起戊戌（338）晋成帝咸康四年，尽己未（359）晋穆帝升平三年。凡二十二年。
戊戌（338） 咸康四年赵建武四年。成改号汉，中宗李寿汉兴元年，代高祖什翼犍建国元年。旧大国一，汉、凉小国二，新小国一，凡四僭国。
春，赵王虎、燕王皝合兵攻段氏，破之。虎拔令支，悉取其地。
赵王虎击段辽，使桃豹等将舟师十万出漂渝津，支雄等帅步骑七万为前锋。燕王皝引兵攻掠令支以北，段辽将追之。慕容翰曰：“今赵兵在南，当并力御之，而更与燕斗，万一失利，何以御南敌乎！”段兰怒曰：“吾前为卿所误，以成今日之患，今不复堕卿计中矣！”乃悉众追之。皝设伏邀击，大破之，掠五千户而归。虎进屯金台。支雄长驱入蓟，辽所署渔阳、上谷、代郡守相皆降，取四十余城。北平相阳裕帅数千家登燕山以自固，诸将恐其为后患，欲攻之。虎曰：“裕儒生，矜惜名节，耻于迎降耳，无能为也。”遂过之，至徐无。辽不敢复战，弃令支，奔密云山。翰奔宇文氏。虎入令支宫，徙二万余户于司、雍、兖、豫四州，士大夫之有才行者皆擢叙之。阳裕诣军门降。
夏四月，成李寿弑其主期而自立，改国号汉。
戊戌（338） 晋成帝咸康四年后赵建武四年。成（成汉）改国号为汉，中宗李寿汉兴元年，代高祖拓跋什翼犍建国元年。原有一个大国，成汉、前凉两个小国，新增一个小国，共有四个僭伪之国。
春季，后赵王石虎、前燕王慕容皝合兵攻打段辽，将其打败。石虎攻克令支，全部占领其地。
后赵王石虎攻击段辽，派桃豹等率十万水军由漂渝津出发，派支雄等率七万步兵、骑兵为前锋。前燕王慕容皝领兵攻掠令支以北地区，段辽准备追击他。慕容翰说：“如今赵军在南边，应当全力抵御，却又要与燕军战斗，万一失利，将如何抵御南面的敌人呢！”段兰发怒说：“我上次被你所误，造成今日的祸患，现在不再上你的当了！”于是便率领所有部众追击慕容皝。慕容皝设下埋伏截击，大败段兰的军队，掳掠五千户百姓后返回。石虎进驻金台。支雄长驱直入到达蓟城，段辽任命的渔阳、上谷、代郡的地方长官全部归降，占领四十多座城。北平相阳裕率数千家民众登上燕山自我坚守，众将担心他会成为后患，准备攻打他。石虎说：“阳裕是位儒生，珍惜名声气节，耻于投降而已，不会有所作为的。”于是经过燕山，到达徐无。段辽不敢再战，放弃令支，逃奔密云山。慕容翰投奔宇文氏。石虎进入令支宫室，将两万多户百姓迁到司、雍、兖、豫四州，对有才能、德行的士大夫都予以提拔叙用。阳裕到石虎军营门前归降。
夏四月，成汉李寿杀死其国主李期并自立为国主，改国号为汉。
成主期骄虐日甚，多所诛杀，大臣多不自安。尤忌汉王寿威名，使出屯涪。寿惧不免，每当入朝，常诈为边书，辞以警急。初，巴西处士龚壮父、叔皆为李特所杀，壮欲报仇，积年不除丧。寿数以礼辟之，壮不应。而往见寿，寿问自安之策。壮曰：“蜀民本皆晋臣，节下若能发兵西取成都，称藩于晋，则福流子孙，名垂不朽，岂徒脱今日之祸而已！”寿然之，遂袭成都。寿世子势为翊军校尉，开门纳之，遂克成都，屯兵宫门。奏杀大臣数人，纵兵大掠，数日乃定。矫太后任氏令，废期为县公，幽之。期缢而卒。罗恒、解思明等劝寿如壮策；寿用任调等言，遂自称帝，改国号曰汉，尊父骧帝号。更以旧庙为大成庙，后竟尽杀成主雄诸子。以安车束帛征龚壮为太师，壮誓不仕，赠遗一无所受。
五月，赵王虎击燕，不克。燕慕容恪追击，大败之。
赵王虎以燕不会攻段辽而自专其利，伐之。又遣使四出，招诱民夷，得三十六城，遂进逼棘城。皝欲出亡，帐下将慕舆根谏曰：“赵强我弱，大王一举足则赵之气势遂成，不可复敌矣。今固守坚城，其势百倍；事之不济，不失于走。奈何望风委去，为必亡之理乎！”皝乃止，然犹惧形于色。玄菟太守刘佩曰：“事之安危，系于一人，大王当自强以厉将士，不宜示弱。事急矣，臣请出击之，纵无大捷，足以安众。”乃将敢死数百骑出冲赵兵，所向披靡，斩获而还，
成汉国主李期骄纵暴虐日甚一日，诛杀甚多，大臣们大多惶恐不安。李期尤其忌惮汉王李寿的威名，派他出外驻扎在涪城。李寿害怕不能免祸，每当入宫朝见时，经常伪造边境告急文书，以警报危急为由推辞。当初，巴西隐士龚壮的父亲、叔父都被李特所杀，龚壮想要报仇，多年不脱丧服。李寿多次以礼征召，龚壮从不应召。这时他前往拜见李寿，李寿便询问自保的良策。龚壮说：“蜀地的百姓本来都是晋国的臣民，您如果能发兵向西夺取成都，对晋称臣，福泽就将传给子孙，名垂不朽，岂止是摆脱今天的灾祸而已呢！”李寿认为正确，便袭击成都。李寿的世子李势任翊军校尉，打开城门迎接李寿，于是攻占了成都，驻扎在宫门前。李寿奏请处死数名大臣，放纵士兵大肆劫掠，数日后才安定。假托任太后令，将李期废黜为县公，并幽禁起来。李期自缢而死。罗恒、解思明等劝说李寿按龚壮的计策去做；而李寿却采纳任调等人的建议，自称皇帝，改国号为汉，追尊父亲李骧皇帝的称号，将旧宗庙改为大成庙，后来竟将成汉国主李雄的儿子们全部杀死。以安车、束帛征召龚壮为太师，龚壮誓不做官，对馈赠的物品一律不接受。
五月，后赵王石虎攻击前燕，没有取胜。前燕慕容恪追击后赵军，大败敌军。
后赵王石虎因前燕没有与后赵军合攻段辽，却独占其利，便对其进行讨伐。又四处派遣使者，招纳诱降各族百姓，得到三十六座城，于是进逼棘城。慕容皝准备出逃，其帐下将领慕舆根劝谏说：“赵强我弱，大王一抬脚那么赵军的气势就形成了，便不能再与之抗衡了。如今牢牢守卫坚固的城池，气势便增加百倍；即使事情不成功，再逃走也不迟。怎能望风而逃，造成必亡的局势呢！”慕容皝便中止了出逃计划，但恐惧之色仍然表现在脸上。玄菟太守刘佩说：“事情的安危决定在您一人身上，大王应当奋发自强以激励将士，不该显示出怯弱。如今事情危急，我请求出击敌军，纵然不能大胜，也足以稳定人心。”于是率领几百名敢死骑兵出城冲击后赵军队，所向披靡，有所斩获后返回，
于是士气自倍。皝意乃安。根等昼夜力战，凡十余日，赵兵不能克而退。皝遣其子恪帅二千骑追击之，赵兵大败，斩获三万余级。诸军皆溃，惟游击将军石闵一军独全。闵本姓冉，虎养以为子。骁勇善战，多策略，虎爱之比诸孙。虎还邺，蒲洪以功拜都督六夷诸军事。闵言于虎曰：“洪雄隽，得将士死力，诸子皆有非常之才，且握强兵，据近畿，宜密除之，以安社稷。”虎曰：“吾方倚其父子以取吴、蜀，奈何杀之！”待之愈厚。皝分兵讨诸叛城，皆下之，诛灭甚众。虎遣曹伏将青州之众戍海岛，运谷三百万斛以给之，又以舡三百艘运谷诣高句丽，使王典帅众万余屯田海滨，又令青州造舡千艘，谋复击燕。
赵冀州大蝗。
赵冀州八郡蝗，司隶请坐守宰。赵王虎曰：“此朕失政所致，而欲委咎守宰，岂罪己之意耶！司隶不进谠言佐朕不逮，而欲妄陷无辜，可白衣领职！”
以司徒导为太傅、都督中外诸军事，郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月，更以导为丞相，罢司徒官。
导性宽厚，委任诸将，赵胤、贾宁等多不奉法，大臣患之。亮与鉴笺曰：“主上自八九岁以及成人，入则在宫人之手，出则唯武官、小人，读书无从受音句，顾闻未尝遇君子。秦政欲愚其黔首，天下犹知不可，况欲愚其主哉！人主春秋既盛，不稽首归政，甫居师傅之尊，多养无赖之士；公与
于是士气倍增。慕容皝这才安心。慕舆根等日夜奋战，共十几天，后赵军不能攻克就退却了。慕容皝派他的儿子慕容恪率两千骑兵追击后赵军，后赵军大败，斩获首级三万多。后赵军的各路人马都已溃不成军，唯独游击将军石闵的军队未遭创伤。石闵原本姓冉，石虎将他收为养子。石闵骁勇善战，机智多谋，石虎像对待自己的孙子们一样宠爱他。石虎返回邺城，蒲洪因功拜授都督六夷诸军事。石闵对石虎说：“蒲洪雄武俊杰，赢得将士的拼死效力，他的儿子们都具有非凡的才能，而且握有强兵，驻扎在都城附近，应该秘密地除掉他们，以稳定国家。”石虎说：“我正要倚靠他们父子来攻取吴、蜀之地，怎么能杀掉他们！”对他们更加厚待。慕容皝分派军队讨伐各个背叛的城镇，都攻占下来，诛灭甚多。石虎派曹伏率青州士众戍守海岛，运送三百万斛谷物供给食用，又用三百艘船运送谷物到高句丽，派王典率一万多人在海滨屯田垦荒，又命令青州建造一千艘船，打算再次攻打前燕。
后赵冀州发生严重蝗灾。
后赵冀州的八个郡发生蝗灾，司隶请求将地方官治罪。后赵王石虎说：“这是朕治国不当造成的，却想把责任推托给地方官，这哪里有归罪自己的意思呢！身为司隶不进奏正直的言论以帮助朕纠正过失，却要任意陷害无辜，让他以平民身份掌管司隶的职务！”
任命司徒王导为太傅、都督中外诸军事，郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月，改任王导为丞相，罢免司徒的官职。
王导性情宽厚，所委任的将领们，如赵胤、贾宁等人大多不遵守法令，大臣们为此感到忧虑。庾亮给郗鉴写信说：“主上从八九岁开始直到成人，入内则由宫女守护，外出则只有武官、仆隶相随，读书无从学习读音与断句，顾视询问则不曾遇到过君子。秦始皇想要使百姓愚昧无知，天下人尚且知道不对，何况要使其主上愚昧呢！主上春秋正盛，王导还不恭敬地归还朝政，却开始自居太师太傅的尊位，蓄养很多没有才能的士人；您与
下官并荷托付，大奸不扫，何以见先帝于地下乎！”欲共起兵废导，鉴不听。或劝导密为之备，导曰：“吾与元规休戚是同，悠悠之谈宜绝智者之口。即如君言，吾便角巾还第，复何惧哉！”孙盛谏亮曰：“王公常有世外之怀，岂肯为凡人事耶！此必佞邪之徒欲间内外耳。”亮乃止。是时亮虽居外镇，而遥执朝权，既据上流，拥强兵，趣势者多归之。导内不能平，常遇西风尘起，举扇自蔽，徐曰：“元规尘污人！”
导以李充为掾。充以时俗崇尚浮虚，尝以为老子“绝仁弃义”，盖患乎情仁义者寡，而利仁义者众耳。而凡人见形逐迹，离本逾远，乃作《学箴》以祛其蔽，曰：“名之攸彰，道之攸废；乃损所隆，乃崇所替。非仁无以长物，非义无以齐耻，仁义固不可远，去其害仁义者而已。”
秋，汉霖雨。
蜀中久雨，百姓饥疫。汉主寿命群臣极言得失。龚壮上封事曰：“陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血盟众，举国称藩，天应人悦，大功克集。而论者未谕，权宜称制。今淫雨百日，饥疫并臻，天其或者将以监示陛下故也。愚谓宜遵前盟，推奉建康，彼必不爱高爵重位以报大功。虽降阶一等，而子孙无穷，永保福祚，不亦休哉！”寿省书内惭，秘而不宣。
冬十月，光禄勋颜含致仕。
我共同承担先帝的托付，不清除大奸之人，有何面目到地下去见先帝呢！”打算共同起兵废黜王导，郗鉴不同意。有人劝说王导秘密地加以防备，王导说：“我与庾亮休戚与共，这种庸俗荒谬的言论应该在智者口中绝迹。如果像你说的那样，我就头戴方巾归隐还乡，又有什么可怕的呢！”孙盛劝谏庾亮说：“王公常常怀有弃政归隐的心愿，岂肯做凡夫俗子所做的事呢！这一定是奸邪之人想要离间内廷与百官的关系罢了。”庾亮这才作罢。此时，庾亮虽然镇守在外，但是却遥控朝廷大权，既身居显位，又拥有强大的军队，趋炎附势之徒大多归附其门下。王导心中不平，曾经遇到西风刮起尘土，便举起扇子遮挡自己，慢慢地说：“庾亮的尘土玷污人！”
王导任命李充为丞相佐吏。李充由于当时的风气崇尚浮华虚无，曾认为老子主张的“绝仁弃义”，大概是担心真心崇尚仁义的少，而假借仁义谋私利的多。而凡夫俗子只追求外在的行迹，结果是离根本更远了，于是作《学箴》以消除时弊，文中说：“声名越彰显，道德越废弛；只有削损显赫的虚名，才能使被废弛的道德得到尊崇。没有仁无法使万物生长，没有义无法使羞耻观统一，仁义本不可离，只不过是要舍弃那些损害仁义的东西罢了。”
秋季，成汉阴雨连绵。
蜀地久雨不停，百姓遭受饥荒并流行疫病。成汉国主李寿命令群臣对朝政的得失畅所欲言。龚壮呈上密封奏章说：“陛下刚起兵时，上指星辰，昭告天地，与士众歃血为盟，率全国向晋室称臣，使上天感应，人民喜悦，大功才能建成。而议论的人不明白其道理，以至陛下顺从事势即位称制。如今久雨百日，饥荒、疫病同时来临，大概是上天想以此监督告诫陛下的缘故吧。我认为应遵守以前的盟誓，推尊建康的晋室，他们必定不惜高爵重位来回报陛下的大功。虽然身份降低一等，却可使子孙无穷无尽，永保福禄，不也很好吗！”李寿阅后心中惭愧，将奏章偷偷扣下没有公布。
冬十月，光禄勋颜含退休。
颜含以老逊位。时论者以“王导帝之师傅，百僚宜为降礼”，太常冯怀以问含。含曰：“王公虽贵重，理无偏敬。降礼之言，或者诸君事宜；鄙人老矣，不识时务。”既而告人曰：“吾闻伐国不问仁人，向冯祖思问佞于我，我岂有邪德乎！”郭璞尝欲为之筮，含曰：“年在天，位在人。修己而天不与者，命也；守道而人不知者，性也。自有性命，无劳蓍龟。”致仕二十余年，年九十三而卒。
代王翳槐卒，弟什翼犍立。
代王翳槐之弟什翼犍质于赵，翳槐疾病，命诸大人立之。翳槐卒，诸大人以什翼犍在远，来未可必，谋立次弟孤。孤不可，自诣邺迎什翼犍，请身留为质。赵王虎义而俱遣之。什翼犍即位于繁畤北，分国之半以与孤。代自猗卢卒，国多内难，部落离散。什翼犍雄勇有智略，能修祖业。始置百官，分掌众务。以代人燕凤为长史，许谦为郎中令。制反逆、杀人、奸盗之法，号令明白，政事清简，无系讯连逮之烦，百姓安之。于是东自濊貊，西及破落那，南距阴山，北尽沙漠，率皆归服，有众数十万人。
十二月，赵遣兵迎段辽，燕慕容恪击败之。以辽归，杀之。
段辽自密云山遣使求迎于赵，既而中悔，复遣使于燕。赵王虎遣麻秋帅众迎之，敕秋曰：“受降如受敌，不可轻也！”燕王皝亦自将迎辽，辽密与燕谋覆赵军。皝遣恪伏精骑于密云山，大败秋兵，获其司马阳裕。尽得辽众，待辽以上宾之礼，以裕为郎中令。久之，辽谋反，皝斩之。
颜含因年老退位。当时议论者认为“王导是皇帝的老师，百官应向他行拜礼”，太常冯怀以此询问颜含。颜含说：“王公虽地位显贵，但按理不该特别示以尊敬。行拜礼之说，也许是你们各位的事；我老了，不识时务。”不久告诉别人说：“我听说征伐别国不问仁人，刚才冯怀询问我谄佞之事，难道我有奸邪之德吗！”郭璞曾想为他占卜，颜含说：“寿命长短在天，地位高下在人。自我修养而天不佑助，是命；恪守道德而不为人知，是性。人自有性命，不必劳费占筮卜龟。”颜含退休二十多年，九十三岁去世。
代王拓跋翳槐去世，他的弟弟拓跋什翼犍即位。
代王拓跋翳槐的弟弟拓跋什翼犍在后赵做人质，拓跋翳槐病重，命众首领立拓跋什翼犍为王。拓跋翳槐去世后，众首领认为拓跋什翼犍身在远方，是否能来还不一定，所以谋划立次弟拓跋孤为王。拓跋孤不同意，自己到邺城去迎接拓跋什翼犍，请求将自己留下做人质。后赵王石虎认为他有道义而将他与拓跋什翼犍一同送回。拓跋什翼犍在繁畤以北即位，把国土的一半分给拓跋孤。代国自从拓跋猗卢去世后，国家内乱不断，部落离散。拓跋什翼犍威武勇猛富有谋略，能够发展祖先遗业。这时开始设置百官，分别掌管各种事务。任命代国人燕凤为长史，许谦为郎中令。制定惩治叛逆、杀人、劫盗的法律，号令明了，政事清简，没有囚禁审讯株连的烦扰，百姓安居。于是东起濊貊，西至破落那，南到阴山，北达沙漠，全部归顺，拥有士众数十万人。
十二月，后赵派兵迎接段辽，前燕慕容恪打败后赵军。前燕把段辽带回，杀了他。
段辽从密云山派使者向后赵请求归降，不久又反悔，又派使者到前燕。后赵王石虎派麻秋率士众迎接段辽，敕令麻秋说：“受降如同迎敌，不可轻视！”前燕王慕容皝也亲自率军迎接段辽，段辽秘密与前燕谋划颠覆后赵军。慕容皝派遣慕容恪在密云山埋伏精锐骑兵，大败麻秋的军队，俘获其司马阳裕。慕容皝尽数获得段辽的士众，以贵宾的礼节对待段辽，任命阳裕为郎中令。很久以后，段辽谋反，慕容皝将他斩杀。
己亥（339） 五年赵建武五年。
春三月，庾亮表请伐赵，诏谕止之。
亮欲开复中原，表以桓宣镇襄阳，弟怿镇魏兴，翼镇江陵，毛宝、樊峻戍邾城。上疏“欲帅大众十万移镇石城，遣诸军罗布江、沔，为伐赵之规”。帝下其议，丞相导请许之；太尉鉴议以为“资用未备，不可大举”。
太常蔡谟议曰：“时有否泰，道有屈伸，苟不计强弱而轻动，则亡不终日，何功之有！为今之计，莫若养威以俟时。时之可否系胡之强弱，胡之强弱系虎之能否。自石勒举事，虎常为爪牙，百战百胜，遂定中原。勒死之后，虎挟嗣君，诛将相。内难既平，翦削外寇，四境之内，不失尺土。以是观之，虎为能乎，将不能也？
“今征西欲自将大军席卷河南，虎必亲帅其众来决胜负。欲与之战，何如石生？若欲城守，何如金墉？欲阻沔水，何如大江？欲拒石虎，何如苏峻？石生猛将，关中精兵，征西之战殆不能胜也！金墉险固，刘曜十万众不能拔。又当是时，洛阳、关中皆举兵击虎，今此三镇反为其用。方之于前，倍半之势也。石生不能敌其半，而征西欲当其倍，愚所疑也。苏峻之强不及石虎，沔水之险不及大江；大江不能御苏竣，而欲以沔水御石虎，又所疑也。昔祖士稚在谯，佃于城北界，豫置军屯以御其外。谷熟胡至，丁夫战于外，老弱获于内，多持炬火，急则烧谷而走。如此数年，
己亥（339） 晋成帝咸康五年后赵建武五年。
春三月，庾亮上表请求讨伐后赵，被诏令制止。
庾亮想收复中原，上表请求派桓宣镇守襄阳，自己的弟弟庾怿镇守魏兴，庾翼镇守江陵，毛宝、樊峻戍守邾城。又上疏“打算率十万大军迁往石城镇守，派各军分布在长江、沔水一带，以作为征伐赵国的准备”。晋成帝将其奏疏下交朝臣们讨论，丞相王导请求批准；太尉郗鉴认为“物资费用还没有准备充足，不能大举北伐”。
太常蔡谟议论说：“时机有好有坏，采取的方法有屈有伸，如果不对比强弱而轻率行动，那么就会迅速灭亡，有什么功业可言！当今之计，不如自蓄威势以等待时机。时机是否成熟在于胡人的强弱，胡人的强弱在于石虎的才能大小。自从石勒起兵，石虎便经常充当爪牙，百战百胜，于是平定中原。石勒死后，石虎挟持继位的君主，诛杀将相。内乱平定后，便翦灭和削弱外敌，四周国境之内，没有丢失一尺土地。因此看来，石虎是有才能呢，还是没有才能呢？
“如今征西将军庾亮准备亲率大军席卷黄河以南，石虎必定亲率其士众前来一决胜负。打算与石虎决战，与石生相比怎样？如果想固守城池，与金墉城相比怎样？想要凭借沔水来阻挡敌军，与长江相比怎样？想要抗拒石虎，与苏峻相比怎样？像石生这样的猛将，以及关中的精锐士兵，征西将军如果与他们交战恐怕不能取胜吧！金墉城险要坚固，刘曜以十万大军也不能攻克。再说那时，洛阳、关中全都起兵攻打石虎，现在这三镇反而被石虎所用。与以前相比，是一倍与一半的形势。石生不能与其一半相抗衡，而征西将军却想抵挡其一倍的力量，这是我所怀疑的。苏峻的强大不及石虎，沔水的险要不及长江；长江尚且不能抵御苏峻，却想以沔水抵御石虎，这又是我所怀疑的。从前祖逖驻扎于谯，在城北边垦荒种田，预先设置军屯以便在外围抵御。谷物成熟时胡人到来，壮丁在外围战斗，年老弱小的在内收获，让许多人手持火把，战事危急时就烧毁谷物逃走。如此数年，
竟不获利。当是时，胡唯据河北，方之于今，四分之一耳。士稚不能捍其一，而征西欲以御其四，又所疑也。
“然此但论征西既至之后耳，尚未论道路之虑也。自沔以西，水急岸高，鱼贯溯流，首尾百里。若胡无宋襄之义，及我未阵而击之，将如之何？今王土与胡水陆异势，便习不同，胡若送死，则敌之有余；若弃江远进，以我所短击彼所长，惧非庙胜之算也。”
朝议多与谟同，乃诏亮不听移镇。
代王什翼犍求昏于燕。
什翼犍会诸大人议都灅源川，其母王氏曰：“吾自先世以来，以迁徙为业，今国家多难，若城郭而居，一旦寇来，无所避之。”乃止。什翼犍求昏于燕，燕王皝以其妹妻之。
秋七月，丞相、始兴公王导卒。以何充为护军将军，庾冰为中书监、扬州刺史、参录尚书事。
导简素寡欲，善因事就功，虽无日用之益，而岁计有余。辅相三世，仓无储谷，衣不重帛。初，导与庾亮共荐丹阳尹何充于帝，且曰：“臣死之日，愿引充内侍，则社稷无虞矣！”及导卒，诏丧葬参用天子之礼，谥曰文献。征庾亮为丞相，亮固辞，遂以充及亮弟冰参录尚书事。冰经纶时务，不舍昼夜，宾礼朝贤，升擢后进，由是朝野翕然，称为贤相。初，导辅政每从宽恕，至冰颇任威刑，丹阳尹殷融谏之。冰曰：
最终也没有获利。在那时，胡人只占据了黄河以北，与现在相比，不过是四分之一罢了。祖逖不能抵挡其一，而征西将军却想抵御其四，这又是我所怀疑的。
“然而，这只不过是讨论征西将军已经到达中原之后的情况，还没有论及道路方面的顾虑。自沔水以西，水急岸高，舟船只能鱼贯逆流而上，首尾相连长达百里。如果胡人没有宋襄公那样的仁义，等我方军队还没有列阵就攻击，将会怎样呢？如今我国与胡地的水陆情况不同，擅长的技能也不一样，胡人如果来送死，那么与之抗衡将绰绰有余；如果放弃长江进发远方，以我方所短攻击敌方所长，恐怕不是庙堂中克敌制胜的筹划。”
朝廷中的议论大多与蔡谟相同，于是诏命庾亮不得迁移镇守地。
代王拓跋什翼犍向前燕求婚。
拓跋什翼犍会见诸部首领，商议定都灅源川，他的母亲王氏说：“我们从祖先以来，就以游牧迁徙为业，如今国家多难，如果筑城定居，一旦敌人进犯，就无处躲避了。”于是中止了此事。拓跋什翼犍向前燕求婚，前燕王慕容皝将自己的妹妹嫁给他为妻。
秋七月，丞相、始兴公王导去世。任命何充为护军将军，庾冰为中书监、扬州刺史、参与总领尚书事务。
王导简朴寡欲，善于顺应事势以获成功，治理国家虽然日常用度不见宽裕，但是年终统计却有节余。他以丞相之职辅助晋朝元帝、明帝、成帝三代君王，而自家仓库内却无储粮，不穿双层帛的衣服。当初，王导与庾亮共同向成帝举荐丹阳尹何充，并且说：“我死的时候，希望提拔何充到内廷任职，国家就没有忧虑了！”等到王导去世，诏令其葬礼仪式参照天子的礼节，谥号为文献。征召庾亮为丞相，庾亮坚持推辞不受，于是任命何充和庾亮的弟弟庾冰参与总领尚书事务。庾冰治理时政不分昼夜，以宾客之礼对待朝中贤臣，提拔后辈中有才能之人，因此朝廷内外都同声称赞，认为他是贤相。当初，王导辅佐朝政时常采取宽恕态度，到庾冰则很注重严刑，丹阳尹殷融劝谏他。庾冰说：
“前相之贤犹不堪其弘，况如吾者哉！”范汪谓冰曰：“顷天文错度，足下宜尽消御之道。”冰曰：“玄象岂吾所测，正当勤尽人事耳。”又隐实户口，料出无名万余人以充军实。冰好为纠察，近于繁细，后益矫违，复存宽纵，疏密自由，律令无用矣。
八月，改丞相为司徒。 太尉、南昌公郗鉴卒，以蔡谟都督徐、兖军事。
鉴疾笃，上疏曰：“臣所统错杂，卒多北人，迁徙新附，皆有归本之心。臣宣国恩，示以好恶，处与田宅，渐得少安。闻臣疾笃，众情骇动，若当北渡，必启寇心。太常臣谟，平简贞正，素望所归，可为徐州。”鉴卒，即以谟代之。时左卫将军陈光请伐赵，诏遣攻寿阳。谟上疏曰：“寿阳城小而固。又，王师在路五十余日，前驱未至，声息久闻，贼河北之骑，足以来赴。况停船水渚，引兵造城，前对坚敌，顾临归路，此兵法之所诫也。今光所将皆殿中精兵，以国之爪士，击寇之下邑，得之则利薄而不足损敌，失之则害重而足以益寇，非长策也。”乃止。
九月，赵人入寇，攻沔南及邾城，陷之。
初，陶侃在武昌，议者以江北有邾城，宜分兵戍之。侃每不答，而言者不已。侃乃渡水猎，引将佐语之曰：“我所以御寇者，长江耳。邾城隔在江北，内无所倚，外接群夷，夷中利深。晋人贪利，夷不堪命，必引虏入寇，此乃致祸之由也。若羯虏有可乘之会，又不资于此矣。”
“凭前任丞相的贤良，尚且不能用宽政治国，何况像我这样的人呢！”范汪对庾冰说：“最近天象错乱失度，您应当采取消除、防御的对策。”庾冰说：“玄奥的天象岂是我能测知的，正应当勤勉地对人间事而已。”又对隐瞒不报的户口进行核实，清理出一万多无名无姓的人以充实军队。庾冰喜好举报纠察，近乎繁复琐细，后来矫枉过正，又宽容放纵，疏密由己，律令便不起作用了。
八月，改丞相官职为司徒。 太尉、南昌公郗鉴去世，任命蔡谟都督徐州、兖州军事。
