曹操起军去打徐州，荀彧入谏曰：“昔高祖保关中，光武据河内，皆深根固本以制天下，进足以胜敌，退足以坚守，固虽有困，而终济大业。将军本首事兖州，且河、济天下之要地，是亦昔日之关中、河内也。今若取徐州，多留兵则不足用，少留兵则吕布乘虚寇之，是无兖州也。若徐州不得，将军当安所归乎？今陶谦虽死，更有刘备守之。城中居民念昔日父兄之德，必助刘备死战也。弃此而取徐州，弃大而就小也，去本而求末也，以安而换危也。愿将军熟思之。”操曰：“今年军士无粮，奈何？”荀彧曰：“不如东略陈地，使军就食自汝南、颖川。黄巾余党何仪、黄劭等劫掠州郡，多有金帛、粮食。此等贼徒又容易破，破而取其钱粮以养三军，朝廷喜，百姓悦，乃顺天之事也。”操大喜，十二月，留夏侯惇、曹仁守鄄城等处，自引兵先略陈地，次及汝、颖。
黄巾何仪、黄劭知曹兵到，引众来迎，会于羊山。黄巾十万，漫野而进，惟务狐群狗党，并无队伍行列。操令强弓硬弩射住，令典韦出马，臂挟双戟，来往阵前。何仪令副元帅出战典韦，典韦战不三合，一戟刺于马下。操引众乘势赶过羊山下寨。次日，黄巾黄劭自引军来。阵圆处，一将步行出战，销金黄抹额，绿锦细纳袄，身长九尺五寸，手提铁棒一条，名号“截天夜叉”何曼，阵前搦战。操令李典出战。曹洪曰：“某愿替将军擒此贼！”随即下马，亦提刀步出。两下向阵前杀至两个时辰，胜负不分。曹洪诈败而走，何曼赶来。洪用拖刀背砍计，转身一踅，砍中何曼；再一刀中腿，遂死沙场。李典飞马直入贼阵，生擒黄劭过来。掩杀贼众，夺其器械金帛粮食，其降者甚多。
何仪势孤，引数百骑奔走葛陂。正行之行，山背后撞出一军，为头一个壮士，身长八尺，腰大十围，容貌雄伟，勇力绝伦，截住去路。何仪挺枪出迎，只一合，活挟下马。其余尽皆下马受缚，尽驱人葛陂坞中。
却说典韦追袭何仪到葛陂，一声喊起，壮士拥出。典韦问曰：“汝等非黄巾耶？”壮士曰：“黄巾数百骑尽被我擒在坞内。”韦曰：“何不献出？”壮士曰：“你若赢得我手中宝刀，我便献去！”韦大怒，挺双戟向前战。两个从辰至午，不分胜负。各自少歇，壮土又出搦战，典韦又出。从申直战到黄昏，各自马乏，少歇。
典韦手下军士飞报曹操。操大惊，慌引众将前来看虚实。次日，壮士又出搦战。操见其人容貌若神，威风抖擞，不胜欣喜，分付典韦诈败。韦出，战到三十合，败走回阵。壮土赶到阵门中，弓弩射回。急引军退五里，掘下陷坑，暗伏钩手。次日，再令典韦引百余骑去搦战，壮土果出。典韦略战数合，便回马走。壮士赶来，至陷坑，四下诸将逼至，连人带马落于坑内。钩手缚来中军见曹操。操慌下帐，叱退军士，亲解其缚，急取衣服，命坐，问其乡贯姓名。壮士曰：“我乃谯国谯县人也，姓许，名褚，字仲康。遭天下大乱，聚宗族数千人，以御贼寇。不时有寇犯境，吾筑坚壁以守之。一日，群贼数万至，吾令众人四面皆堆石子，吾亲自飞石击之，无不中，贼方退去。又一番贼至，坞中无粮，贼与和会，以耕牛换米。米已送到，贼驱牛至坞中，牛皆奔走回还，被吾双手掣二牛尾，倒行百余步。贼大惊，不敢取牛而走。因此保守此处无事。”操曰：“吾闻大名久矣，还肯降否？”褚曰：“愿引宗族数千来降。”操拜许褚，即封为都尉，赏劳甚厚。后人有诗曰：
