○西南夷
南夷君长以十数，夜郎最大，其西靡莫之属以十数，滇最大，自滇以北，君长以十数，邛都最大，此皆椎结，耕田，有邑聚，其外西自桐师以东，北至叶榆，名为巂昆明，编发，随畜移徙亡常处，亡君长，地方可数千里，自巂以东北，君长以十数，徙筰都最大，自筰以东北，君长以十数，冉龙最大，其俗或土著，或移徙，在蜀之西，自龙以东北，君长以十数，白马最大，皆氐类，此皆巴蜀西南外蛮夷也，建元六年，大行王恢击东粤，东粤杀王郢以报，恢因兵威，使番阳令唐蒙，风晓南粤，南粤食蒙蜀枸酱，蒙问所从来，曰道西北牂柯江，江广数里，出番禺城下，蒙归至长安，问蜀贾人，独蜀出枸酱，多持窃出市夜郎，夜郎者临牂柯江，江广百余步，足以行船，南粤以财物役属夜郎，西至桐师，然亦不能臣使也，蒙乃上书说上曰，南粤王黄屋左纛，地东西万余里，名为外臣，实一州主，今以长沙豫章往，水道多绝难行，窃闻夜郎所有精兵，可得十万，浮船牂柯，出不意，此制粤一奇也，诚以汉之强，巴蜀之饶，通夜郎道，为置吏甚易，上许之，乃拜蒙以中郎将，将千人，食重万人，从巴筰关入，遂见夜郎侯多同，厚赐，谕以威德，约为置吏，使其子为令，夜郎旁小邑皆贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙约，还报，乃以为犍为郡，发巴蜀卒治道，自僰道指牂牁江，蜀人司马相如，亦言西夷邛筰可置郡，使相如以郎中将往谕，皆如南夷为置一都尉，十余县属蜀，是时巴蜀四郡，通西南夷道，载转相饷，数岁道不通，士罢饿馁，离暑泾死者甚众，西南夷又数反，发兵兴击，耗费亡功，上患之，使公孙宏往视问焉，还报，言其不便，及宏为御史大夫，时方筑朔方，据河逐胡，宏等因言西南夷为害，可且罢，专力事匈奴，上许之，罢西夷，独置南夷两县一都尉，稍令犍为自保就，及元狩元年，博望侯张骞言使大夏时，见蜀布邛竹杖，问所从来，曰从东南身毒国，可数千里得蜀贾人市，或闻邛西可二千里，有身毒国，骞因盛言大夏在汉西南，慕中国，患匈奴隔其道，诚通蜀身毒国，道便近，又亡害，于是天子乃令王然于柏始昌吕越人等十余辈，闲出西南夷，指求身毒国，至滇，滇王当羌乃留为求道，四岁余，皆闭昆明莫能通，滇王与汉使言汉孰与我大，及夜郎侯亦然，各自以一州王，不知汉广大，使者还，因盛言滇大国，足事亲附，天子注意焉，及至南粤反，上使驰义侯因犍为发南夷兵，且兰君恐远行，旁国虏其老弱，乃与其众反，杀使者及犍为太守，汉乃发巴蜀罪人尝击南粤者，八校尉击之，会越已破，汉八校尉不下，中郎将郭昌卫广引兵还，行诛隔滇道者且兰，斩首数万，遂平南夷为牂柯郡，夜郎侯始倚南粤，南粤已灭，还诛反者，夜郎遂入朝，上以为夜郎王，南粤破后，及汉诛且兰邛君，并杀筰侯，冉龙皆震恐，请臣置吏，以邛都为粤筰郡，筰都为沈黎郡，冉龙为文山郡，广汉西白马为武都郡，使王然于以粤破及诛南夷兵威，风谕滇王入朝，滇