郗鉴病重，上疏说：“我所统领的人员错乱复杂，大致上多为北方人，是迁移或新近归附来的，都怀有回归故土的心愿。我向他们宣扬国家的恩德，晓以好恶，给与田宅，才渐渐实现稍微的安定。听说我病重，众人心情惊骇骚动，如果真的北渡长江，必然引起敌人侵犯之意。太常蔡谟平和简朴，忠贞正直，一向为众望所归，可以治理徐州。”郗鉴去世后，便任命蔡谟代替他。当时左卫将军陈光请求讨伐后赵，诏命陈光攻打寿阳。蔡谟上疏说：“寿阳城小却很坚固。再者，朝廷的军队在路上需五十多天，先头部队没有到达，消息早已传出去了，敌人在黄河以北的骑兵，足以赶来增援。况且把船停泊在水中小岛边，领兵前往敌城，前临强敌，后临归路，这是兵法上所忌讳的。如今陈光所率领的都是宫中精兵，以国家的心腹精锐，攻打敌寇的下等城邑，取胜则利小且不足以损伤敌人，失利则受害严重且使敌人受益，这不是万全之计。”于是停止了此事。
九月，后赵人入境侵犯，攻打沔水以南及邾城，将其攻陷。
当初，陶侃驻扎在武昌，议论的人认为长江北边有邾城，应该分兵戍守。陶侃每每不作答复，然而提起此事的人却接连不断。陶侃便渡江狩猎，召集将佐对他们说：“我之所以能抵御敌寇，是靠长江而已。邾城阻隔在长江北边，内无可依靠的天险，外连夷人各部，对夷人是利害重大。如果我们贪图私利，夷人一旦不堪忍受，必定引领敌人前来侵犯，这正是导致祸乱的根由。如果羯族敌虏有可乘之机，又不会仅仅凭借占据邾城这一点。”
至是，庾亮使毛宝、樊峻戍之。赵王虎遣夔安等将兵数万入寇，败晋兵，杀五将军，以二万骑攻邾城。宝求救于亮，亮不时遣，沔南、邾城皆陷，宝、峻突围赴江死。安进寇江夏，义阳皆降；进围石城，竟陵太守李阳拒击，败之，乃退。时亮犹欲迁镇，闻邾城陷乃止。
赵以李巨为御史中丞。
赵王虎患贵戚豪恣，乃擢巨为中丞，中外肃然。虎曰：“朕闻良臣如猛虎，高步旷野而豺狼避路，信哉！”
汉杀其臣李演。
罗恒、解思明复议奉晋，汉主寿不从。李演复上书言之，寿怒，杀演。寿常慕汉武、魏明之为人，耻闻父兄时事，上书者不得言先世政教，自以为胜之也。
冬，燕王皝遣长史刘翔来献捷。
燕王皝自以称王未受晋命，遂遣长史刘翔来献捷论功，且言权假之意，并请刻期大举，共平中原。皝又使其子恪、霸击宇文别部。霸年十三，勇冠三军。
张骏立辟雍、明堂。
庚子（340） 六年赵建武六年。
春正月，司空庾亮卒。以何充为中书令，庾翼都督江、荆等州军事。
时人疑翼年少，不能继其兄。翼悉心为治，戎政严明，数年之间，公私充实，人皆称其才。
慕容翰自宇文部归于燕。
到此时，庾亮派毛宝、樊峻戍守邾城。后赵王石虎派遣夔安等率领数万兵士入境侵犯，打败晋军，杀死五位将军，并用二万骑兵攻打邾城。毛宝向庾亮求救，庾亮没有及时派兵，沔水以南、邾城全部沦陷，毛宝、樊峻突围渡江时淹死。夔安进犯江夏，义阳将军、太守全都投降；又进军包围石城，竟陵太守李阳抵抗还击，将夔安打败，后赵军才退走。这时庾亮还想迁移镇守地，听说邾城沦陷才停止。
后赵任命李巨为御史中丞。
后赵王石虎担心贵戚们放纵恣肆，于是提拔李巨为御史中丞，朝廷内外为此肃然。石虎说：“朕听说良臣如同猛虎，昂首阔步行走在旷野而豺狼纷纷避开行路，确实是这样呀！”
成汉杀死大臣李演。
罗恒、解思明又议论拥奉晋朝，成汉国主李寿不同意。李演又上书讲此事，李寿大怒，杀死李演。李寿常常仰慕汉武帝、魏明帝的为人，耻于听到父兄时的事情，上书的人不准谈及先朝的政教功绩，李寿自认为胜过他们。
冬季，前燕王慕容皝派长史刘翔前来献俘报捷。
前燕王慕容皝自以为称王没有受到晋室的任命，于是派长史刘翔前来献俘报捷，论定功绩，并讲明假摄称王的心愿，又请求约期大举兴兵，共同平定中原。慕容皝又派遣儿子慕容恪、慕容霸攻打宇文氏别部。慕容霸只有十三岁，勇冠三军。
张骏建立辟雍、明堂。
庚子（340） 晋成帝咸康六年后赵建武六年。
春正月，司空庾亮去世。任命何充为中书令，庾翼都督江、荆等州军事。
当时人们怀疑庾翼年少，不能继承他兄长庾亮的业绩。庾翼尽心尽力进行治理，军政严明，数年之间，公私资财充实，人们都称赞他的才能。
慕容翰从宇文部返回前燕。
宇文逸豆归忌翰才名，翰乃阳狂乞食，举国贱之，不复省录，以故得往来自遂，山川形便，皆默记之。燕王皝以翰因猜嫌出奔，虽在它国，常潜为燕计，乃遣商人王车通市于宇文部以迎之。翰遂窃逸豆归名马，携其二子逃归。皝大喜，厚遇之。
有星孛于太微。 三月，代始都云中。 秋，汉大阅于成都。
赵王虎遗汉主寿书，欲连兵入寇，中分江南。寿大喜，集士卒为舟师，大阅于成都。龚壮谏曰：“陛下与胡通孰若与晋通？胡，豺狼也，既灭晋，不得不北面事之；若与争天下，则强弱不敌，危亡之势也。”群臣亦皆叩头泣谏，寿乃止。壮以为人之行莫大于忠孝，既报父、叔之仇，又欲使寿事晋，寿不从。乃诈称耳聋，辞归，以文籍自娱，终身不复至成都。
冬，赵大发兵以伐燕。燕人袭之，入赵高阳，赵师还。
赵王虎合兵五十万，具船万艘，自河通海，运谷千一百万斛于乐安城。徙辽西、北平、渔阳万余户于兖、豫、雍、洛。自幽州以东至白狼，大兴屯田。括取民马，敢匿者腰斩，凡得四万余匹。大阅于宛阳，欲以击燕。燕王皝曰：“虎自以乐安城防守重复，蓟城南北必不设备，今若诡路出其不意，可尽破也。”遂帅诸军入自蠮螉塞，直抵蓟城。破武遂津，入高阳，所至焚烧积聚，略三万余家而去。赵兵乃还。
宇文逸豆归妒忌慕容翰的才华名望，慕容翰便假装癫狂，四处讨饭，宇文部全国人都鄙视他，不再对他检视查验，因此慕容翰得以自由往来，将宇文部的山川形势都默记于心。前燕王慕容皝因为慕容翰当初由于猜忌疑心而出逃，虽然身在他国，却时常暗中为前燕谋划，于是派商人王车与宇文部通商以迎回慕容翰。慕容翰就盗出宇文逸豆归的名马，带着两个儿子逃回。慕容皝大喜，优厚地对待慕容翰。
有彗星出现在太微星旁。 三月，代国开始在云中建都。秋季，成汉在成都举行大阅兵。
后赵王石虎给成汉国主李寿写信，打算联军入侵晋朝，平分江南。李寿大喜，征集士卒作为水军，在成都举行大阅兵。龚壮劝谏说：“陛下与胡人通好哪里比得上与晋朝通好？胡人是豺狼，灭晋之后，将不得不面北称臣侍奉他们；如果与他们争夺天下，则强弱不能相敌，我们就处在危亡的形势中了。”群臣也都叩头哭泣劝谏，李寿才停止了行动。龚壮认为人的品行没有比忠孝更重要的，已经报了父亲、叔父的大仇，又想让李寿侍奉晋室，李寿没有答应。于是龚壮诈称耳聋，辞官归故里，以作文读书为乐，至死不再去成都。
冬季，后赵大量调动军队讨伐前燕。前燕人袭击后赵军队，进入后赵的高阳城，后赵军队返回。
后赵王石虎集合五十万军队，准备一万艘船，从黄河通向大海，运送谷物一千一百万斛到乐安城。将辽西、北平、渔阳的一万多户百姓迁到兖州、豫州、雍州、洛州。自幽州以东到白狼，大办屯田。搜取民间马匹，敢于藏匿不交的处以腰斩之刑，共得到四万多匹马。在宛阳举行大阅兵，准备用以攻打前燕。前燕王慕容皝说：“石虎自认为乐安城防守严密，蓟城南北必定不会设防，现在如果抄小路出其不意，可以彻底打败敌军。”于是率各军自蠮螉塞攻入，直抵蓟城。攻破武遂津，进入高阳城，所到之处将积聚的财物焚烧一空，劫掠三万多家百姓后离去。于是后赵军返回。
赵命其太子宣及弟韬迭省尚书奏事。
赵王虎以韬为太尉，与宣迭日省可尚书奏事，不复启白。司徒申钟谏曰：“太子职在视膳，不当预政，庶人邃覆车未远也。且二政分权，鲜不阶祸。爱之不以道，适所以害之也。”虎不听。中谒者令申扁有宠于虎，宣亦昵之，使典机密。虎既不省事，而宣、韬皆好酣饮畋猎，由是除拜、生杀皆决于扁，自九卿以下望尘而拜。
汉遣使如赵，赵人报之。
汉主寿致书于后赵王虎，署曰“赵王石君”，虎不悦。中书监王波曰：“寿既僭大号，今以制诏与之，彼必酬返，不若复为书与之。”会挹娄国献楛矢石砮于赵，波因请以遗汉，曰：“使其知我能服远方也。”虎从之，遣汉亡将李闳归报。闳至成都，寿下诏曰：“羯使来庭，贡其楛矢。”虎闻之，怒，黜波，以白衣领职。
辛丑（341） 七年赵建武七年。
春正月，燕筑龙城。
燕筑城于柳城之北、龙山之西，立宗庙宫阙，命曰龙城。
二月朔，日食。 封慕容皝为燕王。
刘翔至建康，帝引见，问慕容镇军平安。对曰：“臣受遣之日，朝服拜章。”翔为皝求大将军、燕王章玺。朝议以为：“故事，大将军不处边，异姓不封王。”翔曰：“自刘、石构乱，长江以北，翦为戎薮，未闻中华公卿之胄有能摧破凶逆者也。独慕容镇军心存本朝，屡殄强敌，使石虎畏惧，蹙国
后赵王命其太子石宣及弟弟石韬轮流批阅尚书奏事。
后赵王石虎任命石韬为太尉，与石宣按日轮流批阅定夺尚书奏事，不再启奏报告。司徒申钟规谏说：“太子的职责在于侍奉父母，不应该干预朝政，这是离庶人的石邃乱政的前车之鉴不远了。而且两人执政分散权力，很少有不招致灾祸的。爱他们却不以正确的方式去爱，恰恰是害他们。”石虎不听规谏。中谒者令申扁被石虎宠爱，石宣也对他很亲昵，让他掌管机密事务。石虎已经不问政事，而石宣、石韬都喜好饮酒狩猎，所以官员的升迁、生死都取决于申扁，自九卿以下的官员对他望风而拜。
成汉派遣使臣到后赵、后赵人回报。
成汉国主给李寿给后赵王石虎写信，署名称“赵王石君”，石虎不高兴。中书监王波说：“李寿已经僭称皇帝，如今以制诰诏书形式答复他，他必定以相同形式回报，不如再给他写封信。”正好遇上挹娄国向后赵进献楛矢石弩，王波于是请求将它们送给成汉，说：“让他们知道我国能够使远方的国家顺服。”石虎采纳其建议，派成汉的逃亡将领李闳归国回报。李闳到达成都，李寿下诏书说：“羯人使节来到朝廷，进献他们的楛矢。”石虎听说此事，大怒，罢黜了王波，以平民身份代行其职。
辛丑（341） 晋成帝咸康七年后赵建武七年。
春正月，前燕修筑龙城。
前燕在柳城之北、龙山之西筑城，建立宗庙、宫阙，命名龙城。
二月初一，发生日食。 晋朝封慕容皝为燕王。
刘翔到达建康，晋成帝召见，询问慕容皝是否平安。刘翔回答说：“我接受派遣的那一天，慕容皝还身穿朝服拜授章表。”刘翔为慕容皝请求大将军、燕王的印玺。朝中议论认为：“按照从前的惯例，大将军不驻扎边关，异姓不封为王。”刘翔说：“自从刘氏、石氏作乱以来，长江以北地区已完全沦为战乱的渊薮，还从未听说华夏公卿后裔中有能够摧灭凶顽叛逆之徒的人。唯独慕容皝心怀本朝，屡次消灭强敌，令石虎畏惧，使其国土缩小了
千里。功烈如此，而惜海北之地不以为封邑，何哉？吾非苟尊所事，窃惜圣朝疏忠义之国，使四海无所劝慕耳。”
尚书诸葛恢，翔之姊夫也，独主异议，以为：“夷狄相攻，中国之利；惟器与名，不可轻许。”乃谓翔曰：“借使慕容镇军能除石虎，乃是复得一石虎也，朝廷何赖焉！”翔曰：“嫠妇犹知恤宗周之陨。今晋室阽危，君位侔元、凯；曾无忧国之心？慕容镇军枕戈待旦，志殄凶逆，而君更唱邪惑之言，四海所以未一，良由君辈耳！”翔留岁余，众议终不决。
会皝上表罪状庾氏兄弟，又与冰书，责其当国不能雪耻。冰惧，乃与何充奏从其请，以皝为大将军、幽州牧、大单于、燕王，备物、典策皆从殊礼。以翔为代郡太守，翔固辞不受。
翔疾江南士大夫以骄奢酣纵相尚，尝因宴集谓充等曰：“四海板荡，奄逾三纪，宗社为墟，黎民涂炭，斯乃庙堂焦虑之时，忠臣毕命之秋也。而诸君宴安江沱，肆情纵欲，以奢靡为荣，以傲诞为贤，謇谔之言不闻，征伐之功不立，将何以尊主济民乎！”充等甚惭。
乃遣使持节册命，与翔偕北。公卿饯之，翔曰：“昔少康资一旅以灭有穷，勾践凭会稽以报强吴。蔓草犹宜早除，况寇仇乎！今石虎、李寿志相吞噬，王师纵未能澄清北方，且当从事巴、蜀。一旦石虎先人举事，并寿而有之，据形便之地以临东南，虽有智者不能善其后矣。”
一千里。如此丰功伟绩，却吝惜渤海以北的土地不给他作为封邑，为什么呢？我不是苟且尊奉所侍奉的人，而是私下惋惜圣朝疏远忠义之国，使得天下的人们无从劝勉和仰慕。”
尚书诸葛恢是刘翔的姐夫，只有他持不同观点，认为：“夷狄间互相攻击，对中国有利；只有国家的礼器与名号，不能轻易相许。”便对刘翔说：“假使慕容皝能够灭掉石虎，不过是又得到一个石虎，朝廷有什么可依赖的呢！”刘翔说：“寡妇还懂得怜恤宗周的陨灭。如今晋王室面临危难，您的职位与尧舜时的八元、八凯相当，难道没有忧国之心吗？慕容皝枕戈待旦，立志除灭凶顽叛逆，而您却又散布奸邪惑众的言论，四海之所以没有统一，实在是由于您这样的人！”刘翔居留了一年多，众人的议论终究没有结果。
恰巧赶上慕容皝上表列举庾氏兄弟的罪状，又给庾冰写信，斥责他当国执政却不能为国雪耻。庾冰恐惧，便与何充奏报答应慕容皝的请求，任命慕容皝为大将军、幽州牧、大单于、燕王，所用物品、典册都按特殊礼遇。任命刘翔为代郡太守，刘翔坚持推辞不接受。
刘翔痛恨江南士大夫以骄奢淫逸、狂饮放纵来相互尊崇，曾经趁宴会聚集时对何充等说：“天下动荡不定，已超过三十六年，宗庙社稷成为废墟，黎民百姓涂炭，这正是朝廷焦虑之时，忠臣效命之秋。而各位却在江沱游宴享乐，尽情纵欲，以奢侈颓废为荣，以傲慢放诞为贤，忠正耿直之言不闻于耳，征战讨伐的功绩不建，将凭什么尊奉主上、救济人民呢！”何充等人非常惭愧。
于是派遣使臣持符节去册封慕容皝，与刘翔一同北上。公卿百官为他们饯行，刘翔说：“从前夏朝的少康依靠一支军队消灭有穷氏，勾践凭借会稽向强大的吴国报仇。蔓延的野草尚且应当尽早除掉，何况仇敌呢！如今石虎、李寿都打算吞并对方，朝廷的军队纵使不能扫除北方，尚且应当经营巴、蜀。一旦石虎先于他人起兵，吞并李寿而占有其地盘，依据便利的地形兵临东南，即使富于智慧的人也不能妥善处理以后发生的事情了。”
中护军谢广曰：“是吾心也！”
三月，皇后杜氏崩。夏四月，葬恭皇后。 诏正土断、白籍。 秋，代筑盛乐城。 燕慕容恪镇平郭。
燕王皝以恪为渡辽将军，镇平郭。恪抚旧怀新，屡破高丽兵。高丽畏之，不敢入境。
汉杀其仆射蔡兴、李嶷。
初，成主雄以俭约宽惠得蜀人心。及李闳还，盛称邺中繁庶，宫殿壮丽；且言赵王虎以刑杀御下，故能控制境内。寿慕之，大修宫室。人有小过，辄杀以立威。仆射蔡兴、李嶷皆坐直谏死。民疲于赋役，思乱者众。
壬寅（342） 八年赵建武八年。
春正月朔，日食。 二月，豫州刺史庾怿有罪，自杀。
怿以酒饷江州刺史王允之。允之觉其毒，饮犬，犬毙，密奏之。帝曰：“大舅已乱天下，小舅复欲尔邪？”怿遂饮鸩而卒。
夏六月，帝崩，琅邪王岳即位。
帝幼冲嗣位，既长，颇有勤俭之德。至是不豫，或诈为尚书符，敕宫门无得内宰相，众皆失色。庾冰曰：“此必诈也。”推问，果然。帝二子丕、奕皆在襁褓，冰恐易世之后亲属愈疏，为人所间，请以母弟琅邪王岳为嗣，帝许之。中书令何充曰：“父子相传，先王旧典，且今将如孺子何！”冰不听。帝乃诏冰、充及武陵王晞、会稽王昱、尚书令诸葛恢并
中护军谢广说：“这正是我的想法！”
三月，杜皇后去世。夏四月，安葬恭皇后。 晋成帝下诏将北方侨居于江南的人全部以现居住地确定籍贯，著录于户口版籍。 秋季，代国修筑盛乐城。 前燕慕容恪镇守平郭。
前燕王慕容皝任命慕容恪为渡辽将军，镇守平郭。慕容恪安抚旧属，怀柔新附，屡次打败高句丽军队。高句丽畏惧他，不敢入境侵犯。
成汉杀死仆射蔡兴、李嶷。
当初，成汉国主李雄以俭朴、宽厚仁惠赢得蜀人之心。等到李闳返回，盛赞邺中繁华富庶，宫殿壮丽；并说赵王石虎靠刑罚杀戮驾驭臣下，所以能控制境内。李寿对此很羡慕，便大修宫室。有人犯了小过失，就处死以树威。仆射蔡兴、李嶷都因直言进谏被处死。百姓疲于赋税劳役，想作乱的人很多。
壬寅（342） 晋成帝咸康八年后赵建武八年。
春正月初一，发生日食。 二月，豫州刺史庾怿犯罪，自杀。
庾怿用酒慰劳江州刺史王允之。王允之觉得酒里有毒，给狗喝，狗死了，王允之秘密地奏报了此事。晋成帝说：“我的大舅庾亮已经使天下大乱，小舅庾怿又想如此吗？”于是庾怿饮毒酒而死。
夏六月，晋成帝驾崩，琅邪王司马岳即帝位。
晋成帝年幼即帝位，长大以后，很有勤俭的美德。到此时成帝身体不适，有人伪造尚书符令，敕令宫门守卫不准宰相入内，众人都大惊失色。庾冰说：“这必定是伪造的。”追究查问，果然不错。成帝的两个儿子司马丕、司马奕都还在襁褓之中，庾冰担心新皇帝即位之后自己的亲属关系更加疏远，被别人离间，就请求让成帝的同母弟弟、琅邪王司马岳成为皇位继承人，成帝准许了此事。中书令何充说：“父子相传，是先王制定的旧例，况且如今将怎样对待这两个小孩子呢！”庾冰不听。于是，成帝诏令庾冰、何充及武陵王司马晞、会稽王司马昱、尚书令诸葛恢共同
受顾命而崩。琅邪王即位。亮阴不言，委政于冰、充。
封成帝子丕为琅邪王，奕为东海王。 秋七月，葬兴平陵。以何充都督徐州军事。
帝徒行送丧，至阊阖门，乃升素舆。既葬，临轩，庚冰、何充侍坐。帝曰：“朕嗣鸿业，二君之力也。”充曰：“陛下龙飞，臣冰之力也。若如臣议，不睹升平之世。”帝有惭色。充避诸庾，出镇京口。
冬十月，燕迁都龙城。 十一月，燕王皝击高句丽。入丸都，载其王钊父尸及母以归。
慕容翰言于燕王皝曰：“宇文屡为国患。今逸豆归篡窃得国，群情不附。加之庸暗，将帅非才，国无防卫，军无部伍。臣久在其国，悉其地形，今若击之，百举百克。然高句丽去国密迩，必乘虚掩吾不备，此心腹之患也。宜先除之，还取宇文，如返手耳。二国既平，利尽东海，国富兵强，无返顾之忧，然后中原可图也。”皝曰：“善。”高句丽有二道，北道平阔，南道险狭，众欲从北道。翰曰：“虏必重北而轻南，王宜帅锐兵从南道击之，出其不意，丸都不足取也。别遣偏师出北道，纵有蹉跌，其腹心已溃，四支无能为也。”
皝从之，自将劲兵四万出南道，以翰及慕容霸为前锋；别遣长史王㝢等将兵万五千出北道，以伐高句丽。其王钊果遣弟武帅精兵拒北道，自帅羸兵备南道。翰等先至，与钊合战，皝以大众继之。高句丽兵大败，诸军乘胜，
接受遗命，之后就驾崩了。琅邪王司马岳即帝位。康帝居丧不言事，将朝政交给庾冰、何充。
封成帝之子司马丕为琅邪王，司马奕为东海王。 秋七月，将成帝安葬在兴平陵。任命何充都督徐州军事。
康帝步行为成帝送葬，到达阊阖门，才坐上素色的车舆。安葬后，康帝来到前殿，庾冰、何充在一旁侍坐。康帝说：“朕继承大业，是二位的功劳。”何充说：“陛下登基，是庾冰的功劳。如果按我的意图，陛下就看不到这升平之世了。”康帝面有愧色。何充为避让庾氏家族，出外镇守京口。
冬十月，前燕将都城迁到龙城。 十一月，前燕王慕容皝攻打高句丽。进入丸都，运载着高句丽王高钊父亲的尸体及其母亲返回。
慕容翰对前燕王慕容皝说：“宇文氏屡次成为国家的忧患。如今宇文逸豆归篡权窃国，众心不附。加上他昏庸无能，将帅无才，国家没有防卫，军队没有编制。我在他们国家长久居住，对其地形了如指掌，现在如果攻打宇文部，百战百胜。然而高句丽距离我国非常近，必定会趁我不备，乘虚而侵袭我国，这是心腹之患。应该先除掉高句丽，回来再攻取宇文部，就易如反掌了。这两个国家平定后，可尽得东海之利，国富兵强，无后顾之忧，然后就可以图谋中原了。”慕容皝说：“好。”通往高句丽有两条路，北路平坦宽阔，南路险峻狭窄，众人准备走北路。慕容翰说：“敌人必定是重视北路而轻视南路，大王应该率精锐部队从南路攻打他们，出其不意，攻取丸都就不费力了。再另派偏师从北路出击，纵使遭受挫折，敌人的腹心已经溃败，四肢便无能为力了。”
慕容皝采纳其建议，亲率精兵四万从南路出击，以慕容翰及慕容霸为前锋；另派长史王㝢等领兵一万五千由北路出击，征伐高句丽。高句丽王高钊果然派弟弟高武率精兵在北路拒击，自率羸弱士兵防备南路。慕容翰等先到达，与高钊交战，慕容皝统率大队人马陆续赶到。高句丽军大败，各路军队乘胜追击，
遂入丸都。钊单骑走，获其母、妻。会王㝢等战于北道，皆败没，皝不复穷追。遣使招钊，不出。
韩寿曰：“高句丽之地不可戍守。今其主亡民散，潜伏山谷。大军既去，必复鸠聚，收其余烬，犹足为患。请载其父尸，囚其生母而归，俟其束身自归，然后返之，抚以恩信，策之上也。”皝遂发钊父墓，载其尸，虏男女五万余口，毁丸都城而还。
十二月，立皇后褚氏。
时征后父、豫章太守褚裒为侍中。裒以后父，不愿居中任事，乃除江州刺史，镇半洲。
赵作长安、洛阳宫。
赵王虎作台观四十余所于邺，又营长安、洛阳二宫，作者四十余万人。又敕境内治南伐、西讨、东征之计，皆三五发卒，造甲者五十余万人，船夫十七万人。公侯、牧宰竞营私利，百姓失业。贝丘人李弘因众怨谋作乱，事发诛之，连坐者数千家。
赵征兵入寇。
济南平陵城北石虎一夕移于城东南，有狼狐千余迹随之，迹皆成蹊。虎喜曰：“石虎者，朕也。自西北徙而东南，天意欲使朕平荡江南也。其敕诸州兵明年悉集，朕当亲董六师以奉天命。”群臣皆贺，上《皇德颂》者一百七人。制：“征士五人出车一乘，牛二头，米十五斛，绢十匹，不办者斩。”民鬻子以供，犹不能给，自经于道树者相望。
于是进入丸都。高钊单人匹马逃走，其母亲、妻子被俘获。适逢王㝢等在北路作战，全部打了败仗，慕容皝便不再穷追不舍。派遣使臣招安高句丽王高钊，高钊不肯出来。
韩寿说：“高句丽这地方不能驻军戍守。如今其君主逃亡，百姓流散，潜伏在山谷之中。等到我方大军离去后，必定再次聚集起来，收拾残余力量，仍可成为祸患。请求运载高句丽王父亲的尸体，囚禁他亲生母亲返回，等到他捆绑着自己前来归降，然后再还给他，用恩德信义安抚他，这是上策。”于是慕容皝便发掘高钊父亲的陵墓，运走其尸体，掳掠男女百姓五万多人，毁坏丸都城郭后返回。
十二月，封褚氏为皇后。
当时征召皇后的父亲、豫章太守褚裒为侍中。褚裒由于是皇后父亲，不愿在宫中任职，便出任江州刺史，镇守半洲。
后赵国建长安宫、洛阳宫。
后赵王石虎在邺城造四十多所楼台宫观，又营造长安宫、洛阳宫，参加劳作的达四十多万人。又敕令境内各地做好南伐、西讨、东征的准备，都是三个男丁中征发两人、五人中征发三人为士卒，制造盔甲的有五十多万人，船夫十七万人。公侯、牧宰竞相谋取私利，百姓失去家业。贝丘人李弘趁民众怨恨之机图谋作乱，事发后被杀，连坐的达数千家。
后赵征兵入侵东晋。
济南平陵城北的石头老虎一夜之间移到了城东南，有一千多只狼、狐狸的足迹尾随，足迹都踩成了一条小路。石虎高兴地说：“石头老虎，就是朕。从西北迁到东南，是上天想让朕荡平江南。敕令各州军队明年全部集结，朕将亲率大军以遵从天命。”群臣全都称贺，呈上《皇德颂》的有一百零七人。石虎颁布诏令：“征发的士卒每五人出一辆车，两头牛，十五斛米，十匹绢，办不到的斩首。”百姓卖儿鬻女以供军需，仍不能达到要求，在路旁树上吊死的远近相望。
癸卯（343） 康皇帝建元元年赵建武九年。春二月，高句丽王钊朝贡于燕。
燕还其父尸，留母为质，数年而后归之。
秋七月，诏议经略中原，庾翼表遣梁州刺史桓宣伐赵。
翼在武昌，数有妖怪，欲移镇乐乡。王述与庾冰笺曰：“乐乡去武昌千有余里，数万之众一旦移徙，兴立城壁，公私劳扰；又江州当溯流供给，力役增倍，且武昌实江东镇戍之中，非但捍御上流而已，缓急赴告，骏奔不难。若移乐乡，远在西陲，一朝江渚有虞，不相接救。方岳重将固当居要害之地，为内外形势，使窥之心不知所向。昔秦忌亡胡之谶，卒为刘、项之资；周恶弧之谣，而成褒姒之乱。是以达人君子直道而行，禳避之道皆所不取，正当择人事之胜理，社稷之长计耳。”翼乃止。
翼为人慷慨，喜功名，不尚浮华。琅邪内史桓温，彝之子也，尚南康公主，豪爽有风概。翼与之友善，尝荐于成帝曰：“温有英雄之才，愿勿以常婿畜之，宜委以方、邵之任，必有弘济之勋。”时杜乂、殷浩并才名冠世，翼独弗之重也，曰：“此辈宜束之高阁，俟天下太平，然后徐议其任耳。”浩累辞征辟，屏居十年，时人拟之管、葛。谢尚、王濛常伺其出处，以卜江左兴亡。尝相与省之，知浩有确然之志，
晋康帝
癸卯（343） 晋康帝建元元年后赵建武九年。
春二月，高句丽王高钊向前燕朝贡称臣。
前燕归还高钊父亲的尸体，留下他母亲作为人质，几年后才让他母亲回国。
秋七月，晋康帝下诏命大臣们讨论谋取中原的战略，庾翼上表奏请派梁州刺史桓宣讨伐后赵。
