端明殿学士兼翰林侍读学士朝散大夫右谏议大夫充集贤殿修撰提举西京嵩
山崇福宫上柱国河内郡开国侯食邑一千八百户食实封六百户赐紫金鱼袋臣司马光奉敕编集
后学天台胡三省音注
晋纪二十九〔起强圉大渊献（丁亥），尽重单阏（辛卯），凡五年。〕
烈宗孝武皇帝中之下
太元十二年〔（丁亥、三八七）〕
1春，正月，乙巳，以朱序为青、兖二州刺史，代谢玄镇彭城；序求镇淮阴，许之。〔序求镇淮阴，以燕方强，必进取河南，彭城去建康道远，声援不接故也。〕以玄为会稽内史。〔优玄以内地也。会，工外翻。〕
丁未，大赦。
3燕主垂观兵河上，〔韦昭曰：观，示也，陈兵以示威武。观，古玩翻。〕高阳王隆曰：「温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃长河以自固；若大军济河，必望旗震坏，不待战也。」垂从之。戊午，遣镇北将军兰汗、护军将军平幼于碻磝西四十里济河，隆以大众陈于北岸。〔陈，读曰阵。〕温攀、温楷果走趣城，〔盖趣东阿城也。趣，七喻翻。〕平幼追击，大破之。详夜将妻子奔彭城，其众三万余户皆降于燕。〔降，户江翻。〕垂以太原王楷为兖州刺史，镇东阿。
初，垂在长安，秦王坚尝与之交手语，〔章：十二行本「语」下有「垂出」二字；乙十一行本同；孔本同；退斋校同。】赜从仆射光祚言于坚曰：〔赜，而陇翻。从，才用翻。〕「陛下颇疑慕容垂乎﹖垂非久为人下者也。」坚以告垂。及秦主丕自邺奔晋阳，〔事见上卷十年。〕诈与黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝皆来奔。〔诈从苻丕在邺，见上卷九年。〕劝，奕之子也。〔封奕仕燕，燕兴于昌黎，奕有力焉。〕垂之再围邺也，〔见一百五卷九年。〕秦故臣西河朱肃等各以其众来奔。诏以祚等为河北诸郡太守，皆营于济北、濮阳，〔济北、濮阳，二郡。济，子礼翻。濮，博木翻。〕羁属温详；〔师古曰：言羁縻属之而已。〕详败，俱诣燕军降。〔降，户江翻。〕垂赦之，抚待如旧。垂见光祚，流涕沾衿，〔衿，音今。〕曰：「秦王待我深，吾事之亦尽；但为二公猜忌，〔二公，谓长乐公丕、平原公晖也。〕吾惧死而负之，〔事见一百五卷九年。〕每一念之，中宵不寐。」祚亦悲恸。垂赐祚金帛，祚固辞，垂曰：「卿犹复疑邪﹖」〔复，扶又翻。〕诈曰：「臣昔者惟知忠于所事，不意陛下至今怀之，臣敢逃其死！」垂曰：「此乃卿之忠，固吾所求也，前言戏之耳。」〔用孔子语。〕待之弥厚，以为中常侍。〔光祚，秦之宦者，故处以此官。〕
4翟辽遣其子钊寇陈、颍，朱序遣将军秦膺击走之。
5秦主登立妃毛氏为皇后，勃海王懿为太弟。后，兴之女也。遣使拜东海王纂为使持节、都督中外诸军事、太师、领大司马，封鲁王；〔使，疏吏翻。〕纂弟师奴为抚军大将军、井州牧，封朔方公。纂怒谓使者曰：「勃海王先帝之子，南安王何以不立而自立乎﹖」长史王旅谏曰：「南安已立，理无中改；今寇虏未灭，不可宗室之中自为仇敌也。」纂乃受命。于是卢水胡彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等皆附于纂，有众十余万。〔以登、纂连兵，声势浸盛，故相与归之。屠，直于翻。〕
6后秦主苌徙秦州豪杰三万户于安定。〔去年苌徙安定民以实长安，今又徙秦州豪杰以实安定。盖苌起兵以安定为根本，而欲都长安，故因道里远近为次以渐徙之。〕
7初，安次人齐涉聚众八千余家据新栅，降燕，〔安次县，前汉属勃海，后汉属广阳国，晋属燕国。新栅盖在魏郡界。降，户江翻。〕燕主垂拜涉魏郡太守。既而复叛，连张愿，愿自帅万余人进屯祝阿之瓮口，〔祝阿县，汉属平原郡，晋属济南郡。愿自泰山进屯焉。刘昫曰：齐州禹城县，汉祝阿县，天宝元年，更名。宋白曰：祝阿，犹东阿也，古?为窷屦?之后。按古东阿，齐为东阿，汉为祝阿县，故城在今丰齐县东北二里；唐改禹城。复，扶又翻。帅，读曰率。瓮，乌贡翻。〕招翟辽，共应涉。
高阳王隆言于垂曰：「新栅坚居，攻之未易猝拔。〔易，以豉翻。〕若久顿兵于其城下，张愿拥帅流民，西引丁零，〔丁零，谓翟辽。帅，读曰率。〕为患方深。愿众虽多，然皆新附，未能力鬬。因其自至，宜先击之。愿父子恃其骁勇，〔骁，坚尧翻。〕必不肯避去，可一战擒也。愿破，则涉不能自存矣。」垂从之。
二月，遣范阳王德、陈留王绍、龙骧将军张崇〔骧，思将翻。〕帅步骑二万会隆击愿。军至斗城，去瓮口二十余里，解鞍顿息。愿引兵奄至，燕人惊遽，德兵退走，隆勒兵不动。愿子龟出冲陈，〔陈，读曰阵。〕隆遣左右王末逆击，斩之。隆徐进战，愿兵乃退。德行里余，复整兵，还与隆合，〔复，扶又翻。〕谓隆曰：「贼气方锐，宜且缓之。」隆曰：「愿乘人不备，宜得大捷；而吾士卒皆以悬隔河津，势迫之故，人思自战，〔言兵为河津所隔，前有强敌，退则溺死，故思之而各自为战也。〕故能却之。今贼不得利，气竭势衰，皆有进退之志，不能齐奋，宜亟击之。」德曰：「吾唯卿所为耳。」遂进，战于瓮口，大破之，斩首七千八百级；愿脱身保三布口。燕人进军历城，〔历城县自汉以来属济南郡。〕青、兖、徐州郡县壁垒多降。〔降，户江翻。〕垂以陈留王绍为青州刺史，镇历城。德等还师，新栅人冬鸾执涉送之。〔果如慕容隆所料。唐韵：冬，姓也。〕垂诛涉父子，余悉原之。
8三月，秦主登以窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。〔杜佑曰：苑川在兰州五泉县，近大、小榆谷。余谓杜佑以意言之。单，音蝉。〕
9燕上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦逐太守贾闰，各以郡附刘显。〔为燕击刘显张本。〔
