朱门启处，虎帐开时，现出侍御撤里，同参知政事不忽兀，正在讨论，连日接到河北乡民呈诉府尹撤木哥及属吏等虐害百姓的种种罪恶，并调查得丞相桑哥得贿款四十余万，强占民间少女，充作歌妓，约五百余户，撤木哥及其属吏因奸逼死贞节妇女，约数十名，真凭确据，收集不少。当下不忽兀说道：“此案已有头绪，明日不妨奏闻圣上。”撤里道：“桑哥丞相久得主上信任，此事关系重大，最好还须联名上奏。明日余当先启，公等将证据呈词，检点呈进，谅桑哥也难逃此咎了。”正言之时，直学士赵孟頫以谢定芳诉状带到，述明一切情形。不忽兀不觉拍案道：“有此实证，何患圣上不能听从？”遂一面召集各官，预备明日早朝奏本。
次日世祖见龙案上堆满了告发丞相桑哥党羽的奏折，撤里又上跪奏道：“丞相不务德政，肴乱朝野，残暴不仁，民不堪命，乞请惩罪，以伸民怨。”世祖因一时浅见，以为撤里等诋毁大臣，即命卫士批颊，血流口鼻，百官见此光景，大惊失色。少顷撤里复涕泣奏道：“臣与桑哥本无仇怨，不过为国大计，所以方敢直谏，■臣偷生畏死，奸臣何时除，民何时息，望陛下今日杀了桑哥，明日杀臣，臣死瞑目无恨了。”不忽兀、赵孟頫、谔尔根萨里等，均俯伏进言桑哥种种不法的实证，并将撤木哥放纵刘炳陷害谢定一兄妹一事，及定芳本人来京告状等词，详细奏闻。世祖不觉感动，又闻谢御侍行灵，被桑哥党羽阻挡，欲陷害其子女等事，当即大怒，遂下旨，凡群臣所知桑哥及其党羽不法之事者，准其奏闻。于是廷臣你一本我一本，那怕你桑哥口吐莲花，也经不住众人的劾奏了。世祖见百官都言桑哥种种失德，遂着卫士协同撤里、不忽兀一般大臣抄查桑哥产业，计算比宫廷还要殷实，世祖方才十分的怨恨桑哥，立即下诏免职查办，府尹撤木哥及属吏刘炳等，并桑哥朝内朝外一切党羽，概行递解来京伏罪。并派谔尔根萨里放粮赈济河北民众，狱内放出定一，赐钱千贯，同定芳扶柩回信州安葬。
世祖深怪桑哥在朝既已四载为恶，台臣怎么隐而不言。有御史杜思敬奏道：“夺官追俸为上所截，于是台臣中斥去大半，谔尔根萨里亦不能辞其咎。”诏即免职留任。叶李同任枢要，一无匡正，亦令罢官。前桑哥一般趋势附炎的人，与柔哥建祠，令翰林学士阎复撰文，至是已改廉访使，亦令免官坐罪。这一场朝中大事，幸儿世祖尚能明察，铲除奸党，内外一新。于是世祖欲以不忽兀为丞相，召不忽兀与语道：“朕过听桑哥，以致天下不安，目下悔之无及，只可任贤补过，朕观卿幼时，使从学政，正为今日之用，任卿为相，卿其勿辞。”不忽兀道：“桑哥此次忌臣甚深，幸蒙陛下圣鉴，谅臣愚忠，得全首领，得备位朝廷，已称万幸，若再不次擢臣，无论臣不敢当，就是朝廷勋旧，亦未必心服呢？”世祖道：“依卿看来何人可任？”不忽兀道：“莫如太子詹事完泽。”世祖道：“何以见得呢？”不忽兀道：“曩时完泽借河合马家，后抄出借簿，所有赂遗近臣，统录姓氏，唯完泽无名，完泽又常谓桑哥为相，必败国事，今果然不出他所料。有此器望，为丞相定能胜任了。”世祖乃命完泽为尚书右丞相，不忽兀平章政事，朝右一清。