庾翼驻扎武昌，多次出现妖异之事，打算迁到乐乡镇守。王述给庾冰写信说：“乐乡距武昌一千多里，数万之众一旦迁移，将兴建城池壁垒，官府、百姓就会疲劳困扰；江州也将逆流而上运送物资，劳役增加一倍，而且武昌实在是江东镇守戍卫的中心，不只是捍卫长江上流而已，一旦发生紧急情况需要快速禀报，快马奔驰也不难及时赶到。若移镇乐乡，远在西部边陲，一旦江东告急，相互间就不能援救。驻守地方的重要将领本应镇守要害之地，掌控内外形势，使窥视觊觎的企图不能得逞。从前秦始皇忌讳‘亡秦者胡也’的谶语，最终被刘邦、项羽所利用；周宣王憎恶‘弧箕服，实亡周国’的谣谚，却造成周幽王时褒姒的祸乱。所以达人君子直道行事，都不采取躲避妖异的做法，这正是决择人事的大道理，考虑国家社稷的长久之计。”庾翼便中止了此事。
庾翼为人慷慨，喜好功名，不崇尚浮华奢侈。琅邪内史桓温，是桓彝的儿子，娶南康公主为妻，豪爽而富有风范和气概。庾翼和桓温关系友善，曾经向晋成帝举荐说：“桓温有英雄的才能，希望不要以平常的女婿对待他，应当委以周宣王时方叔、邵虎那样的重任，他必定会建立济世的功勋。”当时杜乂、殷浩同以才华、名望冠绝当世，唯独庾翼对他们毫不重视，说：“这类人应束之高阁，等到天下太平，然后再慢慢商议他们的职务。”殷浩多次推辞朝廷的征召任命，隐居十年，当时人把他比作管仲、诸葛亮。谢尚、王濛经常观察他的出仕或隐居，用以推测江东的兴亡。他俩曾经一同去探视殷浩，了解到殷浩抱有坚定不移的志向，
既退，相谓曰：“深源不起，当如苍生何！”翼请浩为司马，诏除侍中、安西军司，浩不应。翼遗之书曰：“王夷甫立名非真，虽云谈道，实长华竞。明德君子遇会处际，宁可然乎！”浩犹不起。
浩父羡为长沙相，在郡贪残，庾冰与翼书属之。翼报曰：“殷君骄豪，亦似由有佳儿，弟故小令物情容之。大较江东之政，妪煦豪强，时有行法，辄施之寒劣。如往年偷石头仓米一百万斛，皆是豪将辈，而杀仓督监以塞责。山遐为余姚长，为官出豪强所藏二千户，而众共驱之，令不得安席。虽皆前宰惛谬，江东事去，实此之由。兄弟不幸，横陷此中，不能拔足于风尘之外，当共明目而治之。荆州所统二十余郡，唯长沙最恶，恶而不黜，与杀督监者复何异耶！”
翼以灭胡取蜀为己任，遣使约燕、凉刻期大举。朝议多以为难，唯冰意与之同，而桓温、谯王无忌皆赞成之。至是诏议经略中原，翼欲悉众北伐，表桓宣督诸军趣丹水，桓温为前锋小督，帅众入临淮；并发所统六州奴及车牛驴马，百姓嗟怨。
汉主寿卒，太子势立。 庾翼移镇襄阳。诏以翼都督征讨军事；庾冰都督荆、江军事；征何充为扬州刺史，录尚书事。
翼欲移镇襄阳，恐朝廷不许，乃奏移镇安陆。帝遣使譬止之，翼遂违诏北行。至夏口，复请镇襄阳。翼时有众四万，诏加翼都督征讨诸军事。遣冰出镇武昌，以为继援。
回去后都说：“殷浩不出仕做官，百姓们该怎么办！”庾翼请殷浩任司马，有诏任命他为侍中、安西军司，殷浩不应召。庾翼给他写信说：“王衍树立的名望并不真实，虽然说是谈玄论道，实际是助长了追求浮华的风气。明智仁德的君子遇上好的机会时，难道可以这样吗！”殷浩仍不出仕。
殷浩的父亲殷羡任长沙相，在郡中贪婪残暴，庾冰给庾翼写信将殷羡托付给他。庾翼答复说：“殷羡骄纵豪横，恐怕就是由于有个好儿子，所以我也从物理人情出发稍加宽容他。总体考察江东的朝政，因为纵容豪强，有时行使法令，就施加在贫寒百姓身上。比如往年偷盗石头城仓库一百万斛大米的，都是豪强之辈，却只处死仓库督监以搪塞责任。山遐任余姚长，为官府清查出豪强隐瞒不报的百姓两千户，而众豪强共同驱逐他，令他不得安宁。这种现象虽然都是前任宰相王导昏庸荒谬所致，但是江东大业衰落，实在是由此而生。我们兄弟身处不幸，枉自陷身其中，自己无法拔足于风尘之外，就应当共同擦亮双眼去治理。荆州所统辖的二十多个郡，只有长沙郡最为恶劣，恶劣却不罢黜，与只处死仓库督监又有什么不同呢！”
庾翼以消灭胡人、攻取蜀地为己任，派使者与前燕、前凉相约，商定日期大举行动。朝中议论大多认为困难，只有庾冰的意见与他相同，而桓温、谯王司马无忌都赞成他。到此时，诏令讨论谋取中原之事，庾翼打算出动全部人马北伐，上表奏请派桓宣都督各军赶赴丹水，派桓温为前锋小督，率兵进入临淮；并出动所统领的六州奴仆及车牛驴马，百姓叹息怨恨。
成汉国主李寿去世，太子李势登基。 庾翼迁移到襄阳镇守。晋康帝下诏任命庾翼为都督征讨诸军事；任命庾冰为都督荆州、江州军事；征召何充为扬州刺史，录尚书事。
庾翼打算迁到襄阳镇守，担心朝廷不准，便奏请迁到安陆镇守。晋康帝派使者晓谕并制止他，庾翼便违背诏命北进。到达夏口，又奏请镇守襄阳。庚翼当时拥有四万兵众，诏命加授庾翼都督征讨诸军事。派庾冰外出镇守武昌，以作为庾翼的后援。
征充辅政，又征褚裒为卫将军，领中书令。裒以近戚畏嫌，寻复出督兖州，镇金城。
甲辰（344） 二年赵建武十年，汉主李势太和元年。
春正月，赵大阅，罢兵。
赵王虎享群臣于太武殿，有白雁百余集马道之南。时诸州兵集者百余万，太史令赵揽曰：“白雁集庭，宫室将空之象，不宜南行。”虎乃临宣武观大阅而罢。
燕王皝击灭宇文部，逸豆归走死，皝还杀其兄翰。
燕王皝与左司马高诩谋伐宇文逸豆归，诩曰：“伐之必克，然不利于将。”出而告人曰：“吾往必不返，然忠臣不避也。”于是皝自将，以慕容翰为前锋。逸豆归遣南罗大涉夜干将兵逆战。皝遣谓翰曰：“涉夜干勇冠三军，宜小避之。”翰曰：“涉夜干素有勇名，一国所赖。今吾克之，其国不攻自溃矣。然吾熟其为人，虽有虚名，实易与耳，不宜避之以挫吾兵气。”遂进战，斩之。宇文士卒不战而溃，燕兵乘胜逐之，遂克其都城。逸豆归走死漠北，宇文氏由是散亡。皝徙其部众于昌黎，辟地千余里。高诩中流矢卒。诩善天文，皝尝谓曰：“卿有佳书而不见与，何以为忠尽！”诩曰：“臣闻人君执要，人臣执职。执要者逸，执职者劳。是以后稷播种，尧不预焉。占候、天文，晨夜甚苦，非至尊之所宜亲，殿下将安用之？”皝默然。翰与宇文氏战，为流矢所中，卧病积时。后渐差，于其家试骋马。或告翰欲为变，皝虽籍翰勇略，
征召何充辅佐朝政，又征召褚裒为卫将军，领中书令。褚裒因是皇帝近亲，为避嫌，不久又出外都督兖州，镇守金城。
甲辰（344） 晋康帝建元二年后赵建武十年，成汉国主李势太和元年。
春正月，后赵举行大阅兵，然后作罢。
后赵王石虎在太武殿宴会群臣，有一百多只白雁聚集在马道的南面。当时各州军队集结起来达一百多万，太史令赵揽说：“白雁聚集在庭院，是宫室将要空旷的征兆，不宜南行。”石虎便驾临宣武观举行大阅兵，然后作罢。
前燕王慕容皝攻灭宇文部，宇文逸豆归逃跑后死去，慕容皝返国后杀死哥哥慕容翰。
前燕王慕容皝与左司马高诩谋划讨伐宇文逸豆归，高诩说：“讨伐宇文氏必定能攻克，但是不利于将帅。”出来后告诉别人说：“我此去必定不能回来，但是忠臣不避祸。”于是慕容皝亲自挂帅，任命慕容翰为前锋。宇文逸豆归派南罗城主涉夜干领兵迎战。慕容皝派人对慕容翰说：“涉夜干勇冠三军，应当稍稍避让一下。”慕容翰说：“涉夜干一向享有勇猛的名声，是全国的依靠。如今我战胜他，他的国家就不攻自溃了。但是我熟知其为人，虽有虚名，其实容易对付，不应避让他以挫伤我军士气。”于是进军交战，斩杀涉夜干。宇文氏的士卒不战而溃，燕军乘胜追击，于是攻克宇文氏的都城。宇文逸豆归逃跑，死在漠北，宇文氏因此离散消亡。慕容皝将其部众迁移到昌黎，开辟疆土一千多里。高诩中流箭而死。高诩擅长天文，慕容皝曾经对他说：“你有好书却没有给我，怎么能认为是尽忠呢！”高诩说：“我听说人君掌握关键，人臣执行具体职务。掌握关键的安逸，执行具体职务的劳累。所以后稷播种庄稼，尧不参与其事。占候、天文之事，早晚都十分辛苦，不是身份至尊者应当亲自参与的，殿下打算如何使用它呢？”慕容皝沉默不语。慕容翰与宇文氏交战，被流箭射中，卧病在床很长时间。后来渐渐痊愈，在家中试着骑马。有人告发说慕容翰想作乱，慕容皝虽然倚仗慕容翰的勇猛谋略，
然终忌之，乃赐翰死。翰曰：“吾负罪出奔，既而复还，死已晚矣。然羯贼跨据中原，吾不自量，欲为国家荡一区夏。此志不遂，没有遗恨！”饮药而卒。
荧惑守房，赵杀其中书监王波。
赵太子宣怒领军王朗，会荧惑守房，使赵揽言于赵王虎曰：“宜以贵臣王姓者当之。”虎曰：“谁可者？”揽曰：“无贵于王领军。”问其次，揽无以对，因曰：“唯王波耳。”虎乃下诏，追罪波前议楛矢事，腰斩之。既而悯其无罪，追赠司空。
桓宣及赵兵战于丹水，败绩。
宣击赵将李罴于丹水，为罴所败，惭愤而卒。庾翼遣子方之代领宣众。
九月，帝崩，太子聃即位。尊皇后曰皇太后。太后临朝称制。
帝疾笃，庾冰、庾翼欲立会稽王昱为嗣，何充建议立皇子聃，乃立聃为皇太子。帝崩，充奉太子即位，由是冰、翼深恨充。帝方二岁，太后临朝称制。充荐褚裒宜综朝政，裒固请居藩，改督徐、兖，镇京口。尚书奏：“裒见太后，在公庭则如臣礼，私觌则严父。”从之。
冬十月，葬崇平陵。 荆、江都督庾冰卒。庾翼还镇夏口。
冰卒，翼留方之戍襄阳，还镇夏口。诏翼复督江州。翼缮修军器，大佃积谷，以图后举。
然而终究对他有所忌惮，便赐令慕容翰自杀。慕容翰说：“我负罪出逃，后来又返回，今天死已经是晚了。但是羯人占据中原，我自不量力，想为国家荡平、统一中原地区。这个志向不能如愿，我死有遗憾！”于是喝毒药而死。
火星停留在房宿，后赵杀死中书监王波。
后赵太子石宣对领军王朗很生气，恰巧这时火星停留在房宿，便派赵揽对后赵王石虎说：“应当由显贵大臣中姓王的人承担此责任。”石虎问：“谁可以呢？”赵揽说：“没有人比王领军显贵。”问其次是谁，赵揽无言以对，就说：“只有王波了。”石虎便下诏，追究王波以前议论楛矢一事的罪责，将他腰斩。不久又怜悯他并无罪责，追赠为司空。
桓宣与后赵军队在丹水交战，桓宣战败。
桓宣在丹水攻击后赵将领李罴，被李罴打败，惭愧怨恨而死。庾翼派儿子庾方之代为统领桓宣部众。
九月，晋康帝去世，太子司马聃即帝位。尊奉皇后为皇太后。太后临朝主政。
晋康帝病重，庾冰、庾翼想立会稽王司马昱为继承人，何充建议立皇子司马聃，于是立司马聃为皇太子。康帝去世，何充拥奉太子即帝位，因此庾冰、庾翼深深怨恨何充。穆帝刚两岁，太后临朝主政。何充举荐褚裒总揽朝政，褚裒坚持请求驻扎在藩镇，于是改任都督徐州、兖州，镇守京口。尚书奏议说：“褚裒见太后时，在朝廷上相见则按臣子的礼节，私下相见则太后尊礼父亲。”太后听从。
冬十月，将康帝安葬在崇平陵。 荆州、江州都督庾冰去世。庾翼返回夏口镇守。
庾冰去世后，庾翼留下庾方之戍守襄阳，自己返回镇守夏口。诏命庾翼再次都督江州。庾翼修缮兵器，大力屯田，积蓄粮食，以图后举。
乙巳（345） 穆帝永和元年赵建武十一年，燕王皝十二年。旧大国一，汉、凉、代小国三，新小国一，凡五僭国。
春正月，赵大发兵治长安、洛阳宫。
赵王虎发诸州四十余万人，治未央、洛阳宫。造猎车千乘，刻期校猎。自灵昌津至荥阳，数千里为猎场，犯其禽兽者罪至死。增置女官二十四等，大发民女三万余人以配之。郡县多强夺人妻，杀其夫。荆楚、扬、徐流叛略尽，守、令坐不能绥怀，下狱诛者五十余人。光禄大夫逯明切谏，虎怒杀之。
燕罢苑囿以给新民。
燕王皝以牛假贫民，使佃苑中，税其什之八，自有牛者税其七。记室参军封裕谏，以为：“古者什一而税，天下之中正也。降及魏、晋，仁政衰薄，犹不取其七八也。今殿下拓地三千里，增民十万户，其无田者十有三四。是宜悉罢苑囿以赋新民，无牛者官赐之牛，不当更收重税也。今官司猥多，皆宜澄汰。工商末利，宜立常员。学生三年无成，当归之于农。参军王宪、大夫刘明近以言忤旨，免官禁锢；长史宋该阿媚苟容，轻劾谏士，不忠之甚者也。”皝乃下令悉从其言，仍赐裕钱五万。宣示内外，欲陈过失者勿有所讳。皝雅好文学，常亲临庠序讲授，考校学徒至千余人，颇有妄滥者，故裕及之。
以会稽王昱为抚军大将军，录尚书六条事。
晋穆帝
乙巳（345） 晋穆帝永和元年后赵建武十一年，前燕王慕容皝十二
年。原有一个大国，成汉、前凉、代三个小国，新增一个小国，共有五个僭伪之国。
春正月，后赵大举征发兵士修建长安宫、洛阳宫。
后赵王石虎征发各州四十多万人，修建未央宫、洛阳宫。制造一千辆用于打猎的车子，定期进行狩猎活动。从灵昌津到荥阳，几千里的范围被当成猎场，伤害其中禽兽的人以死罪论处。将宫中女官增设为二十四等，大举征发民间女子三万多人配置各处。各郡县大多强夺他人的妻子，杀死她们的丈夫。荆楚、扬州、徐州因百姓的流失、叛乱而几乎空无一人，郡守、县令犯下不能安抚关怀这些百姓之罪，被投入监狱诛杀的有五十多人。光禄大夫逯明恳切劝谏，石虎愤怒地处死了他。
前燕罢除苑囿并将其分给新归附的百姓。
前燕王慕容皝将牛借给贫民，让他们在苑囿中耕种，收取十分之八的税赋，自己有牛的收取十分之七的税赋。记室参军封裕进谏，认为：“古时候按十分之一来收税，是天下的公平法则。到了魏、晋，仁政衰微淡薄，尚且不收取十分之七八的税赋。如今殿下开拓土地三千里，增加百姓十万户，其中没有田地的有十分之三四。此时应当全部罢除苑囿并将其分给新归附的百姓，没有牛的由官府赐给牛，不应再收取重税。如今官府衙门杂乱繁多，都应该清理淘汰。从事工商业获利，应设置固定的人数。学生三年仍学无所成，应当让他们回去务农。参军王宪、大夫刘明最近以言语冒犯圣上，被免官禁锢；长史宋该阿谀谄媚，苟且安身，轻率地弹劾直言进谏之人，这是很严重的不忠。”慕容皝便下令全部采纳其建议，又赐给封裕五万钱。向内外宣示，想让指出朝政过失的人不要有所忌讳。慕容皝平素喜好文学，经常亲临学校讲学授业，考查录用学生达一千多人，其中颇有姑妄滥收的人，所以封裕谈及此事。
任命会稽王司马昱为抚军大将军，录尚书六条事。
诏征褚裒辅政，尚书刘遐说之曰：“会稽王令德雅望，足下宜以大政授之。”裒乃固辞，归藩。昱清虚寡欲，尤善玄言，常以刘惔、王濛、韩伯为谈客，郗超、谢万为掾属。超，鉴之孙也，少卓荦不羁。父愔，简默冲退而啬于财，积钱至数千万，尝开库任超所取，超散施亲故，一日都尽。万，安之弟也，清旷秀迈，亦有时名。
二龙见于燕之龙山。
燕有黑、白二龙见于龙山，交首游戏，解角而去。燕王皝祀以太牢，命所居新宫曰和龙。是岁始不用晋年号，自称十二年。
秋七月，江州都督庾翼卒。以桓温都督荆、梁军事。
翼病，表子爰之为荆州刺史，委以后任。及卒，朝议以诸庾世在西藩，人情所安，欲从其请。何充曰：“荆楚，国之西门，户口百万，北带强胡，西邻劲蜀，得人则中原可定，失人则社稷可忧，陆抗所谓‘存则吴存，亡则吴亡’者也，岂可以白面少年当之哉！桓温英略过人，有文武器干，西夏之任，无出温者。”丹阳尹刘惔每奇温才，然知其有不臣之志，谓会稽王昱曰：“温不可使居形胜之地，其位号常宜抑之。”劝昱自镇上流，以己为军司，昱不听。以温代翼，又以惔监沔中军，代庾方之。
汉主势杀其弟广。
汉主势之弟广以势无子，求为太弟，不许。马当、解思明谏曰：“陛下兄弟不多，若复有所废，将益孤危。”固请许之。势疑其与广有谋，收斩之。袭广于涪城，广自杀。
下诏征召褚裒辅佐朝政，尚书刘遐劝说他道：“会稽王德高望重，您应当将朝政交给他。”褚裒便坚持推辞，返回藩镇。司马昱清虚寡欲，尤其善于谈论玄学，经常将刘惔、王濛、韩伯作为谈客，任用郗超、谢万为僚属。郗超是郗鉴的孙子，年少时便卓绝超群，放纵不羁。他的父亲郗愔，简静寡言、性情淡泊却吝惜钱财，积蓄的钱财达几千万，曾经打开库房任郗超取用，郗超散发施舍给亲朋故旧，一日便都发放光了。谢万是谢安的弟弟，清远旷达，俊秀豪迈，当时也有名望。
两条龙出现在前燕的龙山。
前燕有黑、白两条龙出现在龙山，交头嬉戏，脱下龙角后离去。前燕王慕容皝以太牢祭祀，将所居住的新宫殿命名为和龙。从这一年开始不再使用晋朝年号，自称十二年。
秋七月，江州都督庾翼去世。任命桓温都督荆州、梁州军事。
庾翼生病，上表请求任命儿子庾爰之为荆州刺史，将后事委托给他。等到庾翼死后，朝中议论认为庾氏世代驻守西部藩镇，是人心所向，打算答应庾翼当初的请求。何充说：“荆楚是国家的西大门，户口有上百万，北连强大的胡人，西邻强劲的蜀人，用人得当则中原可以平定，用人失当则国家命运堪忧，这就是陆抗所说的‘存则吴存，亡则吴亡’，怎能让白面少年担当此重任呢！桓温英气、智略过人，具有文武才干，西边这个职位，没有超过桓温的人选。”丹阳尹刘惔常常为桓温的才干感到惊奇，然而知道他有不甘为人臣的志向，对会稽王司马昱说：“不能让桓温驻扎地势险要的地方，对他的职位、封号应经常抑制。”规劝司马昱自己镇守长江上游地区，让自己任军司，司马昱没有听从。任命桓温代替庾翼的职位，又任命刘惔监管沔中军事，代替庾方之。
成汉国主李势杀死自己的弟弟李广。
成汉国主李势的弟弟李广因李势没有儿子，就请求当太弟，李势不答应。马当、解思明劝谏说：“陛下兄弟不多，如果再有废黜，将更加孤立危险。”坚持请求准许此事。李势怀疑他们与李广有阴谋，逮捕并处死了二人。又在涪城袭击李广，李广自杀。
思明被收，叹曰：“国之不亡，以我数人在也，今其殆矣！”思明有智略，敢谏诤。当素得人心，及其死，士民无不哀之。
冬十二月，张骏自称凉王。
是岁，骏分境内二十二郡三营为凉、河、沙州，骏自称大都督、大将军、假凉王，督摄之。始置祭酒等官，车服拟于王者。
赵以姚弋仲为冠军大将军。
弋仲清俭鲠直，不治威仪，言无畏避，赵王虎甚重之。
丙午（346） 二年赵建武十二年，汉嘉宁元年。
春正月，扬州刺史、都乡侯何充卒。
充有器局，临朝正色，以社稷为己任，所选用皆以功效，不私亲旧。卒，谥曰文穆。
燕袭夫余，拔之，虏其王玄以归。 二月，以光禄大夫蔡谟领司徒。 三月，以顾和为尚书令，殷浩为扬州刺史。
褚裒荐顾和、殷浩，诏以和为尚书令，浩为扬州刺史。和有母丧，固辞不起，谓所亲曰：“古人有释衰绖从王事者，以其才足干时故也。如和者，正足以亏孝道，伤风俗耳。”浩亦固辞。会稽王昱与浩书曰：“属当厄运，危弊理极，足下沉识淹长，足以经济。若复深存挹退，苟遂本怀，吾恐天下之事于此去矣。足下去就，即时之废兴也。家国不异，宜深思之。”浩乃就职。
夏四月朔，日食。 五月，凉王张骏卒，世子重华立。赵杀其尚书朱轨，立私论朝政法。
解思明被捕时，叹息说：“国家没有灭亡，是因为有我们几个人在，如今危险了！”解思明有智慧谋略，敢于直言上谏。马当一向得人心，等到他们死去，士人百姓们无不哀痛。
冬十二月，张骏自称凉王。
这一年，张骏将辖境内的二十二个郡、三个营分为凉州、河州、沙州，张骏自称大都督、大将军、假凉王，督摄三州。他开始设置祭酒等官，车驾、服饰仿效帝王。
后赵任命姚弋仲为冠军大将军。
弋仲清廉俭朴，性格耿直，不注重威仪，说话无所畏避，后赵王石虎非常器重他。
丙午（346） 晋穆帝永和二年后赵建武十二年，成汉嘉宁元年。
春正月，扬州刺史、都乡侯何充去世。
何充具有才干和度量，上朝时面色肃穆，以国家为己任，所选用的人都以其政绩为标准，不为亲朋故旧徇私情。他去世后，谥号为文穆。
前燕袭击夫余，将其攻克，俘虏夫余王玄后返回。 二月，任命光禄大夫蔡谟兼领司徒。 三月，任命顾和为尚书令，殷浩为扬州刺史。
褚裒举荐顾和、殷浩，下诏任命顾和为尚书令，殷浩为扬州刺史。顾和为母服丧，坚持推辞不出仕，对所亲近的人说：“古人有脱下丧服为君王效命的，那是因为他们的才干足以济时成事。像我这样的，就只会损坏孝道，伤风败俗罢了。”殷浩也坚持推辞。会稽王司马昱给殷浩写信说：“眼下正当国家命运困厄，危殆的弊病已到极点，您见识深广，足以经国济世。如果再深怀谦抑之心，苟且满足自己的意愿，我恐怕天下之事就无可挽回了。您的去就，就是时世的废兴。家庭、国家的命运没有分别，应认真考虑此事。”殷浩这才就职赴任。
夏四月初一，发生日食。 五月，前凉王张骏去世，世子张重华即位。 后赵杀死尚书朱轨，订立私论朝政的法律。
赵中黄门严生恶朱轨，会久雨，谮轨不修道路，谤讪朝政，赵王虎囚之。蒲洪谏曰：“陛下德政不修，天降淫雨，七旬乃霁。霁方二日，虽有鬼兵百万，亦未能去道路之涂潦，而况人乎！愿止作徒，罢苑囿，出宫女，赦朱轨，以副众望。”虎虽不悦，亦不之罪，为之罢长安、洛阳作役，而竟诛轨。又立私论朝政之法，听吏告其君，奴告其主。公卿以下朝觐以目，不敢相过谈语。
赵攻凉州，张重华遣主簿谢艾将兵逆战，大破之。
后赵遣将军王擢、麻秋击凉州，张重华悉发境内兵，使裴恒将以御之，久而不战。司马张耽曰：“国之存亡在兵，兵之胜败在将。今议者举将多推宿旧。夫韩信之举，非旧德也，盖才之所堪则授以事。主簿谢艾兼资文武，可用也。”重华召艾，问以方略。艾愿请兵七千人，必破赵以报。重华拜艾中坚将军，给步骑五千。艾引兵出，夜有二枭鸣于牙中，艾曰：“六博得枭者胜，今枭鸣牙中，克敌之兆也。”进与赵战，大破之。麻秋之克金城也，县令车济不降，伏剑而死。秋又遣书诱致宛戍都尉宋矩，矩曰：“为人臣，功既不成，唯有死节耳。”先杀妻子，而后自刎。秋曰：“皆义士也。”收而葬之。
冬，汉李奕举兵攻成都，不克而死。
汉主势骄淫，不恤国事，罕接公卿，信任左右，谗谄并进，刑罚苛滥，由是中外离心。太保李奕自晋寿举兵反，众至数万。势登城拒战，射杀之。蜀土先无獠，至是始从山出，自巴西至犍为、梓潼，布满山谷，十余万落，不可禁制，
后赵的中黄门严生厌恶朱轨，恰巧遇上久雨不断，就诋毁朱轨不修整道路，诽谤讥讽朝政，后赵王石虎将朱轨囚禁起来。蒲洪上谏说：“陛下不修德政，所以天降淫雨，七十天才出现晴天。天晴刚两天，即使有一百万鬼神之兵，也不能去除道路上的泥水，又何况人呢！希望停止劳役，废除苑囿，释放宫女，赦免朱轨，以满足众人的愿望。”石虎虽然不高兴，也没有治他罪，为此罢除了长安、洛阳的劳役，但是最终杀死了朱轨。又订立私论朝政的法律，允许属吏告发其君长，奴仆告发其主人。公卿大臣以下，上朝觐见时以目示意，不敢互相来往谈话。
后赵攻打凉州，张重华派遣主簿谢艾领兵迎战，大败后赵军。
后赵派遣将军王擢、麻秋攻打凉州，张重华出动境内全部兵众，派裴恒率领以抵御后赵军队，过了很久却不交战。司马张耽说：“国家的存亡在于军队，军队的胜败在于将领。如今议论的人举荐将领大多推举宿将旧臣。韩信被举荐，不是因为他以前是功臣，是因为才能胜任就授以重任。主簿谢艾文武双全，可以任用。”张重华召见谢艾，询问谋略。谢艾希望能给七千士兵，一定打败后赵军以作报答。张重华拜授谢艾为中坚将军，分给五千名步、骑兵。谢艾领兵出发，夜里有两只枭鸟在军营中鸣叫，谢艾说：“玩六搏棋时，得到有枭鸟图案棋子的人获胜，如今枭鸟在军营中鸣叫，是战胜敌人的征兆。”于是进兵与后赵军交战，大败敌军。麻秋攻克金城时，县令车济拒不投降，用剑自杀而死。麻秋又送信劝诱宛戍都尉宋矩前来投降，宋矩说：“作为君王的臣下，既然不能成就功业，就只有以死殉节。”他先杀死妻子儿女，然后自刎。麻秋说：“他们都是义士。”于是收尸安葬。
冬季，成汉李奕起兵攻打成都，战败而死。
成汉国主李势骄奢淫逸，不问国事，极少接触公卿大臣，信任身边的人，谗言谄媚并进，刑罚苛刻泛滥，由此朝廷内外离心离德。太保李奕从晋寿起兵反叛，部众达数万人。李势登上城墙抵御，射死李奕。蜀地以前没有獠人，到此时开始在山中出现，从巴西到犍为、梓潼，布满山谷，有十余万部落，无法控制，
大为民患。加以饥馑，四境萧条。
十一月，桓温帅师伐汉。
桓温将伐汉，将佐皆以为不可。江夏相袁乔曰：“夫经略大事固非常情所及，智者了于胸中，不必待众言皆合也。今为天下患者，胡、蜀二寇而已。蜀虽险固，比胡为弱，将欲除之，宜先其易者。李势无道，臣民不附，且恃其险远，不修战备。宜以精卒万人轻赍疾趋，比其觉之，我已出其险要，可一战擒也。蜀地富饶，户口繁庶，诸葛武侯用之抗衡中夏，若得而有之，国家之大利也。论者恐大军既西，胡必窥，此似是而非。胡闻我万里远征，以为内有重备，必不敢动，纵有侵轶，缘江诸军足以拒守，必无忧也。”温拜表即行，委长史范汪以留事。朝廷以蜀道险远，温众少而深入，皆以为忧，惟刘惔以为必克。或问其故，惔曰：“以博知之。温善博者也，不必得则不为。但恐克蜀之后，专制朝廷耳。”