10燕乐浪王温为尚书右仆射。〔「燕」下当有「以」字。乐浪，音洛琅。〕
夏，四月，戊辰，尊帝母李氏为皇太妃，仪服如太后。
后秦征西将军姚硕德为杨定所逼，退守径阳。〔泾阳县，前汉属安定郡，后汉、晋省，秦属陇东郡。杜佑曰：汉泾阳县在今平凉郡界泾阳故城是。〕定与秦鲁王纂共攻之，战于泾阳，硕德大败。后秦主苌自阴密救之，纂退屯敷陆。〔阴密县，属安定郡，殷时密国也。敷陆，唐坊州鄜城县，即其地。〕
燕主垂自碻磝还中山，慕容柔、慕容盛、慕容会来自长子。〔柔等去年自长子逃归，今始达中山。〕庚子，【章：十二行本「子」作「辰」；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】垂为之大赦。〔喜子孙得全而东归，故为之肆赦。为，于伪翻。〕垂问盛：「长子人情如何，为可取乎﹖」盛曰：「西军扰扰，人有东归之志，陛下唯当修仁政以俟之耳。若大军一临，必投戈而来，若孝子之归慈父也。」垂悦。癸未，封柔为阳平王，盛为长乐公，〔乐，音洛。〕会为清河公。
高平人翟畅执太守徐含远，以郡降翟辽。〔降，户江翻。〕燕主垂谓诸将曰：「辽以一城之众，反复三国之间，〔三国，谓晋及燕、西燕〕不可不讨。」五月，以章武王宙监中外诸军事，〔监，工衔翻。〕辅太子宝守中山；垂自帅诸将南攻辽，〔帅，读曰率；下同。〕以太原王楷为前锋都督。辽众皆燕、赵之人，闻楷至，皆曰：「太原王子，吾之父母也！」〔楷父恪相燕，燕、赵之人怀之，故云然。〕相帅归之。辽惧，遣使请降；垂以辽为徐州牧，封河南公，前至黎阳，受降而还。〔降，户江翻。〕
井陉人贾鲍，〔井陉县属常山郡。陉，音刑。〕招引北山丁零翟遥等五千余人，夜袭中山，陷其外郭。章武王宙以奇兵出其外，太子宝鼓噪于内，合击，大破之，尽俘其众，唯遥、鲍单马走免。
刘显地广兵强，雄于北方。会其兄弟乘争，魏长史张兖言于魏王珪曰：「显志在并吞，今不乖其内溃而取之，〔奴真、肺难相继来降，故云然。〕必为后患。然吾不能独克，请与燕共攻之。」珪从之，复遣安同乞师于燕。〔去年魏遣安同乞师于燕以破窟咄，故此言复。复，扶又翻。〕
诏征会稽处士戴逵，〔会，工外翻。处，昌吕翻。〕逵累辞不就；郡县敦逼不已，逵逃匿于吴。谢玄上疏曰：「逵自求其志，〔论语曰：隐居以求其志。〕今王命未回，将罹风霜之患。陛下既已爱而器之，亦宜使其身名并存，请绝召命。」帝许之。〔玄为会稽内史，故为逵上疏。〕逵，梅之兄也。〔戴梅见一百四卷四年。〕
秦主登以其兄同成为司徒、守尚书令，封颍川王；弟广为中书监，封安成王；之崇为尚书左仆射，封东平王。
燕主垂自黎阳还中山。
吴深杀燕清河太守丁国，章武人王祖杀太守白钦，勃海人张申据高城以叛；〔高城县属勃海郡。贤曰：高城故城，在今沧州盐山县南。〕燕主垂命乐浪王温讨之。
苑川王国仁帅骑三万袭鲜卑大人密贵、裕苟、提伦三部于六泉。〔密贵为一部，裕苟为一部，提伦为一部。六泉在高平。帅，读曰率。骑，奇寄翻。〕秋，七月，与没弈干金熙战于渴浑川，〔据载记，国仁袭三部，而没弈干、金熙连兵袭国仁，故遇战于渴浑川，其地当在天水勇士县东北。〕没弈干、金熙大败，三部皆降。〔降，户江翻。〕
秦主登军于瓦亭，后秦主苌攻彭沛谷堡，拔之，谷奔杏城。〔彭沛谷，卢水胡也，立堡于贰县。杜佑曰：杏城在坊州西。〕苌还阴密，以太子兴镇长安。
燕赵王麟讨王敏于上谷，斩之。
刘卫辰献马于燕，刘显掠之。燕主垂怒，遣太原王楷将兵助赵王麟击显，大破之。〔将．即亮翻。〕显奔马邑西山。魏王珪引兵会麟击显于弥泽，〔按魏书帝纪，弥泽在马邑南。〕又破之。显奔西燕，麟悉收其部众，获马牛羊以千万数。〔刘显灭而拓跋氏强矣。为慕容氏计者，莫若两利而俱存之，可以无他日亡国之祸。〕
吕光将彭晃、徐炅攻张大豫于临洮，破之。〔张大豫奔临洮，见上卷上年。洮，土刀翻。〕大豫奔广武，王穆奔建康。八月，广武人执大豫送姑臧，斩之，穆袭据酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳，立皇子德宗为太子，大赦。
燕主垂立刘显弟可泥为乌桓王，以抚其众，徙八千余落于中山。
秦冯翊太守兰椟帅众二万自频阳入和宁，〔频阳县，秦厉公置，自汉以来属冯翊。应劭曰：在频水之阳。据载记，和宁在岭北杏城之东南。帅，读曰率。〕与鲁王纂谋攻长安。纂弟师奴劝纂称尊号，纂不从；师奴杀纂而代之，椟遂与师奴绝。西燕主永攻椟，椟【章：十二行本「椟」下有「遣使」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】请救于后秦，后秦主苌欲自救之。尚书令姚旻、左仆射尹纬曰：「苻登近在瓦亭，将乘虚袭吾后。」苌曰：「苻登众盛，非旦夕可制；【严：「制」改「至」。】登迟重少决，必不能轻军深入。比两月间，〔比，必寐翻，及也。〕吾必破贼而返，登虽至，无能为也。」九月，苌军于泥源。〔汉书地理志：北地郡有泥阳县。应劭注云：泥水出郁郅北蛮中。〕师奴逆战，大败，亡奔鲜卑。后秦尽收其众，屠各董成等皆降。〔苻纂兄弟既败，苻登之势孤矣。屠，直于翻。〕
秦主登进据胡空堡，〔秦屯骑校尉胡空所筑堡也，在新平界。〕戊、夏归之十余万。〔夏，户雅翻。〕
冬，十月，翟辽复叛燕，〔复，扶又翻；下同。〕遣兵与王祖、张申寇抄清河、平原。〔抄，楚交翻。〕
后秦主苌进击西燕王永于河西，〔「西燕王」当作「西燕主」。此龙门至华阴，河之西也。〕永走。兰椟复列兵拒守，苌攻之；十二月，禽椟，遂如杏城。
