起上章涒灘（庚申），盡昭陽大淵獻（癸亥），凡四年。
高祖武皇帝永初元年（庚申、四二o年）
春，正月，己亥，魏主還宮。
秦王熾磐立其子乞伏暮末為太子，仍領撫軍大將軍、都督中外諸軍事，大赦，改元建弘。
宋王欲受禪而難於發言，乃集朝臣宴飲，從容言曰：「桓玄篡位，鼎命已移。我首唱大義，興復帝室，南征北伐，平定四海，功成業著，遂荷九錫。今年將衰暮，崇極如此，物忌盛滿，非可久安；今欲奉還爵位，歸老京師。」羣臣惟盛稱功德，莫諭其意。日晚，坐散。中書令傅亮還外，乃悟，而宮門已閉，亮叩扉請見，王卽開門見之。亮入，但曰：「臣暫宜還都。」王解其意，無復他言，直云：「須幾人自送？」亮曰：「數十人可也。」卽時奉辭。亮出，已夜，見長星竟天，拊髀歎曰：「我常不信天文，今姑驗矣。」亮至建康，夏，四月，徵王入輔。王留子義康為都督豫 司 雍 幷四州諸軍事、豫州刺史，鎮壽陽。義康尚幼，以相國參軍南陽劉湛為長史，決府、州事。湛自弱年卽有宰物之情，常自比管、葛，博涉書史，不為文章，不喜談議。王甚重之。
五月，乙酉，魏更諡宣武帝曰道武帝。
魏淮南公司馬國璠、池陽子司馬道賜謀外叛，司馬文思告之。庚戌，魏主殺國璠、道賜，賜文思爵鬱林公。國璠等連引平城豪桀，坐族誅者數十人，章安侯封懿之子玄之當坐。魏主以玄之燕朝舊族，欲宥其一子。玄之曰：「弟子磨奴早孤，乞全其命。」乃殺玄之四子而宥磨奴。
六月，壬戌，王至建康。傅亮諷晉恭帝禪位於宋，具詔草呈帝，使書之。帝欣然操筆，謂左右曰：「桓玄之時，晉氏已無天下，重為劉公所延，將二十載；今日之事，本所甘心。」遂書赤紙為詔。
甲子，帝遜于琅邪第，百官拜辭，祕書監徐廣流涕哀慟。
丁卯，王為壇於南郊，卽皇帝位。禮畢，自石頭備法駕入建康宮。徐廣又悲感流涕，侍中謝晦謂之曰：「徐公得無小過！」廣曰：「君為宋朝佐命，身是晉室遺老，悲歡之事，固不可同。」廣，邈之弟也。
帝臨太極殿，大赦，改元。其犯鄉論清議，一皆蕩滌，與之更始。
裴子野論曰：昔重華受終，四凶流放；武王克殷，頑民遷洛。天下之惡一也，鄉論清議，除之，過矣！
奉晉恭帝為零陵王，優崇之禮，皆倣晉初故事，卽宮于故秣陵縣，使冠軍將軍劉遵考將兵防衞。降褚后為王妃。
追尊皇考為孝穆皇帝，皇妣趙氏為孝穆皇后；尊王太后蕭氏為皇太后。上事蕭太后素謹，及卽位，春秋已高，每旦入朝太后，未嘗失時刻。
詔晉氏封爵，當隨運改，獨置始興、廬陵、始安、長沙、康樂五公，降爵為縣公及縣侯，以奉王導、謝安、溫嶠、陶侃、謝玄之祀，其宣力義熙、豫同艱難者，一仍本秩。
庚午，以司空道憐為太尉，封長沙王。追封司徒道規為臨川王，以道憐子義慶襲其爵。其餘功臣徐羨之等，增位進爵各有差。
追封劉穆之為南康郡公，王鎮惡為龍陽縣侯。上每歎念穆之，曰：「穆之不死，當助我治天下。可謂『人之云亡，邦國殄瘁』！」又曰：「穆之死，人輕易我。」
立皇子桂陽公義真為廬陵王，彭城公義隆為宜都王，義康為彭城王。
己卯，改泰始曆為永初曆。
魏主如翳犢山，遂至馮滷池。聞上受禪，驛召崔浩告之曰：「卿往年之言驗矣，朕於今日始信天道。」
秋，七月，丁酉，魏主如五原。
甲辰，詔以涼公歆為都督高昌等七郡諸軍事、征西大將軍、酒泉公；秦王熾磐為安西大將軍。
