政治不安情状 五年（一九一六）六月七日，黎元洪宣誓就职，内阁总理段祺瑞掌握军权政权，不欲恢复《临时约法》，受制于国会。西南主张恢复《临时约法》，召集国会，事实上众议院议员任期已满三年，当即改选，而西南诸省视改选为不利。双方利害不同，主张不一，相持之际，上海海军宣布独立，投入西南，北方迫而让步。总统下令召集国会，速定宪法，重新任命段祺瑞为国务总理；西南撤销独立政府，南北形式上归于统一，而祸根依然存在。其困难之症结，则段为北洋军阀首领之一，专横太甚，大为总统所恶。其组织内阁也，敷衍各方，阁员兼有南北人员，意见不能统一。国会之召集，总统令有速定宪法之语，原欲其专议宪法，不问行政，议员固不肯受此限制。总统无权，渐与国会接近；军阀拥护总理，警告国会，纠纷久在酝酿之中。其引之爆发者，则对德参战也。
张勋复辟 六年（一九一七）春，德国无限制使用潜水艇，美国加入欧战，中国受美劝告，向德抗议，断绝邦交。其时黎、段嫌隙日深，竟至冲突。国内名流反对参战，段则欲得协约国之经济赞助，及扩张势力之计，主张参战。国会不可，乃利用督军议决案，向国会要求指使“公民请愿团”殴辱议员。五月，黎得张勋援助，下令免段祺瑞职，督军有宣布独立，出兵示威者，黎召张勋入京调处。张勋忠于清室，迭在徐州召集会议，为军阀领袖之一，至是，请黎解散国会，黎氏从之，七月一日，忽拥清帝复辟，宣示革新大政。张勋自居要职，夺去直隶督军曹锟之实权。段祺瑞亦未授官，出兵讨之，曹锟响应。张勋所部多在徐州，兵力不敌，退守北京，请人调停，一无所成。十二日，段、曹所部攻城，并有飞机助战，张勋兵败，部下送往荷兰使馆，兵士给资遣散。斯役也，死伤百有二人，大半且为平民，固非激战。北洋军阀原多赞成复辟，忽而改变态度，段则假借张勋之手，实现前定之计划，利用再造民国之名，恢复皖系权力而已。
护法之争 复辟失败，黎元洪不肯再出，副总统冯国璋先已代行总统职权，八月一日进京，段氏仍为国务总理，不欲召集国会，西南表示反对，上海海军独立。孙文至粤，组织军政府，于是南方分裂。就区域而言，护法者只有广东、广西、云南、贵州四省，四川、湖南态度不明，陆荣廷、唐继尧各霸一方，不相统属，孙文徒拥大元帅之名，后发通电言其始末曰：“其时滇、桂之师，皆由地方问题而起，而所以宣告自主者，其态度犹属暗昧，似尚置根本大法于不问。……文不才，被举为大元帅。……自是以后，粤、桂、滇、黔又莫不宣言护法，始以恢复非法解散之国会为共同目的，于地方之争，一变而为护法之争。……顾吾国之大患，莫大于武人之争雄，南与北如一丘之貉，虽号称护法之省，亦莫肯俯首于法律及民意之下。故军政府虽成立，而被举之人多不就职，即对于非常会议亦莫肯明示其尊重之意。”非常会议，乃南下议员组织之会议，人数一百余名。综之，武人利用护法，不过便其私图与野心耳。
南北之战 北京政府统治之区域广大，并得列强承认，兵数多于南方，战斗力盖在南军之上，其困难则冯、段自相猜忌，意见不合也。冯于入京之先，惧防段氏，遣亲兵一师北上，湖北、江西、江苏督军又其亲信，其他各省督军，则与段氏接近，或为其党羽。八月，政府对德、奥宣战，九月，南北战起，北军两师奉命入湘，更换湖南督军，另调军队往援。川、闽、湘将独立，北军进攻，败之，忽而撤退，停战，入川之兵亦被缴械，长江三督请作调人，和议乃冯主张，段氏愤而去职。七年，南军前进，皖系再言用兵，冯遂迫而遣直军南下，再任段为国务总理。直军击败南军，次第攻取岳州、长沙、衡州，吴佩孚之力也，然以党争权利之故，不肯再进。段既不肯召集国会，另订议员选举法，党羽更包办选举。七年八月，新国会召集，徐世昌被选为总统，十月，就职。冯既满任，段亦辞职。段自袁死而后，掌握大权，不幸一无建设，唯大借日债，专供内战，然竟不能统一，纠纷反而增多。
