灵根育生源流出
右言古调：
混沌未分天地乱，渺渺茫茫（茫原作“忙”）无人见。
自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊辨。
覆载群生仰至仁，发明万物皆成（原作“至”）善。
欲知造化会元功，须看西游释厄传。
灵根育生源流出
盖闻盘古开辟，三皇治世，五帝定伦，世界之间，遂分为四大部洲：东胜神洲，曰西牛贺洲，曰南赡（原作“膳”）部洲，曰北俱（原作“极”）芦洲。这本传，单表东胜神洲海外有一国土，名曰傲来国。国近大海，海中有一座山，唤为花果山。此山乃十洲之祖脉，三岛之来龙，自开清浊而立，鸿蒙判后而成。真个一座好山，四时有不谢之花，八节有长春之景。有赋为证：
势镇汪洋，威宁瑶海。势镇汪洋，潮涌银山鱼入穴；威宁（原作“灵”）瑶海，波翻雪浪蜃离渊。木火方隅高积土，东海之处耸崇巅。丹崖怪石，削壁奇峰。丹崖上，彩凤双鸣；削壁前，麒麟独卧。峰头时听锦鸡鸣，石窟每观龙出入。林中有寿鹿仙狐，树上有灵禽玄鹤。瑶草奇花不谢，青松翠柏长春。仙桃常结果，修竹每留云。一条涧壑藤萝密，四面原堤草色新。正是百川会处擎天柱，万劫无移大地根。
那座山，正当顶上，有一块仙石。其石有三丈六尺五寸高，有二丈四尺围圆。三丈六尺五寸高，按周天三百六十五度；二丈四尺围圆，按政历二十四气。上有九窍八孔，按九宫八卦。四面更无树木遮阴，左右倒有芝兰相衬。盖自开辟以来，每受天真地秀，日精月华，感之既久，遂有灵通之意。内育仙胞，一日迸裂，产一石卵，似圆球（原作“裘”）样大。因见风，化作一个石猴，五官俱备，四肢皆全。便就学爬学走，拜了四方。目运两道金光，射冲斗府。惊动高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，驾座金阙云宫灵霄宝殿，聚集仙卿（原作“乡”），见有金光焰焰，即命千里眼、顺风耳开南天门观看。二将果奉旨出门外，看的真，听的明。须臾回报道：“臣奉旨观听金光之处，乃东胜神洲海东傲来小国之界，有一座花果山，山上有一仙石，石产一卵，见风化一石猴，在那里拜四方，眼运金光，射冲斗府。如今服饵水食，金光将潜息矣。”玉帝垂赐恩慈曰：“下方之物，乃天地精华所生，不足为异。”
那猴在山中，却会行走跳跃，食草木，饮涧泉，采山花，觅树果；与狼虫为伴，虎豹为群，獐鹿为友，猕猿为亲；夜宿石崖之下，朝游峰洞之中。真是“山中无甲子，寒尽不知年。”一朝天气炎热，与群猴避暑，都在松阴之下顽耍。你看他一群猴子耍了一会，却去那山涧中洗澡。见那股涧水奔流，真个似滚瓜涌溅。古云：“禽有禽言，兽有兽语。”众猴都道：“这股水不知是那里的水。我们今日赶闲（原作“闹”）无事，顺涧边往上溜头寻看源流，耍子去来！”喊一声，都拖男挈女，呼弟呼兄，一齐跑来，顺涧爬山，直至源流之处，乃是一股瀑布飞泉。但见那：
一派白虹起，千寻雪（原作“雷”）浪飞；
海风吹不断，江月照还依。
冷气分青嶂，馀流润翠微；
潺湲名瀑布，真似挂帘帷。
众猴拍手称扬道：“好水！好水！原来此处远通山脚之下，直接大海之波。”又道：“那一个有本事的，钻进去寻个源头出来，不伤身体者，我等即拜他为王。”连呼了三声，忽见丛杂中跳出一名石猴，应声高叫道：“我进去！我进去！”好猴！也是他：
今日芳名显，时来大运通（原作“勇”）；
有缘居此地，天（原作“王”）遣入仙宫。
你看他瞑目蹲身，将身一纵，径跳入瀑布泉中，忽睁睛抬头观看，那里边却无水无波，明明朗朗的一架桥梁。他住了身，定了神，仔细再看，原来是座铁板桥。桥下之水，冲贯于石窍之间，倒挂流出去，遮闭了桥门。却又欠身上桥头，再走再看，却似有人家住处一般，真个好所在。但见那：
翠藓堆蓝，白云浮玉，光摇片片虚窗静，室滑凳板生花。乳窟龙珠倚挂，萦回满地奇葩。锅灶傍崖存火迹，樽罍靠案见肴渣。石座石床真可爱，石盆石碗更堪夸。又见那一竿两竿修竹，三点五点梅花。几树青松常带雨，浑然象（原作“相”）个人家。
