出是在西方，人类张开的双眼於是都转往那个方向，他们的双脚在地球上漫游时，也最常朝那个方向游荡。艾尔达精灵称他们是亚塔尼，“第二种人民”；另外又称他们为希尔多，意思是“跟随者”，此外他们还有许多的名字：阿佩诺纳，“後出生的”；英格沃，“生病的÷，以及费瑞玛，“会死的”。精灵又称他们是篡夺者、异乡人、变幻难测的、自我咒诅的、暴虐的、怕黑夜的、以及太阳的孩子。这里的故事中很少提到关於人类的事，除了少数一些人类的先祖，也就是亚塔纳泰瑞，在日月年之始游荡进入世界北方的情形外，主要记载的都是远古时候，在人类逐渐兴盛与精灵逐渐衰微之前的事迹。在希尔多瑞恩，没有维拉来引导人类，也没有召命叫他们移居到维林诺。人类害怕而非喜爱维拉，他们不明白这些大能者行事的目的，人类跟这些神灵不和，跟世界也争斗不休。但是乌欧牟还是考虑到他们，并且按著曼威的意思帮助他们；他的使者常常藉著流水拜访他们。但是人类不知道如何听取流水的声音，他们没有这样的本领；在他们与精灵来往之前，他们这方面的本领还更差。因此他们虽热爱流水，为之心情激动，但却完全听不懂水中的讯息。据说，他们没有多久就在许多地方遇见了黑精灵，而对方也待他们十分友善；於是人类成了这群古老子民的同伴与学徒，他们是四处漫游的精灵，从未踏上过维林诺，维拉对他们而言，只是一个遥远的名字与传说。

这时魔苟斯回到中土大陆的时间还不算长，势力范围扩张得还不是很远，此外他还忙於调查突然出现的亮光。因此，大地与山峦仍然相当平静，没什么危险；到处有新的事物，是雅凡娜在远古之前发明并在黑暗中种下的，这时终於生长发芽，盛开繁花。人类的儿女向西、向北、向南散布，四处漫游，他们的快乐是清晨露珠未干之时的快乐，当时每一片叶子都是青翠碧绿的。

然而黎明短暂，白昼经常辜负了它应许的明媚时光；北方各支力量展开大战的日子近了，当诺多精灵和辛达精灵联合人类一同起来攻击魔苟斯·包格力尔的大军时，这片土地在连年战争中终於整个毁灭了。在这一切结束之前，魔苟斯在古时所播下的奸诈谎言，以及他无时不在敌人当中撒下的新谎言，加上费诺的誓言与澳阔隆迪那场残杀所招致的咒诅，都在激烈运作。这些年岁当中所发生的事，在此只会提到一部分，并且绝大多数是关於诺多精灵、精灵宝钻以及与他们的命运纠缠在一起的人类。那时候人类与精灵在身材体能各方面都十分相似，不过精灵更美丽、更有智慧，以及拥有更多的才能；而那些曾经居住在维林诺，与大能者相处过的精灵，他们的美丽、智慧与才能又远远超越了黑精灵，就如黑精灵在这些方面大大超越了会腐朽的人类一样。中土大陆的精重中，只有那些居住在多瑞亚斯的辛达精灵，因著他们王后美丽安与维拉同族，所以他们几乎可与来自蒙福之地的卡拉昆第相比。

精灵是长生不死的，他们的智慧随著年岁不断增长，没有任何疾病或瘟疫能造成他们的死亡。他们的躯体其实是由地球的物质所造的，所以会毁灭；在这些岁月里，他们的躯体跟人类的很相似，因为他们灵魂的火焰才在他们里面住了没多久，这火焰会随时光的流逝，由体内消耗他们。不过人类脆弱得多，很容易在天灾人祸中惨遭杀害，受伤之後也比较难复原；人类还会生各种疾病；他们会愈来愈老，然後死亡。他们死後灵魂的际遇如何，精灵都不知道。有些精灵说人类一样也是去了曼督斯的厅堂，但是他们等候的地方跟精灵的不同；而在伊露维塔之下，除了曼威之外，只有曼督斯知道他们在回忆时光之後，是否前往外环海旁的那些寂静厅堂。除了曾经将精灵宝钻握在手中的巴拉汉之子贝伦，没有任何人类曾从冥府还阳；而他在归来之後也从未与人类说过话。或许，人类死後的命运不在维拉手中，而埃努的大乐章中也完全没有预示。

後来，因为魔苟斯的获胜，精灵和人类逐渐疏远了，而这正是他最想见到的，那些依然居住在中土大陆的精灵逐步衰微并消失了，人类霸占了日光之下的世界。除了那些不时启航前往西方，从此自中土大陆永远消失的精灵之外，其余的昆第游荡在大地与海岛中的孤寂之处，仰望月光与星光，在森林里与山洞中，变成了幽微的阴影与记忆。但在时间之初，精灵与人类不但是同盟，并且认为彼此是近亲；人类当中有一些习得了艾尔达的智慧，在诺多精灵中成了勇敢又大能的领导者。就在精灵的光荣与美丽，并他们的命运中，精灵与人类的後裔诞生了，他们是埃兰迪尔和爱尔温，以及他们的孩子爱隆。