高丽本是箕子所封之地，扶余人的一支曾住在这里。高丽东至新罗，南至百济，都要跨大海。西北渡过辽河与营州相接，北方有....存在。高丽的国都平壤城，是汉朝乐浪郡。有水流经....之白山，名为鸭绿江。平壤在鸭绿江东，因而有险可恃。后来兼并古新罗、百济、高句丽三国为一国，后辟地益广。高丽之主姓高氏，自开始立国至唐高宗乾封初年国亡。唐武则天皇帝垂拱以来，子孙复封其地，后稍能自立。到五代时，取代高氏成为高丽国王的是王氏，首代国王名建，迁都于松岳。自王建至王焘，有二十七代，经历四百年，国王没有改姓。

太祖十一年(1216)，契丹人金山，元帅六哥等领兵九万余，进入高丽。十二年九月，攻占江东城。十三年，太祖遣哈只吉、答刂剌等领蒙兵征讨契丹人。属契丹统治下的高丽人洪大宣投降蒙军，与哈只吉等同攻契丹。高丽王王..奉牛酒出迎蒙军，还派遣高丽的枢密院使、吏部尚书、上将军、翰林学士承旨赵冲共讨灭六哥。答刂剌还和赵冲结为兄弟，冲答应每年向蒙古输送贡赋，答刂剌说：“从高丽到蒙古国道路太远，难于往来，每年输送贡赋不易，只派十个使者入贡就可以了。”十二月，答刂剌致文送些军粮来，高丽便送米一千斛给蒙军。十四年正月，高丽又派出权知..门祗候尹公就、中书注书崔逸将议和的公文送给答刂剌。答刂剌也向高丽派去使者，高丽王派他的御史朴时允为使者欢迎答刂剌派来的人。太祖又派蒲里代巾也给高丽王送去诏书。高丽王设宴接待蒙使。九月，皇太弟、国王及元帅合臣、副元帅答刂剌等各以书信致宣差大使庆都忽思等十人，催促高丽入贡。不久，高丽进贡了方物。十五年九月，大头领官堪古苦、着古欤等又送皇太弟、国王的书信催促高丽，高丽仍进贡方物。十六年七月，太祖有旨，告知蒙古攻打女真的事，高丽始送表祝贺。八月，着古欤使高丽。十月，喜剌不瓜等继续使高丽。十七年十月，蒙帝遣着古欤等十二人至高丽，考察高丽对纳贡一事的实际态度。十八年八月，又派宣差山....等十二人以皇太弟、国王的书信催促高丽纳贡。十九年二月，着古欤等复使高丽。十二月，又使高丽，在路上遇盗被杀。自此以后，有七年没有信使往来。

太宗三年(1231)八月，命撒礼塔征讨高丽，高丽人洪福源投降蒙军，得到福源所领的编民一千五百户。福源辖地附近的州郡，也有来向蒙军投降的。撒礼塔与福源进攻未投降蒙军的高丽州郡。还派遣阿儿秃与福源到高丽首都，招高丽王降。高丽王..乃遣其弟淮安公王亻廷请和，蒙古许其求和，并同意撤军，但要在高丽的京城及府、县等地方统治机构内设置由蒙人担任的达鲁花赤七十二人，对整个高丽国实行监督。十一月，蒙古元帅蒲桃、迪巨、唐古等带兵至高丽京城，高丽王派使者带牛酒前往迎接。十二月一日，又派出使者到蒙军元帅的营地犒赏蒙军。二日，高丽使者与蒙军四十余人进入高丽王城递交蒙古国文书。三日，高丽王使自己的弟弟王亻廷等再到蒙军营地犒赏蒙军。

四年正月，太宗遣使向高丽送出玺书。三月，高丽王派遣中郎将池义深，录事洪巨源、金谦等带着礼物和文书到蒙军驻地。四月，高丽王又遣上将军赵叔昌、侍御史薛慎等奉表入蒙。五月，蒙又给高丽送去诏书。六月，高丽王尽杀蒙古设置的达鲁花赤七十二人，举起反蒙旗帜，率领首都及诸州县的部分百姓，移驻海岛。高丽降将洪福源则聚集余民，等待蒙古大军。八月，蒙军撒礼塔部至高丽首都南部，在攻打处仁城时，中箭身死。别将铁哥除命福源继续统辖已降的高丽人外，自己被迫带蒙军退出高丽。十月，高丽国王..派将军金宝鼎、郎中赵瑞章向蒙古皇帝上表说明高丽情况。

