却说司马懿灭了曹爽等众，出榜晓谕朝中官员及洛阳人民知道，说曹爽专权谋反，因此戮之，众皆安心无疑。司马懿只忧曹氏、夏侯氏这两枝宗党，日夜不安，令人取征西将军夏侯玄赴洛阳议事。玄叔夏侯霸听知大惊，便引本部三千兵造反。有镇守雍州刺史郭淮，听知夏侯霸反，即率本部兵来与夏侯霸交战。淮出马大骂曰：“汝既是大魏皇族，天子又不曾亏汝，何故背反耶？”霸亦骂曰：“吾祖父于国家多建勤劳，今司马懿何等匹夫，灭吾兄曹爽等弟兄，夷其三族；却乃父子三人掌握朝纲，又来取吾，必有逆心篡位。吾仗义讨贼，汝赶来，何也？”淮大怒，挺枪骤马，直取夏侯霸。霸挥刀纵马而迎。战不十合，淮败走，霸随后赶来。忽听的后军呐喊，霸急回马时，陈泰引兵杀来。郭淮复回，两路夹攻。霸大败而走，折兵太半；寻思无计，遂投汉中来降后主。
有人报与姜维，维心不信，令人体访得实，方教入城。拜见已毕，霸哭告前事。维曰：“昔日微子去周，成万古之名。汝若匡扶汉室，有何不可？”遂设宴相待。维就席问曰：“今司马懿父子掌握重权，复有征战之志乎？”霸曰：“老贼父子始立家业，岂肯征战耶？虽他父子无有征伐之心，但朝中新出二人，正在妙龄之际，若领兵马，实吴、蜀之大患耳。”维问：“何人也？”霸告曰：“一人见为秘书郎，乃颍川长社人也，姓钟，名会，字士季，太傅钟繇之子。蒋济一见，便称奇才，非常人也。司马懿与之谈论，亦称王佐之才。又一人，见为掾吏，乃义阳人也，姓邓，名艾，字士载。幼年失父，素有大志，但见高山大泽，辄窥度指画，何处可以屯兵，何处可以积粮，何处可以进兵，何处可以埋伏。人皆笑之，司马懿见而奇之，遂用他在身边，共度军机。此二人久后进兵，深可畏也。将军当以记之。”维笑曰：“量此孺子何足道哉！”霸曰：“某忠言耳，将军勿疑。”
于是姜维引夏候霸至成都，入见后主已毕，维奏曰：“司马懿谋杀曹爽，又来赚夏侯霸，霸因此投降。目今司马懿父子专权，曹芳懦弱，国势渐危。臣在汉中历有年矣，粮足支用数年，人强马壮，军器皆整。臣正欲奏请陛下以图进取，幸夏候霸归降，可作乡导官。臣愿领王师，效丞相之志，克复中原，重兴汉室，虽万死不辞也。”尚书令费袆谏曰：“近者，蒋琬、董允皆相继而亡，蜀中缺官。伯约只宜藏器待时，以候天命。”维曰：“不然。人生处世，如白驹过隙，似此迁延日月，何时恢复中原也？”袆又曰：“孙子云：‘知己知彼，百战百胜，’我等皆不如丞相多矣；丞相尚不能恢复中原，何况我等耶？不如保国治民，谨守社稷，勿望侥幸以决成败也。如一举不成，悔之何及？”维又曰：“吾世居陇上，深知羌胡之心及西方风俗。吾今若往，外结羌胡，内招庶民，虽未能克复中原，自陇以西，可断而有也。”后主曰：“卿既欲伐魏，可尽忠竭力，勿堕锐气，以负联命也。”
于是姜维领敕辞朝，同夏侯霸径到汉中，计议起兵。维曰：“可遣使先去羌胡处通盟，然后出西平，近雍州。先筑二城于麴山之下，令兵守之，以为掎角之势。我等尽发粮草于川口，依丞相旧制，次第进兵。”霸曰：“山路崎岖，进则亦难，退则不易，可缓缓行之。”是年秋八月，军需钱粮一应完备，先差蜀将句安、李歆句，音钩，乃句芷之后。二人，同引一万五千兵往趜山之前连筑二城：句安守东城，李歆守西城。