丁未（347） 三年赵建武十三年。是岁，汉亡。大国一，凉、代、燕小国三，凡四僭国。
春三月，桓温败汉兵于笮桥。进至成都，汉主势降，诏以为归义侯。
温军至青衣。汉大发兵，趣合水以拒之。诸将欲设伏于江南以待晋兵，将军昝坚不从，引兵向犍为。温军至彭模。议者欲分为两军，异道俱进，以分汉兵之势。袁乔曰：“今悬军深入，当合势力以取一战之捷，万一偏败，
成为百姓的重大祸患。加上遭受饥荒，境内一片萧条景象。
十一月，桓温率军征伐成汉。
桓温准备征伐成汉，将佐都认为不可行。江夏相袁乔说：“像经邦治国这样的大事本来就不是按常理去做的，富于智慧的人心中考虑成熟就可以，不必等待众人意见都一致。如今成为天下祸患的，不过是胡人、蜀人二寇而已。蜀地虽然险固，但力量比胡人弱，如果打算除掉二寇，就应先攻打容易的那个。李势治国无道，大臣、百姓不归附他，而且依仗其地势险峻和位置偏远，不做战备工作。应派一万精兵轻装快速前进，等到李势发觉，我方已越过其险峻要塞，可以一仗就擒获他。蜀地物产丰饶，人口众多，诸葛亮凭借它与中原抗衡，如果得到并占有它，是对国家大有好处的。议论的人担心大军西进后，胡人必定觊觎我方，这是看似正确其实错误的说法。胡人听说我方万里远征，认为内部布置了严密的防备，一定不敢轻举妄动，纵使发生对我方的侵扰袭击，沿江各军也足以抵御防守，必定没有忧患。”桓温奏上表章后立即行动，委派长史范汪留守处理事务。朝廷认为蜀道艰险遥远，桓温兵力少却孤军深入，都为此忧虑，只有刘惔认为一定能获胜。有人问他原因，刘惔说：“由博戏知道的。桓温擅长博戏，不是一定能得到的就不去做。只是担心他攻克蜀地后，在朝廷专权而已。”
丁未（347） 晋穆帝永和三年后赵建武十三年。这一年，成汉灭亡。有一个大国，前凉、代、前燕三个小国，共有四个僭伪之国。
春三月，桓温在笮桥打败成汉军。进兵到成都，成汉国主李势投降，下诏封李势为归义侯。
桓温的军队到达青衣。成汉大举出兵，前往合水以抵御东晋军队。众将打算在长江以南设下埋伏以等待东晋军队，将军昝坚没有听从，领兵奔向犍为。桓温的军队到达彭模。有人提议应该兵分两路，分路并进，以分散成汉军队的力量。袁乔说：“如今孤军深入，应当集中兵力以争取一战成功，万一一方失败，
大事去矣。不如全军而进，弃去釜甑，赍三日粮，以示无还心，胜可必也。”温从之，留参军孙盛将羸兵守辎重，自将步卒直指成都。进遇汉将李权，三战三捷，汉兵散走。昝坚至犍为，乃知与温异道，还至，则温军于成都之十里陌矣。坚众自溃。势悉众出战于笮桥，温前锋不利，矢及温马首，众惧欲退，而鼓吏误鸣进鼓。袁乔拔剑督士卒力战，遂大破之。温乘胜长驱至成都，纵火烧其城门，汉人惶惧，无复斗志。势舆榇面缚诣军门。温送势于建康，引汉司空谯献之等以为参佐，举贤旌善，蜀人悦之。留成都三十日，振旅还江陵。诏封势归义侯。
夏四月，赵攻凉州，张重华遣谢艾将兵击破之。
赵麻秋攻枹罕。晋昌太守郎坦欲弃外城，武成太守张悛曰：“弃外城则动众心，大事去矣。”固守大城。秋帅众八万，围堑数重，云梯地突，百道皆进。城中御之，秋众死伤数万，退保大夏。张重华遣谢艾帅步骑三万进军临河。艾乘轺车，戴白㡊，鸣鼓而行。秋望见怒曰：“艾年少书生，冠服如此，轻我也。”命黑矟龙骧三千人驰击之，艾左右大扰。艾踞胡床指麾处分，赵人以为有伏兵，惧不敢进。别将张瑁自间道引兵截赵军后，赵军退，艾乘势进击，大破之。赵王虎复遣孙伏都帅步骑二万会秋军，长驱济河，艾又破之。虎叹曰：“吾以偏师定九州，今以九州之力困于枹罕。彼有人焉，未可图也。”
赵筑华林苑。
则大势已去。不如大军一同前进，抛弃釜甑等炊具，携带三天的口粮，以表示没有退还之意，一定能够取胜。”桓温听从他的建议，留下参军孙盛率羸弱的士兵守卫辎重，自己率步兵直指成都。进军途中遇上成汉将军李权，三战三胜，成汉军溃散。昝坚到达犍为，才知道与桓温不同路，返回到达成都时，桓温的军队已经在成都的十里陌了。昝坚的部众自己就溃败了。李势出动全部兵力与桓温军队在笮桥交战，桓温的前锋部队出师不利，流箭射到桓温的马头，兵众心中惧怕想要退却，而负责击鼓的官吏却错敲前进的鼓声。袁乔拔剑督促士兵奋力战斗，于是大败李势的军队。桓温乘胜长驱直达成都，纵火焚烧城门，成汉人惶恐惊惧，不再有斗志。李势拉着棺材、反绑双手到桓温的军门前投降。桓温将李势送到建康，召引成汉司空谯献之等作为参佐僚属，举贤扬善，蜀人欢欣喜悦。桓温在成都逗留三十天，整顿军队返回江陵。晋穆帝下诏封李势为归义侯。
夏四月，后赵攻打凉州，张重华派遣谢艾率军打败后赵军。
后赵麻秋攻打枹罕。晋昌太守郎坦想放弃外城，武成太守张悛说：“放弃外城则动摇人心，大事就无可挽回了。”于是固守城池。麻秋率八万兵众，以多层壕沟将城包围，搭云梯、挖地道，各路齐进。城中顽强抵抗，麻秋的兵众死伤数万，只得退守大夏。张重华派遣谢艾率三万步兵、骑兵进军临河。谢艾乘着轻便的马车，头戴白色便帽，击鼓行进。麻秋望见后，愤怒地说：“谢艾不过是年轻书生，如此衣着，是轻视我。”命令三千名装备黑槊的龙骧兵驰马攻击谢艾，谢艾身边的人大乱。谢艾坐在胡床上指挥部署战斗，后赵人以为有伏兵，心中害怕而不敢前进。别将张瑁从小道领兵截断后赵军的后路，后赵军后退，谢艾乘势进攻，大败后赵军队。后赵王石虎又派遣孙伏都率二万步兵、骑兵与麻秋的军队会合，长驱直渡黄河，谢艾又打败他们。石虎叹道：“我用部分军队就平定了九州，如今拥有九州的兵力却在枹罕受困。他们在这里有人才，是不能对付的。”
后赵修筑华林苑。
赵王虎据十州之地，聚敛财物不可胜纪，犹以为不足，悉发前代陵墓，取其金宝。沙门吴进言于虎曰：“胡运将衰，晋当复兴，宜苦役晋人以厌其气。”虎遂发近郡男女十六万人，车十万乘，运土筑华林苑及长墙于邺北，然烛夜作，暴风大雨，死者数万人。郡国前后送苍麟十六，白鹿七，虎命司虞调之以驾芝盖。命太子宣祈福于山川，因行游猎。宣乘大辂，羽葆华盖，建天子旌旗，戎卒十八万，出自金明门。虎升陵霄观望之，笑曰：“我家父子如是，自非天崩地陷，当复何愁！但抱子弄孙，日为乐耳。”宣所舍纵猎，士卒饥冻，死者万余人。所过三州十五郡，资储皆无孑遗。虎复命秦公韬继出，自并州至于秦、雍亦如之。宣怒其与己均敌，宦者赵生劝宣除之。
冬十月，以张重华为凉州刺史、西平公。
遣侍御史俞归授重华官爵，重华欲称凉王，未肯受诏，使所亲私谓归曰：“主公奕世为晋忠臣，今曾不如鲜卑，何也？”归曰：“吾子失言！昔三代之王也，爵之贵者莫若上公。及周之衰，吴、楚始僭号称王，而诸侯亦不之非，盖以蛮夷畜之也；借使齐、鲁称王，诸侯岂不四面攻之乎！汉高祖封韩、彭为王，寻皆诛灭，盖权时之宜，非厚之也。圣上以贵公忠贤，故爵以上公，任以方伯，宠荣极矣，岂鲜卑夷狄所可比哉！且吾闻之，功有大小，赏有重轻。今贵公始继世而为王，若帅河右之众东平胡、羯，修复陵庙，迎天子返洛阳，将何以加之乎？”重华乃止。
后赵王石虎占据十个州的土地，聚敛的财物不可胜数，仍觉得不满足，便将以前朝代的陵墓全部发掘，盗取其中的金银财宝。和尚吴进对石虎说：“胡人的命运将要衰落，晋王室当会复兴，应当苦苦地役使晋人以压制其气势。”于是石虎征发都城附近各郡的男女十六万人，车十万辆，运送土石到邺城以北修筑华林苑和长长的围墙，挑灯夜作，遇上狂风大雨，造成数万人死亡。各郡国先后进献十六只苍麟，七只白鹿，石虎命司虞调训它们，用来驾芝盖车。命太子石宣向山川祈祷求福，顺便进行游猎活动。石宣乘坐大型马车，使用华盖上装饰鸟羽的仪仗，树立天子的旌旗，率十八万士卒，从金明门出发。石虎登上陵霄观观望，笑着说：“我家父子如此威风，除非天崩地陷，又有什么发愁的呢！只管抱抱儿子、逗逗孙子，每天享乐而已。”石宣所到之处纵情狩猎，士卒饥寒交迫，死亡的达一万多人。所经过的三个州、十五个郡，物资储备都毫无存留。石虎又命秦公石韬继石宣之后出行，从并州直到秦州、雍州，也与石宣所作所为相同。石宣对石韬与自己权势对等非常愤怒，宦官赵生劝石宣除掉石韬。
冬十月，任命张重华为凉州刺史、西平公。
晋室派侍御史俞归前去授予张重华官爵，张重华想称凉王，不肯接受诏命，让亲信私下对俞归说：“我家主公世代做晋室的忠臣，如今竟然不如鲜卑，为什么？”俞归说：“您说错了！从前夏、商、周三代统治天下时期，爵位中最尊贵的没有比得上上公的。等到周室衰微，吴国、楚国开始僭越封号称王，而诸侯们也不加以非难，是因为把他们作为蛮夷来看待；假使齐国、鲁国称王，诸侯们难道不四面攻击他们吗！汉高祖封韩信、彭越为王，不久就将他们全部诛灭，大概只是权宜之计，并非厚待他们。圣上因为贵主公忠诚贤明，所以赐以上公爵位，委以一方长官之任，宠信荣耀到极点了，难道是鲜卑夷狄所能比的吗！况且我听说，功劳有大小，赏赐有轻重。如今贵主公刚继位就称王，如果他率领黄河以西的士众向东平定胡人、羯人，修复陵庙，迎接天子返回洛阳，将用什么来加授给他呢？”于是张重华放弃了称王打算。
杨初遣使称藩，诏以初为雍州刺史、仇池公。
戊申（348） 四年赵建武十四年。
秋八月，赵太子宣杀其弟韬，伏诛。
秦公韬有宠于赵王虎，欲立之，以太子宣长，犹豫未决。宣谓所幸杨柸、赵生曰：“汝能杀韬，当以韬之国邑分封汝等。韬死，主上必临丧，吾因行大事，蔑不济矣。”八月，柸等杀韬，虎哀惊气绝，久之方苏。将出临其丧，司空李农谏曰：“害秦公者未知何人，銮舆不宜轻出。”虎乃止。既而事觉，虎囚宣，杀之邺北。穷极惨酷，纵火焚之。虎登中台观之，取灰分置诸门交道中。杀其妻子九人。宣小子才数岁，虎素爱之，抱之而泣，欲赦之，大臣不听，取杀之。儿挽虎衣大叫，至于绝带，虎因此发病。东宫卫士十余万人皆谪戍凉州。
加桓温征西大将军。
朝廷论平蜀之功，欲以豫章郡封桓温。左丞荀蕤曰：“温若复平河、洛，将何以赏之？”乃加温征西大将军、开府仪同三司，封临贺郡公。温既灭蜀，威名大振，朝廷惮之。会稽王昱以殷浩有盛名，朝野推服，乃引为心膂，与参综朝权，欲以抗温，由是与温浸相疑贰。浩以王羲之为护军将军。羲之以为内外协和，然后国家可安，劝浩不宜与温构隙，浩不从。
九月，燕王皝卒，世子雋立。
杨初派遣使者向晋室称藩臣，诏命杨初为雍州刺史、仇池公。
戊申（348） 晋穆帝永和四年后赵建武十四年。
秋八月，后赵太子石宣杀害弟弟石韬，被处死。
秦公石韬被后赵王石虎宠爱，石虎想立他为太子，由于太子石宣年长，犹豫不决。石宣对所亲信的杨柸、赵生说：“你们如果能够杀死石韬，我就把石韬的封国郡邑分封给你们。石韬一死，主上必定亲临吊丧，我便趁机将他杀死，没有不成功的。”八月，杨柸等人杀死石韬，石虎听说后又悲又惊，昏死过去，很久才苏醒过来。当石虎准备出宫前去参加石韬的丧礼时，司空李农劝谏说：“杀害秦公石韬的不知是何人，銮驾不宜轻率出宫。”石虎便停止了行动。不久此事败露，石虎将石宣囚禁起来，并在邺城北面处死了他。行刑手段极其残酷，然后纵火焚烧其尸体。石虎登上中台观看，取来骨灰分别放置在通向各城门的交叉路口中。还杀掉了石宣的妻子儿女共九人。石宣的小儿子刚几岁，石虎平时很喜爱他，抱着他哭泣，打算赦免他，大臣们不同意，抱过来杀掉了。当时小孩拉着石虎的衣服大叫，甚至将腰带都拉断了，石虎因此而生病。石宣宫中的卫士十多万人全部被贬谪戍守凉州。
加授桓温征西大将军。
东晋朝廷评论平定蜀地的功劳，想将豫章郡封给桓温。左丞荀蕤说：“如果桓温再平定黄河、洛水地区，将用什么赏赐他？”于是加授桓温征西大将军、开府仪同三司，封为临贺郡公。桓温灭蜀之后，威名大振，朝廷也忌惮他。会稽王司马昱认为殷浩享有盛名，受到朝野上下的推崇佩服，便召为心腹骨干，让他参与总揽朝中大权，想以此抗衡桓温，因此与桓温渐渐互相猜疑离心。殷浩任命王羲之为护军将军。王羲之认为朝廷内外齐心和谐，然后国家才能安定，就劝说殷浩不宜与桓温产生隔阂，殷浩不听。
九月，前燕王慕容皝去世，世子慕容雋继位。
皝有疾，召雋属之曰：“今中原未平，方资贤杰以经世务。恪智勇兼济，才堪重任，汝其委之。阳士秋士行高洁，忠干贞固，可托大事，汝善待之！”卒，谥曰文明。
赵立子世为太子。
赵王虎议立太子，太尉张举曰：“燕公斌有武略，彭城公遵有文德，惟陛下所择。”虎之拔上邽也，将军张豺获前赵主曜幼女，有殊色，纳于虎。虎嬖之，生齐公世。豺乃说虎曰：“陛下再立太子，其母皆贱，故祸乱相寻，今宜择母贵子孝者立之。”虎纳其言，令公卿上疏请之。大司农曹莫不肯署名，虎问其故，莫顿首曰：“天下重器，不宜立少，故不敢署。”虎称其忠而不能用。遂立世为太子，以刘昭仪为后。
冬十二月，以蔡谟为司徒。
谟上疏固让，谓所亲曰：“我若为司徒，将为后代所哂，义不敢拜也。”
己酉（349） 五年赵太宁元年。
春正月，赵王虎称皇帝。 赵谪戍梁犊反，虎遣兵击斩之。
赵王虎以即位大赦。故东宫高力等万余人谪戍凉州，行达雍城，不在赦例，高力督梁犊因众怨作乱，攻拔下辨。掠民斧，施一丈柯，攻战若神，所向崩溃，长驱而东。比至长安，众已十万。乐平王苞尽锐拒之，一战而败，犊遂趣洛阳。虎遣李农统步骑十万讨之，大败。虎大惧，以燕王斌为大都督，统姚弋仲、蒲洪等讨之。弋仲
慕容皝病重，召来慕容雋嘱咐他说：“如今中原没有平定，正要依靠俊贤豪杰来管理朝政。慕容恪智勇双全，才能足以承担重任，你应委任于他。阳士秋品行高洁，忠诚干练，坚贞不屈，可以将重大事委托给他，你应好好对待他！”慕容皝去世，谥号为文明。
后赵王石虎立儿子石世为太子。
后赵王石虎与大臣们商议立太子之事，太尉张举说：“燕公石斌有军事才干，彭城公石遵富于文德，只看陛下选择。”石虎攻克上邽时，将军张豺俘获前赵国主刘曜的小女儿，由于姿色出众，被石虎纳入后宫。石虎很宠幸她，生下齐公石世。于是张豺劝说石虎道：“陛下立了两次太子，他们的母亲都是出身微贱，所以祸乱相随不断，如今应选择母贵子孝的立为太子。”石虎采纳其意见，令公卿大臣们上疏请求立石世为太子。大司农曹莫不肯署名，石虎询问其原因，曹莫叩头说：“国家重位，不宜立年少之人，所以我不敢署名。”石虎称赞他忠诚，却没有采纳其建议。于是立石世为太子，封刘昭仪为后。
冬十二月，任命蔡谟为司徒。
蔡谟上疏坚决推辞，对所亲近的人说：“我如果做司徒，将被后代所耻笑，从道义上讲我不敢受命。”
己酉（349） 晋穆帝永和五年后赵太宁元年。
春正月，后赵王石虎称皇帝。 后赵被贬谪戍守凉州的梁犊率众反叛，石虎派兵攻打并杀掉了他。
后赵王石虎因即帝位而实行大赦。原护卫东宫号称“高力”的一万多人被贬谪戍守凉州，行进到雍城，因不在大赦范围内，高力督梁犊利用众人的怨恨而作乱，攻克了下辨城。他们抢来百姓家的斧头，装上一丈左右的斧柄，攻战时如有神助，所向披靡，长驱向东。等到抵达长安，已有十万之众。乐平王石苞出动全部精锐士兵进行阻挡，仅一仗就战败，于是梁犊前往洛阳。石虎派遣李农统领十万步、骑兵讨伐，李农大败。石虎非常恐惧，任命燕王石斌为大都督，统领姚弋仲、蒲洪等讨伐梁犊。姚弋仲
将其众八千余人至邺，求见虎。虎病，未之见，引入赐食。弋仲怒曰：“主上召我来击贼，当面授方略，我岂为食来耶！且主上不见我，我何以知其存亡？”虎力疾见之。弋仲让虎曰：“儿死，愁耶，何为而病？儿幼时不择善人教之，使至于为逆。既诛之，又何愁焉！且汝久病，所立儿幼，汝若不愈，天下必乱。当先忧此，勿忧贼也。犊等穷困思归，相聚为盗，何所能至！老羌为汝一举了之！”弋仲性狷直，人无贵贱皆汝之，虎亦不之责，赐以铠马。弋仲曰：“汝看老羌堪破贼否？”乃被铠跨马于庭中，因策马南驰，不辞而出。遂与斌等击犊于荥阳，大破斩之。虎命弋仲剑履上殿，入朝不趋，进封平西郡公。以蒲洪为雍州刺史，都督秦、雍，封洛阳郡公。
夏四月，赵主虎卒，太子世立。其兄遵弑之及其太后刘氏而自立。
赵主虎病甚，以彭城王遵镇关右，燕王斌为丞相，张豺为镇卫大将军，并受遗诏辅政。刘后恐斌不利于太子，矫诏免归第。遵自幽州至邺，敕朝堂受拜，遣之，涕泣而去。虎临西阁，龙腾中郎二百余人列拜于前曰：“圣体不安，宜令燕王入宿卫，典兵马。”虎曰：“燕王不在内耶？召以来！”左右言：“王酒病，不能入。”虎曰：“促持辇迎之，当付玺绶。”亦竟无行者。寻惛眩而入，豺遂矫诏弑斌。
率部下八千多人到邺城，求见石虎。石虎正生病，没有见他，召入宫中赏赐他御膳。姚弋仲怒道：“主上召我来攻打贼人，应当面授机宜，我难道是为吃饭而来的吗！况且主上不见我，我怎么知道他的生死存亡？”石虎带病勉强接见了他。姚弋仲责备石虎说：“儿子死了，忧愁吧，否则为什么会生病呢？儿子小时候不选择好人去教导他，致使他干出了叛逆的事情。既然诛杀了他，又有什么忧愁的呢！况且你久病在身，所立的儿子又年幼，你如果不痊愈，天下必定大乱。应当先忧虑此事，不用忧虑叛贼之事。梁犊等人穷困潦倒，思念家乡，所以互相聚集成为强盗，能有什么作为呢！老羌我为你一举了结此事！”姚弋仲性情急躁耿直，对人无论贵贱都直呼为“你”，石虎也不责怪他，赐给他铠甲战马。姚弋仲说：“你看老羌我能打败叛贼不能？”于是在庭院中披挂铠甲、跨上战马，然后策马向南驰去，没有辞别便出了宫。于是与石斌等在荥阳攻打梁犊，大败敌军，斩杀了梁犊。石虎命姚弋仲可以佩剑穿鞋上殿，入朝觐见不必小跑进前，晋封他为平西郡公。任命蒲洪为雍州刺史，都督秦州、雍州，封为洛阳郡公。
夏四月，后赵国主石虎去世，太子石世即位。石世的哥哥石遵杀害石世及太后刘氏而自立为帝。
后赵国主石虎病重，命令彭城王石遵镇守关右，任命燕王石斌为丞相，张豺为镇卫大将军，一同接受遗诏辅佐朝政。刘后担心石斌会对太子不利，于是假传诏命将他免职归家。石遵从幽州来到邺城，敕令他到朝堂接受任命，然后让他回去，石遵流着泪离去了。石虎驾临西阁，二百多名龙腾中郎列队在他面前参拜说：“圣体欠安，应该命令燕王入宫值宿护卫，统领兵马。”石虎说：“燕王不在宫内吗？把他召来！”左右的人回答说：“燕王因为饮酒过量而生了病，不能入宫。”石虎说：“赶快用御辇去迎接他入宫，应当把玺印绶带交给他。”竟然还是无人行动。不久石虎因为头昏目眩入内休息，张豺便假传诏令杀死了石斌。
虎卒，世即位，刘氏临朝称制。遵至河内，闻丧。姚弋仲、蒲洪及征虏将军石闵等讨梁犊还，遇遵于李城，共说遵曰：“殿下长且贤，先帝亦有意以为嗣，末年惛惑，为张豺所误。今若声豺之罪，鼓行而讨之，其谁不开门倒戈以迎殿下者！”遵从之。遂还趣邺，耆旧、羯士皆出迎之。豺惶怖亦出迎，遵命执之。擐甲曜兵，入升前殿，擗踊尽哀。斩豺于市，夷其三族。假刘氏令，以遵嗣位。封世为谯王，废刘氏为太妃，寻皆杀之。以石闵为都督中外诸军事。
于是邺中暴风拔树，震电，雨雹大如盂升。太武、晖华殿灾，及诸门观阁荡然无余，金石皆尽。火月余乃灭。时沛王冲镇蓟，起兵讨遵。遵使闵等讨之，冲兵大败，获冲杀之，坑其士卒三万。
蒲洪遣使来降。
石闵言于赵主遵曰：“蒲洪，人杰也，今镇关中，恐秦、雍之地非复国家之有，宜改图之。”遵从之，罢洪都督。洪怒，归枋头，遣使来降。
燕以慕容恪为辅国将军。
慕容霸上书于燕王雋曰：“石虎穷凶极暴，天之所弃，余烬仅存，自相鱼肉。今中国倒悬，企望仁恤，若大军一振，势必投戈。”雋以新遭大丧，弗许。霸曰：“难得而易失者，时也。万一石氏复兴，或有英豪据其成资，岂惟失此大利，亦恐更为后患。”雋犹豫未决，将军封奕、慕舆根曰：“用兵之道，敌强则用智，敌弱则用势。今中国之民困于石氏之乱，
石虎去世，石世即位，刘后临朝主政。石遵到河内，听闻丧讯。姚弋仲、蒲洪及征虏将军石闵等讨伐梁犊后返回，在李城遇到石遵，共同劝说石遵道：“殿下年长而且贤明，先帝也有意让您做继承人，只是因晚年糊涂迷惑，才被张豺蒙骗。如今若声讨张豺的罪行，击鼓行进去讨伐他，有谁不打开城门倒戈来迎接殿下呢！”石遵采纳其建议。于是掉头前往邺城，城内德高望重的老者和羯族士兵全部出城迎接。张豺心中惶恐，也只得出去迎接，石遵命人将他逮捕。石遵身披铠甲，炫耀武力，进城登上前殿，捶胸顿足，以表达悲痛。将张豺在闹市斩首，灭其三族。借刘后的命令，由石遵即皇帝位。封石世为谯王，将刘后废为太妃，不久将他们全部杀害。任命石闵为都督中外诸军事。
这时邺城中狂风将树连根拔起，雷电交加，冰雹像盂钵和粮升那样大。太武殿、晖华殿发生火灾，殃及各门的楼观亭阁，烧得荡然无存，金银玉石全都损失殆尽。大火烧了一个多月才熄灭。当时沛王石冲镇守蓟城，起兵讨伐石遵。石遵派石闵等讨伐石冲，石冲军大败，俘获石冲并杀了他，将其士兵三万人活埋。
蒲洪派使者前来向东晋投降。
石闵对后赵国主石遵说：“蒲洪是人中俊杰，如今镇守关中，恐怕秦州、雍州之地不再归国家所有，应改变策略对付他。”石遵听从其建议，罢免了蒲洪的都督官职。蒲洪很愤怒，回到枋头后，派使者前来向东晋投降。
前燕任命慕容恪为辅国将军。
慕容霸向前燕王慕容雋上书说：“石虎穷凶极恶，残暴无比，被上天所抛弃，仅仅留下点余烬，还自相残食。如今中原大地困苦危急，企盼仁爱抚恤，如果我大军一举奋起，敌军势必倒戈投降。”慕容雋因国家刚刚遭遇大丧，没有准许。慕容霸说：“时机是难以得到却容易失去的。万一石氏复兴，或者有英雄豪杰将其已有积蓄据为己有，岂止是失去这一重大利益，恐怕更会成为后患。”慕容雋犹豫不决，将军封奕、慕舆根说：“用兵之道，敌强就运用智慧，敌弱就凭借强势。如今中原百姓被石氏的祸乱困扰，
咸思易主以救汤火之急，此千载一时，不可失也。自武宣王以来，招贤养民，务农训兵，正俟今日。若复顾虑，岂天意未欲使海内平定邪！将大王不欲取天下也！”雋从之。以慕容恪、慕容评、阳骛为“三辅”将军，霸为前锋都督，选精兵二十余万，讲武戒严，为进取之计。
秋七月，征讨都督褚裒率师伐赵，不克而还。
桓温闻赵乱，出屯安陆，遣诸将经营北方。赵扬州刺史王浃举寿春降，西中郎将陈逵进据寿春。征北大将军褚裒上表请伐赵，即日戒严，直指泗口。朝议以裒事任贵重，不宜深入，宜先遣偏师。裒奏言：“前已遣前锋王颐之等径造彭城，后遣督护麋嶷进据下邳，今宜速发，以成声势。”乃加裒征讨大都督。裒帅众三万径赴彭城，北方士民降附者日以千计。朝野皆以中原指期可复，蔡谟独谓所亲曰：“胡灭诚为大庆，然恐更贻朝廷之忧。”其人曰：“何谓也？”谟曰：“夫能顺天乘时、济群生于艰难者，非上圣与英雄不能为也，自余则莫若度德量力。观今日之事，殆非时贤所及，必将经营分表，疲民以逞。既而材略疏短，不能副心，财殚力竭，智勇俱困，安得不忧及朝廷乎！”鲁郡民五百余家起兵附晋，求援于裒。裒遣部将王龛将锐卒迎之，与赵将李农战于代陂，败没不还。裒退屯广陵，陈逵亦焚寿春积聚，毁城遁还。裒还镇京口，解征讨都督。时河北大乱，遗民二十余万口渡河欲来归附，会裒已还，威势不接，皆不能自拔，死亡略尽。
都想改换君主以拯救水深火热的危急，这是千载难逢的时机，不能失去。自武宣王以来，招纳贤士，养育百姓，致力农耕，训练士兵，正是为等待今日。如果再顾虑犹豫，难道是天意不想使天下安定吗！还是大王不想夺取天下呢！”慕容雋听从其建议。任命慕容恪、慕容评、阳骛为“三辅”将军，慕容霸为前锋都督，挑选精兵二十多万，讲习武功，进入警戒状态，为进攻做准备。
秋七月，东晋征讨都督褚裒率军讨伐后赵，不胜而返。
