话说汪罕观了帖木真的书信，良心发现，对着来使也无可辩白，只说我并没害帖木真的心意。那帖木真的第二封信是与桑昆的。第三封信是与阿勒坛等三人的。阿勒坛等得了来信，也无甚话说。独有桑昆见了帖木真的信，甚为愤怒，掷书于地道：“他既认我是姻亲，如何又来骂我？既认我父为父，怎么又骂我父忘恩负义？如今他既已起兵，何用假惺惺，前来作态，他尽管杀来，我和他决一胜负。我胜了，他让我；他胜了，我让他，没有旁的话可说。”来使见桑昆如此行径，只得回营报知帖木真。
帖木真闻得桑昆无意修好，因他的兵力厚于自己数倍，也不免有些踌躇起来。木华黎从旁说道：“主子休要狐疑不决，桑昆乃是莽夫，只要略施小计，就可制其死命，他的兵力虽厚，有何用处？”帖木真忙问：“你有何计可以胜得桑昆？”木华黎附耳说道：“如此如此”。帖木真听了，连连点头，遂传令将营寨撤退，回至巴勒渚纳。路上遇见豁鲁刺思人搠干思察罕率众投诚。又有回回教头目阿三等，从居延海来降，帖木真皆以优礼相待。却见其弟合撒儿，匆匆逃来，帖木真忙道：“你为何如此狼狈？”合撒儿道：“我奉了退军的命令，因为收拾营帐，略迟得一步。那汪罕竟派兵来袭，连我的妻子也被掠而去，若不是我跑得快，性命早已不保了。”帖木真不禁大怒道：“我便率兵去夺回你的妻子。”说着，奋然而起。木华黎忙道：“主子难道忘了前言么？如何又轻动起来？”帖木真道：“他掳了我的弟媳和姪儿，难道罢了不成？”木华黎道：“汪罕虽然掳了人去，谅必不敢加害，我们的计策施展起来，不但被掳的人可以夺还，就是他的妻子也不难掳将过来。”帖木真道：“你既有妙计，我便让你行去。”木华黎便约了合撒儿一同退入后帐秘密商议去了。
过了一日，答力台从汪罕那里自拔来归。帖木真亲自迎入帐中，答力台叩头谢罪。帖木真亲自扶起道：“你既知悔过，重行归来，我决不记念前事的，你可放心。”答力台道：“前次得了主子的书信，便要回来，只因要立些功绩，以图赎罪。后来又得了木华黎的信，便与阿勒坛等商议，意欲除了汪罕，前来报功。不意被他觉察，所以急急奔回。”帖木真道：“阿勒坛等现在何处？”答力台道：“阿勒坛等恐主子降罪，已投往他处，只有浑八璘与撤哈夷特部、呼真部和我一同前来投诚。”帖木真大喜，即传诨八璘等进见，皆用好言抚慰，编入部下。从此兵势益加强盛，便由巴尔诸纳起行，欲从斡难河进攻汪罕。
正行之际，却有合里兀答儿、察兀儿罕两人，带了一个俘虏前来，说道：“前日合撒儿命我两人往见汪罕，说是愿意投降，故命我们自先去通报。汪罕信以为真，差了一个使人，相偕前来。我们在路上把他擒住，来见主子的。”说到这里，合撒儿已经出来道：“可将擒的使人带上。”二人便将俘虏推向前面。合撒儿问道：“你叫什么名字？”那俘虏道：“我叫亦秃儿干。”这话还未说完，合撒儿已一剑挥去，砍成两段。帖木真道：“你不等他说完了，就把他杀却，为何如此性急？”合撒儿道：“这人留着，也无用处，况且木华黎叫我如此作为，我只得依他而行。”帖木真道：“木华黎既令你如此，其中定有良谋，但不知以后应当如何进行？”木华黎道：“我叫合撒儿差人去见汪罕，只说主子现已不知去向，合撒儿的妻子，既被父汪罕留着，所以情愿来降。这般作为，全是安汪罕的心，使他不作防备的。现在他既相信了合撒儿的假降，我们正可乘他不防，潜师掩袭了。”合里兀答儿道：“汪罕不防我起兵，这两日正大开筵宴，正在那里庆贺，我们却好行这一着妙计呢。”木华黎道：“事不宜迟，赶速前去。”帖木真忙命合里兀答儿为向导，连夜前进。