后秦姚方成攻秦雍州刺史徐嵩垒，拔之，执嵩而数之。〔雍，于用翻。数，所具翻。〕嵩骂曰：「汝姚苌罪当万死，符黄欲斩之，先帝止之。〔谓穆帝升平元年姚襄败时也。〕授任内外，荣宠极矣。曾不如犬马识所养之恩，亲为大逆。〔谓杀秦王坚于新平佛寺也。〕汝羌辈岂可以人理期也，何不速杀我！」【章：十二行本「我」下有「早见先帝取姚苌于地下治之」十二字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】方成怒，三斩嵩，〔三斩者，斩其足，斩其腰，斩其颈也。〕悉坑其士卒，以妻子赏军。后秦主苌掘秦主坚尸，鞭挞无数，剥衣惭形，荐之以棘，坎土而埋之。〔坚葬于徐嵩、胡空二垒之间，徐嵩之垒既陷，故姚苌得掘墓鞭尸以逞其忿。惭，郎果翻。荐，藉也。〕
凉州大饥，米斗值钱五百，人相食，死者太半。
吕光西平太守康宁自称匈奴王，杀湟河太守强禧以叛。〔西平郡，东汉之末，分金城置，唐之鄯州，即其地也。湟河郡，河西张氏置，盖亦在鄯州界内。强，其两翻。〕张掖太守彭晃亦叛，东结康宁，西通王穆。光欲自击晃，诸将皆曰：「今康宁在南，伺衅而动，〔伺，相吏翻。〕若晃、穆未诛，康宁复至，〔复，扶又翻。〕进退狼狈，势必大危。」光曰：「实如卿言。然我今不往，是坐待其来也。若三寇连兵，〔三寇，谓康宁、彭晃、王穆。〕东西交至，则城外皆非吾有，大事去矣。今晃初叛，兴宁、穆情契未密，出其仓猝，取之差易耳。」〔易，以豉翻。〕乃自帅骑三万，〔帅，读曰率。骑，奇寄翻。〕倍道兼行，既至，攻之二旬，拔其城，诛晃。
初，王穆起兵，遣使招敦煌处士郭瑀，〔使，疏吏翻。敦，徒门翻。处，昌吕翻。〕瑀叹曰：「今民将左衽，吾忍不救之邪！」乃与同郡索嘏起兵应穆，〔索，昔各翻。〕运粟三万石以饷之。穆以瑀为太府左长史、军师将军，嘏为敦煌太守。既而穆听谗言，引兵攻嘏，瑀谏不听，出城大哭，举手谢城曰：「吾不复见汝矣！」〔复，扶又翻。〕还而引被覆面，〔覆，敷又翻。〕不与人言，不食而卒。〔卒，子恤翻。〕吕光闻之曰：「二虏相攻，此成禽也，不可以惮屡战之劳而失永逸之机也。〔一劳永逸，古语有之。〕遂帅步骑二万攻酒泉，克之。进屯凉兴，〔凉兴郡，河西张氏置，在唐瓜州常乐县界。〕穆引兵东还，未至，众溃，穆单骑走，骍马令郭文斩其首送之。〔骍马县属酒泉郡，盖魏、晋间所置也。骍，思荣翻。吕光新得河西，党叛于内，敌攻于外，虽数战数胜，而根本不固，宜不足以贻子孙也。〕
十三年〔（戊子、三八八）〕
1春，正月，康乐献武公谢玄卒。〔乐，音洛。康乐县，属豫章郡。〕
2二月，秦主登军朝那，〔朝那县自汉以来属安定郡。〕后秦主苌军武都。〔此武都亦当在安定界。五代志：朝那县，西魏置安武郡。安武，汉旧县名；武都之名当是因安武而名。〕
3翟辽遣司马眭琼诣燕谢罪；〔眭，姓也；师古息随翻。类篇宜为翻。〕燕主垂以其数反复，斩琼以绝之。〔数，所角翻。〕辽乃自称魏天王，改元建光，置百官。
4燕青州刺史陈留王绍为平原太守辟闾浑浑所逼，退屯黄巾固。〔汉末黄巾保聚于其地，因以为名。齐人谓垒堡为固。绍自历城退屯焉，其地在济南郡章丘城北。〕燕主垂更以绍为徐州刺史。浑，蔚之子也，〔辟闾蔚见一百卷穆帝永和十二年。蔚，纡忽翻。〕因苻氏乱，据齐地来降。〔后辟闾浑为慕容德所杀。降，户江翻。〕
5三月，乙亥，燕主垂以太子宝录尚书事，授之以政，自总大纲而已。
6燕赵王麟击许谦，破之，〔去年许谦叛燕附刘显。〕谦奔西燕。遂废代郡，悉徙其民于龙城。
7吕光之定凉州也，杜进功居多，光以为武威太守，〔事见上卷十年。〕贵宠用事，群僚莫及。光甥石聪自关中来，光问之曰：「中州人言我为政何如﹖」聪曰：「但闻有杜进耳，不闻有舅。」光由是忌进而杀之。
光与群寮宴，语及政事，参军京兆段业曰：「明公用法太峻。」光曰：「吴起无恩而楚强，商鞅严刑而秦兴。」业曰：「起丧其身，鞅亡其家，皆残酷之致也。〔吴起事见一卷周安王十五年，商鞅事见二卷显王三十一年。丧，息浪翻。〕明公方开建大业，景行尧、舜，〔诗曰：高山仰止，景行行止。毛苌曰：景，大也。郑玄曰：景，明。庶几古人，有高德者，则慕仰之，有明行者，则而行之。行，下孟翻。〕犹惧不济；乃慕起、鞅之为治，〔治，直吏翻。〕岂此州士女所望哉！」光改容谢之。〔沮渠蒙逊兄弟举兵，所以推段业为重，亦由此言为凉州人士所归敬也。〕
8夏，四月，戊午，以朱序为都督司?雍?梁?秦四州诸军事、雍州刺史，戍洛阳。〔雍，于用翻。〕以谯王恬代序为都督兖?冀?幽?并【章：十二行本「并」下有「四州」二字；乙十一行本同；孔本同。】诸军事、青?兖二州刺史。
9苑川王国仁破鲜卑越质叱黎于平襄，〔平襄县，汉属天水郡，晋属略阳郡。越质盖鲜卑部落之号，后以为氏。〕获其子诘归。
10丁亥，燕主垂立夫人段氏为皇后，以太子宝领大单于。〔单，音蝉。〕段氏，右光禄大夫仪之女；其妹适范阳王德。仪，宝之舅也。〔为后宝逼杀段后张本。〕追谥前妃段氏为成昭皇后。〔段氏死见一百卷穆帝升平二年。〕
五月，秦太弟懿卒，谥曰献哀。
翟辽徙屯滑台。〔辽自黎阳徙屯滑台，既与燕绝，欲阻河为固也。滑台城在白马县西，春秋郑廪延邑也，唐为滑州。〕
六月，苑川王乞伏国仁卒，谥曰宣烈，庙号烈祖。其子公府尚幼，群下推国仁弟干归为大都督、大将军、大单于、河南王，〔时乞伏氏跨有凉州、河南之地，遂为国号。为后公府杀干归张本。单，音蝉。〕大赦，改元太初。
魏王珪破库莫奚于弱落水南，〔新唐书曰：奚亦东胡种，为匈奴所破，保乌丸山；汉曹操斩蹋顿，盖其后也。弱落水即饶乐水，在奚中。〕秋，七月，库莫奚复袭魏营，〔复，扶又翻。〕珪又破之。库莫奚者，本属宇文部，与契丹同类而异种，其先皆为燕王皝所破，徙居松漠之间，〔契丹国自西楼东去四十里，至真珠寨，又东行，地势渐高，西望松林郁然，数十里，遂入平川。契，欺讫翻。洪迈曰：契丹之读如吃，惟新唐书有音。种，章勇翻。〕