五年四月，太宗诏令高丽王自己悔过，并到蒙古朝觐，还宣布了高丽王..有五大罪状，说：“自平定契丹、杀死答刂剌后，没有派过一个使臣来蒙古国，是罪之一；蒙古皇帝命使者带训言来高丽时，经常被箭射回，是罪之二；高丽政府谋害着古欤，却说是万奴民户杀的，是罪之三；蒙古朝要求高丽进军，命令汝弼入朝，高丽国王敢于抗拒，并将政府迁到有险可守的海岛，是罪之四；没有收集高丽民户的实际数目，经常向蒙古谎报民户数，是罪之五。”十月，高丽王又遣兵收复被蒙军沦陷的西京许多地方，还劫夺了卖国求荣的洪福源家。

六年，福源获准率领降民迁居东京，蒙太宗还赐福源佩金符的荣誉，希望扩大他的影响。

七年，命唐古与洪福源领兵攻打高丽王。

九年，攻下高丽政府管辖的龙冈、咸从等十余城。

十年五月，高丽人赵玄习、李元..等率二千人迎降，蒙军令他们住在东京，受洪福源节制。又赐他们御前银符，使他们招未降民户。又有李君式等十二人降蒙古军，蒙军像对待玄习那样对待他们。十二月，高丽王王..派出征的将军金宝鼎、御史宋彦琦等奉表朝拜蒙古皇帝。十一年五月，太宗下诏要求高丽国王王..自己入朝，王..以母亲去世为借口婉言拒绝。六月，派遣其礼宾卿卢演、礼宾少卿金谦担任进奉使和副使，奉表入朝。十月，蒙古皇帝有诏书给王..，征求他明年能否亲自来朝的意见。十二月，..派新安公王亻全与宝鼎、彦琦等一百四十八人奉表入朝。

十二年三月，又遣右谏议大夫赵修、..门祗候金成宝等向蒙古纳贡。五月，蒙古皇帝又给诏书与高丽王。十二月，高丽王遣礼宾少卿宋彦琦、侍御史权韪为行李使入贡。这一年，蒙军攻占昌、朔等州。

十三年秋，高丽王..以族子王纟享作为自己儿子入蒙古为人质。

当定宗、宪宗时，高丽没有向蒙古纳年贡，故自定宗二年(1247)至宪宗八年(1258)，四次派大将出征高丽，占领了高丽十四座城。宪宗末年(1259)，高丽王..才遣世子亻典入朝。

世祖中统元年(1260)三月，高丽王..逝世，蒙古命当作人质的王亻典回国即高丽王位，并派蒙军护送，在高丽境内还实行大赦。其文告说：

“我太祖肇开大业以来，世世出现英明的皇帝，代代都有能干的臣子。于是，扫荡群雄，国土扩及四海。但是，我们并没有专好杀人，凡是我的属国，都要裂土分封，让他们传之子孙的地方，何止万里。其实这一些人，哪一个又不是我们过去的劲敌呢？这一点，在我祖宗的法规中是清清楚楚的。现在，普天之下，还没有臣服我国的，只有你们高丽和宋朝而已。宋朝所恃的是长江，而长江之险失去后，又借四川和广东来维持，而四川广东又不能支持，于是自己撤除边防。我蒙古大军已驻入其心脏地带，有如鼎中之鱼，幕下之燕，已亡在旦夕了。