王者，其众数万人，其旁东北劳深靡莫，皆同姓相仗，未肯听，劳莫数侵犯使者吏卒，元封二年，天子发巴蜀兵击灭劳深靡莫，以兵临滇，滇王始首善，以故弗诛，滇王离西夷，滇举国降，请置吏入朝，于是以为益州郡，赐滇王王印，复长其民，西南夷君长以百数，独夜郎滇受王印，滇小邑也，最宠焉，后二十三岁，孝昭始元元年，益州廉头姑缯民反，杀长吏，牂柯谈指同并等二十四邑，凡三万余人皆反，遣水衡都尉发蜀郡犍为奔命万余人，击牂柯大破之，后三岁，姑缯叶榆复反，遣水衡都尉吕辟胡将郡兵击之，辟胡不进，蛮夷遂杀益州太守，乘胜与辟胡战，士战及溺死者四千余人，明年，复遣军正王平，与大鸿胪田广明等，并进，大破益州，斩首捕虏五万余级，获畜产十余万，上曰，钩町侯亡波率其邑君长人民击反者，斩首捕虏有功，其立亡波为钩町王，大鸿胪广明赐爵关内侯，食邑三百户，后间岁武都氏人反，遣执金吾马适建，龙额侯韩增，与大鸿胪广明，将兵击之，至成帝河平中，夜郎王兴，与钩町王禹，漏卧侯俞，更举兵相攻，牂柯太守请发兵诛兴等，议者以为道远不可击，乃遣太中大夫蜀郡张匡，持节和解，兴等不从命，刻木象汉吏，立道旁射之，杜钦说大将军王凤，宜因其罪恶未成，未疑汉家加诛，阴敕旁郡守尉，练士马，大司农豫调谷积要害处，选任职太守往，以秋凉时，入诛其王侯尤不轨者，即以为不毛之地，亡用之民，圣王不以劳中国，宜罢郡，放弃其民，绝其王侯勿复通，如以先帝所立，累世之功，不可堕坏，亦宜因其萌芽，早断绝之，及已成形，然后战师，则万姓被害，大将军凤，于是荐金城司马陈立为牂柯太守，及至牂柯，谕告夜郎王兴，兴不从命，立请诛之，未报，乃从吏数十人出行县，至兴国，且同亭召兴，兴将数千人往，至亭从邑君数十人入见立，立数责，因断头，邑君曰，将军诛亡状为民除害，愿出晓士众，以兴头示之，皆释兵降，钩町王禹漏卧侯俞震恐，入粟千斛，牛羊劳吏士，立还归郡，兴妻父翁指，与兴子邪务收余兵，迫胁旁二十二邑反，至冬，立奏募诸夷，与都尉长史，分将攻翁指等，翁指据阸为垒，立使奇兵绝其饷道，纵反间以诱其众，都尉万年曰，兵久不决，费不可共，引兵独进，败走，趋立营，立怒叱戏下令格之，都尉复还战，立引兵救之，时天大旱，立攻绝其水道，蛮夷共斩翁指，持首出降。（西南夷传。）
○南粤
南粤王赵佗，真定人也，秦二世时，南海尉任嚣病且死，召龙川令赵佗，书行南海尉事，嚣死，佗即击并桂林象郡，自立为南粤武王，高帝已定天下，为中国劳苦，故释佗不诛，十一年，遣陆贾立佗为南粤王，高后时，有司请禁粤关市铁器，佗曰，此必长沙王计，乃自尊号为南武帝，发兵攻长沙边，败数县焉，高后遣将军隆虑侯灶击之，会暑泾，士卒大疫，兵不能逾岭，岁余，高后崩，即罢兵，佗因此以兵威财物，赂遗闽粤西瓯骆役属焉，东西万余里，乃乘黄屋左纛，称制，与中国侔，文帝元年，初镇抚天下，使告诸侯四夷，从代来即位意，谕盛德焉，乃为佗亲冢在真