话说宸濠国王守仁率领徐鸣皋等十二英雄，并有十万大兵，终日在城外攻打，邺天庆、雷大春两人虽曾调回，一因身受弹伤，一因身抱大病，尚未全愈，不能即日出战。虽有波罗僧及裨将等人，终非敌人对手，而且寡不敌众，甚为忧虑，因与李自然商议，请他筹设良策。李自然此时亦觉束手无策，只得勉强说道：“可恨前者赵王庄一战，被什么七子十三生破了余半仙迷魂大阵，余半仙逃走。若非他受此大创，现在这里，不必说王守仁这十万兵马，就便再加一倍，也不足为虑。为今之计，千岁何不将余秀英小姐请来，与他商议，看他有何妙策可以退得敌人。”宸濠听说，因道：“孤非不想到此，争奈余小姐终是女流，他哥哥又不在这里，恐他不肯相助，因此孤未去请他。”
两人正在计议，忽见宫门官进来，跪下报道：“启千岁，前者逃去的那个余半仙，并同着一个非幻道人，现在宫门外候旨，说要见千岁，有要话相禀，特使小人禀知。”宸濠闻报，一听余半仙到来，又同着一个非幻道人到此，心中暗思：“这非幻道人定是有法术的，今既到此，孤无忧矣。”不觉喜出望外，即命宫门官请他们上殿。
宫门官下去，不一刻，已领着余半仙进来。宸濠远远看见，即刻下殿相迎。但见余半仙在前，后跟着一个道士，头戴华阳巾，身穿鹤氅，身背葫芦宝剑，面容秀丽，体骨清超，飘飘然颇有神仙气概。宸濠看罢，即拱手让道：“余道长别来无恙！后面莫非非幻道长么？”余半仙也就答应道：“臣保护来迟，多多有罪，后面正是非幻师兄。”说着上殿。
当与宸濠见礼已毕，大家坐下。宸濠：“余道长一别两年，孤时深记念，不意今日又见仙颜，真是意料不到。但不知这非幻道长仙乡何处，尚望示知。”余半仙道：“这位非幻师兄与臣同门学道，是敝师的首徒，法术高超，道行深奥。臣因王守仁率领徐鸣皋等前来攻城，臣一再哀求我师尊下山同心扶助，争奈敝师尚有己事，未便即日下山，因令这非幻师兄与臣同来。一来保护千岁共成大事，杀退敌军；二来帮臣以报昔日迷魂阵之仇。”宸濠听了这一番话，实在大喜，因道：“近日王守仁攻打甚急，虽经孤将邺天庆、雷大春由南康、进贤两处调回，其如邺天庆被周湘帆弹子打伤，雷大春又自己得病未愈，只靠着波罗僧等人出战，已是寡不敌众；又兼徐鸣皋等武艺超群，眼见南昌不能保守。孤正深忧虑，方才尚与军师念及，若道长在此，莫说王守仁达十万兵马、徐鸣皋等这十二三人，就便再加一倍，也难逃道长的掌握，可恨不在此处，只弄得莫展一筹。那里知道天助孤成功，忽蒙道长远临，又得非幻仙师相助，孤从此无忧了。”说罢，又喊着王守仁骂道：“王守仁呀，孤与尔毫无仇隙。孤举兵起事，是谋夺我朱家的天下，与尔何干？尔偏与孤作对，带兵前来征讨，仗着徐鸣皋等这一班鼠辈，任意猖狂。余道长不来，孤尚惧尔三分；余道长既来，眼见得尔全军覆没了。看尔这匹夫有何妙计良策，能敌得住余道长与非幻仙师么？”独自骂了一阵。
当下非幻道人躬身说道：“贫道闻余贤弟常道千岁仁义过人，宽厚无匹，真乃英明之主，贫道惟恨相见太晚。今见龙颜，果然名实相副。王守仁及徐鸣皋等虽然猖獗，非贫道敢自夸口，只须聊施小技，便令他等死在目前。千岁请放宽心，待贫道明日出阵，以观动静，即作计议便了。”宸濠闻言，更加大喜，当即命人大排筵宴，便在殿上畅饮起来。
当日宾主联欢，互相痛饮。席散之后，便留余半仙、非幻道人在偏房安歇。余半仙又将他妹子余秀英着人喊出来，叙谈了些别后之话，又命与非幻道人见礼已毕，然后备回卧房安歇。