“你们当初以世子奉币纳贡时，缚身来朝，哀求饶恕，实在可怜，故放他回国，恢复疆土，保全家室，以发扬好生之德、捐弃旧嫌。所以，我们曾经告诫边将，收兵待命，只要东方一安定，就会回师钱塘。但是，等了半年多，才知道你们国家发生内乱，破坏了两国的盟约，我国边将只好再次请求做好战备。这是什么缘故呢？如果说这真的是内乱，权臣为何不自立而立世孙？如果这只是传闻之误，世子为何不直奔国内而盘桓于边界之上呢？难道是因为世子的回归误期，引起左右自相猜疑，自己担心太多而造成这种情况？我们念你们是岛屿残民，长期处于灾难的境地，想和强国动武，大概不是出于本意。如果我们对属国关系处理失当，那么，天下就会有许多人和我们为敌；如果我们推心置腹地待人，则反复无常的人也会稳定下来。对那些荒谬的话，又何必计较。所以，我命令边将，要根据我们自己的想法判断事物，不要依靠逃亡的坏人当权，不要因无根据的传闻搞乱了和同盟者的关系。事事只讲诚意，其他都不过问。宜施浩荡之皇恩，使远近之间的教化为之一新。为此，我们宣布：自尚书金仁隽以下，不问是朝野的何派何党，不问是官吏是军民，在皇帝的圣旨下达之前，无论首谋内乱，抗拒蒙军；或是降附而后反叛；或因仇恨而擅杀；或无所归而背主逃亡；或不得已而随众起哄，罪无轻重，都予以赦免。

至于世子，应迅速回国掌权。对有仇的人宽大，对百姓施恩。使灾难深重的民众受到抚绥，离开大海，迁居平原，卖刀剑而买牛犊，舍干戈而执农具。凡需帮助的，不怕疲劳。只要有富庶的前景，便有恢复礼义的希望。应尽早确定疆界，以定民心，我们的军队也就不会再越过界限了。如今号令一出，朕决不食言。如果还有犯上作乱的人，和你国王无干。那都是些乱我典刑的人，国有常法，人人得而诛之。呜呼，世子，你做你的国王吧！你照我的伟大训示去做吧！永远成为我东方的藩属，以弘扬我美好的旨令。”

四月，又降旨告谕王亻典说：“我敬顺天命，得承祖宗的福禄和功业，只希望荫护臣民，对他们不分远近大小，一视同仁。因为你归顺我朝，已被册封为王而回高丽。今得到你与我蒙军边将的信，已了解你们上下的情况，我很怜惜你们。”王亻典要求让百姓离海岛回陆地；要求保证百姓不受蒙军兵马的侵扰；要求送回掳掠的和逃往蒙军的高丽人。皆从之。并下诏撤退蒙军，并在高丽境内实行大赦。六月，亻典遣其子永安公王亻喜、判司宰事韩即入贺即位，世祖封亻典为高丽国王，赐亻典王印及虎符。此月，又下诏抚慰高丽。

二年三月，高丽遣使向朝廷进贡。四月，王亻典亲自朝拜世祖。六月，王亻典更名为礻直，遣世子忄甚奉表向世祖说明他改了名字。八月，帝赐礻直玉带一条，又遣侍卫将军孛里察、礼部郎中高逸民护送忄甚回高丽。九月，礻直遣高丽侍御史张镒奉表向皇帝致谢。十月皇帝遣阿的迷失、焦天翼奉诏书告谕关于开辟两国边境贸易场所事。

三年正月，撤消互市。诸王塔察儿请设置铁冶机构，从之。请立互市，不从。赐礻直历，后来每年都赐。四月，礻直遣左谏议大夫朴伦、郎将辛洪成等奉表入朝。六月，又遣使入贡。八月，朴伦等回高丽，帝赐西锦三段，间金熟绫六段。十月，帝下诏书要求王礻直调查登记户口，派出军队；调拨粮饷以充蒙军储备粮。此月，礻直又遣使入贡。

四年二月，因礻直没有对蒙古皇帝诏书做出回答，朝廷质问高丽使者。礻直乃上表乞求准予在民众生活稍好转后再派兵输粮。帝认为王礻直的乞求恳切实在，便同意缓派、缓输，并表示朝贡的物资，也可量力而行。自三月至六月，礻直已三次遣使入贡，帝乃赐礻直羊五百只。十一月，礻直就蒙古皇帝免除高丽交出户籍和设置驿站事，遣翰林学士韩就奉表向朝廷致谢。

五年正月，王礻直遣使奉表入贺，帝通知高丽使者回国，令王礻直亲自来京朝贺。四月，帝因西北诸王率众归附，便准备此年在上都会见王公大臣。为此，又遣必..赤古乙独召王礻直亲自来京朝拜。五月，礻直遣国子祭酒张镒随古乙独入朝拜见皇帝。六月，礻直亲自朝拜皇帝。九月，世祖因改中统五年为至元元年(1264)，遣郎中路得成与高丽郎将康允绍到高丽颁布大赦令。十月，王礻直又入朝拜见皇帝。十二月，遣王礻直回国。此年春，礻直遣使入贡。自此时起到世祖三十一年(1294)止，高丽向蒙古入贡三十六次。