定，置守邑岁时奉祀，召其从昆弟，尊官厚赐宠之，诏丞相平举可使粤者，平言陆贾先帝时使粤，上召贾为太中大夫，谒者一人为副使，赐佗书曰，服领以南，王自治之，虽然王之号为帝，两帝并立，亡一乘之使，以通其道，是争也，争而不让，仁者不为也，愿与王分弃前患，终今以来，通使如故，故使贾驰谕告王朕意，王亦受之，毋为寇灾矣，上褚五十衣，中褚三十衣，下褚二址衣，遗王，愿王听乐娱忧，存问邻国，陆贾至，南粤王恐，乃顿首谢，愿奉明诏，长为藩臣，奉贡职，于是下令国中曰，吾闻两雄不俱立，两贤不并世，汉皇帝贤天子，自今以来，去帝制黄屋左纛，因为书，称蛮夷大长老夫臣佗昧死再拜上书皇帝陛下，今陛下幸哀怜，复故号，通使汉如故，老夫死骨不腐，改号不敢为帝矣，谨北面因使者献白璧一双，翠鸟千，犀角十，紫贝五百，桂蠹一器，生翠四十双，孔雀二双，昧死再拜以闻皇帝陛下，陆贾还报，文帝大说，遂至孝景时，称臣遣使入朝请，然其居国窃如故，其使天子称王，朝命如诸侯，至武帝建元四年，佗孙胡为南粤王，立三年闽粤王郢兴兵南击边邑，粤使人上书曰，两粤俱为藩臣，毋擅兴兵相攻击，今东粤擅兴兵侵臣，臣不敢兴兵，唯天子诏之，于是天子多南粤义，守职约，为兴师，遣两将军往讨闽粤，兵未逾岭，闽粤王弟余善杀郢以降，于是罢兵，天子使严助往谕意，南粤王胡顿首曰，天子乃兴兵诛闽粤，死亡以报德，遣太子婴齐入宿卫，谓助曰，国新被寇，使者行矣，胡方日夜装，入见天子，助去后，其大臣谏胡曰，汉兴兵诛郢，亦行以惊动南粤，且先王言事天子，期毋失礼，要之不可以怵好语入见，入见则不得复归，亡国之势也，于是胡称病竟不入见，复十余岁，胡实病甚，太子婴齐请归，胡薨，谥曰文王婴齐嗣立即藏其先武帝文帝玺，婴齐在长安时，取邯郸樛氏女，生子兴，及即位，上书请立樛氏女为后，兴为嗣，汉数使使者风谕，婴齐犹尚乐，擅杀生自恣，惧入见，要以用汉法比内诸侯，固称病，遂不入见，遣子次公入宿卫，婴齐薨，谥为明王，太子兴嗣立，其母为太后，太后自未为婴齐妻时，尝与霸陵人安国少季通，及婴齐薨后，元鼎四年，汉使安国少季谕王王太后入朝，令辩士谏大夫终军等，宣其辞，勇士魏臣等辅其缺，卫尉路博德，将兵屯桂阳，待使者，王年少，太后中国人，安国少季往，复与私通，国人颇知之，多不附太后，太后恐乱起，亦欲倚汉威，劝王及幸臣求内属，即因使者上书，请比内诸侯三岁一朝，除边关，于是天子许之，赐其丞相吕嘉银印，及内史中尉太傅印，余得自置，除其故黥劓刑，用汉法，诸使者留填抚之，王，王太后饬治行装重资，为入朝具，相吕嘉数谏止王，王不听，有畔心，乃阴谋作乱，天子遣千秋与王太后弟樛乐，将二千人入粤境，吕嘉乃遂反，攻杀太后王，尽杀汉使者，遣人告苍梧秦王，及其诸郡县，立明王长男粤妻子术阳侯建德为王，而韩千秋兵之入也，破数小邑，其后粤直开道给食，未至番禺四十里，粤以兵击千秋等，灭之，使人函封汉使节，置塞上