桓温听说后赵国内大乱，就出兵屯驻安陆，派将领们谋取北方。后赵扬州刺史王浃率寿春城投降东晋，西中郎将陈逵进驻寿春。征北大将军褚裒上表请求讨伐后赵，当天就进入戒备状态，兵锋直指泗口。朝中议论认为褚裒身负重任，不应率军深入，应先派次要的部队出征。褚裒上奏说：“先前已派前锋王颐之等直抵彭城，随后派督护麋嶷进据下邳，如今应迅速出兵，以造成声势。”于是加授褚裒征讨大都督。褚裒率三万士众径直奔赴彭城，投降归附的北方士人百姓日以千计。东晋朝野上下都认为中原指日便可光复，唯独蔡谟对所亲近的人说：“胡人灭亡诚然值得大大庆贺，但是恐怕更会给朝廷留下忧患。”那人问：“您是指什么呢？”蔡谟答：“能够顺应天意掌握时机、从艰难困苦中解救众生的，不是最伟大的圣人和英雄是不能做到的，其余的人则不如衡量一下自己的品德和力量。观察今天这件事，大概不是当今的贤人所能办到的，必将是步步为营，分兵攻守，以劳民为代价满足个人意愿。不久就会因才能谋略平庸短浅，而不能称心如意，加上财力耗尽，精疲力竭，智慧与勇气全部变得困窘，怎能不给朝廷造成忧患呢！”鲁郡的五百多家百姓起兵归附晋室，向褚裒求援。褚裒派部将王龛率精兵迎接他们，与后赵大将李农在代陂交战，全军覆没，没能返回。褚裒后退屯驻广陵，陈逵也焚烧寿春积聚的物资，毁坏城池后逃回。褚裒返回镇守京口，被解除征讨都督职务。当时黄河以北地区大乱，二十多万晋室遗民渡过黄河打算前来归附，正好褚裒已经退回，威势不能相接，这些人全部陷入不能自救的境地，几乎全部死亡。
九月，张重华自称凉王。
重华屡以钱帛赐左右，又喜博弈，颇废政事。索振谏曰：“先王勤俭以实府库，正以仇耻未雪，志平海内故也。今蓄积已虚，而寇仇尚在，岂可轻有耗散，以与无功之人乎！汉光武躬亲万机，章奏诣阙，报不终日，故能隆中兴之业。今章奏停滞，下情不得上通，沉冤困于囹圄，殆非明主之事也。”重华谢之。
梁州刺史司马勋伐赵，拔宛城。
赵乐平王苞谋帅关右之众攻邺。苞贪而无谋，雍州豪杰知其无成，并遣使告晋，梁州刺史司马勋帅众赴之。出骆谷，破赵戍，壁于悬钩，去长安二百里。三辅豪杰多杀守令以应之。赵主遵遣王朗帅精骑二万以拒勋为名，因劫苞送邺。勋兵少不敢进，拔宛城，杀赵南阳太守而还。
冬十一月，赵石鉴弑其主遵而自立。
初，赵主遵之发李城也，谓闵曰：“努力！事成，以尔为太子。”既而立太子衍。闵素骁勇，屡立战功，既总内外兵权，乃抚循殿中将士。中书令孟准劝遵诛之。十一月，遵召义阳王鉴等入议于郑太后前，太后不可。鉴出告闵，闵遂劫李农，使将军苏彦、周成帅甲士执遵及太子衍，杀之，推鉴即位。鉴以闵为大将军，李农为大司马，并录尚书事。
秦、雍流民立蒲洪为主。
秦、雍流民相帅西归，路由枋头，共推蒲洪为主，众至十余万。鉴惧其逼，欲以计遣之，乃以洪为雍州牧。洪会官属，议应受与不，主簿程朴请且与赵连和，分境而治。
九月，张重华自称凉王。
张重华屡次将钱帛赏赐身边的人，又喜欢玩樗蒲和下棋，非常耽误政事。索振劝谏说：“先王勤劳节俭以充实府库，正是由于没有报仇雪耻，立志平定海内的缘故。如今积蓄已经空虚，而敌仇仍然存在，怎能轻易耗光散尽，将它们送给无功之人呢！汉光武帝亲理万机，奏章送到朝中，批复不出当天就发下，所以能使中兴大业兴隆昌盛。如今奏章滞留积压，下情不能上达，沉冤困于监牢，这恐怕不是贤明君主做的事情。”张重华向索振道歉。
梁州刺史司马勋讨伐后赵，攻克宛城。
后赵乐平王石苞谋划率关右士众攻打邺城。石苞贪婪而无谋略，雍州豪杰知道他不能成事，就一起派使者报告给东晋朝廷，梁州刺史司马勋率兵前往。司马勋出骆谷，攻克后赵防线，在悬钩建立营垒，距离长安二百里。三辅地区的豪杰大多杀死郡守县令以响应司马勋。后赵国主石遵派王朗率两万精锐骑兵以抵抗司马勋为名，趁机劫持石苞送到邺城。司马勋因兵力不够而不敢前进，便攻克宛城，杀死后赵的南阳太守后返回。
冬十一月，后赵石鉴杀死其君主石遵而自立为帝。
当初，后赵国主石遵在李城起兵时，对石闵说：“努力！事成之后，让你做太子。”不久却立了太子石衍。石闵一向骁勇善战，屡立战功，总揽内外兵权后，便安抚殿中将士。中书令孟准劝说石遵杀了他。十一月，石遵召义阳王石鉴等人入宫在郑太后面前商议此事，太后不准。石鉴出来告诉了石闵，于是石闵便劫持了李农，派将军苏彦、周成率甲士逮捕并杀死石遵和太子石衍，拥立石鉴即帝位。石鉴任命石闵为大将军，李农为大司马，共同掌管尚书职事。
秦州、雍州的流民拥立蒲洪为主。
秦州、雍州的流民结伴西归，路经枋头时，共同推举蒲洪为主，部众达十多万。石鉴害怕蒲洪逼近自己，想用计调他离开，于是任命蒲洪为雍州牧。蒲洪召集属下官吏，商议是否应该接受任命，主簿程朴请求暂且与后赵联合，各自划分地域统治。
洪怒曰：“吾不堪为天子耶！”引朴斩之。
十二月，徐、兖都督褚裒卒。以荀羡监徐、兖军事。
裒还至京口，闻哭声甚多，以问左右，对曰：“皆代陂死者之家也。”裒惭愤发疾卒。以羡代之。时羡年二十八，中兴方伯未有如羡之少者。
赵石闵幽其主鉴，杀胡、羯二十万人。
赵主鉴使乐平王苞夜攻石闵、李农，不克。鉴惧，伪若不知者，夜杀苞。将军孙伏都、刘铢等结羯士三千，欲诛闵、农。鉴曰：“卿好为官陈力，勿虑无报也。”于是伏都等攻闵、农，又不克。闵、农攻斩伏都等，以兵守鉴于御龙观，悬食给之。下令城中曰：“孙、刘构逆，支党伏诛，良善无一预也。今日已后，与官同心者留，不同者各任所之。敕城门不禁。”于是赵人百里内悉入城，胡、羯去者填门。闵知胡之不为己用，遂帅赵人诛胡、羯，无贵贱、男女、少长皆斩之，死者二十余万。其屯戍四方者，皆命赵人为将帅者诛之，或高鼻多须滥死者半。
燕遣使如凉州。
约张重华共击赵。
庚戌（350） 六年赵主石祗永宁元年，魏主冉闵永兴元年。旧大国二，凉、代、燕小国三，新大国一，凡五僭国。
春闰正月，赵石闵杀鉴而自立，改国号魏。
蒲洪愤怒地说：“我就不能当天子吗！”将程朴拉出去杀了。
十二月，徐州、兖州都督褚裒去世。任命荀羡监徐州、兖州军事。
褚裒返回京口，听到有很多哭声，就问身边的人，身边的人回答说：“他们都是代陂之役中战死者的家属。”褚裒既惭愧又怨愤，生病而死。东晋朝廷任命荀羡代替褚裒的职务。当时荀羡年仅二十八岁，晋室中兴后的一方长官中没有像荀羡这样年轻的。
后赵石闵幽禁其主石鉴，杀死胡人、羯人共二十万人。
后赵国主石鉴派乐平王石苞夜里攻打石闵、李农，没有成功。石鉴心中害怕，装作不知情的样子，连夜杀了石苞。将军孙伏都、刘铢等结交三千名羯族壮士，准备诛杀石闵、李农。石鉴说：“你好好地为我效力，不要担心没有报答。”于是孙伏都等攻打石闵、李农，又没有成功。石闵、李农攻杀孙伏都等，派兵在御龙观看守石鉴，用绳子吊食物给他吃。石闵在城中下令说：“孙伏都、刘铢制造叛乱，余党全被诛杀，良善之人无一人参与。今天以后，与陛下同心的人留下，不同心的人要去哪里各自听便。命令城门不再禁止出入。”于是方圆百里之内的后赵国汉人全部涌入城中，而离去的胡人、羯人堵塞了城门。石闵知道胡人不为自己所用，于是便率后赵汉人诛杀胡人、羯人，无论贵贱、男女、老幼一律杀死，有二十多万人被杀。对于那些驻守在各地的胡人、羯人，全都命令后赵军中汉人做将帅的将他们杀死，以致鼻子高、胡须多的汉人大半都被滥杀而死。
前燕派使者到凉州。
与张重华相约共同攻打后赵。
庚戌（350） 晋穆帝永和六年后赵国主石祗永宁元年，魏主冉闵永兴元年。原有两个大国，前凉、代、前燕三个小国，新增一个大国，共有五个僭伪之国。
春闰正月，后赵石闵杀死石鉴而自立为帝，改国号为魏。
闵欲灭去石氏之迹，托以谶文有“继赵李”，更国号曰卫，易姓李氏。时新兴王祗镇襄国，公侯、卿、校出奔从之者万余人。诸将张沈、张贺度等拥众各数万，亦皆不附于闵。汝阴王琨帅众伐邺，闵与战于城北，败之，遂与农击张贺度于石渎。鉴密召张沈，使乘虚袭邺。宦者以告闵、农，废鉴，杀之，并杀赵主虎三十八孙，尽灭石氏。司徒申钟等上尊号于闵，闵以让农，农固辞。闵曰：“吾属故晋人也，请与诸君分割州、郡，各称牧、守、公、侯，奉迎天子还都洛阳，何如？”尚书胡睦曰：“陛下圣德应天，宜登大位。晋氏衰微，远窜江表，岂能总驭英雄，混一四海乎！”闵曰：“尚书可谓识机知命矣。”乃即皇帝位，国号大魏。
以殷浩督扬、豫等州军事。
朝廷闻中原大乱，复谋进取，故以浩为中军将军，督扬、豫、徐、兖、青州；蒲洪为征北大将军，督河北诸军事。
蒲洪自称三秦王，改姓苻。
姚弋仲、蒲洪各有据关右之志，弋仲遣其子襄击洪。洪迎击，破之，自称大都督、大将军、大单于、三秦王，改姓苻氏。以雷弱兒、梁楞、鱼遵、段陵为将、相。
二月，燕王雋击赵，拔蓟城，徙都之。
燕王雋与慕容霸、慕舆于将兵三道出塞以伐赵，赵守将皆走，雋遂拔蓟。欲悉坑其士卒，霸谏曰：“赵为暴虐，王兴师伐之，将以拯民于涂炭而抚有中州也。今始得蓟而坑其士卒，恐不可以为王师之先声。”乃释之。雋入都于蓟，中州士女降者相继。燕兵至范阳，太守李产欲为石氏拒燕，
石闵打算消除石氏的痕迹，以谶文中有“继赵李”的字样为托辞，更改国号为卫，改姓李氏。当时新兴王石祗镇守襄国，出逃投奔他的公侯、卿、校有一万多人。张沈、张贺度等将领各自拥兵数万，也全都不归附石闵。汝阴王石琨率士众讨伐邺城，石闵在城北与之交战，打败石琨，于是又与李农在石渎攻打张贺度。石鉴秘密召见张沈，让他乘虚袭击邺城。宦官将此事报告石闵、李农，于是石闵废黜并杀害石鉴，并杀死石虎的三十八个孙子，全部灭掉了石氏。司徒申钟等向石闵奉上皇帝尊号，石闵将其让给李农，李农坚决推辞。石闵说：“我辈过去是晋朝人，请与诸位分割州、郡，各自称牧、守、公、侯，迎接天子还都洛阳，怎么样？”尚书胡睦说：“陛下圣明的德行顺应天意，应当登帝位。晋室衰微，远逃江南，怎能统驭各路英雄，统一天下呢！”石闵说：“尚书可说是知时机知天命啊。”于是即皇帝位，国号为大魏。
任命殷浩都督扬、豫等州军事。
晋廷听说中原地区大乱，又图谋进攻收复，便任命殷浩为中军将军，都督扬、豫、徐、兖、青州；蒲洪为征北大将军，都督河北诸军事。
蒲洪自称三秦王，改姓苻。
姚弋仲、蒲洪各自都有占据关右的意图，姚弋仲派儿子姚襄攻打蒲洪。蒲洪迎战，打败了姚襄，自称大都督、大将军、大单于、三秦王，改姓苻氏。任命雷弱兒、梁楞、鱼遵、段陵为将、相。
二月，前燕王慕容雋攻打后赵，攻克蓟城，将都城迁到此地。
前燕王慕容雋与慕容霸、慕舆于率兵分三路出塞讨伐后赵，后赵的守将全都逃走，于是慕容雋便攻克蓟城。慕容雋想要全部活埋后赵的士卒，慕容霸劝谏说：“赵国统治暴虐，大王兴兵讨伐它，将要把百姓从水深火热中拯救出来，进而安抚并占据中原地区。如今刚刚得到蓟城就活埋其士卒，恐怕不能将此作为朝廷军队的先声。”于是便释放了后赵的士卒。慕容雋进入蓟城并定都在这里，中原地区的百姓归降者接连不断。前燕军队到达范阳，范阳太守李产想要为石氏抵御前燕军队，
众莫为用，乃帅八城令长出降。雋悉置幽州郡县守宰，引兵还蓟。
魏主闵复姓冉氏。
闵以李农为太宰、录尚书事。遣使者持节赦诸军屯，皆不从。
故赵将麻秋杀苻洪。洪子健斩秋，遣使来请命。
初，赵将麻秋为苻洪所获，以为军师将军。说洪曰：“冉闵、石祗方相持，中原未可平也。不如先取关中，基业已固，然后东争天下。”洪深然之。既而秋因宴鸩洪，欲并其众。世子健收秋，斩之。洪谓健曰：“吾所以未入关者，以为中州可定，今不幸为竖子所困。中州非汝兄弟所能办，我死，汝急入关！”言终而卒。健代统其众，乃去王号，称晋官爵，告丧请命。
赵石祗称帝于襄国。
祗既称帝，六夷据州郡拥兵者皆应之。祗以姚弋仲为右丞相，待以殊礼。弋仲子襄雄勇多才，祗以为骠骑将军，又以苻健为镇南大将军。
魏杀其太宰李农。
魏主闵既杀农，遣使临江告晋曰：“逆胡乱中原，今已诛之。能共讨者，可遣军来也。”朝廷不应。
夏五月，庐江太守袁真攻魏合肥，克之。 杜洪据长安，苻健击败之。
王朗闻赵乱，自长安赴洛。其司马杜洪据长安，自称晋征北将军，关西夷、夏皆应之。苻健欲取之，乃治宫室于枋头，课民种麦，示无西意。既而自称晋征西大将军、都督
但兵众却不为所用，于是便率所辖八县的县令出来投降。慕容雋一一设置了幽州的地方官员，领兵返回蓟城。
魏主石闵恢复姓冉。
冉闵任命李农为太宰、录尚书事。派使者手持符节赦免各地驻军，全都不服从。
原后赵将领麻秋杀死苻洪。苻洪的儿子苻健斩杀麻秋，派使者前来晋室请求诏命。
当初，后赵将领麻秋被苻洪俘获，任命他为军师将军。麻秋劝说苻洪：“冉闵、石祗正相持不下，中原地区不能平定。不如先攻取关中地区，等基业已经稳固，然后再向东争夺天下。”苻洪非常同意其观点。不久麻秋趁宴请时使苻洪喝下毒酒，想吞并苻洪的士众。世子苻健逮捕了麻秋，将他杀死。苻洪对苻健说：“我之所以没有入关，是认为中原地区可以平定，如今不幸被麻秋这小子所困。中原地区不是你们兄弟所能平定的，我死后，你们赶紧入关！”说完就死了。苻健代替苻洪统领其士众，便去掉王号，称晋室的官职爵位，向朝廷报告丧讯并请求诏命。
后赵石祗在襄国称帝。
石祗称帝后，占据州郡、掌握军队的夷族将领全都响应他。石祗任命姚弋仲为右丞相，以特殊礼遇相待。姚弋仲的儿子姚襄勇猛多才，石祗任命他为骠骑将军，又任命苻健为镇南大将军。
魏国杀死太宰李农。
魏主冉闵杀死李农后，派使者到江边报告晋室说：“逆胡搅乱中原，如今已经将其诛杀。能够共同讨伐中原的话，可以派遣军队来。”东晋朝廷没有反应。
夏五月，庐江太守袁真攻克魏国合肥。 杜洪占据长安，苻健打败了他。
王朗听说后赵大乱，就从长安奔赴洛阳。王朗的司马杜洪占据了长安，自称晋征北将军，关西的夷人、汉人全都响应他。苻健打算夺取长安，便在枋头建造宫室，督促百姓种植麦子，显示出没有西进的意图。不久苻建自称晋征西大将军、都督
关中、雍州刺史，悉众而西。以鱼遵为前锋，为浮梁以济孟津。遣弟辅国将军雄帅众五千自潼关入，兄子扬武将军菁帅众七千自轵关入。临别谓菁曰：“若事不捷，汝死河北，我死河南，不复相见。”既济，焚桥，自帅大众随雄而进。洪使张先逆战于潼关之北，大败，走还。洪惧，固守长安。
故赵将张贺度等会兵讨魏，不克。
赵故将张贺度等会于昌城，将攻邺。魏主闵自将击之，战于苍亭，贺度等大败，尽俘其众而归。闵戎卒三十余万，旌旗、钲鼓百余里，虽石氏之盛无以过也。
魏主闵征故散骑常侍辛谧为太常，谧不食而卒。
故晋散骑常侍、陇西辛谧有高名，历刘、石之世，征辟皆不就。魏主闵备礼征为太常，谧遗闵书，以为“物极则反，致至则危。君王功已成矣，宜因兹大捷归身晋朝，必有由、夷之廉，享乔、松之寿矣”。因不食而卒。
秋九月，燕徇冀州，取章武、河间。
初，勃海贾坚少尚气节，仕赵，为殿中督。及赵亡，坚还乡里，拥部曲数千家。燕慕容评徇勃海，招之不降，与战擒之，以为乐陵太守。
冬十一月，苻健入长安，遣使来献捷。
健长驱至长安，杜洪奔司竹。健以民心思晋，乃遣参军杜山伯诣建康献捷，并修好于桓温，于是秦、雍夷夏皆附之。
十二月，免蔡谟为庶人。
关中、雍州刺史，率全部兵众西进。任命鱼遵为前锋，架浮桥从孟津渡黄河。派兄弟辅国将军苻雄率五千兵众从潼关进入，兄长的儿子扬武将军苻菁率七千兵众从轵关进入。临别时对苻菁说：“如果事情不成功，你死在黄河以北，我死在黄河以南，不再相见。”渡过黄河后便烧毁浮桥，自己率大军随苻雄前进。杜洪派张先在潼关北面迎战，大败，逃回长安。杜洪内心惧怕，便固守长安。
原后赵将领张贺度等合兵讨伐魏国，没有成功。
原后赵将领张贺度等在昌城会师，准备攻打邺城。魏主冉闵亲自率军迎战敌军，双方在苍亭交战，张贺度等大败，魏军全部俘虏了敌军，然后返回。冉闵的士卒有三十多万人，旌旗、钲鼓绵延一百多里，即使石氏在最强盛的时候也没能够超过冉闵。
魏主冉闵征召原散骑常侍辛谧为太常，辛谧绝食而死。
原晋朝散骑常侍、陇西人辛谧享有崇高声誉，历经刘氏、石氏时代，征召一律不受。魏主冉闵以周全的礼节征召他做太常，辛谧给冉闵写了封信，认为“物极则反，到了极点就危险了。君王大功已成，应该趁这个大捷的时机归附晋朝，必定会有许由、伯夷那样的廉直名声，享受王子乔、赤松子那样的天年高寿”。于是绝食而死。
秋九月，前燕王巡行冀州，攻取章武、河间。
当初，勃海人贾坚在少年时就崇尚气节，在后赵做官，任殿中督。等到后赵灭亡，贾坚返回家乡，拥有家兵数千家。前燕慕容评巡行勃海，招纳他他却不投降，与他交战时擒获了他，被任命为乐陵太守。
冬十一月，苻健进入长安，派使者前来晋室献俘报功。
苻健长驱直达长安，杜洪逃奔到司竹。苻健以为百姓心中思念晋室，于是派遣参军杜山伯到建康献俘报捷，并与桓温言归于好，于是秦州、雍州的夷人、汉人全都归附他。
十二月，将蔡谟免官并贬为庶人。
谟除司徒，三年不就职。诏书屡下，终不受。于是帝临轩，遣侍中、黄门征之。谟陈疾笃，自旦至申，使者十余返。时帝方八岁，甚倦，问左右曰：“所召人何以至今不来？临轩何时当竟？”太后乃诏罢朝。会稽王昱令曹曰：“蔡公傲违上命，无人臣之礼。若人主卑屈于上，大义不行于下，亦不复知所以为政矣。”公卿乃奏请送廷尉。谟惧，帅子弟素服诣阙稽颡，自到廷尉待罪。殷浩欲加谟大辟，会荀羡入朝，语浩曰：“蔡公今日事危，明日必有桓、文之举。”浩乃止，诏免谟为庶人。
辛亥（351） 七年赵永宁二年，魏永兴二年，秦高祖苻健皇始元年。是岁，赵亡。旧大国一，凉、代、燕小国三，新大国一，凡五僭国。
春正月，日食。 鲜卑段龛以青州来降。
初，段兰死于令支，龛领其众，因石氏之乱，南徙广固。至是来降，以为镇北将军，封齐公。
苻健自称秦天王。
健左长史贾玄硕等请依刘备称汉中王故事，表健为都督关中诸军事、大单于、秦王。健怒曰：“吾岂堪为秦王邪！且晋使未返，我之官爵非汝曹所知也。”既而密使梁安讽玄硕等上尊号，遂即天王、大单于位，国号大秦。
二月，魏主闵围赵主祗于襄国，姚弋仲及燕王雋遣兵救之，魏兵败绩。
魏主闵攻襄国百余日。赵主祗危急，乃去帝号称王，遣太尉张举乞师于燕，许送传国玺。将军张春乞师于姚弋仲，弋仲遣其子襄救之，诫襄曰：“冉闵弃仁背义，屠灭石氏。
蔡谟被任命为司徒，三年不去就职。诏书屡次下达，却始终不接受。于是穆帝亲自临朝，派侍中、黄门去征召他。蔡谟说自己身患重病，从清晨到傍晚，使者往返了十多次。当时穆帝年仅八岁，非常疲倦，问身边的人：“征召的人为何至今不来？临朝何时才能结束？”太后便下令退朝。会稽王司马昱命令尚书曹说：“蔡公傲慢地违抗皇上命令，无人臣之礼。若皇上在上卑躬受屈，臣子在下不奉行大义，也就不再知道怎样治政了。”公卿们便奏请将蔡谟送交廷尉治罪。蔡谟害怕，率领子弟穿素服到朝廷叩头谢罪，并且自己到廷尉那里等待治罪。殷浩想对蔡谟处以死刑，正巧荀羡入朝，对殷浩说：“蔡公今天被处死，明天定会有齐桓公、晋文公那样兴兵问罪的举动。”殷浩这才作罢，有诏贬蔡谟为庶人。
辛亥（351） 晋穆帝永和七年后赵永宁二年，冉魏永兴二年，前秦高祖苻健皇始元年。这一年，后赵灭亡。原有一个大国，前凉、代、前燕三个小国，新增一个大国，共有五个僭伪之国。
春正月，发生日食。 鲜卑人段龛以青州归降晋室。
当初，段兰死在令支，段龛统领其士众，趁石氏之乱，向南迁到广固。到此时前来归降，任命他为镇北将军，封齐公。
苻健自称秦天王。
苻健的左长史贾玄硕等人请求依照当年刘备称汉中王的旧例，表奏苻健为都督关中诸军事、大单于、秦王。苻健愤怒地说：“我岂能当秦王呢！况且晋朝使臣没有返回，我的官职爵位不是你们所知道的。”不久却秘密地让梁安暗示贾玄硕等人上尊号，于是即天王、大单于位，国号为大秦。
二月，魏主冉闵将后赵国主石祗包围在襄国，姚弋仲及前燕王慕容雋派兵救援石祗，魏军战败。
魏主冉闵攻打襄国一百多天。后赵国主石祗处境危急，便去掉帝号改称王，派太尉张举向前燕请求援军，许诺送去传国印玺。将军张春向姚弋仲请求援军，姚弋仲派儿子姚襄前去援救，告诫姚襄说：“冉闵抛弃仁爱，违背道义，屠杀灭绝了石氏。
我受人厚遇，当为复仇，老病不能自行。汝才十倍于闵，若不枭擒，必不复见我也！”燕主雋遣悦绾将兵往会之。闵遣中郎常炜使于燕，雋使封裕诘玺所在，炜曰：“在邺。”裕曰：“张举言在襄国，何也？”炜曰：“彼求救者为妄诞之辞耳。”雋乃积柴其旁，使裕以其私诱之，炜辞不变。左右请杀之，雋曰：“彼不惮杀身以徇其主，忠臣也。”使出就馆。夜使其乡人往劳之，且曰：“君何以不实言？王怒，欲处君于辽、碣之表，奈何？”炜曰：“吾结发以来，尚不欺布衣，况人主乎！曲意苟合，性所不能。直情尽言，虽沉东海，不敢避也。”遂卧向壁，不复言。雋乃囚之于龙城，后知张举之妄，乃杀举而释炜之囚。
三月，魏主闵及赵、燕、姚襄之兵战，败绩。
姚襄及赵石琨各引兵东救襄国。魏主闵遣将军胡睦拒襄于长芦，孙威拒琨于黄丘，皆败还。闵欲自出击之，卫将军王泰谏曰：“今襄国未下，外救云集，若我出战，必腹背受敌，此危道也。不若固垒以挫其锐，徐观其衅而击之。”道士法饶进曰：“太白入昴，当杀胡王，百战百克，不可失也！”闵攘袂大言曰：“吾战决矣，敢沮众者斩！”乃悉众出与襄、琨战。悦绾适以燕兵至，去魏兵数里，疏布骑卒，曳柴扬尘，魏人望之恟惧。襄、琨、绾三面击之，赵王祗自后冲之，魏兵大败。闵与十余骑走还邺，将士死者十万余人。姚襄还滠头，姚弋仲怒其不擒闵，杖之一百。闵之为赵相也，
我受过石虎的厚待，应为他报仇，但因年老多病不能亲自前往。你的才能比冉闵高十倍，如果不将他擒获并斩首示众，一定不要回来见我！”前燕主慕容雋派悦绾领兵前去与姚襄会合。冉闵派中郎常炜出使前燕，慕容雋让封裕责问传国印玺在哪里，常炜说：“在邺城。”封裕问：“张举说在襄国，为什么？”常炜说：“这不过是那些求救的人的虚妄荒诞之辞罢了。”于是慕容雋在常炜身边架起木柴，让封裕以他的私人利害来劝诱他，常炜言辞不变。周围的人请求杀死他，慕容雋说：“他不怕被杀来为其君主尽节，是位忠臣。”放常炜出去住进馆舍。夜晚派常炜的同乡前去慰劳他，并说：“您为什么不实说？大王一旦发怒，要将您流放到辽水、碣石山之外，该怎么办？”常炜说：“自从我结发成年以来，连平民百姓都不欺骗，何况是君主呢！违背心意地迎合他人，是我的本性所不能做的。尽情直言，即使被沉入东海，也不敢逃避。”于是面向墙壁躺下，不再说话。慕容雋便将他囚禁在龙城，后来知道张举讲的是谎言，就杀了张举并解除了对常炜的囚禁。
三月，魏主冉闵与后赵、前燕、姚襄的军队交战，魏军战败。
姚襄与后赵石琨各自领兵向东救援襄国。魏主冉闵派将军胡睦在长芦抵御姚襄，派孙威在黄丘抵御石琨，全都战败而还。冉闵想要亲自出战，卫将军王泰劝谏说：“如今襄国还没有攻下，外援已经云集而至，如果我方出去迎战，必定会腹背受敌，这是危险的做法。不如加固堡垒以挫伤敌军锐气，慢慢地看着他们之间出现裂痕后再攻打。”道士法饶却进言说：“太白星入昴宿，理当诛杀胡王，百战百胜的大好时机，不可丧失啊！”冉闵捋起袖子大声喊道：“我已经决定迎战了，胆敢动摇军心者斩首！”于是率全部人马出城与姚襄、石琨交战。恰巧悦绾正率前燕军队赶到，距离魏军仅有几里，便分散地布置骑兵，拖着树枝扬起漫天尘土，魏军望见后心中十分恐惧。姚襄、石琨、悦绾三面夹击，后赵王石祗从后面冲锋，魏军大败。冉闵与十几名骑兵逃回邺城，有十万多将士阵亡。姚襄回到滠头，姚弋仲对他没有擒获冉闵很愤怒，打了他一百杖。冉闵做后赵丞相时，
所徙青、雍、幽、荆之民及氐、羌、胡、蛮数百万口，以赵法禁不行，各还本土。道路交错，互相杀掠，其能达者什有二三。中原大乱，因以饥疫，人相食，无复耕者。
赵遣其将刘显伐魏，不克。
赵王祗使其将刘显攻邺，闵悉众出战，大破显军，斩首三万余级。显惧，密使请降，求杀祗以自效，闵乃引归。
秦遣使问民疾苦。
秦王健分遣使者问民疾苦，搜罗隽异，宽重敛之税，弛离宫之禁，罢无用之器，去侈靡之服，凡赵之苛政不便于民者，皆除之。
夏四月，司马勋会杜洪等兵击秦，败还。
杜洪遣使召梁州刺史司马勋，勋帅步骑三万赴之，秦王健御之于五丈原。勋屡战皆败，退归南郑。健以贾玄硕始者不上尊号，衔之，使人告玄硕与勋通，杀之。