至元三年(1266)二月，设沈州，以安置高丽降民。世祖以高丽与日本国为邻，要求高丽充当向导以通日本。八月，帝遣国信使兵部侍郎黑的、礼部侍郎殷弘、计议官伯德孝先等使日本，先至高丽宣读皇帝圣旨。十二月，王礻直遣其枢密院副使宋君斐、借礼部侍郎金赞等作为向导，陪同黑的、殷弘等前往日本，但没有到达日本便回来了。

四年正月，王礻直派遣其弟王氵昌入朝，蒙帝认为王氵昌欺负王礻直，便当面列举事实狠狠指责王氵昌，特遣北京路总管兼大定府尹于也孙脱、礼部郎中孟甲持诏书见王礻直，诏书说“：以前你请求撤兵，我便撤了。三年内高丽人当离开海岛到陆上定居，这话没有做到。我太祖法制，凡内属之国，关于派人质、出军队、纳粮饷、设驿站、编户籍、置长官，这些都早已明确告诉你了。你们执行得如何？迟至今日，始终没有奏报。在太宗时，王纟享等已入朝为人质，驿站也正初立，其余的都未实行。现在，我们将兴师讨宋，你们助战的军队有多少士兵，多少舟舰？输粮的事要就地储积，至于设置官吏和户籍版图的事，到底有何打算？故遣使询问。”三月，于也孙脱到达高丽。四月，礻直派遣门下侍郎李藏用奉表与于也孙脱等入朝。五月，帝旨令藏用说：“回去告诉你国王，快将军队数目如实上报，我们将要派人前往监督。现在出兵，你们必定怀疑进攻何处，是打南宋还是打日本？你们国应当造舟一千艘，要能涉大海的，要可载四千石的。”藏用说“：舟舰之事将应命，但人民凋残，数量少，恐不能按期望办到。过去我们高丽有军四万，三十余年间不少死于兵役，现在只有牌子头、五十户、百户、千户之类的虚名而无兵卒。”帝说“：死人的事是有，但也有生人的事嘛！”藏用说：“托您的福，自朝廷撤兵以来，是有生人的事，但这些人仅十岁而已。”帝又说：“从你们来的人说，海中行军，至宋，得顺风，三日才到；至日本，则朝发而夕至。如舟中载米，海中捕鱼而食，难道行不通吗？”又叮嘱藏用说：“你回国后，可将我们这些话转告你国王。”

七月，皇帝下诏令都统领脱朵儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰等使高丽，与高丽来朝的大将军崔东秀同行。八月，至高丽，王礻直出升天府迎接，因为已告谕高丽，朝廷使臣将要检查军队和造船的情况。九月，因王礻直上书说潘阜等赴日本无功而返，于是再遣黑的等使日本，并诏嘱礻直遣重臣导送。十二月，礻直遣知门下省事申思亻全、礼部侍郎陈井、起居舍人潘阜等随从国信使黑的等赴日本，借礼部侍郎张镒奉表随同脱朵儿入朝。

六年正月，礻直遣大将军康允绍奉表向世祖报告处死权臣金俊事。三月，礻直又遣申思亻全奉表随黑的入朝。六月，礻直遣世子忄甚入朝，帝赐礻直玉带一条，赐忄甚金五十两，赐随从官员银币若干。七月，有人说利用耽罗海道到南宋、日本都甚容易，于是世祖遣明威将军都统领脱朵儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰视察耽罗等处道路，并诏令礻直派人引路。

八月，世子忄甚来朝见世祖，奏高丽臣下擅自废礻直立其弟安庆公王氵昌事。朝廷遣使臣斡朵思不花、李谔等至高丽，详问这次废立的原委。九月，高丽枢密院副使金方庆奉表随斡朵思不花来朝。枢密院及御史台奏，高丽世子忄甚说：“朝廷若出征高丽，助臣平定内乱，臣能拨出军队三千，备粮五月，如官军入高丽境，臣宜同往，以免百姓惊惧。”世祖同意他的请求，下诏书授王礻直特进、上柱国，命抄不花往征高丽，忄甚率兵三千同官军一道平定王氵昌的篡位夺权的内乱。因抄不花病，改派蒙哥都。