次日一早，即有人报进说；“王守仁督率全队，又来攻打。”宸濠即请余半仙、非幻道人出阵，宸濠自己也陪着他二人出去观阵。三人来到城上，望外一看，只见敌军耀武扬威，在那里骂战。非幻道人见了大怒，因与宸濠说道：“待贫道前去会他。”宸濠道：“有劳仙师，若能一阵成功，当再重谢。”非幻道人又谦逊了一回，随即辞了宸濠，又望余半仙说了一声：“贤弟，愚兄去去就来。”说着，背上葫芦盖揭开，倾出一个纸鹿，执在手中，喝声道：“疾！”向地下一放，顷刻变了一匹梅花关鹿。非幻道人即刻上了坐骑，手持宝剑，下得城来，喝令升炮开门，直望城外而去。
王守仁正在外面催督三军奋勇攻城，忽听炮声响处，城门大开，知有贼将前来拒敌。当即抬头一看，并非铁将，却是一个妖道。只见他头戴华阳巾，身穿八卦袍，背后葫芦，手中仗剑，坐下一匹梅花鹿，形容古怪，面目可憎，满脸的妖气。王守仁看半，心中暗道：“此人定有妖法，不可不防。”即传令各将小心防备。
当下非幻道人已到阵前，大声喝道：“王守仁听者：尔等身为大将，不识天时，现在宁王天命攸归，尔等偏要道天行事，岂不知顺天者存，逆天者亡？尔等若识时务，若知天命，可即早收兵，免致三军涂炭；倘仍执迷不悟，尔可认得非幻仙师么？”王守仁听罢大怒道：“妖道体得乱言，待本帅命人取尔狗命！”说着，顾谓左右道：“那位将军前去会他？”只见罗季芳一声应道：“末将愿住。”说着手舞虎头枪，直杀过来。
非幻道人笑道：“来将休得逞能，且通过名来，待本师取尔狗命。”罗季芳喝道：“妖道听了：咱老爷乃王元帅麾下游击将军罗季芳是也。不要走，看枪！”说着一枪刺来。非幻道人急将手中剑架住，接着厮杀起来。战不数合，忽见非幻道人执剑在手，向罗季芳喝声道：“着！”罗季芳不知不觉，两眼发昏，在马上坐不住，登时跌下马来。非幻道人哈哈大笑，正要取他首级，卜大武看得清楚，飞马提刀，接杀过来。罗季芳当被小军救回本阵。非幻道人与卜大武战未数合，仍用前法，将宝剑一指，喝声道：“着！”卜大武也就登时跌于马下。徐鸣皋、一枝梅看了大怒，即刻大声骂道；“好妖道，胆敢用邪术惑人，本将军徐鸣皋、一枝梅前来取尔狗命！”此时卜大武已被小军救回本阵。＿非幻道人见徐鸣皋、一枝梅二人齐杀上来，复又哈哈大笑道：“徐鸣皋、一枝梅，尔休得逞能。不必说你两人齐来厮杀，就便再添两人，也不是本师的对手。尔等来得好，看剑！”说着，手中的宝剑劈面砍来。说也奇怪，分明见他一口剑，乃至到了面前，却是两口。徐鸣皋、一枝梅两人分头敌住，杀了一会，并不见非幻道人动手，只见两口宝剑在空中飞舞。徐鸣皋、一枝梅看了，却暗暗吃惊。正在奋力遮拦隔架，忽听非幻道人喝道：“宝剑宝剑，还不与我击下！”一声才完，那两口剑一齐飞了下来。徐鸣皋、一枝梅二人说声“不好”，赶即躲让，那里让得及？徐鸣皋左肩上着了一剑，一枝梅右肩上着了一剑，当下二人负痛逃回。非幻道人见他二人败走，乘势将葫芦盖揭开，口中念念有词，喝声道：“疾！”顷刻狂风卷地，乱石飞天，半空中有无限人马卷杀过来，只杀得王守仁十万雄兵，许多勇将，抱头鼠窜，败下三十里，始各惊魂稍定。查点人马，已折伤不少。徐鸣皋、一枝梅虽中了两剑，却不妨事。卜大武、罗季芳此时也醒了过来。当下安立了营寨，王守仁好生忧闷。非幻道人大获全胜，宸濠接进城中，自然称谢不已。
随后非幻道人大摆非非阵，七子十三生议破非非阵，徐鸣皋等十二位英雄大破离宫，武宗御驾亲征，宸濠明正国法，许多爇闹，且看下集书中分解。