，好为谩辞谢罪，发兵守要害起，于是天子令粤人及江淮以南楼船十万师，往讨之，元鼎五年秋，术尉路博德为伏波将军，出桂阳，下湟水，主爵都尉杨仆为楼船将军，出豫章，下横浦，故归义粤侯二人为戈船，下濑将军出零陵，或下离水，或抵苍梧，使驰义侯因巴蜀罪人，发夜郎兵，下牂柯江，咸会番禺，六年冬，楼船将军，将精卒先陷寻陿，破石门，得粤船粟，因推而前挫粤锋，以数万人待伏波将军，伏波将军将罪人，道远后期，与楼船会，乃有千余人，遂俱进，楼船居前，至番禺，建德嘉皆城守，楼船自择便处，居东南面，伏波居西北面，会暮，楼船攻败粤人，纵火烧城，粤素闻伏波，莫，不知其兵多少，伏波乃为营，遣使招降者，赐印绶，复纵令相招，楼船力攻烧敌，反驱而入伏波营中，迟旦，城中皆降伏波，吕嘉建德以夜与其属数百人亡入海，伏波又问降者，知嘉所之，遣人追，故其校司马苏宏得建德，粤郎都稽得嘉，南粤已平，遂以其地为儋耳，珠崖，南海，苍梧，郁林，合浦，交趾，九真，日南九郡。（南粤传。）
○闽粤
闽粤王无诸及粤东海王摇，其先皆粤王句践之后也，姓驺氏，秦并天下，废为君长，以其地为闽中郡，及诸侯畔秦，无诸摇率粤归番阳令吴芮，所谓番君者也，从诸侯灭秦，当是时项王主命，不王也，以故不佐楚，汉击项籍，无诸摇帅粤人佐汉，汉五年，复立无诸为闽粤王，王闽中故地，都冶，孝惠三年，举高帝时粤功，曰闽君摇功多，其民便附，乃立摇为东海王，都东瓯，世号曰东瓯王，后数世，孝景三年，吴王濞反，欲从闽粤，闽粤未肯行，独东瓯从，及吴破，东瓯受汉购，杀吴王丹徒，以故得不诛，吴王子驹，亡走闽粤，怨东瓯杀其父，常劝闽粤击东瓯，建元三年，闽粤发兵围东瓯，东瓯使人告急天子，天子问太尉田鼢，鼢对曰，粤人相攻击固其常，不足以烦中国往救也，中大夫严助诘鼢言当救，天子遣助发会稽郡兵浮海救之，汉兵未至，闽粤引兵去，东粤请举国徙中国，乃悉与众处江淮之间，六年，闽粤击南粤，南粤守天子约，不敢擅发兵而以闻，上遣大行王恢出豫章，大司农韩安国出会稽，皆为将军，兵未逾岭，闽粤王郢发兵距险，其弟余善与宗族谋曰，王以擅发兵不请，故天子兵来诛，汉兵众强，即幸胜之，后来益多，灭国乃止，今杀王以谢天子，天子罢兵，固国完，不听乃力战，不胜即亡入海，皆曰善，即??杀王，使使奉其头致大行，大行曰，所为来者诛王，王头至，不战而殒，利莫大焉，乃以便宜案兵，告大司农军，而使使奉王头，驰报天子，诏罢两将军兵，曰郢等首恶，独无诸孙繇君丑不与谋，乃使中郎将立丑为粤繇王，奉闽粤祭祀，余善以杀郢，威行国中，民多属，窃自立为王，繇王不能制，上闻之，为余善不足复兴师，曰余善首诛郢，师得不劳，因立余善为东粤王，与繇王并处，至元鼎五年，南粤反，余善上书，请以卒八千从楼船击吕嘉等，兵至揭阳，以海风波为解，不行，持两端，阴使南粤，及汉破番禺，楼船将军仆上书，愿请引兵击东粤，上以士卒劳倦不许，罢兵，令