十月，世祖知礻直、氵昌的废置乃是林衍所为，遣中宪大夫、兵部侍郎黑的、淄莱路总管府判官徐世雄诏告礻直、氵昌、衍等在十二月同到蒙京面陈实情，听其是非。又遣国王头辇哥等率兵屯于中国与高丽边境，他们如逾期不至，即当重治首恶，进兵剿戮。令赵璧在东京设立行中书省，以便随时诏告高丽国军民。十一月，高丽都统领崔坦等因林衍作乱，以西京五十余城归附元朝。朝廷遣断事官别同瓦驰驿于王纟享、洪茶丘所管的实科差户内，签发三千三百人至东京，交给枢密院。高丽西京都统李延龄要求增兵，遣忙哥都率兵二千人前往。

枢密院讨论征高丽事。起初，马亨认为“：高丽者，本箕子之封地，汉晋皆为郡县，今虽来朝，其心难测，不如派出精兵以取日本为名，假道高丽国乘机袭击取之，改为郡县。”亨又说：“现在其内部争权夺位，朝廷不宜遣兵征讨，万一不胜，上损国威，下损士卒。如高丽人上表说情，宜赦免他们的罪，减他们的贡纳，以安抚高丽百姓，或可使他们感慕教化。等到了南宋征服之后，高丽如还有异心，再回兵剿戮，为时不晚。”前枢密院经历马希骥说：“今之高丽，乃古之新罗、百济、高句丽三国合并而成。一般来说，藩镇权分则易制服，诸侯强盛则难臣服。应检查高丽州城军民的多寡，分离为二，分治其国，使其旗鼓相当，互相牵制，这样，然后慢慢筹划良策，也就比较容易处置了。”黑的等至高丽，礻直受诏恢复王位，遣借礼部侍郎朴休灬，随同黑的等奉表入朝。十二月，王礻直又亲至京师朝拜世祖。

七年正月，王礻直遣使说：“臣近已奉诏复位，准备率七百人来朝拜蒙古皇帝。”朝廷只令他率四百人，其余留在西京。又诏令将归属中国的西京改称东宁府，以慈悲岭为界，以忙哥都为安抚使，佩虎符，率兵守戍高丽西境。朝廷下诏告谕高丽官吏军民，讨伐林衍。诏书中说“：朕即位以来，怜悯高丽久遭兵乱，于是册封你们的国王，撤兵回国。十年之间，只要是能安抚、保护你们安全的事，没有不做的。不料，逆贼林衍自行作乱，擅自废国王王礻直，强迫安庆公王氵昌为国王，朝廷下诏令二人来蒙京，又拖延不至，如此等等，岂可释而不诛。因此，已派遣行省率兵东下，只讨伐林衍一人。安庆公王氵昌是在不得已的情况下当上国王的，应该宽宥。其余的胁从人员，是受连累的，一律不问。”二月，派军送礻直回国。又诏告高丽国官吏军民说“：朕认为臣侍奉君王，只能以死报效，无有二心。想不到你们国家的权臣林衍，敢于动辄擅废国主。林衍驱率兵众，已使你们国家处于危亡，百姓受到侵扰。为了你们这些百姓，特遣兵护送国王礻直回国，定居旧京。朝廷派达鲁花赤同往镇抚，以便安定你们国家。你们东土之人，并不了解朝廷的用意，必然产生疑惧。你们大家不要骇怕，应当和平时一样安静下来。朝廷已令进入高丽的蒙军将帅，严戒士兵，不得侵犯。但是，如果你们轻举妄动，你们自身及妻室儿女都会成为俘虏，因此要谨慎。”