早有细作报与雍州刺史郭淮。淮一面令赴洛阳申报；一面遣副将陈泰引雍州兵五万，战将数十员，来与蜀兵交战。句安、李歆各筑起一城，见魏兵到来，各引一军出迎。陈泰分头混战。陈泰兵多将广，句、李二人兵寡将孤，不能抵敌，退入城中。泰令兵围之，又以兵断其汉中运粮道路。句安、李歆城中粮草欠少。郭淮自引兵亦到，看了地势，忻然而喜，回到帐中，乃与陈泰计议曰：“此城山势高阜，必然少水，须出城取水。若断其上流，蜀兵皆渴死。”泰曰：“然。”淮遂令军士掘土，堰断上流，城中果然无水。李歆引兵出城取水，雍州兵围之甚急。歆死战不能出，又败入城去。军士枯渴。安与歆曰：“姜都督之兵至今来到，不知何故。”歆曰；“我舍一命，杀出城求救，何如？”安曰：“善。”李歆遂引数十骑，开了城门，杀将出来。雍州兵四面围合。歆奋死冲突，方才得脱，只落的独自一人，身带重伤，余皆没于乱军之中。是夜北风大起，阴云布合，天降大雪，因此城内蜀兵分粮聚雪，以度日月。
却说李歆撞出重围，从西山小路行了两日，正迎姜维人马。歆下马伏地告维曰：“麹山二城皆被魏兵围困，绝其粮道，断其泉水。幸得天降大雪，因此化雪度日，甚是危急。”维曰：“吾非来迟，为聚羌胡之兵未到，因此误了。”遂令人送李歆入川养病。维问夏侯霸曰：“羌胡之兵未到，魏兵围困麹山甚急，将军有何高见？”霸曰：“若等羌胡兵到，麹山二城皆陷矣。吾料雍州兵必然尽来麹山攻打，又断粮道，雍州之城定然空虚。将军可引兵径往牛头山，抄在雍州之后，郭淮、陈泰必回救之，此围自解矣，乃困魏救汉之法也，魏兵两头不能救应，则雍州可得耳。”维喜曰：“此计最善！”于是姜维引兵望牛头山而去。
却说陈泰见李歆杀出阵去了，乃与郭淮曰：“蜀兵大队在后，不来救者，为羌胡之兵来迟也。若羌胡兵齐备到来，必径取雍州也。今李歆若告急于姜维，维料吾大兵皆在麹山，必抄牛头山袭吾之后也。将军可引一军，去取洮水，洮，音滔。断绝蜀兵粮道。吾分兵一半，径出牛头山击之。彼若知粮道已断，必然自走矣。”郭淮从之，遂引一军暗取洮水。陈泰引一军径往牛头山来。
却说姜维兵至牛头山，忽听的前军发喊，报说魏兵截其去路。维慌忙自到车前视之。陈泰大喝口：“汝欲袭吾州，吾已等侯多时矣！”维大怒，挺枪纵马，直取陈泰。泰挥刀而迎。战不三合，泰败走，维挥兵掩杀。雍州兵退回，占住山头。维收兵就牛头山下寨。维每日令兵搦战，不分胜负。是夜，夏候霸与姜维曰：“此处只可一时过兵，不是久停之所也，连日交战，不分胜负，此乃诱兵之计耳，必有异谋。不如暂退，再作良图。”正言之间，忽报郭淮引一军取洮水，断其粮道。维大惊曰：“军中无粮，安得生也！”慌令夏侯霸先退，维自断后，缓缓而退。陈泰已自知了，分兵五路赶来。维独拒五路总口，战住魏兵。泰勒兵上山，矢石如雨。维急退到洮水之时，郭淮引兵杀来。维引兵往来冲突。魏兵阻其去路，密如铁桶。维奋死杀出，折兵太半，飞奔上阳平关来。前面又一军杀到，为首一员大将，纵马横刀而出。那人生的圆面大耳，方口厚唇，左目上生一肉瘤，瘤上生数十根黑毛，乃司马懿长子骠骑将军司马师也。维大怒曰：“懦子安敢阻吾归路耶！”拍马挺枪，直来刺师。师挥刀相迎，只三合，杀败司马师，维脱身径奔阳平关来。城上人开门，放入姜维。司马师又来抢关，两边伏弩齐发，一弩发十矢，皆是铁箭，箭头上皆有毒药，乃是武候所传之法也。未知司马师性命如何，且听下回分解。