话说师徒离了琵琶洞，行至一山，又遇强人档路，要讨买命钱。被行者掣（原作“制”）起金棒打死两个，余皆逃散。三藏痛骂“泼猴狠毒”，要辞他转去。行者道：“我千磨百难，只是因你，缘何又要辞我？”长老闻言，忍怒又行。只见天色已晚，四众同转人家借宿。幸遇门首有一老者。三藏近前唱喏，哀求借宿。老者允诺，四众同进。斋毕就寝，睡至五鼓。
原来此老有一儿子做强人，被行者逐散，此时聚伙回归，高叫“开门”。老者起来开门，众强人皆进，见有一白马，“那和尚想必来我家借歇，这厮害我头目，今遭我手。”老者闻言，欲行方便，道：“列位且进后堂，莫惊醒他们。”贼进后堂，老者叫醒四众，说：“我有一子不肖，带伙贼回，说要害你师徒，你等快走。”三藏道：“我不曾谢得老丈。”于是师徒收拾出门。只见强人来寻马匹不见，星忙赶来，被行者金棒一顿打死。惊得三藏坠马，连念紧箍咒，把行者勒得眼胀头崩。行者哀告：“师父莫念！”三藏住口，骂：“泼猴！你快回去，莫作恶多端，误坏我事。”行者哀告不去，三藏又念咒，行者只得驾觔斗而去。驻在云端，思“我得师父救我一命，岂忍割舍，还要去见他。”又按落云头，跪在马前。三藏又念咒语，行者只得走退，去落伽山见菩萨，将三藏赶逐的事告诉。菩萨曰：“你且住我台下，他不日有难，少不得又来寻你。”
却说三藏赶去行者，肚中饥渴，令八戒去化斋饭。去久不回，又令沙僧去催。三藏一人坐在草坡，饥渴焦燥。忽然响亮一声，只见行者跪在路傍，递上一杯凉水。三藏不吃，又念动咒语，被行者轮棒背后一砑（原作“枒”），三藏闷倒在地，把行李挑去。八戒、沙僧回来，见师父闷倒在地，二人慌忙救转，扶往前村人家借歇。三藏说：“被行者打倒，拿去行李。”八戒、沙僧恨骂：“泼猴不良！”三藏道：“我与八戒暂在此借住。”叫沙僧去水帘洞，将好言和他取转行李。
沙僧领命，驾云行至洞中，见行者打开包袱，取出关文细看。沙僧叫一声：“师兄！”行者道：“贤弟，到此何干？”沙僧道：“师父令我来取行李。”行者道：“行李不把还你。我又寻得有个唐僧，我又有了兄弟，我明日起程，也去取经。你若不信，请出师父你看。”果然后堂叫出三个，一个唐僧，一个八戒，一个沙僧。沙僧见自己假形，就掣杖打死，径跑落伽山来见菩萨。又见行者在傍，掣（原作“制”）仗便打。行者躲过。菩萨喝住，问曰：“有话但说，何必动手。”沙僧跪下，细说前事。菩萨道：“你莫屈他。悟空这几日在我身傍，半刻不离。”行者闻得此言，就辞了菩萨，与沙僧同去水帘洞看时，果见有一假的。二人掣棒相持，沙僧不辨真假，无以助力。回见师父，把打师父的假行者详说一遍，“后我到观音菩萨台下诉说，又遇真行者。我与他同转洞口，他二人真假相持，我不曾取得行李。”八戒闻说，知他二人必斗出洞外，“待我趁风去拿行李。”遂驾云去不题。
却说两个行者，打至天宫、地府、观音座前，皆不能辨（原作“办”）。后打至如来台下，方被如来识出，与观音曰：“此假行者，乃十类外种，有四个妖猴，一名灵明石猴，一名赤尻马猴，一名通臂猿猴，一名六耳弥猴。此变行者，正六耳弥猴也。”那妖见说就走，被如来丢起钵孟，罩除了此妖，叫观音送行者去见唐僧。须臾，菩萨带了行者见唐僧，分付受留行者，复变金光而去。忽八戒拿行李回转，道：“水帘洞果有假唐僧、假八戒，被我打死，拿转行李。”言罢，四众又行。