天下瓜分汉欲亡，四方豪杰尽鹰扬。
葛陂许褚投降后，自此何忧吕布强！
许褚既降，将何仪、黄劭斩讫，汝、頴悉平。
曹操班师山东。此是兴平二年夏四月也。曹仁教夏侯惇接见，言：“近日细作报说，兖州薛兰、李封军士，皆出掳掠，城邑空虚，可引得胜之兵速攻兖州，一鼓可下。”操听了，遂引军马径奔兖州。薛兰、李封措手不及，只得引些少军兵出城来战。两阵列开，操新降将许褚曰：“愿请一战，以报主公不杀之恩。”操大喜，遂令出战。李封使画戟向前来迎。交马两合，褚斩封于马下。薛兰急走回城，吊桥边李典拦住，薛兰引军望投巨野而去。一将飞马赶来，一箭射薛兰于马下，乃是武城人氏也，从事吕虔。军皆溃散。
曹操得兖州，程昱便请进兵取濮阳。操传令许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊为左军，李典、乐进为右军，操自领中军，于禁、吕虔为合后。
兵至濮阳，时吕布欲自将出迎。陈宫谏：“不可出战，待众将聚会后方可。”吕布曰：“吾之英雄，谁敢近也！”不听宫言，便引兵出。阵才圆处，吕布出马横戟，大骂：“操贼！杀吾爱将！”许褚便出。斗二十合，不分胜负。操曰：“吕布非一人可胜。”便差典韦又出，两将夹攻；左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进齐到，六员将杀得吕布遮拦不住。城上田氏见布输了回城，令人拽起吊桥。布大叫：“开门！”田氏曰：“吾已降曹将军矣！”布大骂，引军前奔定陶而去。陈宫等开东门，保护吕布老小出城而去。
操遂得濮阳，恕免田氏旧日之罪。刘晔曰：“吕布乃猛虎也，今日困乏，不可少容。”操令刘晔等守濮阳，遂引军赶至定陶。时吕布与张邈、张超尽在城中，高顺、张辽、臧霸、侯成巡海打粮未回。时济郡才麦熟，操军至定陶，连日不战，引军退四十里下寨，令军割麦为食。细作报吕布。吕布引军赶来，将近操寨，见左边一望林木茂盛，恐有伏兵而回。操知布军回去，乃谓诸将曰：“布疑林木中有伏兵耳，可将旗数面缚于林中。寨门西边一带长堤无水，可尽伏精兵。明日布必来烧林，堤中军断其后，布可擒矣。”于是操寨中，止留鼓手五十人擂鼓，将村中掳来男女在寨呐喊。布心疑，不敢进也。
却说吕布回告陈宫，陈宫曰：“操多诡计，不可轻敌。”布曰：“吾用火攻，可破伏兵也。”留陈宫、高顺守城。布次日引大军来，遥见林木中有旗，驱兵大进，四面放火，却无一人；欲投寨中，鼓声大震，疑惑不定，寨后一彪军出。吕布赶来，炮响处，堤内伏兵尽出，夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进骤马杀来。吕布急回，见此六将，料敌不过，落荒而走。健将成廉被乐进一箭射死。布军三停去二，败卒回报陈宫。陈宫曰：“空城难守，吾与高顺保着老小，弃定陶而走。”曹操将得胜之兵，连夜杀入城中，势如劈竹。张超自刎，三族尽灭。张邈去投袁术。山东一境尽被曹操所得。安民修城，不在话下。
却说吕布正走，路逢诸将皆回。陈宫亦已寻着。布曰：“吾军虽少，尚可破曹。”再引军来。不知胜负如何，且听下回分解。