交州刺史杜慧度擊林邑，大破之，所殺過半。林邑乞降，前後為所鈔掠者皆遣還。慧度在交州，為政纖密，一如治家，吏民畏而愛之，城門夜開，道不拾遺。
己未，魏主如雲中。
河西王蒙遜欲伐涼，先引兵攻秦浩亹；旣至，潛師還屯川巖。
涼公歆欲乘虛襲張掖；宋繇、張體順切諫，不聽。太后尹氏謂歆曰：「汝新造之國。地狹民希，自守猶懼不足，何暇伐人！先王臨終，殷勤戒汝，深慎用兵，保境寧民，以俟天時。言猶在耳，柰何棄之！蒙遜善用兵，非汝之敵，數年以來，常有兼幷之志。汝國雖小，足為善政，脩德養民，靜以待之。彼若昏暴，民將歸汝；若其休明，汝將事之；豈得輕為舉動，僥冀非望！以吾觀之，非但喪師，殆將亡國！」亦不聽。宋繇歎曰：「今茲大事去矣！」
歆將步騎三萬東出。蒙遜聞之曰：「歆已入吾術中，然聞吾旋師，必不敢前。」乃露布西境，云已克浩亹，將進攻黃谷。歆聞之，喜，進入都瀆澗。蒙遜引兵擊之，戰於懷城，歆大敗。或勸歆還保酒泉。歆曰：「吾違老母之言以取敗，不殺此胡，何面目復見我母！」遂勒兵戰於蓼泉，為蒙遜所殺。歆弟酒泉太守翻、新城太守預、領羽林右監密、左將軍眺、右將軍亮西奔敦煌。
蒙遜入酒泉，禁侵掠，士民安堵。以宋繇為吏部郎中，委之選舉；涼之舊臣有才望者，咸禮而用之。以其子牧犍為酒泉太守。敦煌太守李恂，翻之弟也，與翻等棄敦煌奔北山。蒙遜以索嗣之子元緒行敦煌太守。
蒙遜還姑臧，見涼太后尹氏而勞之，尹氏曰：「李氏為胡所滅，知復何言！」或謂尹氏曰：「今母子之命在人掌握，柰何傲之！且國亡子死，曾無憂色，何也？」尹氏曰：「存亡死生，皆有天命，柰何更如凡人，為兒女子之悲乎！吾老婦人，國亡家破，豈可復惜餘生，為人臣妾乎！惟速死為幸耳。」蒙遜嘉而赦之，娶其女為牧犍婦。
八月，辛未，追諡妃臧氏為敬皇后。癸酉，立王太子義符為皇太子。
閏月，壬午，詔晉帝諸陵悉置守衞。
九月，秦振武將軍王基等襲河西王蒙遜胡園戍，俘二千餘人而還。
李恂在敦煌有惠政；索元緒粗險好殺，大失人和。郡人宋承、張弘密信招恂。冬，恂帥數十騎入敦煌，元緒東奔涼興。承等推恂為冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。河西王蒙遜遣世子政德攻敦煌，恂閉城不戰。
十二月，丁亥，杏城羌酋狄溫子帥三千餘家降魏。
是歲，魏姚夫人卒，追諡昭哀皇后。
武帝永初二年（辛酉、四二一年）
春，正月，辛酉，上祀南郊，大赦。
裴子野論曰：夫郊祀天地，修歲事也；赦彼有罪，夫何為哉！
以揚州刺史廬陵王義真為司徒，尚書僕射徐羨之為尚書令、揚州刺史，中書令傅亮為尚書僕射。
辛未，魏主嗣行如公陽。
河西王蒙遜帥衆二萬攻李恂于敦煌。
秦王熾磐遣征北將軍木弈干、輔國將軍元基攻上邽，遇霖雨而還。
三月，甲子，魏陽平王熙卒。
魏主發代都六千人築苑，東包白登，周三十餘里。
河西王蒙遜築隄壅水以灌敦煌；李恂乞降，不許。恂將宋承等舉城降。恂自殺。蒙遜屠其城，獲恂弟子寶，囚于姑臧。於是西域諸國皆請蒙遜稱臣朝貢。
夏，四月，己卯朔，詔所在淫祠自蔣子文以下皆除之；其先賢及以勳德立祠者，不在此例。
吐谷渾王阿柴遣使降秦，秦王熾磐以阿柴為征西大將軍、開府儀同三司、安州牧、白蘭王。
六月，乙酉，魏主北巡至蟠羊山；秋，七月，西巡至河。
河西王蒙遜遣右衞將軍沮渠鄯善、建節將軍沮渠苟生帥衆七千伐秦。秦王熾磐遣征北將軍木弈干等師步騎五千拒之，敗鄯善等于五澗，虜苟生，斬首二千而還。