时又有中书崔彧奏请桑哥当国四年，卖官鬻爵，无所不为，亲戚故旧，尽授要职，其妻舅要束木现充湖广平章政事，以桑哥关系，行为更属不法，请清查严办云云。又有台臣纠参党附桑哥之纳刺丁、忻都、王臣济等作恶不类，流毒江南，乞即加诛，以谢天下等云。世祖一并准奏，下诏凡属桑哥党羽查其罪轻者，一律削职为民。要束木系递命京，抄没家产，得黄金四千两，即命正法。纳剌丁、王臣济等罪在不赦，理应斩首，唯念忻都，长于理财，暂加赦宥。不忽兀力争不可，一日连上七疏，世祖只得从狱内把桑哥提出，同忻都一并推出午门，枭首示众。于是内外肃清，人心大快。
世祖正欲安坐朝廷，忽江南各省飞递告急文书，言广东民董贤举，浙江民杨镇龙、柳世英，循州民钟明亮，江西民华大老、黄大老，建昌民邱元，徽州民胡发、饶必成，建平民王静照，芜湖民徐汝安、孙惟俊等，先后倡乱，扰乱百姓，本地官军，不能制止。世祖急派大员，统兵前去，只因此时左丞相伯颜，出镇和林，不在朝中，所派将士不能致胜匪众，反转弄得来前后牵制，世祖只得又亲自出马，转战千里，才把匪党全灭。但是也累得霄盱勤劳，一点空闲儿也没有了！世祖驾返燕都，几天不能出朝，又思念着北方军务，究竟已成了什么地步呢，乃遣大臣持诏，往西北慰劳皇孙甘麻剌及左丞相伯颜，晓谕他们早些结束军事，也免颠沛百姓。
看官你道甘麻剌、伯颜在北边是怎么一回事？因为叙朝中的变故，未暇顾及。原来伯颜自出镇和林后，威望素著，海都倒怕他的威势，不敢像从前那样猖獗。他却另想一法，去唆使诸王中的明里铁木儿，统兵来攻和林，伯颜出兵阻截，行至阿彻忽突岭的地面，看见敌营倚山下寨，伯颜当先挥着令旗大呼道：“养兵千日，用在一时，众军宜当奋勇，以报国家。”便挥枪纵马直闯入敌营，众军见主将奋勇如此，大家鼓励，个个争先。明里铁木儿见手下兵士抵敌不住，忙转回后营，爬山而逃。伯颜挥众掩杀，又令速回梯迷秃儿等驱兵追赶，大胜而回。伯颜徐徐退军，行到必失秃岭，仰见鸟飞不下，兽梃亡群，伯颜谕众军道：“此地必有埋伏。”叫在山下立营，不准外出，倘遇敌军，可用箭飞射，违令必斩。众军个个胆战，守至夜深，果然山中有战兵前来冲营，却尽被飞箭射退，延至天明，伯颜挥众速追，如风掣电击一般，把前面所有的敌众，急急如丧家之犬，忙忙如漏网之鱼，又经速哥里迷秃儿由斜里裹上来，把敌军杀得叫苦连天。有些好容易逃出去的还算是侥幸了。伯颜得胜收兵，共斩首二千余级，还兵和林。这明里铁木儿打了败仗，又怕伯颜追踪赶来，日夜胆战心惊，后来知道此次交兵，全由海都唆使，便想道，若无海都，我何致到这步田地？只得遣兵投降伯颜，伯颜也就容纳下了。海都闻报，大起军将来攻，伯颜持定慎重态度，不准出战。朝中官员以为伯颜怯敌，遂劾他久镇地方，观望迁延，日月既久，毫无尺寸之功，甚至有人说他通好海都，不肯出战。世祖将信将疑，遂诏回皇孙铁木耳，授以军符，统率北方军务，又以太傅玉昔帖木儿相辅而行。召伯颜还居大同，静候旨命。