行到温都儿山，合里兀答儿道：“汪罕就在这山上筵宴。”木华黎道：“我兵若至山下，他必逃走，须要派兵先断他的去路，方好杀个净绝无遗。”当下派前哨冲上山去，由帖木真亲自率兵，绕出后山，截住去路。汪罕正与部众在山顶开怀畅饮，吃得酒气醺醺，忽闻一声呐喊，无数人马杀上山来。汪罕的部下人不及甲，马不及鞍，如何能够抵御！顿时纷纷四散，向后山奔逃。哪知行近山麓，又是一声胡哨，伏兵齐起。只得勉强上前厮杀，那消一个时辰，杀的杀了，擒的擒了，没有逃脱一个，只有汪罕的部将合答黑吉，还率领部众死守着山口，不肯投降。帖木真率兵攻打，直攻了三日，方才将合答黑吉擒住。他的部众也就一齐投降。帖木真吩咐部下，把汪罕的兵将，一一捆缚，由自己亲自检点，独独不见了汪罕父子，忙向各处追寻，也没有踪影，只得讯问俘虏。众皆回称不知，唯合答黑吉大声说道：“我主父子早已远去，你也不必盘诘了。我因恐主子被擒，所以守住山口，战了三日，好让他父子脱身而去。我为主受俘，死也甘心，要杀就杀，何必多问。”帖木真闻言，不禁叹息道：“好男子！为主尽忠，应得如此。但我也不是要与汪罕作对，只因他背弃盟誓，欺人太甚，以致如此，就是拿住了汪罕父子，我也不忍加害。你既有此忠心，也该知道我和汪罕平日的情谊，体谅我的苦衷，倘肯投诚，我必重用于你。”一面说着，一面亲自下座，代他解缚。合答黑吉感念帖木真的情义，遂即归顺。这时合撒儿早将妻子寻觅到来，重新团聚。帖木真又检阅被俘的妇女，见内中有两个绝色的佳人，加以讯问，方知两人都是汪罕的姪女，乃其弟札合敢所生。年长的名亦巴合，帖木真看中意了，纳她为妃。年少的名唤莎儿合，与帖木真四子拖雷，年龄相仿，便赐与为妻。因为这个缘故，札合敢部下的人民，独得保全，其余的男女都派在各人部下，作为奴仆。所有汪罕的金帛牲畜，一齐把来赏赐功臣。又传了歹巴和乞失里二人前来，将汪罕所御的金步障及各种陈设的器皿，一齐赏给二人，并派了汪古惕一部分人，充两人的宿卫，许他们带弓箭出入，遇着宴会，也许他们在旁陪饮，传子及孙，世时安乐。这两人皆是汪罕部下牧马的，因为报信救了帖木真，受此隆遇，得享荣华。也算是意外的遭逢了。论功行赏已毕，因为天气严寒，便在阿阔迭格儿地方，札营过冬。暂且按下。
单说那汪罕同了桑昆父子二人，闻得兵来，匆匆从山侧逃走。幸亏合答黑吉率众支持了三日，他父子才得脱身。来至克撒合地方，方才略略放心，暂停喘息。汪罕少不得埋怨桑昆几句，哪知桑昆反圆睁二目，怪汪罕帮助帖木真，竟自抛下老父，扬长去了。汪罕独自一人，孤孤零零，走至乃蛮境上鄂昆河边，觉得口渴，下马掬水而饮，乃蛮部的守将火力速八赤，疑心他是个奸细，遂即拿住，一刀杀死。那桑昆撇了父亲，前往波鲁土伯特部，以劫掠为生，后为部人驱逐，逃至回疆，被回人擒住，枭首示众，克烈部从此灭亡。那乃蛮部将火力速八赤杀了汪罕，方才知道他是克烈部的部主，便将他首级割下，献于乃蛮部长太阳汗，太阳汗见了首级道：“汪罕乃是我的前辈，于今不幸兵败身死，我须祭他一祭。”遂将首级供在案上，亲自奠着马乳，带笑说道：“老汪罕，多用一杯，休要作客。”那知一言未毕，汪罕的头忽然晃了一晃，目动张口，似乎还他一笑的神气。太阳汗吓得魂不附体，大声叫喊，惊动了他的妻子古儿八速，走出后帐问道：“你为何事如此大惊小怪？”太阳汗道：“这死人头，忽然对我发笑，莫非有什么祸祟，所以惊惶起来。”古儿八速笑道：“亏你还是个男子，如此胆小，一个死人头，怕他什么。我虽是妇女。胆子却比你大。”说着，走上前去，把汪罕首级，一手提起，掷于地上，跌得血肉模糊。