初，帝以毒酒一甖授前琅邪郎中令張偉，使酖零陵王，偉歎曰：「酖君以求生，不如死！」乃於道自飲而卒。偉，卲之兄也。太常褚秀之、侍中褚淡之，皆王之妃兄也。王每生男，帝輒令秀之兄弟方便殺之。王自遜位，深慮禍及，與褚妃共處一室，自煑食於牀前，飲食所資，皆出褚妃，故宋人莫得伺其隙。九月，帝令淡之與兄右衞將軍叔度往視妃，妃出就別室相見。兵人踰垣而入，進藥於王。王不肯飲，曰：「佛敎，自殺者不復得人身。」兵人以被掩殺之。帝帥百官臨於朝堂三日。
庚戌，魏主還宮。
冬，十月，己亥，詔以河西王蒙遜為鎮軍大將軍、開府儀同三司、涼州刺史。
己亥，魏主如代。
十一月，辛亥，葬晉恭帝于沖平陵，帝帥百官瞻送。
十二月，丙申，魏主西巡，至雲中。
秦王熾磐遣征西將軍孔子等帥騎二萬擊契汗禿真於羅川。
河西王蒙遜所署晉昌太守唐契據郡叛，蒙遜遣世子政德討之。契，瑤之子也。
上之為宋公也，謝瞻為宋臺中書侍郎，其弟晦為右衞將軍。時晦權遇已重，自彭城還都迎家，賓客輻湊，門巷填咽。瞻在家驚駭，謂晦曰：「汝名位未多，而人歸趣乃爾！吾家素以恬退為業，不願干豫時事，交遊不過親朋。而汝遂勢傾朝野，此豈門戶之福邪！」乃以籬隔門庭曰：「吾不忍見此。」乃還彭城，言於宋公曰：「臣本素士，父祖位不過二千石。弟年始三十，志用凡近，榮冠臺府，位任顯密。福過災生，其應無遠，特乞降黜，以保衰門。」前後屢陳之。晦或以朝廷密事語瞻，瞻故向親舊陳說，用為戲笑，以絕其言。及上卽位，晦以佐命功，位任益重，瞻愈憂懼。是歲，瞻為豫章太守，遇病不療。臨終，遺晦書曰：「吾得啟體幸全，亦何所恨！弟思自勉勵，為國為家。」
武帝永初三年（壬戌、四二二年）
春，正月，甲辰朔，魏主自雲中西巡，至屋竇城。
癸丑，以徐羨之為司空、錄尚書事，刺史如故。江州刺史王弘為衞將軍、開府儀同三司；中領軍謝晦為領軍將軍兼散騎常侍，入直殿省，總統宿衞。徐羨之起自布衣，又無術學，直以志力局度。一旦居廊廟，朝野推服，咸謂有宰臣之望。沈密寡言，不以憂喜見色；頗工奕棋，觀戲，常若未解，當世倍以此推之。傅亮、蔡廊常言：「徐公曉萬事，安異同。」嘗與傅亮、謝晦宴聚，亮、晦才學辯博，羨之風度詳整，時然後言。鄭鮮之歎曰：「觀徐、傅言論，不復以學問為長。」
秦征西將軍孔子等大破契汗禿真，獲男女二萬口，牛羊五十餘萬頭。禿真帥騎數千西走，其別部樹奚帥戶五千降秦。
二月，丁丑，詔分豫州淮以東為南豫州，治歷陽，以彭城王義康為刺史。又分荊州十郡置湘州，治臨湘，以左衞將軍張卲為刺史。
丙戌，魏主還宮。
三月，上不豫，太尉長沙王道憐、司空徐羨之、尚書僕射傅亮、領軍將軍謝晦、護軍將軍檀道濟並入侍醫藥。羣臣請祈禱神祇，上不許，唯使侍中謝方明以疾告宗廟而已。上性不信奇怪，微時多符瑞，及貴，史官審以所聞，上拒而不答。
檀道濟出為鎮北將軍、南兗州刺史，鎮廣陵，悉監淮南諸軍。
皇太子多狎羣小，謝晦言於上曰：「陛下春秋旣高，宜思存萬世，神器至重，不可使負荷非才。」上曰：「廬陵何如？」晦曰：「臣請觀焉。」出造廬陵王義真，義真盛欲與談，晦不甚答。還曰：「德輕於才，非人主也。」丁未，出義真為都督南豫 豫 雍 司 秦 幷六州諸軍事、車騎將軍、開府儀同三司、南豫州刺史。是後，大州率加都督，多者或至五十州，不可復詳載矣。