南北内部纷扰 南北成立相持之局势，北方情状已如上述，南方亦有党争。七年五月，军政府将欲改组，孙文辞职，非常会议改选总裁七人，军阀推岑春煊为主席总裁。南北政府改组，颇倾向于和议，外人亦有劝告。明年，双方各遣代表，会议于上海，终以意见分歧，各不相让，遂无结果而散。其主因则南方党争益烈，总代表之提案，尝不先商于其他代表，盖有以和议绝裂为便者。北方则总统无权，皖系专横，政敌益多，于是南北政府内部战争又在酝酿中矣。段以旧属不听指挥，更练新军，其新购之军械一部分，为奉天督军张作霖所夺，直系亦恶皖系，乃相连结。九年（一九二○），吴佩孚更自衡州撤兵，于是直、皖战起，皖系失败，直系、奉系遂得支配北京政府。南方则在闽、粤军新得接济，陈炯明率之回粤，陆荣廷所部退出广东、云南，唐继尧亦为部将所逐。
省宪运动 军阀各据一隅，既不服从中央政府，又无民意机关监督，为所欲为，诚所谓土皇帝也。士大夫感受内乱之迭起，倡言联省自治者益多，武人利用其名，召集会议，制定省宪，借以避免中央政府之干涉。省宪成立最早者，当为湖南。十年，其长官赵恒惕聘请委员起草，交人民选举之代表审查，再经公民表决，事实上徒供政客利用，明年，公布省宪。省宪采用全民政治，有选举、创制、复决、罢免权，顾不切合湖南环境，不适于用，迄未实行。浙江继起制宪，且谓省政府于国宪未成之前，未受中央命令，此皖系督军卢永祥之所欲也，亦未实行。江苏、陕西诸省亦起而应之，要无所成，盖非本于民意，基础不固，不能持久也。
直、奉战争 直系、奉系组织北京政府，维持双方利益之平衡，终难于持久。十年（一九二一）夏，湖北兵变，湘军援鄂，吴佩孚出兵拒战，攻下岳州，并败入鄂之川兵，直系新得湖北，大启张作霖之忌。张推梁士诒组阁，谋于军饷上抑制吴氏，撤销皖系人员通缉令。十一年春，吴用外交问题，发电驱梁，直系督军起而响应，奉张为梁辩护，遣人赴粤，与孙文合作，调兵入关，隐结豫督赵倜共同制直。吴亦调兵遣将，预备作战。四月末，直、奉战起，奉军不胜，退出关外，赵倜举兵为冯玉祥所败，直系遂得支配北京政府，倡言恢复法统，黎元洪复位，召集旧国会，以为此可统一中国，天下固无若此之易事。六月，徐世昌迫而去职，黎元洪入京就职，国会开会。
反直战争 直系自战胜以来，分成派别，其首领曹锟欲为总统，竟与议长勾结，推翻内阁，军警受其指示，逼走总统，更出重款，贿赂议员，选己为总统，所行所为，直为儿戏，大为国人所恶，此十二年（一九二三）事也。十月，曹锟就职，国会公布《宪法》，《宪法》采用内阁制，列举中央地方权限，地方分省县二级，省得制宪，明年，直系失败，《宪法》随之取销。曹锟当选，孙文通电斥之，浙江督军卢永祥宣布独立，东三省先已宣布自主。直系统治区域，北有特别区域，黄河及长江大部分土地，至山西、山东长官，尚非亲信，急难不能相救也。孙传芳奉命援闽，势力始达福建。直系势盛，反对之者互相连合，战事又在酝酿之中。十三年夏，浙江收编闽兵，造成江、浙之战，两军激战于安亭一带，孙传芳入浙，近逼杭州。卢永祥退守上海，俄逃日本。孙文、张作霖出兵应之，南军分子复杂，不受调遣，未能北上。奉张分路出兵，吴佩孚统兵御之，直系兵力，原处于优胜地位。方战事进行之际，冯玉祥忽自热河回京，包围总统府，通电停战，于是直军败溃。
