却说孔明放了孟获等，将杨锋父子六人皆封官爵，重赏洞兵。杨锋等拜谢而去。于是孟获等回到本洞。洞外有三江，乃是泸水、甘南水、西城水。三路水会合，故为三江。其洞北近平坦三百余里，多产万物。洞西二百里，有盐井。西南二百里，直抵泸、甘。正南三百里，乃是梁都洞一名伪州，洞中有山，环抱其洞，山上出银矿，故名银坑山。山中置宫殿楼台，以为蛮王之巢穴。其中建一祖庙，名曰“家鬼”。四时杀牛宰马享祭，名曰“卜鬼”。每年常以蜀人并外乡人祭之，即与采生之类相同。若人生病，不肯药服，只祷师巫，名曰“药鬼”。其处无刑法，但犯罪则斩。有女长大，却于溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名为“学艺”。年岁雨水均调，则种稻谷，倘若不熟，杀蛇尾羹，煮象为饭。每方隅之中，上户号曰“洞主”，其次曰“酋长”。每月初一、十五两日，皆在三江城中买卖，博易货物。其地如此。
于是孟获在洞中，聚集宗党千余人，饮宴于宫中，皆不用坐榻，俱席地而已。前面排列金银器皿。孟获曰：“吾受辱于蜀兵五次，已欲誓愿报之。汝等有何高见？”言未毕，一人应曰：“某累闻大王受诸葛亮之辱，心常恨怒。欲得报仇，若以兵法，必然难退；须得此人，方可敌也。”众视之，乃孟获妻弟，见为八番部长，名曰“带来洞主”。获大喜，问曰：“其人如何取胜？”带来洞主曰：“此去西南八纳洞，洞主乃木鹿大王，深通法术：出则骑象，如逢大阵，能呼风唤雨，便有虎豹豺狼，毒蛇恶蝎跟随此人冲突。手下更有二万神兵，甚是英勇。所到之处，束手而降。大王可修书具礼，某亲望求之。此人若允，何惧蜀兵也？”获忻然，令国舅赍书礼而去。却令朵思大王把守三江城，以为前面屏障。
却说孔明提兵直到三江城，遥望见此城三面傍江，一面通旱，即遣魏延、赵云同领一军，于旱路打城。军到城下时，城上弓弩齐发。原来洞中之人多习弓弩，一弩能发十矢；箭头皆用毒药，但有中箭者，皮肉皆烂，见五脏而死。赵云、魏延不能取胜，同见孔明，言药箭之事，因此不敢攻城。孔明自乘小车，到军前看了虚实，回到寨中，令军退数里下寨。蛮兵望见蜀兵远退，皆大笑作贺，只疑蜀兵惧怯而退，因此夜间安心稳睡，不去哨探。
却说孔明闭寨不出，一连五日，并无号令。黄昏左侧，忽然微风遍起，孔明传令曰：“每军要衣襟一幅，限一更时分应点。无者斩之。”诸将皆不知其意。众军依令预备。初更时分又传令曰：“每军衣襟一幅，包土一包，无者斩之。”众军亦不知其意，只得依令包土预备。孔明又传令曰：“诸军包土俱在三江城下交割，先到者重赏。”于是众军皆包净土飞奔城下，孔明令积土为蹬道，先上城者为头功，因此蜀兵十余万，并降兵万余，将所包之土一起弃于城下，作二十余处，接连城上。一声暗号，蜀兵皆到城上。蛮兵急放弩时，太半早被执下，余者弃城而走。朵思大王死于乱军之中。蜀将督军分路剿杀。孔明取了三江城，所得珍宝，皆赏三军。
于是败残蛮兵逃回，来见孟获，言说朵思大王身死，失了三江城。获大惊，正虑之间，人报蜀兵已渡江，见在本洞中下寨。孟获甚是慌张。忽然屏风后一人出而大笑，曰：“既为男子，何无智也？我虽是一妇人，愿与你出战，可乎？”获视之，乃妻祝融夫人也。夫人世居南蛮，能使飞刀，百发百中，乃祝融氏之后。孟获如死方苏，即起身称谢。夫人忻然上马，引宗党猛将数百员，生力洞兵五万，出银坑洞阙，来与蜀兵对敌。方才转过洞口，一彪军拦住，为首蜀将乃是张嶷。蛮兵见之，却早两路摆开，祝融夫人批发跣足，身着绛衣，背插五口飞刀，手执丈八长标，坐下卷毛赤兔马。张嶷见之，暗暗称奇。二人骤马交锋，战不数合，夫人拨马便走。张嶷赶去，空中一把飞刀落下。嶷急用手隔，正中左臂，翻身落马。蛮兵一声喊处，将张嶷执缚去了。马忠听得张嶷被擒，急出救时，早被蛮兵困住。望见祝融夫人挺标勒马而立，忠忿怒向前去战，坐下马绊倒，亦被擒了。都解入洞中，来见孟获。获大喜，设宴庆贺。夫人叱刀斧手推出斩之，获止曰：“诸葛亮放吾五次，今番若杀彼将，是不义也。天下之人，岂不笑乎？且囚在洞中，羞辱其人，待擒住诸葛亮，杀之未迟。”夫人从其言，笑饮作乐。
却说败残兵来见孔明，告知其事。孔明即唤马岱受计，又唤赵云、魏延受计，各人领命引军而去。次日，蛮兵报入洞中，说赵云搦战。祝融夫人即上马出迎。二人战不数合，云拨马便走，夫人恐有埋伏，勒兵而回。魏延引军搦战，夫人纵马相迎。正交锋紧急，延诈败逃走，夫人不赶而去。次日赵云又引军来搦战，夫人领洞兵出迎。二人战不数合，云诈败而走。夫人按标不赶，欲收兵回洞时，魏延引军齐声辱骂。夫人急挺标来取魏延，延拨马便走。夫人忿怒赶来，延骤马奔入山僻小路。忽然背后一声响亮，延回头视之，夫人仰鞍落马，乃是马岱埋伏在此，用绊马索绊倒。就里擒缚，解投大寨而来。蛮将洞兵皆来救时，赵云一阵杀散。孔明端坐于帐上，马岱解祝融夫人到。孔明急令武士去其缚，请在别帐赐酒食压惊，遣使入洞，欲送夫人换二将。