看罢多时，跳过桥中间，左右观看，只见正当中有一石碣。碣上有一行楷书大字，镌着“花果山福地，水帘洞洞天。”石猿喜不自胜，急抽身往外便走，复瞑目蹲身，跳出水外，打了两个呵呵道：“大造化！大造化！”众猴把他围住，问道：“里面怎么样？水有多深？”石猴道：“没水！没水！原来是一座铁板桥。桥那边是一座天造地设的家当。”众猴道：“怎见得是个家当？”石猴笑道：“这股水乃是桥下冲贯石窍，倒挂下来遮闭门户的。桥边有花有树，乃是一座石房。房内有石窝（原作“锅”）、石灶、石碗、石盆、石床、石凳。中间一块石碣上，镌着‘花果山福地，水帘洞洞天。’真个是我们安身之处。里面且是宽阔，容得千百口老小，我们都进去住也，省得受老天之气。这里边：
刮风有处躲，下雨好存身。
霜雪全无惧，雷声永不闻。
烟霞常照耀，祥瑞每蒸熏。
松竹年年秀，奇花日日新。”
众猴听得，个个欢喜，都道：“你还先走，带我们进去，进去！”石猴却又瞑目蹲身，往里一跳，叫道：“都随我进来！进来！”那些猴有胆大的，都跳进去了；胆小的，一个个伸头缩颈，抓耳挠腮，大声叫喊，缠一会，也都进去了。跳过桥头，一个个抢盆夺碗，占灶争床，搬（原作“般”）过来，移过去，正是猴性顽劣，再无一个宁时，只搬得力倦神疲方止。石猴端坐上面道：“列位呵，‘人而无信，不知其可。’你们才说有本事进得来，出得去，不伤身体者，就拜他为王。我如今进来又出去，出去又进来，寻了这一个洞天，与列位安眠稳睡，各享成家之福，何不拜我为王？”众猴听说，即拱伏无违。一个个序齿排班，朝上礼拜，都称“千岁大王”。自此，石猴高登王位，将“石”字儿隐了，遂称美猴王。有诗为证，又听下回分说。
三阳交泰产群生，仙石胞含日月精。
借卵化猴完大道，假他名姓配丹成。
内观不识因无相，外合明知作有形。
历代人人皆属此，称王称圣任纵横。
（此下似应另为一回）
美猴王领一群猿猴，称呼为［猕］猴、马猴等，分派了君臣佐使，朝游花果［山］，暮宿水帘洞，合契同情，不入飞鸟之丛，不从走兽之类，独自为王，不胜欢乐。是以：
春采百花为饮食，夏寻诸果作生涯。
秋收芋栗延时节，冬觅黄精度岁华。
美猴王享乐天真，何期有三五百载。一日，与群猴喜宴之间，忽然忧恼，堕下泪来。众猴慌忙罗拜道：“大王何为烦恼？”猴王道：“我虽在欢喜之时，却有一点儿远虑，故此烦恼。”众猴又笑道：“大王好不知足！我等日日欢会，在仙山福地，古洞神州，不伏麒麟辖，不伏凤凰管，又不伏人间王位所拘束，自由自在，乃无量之福，为何远虑而忧也？”猴王道：“虽不归人王法律，不惧禽兽威严，将来年老血衰，暗中有阎王老子管着，一旦身亡，可不枉生世界之中，不得久住天人之内？”众猴闻此言，一个个掩面悲啼，俱以无常为虑。
只见那班部中，忽跳出一个通背猿猴，厉声高叫道：“大王若是这般远虑，真所谓道心开发也！如今五虫之内，惟有三等名色，不伏阎王老子所管。”猴王道：“你知那三等人？”猿猴道：“乃是佛与仙与神圣三（原作“王”）者，躲过轮回，不生不灭，与天地山川齐寿。”猴王道：“此三者居于何所？”猴王道：“他只在阎浮世界之中，古洞仙山之内。”猴王闻之，满心欢喜，道：“我明日就辞汝等下山，云游海角，远涉天涯，务必访此三者，学一个不老长生，常躲过阎君之难。”这句话，顿教跳出轮回网，致使齐天大圣成。众猴（原作“侯”）鼓掌称扬：“我等明日登大设筵宴，送大王也。”
次日（原作“已”），众猴果去采仙桃，摘异果，刨山药，劚黄精，芝兰香蕙，瑶草奇花，般般件件，整整齐齐，摆开石凳石桌，排列仙酒仙肴。群猴尊美猴王上坐，各依齿肩排于下边，一个个轮流上前，奉酒，奉花，奉果，痛饮了一日。次日，美猴王早起，教：“小的们，替我折些枯松，编作筏子，取个竹竿作篙，收拾些果品之类，我将去也。”果独自登筏，尽力撑开，飘飘荡荡，径向（原作“回”）大波中，趁天风，来渡南赡部洲地界。
这一去，也是他运至时来，自登木筏之后，连日东南风紧，将他送到西北岸前，乃是南赡部洲地界。持篙试水，偶得浅水，弃了筏子，跳上岸来，只见海边有人捕鱼、打雁、挖蛤、淘盐。他走近前，弄个把戏，妆个□（上部左齿右可，下为女字）虎，吓得那些人丢筐弃网，四散奔跑。将那跑不动的拿住一个，剥了他衣裳，也学人穿在身上，摇摇摆摆，穿州（原作“洲”）过府，在于市廛中，学人礼，学人话。朝餐夜宿，一心里访问佛仙神圣之道，觅个长生不老之方。见世人都是为名为利之徒，更无一个为身命者。有偈为证：
争名夺利几时休？早起迟眠不自由！
骑着驴骡思骏马，官居宰相望王侯。
只愁衣食耽劳碌，何怕阎君就取勾？
继子荫孙图富贵，更无一个肯回头！