帝疾瘳，己未，大赦。
秦、雍流民南入梁州；庚申，遣使送絹萬匹，且漕荊、雍之穀以賑之。
刁逵之誅也，其子彌亡命。辛酉，彌帥數十人入京口，太尉留府司馬陸仲元擊斬之。
乙丑，魏河南王曜卒。
夏，四月，甲戌，魏立皇子燾為太平王，拜相國，加大將軍；丕為樂平王，彌為安定王，範為樂安王，健為永昌王，崇為建寧王，俊為新興王。
乙亥，詔封仇池公楊盛為武都王。
秦王熾磐以折衝將軍乞伏是辰為西胡校尉。築列渾城於汁羅以鎮之。
五月，帝疾甚，召太子誡之曰：「檀道濟雖有幹略，而無遠志，非如兄韶有難御之氣也。徐羨之、傅亮，當無異圖。謝晦數從征伐，頗識機變，若有同異，必此人也。」又為手詔曰：「後世若有幼主，朝事一委宰相，母后不煩臨朝。」司空徐羨之、中書令傅亮、領軍將軍謝晦、鎮北將軍檀道濟同被顧命。癸亥，帝殂於西殿。帝清簡寡欲，嚴整有法度，被服居處，儉於布素，遊宴甚稀，嬪御至少。嘗得後秦高祖從女，有盛寵，頗以廢事；謝晦微諫，卽時遣出。財帛皆在外府，內無私藏。嶺南嘗獻入筒細布，一端八丈，帝惡其精麗勞人，卽付有司彈太守，以布還之，幷制嶺南禁作此布。公主出適，遣送不過二十萬，無錦繡之物。內外奉禁，莫敢為侈靡。
太子卽皇帝位，年十七，大赦，尊皇太后曰太皇太后，立妃司馬氏為皇后。后，晉恭帝女海鹽公主也。
魏主服寒食散，頻年藥發，災異屢見，頗以自憂。遣中使密問白馬公崔浩曰：「屬者日食趙、代之分。朕疾彌年不愈，恐一旦不諱，諸子並少，將若之何？其為我思身後之計！」浩曰：「陛下春秋富盛，行就平愈；必不得已，請陳瞽言。自聖代龍興，不崇儲貳，是以永興之始，社稷幾危。今宜早建東宮，選賢公卿以為師傅，左右信臣以為賓友；入總萬機，出撫戎政。如此，則陛下可以優遊無為，頤神養壽。萬歲之後，國有成主，民有所歸，姦宄息望，禍無自生矣。皇子燾年將周星，明叡溫和，立子以長，禮之大經，若必待成人然後擇之，倒錯天倫，則召亂之道也。」魏主復以問南平公長孫嵩。對曰：「立長則順，置賢則人服；燾長且賢，天所命也。」帝從之，立太平王燾為皇太子，使之居正殿臨朝，為國副主。以長孫嵩及山陽公奚斤、北新公安同為左輔，坐東廂，西面；崔浩與太尉穆觀、散騎常侍代人丘堆為右弼，坐西廂，東面；百官總己以聽焉。帝避居西宮，時隱而窺之，聽其決斷，大悅，謂侍臣曰：「嵩宿德舊臣，歷事四世，功存社稷；斤辯捷智謀，名聞遐邇；同曉解俗情，明練於事；觀達於政要，識吾旨趣；浩博聞強識，精察天人；堆雖無大用，然在公專謹。以此六人輔相太子，吾與汝曹巡行四境，伐叛柔服，足以得志於天下矣。」
嵩實姓拔拔，斤姓達奚，觀姓丘穆陵，堆姓丘敦。是時，魏之羣臣出於代北者，姓多重複，及高祖遷洛，始皆改之。舊史惡其煩雜難知，故皆從後姓以就簡易，今從之。
魏主又以典東西部劉絜、門下奏事代人古弼、直郎徒河盧魯元忠謹恭勤，使之給侍東宮，分典機要，宣納辭令。太子聰明，有大度；羣臣時奏所疑，帝曰：「此非我所知，當決之汝曹國主也。」
六月，壬申，以尚書僕射傅亮為中書監、尚書令，以領軍將軍謝晦領中書令，侍中謝方明為丹陽尹。方明善治郡，所至有能名；承代前人，不易其政，必宜改者，則以漸移變，使無迹可尋。
戊子，長沙景王道憐卒。
魏建義將軍刁雍寇青州，州兵擊破之。雍收散卒，走保大鄉山。