秦、后秦自春相持，屡战，互有胜负，至是各解归。关西豪桀以后秦久无成功，多去而附秦。
河南王干归立其妻边氏为王后；置百官，仿汉制，以南川侯出连乞都为丞相，〔出连亦以部落之号为氏。〕梁州刺史悌眷为御史大夫，金城边芮为左长史，东秦州刺史秘宜为右长史，〔乞伏氏置东秦州于南安。〕武始翟勍为左司马，〔勍，渠京翻。〕略阳王松寿为主簿，从弟轲弹为梁州牧，弟益州为秦州牧，屈眷为河州牧。〔乞伏干归所置州牧，不过分居河、陇之间。从，才用翻。〕
八月，秦主登立子崇为皇太子，弁为南安王，尚为北海王。
燕护军将军平幼会章武王宙讨吴深，破之，深走保绎幕。〔绎幕县，自汉以来属清河郡。〕
魏王珪阴有图燕之志，遣九原公仪奉使至中山，燕主垂诘之曰：〔使，疏吏翻。诘，去吉翻。〕「魏王何以不自来﹖」仪曰：「先王与燕并事晋室，世为兄弟，〔魏与燕皆鲜卑种也。拓跋力微与慕容涉归并事晋室。〕臣今奉使，于理未失。」垂曰：「吾今威加四海，岂得以昔日为比！」仪曰：「燕若不修德礼，欲以兵威自强，此乃将帅之事，〔将，即亮翻。帅，所类翻。〕非使臣所知也。」仪还，言于珪曰：「燕主衰老，太子闇弱，范阳王自负材气，〔是时慕容德在燕宗室中固自有与人不同者。〕非少主臣也。〔少，诗照翻。〕燕主既没，内难必作，〔难，乃旦翻。〕于时乃可图也。今则未可。」珪善之。〔为后魏攻燕张本。〕仪，珪母弟【严：「母弟」改「从父」。】翰之子也。
九月，河南王干归迁都金城。
张申攻广平，王祖攻乐陵；壬午，燕高阳王隆将兵讨之。
冬，十月，后秦主苌还安定；秦主登就食新平，帅众万余围苌营，〔帅，读曰率。〕四面大哭，苌命营中哭以应之，登乃退。
十二月，庚子，尚书令南康襄公谢石卒。
燕太原王楷、赵王麟将兵会高阳王隆于合口，〔水经：衡漳水过勃海建成县，又东，左会呼沱别河故渎。又东北入清河，谓之合口。魏收地形志曰：浮阳县西接漳水，衡水入焉，今谓之合口。〕以击张申；王祖帅诸垒共救之，〔帅，读曰率。〕夜犯燕军，燕人逆击，走之。隆欲追之，楷、麟曰：「王祖老贼，或恐诈而设伏，不如俟明。」隆曰：「此白地群盗，乌合而来，徼幸一决，〔徼，坚尧翻。〕非素有约束，能壹其进退也。今失利而去，众莫为用，乘势追之，不过数百，可尽擒也。申之所恃，虽在于祖，祖破，则申降矣。」〔降，户江翻；下同。〕乃留楷、麟守申垒，隆与平幼分道击之，比明，〔比，必利翻，及也。〕大获而还，悬所获之首以示申。甲寅，申出降，祖亦归罪。
秦以颍川王同成为太尉。〔同成，秦主登之兄。〕
十四年〔（己丑、三八九）〕
1春，正月，燕以阳平王柔镇襄国。
辽西王农在龙城五年，庶务修举，乃上表曰：「臣顷因征即镇，〔农诛余岩，击高句丽，因镇龙城，见上卷十年。〕所统将士安逸积年，青、徐、荆、雍遗寇尚繁，〔雍，于用翻。〕愿时代还，展竭微效，生无余力，没无遗恨，臣之志也！」庚申，燕主垂召农为侍中、司隶校尉；以高阳王隆为都督幽?平二州诸军事、征北大将军、幽州牧；建留台于龙城，以隆录留台尚书事。又以护军将军平幼为征北长史，散骑常侍封孚为司马，〔散，悉亶翻。骑，奇寄翻。〕并兼留台尚书。隆因农旧规，修而广之，辽、碣遂安。〔辽、碣，谓辽水、碣石。碣，其谒翻。〕
2后秦主苌以秦战屡胜，谓得秦王坚之神助，亦于军中立坚像而祷之曰：「臣兄襄敕臣复雠，〔穆帝升平元年，姚襄，为秦所杀。〕新平之祸，〔见上卷十年。〕臣行襄之命，非臣罪也。苻登，陛下疏属，犹欲复雠，况臣敢忘其兄乎！且陛下命臣以龙骧建业，〔见一百五卷八年。骧，思将翻。〕臣敢违之！今为陛下立像，〔为，于伪翻。〕陛下勿追计臣过也。」秦主登升楼，遥谓苌曰：「为臣弒君，而立像求福，庸有益乎！」因大呼曰：〔呼，火故翻。〕「弒君贼姚苌何不自出！吾与汝决之！」苌不应。久之，以战未有利，军中每夜数惊，〔数，所角翻。〕乃斩像首以送秦。
3秦主登以河南王干归为大将军、大单于、金城王。〔单，音蝉。〕
4甲寅，魏王珪袭高车，破之。
5二月，吕光自称三河王，〔吕光，字世明。光时有凉州、河西之地，未能兼有三河也。〕大赦，改元麟嘉，置百官。光妻石氏、子绍、弟德世自仇池来至姑臧，〔长安之乱，吕光之家奔仇池依杨氏。〕光立石氏为纪，绍为世子。
6癸巳，魏王珪击吐突邻部于女水，〔女水在弱落水西，去平城三千余里，后魏显祖改曰武川。〕大破之，尽徙其部落而还。
7秦主登留辎重于大界，〔大界，当在安定、新平之间。重，直用翻。〕自将轻骑万余攻安定羌密造保，克之。〔将，即亮翻。骑，奇寄翻。「保」，当作「堡」。〕
8夏，四月，翟辽寇荥阳，执太守张卓。
9燕以长乐公盛镇蓟城，修缮旧宫。〔燕主儁初自龙城徙都蓟，有旧宫在焉。乐，音洛。蓟，音计。〕
10金城王干归击侯年部，大破之。于是秦凉、鲜卑、羌、胡多附干归，干归悉授以官爵。
后秦主苌与秦主登战数败，〔数，所角翻。〕乃遣中军将军姚崇袭大界；登邀击之于安丘，〔魏收地形志：安定阴盘县有安城。〕又败之。〔败，补迈翻。〕
燕范阳王德、赵王麟击贺讷，追奔至勿根山，讷穷迫请降，〔降，户江翻。〕徙之上谷，质其弟梁干于中山。〔质，音致。〕
秋，七月，以骠骑长史王忱为荆州刺史、都督荆?益?宁三州诸军。〔骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。忱，是壬翻。〕忱，国宝之弟也。