原先，有旨令头辇哥为行省丞相，驻西京。以忙哥都、赵良弼为安抚使，与王礻直同进高丽京城。接着，又令行省进驻王宫，以脱朵儿任高丽国达鲁花赤，撤消安抚司。四月，东京行尚书省军接近西京时，遣彻彻都等同礻直的臣子郑子..等为使，持尚书省的文书，召见高丽国令公林衍。使者回来说：“衍已死，其子惟茂继承令公位。后来，高丽的侍郎洪文系、尚书宋宗礼杀惟茂及衍婿崔宗绍，惟茂之弟惟木因自刭。衍党裴仲孙等复集众立王礻直的庶族承化侯为王，逃到珍岛。”蒙古大军到王京西关城，派人逮捕了林衍的妻子。行省与王礻直商议，拟将江华岛居民迁入王京，并加以抚慰，礻直不从。直到他已住入旧京，才同意行省的意见。六月，王礻直派人向世祖报告，说，有朝廷逃军勾结承化侯者以三别抄军反叛。世子忄甚报告说：“叛军据江华岛，宜率水兵登陆进击。”又说“：叛军劫府库，烧图籍，逃入海中。”行省派人前往侦察，只见江华岛上，百姓皆空。岛之东南，相距约五十里，叛兵乘船候风，看样子想逃走。于是，立即命乃颜追击。七月，丞相安童等言、头辇哥等派大托、忙古..来建议，令阿海领兵一千五百，屯于王京，监视高丽。于是，就任命阿海为安抚使。十一月，中书省臣僚建议，在高丽设屯田经略使，以忻都、史枢为凤州等处的经略使，佩虎符，领军五千屯在金州，又令洪茶丘依旧领民二千屯田。阿剌帖木儿为副经略使，总辖各地军民，解散阿海军。

闰十一月，朝廷诏告王礻直，指责其陪臣元傅等妄奏头辇哥国王为首的行省长官们的数件事及高丽私下和南宋、日本交往事；还指责高丽往年所说的征兵、造船的事而至今未有成效。告谕王礻直，无论是征讨南宋，还是征讨日本，都要及早准备兵马、船舰、资粮。此月，帝又诏谕王礻直：“以前曾派信使去日本通问，想不到日本执迷不误，很难以善言结好，这是你王礻直所深知的。我们行将经略日本，望你下令有司发卒屯田，做进军的打算，以免你国他日劳于运输。现仍派使者持书信到日本，先示招抚之意。你应悉心考虑，以便有助于此方略，并能做出成效，以称朕意。”以前，林衍事变，百姓惊扰，至此，帝下诏抚慰。

十二月，朝廷诏告王礻直送使通好日本。诏书说：“朕认为日本自昔通好中国，与高丽地域接近，故曾下诏令卿引导朝廷使臣去到日本，以讲信修睦。但为日本地方官所阻，致日本不明朕的心意。后来，因林衍之乱，无暇顾及此事。现在，你们国家已经安宁，再遣少中大夫、秘书监赵良弼充国信使，希望一定能到达。你应仍以忽林赤、王国昌、洪茶丘带兵送到海上。为等国信使还，暂令屯驻金州等处。所需粮饷，你应专门委官到那里去，就近供给。并搜集金州附近船舰，到金州待命。这样就不致拖延、匮缺。”

八年正月，王礻直遣枢密使金钅柬奉表朝见世祖，请求结成婚姻关系。安抚使阿海占领珍岛与反王礻直者交战，损失很大。中书省臣说，探知珍岛余粮将竭，宜乘弱进攻，帝不许。二月，命忽都答儿持诏书告谕裴仲孙。三月，仲孙乞求诸军退出屯田，然后归附。忻都未答应他的请求，帝有诏给仲孙。四月，忻都说仲孙扣押朝廷使臣，坚守不屈，请与忽林赤、王国昌分路进剿，帝从之。并将出兵珍岛事告诉王礻直。五月，忻都与史枢、洪茶丘打败珍岛的反王礻直势力，捕承化侯，后处死。承化侯同党金通精逃往耽罗。七月，王礻直遣上将军郑子..奉表入朝，对蒙军平服珍岛表示感激。世子忄甚率尚书右丞宋玢、军器监薛公俭等贵族子弟二十八人入朝。八月，忽林赤赴镇边合浦县屯所。九月，礻直遣通事别将徐翶导送宣抚使赵良弼使日本。帝送王忄甚回高丽。十一月，王礻直遣同知枢密院事李昌庆奉表谢大元皇帝许联姻之事。