秋，七月，己酉，葬武皇帝于初寧陵，廟號高祖。
河西王蒙遜遣前將軍沮渠成都帥衆一萬，耀兵嶺南，遂屯五澗。九月，秦王熾磐遣征北將軍出連虔等帥騎六千擊之。
初，魏主聞高祖克長安，大懼，遣使請和，自是每歲交聘不絕。及高祖殂，殿中將軍沈範等奉使在魏，還，及河，魏主遣人追執之，議發兵取洛陽、虎牢、滑臺。崔浩諫曰：「陛下不以劉裕欻起，納其使貢，裕亦敬事陛下。不幸今死，遽乘喪伐之，雖得之不足為美。且國家今日亦未能一舉取江南也，而徒有伐喪之名，竊為陛下不取。臣謂宜遣人弔祭，存其孤弱，恤其凶災，使義聲布於天下，則江南不攻自服矣。況裕新死，黨與未離，兵臨其境，必相帥拒戰，功不可必。不如緩之，待其強臣爭權，變難必起，然後命將出師，可以兵不疲勞，坐收淮北也。」魏主曰：「劉裕乘姚興之死而滅之，今我乘裕喪而伐之，何為不可？」浩曰：「不然。姚興死，諸子交爭，故裕乘舋伐之。今江南無舋，不可比也。」魏主不從，假司空奚斤節，加晉兵大將軍、行揚州刺史，使督宋兵將軍 交州刺史周幾、吳兵將軍 廣州刺史公孫表同入寇。
乙巳，魏主如灅南宮，遂如廣甯。
辛亥，魏人築平城外郭，周圍三十二里。
魏主如喬山，遂東如幽州；冬，十月，甲戌，還宮。
魏軍將發，公卿集議於監國之前，以先攻城與先略地。奚斤欲先攻城，崔浩曰：「南人長於守城，昔苻氏攻襄陽，經年不拔。今以大兵坐攻小城，若不時克，挫傷軍勢，敵得徐嚴而來，我怠彼銳，此危道也。不如分軍略地，至淮為限，列置守宰，收斂租穀，則洛陽、滑臺、虎牢更在軍北，絕望南救，必沿河東走；不則為囿中之物，何憂其不獲也！」公孫表固請攻城，魏主從之。
於是奚斤等帥步騎二萬，濟河，營於滑臺之東。時司州刺史毛德祖戍虎牢，東郡太守王景度告急於德祖，德祖遣司馬翟廣等將步騎三千救之。
先是，司馬楚之聚衆在陳留之境，聞魏兵濟河，遣使迎降。魏以楚之為征南將軍、荊州刺史，使侵擾北境。德祖遣長社令王法政將五百人戍邵陵，將軍劉憐將二百騎戍雍丘以備之。楚之引兵襲憐，不克。會臺送軍資，憐出迎之，酸棗民王玉馳以告魏。丁酉，魏尚書滑稽引兵襲倉垣，兵吏悉踰城走，陳留太守馮翊嚴稜詣斤降。魏以王玉為陳留太守，給兵守倉垣。
奚斤等攻滑臺，不拔，求益兵，魏主怒，切責之。壬辰，自將諸國兵五萬餘人南出天關，踰恆嶺，為斤等聲援。
秦出連虔與河西沮渠成都戰，禽之。
十一月，魏太子燾將兵出屯塞上，使安定王彌與安同居守。
庚戌，奚斤等急攻滑臺，拔之。王景度出走；景度司馬陽瓚為魏所執，不降而死。魏主以成皋侯茍兒為兗州刺史，鎮滑臺。
斤等進擊翟廣等於土樓，破之，乘勝進逼虎牢；毛德祖與戰，屢破之。魏主別遣黑矟將軍于栗磾將三千人屯河陽，謀取金墉，德祖遣振威將軍竇晃等緣河拒之。十二月，丙戌，魏主至冀州，遣楚兵將軍、徐州刺史叔孫建將兵自平原濟河，徇青、兗。豫州刺史劉粹遣治中高道瑾將步騎五百據項城，徐州刺史王仲德將兵屯湖陸。于栗磾濟河，與奚斤幷力攻竇晃等，破之。
魏主遣中領軍代人娥清、期思侯柔然閭大肥將兵七千人會周幾、叔孫建南渡河，軍于碻磝，癸未，兗州刺史徐琰棄尹卯南走。於是泰山、高平、金鄉等郡皆沒於魏。叔孫建等東入青州，司馬愛之、季之先聚衆於濟東，皆降於魏。