使命入洞，与孟获答话已毕。获大喜，即放出张嶷、马忠，还了孔明。孔明遂送夫人入洞。孟获接入，甚是惊慌。正忧虑之间，忽报八纳洞主到来。孟获出洞迎接，见其人骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，军中有一班喂养虎豹豺狼之士，簇拥而入。获再拜哀告，诉说其事。木鹿大王许以报仇。获大喜，设宴相待。次日，木鹿大王引本洞兵，带猛兽而出。赵云、魏延听知蛮兵出，遂将军马布成阵势。二将并辔立于阵前，视之，只见蛮兵旗帜器械皆别：人多不穿衣甲，尽裸身赤体，面目丑陋，身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金为号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。赵云见之，乃与魏延曰：“我等上阵一生，未尝见如此人物，安得不惊也？”二人正沈吟之际，只见木鹿大王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。忽然狂风大作，飞沙走石，如同骤雨；呜呜闻画角之声，只见虎豹豺狼、毒蛇猛兽乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。蜀兵如何抵当，退后便走。蛮兵随后追杀，直赶到三江界路方回。
赵云、魏延收聚败兵，来孔明帐前请罪，细说其事。孔明笑曰：“非汝二人败阵。吾自出茅庐之时，先知南蛮有驱虎豹之法。吾在蜀中已办下破此阵之物也：随军有二十辆车，俱封记在此。今日且用一半，留下一半后有别用。”遂令左右取了市辆红油柜车到帐下，留下十两黑油柜车在后。众皆不知其意。是日，孔明将柜打开，皆是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为衣毛，钢铁为牙爪今之“狮子”也，一个可容十人。孔明选了精壮军士一千余人，领了一百口，内装烟火之药，藏在军中。
次日，孔明驱兵大进，布于洞前。蛮兵探知，入洞报与蛮王。木鹿大王自为无敌，即与孟获引洞兵而出。孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐于车上。孟获指之曰：“车上坐的便是诸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟；腰间宝刀掣出，要斩孔明。顷刻之间，狂风大起，猛兽突出，孔明将羽扇一摇，其风便回本阵中去了，蜀阵中假兽拥出。蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，不敢前进，皆奔回本洞去了，反将蛮兵冲倒无数。孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿大王死于乱军之中。洞内孟获宗党，皆弃宫阙，扒山越岭而走。孔明大军占了银坑洞，洞中有许多去处。
次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽然一人上殿，报说：“蛮王孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归降，获不从，今将孟获并祝融夫人及宗党数百人，尽皆擒来，献与丞相，希图王爵。”孔明听知，即唤张嶷、马忠，向耳畔如此如此分付。二将受了计，引二千精壮军，伏于两廊。孔明却令守门将俱放进来，不许阻当。带来洞主引刀斧手，解孟获等数百人拜于殿下。孔明大喝一声曰：“与吾擒下！”两廊壮兵齐出，二人捉一人，尽执缚己定。孔明大笑曰：“量汝些小诡计，如何瞒得过我也！汝见二次俱是本洞人擒汝来降，吾不加害；汝只道吾深信，故来诈降，欲就洞中杀吾！吾今识破，又被擒矣！”令人去搜身上，果然各带利刃。孔明问孟获曰：“汝原说在汝家擒住，方始心服。今日如何？”获曰：“此是我等自来送死，非汝之能也。吾心未服。”孔明曰：“吾擒汝六番，尚然不服，欲待何时耶？”获曰：“若第七次擒住，吾方倾心归服，誓不反矣。”孔明曰；“巢穴已破，有何虑哉！”叱武士尽去其缚，乃指孟获曰；“这番擒住，再若支吾，必不轻恕！”孟获等报头鼠窜而去。
却说败残蛮兵有千余人，太半中伤，荡荡而逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，心中稍喜，却与带来洞主商议曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主曰：“止有一国可以破蜀。”获忻然大喜曰：“何处可去？望乞教之。”带来洞主所举之国，未知如何？