秦主登攻后右将军吴忠等于平凉，克之。八月，登据苟头原以逼安定。诸将劝后秦主苌决战，苌曰：「与穷寇竞胜，兵家之忌也；吾将以计取之。」乃留尚书令姚旻守安定，夜，帅骑三万〔帅，读曰率；下同。〕袭秦辎重于大界，克之，〔重战轻防，此苻坚所以败也。重，直用翻。〕杀毛后及南安王【章：十二行本「王」下有「弁、北海王」四字；乙十一行本挤刻字数同；孔本同；张校同。】尚，〔尚．秦主登之子也。〕擒名将数十人，驱掠男女五万余口而还。毛氏美而勇，善骑射。后秦兵入其营，毛氏犹弯弓跨马，帅壮士数百人【章：十二行本「人」作「力」；乙十一行本同；孔本同；张校同。】战，众【章：十二行本「众」上有「杀七百余人」五字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】寡不敌，为后秦所执。苌将纳之，毛氏骂且哭曰：「姚苌，汝先已杀天子，〔谓杀秦王坚也。〕今又欲辱皇后，皇天后土，宁汝容乎！」苌杀之。诸将欲因秦军骇乱击之，苌曰：「登众虽乱，怒气犹盛，未可轻也。」遂止。〔兵胜者骄，兵怒者奋，以奋乘骄，则先败而后胜者多矣。姚苌见兵势，所以收众而止。〕登收余众屯胡空堡。苌使姚硕德镇安定，徙安定千余家于阴密，遣其弟征南将军靖镇之。
九月，庚午，以左仆射陆纳为尚书令。
秦主登之东也，后秦主苌使姚硕德置秦州守宰，以从弟常戍陇城，〔从，才用翻。陇城县，汉属天水郡，晋省。此时当属略阳郡。〕邢奴戍冀城，姚详戍略阳。杨定攻陇、冀，克之，斩常，执邢奴；详弃略阳，奔阴密。定自称秦州牧、陇西王；秦因其所称而授之。
冬，十月，秦主登以窦冲为大司马、都督陇东诸军事、雍州牧，〔雍，于用翻。〕杨定为左丞相、都督中外诸军事、秦?梁二州牧，【章：十二行本「牧」下有「杨壁为都督陇右诸军事南秦益二州牧」十六字；孔本同；张校同；按乙十一行本亦脱。】约共攻后秦；又约监河西诸军事?并州刺史杨政、都督河东诸军事?冀州刺史杨楷各帅其众会长安。〔帅，读曰率；下同。〕政、楷皆河东人。秦主丕既败，政、楷收集流民数万户，政据河西，楷据湖、陕之间，遣使请命于秦，登因而授之。〔大界既陷，苻登之兵势衰矣，故约窦冲等共攻后秦。陕，式冉翻。使，疏吏翻。〕
燕乐浪悼王温为冀州刺史，〔燕冀州刺史治信都。乐浪，音洛琅。〕翟辽遣丁零故堤诈降于温帐，〔何承天姓苑有故姓。帐，谓帐下。〕【章：十二行本正作「帐下」。「帐」上有「为温」二字；乙十一行本挤刻均同；孔本同；张校同。】乙酉，刺温，杀之，〔刺，七亦翻。〕并其长史司马驱，帅守兵二百户奔西燕。燕辽西王农邀击刺温者于襄国，尽获之，惟堤走免。
十一月，枹罕彭奚念附于乞伏干归，以奚念为北河州刺史。〔枹罕旧为河州治所。乞伏氏先于境内置河州，以屈眷为牧，故以枹罕为北河州，以奚念为刺史。枹，音肤。〕
初，帝既亲政事，〔太元元年，崇德太后归政，帝始亲政事。〕威权己出，有人主之量。已而溺于酒色，委事于琅邪王道子；道子亦嗜酒，日夕与帝以酣歌为事。又崇尚浮屠，穷奢极费，所亲昵者皆姏姆、僧尼。〔昵，尼质翻。姏，姑三翻，老女称。姆，莫补翻，女师也，又音茂。〕左右近习，争弄权柄，交通请托，贿赂公行，官赏滥杂，刑狱谬乱。尚书令陆纳望宫阙叹曰：「好家居，纤儿欲撞坏之邪！」〔撞，丈降翻。纤者，小之至。言为纤儿，谓不及小儿也。〕左卫领营将军会稽许营〔以左卫将军领营兵，是为左卫领营将军。许营，一作「荣」。〕上疏曰：「今台府局吏、直卫武官及仆隶婢儿取母之姓者，〔官婢私合而生子，不能审知其父，取母之姓为姓。〕本无乡邑品第，皆得为郡守县令，或带职在内，及僧尼乳母，竞进亲党，又受货赂；辄临官领众，政教不均，暴滥无罪，禁令不明，劫盗公行。昔年下书敕群下尽规，而众议兼集，无所采用。臣闻佛者，清远玄虚之神，今僧尼往往依傍法服，〔傍，步浪翻。谓依傍佛法，服僧尼之服而不遵其教也。〕五诫粗法尚不能遵，况精妙乎！〔佛有五戒，不淫，不盗，不杀，不妄语，不遭酒败。〕而流惑之徒，竞加敬事，又侵渔百姓，取财为惠，亦未合布施之道也。」〔施，式吏翻。〕疏奏，不省。〔省，悉景翻。〕
道子势倾内外，远近奔凑；帝渐不平，然犹外加优崇。侍中王国宝以谗佞有宠于道子，扇动朝众，〔朝，直遥翻。〕讽八座启道子宜进位丞相、杨州牧，假黄钺，加殊礼。〔晋氏渡江，有吏部、祠部、五兵、左民、度支五尚书，二仆射，一令，为八坐。〕护军将军南平车胤曰：〔沈约曰：秦时有护军都尉。汉陈平为护军中尉，尽护诸将。李广为骁骑将军，属护军将军。盖护军，护诸将军。魏武以韩浩为护军。资重为护军将军，资轻为中护军。车，尺遮翻。〕「此乃成王所以尊周公也。今主上当阳，〔人主南面乡明而立以治天下，故曰当阳。〕非成王之比；相王在位，岂得为周公乎！」乃称疾不署。〔不署名也。〕疏奏，帝大怒，而嘉胤有守。
中书侍郎范宁、徐邈为帝所亲信，数进忠言，〔数，所角翻。〕补正阙失，指斥奸党。王国宝，宁之甥也，宁尤疾其阿谀，劝帝黜之。陈郡袁悦之有宠于道子，国宝使悦之因尼【章：十二行本「尼」下有」支」字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】妙音致书于太子母陈淑媛云：「国宝忠谨，宜见亲信。」帝知之，发怒，以他事斩悦之。国宝大惧，与道子共谮范宁出为豫章太守。宁临发，上疏言：「今边烽不举而仓库空匮；古者使民岁不过三日，〔记王制：古者用民之力，岁不过三日，任老者之事，食壮者之食。〕今之劳扰，殆无三日之休，至有生儿不复举养，〔复，扶又翻。〕鳏寡不敢嫁娶。【章：十二行本「娶」下有「臣恐社稷之忧」六字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】厝火积薪，不足喻也。」〔厝火积薪，贾谊之言。〕宁又上言：「中原士民流寓江左，岁月渐久，人安其业。凡天下之人，原其先祖，皆随世迁移，何至于今而独不可。谓宜正其封疆，户口皆以土断。〔晋时中原士民南渡者，皆于江左侨立郡县以居之，不以土著为断。断，丁乱翻。〕又，人性无涯，奢俭由势；今并兼之室，亦多不赡，非其财力不足，盖由用之无节，争以靡丽相高，无有限极故也。礼十九为长殇，以其未成人也。〔未成人而死曰殇，其丧礼杀于成人。长，知两翻。〕今以十六为全丁，十三为半丁。所任非复童幼之事，〔任，音壬。〕岂不伤天理、困百姓乎！谓宜以二十为全丁，十六为半丁，则人无夭折，生长繁滋矣。」〔夭，于兆翻。长，知两翻。〕帝多纳用之。