诸校留屯豫章梅岭待命，明年秋，余善闻楼船请诛之，汉兵留境且往，乃遂发兵距汉道，号将军驺力等为吞汉将军，入白沙武林梅岭，杀汉三校尉，是时汉使大司农张成，故山州侯齿将屯，不敢击，却就便处，皆坐畏懦诛，余善刻武帝玺自立，诈其民为妄言，上遣横海将军韩说出句章，浮海从东方往，楼船将军仆出武林，中尉王温舒出梅岭，粤侯为戈船下濑将军，出若邪白沙，元封元年冬，咸入东粤，自兵未往，故粤衍侯吴阳前在汉，汉使归谕余善，不听，及横海军至，阳以其邑七百人，反攻粤军于汉阳，及故粤建成侯敖，与繇王居投谋，俱杀余善，以其众降横海军，封居股为东成侯，万户，封敖为开陵侯，封阳为卯石侯，于是天子曰，东粤陿，多阻，闽粤悍，数反复，诏军吏皆将其民，徙处江淮之间，东粤地遂虚。（闽粤传。）
○朝鲜
朝鲜王满，燕人，自始燕时，尝略属真番朝鲜，为置吏筑障，秦灭燕，属辽东外徼，汉兴，为远难守，复修辽东故塞，至浿水为界，属燕，燕王卢绾反，入匈奴，满亡命聚党千余人，椎结蛮夷服，而东走出塞，度浿水，居秦故空地上下障，稍役属真番朝鲜蛮夷，及故燕齐亡在者，王之，都王险，会孝惠高后，天下初定，辽东太守即约满为外臣，保塞外蛮夷，传子至孙右渠，所诱汉亡人滋多，又未尝入见，真番辰国欲上书见天子，又壅阏弗通，元封二年，汉使涉何，谯谕右渠，终不肯奉诏，何去至界，临浿水，使驭刺杀送何者，朝鲜裨王长，即度水，驰入塞，送归报天子曰，杀朝鲜将，上为其名美，弗诘，拜何为辽东东部都尉，朝鲜怨何，发兵攻袭杀何，天子募罪人击朝鲜，其秋，遣楼船将军杨仆，从齐浮勃海，兵五万，左将军荀彘，出辽东，诛右渠，右渠发兵距险，左将军座金率辽东士，兵先纵，败散，多还走，坐法斩，楼船将齐兵七千人，先至王险，右渠城守，窥知楼船军少，即出击楼船，楼船军败走，将军仆失其众，遁山中十余日，稍求收散卒复聚，左将军击朝鲜浿水西，军未能破，左将军数与楼船期战，楼船欲就其约，不会，左将军亦使人求间隙降下朝鲜，不肯心附楼船，以故两将不相得，左将军心意楼船前有失军罪，今与朝鲜和善，而又不降，疑其有反计，未敢发，天子曰，两将围城，又乖异，以故久不决，使故济南太守公孙遂往正之，有便宜得以从事，遂至，左将军曰，朝鲜当下久矣，不下者楼船数期不会，具以素所意告遂曰，今如此不取，恐为大害，非独楼船，又且与朝鲜共灭吾军，遂亦以为然，而以节召楼船将军入左将军军计事，即令左将军戏下执缚楼船将军，并其军以报天子，许遂左将军已并两军，即急击朝鲜，朝鲜相路人，相韩陶，尼溪相参，将军王陕，相与谋曰，始欲降楼船，楼船今执，独左将军并将，战益急，恐不能与，王又不肯降，陶陕路人皆亡降汉，路人道死，元封三年夏，尼溪相参乃使人杀朝鲜王右渠来降，王险城未下，故右渠之大臣成己又反，复攻吏，左将军使右渠子长，降相路人，子最，告谕其民诛成己，故遂定朝鲜为真番、临屯、乐浪、元菟四郡。（朝鲜传。）