太阳汗道：“你为什么将他掷碎？”古儿八速道：“不但这死人头不用怕他，便是那灭汪罕的骚鞑子，也要将他驱逐了。方显得我们乃蛮部的威风呢。”太阳汗被古儿八速所激，便道：“东邻的骚鞑子，灭了克烈部，其志不在小处，他莫非要做皇帝么？从来说‘天无二日，民无二王’放着俺在这里，哪里能容得他猖獗，俺当兴兵去讨伐他。”说着，举足将汪罕的首级踏得粉碎，令人抛弃在野外。古儿八速道：“你若兴兵灭了鞑子，他部中有生得美丽的妇女，可取些回来，好服侍我。”太阳汗笑道：“那鞑子满身腥膻，衣服黑黯，哪有美丽的妇女？你要她做什么呢？”古儿八速道：“鞑子的妇女取将回来，将身体洗濯干净，命她挤牛马乳，也还使得的。”太阳汗道：“这个容易得很，我兵一出，还怕他不灭亡么？”夫妻二人，正在说着高兴，部下的头目克薛兀撤卜剌黑，实在听不过去，便入帐言道：“这样的海口，休要夸罢。近来郊外的狗吠声，也带着噍杀之音，恐非佳兆。那帖木真新灭了汪罕，气势正当旺盛，我们只应该厉兵秣马，静守待时，乘隙而动，哪里可以去征伐他呢？”太阳汗听了，忿忿的说道：“你胆小如鼠，哪能干得大事，以我的力量，灭那鞑子，还不是马到成功么？”遂不听克薛兀撤卜剌黑的言语，遣卓忽往汪古部，约他夹击帖木真道：“我如今要去夺鞑子的弓箭，请你前来帮助。”
那汪古部，地近长城，在蒙古的东南，世为金属。此时的部长是阿剌兀思，接得乃蛮的使人说太阳汗欲联为右臂，夹攻蒙古，暗中想道：“蒙古与我相近，乃蛮距我甚远，俗语说的远水难救近火，我何苦帮助远处的乃蛮，结怨邻近的蒙古呢？”想定了主意，便把卓忽留住。那卓忽还不见机，屡次催促他的回信，惹得阿剌兀思发起怒来，索性缚了卓忽，献于帖木真，另外备酒六榼，作为赠品。帖木真大喜，厚礼款待来使，赠以马五百匹，羊五百只，嘱咐来使回去对阿剌兀思说道：“我日后有了天下，必当重酬，倘若有暇，可遣兵会攻乃蛮。”来使奉命而去。帖木真立即聚集众将，商议征讨乃蛮之事。诸将纷纷议论，各具意见。有的说，乃蛮势力甚厚，兵力甚强，不可轻敌；有的说，春日马疲，宜待至秋天方可出兵。帖木真听了众将之言，尚没回答。忽见幼弟帖木格上前说道：“你们不愿意出兵，都是马疲，我的马却很肥壮，如何你们的就会瘦弱呢？况且乃蛮此时既可出兵攻我，我也就可以出兵攻他，难道乃蛮在春天，他的马就不瘦弱么？”这一席话，说得诸将默默无言。别勒古台也在旁说道：“乃蛮自恃国大民众，妄想夺我弓箭，我们的弓箭被他夺去，还可算是活人么？大丈夫死也与弓箭俱死，乃蛮发此狂言，欺人太甚，我誓必把他的弓箭夺来，方才出得这口恶气哩。”帖木真连连点头道：“两弟之言与我意见相同，我当就此出兵，攻取乃蛮。”遂即整顿甲兵，预备器械，择日启行。到了合勒合阿，大阅兵众，于甲子年四月十六日，祭旗誓师，杀牛宰马，大犒出征将军。其时汪古部闻得帖木真出兵，也遣兵来会。遂命忽必来、哲别二人为先锋，沿克噜涟河而行，攻入乃蛮境内。太阳汗闻得帖木真兵来，也会同了蔑里吉、塔塔儿、斡亦剌、朵尔班、哈答斤、撒尔助各部落，及汪罕的余众，前来迎战。两军相遇杭爱山。帖木真的前部，有一小卒骑的白马忽然鞍辔堕地，马惊而逸，被乃蛮巡哨的军队夺去，献于太阳汗道：“鞑子的马瘦到如此模样，胆敢进兵来攻我，也太不自量了。”太阳汗见这马，果然瘦弱得很，便对部众道：“蒙古的马瘦到这样地步，我若假作退兵，他必前来追赶，那时他的马力愈加疲乏，再回兵与他交锋，必获大胜。”