却说姜维献计于马遵曰：“此郡后必有伏兵，某愿请五千军伏于要路。太守先遣来人回报，随后发兵出城，不可远去，止行三十里便回，但看火起为号，前后夹攻，伏兵可胜也。如诸葛亮自在此处，必被某所擒矣。”遵用其计，遂令来人回报：“天水兵出城矣，只留梁绪、尹赏守城。”果是孔明遣赵子龙引一军埋伏于山僻之中，只待人马离城，那时下手。细作回报，言说：“天水太守马遵，起兵出城，只留文官守城。”子龙大喜，又令人报与张翼、高翔，于路截杀马遵。此二处兵皆孔明埋伏之将也。
却说赵子龙引五千兵，径投天水郡城下，分兵四路而进。子龙在壕边高叫曰：“吾乃常山赵子龙也！汝知中计，早献城池，免遭诛戮！”城上梁绪大笑曰：“汝中吾姜伯约之计，尚然不知耶？”子龙恰待攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。当先一员少年将，挺枪勒马而言曰：“汝见天水姜伯约乎？”子龙视之，乃姜维也。子龙跃马挺枪，直取姜维。战不数合，维精神倍长。子龙大惊，暗思：“谁想此处有这般人物！”正战斗之间，两路军夹攻将来，乃是马遵、梁虔。子龙首尾不能相顾，大败亏输。子龙冲开路，引败兵奔走，姜维赶来。张翼、高翔两路军杀出，接应子龙，姜维因此方回。子龙归到大寨，见孔明，说中了姜维之计。孔明惊问曰：“何等之人，识吾玄机也？”忽有南安人告曰：“姜维，字伯约，乃天水冀人也。事母至孝，文武双全，智勇足备，真当世之英雄也。”子龙又夸奖姜维曰：“此人极好枪法，与他人大不同也。”孔明曰：“吾今欲取天水，甚轻易之，不想有此人耶！”遂起大军前来。
却说姜维回见马遵，遵曰：“事定之后，当重加保汝。”维曰：“赵云败去，孔明必自来也。某料孔明必疑我军在城中，可将本部军马分为四枝：某引一军伏于城东，如彼兵到则截之；太守与梁虔、尹赏各引一军，城外伏之；梁绪率百姓在城上守御。”于是姜维分拨已定。
却说孔明因虑姜维，自为前部，望天水郡进发。将到城边，孔明传令曰：“凡攻城池，以初到之日，激励三军，鼓噪直上；若侯日久，急难破矣。汝等诸将，当激励三军，不可失此机会。”于是大军径到城下。因见城上旗帜整齐，不敢轻攻。候至半夜；忽然四下火光冲天，喊声震天，正不知何处兵来。只见城上亦鼓噪呐喊相应，蜀兵乱窜。孔明急上马，有关兴、张苞二将保护，杀出重围。回头看时，正东上军马，一带火光，势若长蛇，孔明曰：“兵不在多，似此人之调遣。真将才也。”遂令关兴探视，回报曰：“此姜维兵也。”孔明嗟叹不己，折了一阵，收兵归寨，思之良久，乃顾左右曰：“量一姜维，尚不能胜，安得破魏耶？”遂唤安定人问曰：“姜维之母，见在何处？”答曰：“见居冀县。”孔明唤魏延分付曰：“汝可引一军，虚张声势，诈取冀县。若姜维到时，可放入城。”又问：“此地何处紧要？”安定人曰：“天水钱粮，皆在上邽音圭；若打破上邽，则粮道自绝矣。”孔明大喜，教赵子龙引一军去攻上邽。孔明离城三十里，早有人报入天水郡，说蜀兵分为三路：一军守此郡，一军取上邽，一军攻冀城。姜维闻之，哀告马遵曰：“愚母见在冀城，倘母有失，非人子之孝也。某乞一军就救此城，就保老母。”马遵从之，遂教姜维引三千军，去冀城保母；梁虔引三千军，去保上邽。
却说姜维引三千人马至冀城，前面一军摆开，为首蜀将乃魏延也。二将交锋数合，延诈败奔走。维杀过山隘来，入城闭门，率兵守护，拜见老母，并不出战。赵子龙亦放过梁虔入上邽城去了。孔明乃令人往南安郡，去取夏侯楙至帐下。孔明曰：“汝惧死乎？”楙慌拜伏乞命。孔明曰：“目今天水姜维见守冀城，使人持书来说：‘但得驸马在，我愿归降。’吾今饶汝性命，汝肯招安姜维否？”楙曰：“情愿招安。”孔明乃与衣服鞍马，不令人跟随，独自放之。