赵刘显弑其主祗而自立。 秋八月，魏徐、兖、荆、豫、洛州来降。 燕慕容恪取中山。
恪入中山，迁其将帅、土豪数十家诣蓟，余皆安堵。军令严明，秋毫不犯。
姚弋仲遣使来降。
诏以弋仲为车骑大将军、六夷大都督，子襄为平北将军，督并州。
冬十二月，桓温移军武昌，寻复还镇。
初，桓温请经略中原，事久不报。知朝廷仗殷浩以抗己，甚忿之，然素知浩之为人，亦不之惮。以国无他衅，
所迁徙的青州、雍州、幽州、荆州百姓以及氐、羌、胡、蛮等达数百万人，由于后赵的法令没能执行，这些人便各自返回本土。但是因道路交错，便互相攻杀抢劫，能够回到本土的只有十分之二三。中原地区大乱，再加上饥荒瘟疫，以至于发生人吃人的现象，没有人再去耕种田地了。
后赵派将军刘显讨伐魏国，没有成功。
后赵王石祗派将军刘显攻打邺城，冉闵率全部兵马出城迎战，大败刘显的军队，斩首三万多人。刘显害怕，秘密派使者请求投降，并请求杀死石祗以表示自己的效忠，于是冉闵便领兵返回。
前秦派使者访问百姓疾苦。
前秦王苻健分别派遣使者访问百姓疾苦，搜罗才智卓越的人才，放宽暴征的税赋，开放离宫划定的禁区，撤掉毫无用处的器具，去除奢侈浪费的服饰，凡是后赵不利于百姓的苛刻政令，一律废除。
夏四月，司马勋会合杜洪等人的军队攻打前秦，大败而回。
杜洪派使者征召梁州刺史司马勋，司马勋率三万步兵、骑兵前往，前秦王苻健在五丈原抵御。司马勋屡战屡败，退回南郑。苻健由于贾玄硕当初没有主动进上尊号，很怨恨他，便让人诬告贾玄硕与司马勋勾结，杀害了贾玄硕。
后赵刘显杀死君主石祗而自立。 秋八月，魏国的徐州、兖州、荆州、豫州、洛州向晋室投降。 前燕慕容恪攻取中山。
慕容恪进入中山，将将帅、当地的土豪几十家迁到蓟城，其余的全都就地安居。慕容恪部队军令严明，秋毫无犯。
姚弋仲派使者前来向晋室归降。
诏命以姚弋仲为车骑大将军、六夷大都督，他的儿子姚襄为平北将军，督并州。
冬十二月，桓温将军队迁移到武昌，不久又返回原驻扎地。
当初，桓温请求谋划攻取中原地区，但此事很久也没得到答复。桓温知道朝廷凭借殷浩来抗衡自己，非常愤怒，但因为一向了解殷浩的为人，也就没有惧怕。由于国家没有发生其他变故，
遂得相持弥年。虽有君臣之迹，羁縻而已，八州士众资调，殆不为国家用。屡求北伐，不听。至是拜表辄行，帅众四五万顺流而下，军于武昌。朝廷大惧。
浩欲去位以避温，又欲以驺虞幡驻温军。吏部尚书王彪之言于会稽王昱曰：“若浩去职，人情离骇。必有任其责者，非殿下而谁乎？”又谓浩曰：“彼若抗表问罪，卿为之首。欲作匹夫，岂有全地邪！且当静以待之。令相王手书，为陈成败，彼必为旋师；若不从，则遣中诏；又不从，乃当以正义相裁。奈何无故匆匆，先自猖蹶乎！”浩曰：“决大事正自难，顷日来欲使人闷。闻卿此谋，意始得了。”
抚军司马高崧为昱草书曰：“寇难宜平，时会宜接。此实为国远图，经略大算，能弘斯会，非足下而谁！然异常之举，众之所骇，游声噂，想足下亦少闻之。苟或望风振扰，一时崩散，则望实并丧，社稷之事去矣。吾与足下虽职有内外，安社稷，保家国，其致一也。当先思宁国而后图其外。区区诚怀，岂可顾嫌而不尽哉！”温即上疏，惶恐致谢，回军还镇。
朝廷将行郊祀，昱问于彪之曰：“应有赦否？”彪之曰：“自中兴以来，郊祀往往有赦，愚谓非宜。凶愚之人必将生心于徼幸矣！”昱从之。
于是得以相持共处了一年。虽然有君臣之间的往来，也不过是稍有约束而已，所辖八州的士兵及物资税赋，几乎不为国家所用。桓温屡次请求北伐，都不被采纳。到此时上表后就立即行动，率四五万人顺流而下，在武昌驻扎。朝廷非常恐惧。
殷浩打算辞官以躲避桓温，又想用带有驺虞标志的旗幡来使桓温的军队停止前进。吏部尚书王彪之向会稽王司马昱进言说：“如果殷浩辞官，人心就会离散恐惧。如果一定要有人出来承担责任，不是殿下又是谁呢？”又对殷浩说：“桓温如果直言上表，兴师问罪，首当其冲的就是您。想做平民百姓，哪里有万全之地呢！应当暂且静止不动以等待桓温。让宰相写封亲笔信，向桓温陈述成败利害，他一定会班师返回；如果不听从，就让皇上下达诏命；如果还不听从，就应当以正义来裁决。怎么能无缘无故地匆匆行事，先自我倾覆呢！”殷浩说：“我正在为决断大事而犯难，近日来一直使我很烦闷。听到您这个谋略，主意才拿定了。”
抚军司马高崧为司马昱草拟书信说：“贼寇发难了就应平定，时运到来了就应把握。这实在是为国家着想的长远谋划，治国安邦的宏谋远略，能够弘扬光大这一时运的人，不是足下是谁！然而异常的举动，会使众人惊骇，虚妄不实之辞便纷至沓来，想必足下也稍稍听说了一些。或许有的人闻风惊扰，顷刻间分崩离析，则愿望和成果一同丧失，国家的事业也就完了。我与足下虽然官职上有内外之分，但是安定社稷，保家卫国，其目标是一致的。应当先考虑使国家安宁，然后再谋划向外拓展。区区一点心意，怎能因顾虑疑忌而不坦诚尽言呢！”桓温当即上疏，诚惶诚恐地表示谢罪，率军返回原镇守地。
东晋朝廷准备举行祭祀天地的仪式，司马昱问王彪之说：“是否应该有大赦？”王彪之说：“自从皇朝中兴以来，祭祀天地时往往有大赦，我认为不适宜。因为这样做必将使凶残愚顽之人产生侥幸心理！”司马昱采纳其意见。
壬子（352） 八年魏永兴三，秦皇始二。燕烈祖慕容雋元玺元年。是岁，魏亡。旧大国一，凉、代小国二，新大国一，凡四僭国。
春正月，日食。 秦王健称皇帝。
健以单于统一百蛮非天子所宜领，以授太子苌。
杜洪司马张琚杀洪，自称秦王。
杜洪、张琚屯宜秋。洪自以右族轻琚，琚遂杀洪而自立。
魏克襄国，杀刘显，迁其民于邺。 赵汝阴王琨来奔，斩之。
石氏遂绝。
殷浩使督统谢尚、荀羡进屯寿春。张遇据许昌叛，降于秦。
尚书左丞孔严言于殷浩曰：“比来众情，良可寒心，不知使君将何以镇之？愚谓宜明受任之方，韩、彭专征伐，萧、曹守管籥；深思廉、蔺屈身之义，平、勃交欢之谋，令穆然无间，然后可以保大定功。降附之徒皆人面兽心，恐难以义感也。”浩不从。上疏请北出许、洛，以谢尚、荀羡为督统，进屯寿春。初，魏豫州牧张遇以州来降，至是尚等不能抚慰之，遇怒，据许昌叛，降于秦。浩军不能进，命羡镇下邳。
三月，姚弋仲卒。子襄率众来归，诏屯谯城。
弋仲有子四十二人。及病，谓诸子曰：“石氏待吾厚，本欲为之尽力，今已灭矣。中原无主，我死，汝亟自归于晋，当执臣节，无为不义也！”及襄与秦兵战败，遂帅众归晋。
壬子（352） 晋穆帝永和八年冉魏永兴三年，前秦皇始二年。前燕烈祖慕容雋元玺元年。这一年，冉魏灭亡。原有一个大国，前凉、代两个小国，新增一个大国，共有四个僭伪之国。
春正月，发生日食。 前秦王苻健称皇帝。
苻健因单于统一百蛮之事不是天子所应掌管的，便授权给太子苻苌掌管。
杜洪的司马张琚杀死杜洪，自称秦王。
杜洪，张琚驻扎在宜秋。杜洪自以为是名门望族而轻视张琚，张琚便杀死杜洪而自立为王。
魏国攻克襄国，杀死刘显，将其百姓迁到邺城。 后赵汝阴王石琨前来投奔晋室，被杀死。
石氏便灭绝了。
殷浩让督统谢尚、荀羡进驻寿春。张遇占据许昌反叛，投降前秦。
尚书左丞孔严向殷浩进言说：“近来众人的情绪实在使人寒心，不知您将用什么办法使其安定？我认为应该明确官吏的职责，韩信、彭越专事征伐，萧何、曹参守业理财；应深思廉颇、蔺相如屈己为国的道理，陈平、周勃结交覆灭吕氏的谋略，使人们和睦相处，亲密无间，然后才可以安居高位，建立功业。投降归附之人都是人面兽心，恐怕很难以道义感化他们。”殷浩没有听从。上疏请求北上许昌、洛阳，任命谢尚、荀羡为督统，进驻寿春。当初，魏国豫州牧张遇率全州投降晋室，到此时谢尚等不能抚慰他们，张遇大怒，占据许昌反叛，并投降前秦。殷浩军队不能前进，命荀羡镇守下邳。
三月，姚弋仲去世。他的儿子姚襄率士众前来归附晋室，诏命他驻扎谯城。
姚戈仲有四十二个儿子。等到他病重时，对儿子们说：“石氏待我甚厚，原本想为他尽力，如今已经灭绝了。中原地区混乱无主，我死后，你们赶快自行归附晋室，应履行臣子之节，不要做不义之事！”等到姚襄与前秦军队交战失败，便率士众归附晋室。
诏襄屯谯城。襄单骑渡淮，见谢尚于寿春。尚闻其名，命去仗卫，幅巾待之，欢若平生。襄博学，善谈论，江东人士皆重之。
夏四月，燕慕容恪等击魏，大破之。执其主闵以归，杀之。
魏主闵既克襄国，因游食常山、中山诸郡。夏，燕王雋遣恪等击之，闵趣常山。恪追，及于魏昌之廉台，燕兵十战皆不胜。闵素有勇名，所将兵精锐，燕人惮之。恪巡陈，谕将士曰：“闵勇而无谋，一夫敌耳！其士卒饥疲，甲兵虽精，其实难用，不足破也！”闵所将多步卒，将趣林中。恪参军高开曰：“吾骑兵利平地，若闵得入林，不可复制。宜亟遣轻骑邀之，既合而阳走，诱致平地，然后可击也。”恪从之。魏兵还就平地，恪分军为三部，谓诸将曰：“闵性轻锐，又自以众少，必致死于我。我厚集中军之陈以待之，俟其合战，卿等从旁击之，无不克矣。”乃择鲜卑善射者五千人，以铁锁连其马，为方陈而前。闵乘千里马，左操双刃矛，右执钩戟，以击燕兵，斩首三百余级。望见大幢，知其为中军，直冲之。燕两军从旁夹击，大破之。围闵数重，闵溃围东走，其马忽毙，为燕兵所执。送于龙城，斩之。遣慕容评帅精骑攻邺，魏大将军蒋幹及太子智闭城拒守，城外皆降于燕。
五月，秦主健击张琚，斩之。 魏人遣使请降。
诏命姚襄驻扎谯城。姚襄单人匹马渡过淮河，在寿春与谢尚见面。谢尚久闻其名，命令撤掉仪仗侍卫，头束便巾接待他，就像见到老朋友一样高兴。姚襄博学，善于言谈议论，江东人士全都尊重他。
夏四月，前燕慕容恪等攻打魏国，大败魏军。逮捕魏主冉闵后返回，杀死了他。
魏主冉闵攻克襄国后，便在常山、中山各郡游玩吃喝。夏季，前燕王慕容雋派慕容恪等攻打冉闵，冉闵奔往常山。慕容恪追赶冉闵，在魏昌的廉台追上，前燕军队交战十次都没有获胜。冉闵一向有勇猛之名，所率士兵精良，前燕人都惧怕他。慕容恪巡视战阵，对将士们说：“冉闵有勇无谋，一个人就可对付！其士兵饥饿疲惫，铠甲、武器虽然精良，实际上难以发挥作用，是不难打败的！”冉闵所率领的大多是步兵，准备向树林中开进。慕容恪的参军高开说：“我们的骑兵利于平地作战，如果冉闵得以进入树林中，就不能再制服他了。应赶快派轻骑兵截击敌军，交战后佯装败逃，将他们引诱到平地，然后就可以攻打了。”慕容恪听从了他的建议。魏军回到平地，慕容恪便将部队分为三部分，对将领们说：“冉闵生性轻敌，锐气十足，又自认为士兵不多，必然会与我方拼死一战。我将主力集中在中军阵地来等待他，等到交战后，你们从侧翼攻打他，没有不胜利的。”于是挑选五千名善于射箭的鲜卑人，用铁锁将他们的战马联结起来，成为一个方阵前进。冉闵乘坐千里马，左手持双刃矛，右手拿钩戟，去攻打前燕军队，斩杀三百多人。他望见大旗后，知道那里是中军阵地，便径直冲去。前燕军的另两部分从侧翼夹击，大败冉闵的军队。将冉闵重重包围，冉闵突围向东逃跑，但是坐骑忽然倒地而死，被前燕军抓住。将他送到龙城杀掉。前燕派慕容评率精锐骑兵攻打邺城，魏国大将军蒋幹及太子冉智紧闭城门抵抗守卫，城外的兵众则全部投降了前燕军。
五月，前秦国主苻健攻打张琚，将他杀死。 魏国派使者请求投降晋室。
邺中大饥，人相食，故赵时宫人被食略尽。蒋幹遣侍中缪嵩奉表请降，且求救于谢尚。
六月，谢尚得传国玺，献之。
初，谢尚使戴施据枋头。施闻蒋幹求救，乃帅壮士百余人入邺，助守三台。绐幹得传国玺，宣言使督护何融迎粮，阴令怀玺送于枋头。尚迎至建康，百僚毕贺。
谢尚攻张遇于许昌，秦人救之。尚等败绩，殷浩退屯寿春。
尚遣姚襄共攻张遇，秦主健遣丞相、东海王雄等救之。战于颍水之诫桥，尚等大败，奔还淮南。殷浩自许昌退屯寿春。雄徙遇及陈、颍、许、洛之民五万余户于关中，以杨群为豫州刺史，镇许昌。尚降号建威将军。
秋八月，燕慕容评攻邺，克之，遂留守邺。 九月，殷浩进屯泗口。
浩之北伐也，中军将军王羲之以书止之，不听。既而无功，复谋再举。羲之遗浩书曰：“今以区区江左，天下寒心固已久矣，力争武功，非所当作。自顷处内外之任者，未有深谋远虑，而疲竭根本，各从所志，竟无一功可论，遂令天下将有土崩之势。任其事者，岂得辞四海之责哉！今军破于外，资竭于内，保淮之志，非所复及，莫若还保长江，督将各复旧镇，自长江以外羁縻而已。引咎责躬，更为善治，省其赋役，与民更始，庶可以救倒悬之急也！若犹以前事为未工，复求之于分外，宇宙虽广，自容何所！
邺城地区发生严重饥荒，出现人吃人现象，原来后赵时的宫女几乎被吃光。蒋幹派侍中缪嵩带奏表请求投降晋室，并且向谢尚求救。
六月，谢尚得到传国印玺，献给东晋朝廷。
当初，谢尚让戴施据守枋头。戴施听说蒋幹求救，便率一百多名壮士进入邺城，帮助守卫三台。当他哄骗蒋幹得到传国印玺后，就宣称派督护何融去迎接军粮，暗中让何融怀揣印玺送到枋头。谢尚将印玺迎送到建康，朝中百官共同庆贺。
谢尚在许昌攻打张遇，前秦军队救援张遇。谢尚等战败，殷浩退驻寿春。
谢尚派姚襄与自己共同攻打张遇，前秦主苻健派丞相、东海王苻雄等前去救援。双方在颍水的诫桥交战，谢尚等大败，逃回淮南。殷浩从许昌退驻寿春。苻雄将张遇以及陈郡、颍川、许昌、洛阳的五万多户百姓迁往关中，任命杨群为豫州刺史，镇守许昌。谢尚将名号降为建威将军。
秋八月，前燕慕容评攻克邺城，于是留守邺城。 九月，殷浩进驻泗口。
殷浩北伐时，中军将军王羲之写信劝阻他，他没有听从。不久便无功而返，又谋划再次举兵出征。王羲之给殷浩写信说：“如今以区区江左之地，使天下人寒心就已经很久了，力争战功，不是应当做的事情。近来在朝廷内外当官的人，都没有深谋远虑，却使国家的根基疲敝枯竭，各自顺从自己的意志，最终却没有一件战功可以评说，于是使天下将要出现土崩瓦解的趋势。担任其职务的人，怎能推卸掉天下人的责备呢！如今军队在外边被攻破，资财在国内枯竭耗尽，保守淮南的志向，不再是所能顾及的，不如回来保住长江，让都督将领们各自恢复原来的镇守地，对长江以外的地区有所约束就可以了。引咎自责，重新推行良好的治政措施，减轻赋税徭役，与百姓共同重新奋斗，大概还可以解救异常困苦的危难局势吧！如果您还认为以前的事情做得不周全，再去追求分外之功，那么宇宙虽然广阔，又有何处能容纳您自己呢！
此愚智所不解也！”
又与会稽王昱笺曰：“今虽有可喜之会，内求诸己，而所忧乃重于所喜。功未可期，遗黎歼尽，以区区吴、越经纬天下十分之九，不亡何待！而不度德量力，不弊不已，此封内所痛心叹悼者也！愿殿下先为不可胜之基，须根立势举，谋之未晚。”浩不从，进屯泗口，遣戴施据石门，刘遁戍仓垣。
罢遣太学生徒。
浩以军兴，罢遣太学生徒，学校由此遂废。
冬十月，谢尚攻许昌，克之。 十一月，燕王雋称皇帝。
故赵将拥兵据州郡者，各遣使降燕。群僚共上尊号，雋许之。始置百官，即皇帝位。诈言获传国玺，改元元玺。时晋使适至燕，雋谓曰：“汝还白汝天子，我承人乏，为中国所推，已为帝矣！”改司州为中州，建留台于龙都，以乙逸为尚书，专委留务。
癸丑（353） 九年秦皇始三，燕元玺二年。
夏五月，张重华攻秦上邽，拔之。诏进重华凉州牧。秋七月，秦杀其司空张遇。
初，张遇降秦，秦主健以为司空，而纳其继母韩氏为昭仪。数于众中谓遇曰：“卿，吾假子也。”遇耻之。阴结关中豪杰，欲灭苻氏，以其地来降。事觉，伏诛。于是关中豪杰数人各拥众数万，遣使来请兵。秦皆攻灭之。
这是我愚钝的头脑所不能理解的！”
王羲之又给会稽王司马昱写信说：“如今虽然有可喜的机会，但是对内检讨一下自己，所忧虑的就重于所高兴的了。功绩不可预期，遗民损失殆尽，以区区吴、越之地去治理天下十分之九的地区，不灭亡还等待什么！而且不权衡自己的德行与力量，不彻底失败就不停止，这是国内的士人们所痛心哀叹的！希望殿下先建立不可战胜的根基，等到根基建立、势力强大后，再做谋划也不晚。”殷浩没有听从，进驻泗口，派戴施据守石门，刘遁戍守仓垣。
遣散太学生。
殷浩因为要举兵征伐，就遣散了太学生，学校从此便废止了。
冬十月，谢尚攻克许昌。 十一月，前燕王慕容雋称皇帝。
原来后赵将领中那些拥兵占据州郡的，各自派使者向前燕投降。百官共同奉上尊号，慕容雋表示同意。慕容雋开始设置百官，即皇帝位。他诈称获得了传国印玺，就改年号为元玺。当时晋室的使臣恰好来到前燕，慕容雋对他说：“你回去告诉你们天子，我趁天下没有人才，被中原所推举，已成为皇帝了！”慕容雋改司州为中州，在龙都建立留台，任命乙逸为尚书，专门委任他负责留台事务。
癸丑（353） 晋穆帝永和九年前秦皇始三年，前燕元玺二年。
夏五月，张重华攻克前秦的上邽。晋室下诏升任张重华为凉州牧。 秋七月，前秦杀死司空张遇。
当初，张遇投降前秦，前秦主苻健任命他为司空，并将他的继母韩氏纳为昭仪。苻健多次当众对张遇说：“你是我的干儿子。”张遇以此为耻。他便暗中结交关中豪杰，打算灭掉苻氏，率其领地投降晋室。事情败露后，张遇被杀。于是几位关中豪杰各自率领数万兵众，派使者前来向晋室请求援兵。前秦把他们全部攻灭了。
殷浩遣兵袭姚襄，不克。冬十月，遂率诸军北伐。襄邀败之，浩走谯城。
姚襄屯历阳，以燕、秦方强，未有北伐之志，乃夹淮广兴屯田，训厉将士。浩在寿春，恶其强盛，囚襄诸弟，屡遣刺客刺之，客皆以情告襄。浩潜遣将军魏憬帅众五千袭之，襄斩憬，并其众。浩愈恶之，迁襄蠡台，表授梁国内史。
襄益疑惧，遣参军权翼使于浩，浩曰：“身与姚平北共为王臣，平北每举动自专，甚失辅车之理。”翼曰：“平北英姿绝世，拥兵数万，而远归晋室者，以朝廷有道，宰辅明哲故也。今将军轻信谗慝，与之有隙，愚谓猜疑之端，在此而不在彼也。”浩曰：“平北生杀自由，又掠吾马，王臣之礼，固若是乎？”翼曰：“奸宄之人，亦王法所不容也，杀之何害！”浩曰：“然则掠马，何也？”翼曰：“将军谓平北雄武难制，终将讨之，故取以自卫耳。”浩笑曰：“何至是也！”
初，浩阴遣人诱秦梁安、雷弱兒，使杀秦主健，许以关右之任。弱兒等伪许之，且请兵应接。浩闻张遇作乱，以为安等事成，遂自寿春帅众七万北伐，欲进据洛阳，修复园陵。王彪之上会稽王昱笺，以为“容有诈伪，未应轻进”，不从。
浩以襄为前驱。襄度浩将至，伪遁而阴伏甲以邀之。浩追至山桑，襄纵兵击之，浩大败，弃辎重，走保谯城。襄俘斩万余，悉收其资仗，使兄益守山桑，而复如淮南。昱谓彪之曰：“君言无不中，张、陈无以过也！”
殷浩派兵袭击姚襄，没有成功。冬十月，殷浩便率各路人马北伐。姚襄阻击获胜，殷浩逃到谯城。
姚襄驻扎在历阳，由于前燕、前秦力量正强盛，所以没有北伐的意向，就沿淮河两岸广开屯田，训练勉励将士。殷浩在寿春，厌恶他的强盛，就囚禁他的弟弟们，并多次派刺客刺杀他，但是刺客全都将实情告诉了姚襄。殷浩暗地里派将军魏憬率五千兵士袭击姚襄，姚襄斩杀魏憬，兼并其士众。殷浩更加厌恶姚襄，将他迁到蠡台，上表授予他梁国内史的职务。
姚襄更加怀疑恐惧，派参军权翼出使到殷浩那里，殷浩说：“我与姚襄同是君王的臣下，姚襄却经常独断专行，十分违背唇齿相依的道理。”权翼说：“姚襄英姿盖世，拥有数万兵众，但是却不辞遥远归附晋室，就是由于朝廷有道义，辅臣贤明智慧的缘故。如今将军您轻信谗言诽谤，与他有了隔阂，我认为相互猜忌的根源，是在您这里而不在于他。”殷浩说：“姚襄任意杀戮，又掠夺我的马匹，作为君王臣下的礼节，原本就该是这样吗？”权翼说：“奸诈邪恶之徒，也是王法所不能容忍的，杀了他们有什么害处！”殷浩说：“然而为什么掠夺马匹呢？”权翼说：“将军您认为姚襄雄猛威武，难以控制，终究会讨伐他，所以他才夺取马匹来自卫罢了。”殷浩笑道：“何至于此呢！”
当初，殷浩暗中派人劝诱前秦的梁安、雷弱兒，使他们杀死前秦主苻健，许诺将关右地区的官职授予他们。雷弱兒等假装答应此事，并且请求派兵接应。殷浩听说张遇制造叛乱，认为梁安等人的事情已成功，便从寿春率七万士众北伐，打算进攻占据洛阳，修复皇室陵墓。王彪之给会稽王司马昱写信，认为“可能会有欺诈，不宜轻易进兵”，司马昱没有听从。
殷浩任命姚襄为前锋。姚襄猜测殷浩要来了，就假装逃跑却暗中埋伏甲士阻击殷浩。殷浩追到山桑，姚襄纵兵攻击，殷浩大败，丢弃物资装备，逃走保守谯城。姚襄俘虏斩杀万余人，收缴全部物资武器，让哥哥姚益守山桑，自己又前往淮南。司马昱对王彪之说：“您说的没有不言中的，张良、陈平也不如您！”
十一月，西平公张重华卒，子曜灵立。
重华有疾，曜灵才十岁，立为世子。重华庶兄祚有勇力、吏干，而倾巧善事内外，与嬖臣赵长等结异姓兄弟。谢艾以枹罕之功有宠，左右谮之，出为酒泉太守。艾上言：“权幸用事，公室将危，乞听臣入侍。”且言：“祚及长等将为乱，宜尽逐之。”重华疾甚，手令征艾辅政，祚、长等匿而不宣。重华卒，曜灵立，称凉州刺史、西平公。长等矫遗令，以祚辅政。
十二月，姚襄徙屯盱眙。
襄济淮，屯盱眙，招掠流民，众至七万。分置守宰，劝课农桑。遣使诣建康，罪状殷浩，并自陈谢。
以谢尚都督江西、淮南军事。
镇历阳。
凉州废其主曜灵，立张祚为凉公。
凉州长史赵长等以“时难未夷，宜立长君”，乃废曜灵而立祚。祚既得志，恣为淫虐，杀重华妃裴氏及谢艾。
燕以慕容霸守常山。
慕容恪屡荐霸有命世之才，宜总大任，故燕主用之。
甲寅（354） 十年秦皇始四，燕元玺三年。凉王张祚和平元年。
春正月，张祚自称凉王。
祚自称凉王，改元，置百官，郊祀天地。尚书马岌切谏，坐免官。郎中丁琪复谏曰：“自武公以来，世守臣节，
十一月，西平公张重华去世，儿子张曜灵即位。
张重华患病，将年仅十岁的张曜灵立为世子。张重华的异母兄长张祚勇猛有力，具备做官的才干。但是为人狡诈，善于迎合内外官员，与宠臣赵长等结为异姓兄弟。谢艾因为枹罕战役的功劳而受宠，张重华身边的人诬陷他，便将他外调为酒泉太守。谢艾上书说：“有权势而受宠的人当政，朝廷将有危难，请求让我入宫侍奉。”又说：“张祚和赵长等人将要作乱，应全部驱逐他们。”张重华病重，亲笔下令征召谢艾辅佐朝政，张祚、赵长等将命令藏起来不公布。张重华去世，张曜灵即位，称凉州刺史、西平公。赵长等假造张重华的遗令，让张祚辅佐朝政。
十二月，姚襄迁往盱眙驻扎。
姚襄渡过淮河，驻扎盱眙，招募掳掠流民，士众达到七万。分别设置地方官，勉励督促农业生产。派使者到建康，历数殷浩罪状，并为自己陈述谢罪之意。
任命谢尚都督江西、淮南军事。
谢尚镇守历阳。
凉州废黜其君主张曜灵，立张祚为凉公。
凉州长史赵长等认为“当前的灾难还没有平定，应当立年长者为君”，于是废黜张曜灵而立张祚。张祚达到目的后，毫无顾忌地行淫威虐政，杀死张重华的妃子裴氏及谢艾。
前燕以慕容霸镇守常山。
慕容恪屡次举荐慕容霸有显赫于世的才能，应该总揽大权，所以前燕主慕容雋任用他。
甲寅（354） 晋穆帝永和十年前秦皇始四年，前燕元玺三年。前凉王张祚和平元年。
春正月，张祚自称凉王。
张祚自称凉王，改易年号，设置百官，举行祭祀天地的仪式。尚书马岌恳切劝谏，结果获罪被免除了官职。郎中丁琪又劝谏张祚说：“自从武公张轨以来，世代恪守作为臣子的礼节，
抱忠履谦，故能以一州之众，抗举世之虏，师徒岁起，民不告疲。今而自尊，则中外离心，安能以一隅之地，拒天下之强敌乎！”祚大怒，斩之。
殷浩以罪免为庶人，徙信安。以王述为扬州刺史。
浩连年北伐，师徒屡败，粮械都尽。桓温因朝野之怨，上疏请废之。朝廷不得已，免浩为庶人，徙之信安。自此内外大权一归于温矣。浩少与温齐名，而心竞不相下，温常轻之。浩既废黜，虽愁怨不形辞色，常书空作“咄咄怪事”字。久之，温谓掾郗超曰：“浩有德有言，向为令仆，足以仪刑百揆，朝廷用违其才耳。”将以浩为尚书令，以书告之。浩欣然许焉。将答书，虑有谬误，开闭者十数，竟达空函。温大怒，由是遂绝，卒于徙所。
二月，桓温率师伐秦。
温统步骑四万发江陵。水军自襄阳入均口，至南乡；步兵自淅川趣武关；命司马勋出子午道以伐秦。
姚襄叛，降于燕。 夏四月，桓温大败秦兵于蓝田。进军灞上，三辅皆降。