猴王参访仙道，无缘得遇。在于南赡部洲，串长城，游小县，不觉八九年馀。忽行至西洋大海，他想着海外必有神仙。独自个依前作筏，又飘过西海，直至西牛贺洲地界。登岸遍访多时，忽见一座高山秀丽，林麓幽深。他也不怕狼虫，不惧虎豹，登山顶上观看。果是好山：
千峰排戟，万仞开屏。日映岚光轻锁翠，雨收黛色冷含青。枯（原作“座”）藤缠老树，古渡界幽程。奇花瑞草，修竹乔松。修竹乔松，万载常青欺福地；奇花瑞草，四时不谢赛蓬瀛。幽鸟啼声近，源泉响溜清。重重谷壑芝兰绕，处处巉崖苔藓生。起伏峦头龙脉好，必有高人隐姓名。
正观看间，忽闻得林深之处，有人言语，急忙趋步，穿入林中，侧耳而听，原来是歌唱之声。歌曰：
“观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行。卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍迳秋高，对月枕（原作“槐”）松根，一（原作“不”）觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。 收来成一担，行歌市上，易米三升。更无些子争竞，时价平平。不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐处，去讲《黄庭》。”
美猴王听得此言，满心欢喜道：“神仙原来藏在这里！”即忙跳进里面，仔细再看，乃是一个樵子，在那里举斧砍柴。猴王举手近前叫道：“老神仙！弟子起手。”那樵汉慌忙丢了斧，转身答礼道：“不当得！不当得！我拙汉衣食不全，怎敢当‘神仙’二字？”猴王道：“你不是神仙，如何说出神仙的话来？”樵夫道：“我说甚么神仙话？”猴王道：“我才来至林边，只听的你说：‘相逢处非仙即道，静坐讲《黄庭》。’《黄庭》乃道德真言，非神仙而何？”樵夫笑道：“实不瞒你说，这个词儿名做《满庭芳》，乃一神仙教我的。那神仙与我舍下相邻。他见我家事劳苦，日常烦恼，教我遇烦恼时，即把这词儿念念。一则散心，二则解困。我才有些不足处思虑，故此念念。不期被你听了。”猴王（原作“主”）道：“你家既与神仙相邻，但望你指与我神仙住处，却好拜访去也。”樵夫道：“不远，不远。就在那山，叫做灵台方寸山。山中有座斜月三星洞。那洞中有一个神仙，称名须菩提祖师。那祖师出去的徒弟，也不计其数，见今还有三四十人从他修行。你顺那条小路儿，向南行七八里远近，即是他家了。”猴王用手扯住樵夫道：“老兄，你便同我去去，决不忘你指引之恩。”樵夫道：“你这汉子，甚不通变。我方才这般与你说了，你还不省。”樵夫发了性子，“你自去，你自去！”二人相辞。
那（原作“就”）猴王出了深林，找上路径，过一山坡，约有七八里之程，远远望见一座洞府。挺身观看，真好去处：
烟霞散彩，日月摇光。千株老柏，万节修篁。千株老柏，带雨半空青冉冉；万节修篁，含烟一壑色苍苍。门外奇花布锦，桥边瑶草喷香。石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓长。时闻仙鹤唳（原作“泪”），每见凤凰翔。仙鹤唳（原作“泪”）时，声振九皋霄汉远；凤凰翔起，翎毛五色彩云光。玄猿白鹿随隐见，金狮玉象任行藏。细观灵福地，真个赛天堂！
却说猴王（此处原衍一“道”字）信步行来，只见洞门紧闭，静悄悄杳无人迹。忽然回头一看，见崖头立一石牌，约有三丈馀高、八尺馀阔，上有一行十个大字，乃是“灵台方寸山，斜月三星洞”。美猴王十分欢喜道：“此间人果是朴实。果有此山此洞。”看勾多时，不敢敲门。且去跳上松枝梢头，摘松子吃了顽耍（原作“安”）。
少刻间，只听得呀的一声，洞门开处，里面走出一个仙童，真丰姿英伟，像貌清奇，比寻常俗子不同。但见那童子出得门来，高叫道：“甚么人在此（原缺“此”）搔（原作“骚”）扰？”猴王扑的跳下树来，上前躬身道：“我是个访道学仙之弟子。”仙童笑道：“你是个访道的么？”猴王道：“是。”童子道：“我家师父，正才下榻，登坛讲道。还未说出原由，就教我出来开门。说：‘外面有个修行的来了，可去接待。’想必就是你了？”猴王笑道：“是我，是我。”童子道：“你跟我进来。”