戊子，魏兵逼虎牢，青州刺史東莞竺夔鎮東陽城，遣使告急。己丑，詔南兗州刺史檀道濟監征討諸軍事，與王仲德共救之。廬陵王義真遣龍驤將軍沈叔貍將三千人就劉粹，量宜赴援。
秦王熾磐徵秦州牧曇達為左丞相、征東大將軍。
營陽王景平元年（癸亥、四二三年）
春，正月，己亥朔，大赦，改元。
辛丑，帝祀南郊。
魏于栗磾攻金墉，癸卯，河南太守王涓之棄城走。魏主以栗磾為豫州刺史，鎮洛陽。
魏主南巡恆嶽，丙辰，至鄴。
己未，詔徵豫章太守蔡廓為吏部尚書。廓謂傅亮曰：「選事若悉以見付，不論；不然，不能拜也。」亮以語錄尚書徐羨之，羨之曰：「黃、散以下悉以委蔡，吾徒不復措懷；自此以上，故宜共參同異。」廓曰：「我不能為徐干木署紙尾！」遂不拜。干木，羨之小字也。選案黃紙，錄尚書與吏部尚書連名，故廓云然。
沈約論曰：蔡廓固辭銓衡，恥為志屈；豈不知選、錄同體，義無偏斷乎！良以主闇時難，不欲居通塞之任。遠矣哉！
庚申，檀道濟軍于彭城。
魏叔孫建入臨淄，所向城邑皆潰。竺夔聚民保東陽城，其不入城者，使各依據山險，芟夷禾稼。魏軍至，無所得食。濟南太守垣苗帥衆依夔。
刁雍見魏主於鄴，魏主曰：「叔孫建等入青州，民皆藏避，攻城不下。彼素服卿威信，今遣卿助之。」乃以雍為青州刺史，給雍騎，使行募兵以取青州。魏兵濟河向青州者凡六萬騎，刁雍募兵得五千人，撫慰士民，皆送租供軍。
柔然寇魏邊。二月，戊辰，魏築長城，自赤城西至五原，延袤二千餘里，備置戍卒，以備柔然。
丁丑，太皇太后蕭氏殂。
河西王蒙遜及吐谷渾王阿柴皆遣使入貢。庚辰，詔以蒙遜為都督涼 秦 河 沙四州諸軍事、驃騎大將軍、涼州牧、河西王；以阿柴為督塞表諸軍事、安西將軍、沙州刺史、澆河公。
三月，壬子，葬孝懿皇后于興寧陵。
魏奚斤、公孫表等共攻虎牢，魏主自鄴遣兵助之。毛德祖於城內穴地入七丈，分為六道，出魏圍外；募敢死之士四百人，使參軍范道基等帥之，從穴中出，掩襲其後。魏軍驚擾，斬首數百級，焚其攻具而還。魏兵雖退散，隨復更合，攻之益急。
奚斤自虎牢將步騎三千攻潁川太守李元德等於許昌，元德等敗走。魏以潁川人庾龍為潁川太守，戍許昌。
毛德祖出兵與公孫表大戰，從朝至晡，殺魏兵數百。會奚斤自許昌還，合擊德祖，大破之，亡甲士千餘人，復嬰城自守。
魏主又遣萬餘人從白沙渡河，屯濮陽南。
朝議以項城去魏不遠，非輕軍所抗，使劉粹召高道瑾還壽陽；若沈叔貍已進，亦宜且追。粹奏：「虜攻虎牢，未復南向，若遽攝軍捨項城，則淮西諸郡無所憑依；沈叔貍已頓肥口，又不宜遽退。」時李元德帥散卒二百至項，劉粹使助高道瑾戍守，請宥其奔敗之罪，朝議並許之。
乙巳，魏主畋於韓陵山，遂如汲郡，至枋頭。
初，毛德祖在北，與公孫表有舊。表有權略，德祖患之，乃與交通音問；密遣人說奚斤，云表與之連謀。每答表書，多所治定；表以書示斤，斤疑之，以告魏主。先是，表與太史令王亮少同營署，好輕侮亮；亮奏「表置軍虎牢東，不得便地，故令賊不時滅。」魏主素好術數，以為然，積前後忿，使人夜就帳中縊殺之。
乙卯。魏主濟自靈昌津，遂如東郡、陳留。
叔孫建將三萬騎逼東陽城，城中文武纔一千五百人，竺夔、垣苗悉力固守，時出奇兵擊魏，破之。魏步騎繞城列陳十餘里，大治攻具；夔作四重塹，魏人填其三重，為橦車以攻城，夔遣人從地道中出，以大麻絙挽之令折。魏人復作長圍，長攻逾急。歷時浸久，城轉墮壞，戰士多死傷，餘衆困乏，旦暮且陷。檀道濟至彭城，以司、青二州並急，而所領兵少，不足分赴；青州道近，竺夔兵弱，乃與王仲德兼行先救之。