执政统治下之北方 奉军前进，收编败兵，进至天津，张、冯相见，请段祺瑞为临时执政。十一月，段氏就职，总揽大权。奉张利用时机，遣兵南下，先后取得直隶、山东、安徽、江苏地盘，十四年一月，苏军受齐燮元之运动，抗拒奉军，奉军败之，占领淞沪，陆军总长吴光新忽与孙传芳订成和约，双方撤兵。冯玉祥令清帝溥仪出宫，修改优待条件，然势不敌奉张所部，改称国民军，据有北京一带，新得察哈尔、绥远，与之合作之陕军，南向河南发展，吴佩孚旧部抗之，段命在陕之豫军东下，吴氏败逃，南至岳州。豫军、陕军各争地盘，发生激战，陕军胜利，进占河南。直系之在长江者，尚有势力，祸乱仍在酝酿之中。执政迄无解决之办法，电请孙文北上，其公布之善后会议条例，且不待其同意，国民党拒绝参加。十月，孙传芳起兵讨奉，苏将响应，奉军奉命撤退，吴佩孚自称讨贼联军总司令。奉军方以全力应付国民军，而郭松龄忽而倒戈，国民军进攻天津，河南陕军东攻山东。奉军战败郭部，十五年一月，入关作战，北方遂在混乱之中。
西南之纷扰 西南方面，亦有战事。陈炯明于九年回粤，驱逐桂军，孙文南至广州，明年，非常国会举为大总统，五月，孙文就职，组织政府，遣兵攻取广西，谋欲北伐。陈炯明主张联省自治，不肯接济，湘人又不假道。十一年（一九二二），北伐军回粤，陈炯明奉命免职。时值直、奉战争，孙文命自江西北伐，粤军忽自广西撤回，初则要求陈炯明复职，后则围攻总统府，孙文迫而去粤，北伐军回粤被阻，一部分退至福建，再谋入粤。陈炯明遣兵防之，北伐军更与桂将合作，自广西进攻，直达广州，在闽军队亦归。陈炯明所部退守东江，于是广东军队复杂，有滇军、桂军、湘军、粤军等。十二年二月，孙文返粤，任大元帅。北方反直战起，遣军北伐，诸将竟不听命，又以列强之压迫，乃与俄国往来，十三年，召集中国国民党第一次代表大会，通过容共案，创立黄埔军官学校。粤商创设商团，谋抗政府，政府将其缴械，发生巷战，死者五六千人，焚毁二千家，俄而孙文北上，陈部欲取广州。十四年，政府军东征，胜利后，进而解决杂牌军队，广东始得统一，而孙文已殁于北京矣。
日本国际地位 日本既于中国多得权利，进而谋欲巩固其地位，并保障其利益。先是民国元年，与俄第三次订成密约。五年（一九一六），二国订成协定，各不相害，如其利益发生危险，二国协助，保护其权利。同时，又订密约，若一国因保卫其利益，与第三国宣战，其缔约国当即应其请求，共同作战，期效五年。而中国年有战争，人民痛苦有增无已，外交受欧战之影响，忍辱接受日本提出之二十一条。日本反对帝制，一面提出警告，一面赞助反对派起兵，云南讨袁，已见于第十八章。宗社党等之活动，亦与日有关。袁死，宗社党余孽及土匪，仍为害满、蒙，更酿成郑家屯华兵、日兵互斗之案。日本进而要求多端，政府许之。其尤有关系者，日本于攻青岛之前，提出条件，使英国承认日本山东权利，及据有赤道北德属岛屿，英国许而从之，法、俄、意亦承认其条件。而地位愈巩固，利益愈有保障矣。