桓温别将攻上洛，获秦荆州刺史郭敬，进击青泥，破之。秦主健遣太子苌等帅众五万拒温，战于蓝田，秦兵大败。温转战而前，进至灞上，苌等退屯城南。健与老弱六千固守长安小城，悉发精兵三万，遣大司马雷弱兒等与苌合以拒温。三辅郡县皆来降，温抚谕居民，使安堵复业。民争持牛酒迎劳，男女夹路观之，耆老有垂泣者曰：“不图今日复睹官军！”
胸怀忠诚，行事谦恭，所以能够以一个州的士众去抗衡全天下的敌人，虽然征战连年不断，百姓却并不诉说疲惫。如今自尊为帝，则内外离心离德，怎能以一隅之地去抵抗天下的强敌呢！”张祚大怒，杀死丁琪。
殷浩因罪被免为庶人，流放到信安。任命王述为扬州刺史。
殷浩连年北伐，军队屡次被打败，粮草武器都消耗一空。桓温趁朝野的怨愤情绪，上疏请求废黜殷浩。朝廷不得已，将殷浩免为庶人，流放到信安。从此内外大权一并归到桓温手中了。殷浩年轻时与桓温齐名，但二人内心争强比胜，互不相让，桓温经常轻视殷浩。殷浩被废黜后，虽然忧愁怨愤之情不显露于言辞和神色，却经常对空书写“咄咄怪事”四字。过了许久，桓温对属吏郗超说：“殷浩有德行，善言辞，以前让他任尚书令或仆射的话，足以成为百官的楷模，是朝廷任命的官职配不上他的才能。”桓温准备任命殷浩为尚书令，写信告诉了殷浩。殷浩欣然答应了桓温。殷浩准备回信，担心信中还有不妥之处，就将信封开、封了十几次进行检查，以至忙中出错，最后送去的是一封空函。桓温非常愤怒，因此断绝了启用殷浩的念头，殷浩死在了流放地。
二月，桓温率军讨伐前秦。
桓温统领四万步兵、骑兵从江陵出发。水军从襄阳入均口，到达南乡；步兵从淅川前往武关；命令司马勋出子午道去讨伐前秦。
姚襄反叛，投降前燕。 夏四月，桓温在蓝田大败前秦军队。又进军灞上，三辅地区全都投降。
桓温的另一个部将攻打上洛，俘获前秦的荆州刺史郭敬，又进军攻克青泥。前秦主苻健派太子苻苌等率五万人抵抗桓温，在蓝田交战，前秦军队大败。桓温转战前进，到达灞上，苻苌等退驻城南。苻健与六千老弱士兵固守长安小城，将三万精兵全部派出，派大司马雷弱兒等与苻苌合兵抵抗桓温。三辅地区的郡县全都前来投降，桓温安抚告谕当地百姓，让他们安居复业。百姓们争相手拿牛肉、美酒迎接慰劳，男男女女夹道观看，有的老年人流着泪说：“没想到今天又看到了官军！”
燕以慕容恪为大司马。
燕主雋以恪为大司马、录尚书事，封太原王；评为司徒，封上庸王；霸为吴王；德为梁公；为中山王；阳骛为司空。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，将以为世子。群臣谏而止，然宠遇犹逾于世子。由是雋恶之，以其尝坠马折齿，更名曰，寻以其应谶文，更名曰垂。迁侍中，录留台事，徙镇龙城。垂大得东北之和，雋愈恶之，复召还。
五月，江西流民叛，降姚襄。诏屯兵中堂，谢尚入卫。
江西流民郭敞等千余人，执陈留内史刘仕降于姚襄。建康震骇，以尚书周闵为中军将军，屯中堂。谢尚自历阳还卫京师，固江备守。
桓温及秦兵战，不利。六月，师还。
北海王猛少好学，倜傥有大志，不屑细务，人皆轻之。猛悠然自得，隐居华阴。闻温入关，披褐诣之，扪虱而谈当世之务，旁若无人。温异之，问曰：“吾奉天子之命，将锐兵十万，为百姓除残贼，而三秦豪杰未有至者，何也？”猛曰：“公不远数千里深入敌境，今长安咫尺，而不度灞水，百姓未知公心，所以不至。”温嘿然无以应，徐曰：“江东无卿比也。”乃署猛军谋祭酒。温与秦丞相雄等战于白鹿原，温兵不利，死者万余人。初，温指秦麦以为粮，既而秦人悉芟麦，清野以待之。温军乏食，徙关中三千余户而归。欲与猛俱还，猛辞不就。秦太子苌等随温击之，比至潼关，
前燕任命慕容恪为大司马。
前燕国主慕容雋任命慕容恪为大司马、录尚书事，封为太原王；任命慕容评为司徒，封上庸王；封慕容霸为吴王；封慕容德为梁公；封慕容暐为中山王；任命阳骛为司空。当初，前燕王慕容皝对慕容霸的才能感到惊奇，所以给他起名为“霸”，准备立他为世子。由于大臣们劝谏而作罢，然而对他的宠爱仍超过世子。因此慕容雋很厌恶他，因为他曾经从马上摔下来摔断了牙齿，便将他的名字改为“”，不久又因应验了谶文，改名为“垂”。慕容垂升任侍中，负责留台事务，迁往龙城镇守。慕容垂深得东北地区百姓的拥戴，慕容雋更加讨厌他，于是就召回了他。
五月，江西的流民叛乱，投降了姚襄。东晋朝廷下诏在宫中驻扎军队，谢尚入京城戍卫。
江西流民郭敞等一千多人，抓住陈留内史刘仕并投降了姚襄。建康的晋室非常震惊，任命尚书周闵为中军将军，驻扎在宫中。谢尚从历阳返回保卫京师，巩固江防进行守备。
桓温与前秦兵交战，失利。六月，率军返回。
北海人王猛从小好学，才能卓越并胸怀大志，不屑于琐碎事务，人们都轻视他。王猛悠然自得，隐居在华阴。他听说桓温入关后，穿着粗布衣服来到桓温处，一面摸着虱子，一面谈论当时的大事，旁若无人。桓温觉得他奇异，问道：“我奉天子之命，率十万精兵为百姓消灭凶残的贼寇，但是为什么三秦地区的豪杰却没有前来归附的？”王猛说：“您不远数千里深入敌境，如今长安近在咫尺，却不渡过灞水，百姓们不了解您的意图，所以不来归附。”桓温沉默着无言以对，慢慢地说：“江东无人能与你相比。”于是让王猛暂任军谋祭酒。桓温与前秦丞相苻雄等在白鹿原交战，桓温军队作战失利，死亡一万多人。当初，桓温指望将前秦的小麦作为军粮，不久前秦人把小麦全部收割，以清理干净的田野等待桓温。桓温的军队缺少粮食，只得迁移关中地区三千多户百姓后返回。桓温打算与王猛一同返回，王猛推辞不去。前秦太子苻苌等追随桓温的军队不断攻击，等到了潼关，
温军屡败，失亡以万数。苻雄击司马勋，勋亦奔还汉中。温之屯灞上也，顺阳太守薛珍劝温径进逼长安，温弗从。珍以偏师独济，颇有所获。及温退，乃还，显言于众，自矜其勇，而咎温之持重，温杀之。
秦东海王苻雄卒。
秦主健弟、东海王雄卒。健哭之呕血，曰：“天不欲吾平四海耶！何夺吾元才之速也！”雄以佐命元勋，位兼将相，权侔人主，而谦恭泛爱，遵奉法度，故健重之，常曰：“元才，吾之周公也。”子坚袭爵。坚性至孝，幼有志度，博学多能，交结英豪，吕婆楼、强汪及略阳梁平老皆与之善。
秦大饥。
乙卯（355） 十一年秦主生寿光元，燕元玺四年。凉去年号。
春二月，秦大蝗。
百草无遗，牛马相啖毛。
夏，秦立子生为太子。
秦太子苌拒桓温，中流矢死。淮南王生幼无一目，性粗暴。其祖洪尝戏之曰：“吾闻瞎儿一泪，信乎？”生怒，引佩刀自刺出血，曰：“此亦一泪也！”洪大惊，鞭之。生曰：“性耐刀槊，不堪鞭棰！”洪谓健曰：“此儿狂悖，宜早除之，不然必破人家。”健将杀之，雄曰：“儿长自应改，何可遽尔！”及长，力举千钧，手格猛兽，走及奔马，击刺骑射，冠绝一时。强后欲立少子晋王柳，秦主健
桓温的军队已多次战败，损失的士兵数以万计。苻雄攻打司马勋，司马勋也逃回汉中。桓温驻扎灞上时，顺阳太守薛珍劝说桓温径直进逼长安，桓温没有听从。薛珍率部分军队独自渡过灞水，颇有收获。等到桓温撤退时，他便返回，在众人面前大肆炫耀，自夸其勇，而责备桓温的谨小慎微，桓温杀死了他。
前秦的东海王苻雄去世。
前秦主苻健的弟弟、东海王苻雄去世。苻健哭得吐了血，说：“上天不想让我平定天下呀！为什么这么快就夺去了我的弟弟元才呢！”苻雄以辅国元勋的身份，位兼将、相之职，权力与君主相当，但是却谦恭博爱，遵奉法律制度，所以苻健器重他，经常说：“元才是我的周公。”苻雄的儿子苻坚承袭了爵位。苻坚生性极其孝顺，自幼就有气度，博学多才，交结英雄豪杰，吕婆楼、强汪及略阳人梁平老都与他交情很好。
前秦发生严重饥荒。
乙卯（355） 晋穆帝永和十一年前秦主苻生寿光元年，前燕元玺四
年。前凉取消年号。
春二月，前秦发生严重的蝗灾。
百草无存，牛马相互吃毛充饥。
夏季，前秦主苻健立儿子苻生为太子。
前秦太子苻苌抵抗桓温时，中流箭而死。淮南王苻生自幼少了一只眼，性情粗暴。他的祖父苻洪曾经逗他说：“我听说眼瞎的孩子只能一只眼流泪，真是这样吗？”苻生大怒，拔出佩刀自己将瞎眼刺出血，说：“这也是一只眼的眼泪！”苻洪大惊，用鞭子抽他。苻生说：“我生性能忍受刀和矛，但不能忍受鞭打！”苻洪对苻健说：“这孩子狂暴叛逆，应尽早除掉他，不然必定家破人亡。”苻健准备杀掉苻生，苻雄说：“孩子长大了自然就会改变，怎能这样快下结论呢！”等到苻生长大后，力能举千钧，徒手与猛兽搏斗，跑起来能赶上奔驰的快马，击剑、刺矛、骑马、射箭等武艺冠绝一时。强太后打算立小儿子晋王苻柳为太子，前秦主苻健
以谶文有“三羊五眼”，乃立生为太子。
姚襄据许昌。
襄所部多劝北还，襄乃进据许昌。
六月，秦主健卒，太子生立。
健勤于政事，数延公卿咨讲治道。承赵人苛虐奢侈之后，易以宽简节俭，崇儒礼士，由是秦人悦之。至是寝疾，引太师鱼遵、丞相雷弱兒、太傅毛贵、司空王堕、尚书令梁楞、仆射梁安、段纯等受遗诏辅政。谓太子生曰：“六夷酋帅及大臣执权者，若不从汝命，宜渐除之。”健卒，生即位，大赦，改元。群臣奏曰：“未逾年而改元，非礼也。”生怒，穷推议主，得段纯，杀之。
秋九月，秦杀其后梁氏及太傅毛贵等。
中书监胡文言于秦主生曰：“比有星孛于大角，荧惑入东井。不出三年，国有大丧，大臣戮死。愿陛下修德以禳之！”生曰：“皇后与朕对临天下，可以应大丧矣。毛太傅、梁车骑、梁仆射受遗诏辅政，可以应大臣矣。”乃杀皇后及毛贵、梁楞、梁安。
闰月，凉州弑其君祚，立张玄靓为凉王。
凉王祚淫虐，上下怨愤。恶河州刺史张瓘之强，使索孚代之。瓘斩孚起兵，传檄州郡，废祚，复立曜灵。将军宋混合众万余人以应之。祚杀曜灵，混闻之，为之发哀。军至姑臧，张瓘弟琚开门纳之。赵长等惧罪，入阁呼张重华母马氏，立曜灵弟玄靓为主。诸将收长等，杀之。祚素失众心，莫肯为之斗者，遂见杀。枭其首，城内咸称万岁。
因为谶文中有“三羊五眼”之说，便立苻生为太子。
姚襄占据许昌。
姚襄所率部众大多劝他返回北方，于是姚襄进军占据许昌。
六月，前秦主苻健去世，太子苻生即位。
苻健勤于政事，多次延请公卿咨询讨论治国之道。继后赵人苛刻暴虐、浮华奢侈的做法之后，他改行宽松简易、节约俭朴的政策，尊崇儒生，礼贤下士，因此前秦人喜爱他。到此时，苻健卧病不起，便召太师鱼遵、丞相雷弱兒、太傅毛贵、司空王堕、尚书令梁楞、仆射梁安、段纯等人接受遗诏辅佐朝政。苻健对太子苻生说：“六夷首领及大臣中执掌权力的人，如果不听从你的命令，就应慢慢除掉他们。”苻健去世，苻生即位，大赦天下，更改年号。群臣上奏说：“没有超过一年就改年号，不合礼数。”苻生大怒，穷究此议的主谋，结果是段纯，便杀了他。
秋九月，前秦杀死皇后梁氏及太傅毛贵等人。
中书监胡文对前秦主苻生说：“最近有彗星出现在大角星座，火星进入东井。不出三年，国家就会有大的丧事，大臣也将被杀死。希望陛下修养德行以祛除此灾！”苻生说：“皇后与朕一同统治天下，可以应验大丧出现的说法了。太傅毛贵、车骑将军梁楞、仆射梁安接受遗诏辅佐朝政，可以应验大臣被杀的说法了。”于是杀死了皇后及毛贵、梁楞、梁安。
闰九月，凉州人杀死其君王张祚，立张玄靓为凉王。
凉王张祚荒淫暴虐，上下怨愤。他厌恶河州刺史张瓘的强大，就让索孚代替张瓘。张瓘斩杀索孚后起兵，将讨伐檄文传送到各州郡，废黜张祚，重新立张曜灵为王。将军宋混聚集士众一万余人响应张瓘。张祚杀死张曜灵，宋混听说此事后，为张曜灵发丧。宋混的部队到达姑臧，张瓘的弟弟张琚打开城门让其进城。赵长等对自己的罪行感到害怕，入宫呼请张重华的母亲马氏，立张曜灵的弟弟张玄靓为国主。将领们逮捕了赵长等人，杀死了他们。张祚平时就失去了人心，所以没有人肯为他战斗，于是被杀死。宋混等将张祚枭首示众，城内的人们全都高呼万岁。
混、琚上玄靓为大将军、西平公，复称建兴四十三年。时玄靓始七岁。瓘至，推为凉王，自为都督中外诸军事、尚书令，以混为尚书仆射。
冬十月，诏谢尚镇寿春。 十一月，燕慕容恪击段龛。
龛与燕主雋书，抗中表之仪，非其称帝。雋怒，遣恪击之。
十二月，秦杀其丞相雷弱兒。
弱兒性刚直，以仆射赵韶、董荣乱政，每公言于朝，见之常切齿。韶、荣谮之于秦主生，杀弱兒及其九子、二十七孙，于是诸羌皆有离心。生虽在谅阴，游饮自若，弯弓露刃以见朝臣，锤钳锯凿备置左右。即位未几，后妃、公卿下至仆隶，凡杀五百余人。
丙辰（356） 十二年秦寿光二，燕元玺五年。
春正月，燕慕容恪大破段龛兵，进围广固。
段龛弟罴骁勇有智谋，言于龛曰：“慕容恪善用兵，加之众盛，若听其济河，进至城下，恐虽乞降不可得也。请兄固守，罴帅精锐拒之于河。幸而战捷，兄帅大众继之；若其不捷，不若早降，犹不失为千户侯也。”龛不从。罴固请不已，龛怒，杀之。恪遂引兵济河，龛帅众逆战，恪大破之。龛友辟闾蔚被创，恪闻其贤，遣使求之，则已死矣。龛还城固守，恪进军围之。
秦杀其司空王堕。
堕性刚峻。董荣及侍中强国皆以佞幸进，堕疾之如仇。会有天变，荣、国言于生曰：“宜以贵臣应之。”生乃杀堕。
宋混、张琚上书请立张玄靓为大将军、西平公，恢复称建兴四十三年。当时张玄靓才七岁。张瓘到达后，推戴张玄靓为凉王，自己任都督中外诸军事、尚书令，任命宋混为尚书仆射。
冬十月，诏命谢尚镇守寿春。 十一月，前燕慕容恪攻打段龛。
段龛给前燕主慕容雋写信，使用中表亲戚的礼仪，责难其称帝的行为。慕容雋大怒，派慕容恪攻打段龛。
十二月，前秦杀死其丞相雷弱兒。
雷弱兒性情刚直，因为仆射赵韶、董荣乱政，就经常在朝廷公开评论，见到二人常咬牙切齿。赵韶、董荣向前秦主苻生进谗言诽谤雷弱兒，苻生杀死了雷弱兒及其九个儿子、二十七个孙子，于是羌族各部全都产生离心。苻生虽然在居丧，却游乐饮酒自如，佩刀带弓接见朝臣，将锤、钳、锯、凿等刑具准备齐全放在身边。即位不久，后妃、公卿以下直到奴仆，共有五百多人被杀。
丙辰（356） 晋穆帝永和十二年前秦寿光二年，前燕元玺五年。
春正月，前燕慕容恪大败段龛军队，进军包围广固。
段龛的弟弟段罴骁勇善战且富于智谋，他对段龛说：“慕容恪善于用兵，加上他兵力众多，如果听任其渡过黄河，进军城下，恐怕即使请求投降也不能被允许了。请哥哥坚守，我率精锐部队在黄河抵御他。如果幸运地获胜，哥哥您率大军跟进；如果没有获胜，不如早投降，或许还能得到个千户侯。”段龛没有听从。段罴坚持请求不止，段龛大怒，杀了他。慕容恪便领军渡过黄河，段龛率众迎战，慕容恪大败段龛。段龛的朋友辟闾蔚受伤，慕容恪听说他贤明，就派使者访求他，而他却已经死了。段龛返回广固城坚守，慕容恪进军将其包围。
前秦杀死司空王堕。
王堕性格刚直冷峻。董荣及侍中强国都因谄媚而受宠升官，王堕对他们恨如仇敌。正赶上天象有变，董荣、强国对苻生说：“应该由显贵的大臣去回应天象。”于是，苻生就杀死了王堕。
凉州遣使称藩于秦。
秦晋王柳遣参军阎负、梁殊使于凉。张瓘见之曰：“我，晋臣也。臣无境外之交，二君何以来辱？”负、殊曰：“晋王与君邻藩，故来修好，君何怪焉！”瓘曰：“吾尽忠事晋，于今六世矣。若与征东通使，是上违先君之志，下隳士民之节，其可乎！”负、殊曰：“晋室衰微久矣，凉之先王北面二赵，唯知机也。今大秦威德方盛，凉王若欲自帝河右，则非秦之敌；欲以小事大，则曷若舍晋事秦，长保福禄乎！”瓘曰：“中州好食言。向者石氏使车适返，而戎骑已至，吾不敢信也。”负、殊曰：“张先、杨初皆阻兵不服，先帝讨而擒之。赦其罪戾，宠以爵秩，固非石氏之比也。”瓘曰：“必如君言，秦之威德无敌，何不先取江南，则天下尽为秦有，征东何辱命焉！”负、殊曰：“江南文身之俗，道污先叛，化隆后服。主上以为江南必须兵服，河右可以义怀，故遣行人先申大好。若君不达天命，则江南得延数年之命，而河右恐非君之土也。”瓘曰：“我跨据三州，带甲十万，西苞葱岭，东距大河，伐人有余，况于自守，何畏于秦！”负、殊曰：“贵州山河之固，孰若崤、函？民物之饶，孰若秦、雍？杜洪、张琚因赵氏成资，有囊括关中、席卷四海之志；先帝戎旗西指，冰消云散，旬月之间，不觉易主。主上若以贵州不服，赫然奋怒，控弦百万，鼓行而西，未知贵州将何以待之？”瓘笑曰：“兹事当决之于王，非身所了。”负、殊曰：“凉王虽英睿夙成，
凉州派使者向前秦称藩。
前秦的晋王苻柳派参军阎负、梁殊出使前凉。张瓘见到他们说：“我是晋室的臣子。作为臣子就不能有国境之外的交往，二位为什么来侮辱我？”阎负、梁殊说：“晋王苻柳与您是邻邦，所以前来修好，您有何奇怪的呢！”张瓘说：“我竭尽忠心地事奉晋室，到今天已经六代了。如果与征东大将军苻柳互通使节，这是上违先辈的遗志，下毁士人的气节，难道可以吗！”阎负、梁殊说：“晋室衰微很久了，凉国的先王向二赵称臣，是懂得机运。如今大秦威势德行正盛，凉王如果想自己在黄河以西称帝，则不是大秦的对手；若想以小的事奉大的，那么何不舍弃晋室事奉大秦，以长保福禄呢！”张瓘说：“中原人爱食言。从前石氏使臣的车子刚刚返回，而武装的骑兵就已经到达，我不敢相信。”阎负、梁殊说：“张先、杨初都是拥兵抵抗不肯降服，所以先帝讨伐并擒获了他们。但是却赦免了他们的罪行，以爵位官职宠待他们，原本就不是石氏所能比的。”张瓘说：“一定像您所说的，秦的威势德行天下无敌，为什么不先攻取江南，则天下全都被秦占有，苻柳为什么还要辱赐恩命于我们呢！”阎负、梁殊说：“江南仍是断发纹身的风俗，朝廷道义衰落就首先反叛，教化兴盛也是最后才归服。我们主上认为江南必须以武力征服，而黄河以西则可以凭道义安抚，所以派使节前来先申明友善之意。如果您不洞察天命，那么江南就能够延长数年的寿命，而黄河以西恐怕就不是您的土地了。”张瓘说：“我们跨据三个州，拥有军队十万人，西含葱岭，东至黄河，讨伐他人尚且有余，何况是自守，有什么畏惧秦的！”阎负、梁殊说：“贵领地内山河的险固，哪个比得上崤山、函谷关？百姓、物产的丰饶，哪个比得上秦州、雍州？杜洪、张琚承借赵国已建基业，大有囊括关中、席卷天下的志向；先帝战旗西指，立刻冰消云散，旬月之间，不知不觉就换了主人。主上如果因贵地不归服，勃然发怒，出兵百万，击鼓西行，不知贵地将靠什么对付此事？”张瓘笑着说：“此事应当由凉王决定，不是我能解决的。”阎负、梁殊说：“凉王虽然自小就有英明睿智的品性，
然年在幼冲，国家安危系君一举耳。”瓘惧，乃以玄靓之命遣使称藩于秦，秦因玄靓所称官爵而授之。
以桓温为征讨大都督，督诸军讨姚襄。
温请移都洛阳，修复园陵，不许，而诏温讨襄。
夏四月，秦太后强氏以忧卒。
长安大风，发屋拔木，秦宫中惊扰，或称贼至，宫门昼闭，五日乃止。秦主生推告贼者，刳出其心。强太后弟平谏曰：“天降灾异，陛下当爱民事神，缓刑崇德以应之，乃可弭也。”生怒，凿其顶而杀之。太后以忧恨卒。生复下诏曰：“朕受天命，君临万邦。有何不善，而谤讟之音扇满天下！杀不过千，而谓之残虐！行者比肩，未足为希。方当峻刑极罚，复如朕何！”自去春以来，潼关之西至于长安，虎狼食人，群臣请禳之。生曰：“野兽饥则食人，饱当自止，何禳之有？且天岂不爱民哉！正以犯罪者多，故助朕杀之耳。”
秋八月，桓温败姚襄于伊水，遂入洛阳，修谒诸陵，置戍而还。 襄北走，据襄陵。
初，魏将周成降晋，反据洛阳。姚襄攻之，逾月不克。长史王亮谏曰：“今顿兵坚城之下，力屈威挫，或为他寇所乘，此危道也。”襄不从。桓温自江陵北伐，遣督护高武据鲁阳，将军戴施屯河上，自帅大兵继进。与寮属登平乘楼望中原，叹曰：“遂使神州陆沉，百年丘墟，王夷甫诸人不得不任其责！”记室袁宏曰：“运有兴废，岂必诸人之过！”
但是年纪幼小，国家的安危不过是系于您的一个举动而已。”张瓘心中惧怕，就以张玄靓的名义派使者向前秦称臣，前秦沿用张玄靓所自称的官爵而正式授予他。
晋室任命桓温为征讨大都督，督率各路人马讨伐姚襄。
桓温请求迁都洛阳，修复先帝陵园，朝廷没有批准，而下诏命桓温讨伐姚襄。
夏四月，前秦太后强氏因忧愤而死。
长安城刮起大风，掀掉屋顶，拔起树木，前秦王宫中一片惊恐混乱，有人称贼寇来了，于是宫门大白天也关闭着，一连五天才停止。前秦主苻生追查声称贼寇到来的人，挖出了他的心。强太后的弟弟强平劝谏说：“上天降下灾异，陛下应爱民奉神，宽缓刑罚，崇尚道德，以此回应天意，才能消除灾祸。”苻生大怒，凿开其头顶杀死了他。强太后因忧愤而死。苻生又下诏命说：“朕接受天命，君临万邦。有什么不好的地方，诽谤之声竟横行天下！杀人没超过一千，却说是残酷暴虐！如今行人比肩接踵，不能说是稀少。正应当施行严刑重罚，谁又能将朕怎样！”自从前一年春天以来，潼关以西直至长安一带，虎狼吃人，大臣们请求祭祀以祛除此害。苻生说：“野兽饿了就吃人，吃饱了自然就停止，有什么可祭祀消灾的？况且哪有上天不爱护百姓的呢！正是因为犯罪的人多，所以帮助朕处死他们罢了。”
秋八月，桓温在伊水打败姚襄，于是进入洛阳，修复并拜谒各帝王陵墓，设置守卫后返回。 姚襄向北逃走，占据襄陵。
当初，魏将周成投降晋室，又反叛占据洛阳。姚襄攻打周成，超过一个月也没有攻克。长史王亮劝谏姚襄说：“如今屯兵于坚固的城池下，力量受损，威势受挫，或许会被其他敌人所利用，这是危险的做法。”姚襄没有听从他的建议。桓温自江陵北伐，派督护高武占据鲁阳，将军戴施驻扎在黄河边，自己率领大军随后进发。他与幕僚属下登上大船的船楼眺望中原地区，叹道：“使神州大地沦陷，百年基业成为废墟，王衍等人不能不负其责！”记室袁宏说：“时运有兴废之别，哪里一定是这几个人的过错！”
温作色曰：“昔刘景升有千斤大牛，啖刍豆十倍于常牛，负重致远，曾不若一羸牸。魏武入荆州，杀以享军。”至伊水，襄撤围拒之，匿精锐于水北林中，遣使谓温曰：“承亲帅王师以来，襄今奉身归命，愿敕三军小却，当拜伏路左。”温曰：“我自开复中原，展敬山陵，无豫君事。欲来便前，何烦使人。”襄拒水战败，奔北山。襄勇而爱人，虽战屡败，民知襄所在，辄扶老携幼驰而赴之，温追之不及。弘农杨亮自襄所来奔，温问襄之为人，亮曰：“襄神明器宇，孙策之俦，而雄武过之。”周成帅众出降，温屯金墉。谒诸陵，修毁坏，各置陵令。表谢尚镇洛阳，留颍川太守毛穆之等戍之，徙降民三千余家于江、汉之间。襄奔平阳。秦并州刺史尹赤复以众降襄，襄遂据襄陵。
冬十月朔，日食。 十一月，段龛降燕，慕容恪悉定齐地。
燕诸将请急攻广固，恪曰：“用兵之势有宜缓者，有宜急者。若彼我势敌，外有强援，恐有腹背之患，则攻之不可不急；若我强彼弱，无援于外，当羁縻守之以待其毙。兵法十围五攻，正谓此也。龛兵尚众，未有离心，今凭阻坚城，上下戮力，我尽锐攻之，计数旬可拔，然杀吾士卒必多矣。自有事中原，兵不暂息，吾每念之，夜而忘寐，奈何轻用其死乎！要在取之，不必求功之速也。”军中闻之，人人感悦，
桓温脸色一变说：“从前刘表有头一千斤重的大牛，吃的草料豆饼是普通牛的十倍，背负重物远行，竟不如一头病弱的母牛。魏武帝进入荆州，就将它杀掉犒劳士兵。”到达伊水，姚襄撤掉包围以抵抗桓温，在伊水北面的树林中藏匿了精锐部队，派使者对桓温说：“承蒙您亲率王师前来，姚襄如今献身归附天命，希望您敕令三军稍稍后退，我们自当在路边拜伏欢迎。”桓温说：“我自领军队光复中原，察看拜谒皇陵，不关你的事。想来就来，何必麻烦使者。”姚襄凭据伊水与桓温交战失败，逃奔北山。姚襄勇猛而且爱护百姓，虽然作战屡次失败，百姓知道姚襄在什么地方后，就扶老携幼地迅速投奔他，桓温没有追赶上姚襄。弘农人杨亮从姚襄那里前来投奔，桓温询问姚襄的为人，杨亮说：“姚襄的精神气度，与孙策相当，而雄才武略超过孙策。”周成率部众出来投降，桓温驻扎在金墉。桓温拜谒各皇陵，修复被毁坏的陵墓，每座陵墓都设置了陵令。上表请求谢尚镇守洛阳，留颍川太守毛穆之等人守卫洛阳，将投降的三千多户百姓迁到长江、汉水之间。姚襄逃奔到平阳。前秦的并州刺史尹赤又率众投降姚襄，于是姚襄占据襄陵。