忽至火焰山，师徒不能过去。幸有土神发语，指教大圣去翠云山，与牛魔王借得芭蕉扇来，可以搧灭此火。大圣曰：“他被我逐去孩儿，怕他不肯。”土神曰：“魔王今不在家，你变做魔王去拐。”行者叱（原作“叫”）退土神，变做魔王，径至翠云洞，拐了芭蕉扇。
不觉魔王抵家，闻得行者拐去扇子，星忙赶至中途，多得天神地祇相助，得了扇子，搧开火焰山，径至祭赛国金光寺安下。
只见本寺塔下，有几个僧人，身带枷锁叫苦。三藏审问原因，那僧人道：“我寺这个宝塔，常年放光，外国俱皆仰望，皆来进贡。不觉三年前下一阵血雨，此塔无光，外邦不贡，国王道是我僧人偷了宝贝，塔故不光，把我一寺僧人，俱已打死，只有我这几人未死，常时打限取招。我等实不知由，如何招得！”三藏闻言，令行者上塔去看。行者上至塔顶，只见二妖。被行者拿倒，带下塔来，鞫问原因。那妖道：“一个是黑鱼精，一个鲇鱼精，因乱石山碧波潭万寿龙王招得一驸马，至此大显法力（原作“刀”），下了一阵血雨，偷了宝贝，在龙宫放光取乐。他说不日有个齐天大圣至此，使我二人来探，不料遇着师父。”行者听完，叫师父一同进朝。
四众带二精进朝，面见国王，先倒换关文，后将偷宝之事一一陈说。国王闻言甚悦，即时赦却寺中僧人，又托行者去龙宫取宝。行者、八戒带二妖到龙王门首，二妖去报龙王，驸马领兵来战。行者交锋，驸马败走。龙王来战，被八戒筑死。驸马现出真形，乃是九头飞禽。八戒引他上岸，二人大战，适然灌口二郎出猎，被二郎一箭射死鸟精。行者谢了二郎，去龙宫取了宝贝，还了国王。
四众又行，过了八百里荆棘山。又遇一阵阴风，把三藏摄进石岩。有六老二女子：一号十八公，乃松树；一号孤直公，乃柏树；一号凌空子，乃桧树；一号拂云叟，乃竹精；一号赤身鬼，乃枫树；一号杏仙郎，乃杏树；二女乃丹桂、腊梅精。把三藏迷了一夜，得行者、八戒寻至，将树精一齐打倒，救醒三藏。
又行数月，遥望一座（原作“只”）高山。三藏忙问行者，行者道：“象雷音寺一股，只是又有妖气，恐是妖怪变的。”三藏听说雷音寺，不顾妖怪，星忙策马向前，八戒、沙僧后跟，行者止之不住。三藏到山边，见寺门上写着“雷音法堂”，果有佛祖。三藏同八戒、沙僧一齐跪下。行者晓得，掣金棒望妖佛一打。忽然跌下一铙钹，把行者罩倒。妖现本相，道：“我是黄眉大王。”喝令小妖，把三众捆了不题。
却说行者被罩钹（原作“钵”）下，不得外出，遂关动伽蓝、揭谛，去请上方天神来至，救出行者，打开金钹（原作“钵”）。惊动老妖挺枪来战，众天兵一齐对阵。老妖手段高，腰间取出绵布抛起，把行者、天兵包在布中。那妖收兵，将行者、天兵吊在梁上。行者使遁法，脱下己身，又放了师徒、天兵，惊动老妖，领兵蹑赶，又抛起布来，把行者、师父、天兵又捆去。忽东来弥勒佛叫：“悟空，我来救你。此妖是我台下黄眉童子，偷去我的人种袋，因此善能装人，又偷我钹子。你今去与他交战，我化一所瓜园在此，你变做一瓜，我摘你献与他吃，然后由你摆布。”行者引战，那妖一直赶来。行者变作一瓜，弥勒摘与他吃。行者进他腹中，就翻搅起来。那妖疼倒在地。弥勒现了本形，取去布袋、金钹（原作“钵”），方叫行者出来。行者拜谢，弥勒带黄眉童子而去。行者救出师父、天兵，各别而去。不知后事何如，下回便见。