宁在豫章，遣十五议曹下属城，〔豫章领南昌、海昏、新淦、建成、望蔡、永修、建昌、吴平、豫章、彭泽、艾、康乐、丰城、新昌、宜丰、锺陵十六县。一县负郭，余十五县各遣一议曹。下，遐稼翻。〕采求风政；并吏假还，讯问官长得失。〔假，居讶翻。假还，谓吏休假日满而还府者。〕徐邈与宁书曰：「足下听断明允，庶事无滞，则吏慎其负〔负，谓罪也。吏畏罪，则每事加谨。断，丁乱翻。〕而人听不惑矣，〔人听，即民听。晋书史糺避唐太宗讳，改民为「人」，通鉴因之。〕岂须邑至里诣，饰其游声哉！非徒不足致益，寔乃蚕渔之所资；〔蚕渔，谓所遣者蚕食渔取于民。郑玄曰：赵、魏之东，寔、实同声。寔，是也。诗：「实墉实壑，实亩实籍。」「实」当作「寔」。言韩侯之先祖微弱，所受之国多灭绝。今复旧职，继绝世，故筑治是城，修是壑井，牧是田亩，收敛是赋税，使如故常。孔颖达曰：凡言实者，已有其事而后实之。今此方说所为不宜为实，故转为寔，训之为是也。赵、魏之东，寔、实同声，郑以时事验之也。春秋桓六年，「州公寔来。」是由声同，故字有变异也。余按徐邈所谓寔训之为是，于义亦通。〕岂有善人君子而干非其事，多所告白者乎！自古以来，欲为左右耳目，无非小人，皆先因小忠而成其大不忠，先藉小信而成其大不信，遂使谗谄并进，善恶倒置，可不戒哉！足下慎选纲纪，〔郡以僚佐为纲纪。〕必得国士以摄诸曹，诸曹皆得良吏以掌文按，〔摄，总也，整也。按，据也。文按，谓诸曹文书留为按据者。〕又择公方之人以为监司，〔监，工衔翻。〕则清浊能否，与事而明；足下但平心处之，〔处，昌吕翻。〕何取于耳目哉！昔明德马后未尝顾左右与言，〔汉明帝后马氏谥明德皇后。〕可谓远识，况大丈夫而不能免此乎！」
十二月，后秦主苌使其东门将军任売〔东门将军，苌使守安定东门者也。任，音壬。売，与盆同，音蒲奔翻。〕诈遣使招秦主登，许开门纳之。〔使，疏吏翻。〕登将从之，征东将军雷恶地将兵在外，〔将，即亮翻。〕闻之，驰骑见登，〔骑，奇寄翻。〕曰：「姚苌多诈，不可信也！」登乃止。苌闻恶地诣登，谓诸将曰：「此羌见登，事不成矣！」登以恶地勇略过人，阴惮之。恶地惧，降于后秦，〔降，户江翻。〕苌以恶地为镇军将军。
秦以安成王广为司徒。
十五年〔（庚寅、三九○）〕
1春，正月，乙亥，谯敬王恬薨。
2西燕王永引兵向洛阳，朱序自河阴北济河，击败之。【章：十二行本「之」下有「永走还上党」五字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】〔败，补迈翻。〕序追至白水，〔水经注：白水出上党高都县故城西，东流历天井关。序所至处，去长子一百六十里。〕会翟辽谋向洛阳，序乃引兵还，击走之；留鹰扬将军朱党戍石门，使其子略督护洛阳，以参军赵蕃佐之，身还襄阳。
3琅琊王道子恃宠骄恣、侍宴酣醉，或亏礼敬。帝益不能平。欲选时望为藩镇以潜制道子，问于太子左卫率王雅曰：「吾欲用王恭、殷仲堪何如﹖」雅曰：「王恭风神简贵，志气方严；仲堪谨于细行，〔行，下孟翻。〕以文义著称。然皆峻狭自是，且干略不长；若委以方面，天下无事，足以守职，若其有事，必为乱阶矣！」帝不从。〔为后王、殷称兵张本。〕恭，蕴之子；〔王蕴，后父也。〕仲堪，融之孙也。〔殷融见九十六卷成帝咸康五年。〕二月，辛巳，以中书令王恭为都督青?兖?幽?并?冀五州诸军事、兖?青二州刺史，镇京口。
4三月，戊辰，大赦。
5后秦主苌攻秦扶太守齐益男于新罗堡，克之，益男走。秦主登攻后秦天水太守张业生于陇东，〔陇东，安定泾阳县之地。〕苌救之，登引去。
6夏，四月，秦镇东将军揭飞自称卫天王，〔晋书载记作「魏褐飞」。太元元年，秦遣庭中将军魏曷飞凿氐、羌，意即此人也。〕帅氐、胡攻后秦安北将军姚当成于杏城；〔帅，读曰率。〕镇东将军雷恶地叛应之，攻镇东将军姚汉得于李润。〔李润，地名，在邢望南。李延寿曰：冯翊东有李润镇。按魏书宗室列传，安定王燮于华州刺史表曰：「谨惟州居李润堡，虽是少梁旧地，晋、芮锡壤，然胡夷内附，遂为戎落，请徙冯翊古城。」〕后秦主苌欲自击之，群臣皆曰：「陛下不忧六十里苻登，〔时登趣长安，据新丰之千户固。〕乃忧六百里魏揭飞，何也﹖」苌曰：「登非可猝灭，吾城亦非登所能猝拔。恶地智略非常，若南引揭飞，东结董成，〔董成，屠各种也，时据北地。〕得杏城、李润而据之，长安东北非吾有也。」乃潜引精兵一千六百赴之。揭飞、恶地有众数万，氐、胡赴之者前后不绝。苌每见一军至，辄喜。群臣怪而问之，苌曰：「揭飞等扇诱同恶，种类甚繁，〔种，章勇翻。〕吾虽克其魁帅，〔帅，所类翻。〕余党未易猝平；〔易，以豉翻。〕今乌集而至，吾乘胜取之，可一举无余也。」〔此曹操取马超、韩遂故智耳。〕揭飞等见后秦兵少，〔少，诗沼翻。〕悉众攻之；苌固垒不战，示之以弱，潜遣其子中军将军崇帅骑数百出其后。揭飞兵扰乱，苌遣镇远将军王超等纵兵击之，斩揭飞及其将士万余级。恶地请降，〔降，户江翻。〕苌待之如初，恶地谓人曰：「吾自谓智勇杰出一时，而每遇姚翁辄困，固其分也！」〔分，扶问翻。史言姚苌能服雷恶地之心。〕