冬十月初一，发生日食。 十一月，段龛投降前燕，慕容恪全部平定了齐地。
前燕的将领们请求迅速攻打广固，慕容恪说：“用兵之道有应该缓慢的，有应该急速的。如果敌我势均力敌，敌方外边又有强大的援军，恐怕我方会有腹背受敌的危险，那么攻打敌人就不能不迅速；如果我强敌弱，外边又没有援军，就应当包围并守住他们，以等待其自己灭亡。兵法上的十围五攻，讲的正是这种情况。段龛兵力尚多，没有出现离心离德的现象，如今凭据险阻坚守城池，上下齐心协力，我方出动全部精锐攻打他们，算起来只几十天就可以攻克，但是杀伤我方的士卒必定很多。自从中原地区发生战事以来，士兵们没有片刻休息，我每当念及此事，就夜不能寐，又怎能轻易让他们献出生命呢！重要的在于夺取城池，不必追求迅速成功。”军中士兵听说此事后，人人感动喜悦，
于是为高墙深堑以守之。龛婴城自守，樵采路绝，城中人相食，龛面缚出降。恪抚安新民，悉定齐地。龛竟为雋所杀，并坑其徒三千人。
遣司空车灌如洛阳修五陵。
诏遣灌等持节如洛阳修五陵。帝及群臣皆服缌，临于太极殿三日。
丁巳（357） 升平元年秦世祖坚永兴元，燕光寿元年。
春正月朔，帝冠。太后归政，徙居崇德宫。 燕以乙逸为左光禄大夫。
逸自幽州刺史被征，夫妇共载鹿车。子璋从数十骑，服饰甚丽，奉迎于道。逸大怒，闭车不与言，到城，深责之，璋犹不悛。逸常忧其败，而璋更被擢任，历中书令、御史中丞。逸乃叹曰：“吾少自修立，克己守道，仅能免罪；璋不治节检，专为奢纵，而更居清显，此岂唯璋之忝幸，实时世之陵夷也！”
二月，太白入东井。
秦有司奏：“太白罚星，东井秦分，必有暴兵起京师。”秦主生曰：“太白入井，自为渴耳，何所怪乎！”
夏四月，姚襄据黄落，秦遣兵击斩之。弟苌以众降秦。
襄将图关中，进屯杏城。羌、胡及秦民归之者五万余户，遂据黄落。秦遣广平王黄眉、东海王坚、将军邓羌御之。襄坚壁不战。羌谓黄眉曰：“襄为桓温所败，锐气丧矣。然其为人强狠，若鼓噪扬旗，直压其垒，彼必忿恚而出，
于是筑高墙、挖深沟来守住包围圈。段龛环绕城池自守，砍柴的路被切断，城中出现人吃人的景象，段龛只得反绑双手出城投降。慕容恪安抚新归附的百姓，全部平定了齐地。段龛最终被慕容雋所杀，并活埋其士众三千人。
晋室派司空车灌前往洛阳修复五座先帝的陵墓。
晋穆帝下诏派车灌等手持符节前往洛阳修复五座先帝的陵墓。晋穆帝及大臣们全都身穿细麻布丧服，到太极殿悼念三天。
丁巳（357） 晋穆帝升平元年前秦世祖苻坚永兴元年，前燕光寿元年。
春正月初一，晋穆帝行加冠礼。太后将朝政归还给他，自己迁到崇德宫居住。 前燕任命乙逸为左光禄大夫。
乙逸从幽州刺史任上被征召，夫妇二人同乘一辆鹿拉的车。他的儿子乙璋带着随从数十骑，身着非常华丽的服饰，在路边迎候。乙逸大怒，关上车门不与他说话，进城后，对他深加责备，而乙璋仍不认错。乙逸经常担忧他会败落，但是乙璋却一再被提拔，历任中书令、御史中丞。于是乙逸叹道：“我从小就修养自身，克己守道，仅仅能够免罪；乙璋不检点品行，专做奢侈放纵之事，却一再身居政事清简地位显赫的官职，这难道仅仅是乙璋有愧于宠幸吗？实在是世道的衰落！”
二月，太白星进入井宿。
前秦的有关官署上奏道：“太白星是主惩罚的星，井宿是秦的分野，京师必定会有起兵暴动的事件。”前秦主苻生说：“太白星进入井宿，不过是它自己渴了，有什么可奇怪的呢！”
夏四月，姚襄占据黄落，前秦派兵攻打并斩杀姚襄。他的弟弟姚苌卒众投降前秦。
姚襄准备谋取关中，就进驻杏城。羌、胡及秦地百姓有五万多户归附他，于是占据黄落。前秦派广平王苻黄眉、东海王苻坚、将军邓羌抵御姚襄。姚襄坚守营垒不交战。邓羌对苻黄眉说：“姚襄被桓温打败，锐气已失。但他为人好强且凶狠，如果击鼓呐喊、挥舞旗帜，直接压向他的营垒，他必定会愤怒地出战，
可一战擒也。”乃帅骑三千压其垒门而陈。襄怒，出战。羌阳败走，襄追至三原，羌回骑击之，黄眉等以大众继至，襄兵大败，擒而斩之。弟苌帅其众降。秦以公礼葬襄。黄眉等还长安，生不之赏，数众辱之。黄眉怒，谋弑生，发觉，伏诛。
六月，秦苻坚弑其君生，自立为天王。
生梦大鱼食蒲，又长安谣曰：“东海大鱼化为龙，男皆为王女为公。”生乃诛鱼遵及其子孙。自以眇目，讳言“残、缺、偏、只、少、无、不具”之类，误犯而死者不可胜数。剥人面皮，使之歌舞以为乐。群臣得保一日如度十年。
东海王坚素有时誉，与故姚襄参军薛赞、权翼善。赞、翼密说坚宜早为计，勿使他姓得之，坚以问尚书吕婆楼。婆楼曰：“仆，刀环上人耳，不足以办大事。仆里舍有王猛者，其人谋略不世出，宜请而咨之。”坚因婆楼以招猛，一见如旧友。语及时事，坚大悦，自谓如玄德之遇孔明也。会太史令康权言于生曰：“昨夜三月并出，孛星入太微，连东井。自去月上旬沉阴不雨，以至于今。将有下人谋上之祸。”生怒，以为妖言，扑杀之。夜对侍婢言曰：“阿法兄弟亦不可信，明当除之。”婢以告坚及坚兄清河王法。法与梁平老帅壮士潜入云龙门，坚与吕婆楼帅麾下继进，宿卫将士皆舍杖归坚。生犹醉寐，坚兵杀之。
坚以位让法，法曰：“汝嫡嗣且贤，宜立。”坚乃去帝号，称大秦天王。诛生幸臣董荣、赵韶等二十余人。大赦，改元。
就可以一战而擒获他。”于是邓羌率三千骑兵压到姚襄营垒门前摆开战阵。姚襄大怒，出营交战。邓羌佯装战败逃跑，姚襄一直追到三原，邓羌掉转骑兵攻打姚襄，苻黄眉等率大军随即到达，姚襄军队大败，将他擒获并斩杀。姚襄的弟弟姚苌率众投降。前秦按照公爵的礼仪安葬了姚襄。苻黄眉等人返回长安，苻生并没有赏赐他们，而且多次当众侮辱他们。苻黄眉很愤怒，谋划杀死苻生，被发觉而遭处死。
六月，前秦苻坚杀死其君主苻生，自立为天王。
苻生梦见大鱼吃蒲草，而且长安又有谣谚说：“东海大鱼化为龙，男皆为王女为公。”于是苻生杀死鱼遵及其子孙。自己因为少了一只眼，所以忌讳说“残、缺、偏、只、少、无、不具”之类的词，因误犯此忌而死的人不计其数。苻生还剥下人的脸皮，让他们唱歌跳舞作乐。大臣们能够保全一天就如同度过十年。
东海王苻坚一向受到时人的称誉，与原姚襄的参军薛赞、权翼关系友好。薛赞、权翼秘密劝说苻坚应尽早定下计策，不要让其他姓氏的人得到大权，苻坚将此事询问尚书吕婆楼。吕婆楼说：“我不过是如同刀环那样无用的人，不足以办成大事。我府上有个叫王猛的，此人谋略世间少见，应请他来咨询。”苻坚通过吕婆楼召来王猛，二人一见如故。谈及时事，苻坚大喜，自认为如同刘备遇到诸葛亮。正赶上太史令康权对苻生说：“昨夜三个月亮同时出现，有彗星进入太微星座，连接井宿。自从上个月的上旬阴沉不下雨，一直到今天。将会发生下人犯上作乱的灾祸了。”苻生大怒，认为是妖言，将他摔死。苻生夜晚对侍女说：“苻法、苻坚兄弟也不可信，明天应除掉他们。”侍女将此消息告诉了苻坚及苻坚的哥哥清河王苻法。苻法与梁平老率壮士潜入云龙门，苻坚与吕婆楼率部下随后跟进，守卫王宫的将士全都扔掉武器归顺苻坚。苻生仍因醉酒而大睡，苻坚的兵众杀死了他。
苻坚将王位让给苻法，苻法说：“你是嫡传嗣子，而且贤明，应该即位。”于是苻坚去掉了皇帝的称号，改称大秦天王。又诛杀苻生的宠臣董荣、赵韶等二十多人。大赦天下，更改年号。
立子宏为太子，法为丞相，弟融为阳平公，子丕为长乐公，李威为左仆射，吕婆楼为司隶校尉，王猛为中书侍郎。又以权翼为黄门侍郎，薛赞为中书侍郎，与猛并掌机密。
融好文学，明辩过人，耳闻则诵，过目不忘；力敌百夫，善骑射击刺，少有令誉。坚爱重之，常与共议国事。融经综内外，刑政修明，荐才扬滞，补益弘多。丕亦有文武才干，治民断狱皆亚于融。威，苟太后之姑子也，生屡欲杀坚，赖威营救得免。威知王猛之贤，常劝坚以国事任之。坚谓猛曰：“李公知君，犹鲍叔牙之知管仲也。”猛以兄事之。
秋七月，秦冀州牧张平降。
平，故赵将，据新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡之地，壁垒三百余，夷、夏十余万户。初降燕，又降秦，至是来降，欲以中立自固。
八月，立皇后何氏。
故散骑侍郎准之女也。礼如咸康而不贺。
十一月，燕徙都邺。
燕主雋梦赵主虎啮其臂，乃发虎墓，求尸不获。购以百金，得于东明观下，僵而不腐。雋数其残暴之罪而鞭之，投于漳水。
秦王坚杀其兄东海公法。
秦太后苟氏游宣明台，见东海公法之第门车马辐辏，恐终不利于秦王坚，乃与李威谋赐法死。坚与法诀于东堂，恸哭呕血。封其子阳为东海公，敷为清河公。
立儿子苻宏为太子，任命苻法为丞相，封弟弟苻融为阳平公，儿子苻丕为长乐公，李威为左仆射，吕婆楼为司隶校尉，王猛为中书侍郎。又任命权翼为黄门侍郎，薛赞为中书侍郎，与王猛共同掌管机密。
苻融喜好文学，聪辩过人，耳闻成诵，过目不忘；力量之大能敌百人，擅长骑马射箭、击剑刺矛，从小就有美誉。苻坚喜爱器重他，经常与他共商国家大事。苻融谋划治理内外政事，刑罚政令清明，举荐贤才，拔擢沉沦之士，对苻坚帮助很多。苻丕也有文武才干，治理百姓、决断刑狱都逊于苻融。李威是苟太后姑姑的儿子，苻生多次想杀死苻坚，都是依靠李威的营救才得以幸免。李威知道王猛的贤明，经常劝说苻坚将国家大事委任给他。苻坚对王猛说：“李公了解你，就如同鲍叔牙了解管仲。”王猛对待李威像对待兄长一样。
秋七月，前秦的冀州牧张平投降晋室。
张平是原赵国的将军，占据新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡等地区，修筑了三百多座营垒，拥有夷人、汉人十万多户。他开始投降前燕，又投降前秦，到此时来投降晋室，打算以中立自保。
八月，晋穆帝立皇后何氏。
皇后是原散骑侍郎何准的女儿。立后礼仪如同咸康二年成帝立杜皇后一样不加庆贺。
十一月，前燕将都城迁到邺城。
前燕主慕容雋梦见后赵主石虎啃他的手臂，便发掘石虎的陵墓，寻找尸首却没有得到。以一百金悬赏寻找，在东明观下找到，尸首僵硬却不腐烂。慕容雋历数石虎的残暴罪行并鞭打其尸首，将其投入漳水。
前秦王苻坚杀死哥哥东海公苻法。
前秦苟太后游览宣明台，见到东海公苻法的府门前车水马龙，担心终将不利于前秦王苻坚，就与李威谋划赐死苻法。苻坚与苻法在东堂诀别，痛哭得吐了血。封苻法的儿子苻阳为东海公，苻敷为清河公。
秦以王猛为尚书左丞。
秦王坚行至尚书，以文案不治，免左丞程卓官，以王猛代之。举异才，修废职，课农桑，恤困穷，礼百神，立学校，旌节义，继绝世，秦民大悦。
燕作铜雀台。 以王彪之为左仆射。
戊午（358） 二年秦永兴二，燕光寿二年。
春二月，秦王坚击张平，降之。
秦王坚自将击平，以邓羌为前锋，军于汾上。平使养子蚝御之。蚝多力矫捷，能曳牛却走，超越高城。坚募人生致之，邓羌擒之以献。平众大溃，请降，拜右将军。以蚝为虎贲中郎将，常置左右。秦人称羌、蚝皆万人敌。
秋八月，以谢万监司、豫等州军事。
会稽王昱欲以桓温弟云为豫州刺史，仆射王彪之曰：“温居上流，已割天下之半，其弟复处西藩，兵权萃于一门，非深根固蒂之宜也。”昱乃更以谢万代之。王羲之与温笺曰：“谢万才流经通，使处廊庙，固是后来之秀；今以之俯顺荒余，则违才易务矣。”又遗万书曰：“以君迈往不屑之韵，而俯同群碎，诚难为意也。然所谓通识，正当随事行藏耳。愿君每与士卒之下者同甘共苦，则尽善矣。”万不能用。
秦大旱。
秦王坚减膳彻乐，命后妃以下悉去罗纨，开山泽之利，息兵养民，旱不为灾。
前秦任命王猛为尚书左丞。
前秦王苻坚巡视到尚书省时，发现文牍案卷没有进行整理，便罢免了尚书左丞程卓的官职，任命王猛代替他。苻坚任用贤才，治理荒废的政事，督促农业生产，救济穷困，礼敬百神，建立学校，表彰节操义行，恢复已断绝的世祀，前秦百姓非常高兴。
前燕建造铜雀台。 东晋任命王彪之为左仆射。
戊午（358） 晋穆帝升平二年前秦永兴二年，前燕光寿二年。
春二月，前秦王苻坚攻打张平，降服了他。
前秦王苻坚亲自率军攻打张平，任命邓羌为前锋，驻扎在汾水边。张平派养子张蚝抵御前秦军队。张蚝力大而且身手矫捷，能拉着牛退行，可以翻越高高的城墙。苻坚招募人活捉张蚝，邓羌将他擒获献给苻坚。张平的士众四散溃逃，于是张平请求投降，授予他右将军。苻坚任命张蚝为虎贲中郎将，经常带在身边。前秦人称邓羌、张蚝都是万人敌。
秋八月，任命谢万监司州、豫州等州军事。
会稽王司马昱想任命桓温的弟弟桓云为豫州刺史，仆射王彪之说：“桓温驻扎长江上游，已经分割了一半天下，他的弟弟再身处西部藩屏，兵权集中在一家，不是使国家根深蒂固的适宜做法。”司马昱便改任谢万代替他。王羲之给桓温写信说：“谢万才华横溢且通达世务，让他身居朝廷，肯定是后起之秀；如今让他屈身治理兵荒马乱后的边疆地区，就是违背其才能而改变其职务了。”又给谢万写信说：“以您空前的才干和不屑于琐事的神韵，却屈身去治理军中的琐细事务，实在难以称心如意。但是所谓通达的见识，正是应当适应环境的变化而决定如何行动。希望您能经常与下层士兵同甘共苦，那么就尽善尽美了。”谢万没能采用此建议。
前秦发生严重干旱。
前秦王苻坚减少膳食，取消舞乐，命后妃以下的人全都换掉丝绢衣服，开发山林湖泽，休兵养民，使干旱没有引发灾荒。
秦杀其特进樊世。
王猛日亲幸用事，勋旧多疾之。樊世本氐豪，佐秦主健定关中，谓猛曰：“吾辈耕之，君食之邪！”猛曰：“非徒使君耕之，又将使君炊之。”世大怒，曰：“要当悬汝头于长安城门，不然，吾不处世！”猛以白坚，坚曰：“必杀此老氐，然后百寮可肃。”会世入言事，与猛争论于坚前，世欲起击猛，坚怒，斩之。于是群臣见猛皆屏息。
燕击张平，平复降燕。 冬，燕陷河南。
泰山太守诸葛攸攻燕东郡，入武阳。燕主雋遣大司马恪击之，攸败走，还泰山。恪遂渡河略地，分置守宰。雋遂欲经营秦、晋。令州郡校实见丁，户留一丁，余悉发为兵，欲使步卒满一百五十万，期来春大集洛阳。刘贵上书极陈“百姓凋敝，发兵非法，必致土崩之变”，雋善之，乃更令三五发兵，以来冬集邺。时燕调发繁数，官司各遣使者，道路旁午，郡县苦之。太尉封奕奏请：“非军期严急，不得遣使，自余赋发皆责成州郡。”从之。
荀羡伐燕，不克而还。以郗昙督徐、兖军事。
燕泰山太守贾坚屯山茌，羡引兵击之。坚所将才七百余人，羡兵十倍。坚叹曰：“吾自结发，志立功名，而每值穷厄，岂非命乎！与其屈辱而生，不若守节而死。”乃开门直出，羡兵四集擒之，遂拔山茌。羡谓坚曰：“君父祖世为晋臣，奈何背本不降？”坚曰：“晋自弃中华，非吾叛也。
前秦杀死特进樊世。
王猛日益受到宠幸重用，有功勋的旧臣大多妒忌他。樊世原是氐族豪强，辅佐秦主苻健平定了关中，他对王猛说：“我们这些人耕种，你来吃现成的吗！”王猛说：“不只让你耕种，还要让你去做熟了。”樊世大怒，说：“定当把你的脑袋悬挂在长安城门上，不这样，我就不活在世上！”王猛把这些告诉了苻坚，苻坚说：“一定要杀了这氐人老头，然后百官才能够恭顺。”正巧樊世入宫议事，与王猛在苻坚面前争论起来，樊世想起身打王猛，苻坚大怒，杀死樊世。于是大臣们见到王猛时，都吓得大气也不敢出。
前燕攻打张平，张平又投降前燕。 冬季，前燕攻陷河南。
泰山太守诸葛攸攻打前燕的东郡，进入武阳。前燕国主慕容雋派大司马慕容恪攻打诸葛攸，诸葛攸败逃，返回泰山。于是慕容恪渡过黄河，攻城略地，分设地方官员。慕容雋便想谋划攻取前秦、东晋。他命令各州郡核实现有成年男子的数目，每户留下一人，其余全部征发为士兵，打算使步兵满一百五十万，以期转年春天大举集中在洛阳。刘贵上书极言“百姓贫困不堪，征发士兵的方法违反古法，必然导致土崩瓦解的灾祸”，慕容雋认为他的意见很对，便改为按五丁抽三丁的比例征发士兵，定于转年冬天集中到邺城。当时前燕征调频繁，官府衙门各自派遣使者，在道路上穿梭往返，郡县苦不堪言。太尉封奕上奏请求：“不是军令期限紧急，不能派遣使者，其余征调全都责成州郡办理。”慕容雋采纳其意见。
荀羡讨伐前燕，无功而返。任命郗昙都督徐州、兖州军事。
前燕的泰山太守贾坚驻扎山茌，荀羡领兵攻打他。贾坚所率士兵仅有七百多人，荀羡的兵力十倍于他。贾坚感叹道：“我自从成年以来，立志建立功名，却每每身陷穷困的境地，难道不是命吗！与其屈辱而生，不如守节而死。”于是打开城门径直出战，荀羡的士兵四面汇集抓住了他，于是攻克了山茌。荀羡对贾坚说：“您父亲、祖父世代是晋室之臣，您怎能背叛祖先、不肯投降呢？”贾坚说：“晋室自己抛弃中原华夏，不是我背叛。
民既无主，强则托命。既已事人，安可改节！吾束修自立，涉赵历燕未尝易志，君何匆匆相谓降乎！”羡怒，执置雨中，数日，愤惋而卒。燕青州刺史慕容尘遣司马悦明救泰山，羡兵大败，燕复取山茌。燕主以坚子活为任城太守。羡疾笃，征还。以郗昙督徐、兖军，镇下邳。
燕使慕容垂守辽东。
燕吴王垂娶段末柸女，生子令宝。段氏才高性烈，自以贵姓，不尊事可足浑后，后衔之。中常侍涅皓希旨告段氏为巫蛊，欲以连污垂。收下廷尉考验，终无挠辞，故垂得免祸，而段氏竟死狱中。出垂为平州刺史，镇辽东。垂以段氏女弟为继室，可足浑后黜之，以其妹妻垂。垂不悦，由是益恶之。
己未（359） 三年秦甘露元，燕光寿三年。
春二月，燕主宴群臣于蒲池。
初，燕太子晔早死，立其弟。至是燕主雋宴群臣，语及周太子晋，潸然流涕曰：“才子难得。自景先之亡，吾须发中白，卿等谓景先何如？”司徒长史李绩对曰：“献怀太子至孝、聪敏、沉毅、疾谀、好学、多艺、谦恭、好施。”雋曰：“卿誉之虽过，然此儿在，吾死无忧矣。景茂何如？”时太子侍侧，绩曰：“皇太子天资岐嶷，然好游畋而乐丝竹，此其所以为损也。”雋顾谓曰：“伯阳之言，药石之惠也，汝宜诫之！”甚不平。
百姓既然没有了君主，谁强大就将命运托付给谁。我既然已经事奉他人，怎能改变气节！我从师就学自立于世，历经赵、燕也不曾改变志向，您为何匆匆忙忙就对我说投降的事呢！”荀羡大怒，押着他放在雨中，过了几天，贾坚满怀悲愤遗憾而死。前燕青州刺史慕容尘派司马悦明救援泰山，荀羡军队大败，前燕再次夺取山茌。前燕主慕容雋任命贾坚之子贾活为任城太守。荀羡病重，被朝廷召回。任命郗昙都督徐州、兖州军事，镇守下邳。
前燕派慕容垂镇守辽东。
前燕国吴王慕容垂娶段末柸的女儿，生下儿子慕容令宝。段氏才高性烈，自认为是名门贵姓，不尊敬事奉可足浑王后，王后对她怀恨在心。中常侍涅皓迎合君主的旨意，诬告段氏用巫术害人，想以此牵连污蔑慕容垂。慕容雋将段氏拘捕并交由廷尉审讯拷问，段氏始终没有屈招，所以慕容垂得以免祸，而段氏最终死在狱中。慕容雋将慕容垂调出，任平州刺史，镇守辽东。慕容垂将段氏的妹妹娶为继室，可足浑王后却废黜了她，把自己的妹妹嫁给慕容垂。慕容垂很不高兴，慕容雋因此更加厌恶他。
己未（359） 晋穆帝升平三年前秦甘露元年，前燕光寿三年。
春二月，前燕国主慕容雋在邺城的蒲池大宴群臣。
当初，前燕太子慕容晔早死，便立他的弟弟慕容暐为太子。到此时，前燕国主慕容雋大宴群臣，谈到周朝太子姬晋时，潸然泪下说：“有才能的儿子很难得到。自从景先死后，我的胡须头发已经半白，你们说景先怎么样？”司徒长史李绩回答说：“献怀太子极其孝顺，聪敏机智，沉稳坚毅，痛恨阿谀，好学不倦，多才多艺，谦虚恭顺，乐善好施。”慕容雋说：“你赞誉他虽然有些过分，但是如果此儿还在世，我死也无忧了。景茂怎么样？”当时太子慕容暐在一旁侍奉，李绩说：“皇太子天资聪颖，但是喜好游猎和音乐，这是他有所缺憾的原因。”慕容雋回头对慕容暐说：“李绩的话，如同良药一样有利于你，你应以此为诫！”慕容暐非常不服气。
凉宋混诛张瓘。
张瓘猜忌苛虐，专以爱憎为赏罚。郎中殷郇谏之，瓘曰：“虎生三日，自能食肉，不须人教也。”由是人情不附。宋混性忠鲠，瓘惮之，欲杀混，因废凉王玄靓而代之。混帅壮士奄入南城，宣告诸营曰：“张瓘谋逆，被太后令诛之。”瓘出战，不胜，与弟琚皆自杀。混辅政，请玄靓去王号，复称凉州牧。
秦以王猛为京兆尹。
秦王坚以邓羌为御史中丞，王猛领京兆尹。强太后弟德酗酒豪横，掠人财货子女。猛下车收德，奏未及报，已陈尸于市。坚驰使赦之，不及。与羌同志，疾恶纠案无所顾忌。数旬之间，权豪、贵戚杀戮刑免者二十余人，朝廷震栗，奸猾屏气，路不拾遗。坚叹曰：“吾始今知天下之有法也！”
泰山太守诸葛攸伐燕，败绩。冬十月，谢万、郗昙复伐之。昙病，引还；万众溃，免为庶人。
攸将水陆二万击燕。入自石门，屯于河渚。燕上庸王评帅步骑五万与战东阿，攸兵大败。诏万、昙复伐之。万矜豪傲物，但以啸咏自高，未尝抚众。兄安深忧之，谓万曰：“汝为元帅，宜数接对诸将以悦其心，岂有傲诞如此而能济事也！”万召集诸将，一无所言，直以如意指四坐云：“诸将皆劲卒。”诸将益恨之。安虑万不免，乃自队帅以下无不亲造，厚相亲托。既而万帅众入涡、颍以援洛阳。
前凉的宋混杀死张瓘。
张瓘生性猜忌，苛刻暴虐，专门以自己的爱憎作为赏罚的标准。郎中殷郇劝谏他，张瓘说：“老虎生下来三天，自己就能吃肉，不用人去教。”因此人心都不归附他。宋混性情忠厚耿直，张瓘忌惮他，想将他杀死，趁势废黜凉王张玄靓并取代他做凉王。宋混率壮士潜入南城，向各军营宣告说：“张瓘谋反叛逆，奉太后的命令诛杀他。”张瓘出来迎战，没有取胜，与弟弟张琚都自杀了。宋混辅佐朝政，请求张玄靓去掉凉王称号，恢复称凉州牧。
前秦任命王猛为京兆尹。
前秦王苻坚任命邓羌为御史中丞，王猛兼任京兆尹。强太后的弟弟强德酗酒成性，霸道蛮横，抢夺他人的财物子女。王猛一上任就逮捕了强德，奏章还没来得及批复，强德已经陈尸闹市。苻坚火速派使者前去赦免强德，已经来不及了。王猛与邓羌志同道合，对于铲除邪恶、纠正冤假错案无所顾忌。几十天之内，权贵豪强、皇亲国戚中被处死或依法黜免的有二十多人，朝廷震动，奸猾之辈屏声敛气，路不拾遗。苻坚叹道：“我从今天开始才知道天下有法律了！”
东晋泰山太守诸葛攸讨伐前燕，战败。冬十月，谢万、郗昙再次讨伐前燕。郗昙生病，率军返回；谢万的军队溃散，被免为庶人。
诸葛攸率二万水、陆军攻打前燕。从石门进入，驻扎在黄河中的小岛上。前燕上庸王慕容评率五万步兵、骑兵与诸葛攸在东阿交战，诸葛攸军大败。晋穆帝诏命谢万、郗昙再次讨伐前燕。谢万豪放自负，对人傲慢，只以吟啸歌咏自命清高，不曾抚慰士众。哥哥谢安非常忧虑，对谢万说：“你作为元帅，应时常接触将领们以使他们心中悦服，岂有如此傲慢放肆而能成事的！”谢万召集将领们，一句话没说，直接用如意指着坐在四周的人说：“众将都是精壮的士卒。”将领们更加痛恨谢万。谢安担心谢万不能免遭灾祸，便亲自深入每队将领以下的军官，一一亲访，以深情厚谊相托。不久谢万率士众进入涡水、颍水以救援洛阳。
昙以病退屯彭城。万以为燕兵大盛，故昙退，即引兵还，众遂惊溃。万狼狈单归，军士欲图之，以安故止。诏废万为庶人，降昙号建武将军。于是许昌、颍川、谯、沛诸城相次皆没于燕。
十二月，大旱。 秦以王猛兼司隶校尉。
秦王坚以猛为辅国将军、司隶校尉，居中宿卫，仆射、詹事、侍中、中书令、领选如故。猛荐阳平公融、光禄任群、处士朱彤自代。坚不许，而以融为中书监，群为太子家令，彤为太子庶子。猛时年三十六，岁中五迁，权倾内外。人有毁之者，坚辄罪之，于是群臣莫敢复言。
郗昙因病退驻彭城。谢万以为是前燕的兵力强大，所以郗昙后退，就立即领兵返回，于是士众惊慌溃散。谢万一个人狼狈地逃回，将士们想趁他失败算计他，由于谢安的缘故才没这样干。诏命将谢万废黜为庶人，把郗昙的封号降为建武将军。于是许昌、颍川、谯、沛各城都相继被前燕吞并。
十二月，发生严重干旱。 前秦任命王猛兼司隶校尉。
前秦王苻坚任命王猛为辅国将军、司隶校尉，居住在宫中值宿护卫，仆射、詹事、侍中、中书令及兼管选官的职务一切如前。王猛举荐阳平公苻融、光禄任群、隐士朱彤代替自己。苻坚没有准许，而任命苻融为中书监，任群为太子家令，朱彤为太子庶子。王猛当时三十六岁，一年内五次升迁，权倾朝廷内外。有诋毁他的人，苻坚就将其治罪，于是大臣们没人敢再随便讲话。