欧战对于远东之影响 日既筹得保卫利益之方法，始允中国对德绝交，参加欧战。五年八月，中国加入战团，取消德、奥庚款，收回租界，协约国除俄而外，允许停付庚款五年，并得德、奥在我国领海内之船只。其许我者，惟改正海关税则切实值百抽五耳，六年（一九一七），俄共产党执政，日遣大员石井赴美，成立谅解，互换文件。中国方面，皖系方握政权，大借日债，数逾二万万元，多无担保，所谓西原借款也，用途多作军费，并购日械，雇用日员操练军队。共产党于俄既握政权，单独与德议和，日本更欲利用时机，伸长势力。七年，多方诱说中国当局，订成中、日军事协定。斯年冬，德国乞和，明年一月，巴黎和会开会，中国南北政府各有代表，其共同目的，则收回丧失之主权也。关于山东问题，中、日发生严重之争执，和会许日承受德国享受之权利。国人闻而大哗，北京学生怒而焚毁亲日派之宅，和议代表拒绝签定德约。奥约则签字，故得加入国际联盟，十年（一九二一），中、德订成条约，恢复邦交，中、日问题，仍未解决。
中、俄关系之剧变 帝俄侵略中国、同于日本，二国四次缔结密约，维持夺得之利益。俄在中国建筑铁路，煽惑外蒙古独立，革命成功之后，叛乱时起，列强更常赞助叛人。共产党初尚自顾不暇，势力未达于远东，且为宣传之计，改变传统政策。协约国援救捷克军队，出兵西伯利亚，援助白俄领袖组织政府。日本借端占据库页岛北部。中国政府撤销帝俄外交人员之承认，封闭俄邮，管理俄人，接收租界，东三省长官亦收管铁路区域。中东铁路则由国际委员会管理，道胜银行旋与中国代表议定共管铁路章程。外蒙亦因俄之革命，取消独立，都护使陈毅原与蒙古王公接近，议订优待条件，八年十月，筹边使徐树铮将其推翻，威胁活佛王公取消自主，呼伦贝尔特区亦奉命取消。会直、皖战起，驻军撤回，白党恩琴侵入，红军败之，占据其地，外蒙复脱离中国。中、俄时未恢复邦交，苏俄一再宣言放弃侵略所得之权利。政府初多顾虑，未能利用时机，立即订约。
华盛顿会议 巴黎和会未能解决中、日之争执，日、俄问题亦未解决，西伯利亚尚有日兵。美国久与日本立于利害冲突之地位，不欲英与日本再订同盟条约。十年（一九二一）召集华盛顿会议，中、日、英、法、意、葡、荷、比均有代表，其目的一为限制海军，一为解决太平洋之问题，俄国独未被邀加入。中国参与会议，希望甚奢，明年，闭会，虽不免于失望，然亦能有所得。议决案关于我国者，约有数端：一、《九国公约》载明尊重中国主权领土完整，及各国在华之经济机会平等。二、中国增高海关税则，寻常货物加税百分之二·五，奢侈品百分之五，废除厘金后，得增至百分之一二·五。三、列强允裁客邮，停止无线电营业。四、英愿归还威海卫，余若废除领事裁判权，迄未实行，无庸列举。中、日问题于此时解决者：一、日本归还胶州湾，胶济铁路许中国于十五年内出日金四千万元赎回。二、日本声称南满、东蒙铁路，新银行团可以投资，放弃雇用日人优先权，及第五号将来再议之条件。《公约》成立，法国要求解决金佛郎案，始肯批准，迟至十四年（一九二五），方始解决。
中、俄协定 俄国虽未参与华会，而影响中国外交及远东国际形势者，至为重要。共产党领袖方欲引起世界革命，故力援助被压迫之民族，起而反对资本主义之国家。故自革命以来，宣布放弃侵略所得之权利，中国初置不理，互派代表亦未改善二国之邦交。十一年（一九二二），俄派大员越飞来华，除与孙文发表共同宣言而外，未有成绩。明年九月，其外交委员加拉罕入京，交涉迟至十三年春，方始议定大纲，解决悬案，旋与外交总长顾维钧议成协定。其要款凡四：一、恢复邦交，中国还俄使馆等。二、俄归还租界，取消领事裁判权，庚款作为教育经费。三、一月内二国会议解决悬案。四、二国共管中东铁路。凡涉主权者，概归华官办理。协定载明之会议，迟至年余方始开会，竟未有所决定，中国之不统一，固其原因之一。俄遣员至奉，议成协定，减少归还铁路之年限。新疆长官先已与俄订约通商，外蒙则俄地位已固矣。