九年正月，礻直遣别将白琚偕张铎等十二人奉表来元朝。高丽国尚书右丞相宋玢及宋玢之父上将军宗礼父子讨伐林惟茂有功，世子忄甚以状言于元中书省。元帝遣郎中不花、马王..使高丽，通知高丽要准备供战船和输军粮之事。二月王礻直致书日本，使与中国元朝通好。六月，遣西京属城诸达鲁花赤及高丽质子金镒等归高丽。

十年正月，王礻直遣世子忄甚入朝。四月，经略使忻都同洪茶丘领兵由海道攻拔耽罗城，擒金通精等，奉诏处死。六月，王礻直遣大将军金忻上表朝廷，报告已攻破济州。九月，礻直一再说“：国小地狭，连年荒歉，请求将其生券军移驻东京。”帝诏令扎营北京边界，仍令东京路运米二万石前往救济。达鲁花赤焦天翼回朝。

十一年正月己卯朔，宫殿落成，世祖始在正殿受皇太子及诸王百官朝拜，王礻直遣少卿李义孙入朝致贺。三月，帝遣木速塔八、撒木合持诏书使高丽，征高丽丁壮五千六百人助攻日本。五月，皇女忽都鲁揭里迷失下嫁于高丽世子忄甚。七月，高丽枢密院副使奇蕴奉表报告：高丽国王王礻直已去世。帝命世子忄甚即位，并诏告高丽国王宗族及大小官员百姓人等“：国王王礻直活着的时候，曾多次说世子忄甚可以继承王位，现在，令忄甚袭爵为王。凡高丽国人臣，都应听新王的节制。”八月，世子忄甚回国袭位。九月，王忄甚遣齐安侯王淑上表谢恩。十一月，皇女入高丽京城。忄甚又遣判..门事李信孙等奉表入元谢恩。十二月，以黑的为高丽达鲁花赤，李益受代还。

十二年七月，黑的还朝。十一月，帝遣使告谕高丽王忄甚改变官职名号。忄甚遣带方侯王贗率贵族子弟二十人入侍。朝廷以石抹天衢为副达鲁花赤。

十三年七月，高丽王忄甚遣其佥议中赞金方庆奉表祝贺平宋。十一月，忄甚遣判秘书寺事朱悦奉表，奏改名为贝春。

十四年正月，金方庆等为乱，命忄甚治之，并命忻都、洪茶丘整兵防御。

十五年一月，王贝春以达鲁花赤石抹天衢任期已满，请复留任三年，帝从之。东征元帅府上书说“：以高丽侍中金方庆与其子金方忄受、忄宣、恂、还有婿赵扌卞等，暗中收养亡命之徒四百人，藏匿铠仗器械，造战舰，积粮饷，阴谋作乱。后来抓了金方庆，经审查，知其真相，已流放于诸海岛。然高丽初附，民心未定，可将从征日本回来的士卒二千七百人，置长吏，在忠清、全罗诸处屯驻，一方面镇抚外夷，以安民心；一方面令备牛畜来耕，为来年屯田打算。”七月，改铸驸马高丽王印赐与王贝春。

十六年正月，令高丽国置大灰艾州、东京、柳石、孛落四个驿站。

十七年五月，高丽发生饥荒，王贝春乞贷粮万石，世祖应允。七月，因高丽初置驿站，百姓缺吃，帝令给粮一年，并禁使臣往来求索饮食。十月，加高丽王贝春为开府仪同三司、中书左丞相、行中书省事。

十八年二月，高丽王贝春奏称，本国必..赤不熟悉翻译文字，请授郎中、员外各一名以为参佐。贝春又请求改变职衔，增“驸马”字样，帝从之。六月，贝春又奏，高丽设置四十驿，民畜都已凋疲，请下命并为二十站，再给马价八百锭。八月，提升高丽的佥议府的级别为从三品。十一月，在金州等处设置镇边万户府，以控制日本。

十九年正月，贝春以倭寇骚扰沿海郡邑，动辄房屋被烧，子女被掳掠。请调动..里帖木儿麾下蒙古兵五百人戍守金州，帝允准。

二十年五月，成立征东行中书省，以高丽国王贝春及阿塔海共主其事。

二十八年五月，以贝春子讠原为世子，授特进、上柱国，赐银印。十月，高丽国闹饥荒，朝廷给米二十万斛。

三十年二月，贝春遣使奏请改名为日巨，还要求元朝赐以功臣号。帝诏令说“：特进、上柱国、开府仪同三司、征东行中书省左丞相、驸马王日巨，世守王爵，选为我皇家驸马，有东面屏障之功，宜给予褒嘉。可赐号推忠宣力定远功臣，其余官职照旧。今后，应更加多立功勋，发扬美德。”十一月，日巨入朝拜谢。