甲子，劉粹遣李元德襲許昌，斬庾龍。元德因留綏撫，幷上租糧。
魏主至盟津。于栗磾造浮橋於冶阪津。乙丑，魏主引兵北濟，西如河內。娥清、周幾、閭大肥徇地至湖陸、高平，民屯聚而射之。清等盡攻破高平諸縣，滅數千家，虜掠萬餘口；兗州刺史鄭順之戍湖陸，以兵少不敢出。
魏主又遣幷州刺史伊樓拔助奚斤攻虎牢；毛德祖隨方抗拒，頗殺魏兵，而將士稍零落。
夏，四月，丁卯，魏主如成皋，絕虎牢汲河之路。停三日，自督衆攻城，竟不能下，遂如洛陽觀石經。遣使祀嵩高。
叔孫建攻東陽，墮其北城三十許步。刁雍請速入，建不許，遂不克。及聞檀道濟等將至，雍又謂建曰：「賊畏官軍突騎，以鎖連車為函陳。大峴已南，處處狹隘，車不得方軌。雍請將所募兵五千據險以邀之，破之必矣。」時天暑，魏軍多疫。建曰：「兵人疫病過半，若相持不休，兵自死盡，何須復戰！今全軍而返，計之上也。」己巳，道濟軍于臨朐。壬申，建等燒營及器械而遁；道濟至東陽，糧盡，不能追。竺夔以東陽城壞，不可守，移鎮不其城。
叔孫建自東陽趨滑臺，道濟分遣王仲德向尹卯。道濟停軍湖陸，仲德未至尹卯，聞魏兵已遠，還就道濟。刁雍遂留鎮尹卯，招集譙、梁、彭、沛民五千餘家，置二十七營以領之。
蠻王梅安帥渠帥數十人入貢于魏。初，諸蠻本居江、淮之間，其後種落滋蔓，布於數州，東連壽春，西通巴、蜀，北接汝、潁，往往有之。在魏世不甚為患；及晉，稍益繁昌，漸為寇暴。及劉、石亂中原，諸蠻無所忌憚，漸復北徙，伊闕以南，滿於山谷矣。
河西世子政德攻晉昌，克之。唐契及弟和、甥李寶同奔伊吾，招集遺民，歸附者至二千餘家，臣於柔然；柔然以契為伊吾王。
秦王熾磐謂其羣臣曰：「今宋雖奄有江南，夏人雄據關中，皆不足與也。獨魏主奕世英武，賢能為用，且讖云『恆代之北當有真人』，吾將舉國而事之。」乃遣尚書郎莫者阿胡等入見于魏，貢黃金二百斤，幷陳伐夏方略。
閏月，丁未，魏主如河內，登太行，至高都。
叔孫建自滑臺西就奚斤，共攻虎牢。虎牢被圍二百日，無日不戰，勁兵戰死殆盡，而魏增兵轉多。魏人毀其外城，毛德祖於其內更築三重城以拒之，魏人又毀其二重。德祖唯保一城，晝夜相拒，將士眼皆生創。德祖撫之以恩，終無離心。時檀道濟軍湖陸，劉粹軍項城，沈叔貍軍高橋，皆畏魏兵強，不敢進。丁巳，魏人作地道以洩虎牢城中井，井深四十丈，山勢峻峭，不可得防；城中人馬渴乏，被創者不復出血，重以飢疫，魏仍急攻之，己未，城陷；將士欲扶德祖出走。德祖曰：「我誓與此城俱斃，義不使城亡而身存也！」魏主命將士：「得德祖者，必生致之。」將軍代人豆代田執德祖以獻。將佐在城中者，皆為魏所虜，唯參軍范道基將二百人突圍南還。魏士卒疫死者亦什二三。
奚斤等悉定司、兗、豫諸郡縣，置守宰以撫之。魏主命周幾鎮河南，河南人安之。
徐羨之、傅亮、謝晦以亡失境土，上表自劾；詔勿問。
徐羨之兄子吳郡太守珮之頗豫政事，與侍中王韶之、程道惠、中書舍人邢安泰、潘盛結為黨友。時謝晦久病，不堪見客，珮之等疑其詐疾，有異圖，乃稱羨之意以告傅亮，欲令亮作詔誅之。亮曰：「我等三人同受顧命，豈可自相誅戮！諸君果行此事，亮當角巾步出掖門耳。」珮之等乃止。
五月，魏主還平城。
六月，己亥，魏宜都文成王穆觀卒。