伯颜闻旨，亦无愠色，部下诸将却大都有些不服，均言我等从丞相甚久，也曾替国家出了好些气力，看看贼势稍平，何故要调回丞相，我等知道将在外，君命有所不受，请丞相先破敌，再详理，我等愿出死战。伯颜道：“只要你们肯战，我就先遣人去制止君命，然后破敌。”遂遣使止住铁木耳等，伯颜挥军出境，用骄兵之计，传令将官，只许败，不许胜，敌战五日，连败五阵，退兵五十里，诸将均不解其故，大家请愿猛力攻敌，伯颜只是不肯，一连又败了三五阵，又退四五十里，诸将大愤，入帐禀道：“我等自愿出战，如不胜甘当将令。”伯颜叹道：“海都悬军入环，十步九肄，我若胜他一仗，他即遁去，我今诱他入险，使他自投罗网，然后一战可擒，诸君定欲一战，倘海都遁去，谁人负责？”诸将又道：“话虽如此，不过此时皇孙铁木耳同太傅在后监军，倘见我等不胜，反以言奏闻主上，那时不是太冤枉了吗？”伯颜复叹道：“既如此诸君可努力一战，看谁立功，不过便宜海都了！”当下万众一心，勇跃前进，以一当百，奋力死杀。海都却也老于戎事，见此次来攻与前大不相同，知道必不能抵抗，遂命部众向平原路退走。伯颜军兵赶来，他不过略略伤些兵士，侥倖的逃脱了。伯颜看不能擒获海都，没奈何只得退军而回，入帐埋怨诸将，诸将惶恐无地，伯颜也未十分责备他们，大家感德。伯颜遂遣人往迓钦使，铁木耳和太傅到来，伯颜置酒接风，然后交割印信与玉昔帖木儿，便欲起程。铁木耳道：“公去何以教我？”伯颜道：“杯中之物请勿多饮，还有一件应当谨慎的，便是酒色二字。”铁木耳道：“谨受教。”于是伯颜心里安安稳稳到大同去讫。
是年已是至元三十年，安南王遣使入贡，因前傲慢天国使臣梁曾，世祖欲兴师问罪，命诸王亦里吉解等，整兵聚粮，择日南征，忽司天监奏称：彗里出现，紫微光芒数尺，世祖颇引以为虑。至夜召不忽兀入宫问道：“卿博学多闻，如何可弥天变？”不忽兀道：“昔汉文帝时，同日山崩，多至二十有九，日食地震，也是连岁频闻，文帝乃求言省过，所以天亦悔祸，海内承平，为今之计，愿陛下善法古人，天变自然消了。”世祖闻言，不觉悚然。不忽兀复口诵文帝日食求言诏。世祖方道：“古语深合朕意。”于是轻赋税，赈灾民，大赦天下。明年元旦之日，世祖卧病不朝，次日召丞相知枢密院事伯颜入京，越十日伯颜自大同来，又七日世祖病危，伯颜与不忽兀等入宫受命，越三日世祖崩，在位三十五年，享寿八十。亲王及诸大臣发使哀告于皇孙，知枢密院事伯颜镇静料理内外一切事宜，井井有条，虽皇孙未归，亦犹有天子在，百官莫敢丝毫隐微。过了数日，灵驾发引，葬起辇谷，从诸帝陵，世祖一生，功不补过，迭任贪官，崇拜僧侣，污乱宫闱，最是失德的地方，不过尚能纳忠臣之言，稍可自解罢了。