苌命姚当成于所营之地，每栅孔中辄树一木以旌战功。〔掘地作孔，竖木以为栅，故有栅孔。〕岁余，问之，当成曰：「营地太小，已广之矣。」苌曰：「吾自结发以来，与人战，未尝如此之快，以千余兵破三万之众，营地惟小为奇，岂以大为贵哉！」
7吐谷浑视连遣使献见于金城王干归，干归拜视连沙州牧、白兰王。〔河西张茂以敦煌、晋昌、西域都护、校尉、玉门大护军三郡三营为沙州；吐谷浑未能有其地也。李延寿曰：此以吐谷浑部内有黄沙，周回数百里，不生草木，因号沙州。使，疏吏翻。见，贤遍翻。〕
8丙寅，魏王珪会燕赵王麟于意辛山，〔意辛山在牛川北，贺兰部所居也。据北史，踰阴山而北，即贺兰部。〕击贺兰、纥突邻、纥奚三部，破之，纥突邻、纥奚皆降于魏。〔史言燕为魏驱除。降，户江翻。〕
9秋，七月，冯翊人郭质起兵于广乡以应秦，〔魏收地形志，郑县有广乡原。郑县时属京兆。〕移檄三辅曰：「姚苌凶虐，毒被神人。〔被，皮义翻。〕吾属世蒙先帝尧、舜之仁，〔先帝，谓秦主坚。〕非常伯、纳言之子，〔常伯，侍中也。纳言，尚书也。〕即卿校、牧守之孙也。〔校，户教翻。〕与其含耻而存，孰若蹈道而死。」于是三辅壁垒皆应之；独郑县人苟曜【章：十二行本「曜」下有「不从」二字；乙十一行本同；孔本同。】聚众数千附于后秦。秦以质为冯翊太守。后秦以曜为豫州刺史。〔苟曜后持两端，为后秦所杀，事见后。〕
10刘卫辰遣子直力鞮攻贺兰部，贺讷困急，请降于魏。丙子，魏王珪引兵救之，直力鞮退。〔鞮，田黎翻。〕珪徙讷部落。处之东境。〔处，昌吕翻。〕
八月，刘牢之击翟钊于鄄城，钊走河北；又败翟辽于滑台，张愿来降。〔翟辽、张愿叛，见上卷十一年。走，音奏。败，补迈翻。鄄，音绢。〕
九月，北平人吴柱聚众千余，立沙门法长为天子，破北平郡，转寇广都，入白狼城。〔白狼县，前汉属右北平郡，后汉、晋省。魏收地形志：后魏真君八年，置建德郡，治白狼城，广都县属焉。燕时当属北平郡。〕燕幽州牧高阳王隆方葬其夫人，郡县守宰皆会之，众闻柱反，请隆还城，遣大兵讨之。隆曰：「今闾阎安业，民不思乱，柱等以诈谋惑愚夫，诱胁相聚，无能为也。」〔诱，音酉。〕遂留葬讫，遣广平太守、广都今先归，〔「广平」，当作「北平」。〕续遣安昌侯进将百余骑趋白狼城，〔趋，七喻翻。〕柱众闻之，皆溃，穷捕，斩之。
以侍中王国宝为中书令，俄兼中领军。〔道子主之也。〕
丁未，以吴郡太守王珣为尚书右仆射。
吐谷浑视连卒，子视罴立。视罴以其父祖慈仁，为四邻所侵侮，〔吐谷浑辟奚、视连慈仁，见一百三卷简文帝咸安元年。〕乃督厉将士，欲建功业。冬，十月，金城王干归遣使拜视罴沙州牧、白兰王；视罴不受。〔为后乞伏干归伐吐谷浑张本。〕
十二月，郭质及苟曜战于郑东，质败，奔洛阳。〔郑东，郑县之东也。〕
越质诘归据平襄，叛金城王干归。〔十二年，越质诘归附于乞伏氏。〕
十六年〔（辛卯、三九一）〕
1春，正月，燕置行台于蓟，加长乐公盛录行台尚书事。〔蓟，音计。乐，音洛。〕
2金城王干归击越质诘归；诘归降，〔降，户江翻。〕干归以宗女妻之。〔妻，七细翻。〕
3贺染干谋杀其兄讷，讷知之，〔举兵相攻。魏王珪告于燕，请为乡导以讨之。〔乡，读曰向。〕二月，甲戌，燕主垂遣赵王麟将兵击讷，镇北将军兰汗帅龙城之兵击染干。〔贺染干部落，盖居贺兰部之东偏，故燕以龙城之兵击之。将，即亮翻。帅，读曰率。〕
4三月，秦主登自雍攻后秦安东将军金荣于范氏堡，克之；〔雍，于用翻。〕遂渡渭水，攻京兆太守韦范于段氏堡，不克；进据曲牢。〔曲牢在杜县东北。〕
5夏，四月，燕兰汗破贺染干于牛都。〔都，聚也，其地当在牛川，夷人放牧，于此聚会，因名。〕
6苟曜有众一万，密召秦主登，许为内应；登自曲牢向繁川，〔繁川，盖即杜陵县之樊川也。〕军于马头原。五月，后秦主苌引兵逆战，登击破之，斩其右将军吴忠。苌收众复战，〔复，扶又翻；下同。〕姚硕德曰：「陛下慎于轻战，每欲以计取之，今战失利而更前逼贼，何也﹖」苌曰：「登用兵迟缓，不识虚实。今轻兵直进，遥据吾东，〔马头原之地盖在长安东。〕此必苟曜竖子与之有谋也。〔善用兵者，观敌之动而察知其情，是以能制敌。〕缓之则其谋得成，故及其交之未合，急击之以败散其事耳。」〔败，补迈翻。〕遂进战，大破之。登退屯于郿。〔郿，音媚，今音眉。〕
7秦兖州刺史强金槌据新平，降后秦，以其子逵为质。〔强，其两翻。降，户江翻。质，音致。〕后秦主苌将数百骑入金槌营。群下谏之，苌曰：「金槌既去，符登又欲图我，将安所归乎！且彼初来款附，宜推心以结之，奈何复以不信疑之乎！」〔复，扶又翻。〕既而群氐欲取苌，金槌不从。〔强金槌，氐种，秦之戚党也。姚苌推心待之，以携苻登之党。〕
8六月，甲辰，燕赵王麟破贺讷于赤城，禽之，〔水经：河水自云中桢陵县南过赤城东，又南过定襄桐过县西。又魏书帝纪，登国三年，幸东赤城。明元泰常八年，筑长城于长川之南，起自赤城，西至五原，延袤二千余里。〕降其部落数万。〔降，户江翻。〕燕主垂命麟归讷部落。徙染干于中山。麟归，言于垂曰：「臣观拓跋珪举动，终为国患，不若摄之还朝，使其弟监国事。」垂不从。〔摄，录也，收也。慕容麟之奸诈，知拓跋珪之终不可制，而慕容垂不从其言，天将启珪以灭燕，虽以垂之明，略不之觉也。监，工衔翻。〕
9西燕主永寇河南，太守杨全期击破之。
10秋，七月，壬申，燕主垂如范阳。〔范阳县，汉属涿郡，魏文帝改涿郡为范阳郡。〕
魏王珪遣其弟觚献见于燕；〔见，贤遍翻。〕燕主垂衰老，子弟用事，留觚以求良马。魏王珪弗与，遂与燕绝；〔为燕、魏构难张本。〕使长史张衮求好于西燕。〔好，呼到翻。〕觚逃归，燕太子宝追获之，垂待之如初。