丙辰，魏主北巡，至參合陂。
秋，七月，尊帝母張夫人為皇太后。
魏主如三會屋侯泉；八月，辛丑，如馬邑，觀灅源。
柔然寇河西，河西王蒙遜命世子政德擊之。政德輕騎進戰，為柔然所殺；蒙遜立次子興為世子。
九月，乙亥，魏主還宮，召奚斤還平城，留兵守虎牢；使娥清、周幾鎮枋頭；以司馬楚之所將戶口置汝南、南陽、南頓、新蔡四郡，以益豫州。
冬，十月，癸卯，魏人廣西宮外垣，周二十里。
禿髮傉檀之死也，河西王蒙遜遣人誘其故太子虎臺，許以番禾、西安二郡處之，且借之兵，使伐秦，報其父讎，復取故地。虎臺陰許之，事泄而止。秦王熾磐之后，虎臺之妹也，熾磐待之如初。后密與虎臺謀曰：「秦本我之仇讎，雖以婚姻待之，蓋時宜耳。先王之薨，又非天命。遺令不治者，欲全濟子孫故也。為人子者，豈可臣妾於仇讎而不思報復乎！」乃與武衞將軍越質洛城謀弒熾磐。后妹為熾磐左夫人，知其謀而告之，熾磐殺后及虎臺等十餘人。
十一月，魏周幾寇許昌，許昌潰，潁川太守李元德奔項。戊辰，魏人圍汝陽，汝陽太守王公度亦奔項。劉粹遣其將姚聳夫等將兵助守項城。魏人夷許昌城，毀鍾城，以立封疆而還。
己巳，魏太宗殂。壬申，世祖卽位，大赦。十二月，庚子，魏葬明元帝于金陵。廟號太宗。
魏主追尊其母杜貴嬪為密皇后。自司徒長孫嵩以下普增爵位。以襄城公盧魯元為中書監，會稽公劉絜為尚書令，司衞監尉眷、散騎侍郎劉庫仁等八人分典四部。眷，古真之弟子也。
以河內鎮將代人羅結為侍中、外都大官，總三十六曹事。結時年一百七，精爽不衰，魏主以其忠愨，親任之，使兼長秋卿，監典後宮，出入臥內；年一百一十，乃聽歸老，朝廷每有大事，遣騎訪焉。又十年乃卒。
左光祿大夫崔浩研精經術，練習制度，凡朝廷禮儀，軍國書詔，無不關掌。浩不好老、莊之書，曰：「此矯誣之說，不近人情。老耼習禮，仲尼所師，豈肯為敗法之書以亂先王之治乎！」尤不信佛法，曰：「何為事此胡神！」及世祖卽位，左右多毀之；帝不得已，命浩以公歸第。然素知其賢，每有疑議，輒召問之。浩纖妍潔白如美婦，常自謂才比張良而稽古過之。旣歸第，因脩服食養性之術。
初，嵩山道士寇謙之，讚之弟也，修張道陵之術，自言嘗遇老子降，命謙之繼道陵為天師，授以辟穀輕身之術及科戒二十卷，使之清整道敎。又遇神人李譜文，云老子之玄孫也，授以圖籙真經六十餘卷，使之輔佐北方太平真君；出天宮靜輪之法，其中數篇，李君之手筆也。謙之奉其書獻於魏主。朝野多未之信，崔浩獨師事之，從受其術，且上書贊明其事曰：「臣聞聖王受命，必有天應。河圖、洛書皆寄言於蟲獸之文，未若今日人神接對，手筆粲然，辭旨深妙，自古無比；豈可以世俗常慮而忽上靈之命！臣竊懼之。」帝欣然，使謁者奉玉帛、牲牢祭嵩嶽，迎致謙之弟子在山中者，以崇奉天師，顯揚新法，宣布天下。起天師道場於平城之東南，重壇五層；給道士百二十人衣食，每月設廚會數千人。
臣光曰：老、莊之書，大指欲同死生，輕去就。而為神仙者，服餌修鍊以求輕舉，鍊草石為金銀，其為術正相戾矣；是以劉歆七略敍道家為諸子，神仙為方技。其後復有符水、禁呪之術，至謙之遂合而為一；至今循之，其訛甚矣！崔浩不喜佛、老之書而信謙之之言，其故何哉！昔臧文仲祀爰居，孔子以為不智；如謙之者，其為爰居亦大矣。「詩三百，一言以蔽之，曰思無邪。」君子之於擇術，可不慎哉！