且说皇孙铁木耳闻讣，急从和林还朝，生怕朝中诸王谋变，于路上同太傅玉昔帖木儿商议，星夜驰入上都，将至虎台地面，有右丞相张九思率兵来迎，并奉上传国玉玺一枚，此玺并不是世祖所用的御宝，乃是周秦传国之至宝也。在世祖末崩的时候，为木华黎的曾孙硕迪所得，硕迪家中贫寒，死后无有钱举办丧事，其妻始将此宝卖于市，恰好为中丞崔或所得，或与卖书监丞杨桓，辨认印上的文字，乃是“受命于天，既寿永昌。”八个篆字，或惊异道：“此乃秦玺，怎么落在市间呢？”他便抱定忠君的定义，恭恭敬敬的去献给皇孙铁木耳之生母弘吉刺氏，弘吉刺氏看见此宝，不禁大喜，遍召群臣入贺。这些大臣都明知道将来是皇孙铁木耳的福气，个个卑卑曲曲的给弘吉刺氏颂德，并且隐瞒着不与世祖知道，遂到世祖崩从，方才遣右丞相张九思率领禁军来献。铁木耳见玺，十分的慰劳他们，遂入京城，文武百官齐来道贺，独诸王中有数人不豫。左丞相伯颜带剑殿上，宣扬顾命，备述选立皇孙的意思，太傅玉昔帖木儿及甘麻刺诸亲王一致附和，诸王无可如何，只得偕同百官，奉铁木耳为皇帝。铁木耳乃南面即尊，下诏大赦天下，上大行皇帝尊谥曰：圣德神功文武皇帝，庙号世祖，追尊故太子真金为裕宗皇帝，生母弘吉刺氏为皇太后，改太后所居旧太子府为隆福宫。以玉昔帖木儿为太师，伯颜为太傅，月赤察尔为太保，并罢南征安南之兵，于是朝政大定，后来铁木耳尊号成宗。以下便称成宗了。
是年十二月，有大星陨于西北，声如巨雷，延臣共以为不祥。忽数日后，人报太傅知枢密院事伯颜病殁。成宗闻报，悲悼异常，诚念伯颜智勇足备，功冠廷臣，遂赠太师谥忠武。第二年即成宗元年，改元元贞，立伯岳吾氏为皇后，又授嗣汉三十八代天师张兴材为太素凝神广大尊人，管领江南各省道教。还有一件很为元宫帝后妃嫔作代表的一件事，使是元宫中淫乱情形写真的一件奇闻，在下不能不慎重表明，详细记载。目今第一段的题目，便是太后弘吉刺氏宠爱西僧，建造五台山佛寺的一桩隐情。
原来这种事实系在成宗的第三年改元大德的时候发生。其山在山西省五台县，东北五峰耸立，高出云表，山冈上峦重叠，无林木丛生，形状如台，故名称叫五台。从前世祖在的时候，就很相信佛教，那时就推拔思巴为帝师，尊崇备至，所有西域土番之官吏尽归帝师管辖。又每天设朝，百官拜跪，独帝师摆坐龙案之旁。又命宫中上至后妃，下至宫娥，均要受戒，向帝师前虔诚顶礼。帝师却公然受拜，这是多么尊贵。复号拔思巴为大宝法王，到拔思巴死后，其弟亦怜真嗣职，尊崇如故。亦怜真不久亦死，西僧答儿麻八刺乞列承袭，所有权力与拔思巴相同。及世祖驾崩，朝中大臣，以为这下可以解除帝师的权柄了，偏偏这位久死丈夫，寂寞终朝的弘吉刺氏太后，坐着无聊，比世祖信任西僧越发来得厉害。也是这一般僧人从来没有走过这步红运，见太后这样的宠爱他们，他们更拿些玄秘不传的妙语，哄得太后及一般妃嫔，没不眉开眼笑。这些僧人，每当念经诵咒的当儿，又特别表示严肃态度，高歌朗唱，常常得着太后的奖赐，其中的景况，一时也难细述。便是成宗亦受太后的指挥，深信难疑。这八刺乞列拿帝师的资格，请太后建筑五台山一座大佛寺，以便众弟子为国家祈祷福禄。太后当然一听便从，并欲造成之后，讨厌宫中太觉冷淡，要常常到那里去玩玩。所以立刻传旨，命司程陆信等统率工役前去监工。这样一个旨意下去，便苦坏小百姓，在五台山下演了一幕大惨剧！欲知后情，请看下回分解。