秦主登攻新平，后秦主苌救之，登引去。
秦骠骑将军没弈干〔骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。〕以其二子为质于金城王干归，〔质，音致。〕请共击鲜卑大兜。干归与没弈干攻大兜于鸣蝉堡，克之。〔据载记，大兜时据安阳城。安阳城在唐秦州陇城县界；鸣蝉堡亦当在其地。〕兜微服走，干归收其部众而还，〔还，从宣翻，又如字。〕归没弈干二子。没弈干寻叛，东合刘卫辰。八月，干归帅骑一万讨没弈干，〔帅，读曰率。〕没弈干奔他楼城，〔他楼城在高平，唐太宗贞观六年，以突厥降户置缘州，治平高之他楼城；高宗置他楼县，后省入原州萧关县界。〕干归射之，中目。〔射，而亦翻。中，竹仲翻。〕
九月，癸未，以尚书右仆射王珣为左仆射，太子詹事谢琰为右仆射。太学博士范弘之论殷浩宜加赠谥，因叙桓温不臣之迹。是时桓氏犹盛，王珣，温之故吏也，〔王珣先为温府主簿。〕以为温废昏立明，有忠贞之节；黜弘之为余杭令。〔余杭县，汉属会稽郡。顾来曰：县，秦始皇立，后汉分属吴郡，吴分属吴兴郡。〕弘之，汪之孙也。〔范汪得罪于桓温，见一百一卷哀帝升平五年。〕
冬，十月，壬辰，燕主垂还中山。〔自范阳还也。〕
初，柔然部人世服于代，〔魏收曰：神元之末，掠骑得一奴，发始齐肩，忘本姓名，其主字之曰木骨闾。木骨闾者，首秃也。木骨闾与「郁久闾」声相近，故后子孙因以为氏。木骨闾既壮免奴为骑卒，穆帝时，坐后期当斩，亡匿广漠溪谷间，收合逋逃，得百余人，依纥突邻。木骨闾死，子车鹿会雄健，始有部众，自号柔然。〕其大人郁久闾地粟袁卒，部落分为二：长子匹候跋继父居东边，次子缊纥提别居西边。〔长，知两翻。缊，于粉翻。纥，户骨翻。〕秦王坚灭代，〔灭代见一百四卷元年。〕柔然附于刘卫辰。
及魏王珪即位，攻击高车等诸部，率皆服从，独柔然不事魏。戊戌，珪引兵击之，柔然举部遁走，珪追奔六百里。诸将因张衮言于珪曰：「贼远粮尽，不如早还。」珪问诸将，若杀副马，为三日食，足乎﹖」〔凡北人用骑兵，各乘一马，又有一马为副马。〕皆曰：「足。」乃复倍道追之，及于大碛南床山下，〔是时魏监，跨有代北。柔然西奔南床山，盖在大碛之西北。史帝纪作「南商山」。复，扶又翻。〕大破之，虏其半部，匹候跋及别部帅屋击各收余众遁走。〔帅，所类翻。〕珪遣长孙嵩、长孙肥追之。珪谓将佐曰：「卿曹知吾前问三日粮意乎﹖」曰：「不知也。」珪曰：「柔然驱畜产奔走数日，至水必留；我以轻骑追之，计其道里，不过三日及之矣。」皆曰：「非所及也。」嵩追斩屋击于平望川。肥追匹候跋至涿邪山，匹候跋举众降，〔降，户江翻；下同。〕获缊纥提之子曷多汗、〔汗，音寒。〕兄子社仑、斛律等宗党数百人。〔仑，卢昆翻。〕缊纥提将奔刘卫辰，珪追及之，缊纥提亦降，珪悉徙其部众于云中。〔为社仑复叛去而建国张本。〕
翟辽卒，子钊代立，改元定鼎。攻燕邺城，燕辽西王农击却之。〔为燕灭翟钊张本。〕
三河王光遣兵乘虚伐金城王干归；〔乘其伐没弈干之虚也。〕干归闻之，引兵还，光兵亦退。
刘卫辰遣子直力鞮帅众八九万攻魏南部。〔鞮，田黎翻，又丁奚翻。帅，读曰率。〕十一月，己卯，魏王珪引兵五六千人拒之，壬午，大破直力鞮于铁岐山南，直力鞮单骑走。〔骑，奇寄翻；下同。〕乘胜追之，戊子，自五原金津南济河，〔金津当在五原郡宜梁、九原二县间。〕径入卫辰国，卫辰部落骇乱。辛卯，珪直抵其所居悦跋城，〔考之载记，悦跋城即代来城也。〕卫辰父子出走。壬辰，分遣诸将轻骑追之，将军伊谓禽直力鞮于木根山，〔魏书官氏志，拓跋邻以次弟为伊娄氏，后改为伊氏。木根山在五原河西。〕卫辰为其部下所杀。十二月，珪军于盐池，〔汉地理志，五原郡成宜县有盐官。唐盐州五原县有乌、白等池盐。宋白曰：青、白盐池在盐州北。〕诛卫辰宗党五千余人，皆投尸于河，〔报元年卫辰藉兵于秦以灭代之怨也。〕自河以南诸部悉降，〔降，户江翻。〕获马三十余万匹，牛羊四百余万头，国用由是遂饶。
卫辰少子勃勃亡奔薛干部，〔少，诗照翻。〕珪使人求之。薛于部帅太悉仗【张：「太悉」作「大悉」。】【章：十二行本「仗」作「伏」；乙十一行本同；张校同；退斋校同。】出勃勃以示使者曰：〔帅，所类翻。使，疏吏翻。〕「勃勃国破家亡，以穷归我，我宁与之俱亡，何忍执以与魏。」乃送勃勃于没弈干，没弈干以女妻之。〔为勃勃杀没弈干复建国张本。妻，七细翻。〕
戊申，燕主垂如鲁口。
秦主登攻安定，后秦主苌如阴密以拒之，谓太子兴曰：「苟曜闻吾北行，〔自长安如阴密为北行。〕必来见汝，汝执诛之。」曜果见兴于长安，兴使尹纬让而诛之。〔善制敌者，能因事而为功。苟曜反复于苻、姚之间，而长安去郑三百里耳，此姚氏腹之廱疽也，使苌叵之，曜必不来。苌在长安，曜亦畏惮而不敢来。苌外出以诱之，曜亦疑而不敢来。二秦交兵，边遽狎至，苌之北行若不得已者。苟曜无疑畏之心，谓姚兴居守为无能为者，轻于一来，卒以送死。姚氏腹之疾去矣，此非能因事而为功乎！〕
苌败登于安定城东，〔败，补迈翻。〕登退据路承堡。〔路承，人姓名，筑堡自守，时因以为名。〕苌置酒高会，诸将皆曰：「若值魏武王，〔姚苌僭号，追谥兄襄为魏武王。〕不令此贼至今，陛下将牢太过耳。」〔将牢，谓先自固而不妄动也，犹今人之言把稳。〕苌笑曰：「吾不如亡兄有四：身长八尺五寸，〔长，直亮翻。〕臂垂过膝，人望而畏之，一也；将十万之众，与天下争衡，望麾而进，前无横陈，二也；〔将，即亮翻。陈，读曰阵。〕温古知今，讲论道艺，收罗英隽，三也；董帅大众，上下咸悦，人尽死力，四也。〔帅，读曰率。〕所以得建立功业，驱策群贤者，正望算略中有片长耳。」群臣咸称万岁。