这猴王整衣端肃，随童子径入洞天深处观看：一层层深阁琼楼，一进进珠宫贝阙，说不尽那静室幽居，直至瑶台之下。见那菩提祖师端坐在台上，两边有三十个小仙侍立台下。果然是是座仙境。且听下回分解。
大觉金仙没垢姿，西方妙相祖菩提；
不生不灭三三行，全气全神万万慈。
空寂自然随变化，真如本性任为之；
与天同寿庄严体，历劫明心大法（原作“怯”）师。
石猴投师参众仙
美猴王一见，倒身下拜，不计其数，口中只道：“师父！师父！我弟子志心朝礼！”祖师道：“你是那方人氏？且说个乡贯姓名明白，再拜。”猴王道：“弟子东胜神洲傲来国花果山水帘洞人氏。”祖师喝令：“赶出去！他本是个撒诈捣虚之徒，那里修道，甚么因果！”猴王慌忙磕头不住道：“弟子是老实之言，决无虚诈。”祖师道：“你既老实，怎么说东胜神洲？那去处到我这里，隔两重大海，一座南赡部洲，如何就得到此？”猴王叩头道：“弟子飘洋过海，登界游方，有十数个年头，方才访到此处。”祖师道：“既是逐渐行来的，也罢。你姓甚么？”猴王又道：“我无性。人若骂我，我也不恼；若打我，我也不嗔，只是陪个礼儿就罢了。一生无性。”祖师道：“不是这个性。你父母原来姓甚么？”猴王道：“我也无父母。”祖师道：“既无父母，想是树上生的？”猴王道：“我虽不是（原夺“是”）树上生，却是石里长的。我只记得花果山上有一块仙石，其年石破，我便生也。”祖师闻言，暗喜道：“这等说，却是个天地生成的。你起来走走我看。”猴王纵身跳起，拐呀拐的走了两遍。祖师笑道：“你这（原作“是”）身躯虽是鄙陋，却像个食松果的猢狲。我与你就身上取个姓氏，意思教你姓猢字，去了个兽傍，乃是‘古月’。古者，老也；月者，阴也。老阴不能化育，教你姓‘狲’倒好。狲字去了兽傍，乃是个子系。子者，儿男也；系者，婴细也。正合婴儿之本论。教你姓‘孙’罢。”猴王听说，满心欢喜，朝上叩头道：“好！好！好！今日方知姓也。万望师父慈悲！既然有姓，再乞赐个名字，却好呼唤。”祖师道：“我门中有十二个字，分派起名，到你乃第十辈之小徒矣。”猴王道：“那十二个字？”祖师道：“乃广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二字。排到你，正当‘悟’字。与你起个法名，叫做‘孙悟空’好么？”猴王笑道：“好！好！好！自今就叫做孙悟空也！”毕竟不之向后修些甚么道果，且听下回分解。
鸿蒙初辟原无姓，打破顽空须悟空。
悟彻菩提真妙理，断魔归本合元神。
石猴修道听讲经法
话表石猴投了祖师，拜了众仙，取了法名，怡然踊跃；对菩提前作礼启谢。那祖师即命大众引悟空出二门外，教他洒扫应对，进退周旋之节。就与众师兄学言语、讲经论道，习字焚香，每日如此。
不觉光阴易过，倏忽六年。一日，祖师登坛，唤集诸仙讲道。孙悟空在傍，听得师父开讲大道。真个是：
天花乱坠，地涌金莲。妙演三乘教，精微万法全。慢摇麈尾喷珠玉，响振雷霆动九天。说一会道，讲一会禅，三家配合本如然。开明一字皈诚理，指引无生了性玄。
孙悟空在坛闻讲，喜不自胜，抓耳挠腮，眉花眼笑。忍不住手之舞之，足之蹈之。忽被祖师看见，叫孙悟空道：“你在班中，怎么颠狂跃舞，不听我讲？”悟空道：“弟子诚心听讲，听到师父讲到妙处，喜不自胜，故不觉作此踊跃之状。望师父恕罪！”祖师道：“你既识妙音，我且问你，你到洞中多时？”悟空道：“弟子本来懵懂，不知多少时节。只记得灶下无火，常去山后打柴，见一山好桃树，我在那里吃了七次饱桃矣。”祖师道：“那山唤名烂桃山。你既吃七次，想是七年了。你今要从我学些甚么道？”悟空道：“但凭尊师教诲。”
祖师道：“‘道’字门中有三百六十傍门，皆有正果。不知你学那一门哩？”悟空道：“凭尊师意思。弟子倾心听从。”祖师道祖师道（此三字原缺）：“我教你个‘术’字门中之道。”悟空道：“术字门中之道如何？”祖师道：“能知趋吉避凶之理。”悟（原误为“悮“）空道：“似这般可得长生么？”祖师道：“不能！不能！”悟（原误为“悮“）空道：“不学！不学！”
祖又师道：“教你‘流’字门中之道，如何？”悟空又问：“流字门中，是甚义理？”祖师道：“乃是三教九流、朝真降圣之类。”悟空道：“似这般可得长生么？”祖师道：“若要长生，也似‘壁里安柱’。”悟空道：“师父，我是个老实人，不晓得打市语。望师父乞指明教。”