部下的头目火力速八赤听了，不以为然，便向太阳汗说道：“你的父亲亦难赤汗在日，每遇临阵，只有前进，从未以马尾向人。你今做了部长，这样惧怕敌人，倒不如今你的妻子前来，比你还有些勇气呢。”太阳汗的儿子屈曲律，也笑着说道：“我父亲竟和妇人一般，见了蒙古人便要退兵，真正可笑！”太阳汗被两人一番讥笑，直气得胡须倒竖，面红耳赤，遂命进兵。那帖木真领兵到来，多人上前献计道：“我们兵少远来，宜用计以惑敌人之心，可于夜间多设烽火，太阳汗生性懦怯，必然惊疑。其主心志既被摇惑，部下也就不能一致，我再乘其不备，出奇兵击之，敌人虽众，不难破了。”帖木真深然其言，命合撒儿管领中军，自己率领前军，夜间在各处设立烽火，连接不断。
太阳汗登高瞭望，果然吃惊道：“谁说蒙古人少，点的火如天上密星一般，那军马已塞满山谷了。”正在惊疑之际，只见敌军的前队，已经移动，队伍严整异常，刀枪如雪，耀日生辉，旌旗飘扬，目迷五色。太阳汗禁不住叹道：“怪不得汪罕被他所灭，这帖木真名不虚传，煞是厉害呢。”言还未毕，只听得一声呐喊，蒙古的人马，已翻翻滚滚，如排山倒海的杀向前来。乃蛮的前哨人马，也齐出迎敌。两下里正在争持，又听得鼓角齐鸣，蒙古阵中，又拥出一队弓箭手，向乃蛮的人马乱放乱射。那箭如飞蝗一般，四下飞舞，乃蛮兵被射得纷纷落马。太阳汗见了，愈加惊惶，慌得手足无措。忽然背后闪出一人，高声说道：“太阳汗，快快退后，帖木真部下的弓箭手，向来是有名的，箭无虚发，射中人身，不是洞胸，便是贯脑的。”太阳汗看这人时，乃是札木合。原来札木合在汪罕败亡的时候，已经投奔乃蛮。他本是个反复无常之人，目击蒙古军队，来势勇猛，太阳汗畏葸无能，料知乃蛮部必为帖木真所败，所以叫太阳汗退走，好让蒙古军乘势追杀，以为自己归附帖木真的地步。
那太阳汗听得札木合之言，更是心惊胆战，忙的率了部下，向西奔驰。试想，太阳汗是军中的主帅，主帅忽然奔逃，军士们还能与敌人争持么？顿时军心散乱，齐向后退。帖木真挥兵追击，直杀得乃蛮的人马，七零八落，方才收兵。太阳汗也收集了败残人马，在纳忽山崖，安营扎寨。到了夜间，正要安睡，忽听得帖木真营中，鼓角齐鸣。太阳汗连忙出视。只见火光烛天，恐怕前来劫营，忙令军中严装以待。及至各军挺戈整辔，预备厮杀，帖木真那边的火光，又已尽息，鼓角声也听不见了。太阳汗又欲解甲归寝，谁知刚一转身，敌营内的火光，又复明亮，鼓角声又起来了。太阳汗只得仍旧回身，准备迎敌。哪知敌营又复寂然不闻声息了。这样的忽起忽息，把太阳汗弄得惊疑不定，全营扰乱了一夜，片刻也未能合眼。天色刚才黎明，忽报帖木真已率军出战。
太阳汗忙与札木合登山瞭望，见敌军前队，排着四员大将，勇纠纠，气昂昂，十分威武，便向札木合问道：“这四个是什么人？”札木合道：“这是帖木真用人肉养豢的四条狗，都生得铜额凿齿，锥舌铁心，用钚刀做马鞭，饮露吸风，上阵临敌，只想噬人，平日用铁索拴着，今天解了铁索，放他们出外，早已欢忻跳跃。要想搏人而噬了。这四条狗的名字，一个叫忽必来，一个叫哲别，一个叫折里麦，一个叫速不台，须要小心防着他们。”太阳汗道：“果有这样事么？我应该离他远些。”遂即走上数层立着。又问道：“那后来的人马，好似吃饱了乳的马驹，绕着他母亲跳跃的是谁呢？”札木合道：“这便是专杀有刀枪在手的男子、还有剥脱衣服的额鲁特、忙忽惕两人。”太阳汗道：“既是这样，也是不可近的，应该离他远些。”遂又走上几层山岚。举目看时，又见一员勇将，气焰逼人，威风凛凛，便又问道：“那阵中立着如饥鹰攫食的是什么人？”未知札木合如何回答，且听下回分解。