成宗元贞二年(1296)，升高丽佥议司为二品。

大德元年(1297)十一月，应高丽的请求，封高丽王日巨为逸寿王，以世子讠原为高丽王。

二年七月，中书省臣奏高丽王讠原有罪当废，又以其父日巨为王。

三年正月，王日巨遣使入贡。丞相完泽等说“：世祖时，有人报告说，高丽私自设立省、院、台，朝廷便下令撤消这些机构。高丽便改为佥议府、密直司、监察司。今王讠原加封其臣赵仁规为司徒、司空、侍中等职。王日巨还给仁规赦其九死的文书。又擅自写皇朝帝系及自造历书，加封其女为令妃。又立资政院，以崔冲绍为兴禄大夫。太后曾旨令公主与讠原两位下怯薛..合并为一，而讠原不奉旨。讠原又擅杀千户金吕而以金吕的金符赐给宦官..合儿。又仁规将女送进宫侍候王讠原，常搞巫蛊之事。今请将仁规、冲绍发配到京兆、巩昌两路安置，不得迁往他处。王日巨行事不遵法度，王讠原年少妄杀无辜，请下诏书警告。”成宗乃下令将仁规、冲绍施杖刑后赶出京城，在外地安置。二月，帝又诏告王日巨及全高丽臣民：“自今日始，国王要勉力遵从国家固有法规，要更加谨慎。凡在官职的人，要各勤其事，协力辅助国王，不要再蹈仁规等人的前非，自触刑律。至于僧俗士庶，要各安其业。”

五月，哈散使高丽，回朝奏称王日巨没有威望，不能服众，朝廷应派遣官员去高丽与日巨共同治理。于是，又恢复征东行省，任命阔里吉思为高丽行省平章政事。九月，王日巨遣使入贡。因朝廷在高丽增置行省而上表自白“：臣世代对元朝有勤王之功，八十多年来年年交纳赋税、贡物。曾以世子入侍，得与帝室联姻，遂成甥舅，实感至恩。如能使小国保持祖先传统，永远尽一个小国应尽之责，这就是臣的愿望。”

四年二月，征东行省平章阔里吉思奏称“：高丽国王自己部署官府三百五十八所，官员四千零五十五人，衣食皆取于民，又苛征于民。在开大会时，国王身后，有华盖，绘龙屏风。国王经过的道路严加戒备，断绝行人。诸臣一见国王，都要舞蹈呼万岁，一如向帝王朝拜的仪式，违反臣属国应有的制度。”帝遣山东宣慰使塔察儿、刑部尚书王泰亨持诏书去告谕高丽并要他们改正。三月，阔里吉思又向皇帝报告：“高丽国的佥议司官员，不肯向元朝提供民户籍册和州县疆界。他们在本国横征暴敛，民少官多，刑罚不一。我们若只能按该国原来俗例行事，实难抚治。”

五年二月，因王..的请求，撤销行省官，诏告王..。秋七月，..上表说“：昔居海岛时，曾用山呼万岁，后改呼千秋。今既奉明诏，一切朝仪都不举行。又革除官府九十余所，淘汰多余官吏二百七十余人。其他如使百姓困苦的杂役、动用驿站专用车马影响驿传的事，亦皆省去。”帝诏告说“：你深知朕意，所说到的，应始终实行。或有不然，岂不使人感到羞惧！”

..自大德二年(1298)复位，八年后死，子王讠原再次继承王位。成宗初年，讠原娶宝塔实怜公主。大德十一年进爵为沈阳王，继续承袭高丽王位。讠原生子焘，讠原退位传与其子焘。仁宗皇庆二年(1313)四月，封焘为高丽国王。此年，焘弟日高立为世子，这是应其父沈阳王的要求。自王..传其子礻直、礻直传其子..、..传其子讠原、讠原传其子焘、焘传其弟日高。礻直初名亻典，..初名忄甚，又名贝春，后乃名..。讠原则更名为璋。