楙得脱出寨，欲寻路而走，奈不知径路。正行之间，逢数人奔走。楙曰：“汝等是何处之人也？”答曰：“我等皆是冀县百姓。今被姜维献了城池，归降蜀兵，蜀将魏延纵人放火劫财，我等因此弃家奔走，投上邽去也。”楙又问曰：“今守天水城是谁？”土民曰：“天水城中，马太守也。”楙听之，纵马而行，又见百姓携男抱女远来，所说皆同。楙至天水城下叫门，城上人认得是夏侯楙，慌忙开门迎接。马遵惊拜而问之。楙细言姜维之事，又将百姓所言说了。遵叹曰：“不想姜伯约反投于蜀矣！”梁绪曰：“彼意欲救都督，故以此言虚降。”楙曰：“今维已降，何为虚也？”正踌蹰之间，时值初更，蜀兵又来攻城。火光中见姜维在城下，挺枪勒马，大叫曰：“请夏侯都督答话！”夏侯楙与马遵等皆到城上，见姜维耀武扬威，大叫曰：“我为都督而降，都督何别前言耶？”楙曰：“汝受魏恩，何故降蜀？有何言别也？”维应曰：“汝写书教我降蜀，何出此言？汝要脱身，却将我陷了！我今降蜀，已加为上将，安有还魏之理？”言讫，驱兵打城，至晓方退。夜间妆姜维者，乃孔明之计，因火光之中，难辨真伪。
孔明却引兵来攻冀城。城中粮少，军食不敷。姜维在城上见西蜀之军大车小辆，搬运粮草入魏延寨中去了。维引三千兵出城劫粮，蜀兵尽弃了粮草，寻路而走。姜维夺得粮车，欲要入城，忽然一彪军拦住，为首将乃张翼也。二将交锋，战不数合，王平引一军又到，两下夹攻。维力穷抵敌不住，夺路归城，城上早插蜀兵旗号，已被魏延袭了。维杀条路奔天水城，手下尚有十余骑；正遇张苞杀了一阵，维此时止剩得匹马单枪，来到天水城下叫门。城上军见是姜维，慌报马遵。遵曰：“此是姜维来赚我城门也。”令城上乱箭射下。姜维回顾蜀兵至近，遂飞奔上邽城来。城上梁虔见是姜维在城下，虔大骂曰：“反国之贼！安敢来赚我城池耶？吾已知汝降蜀矣！”遂乱箭射之。姜维不能分说，仰天长叹，两眼流泪，便拨马望长安而走。行不数里，前至一派大树茂林之处，一声喊起，数千军拥出，为首蜀将关兴截住去路。维人困马乏，不能抵当，勒回马便走。忽然一辆小车从山坡中转出，其人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，端坐于上，乃孔明也。孔明唤姜维曰：“伯约，此时何为不降？”维寻思良久，前有孔明，后有关兴，又无出路，只得降之，遂下马而降。孔明慌忙下车而迎，相叙甚爱，维不胜感激。孔明曰：“吾自出茅庐以来，遍求贤者，愿尽传授平生之学，恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣！当尽授之，汝宜倾心而报国也！”维大喜拜谢。
孔明遂同姜维归寨，升帐商议取天水、上邽之计。维曰：“天水城中，尹赏、梁绪与某至厚，当写密书二封射入城中，不问应与不应，自然乱矣。”孔明从之。姜维写了二封密书，拴在箭上，纵马直至城下，射入城中。小校拾得，呈与马遵。遵大疑，与夏侯楙商议曰：“梁绪、尹赏与姜维结连，欲为内应，都督宜早决之。可杀梁绪、尹赏，以除内变之祸。”赏知此消息，乃与梁绪曰：“不如纳城降蜀，以图进用。”是夜，夏侯楙数次使人请梁、尹二人说话。二人被屈迫事急，遂披挂上马，各执兵器，引本部军来杀夏侯楙、马遵，一面令人大开城门降蜀。因此夏侯楙、马遵引数百人出西门，弃城投羌胡城而去。
梁绪、尹赏迎接孔明入城。安民已毕，孔明问取上邽之策。梁绪曰：“此城乃某之亲弟梁虔守之，愿招来降。”孔明大喜。绪当日到上邽，唤梁虔出城来降孔明。孔明重加宴赏，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令。孔明分拨已毕，整兵进发。诸将问曰：“丞相何不去擒夏侯楙也？”孔明曰：“吾放夏侯楙，如放一鸭耳。今得伯约，得一凤也！自古云：‘千兵易得，一将难求。’正谓此也。吾观伯约行兵用计，与吾相同，故喜爱无限。今已得三城，可图大事矣！”于是孔明引大军出祁山，来取长安。未知胜负如何？