海外自西南陬至西北陬者。

灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。

大运山高三百仞1，在灭蒙鸟北。

1仞：古代的八尺合一仞。

大乐(yé)之野，夏后启于此儛(wu)《九代》1，乘两龙，云盖三层。左手操翳(yi)2，右手操环，佩玉璜(huáng)3。在大运山北。一曰大遗之野。

1夏后启：传说是夏朝开国君主大禹的儿子，夏朝第一代国君。夏后，即夏王。儛：同“舞”。

2翳：用羽毛做的像伞形状的华盖。3璜：一种半圆形玉器。

三身国在夏后启北，一首而三身。

一臂国在其北，一臂、一目、一鼻孔。有黄马，虎文，一目而一手1。

1手：这里指马的腿蹄。

奇(ji)肱(gong)之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘文马1。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。

1文马：即吉良马，白身子红鬃毛，眼睛像黄金，骑上它，寿命可达一千年。

形天与帝(至此)争神1，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。

1形天：即刑天，是神话传说中一个没有头的神。形，通“刑”，割、杀之意。天是颠顶之意，指人的头。刑天就是砍断头。所以，此神原本无名，在被断首之后才有了刑天神的名称。

女祭、女戚在其北，居两水间，戚操鱼觛1，祭操俎2。

1觛：就是小觯。觛是古代的一种酒器。2俎：古代祭祀时盛供品的礼器。

[次/鸟](ci)鸟、[詹鸟](zhān)鸟，其色青黄，所经国亡。在女祭北。[次/鸟]鸟人面，居山上。

一曰维鸟，青鸟、黄鸟所集。

丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。

女丑之尸，生而十日炙杀之1。在丈夫北。以右手鄣其面2。十日居上，女丑居山之上。

1炙：烧烤。2鄣：同“障”。挡住，遮掩。

巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所从上下也。

并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。

女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。

轩辕之国在(此)穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北，人面蛇身，尾交首上。

穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北，其丘方，四蛇相绕。

(此)诸(夭)[沃]之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞；凤皇卵，民食之；甘露1，民饮之：所欲自从也。

百兽相与群居。在四蛇北，其人两手操卵食之，两鸟居前导之。

1甘露：古人所谓甜美的露水，以为天下太平，则天降甘露。

龙鱼陵居在其北，状如(狸)[鲤]。一曰鰕（xiā）1。即有神圣乘此以行九野2。一曰鳖鱼在(夭)[沃]野北，其为鱼也如鲤。

1鰕：体型大的鲵(ni)鱼叫做鰕鱼。鲵鱼是一种水陆两栖类动物，有四只脚，长尾巴，眼小口大，生活在山谷溪水中。因叫声如同小孩啼哭，所以俗称娃娃鱼。2九：表示多数。这里是广大的意思 。

白民之国在龙鱼北，白身被发1。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。

1被：通“披”。

肃慎之国在白民北。有树名曰雄常，(先入伐帝)[圣人代立]，于此取之1。

1圣人代立，于此取之：据古人解说，肃慎国的习俗是人们平时没衣服，一旦中原地区有英明的帝王继立，那么，常雄树就生长出一种树皮，那里的人取它可以制成衣服穿。

长股之国在雄常北，被发。一曰长脚。

西方蓐(ru)收1，左耳有蛇，乘两龙。

1蓐收：神话传说中的金神，样子是人面孔、虎爪子、白毛发，手执钺斧。