祖师道：“教你‘静’字门中之道，如何？”悟空道：“静字门中，是甚正果？”祖师道：“此道参禅打坐、戒语持斋之类。”悟空道：“这般也能长生么？”祖师道：“也似‘窑头土坯’，犹如砖瓦之霜。”悟空道：“不学！不学！”
祖师闻言，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。
唬得那一班听讲的，人人惊惧，皆怨悟空道：“你这泼猴，十分无状！师父传你道法，如何不学，却与师父顶嘴？”众人俱各抱怨，骂他鄙贱，嫌他恶状。悟空一些儿也不恼，只是满脸陪笑。原来那猴王，已打破盘中之谜，暗暗在心，所以不与众人争竞，只是忍耐（原为“奈“）无言。祖师打他三下者，教他三更时分存心，倒背着手，走入里面，将中门关上者，教他从后门进步，秘处传他道也。
当日，悟空盼望天色，急不得到晚。及黄昏时，却与众就寝，假合眼，定息存神。约到子时前后，轻轻的起来，穿了衣服，偷开前门，至后门外，只见那门儿半开半掩。悟空即曳步近前，侧身进得门里，直走到祖师寝榻之下。见祖师蜷局身躯，朝里睡着。悟空不敢惊动，即跪在榻前。那祖师不多时觉来，舒开两足，口中自吟道：
“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。
不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
祖师秘传悟空道
悟空应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时。”祖师闻得声音是悟空，即起披衣盘坐，喝道：“这猢狲！你不在前边去睡，却来我这后边作甚？”悟空道：“师父昨日坛（原误为“擅”）前教弟子三更时候，从后门里传我道，故此大胆，径拜榻下。”祖师听说，暗自寻思道：“这厮就打破我盘中之暗谜也。”悟空道：“此间更无六耳，止（原误为“上”）只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道，永不忘恩！”祖师道：“你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜（原误为“迷”），仔细近前听我分说，当传与你长生之妙道也。”悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。祖师云：
“显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向（原作“问”）丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功（原作“工”）完随作佛和仙。”
此时说破根源，悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩。即出后门，依旧路，转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处。当日起来，暗暗维持，子前午后，自己调息。
却又过了三年，祖师复登宝座，讲经说法。谈论的当是外像包皮。师问：“悟空何在？”悟空近前跪下。祖师道：“你这一向修什么道？”悟空答曰：“弟子近来法性颇通，根源坚固。”祖师道：“你既通法性，会得根源，你只要防备着‘三灾利害’。”悟空听说，沉吟半晌：“我常闻道高德隆，与天同寿，却怎么有个三灾利害？”祖师道：“此乃非常之道：夺天地之造化，侵日月之玄机；丹成之后，鬼神难容。但到五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲避得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，又不是凡火，唤做‘阴火’。涌泉烧起，直透泥垣，五脏成灰，四肢皆朽。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，亦不是花柳松竹风，唤做‘赑风’。自囟门中吹入六腑（原作“府”），过丹田，穿九窍，骨肉消疏。所以都要躲过。”悟空闻说，叩头礼拜：“万望师父，传我弟子躲避三灾之法。”祖师道：“有一般天罡数，该三十六般变化，有一般地煞数，该七十二般变化。”悟空道（此三字原缺）：“既如此，上前来，传与你口诀。”遂附耳低（原作“依”）言，不知说了些甚么妙法。这猴王也是他一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化，都学成了。
忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。祖师道：“悟空，事成了未曾？”悟空道：“弟子功果完备，已能霞举飞升也。”祖师道：“你试飞举我看。”悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去勾有顿饭之时，返复不上（原作“尚”）三里远近，落在面前，叩手道：“师父，这就是飞举腾云了。”祖师笑道：“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道：‘神仙朝游北海暮苍梧。’似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩！”悟空闻得此言，叩头礼拜，再四哀曰：“‘为人须为彻’，索性舍个大慈悲。”跪在师父面前，又对师父曰：“将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘师父之恩也。”祖师道：“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个‘觔斗云’罢。”悟空礼拜恳求，祖师却传个口诀道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一觔斗就有十万八千里路！”悟空即运神炼法，会了觔斗云。逐日家无拘无束，自在逍遥。
一日，大众都在松树下会讲。大众道：“悟空，不知你是那世修来的缘法？前日师父附耳低言，传与你的躲三灾的变化之法，可都会么？”悟空笑道：“那几般儿都会了。”大众道：“趁此良时，你试演演，让我等看看。”悟空闻说，抖搜精神，卖弄手段道：“众师兄，请出个题目，要我变化作甚么？”大众道：“就变科松树罢。”悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一棵松树。真个是：
郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。
全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。
大众见了，鼓掌呵呵大笑，不觉的嚷闹，惊动了祖师。祖师急拽杖出门来问道：“是何人在此喧哗？”悟（原作“悮”）空即时现了本相，杂在丛中道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”祖师怒喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？”大众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变科松树，果然是科松树，弟子们俱称扬喝采，故此高声惊冒尊师，望乞恕罪。”祖师道：“你等起去。”叫：“悟空，过来！我问你弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？”悟空叩道：“只望师父恕罪！”祖师道：“我也不罪你，但只是你去罢。”悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父教我往那里去？”祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来花果山水帘洞来的。”祖师道：“你快回去，全你性命，若在此间，断然不可！”悟空领罪，只各拜辞，与众相别。祖师道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻（原作“番”）身！”悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”
悟空谢了，即抽身，捻着诀，丢个连扯，纵起觔斗云，径回东胜。那里消一个时辰，早看见花果山水帘洞。美猴王自知快乐，暗暗的自称道（此处原衍“悟空云”三字）：
“去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。
举世无人肯立志，立志修玄玄自明。
当时过海波难进，今日（原作“世”）来回甚易行。
别语叮咛还在（原作“自”）耳，何期顷刻见东溟。”
悟（原作“悮”）空按下云头，直至花果山。即叫道：“孩儿们，我来了也！”那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小的猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里！近来被一妖魔，强要占我们水帘洞府，是我等舍死与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄。大王若再不来，山洞尽属他人矣！”悟空闻说，心中大怒：“甚么妖魔，辄敢无状！”众猴告道：“那厮自称混世魔王，住居在直北下，他能驾雾腾云。”悟空道：“既如此，我去寻他！”
猴王将身一纵，跳起去，一路觔斗直至北下，观见一座高山，只听得有人言语。径自下山，原来是水脏洞。门外有九个小妖跳舞，见了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，特来与他见个上下！”
小妖听说，忙跑入洞，报与大王：“祸事到了！洞外有猴王，称为花果山水帘洞洞主。说你屡次欺他儿孙，特来寻你见个上下。”魔王笑道：“我闻得那些猴精说道，他有个大王，出家修行去了，想是今番来了。”就吩咐小妖，取出器械。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖杀出门，高声叫道：“那个是水帘洞主？”悟空睁睛观看，只见那魔王：
头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆，要寻我见上下。”悟空骂道：“泼魔，你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”纵一纵，跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你使拳，我使刀，就杀了你也吃人笑。待我放下刀，与你相迎。”二人空拳相斗，却被猴王打了几下。那魔王拿起大斧，劈头就砍。猴王看见，将身闪过。悟空见他凶猛，即使身外之法，拔一把毫，口中嚼碎，望空喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把个魔王围（原作“园”）绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆（原缺“的钻裆”三字），扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个钻盘。这悟空才去夺得他（原作“抱”）的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。领众杀进洞中，将那大小妖精，尽行剿灭。
那魔王先在水帘洞中擒去的小猴，约有三五十个，都含泪拜道：“我等因大王修仙去后，与他争吵（原作“炒”），把我们摄将来，洞中的家火都被这厮拿来。”悟空道：“既是我们的家火，你们都搬出外去。”遂即洞里放起火来，水脏洞被他烧得枯干，就领众猴回家。
那在洞众猴，一齐簇拥，礼拜猴王。安排酒果，接风贺喜，启问降魔之事，悟空备细言了一遍，众猴称扬不尽。“且喜我这一门，皆有姓氏。”众猴道：“大王姓甚？”悟空道：“我今姓孙，法名悟空。”众猴闻说，鼓掌忻然：“大王是老孙，我们都是二孙、三孙、细孙、小孙、一家孙、一国孙、一窝孙矣！”都来奉承老孙，大盆小碗，仙酒仙肴，仙花仙果，真个是合家欢乐。竟不知怎生结果，居此界终如何，且听下回分解。
贯通一姓身归本，只待荣迁仙箓名。
四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名。