却说曹操封徐晃为平南将军，同夏侯尚守襄阳，以遏关公之后。二将辞去。操因荆州未定，就驻兵于摩陂，以候消息。
却说关公在荆州路上，进退不得，与都督赵累曰：“目今前有吴兵，后有魏兵，吾在其中，救军不至，如之奈何？”累曰：“昔日吕蒙在陆口，时常致书于主公以结盟好，共诛曹贼；今却与操结好，是背盟也。君侯暂驻军于此，可差人赍文与吕蒙，看彼如何对答。”关公从其言，遂修书差使赴荆州来。
却说吕蒙在荆州，传下号令，但系随关公出征将士之家，不许吴兵搅扰，按月给粮，依旧应付；如有患病者，遣医治疗。多官遵令，时时给予，并无缺少。将士之家感其恩惠，安堵不动。忽报关公使至，吕蒙出廓迎接，并马入城。荆州之人闻知使至，填街塞巷，尽皆观看，无不喜悦。使至厅上，蒙以宾礼待之。使呈书与蒙。蒙看毕，而言曰：“吕蒙昔日曾与关将军结好；今日之事乃国家所差，非蒙之罪也。烦使者回报将军，善言致意。”遂设宴相待，以金帛赠之。其将士之家皆来问信，有连名书信者，有口传音信者，皆言家门无恙，衣食不缺。使命宴饮二日，蒙亲送出城。回到寨中，见了关公。公问之，使告曰：“吕蒙不允，言非蒙之事，乃国家之命，岂蒙之本心也？荆州城中，君侯宝眷并诸将，家家无恙，供给不少，不必忧念。”公大怒曰：“此乃吕蒙之计也！吾生不能杀此贼，死务杀之，以雪吾恨！”喝退使命。众将皆来问信，使者如前所说。各将忻喜，皆无战心。
关公率兵来取荆州，军行之次，人报将士逃回荆州者数多。公加恨吕蒙，遂催军前进。忽然喊声大震，一彪军拦住，为首大将乃九江寿春人也，姓蒋，名钦，字公奕。钦勒马挺枪，大叫曰：“关公何不早降耶？”公大骂曰：“吾乃汉将，岂降贼乎？”骂讫，拍马舞刀，直取蒋钦。不三合，钦大败而走。公提兵追杀二十余里。喊声起处，左边山谷中，一彪军出，为首大将乃辽西令支人也，姓韩，名当，字义公，冲杀一阵。右边山谷内喊声又起，一军突出，为首大将乃九江下蔡人也，姓周，名泰，字幼平。三军并合，来战关公。公知深入重地，急撒军回走。行不数里，南山岗上白旗招颭，上写“荆州土人”。众叫曰：“本地人速来投降！”关公大怒，欲上岗杀之。山崦内两军撞出：左边一员大将乃庐江安丰人也，姓丁，名奉，字承渊；右边一员上将乃琅琊莒县人也，姓徐，名盛，字文响。前后五路军马，喊声震地，鼓角喧天，将关公围在垓心。手下将士，渐渐消疏。比及天色黄昏，关公遥望四山之上，皆是荆州士兵也，呼兄唤弟，觅子寻爷，喊声不住。军心尽变，皆应声而去。关公转怒，止喝不住，部从止有三百余人。当夜三更，正东上喊声连天，乃是关平、廖化分两路兵杀入重围，救出关公。四面招呼荆州之兵同回等语，不曾断绝。此是吕蒙之计。后有诗曰：
势去人离奈若何？休言百万甲兵多。吕蒙预定招降计，绝胜张良散楚歌。
关平救出父亲，脱了重围，平告曰：“军心杂乱，必得城池暂且屯扎，以待援兵。”关公从之。催促军兵前至麦城。公曰：“此城虽小，足以屯军。”遂入城，分兵谨守四门。公聚将士商议，平曰：“此近上庸，刘封、孟达守把，可速差人求救为上。若得这枝军马接济，姑待川兵来救，军心自安矣。”正议间，忽报城下吴兵四面围定，水泄不通。公亲自登城观之，见吴兵八面分布，整整齐齐，人马雄壮。公问曰：“谁敢往上庸求救于刘封乎？”廖化应声而出曰：“某愿往。”公曰：“但恐不得透其重围耳。”化曰：“以死不归，何所不至？”公即修书付化，藏于身中，饱食上马，开门出城。正遇吴将丁奉截往，被关平冲杀一阵，奉大败，廖化乘势杀出重围，径投上庸去讫。关平入城，坚守不出。
且说刘封、孟达自取上庸关，有太守申耽率众归降，因此汉中王加刘封为副将军，令孟达同守上庸。此时探知关公兵败，二人正议间，忽报廖化至。封令请入问之，化曰：“关公兵败至急，见困于麦城，八面皆是吴兵围绕，水泄不通。望二将军速起上庸之兵，以救其危。倘若延迟，公必陷矣。”封曰：“将军且歇，容某计议。”
化歇讫，封与孟达曰：“今叔父被困，如之奈何？”达曰：“今闻东吴兵精兵三四十万俱在荆州，九郡已属于吴矣，止有麦城乃弹丸之地。又闻曹操亲督大军四五十万，纵横江、汉，势若泰山。量我等山城之兵，以敌两家之强兵，正如驱羊入虎窟耳。”封曰：“吾亦知之。奈关公是吾叔父，安忍坐视而不救乎？”达笑曰：“公以彼为叔，彼以公为草芥耳。昔者汉中王登位之时，欲立后嗣，问于孔明，孔明曰：‘此家事也，须问关、张可矣。’王遂致书，遣人往荆州问于关公。彼勃然曰：‘立嫡不立庶，古之常理，又何必问于我乎？封乃螟蛉之子，使住山城之远，免遗祸于亲骨肉也。’以此观之，安得不以公为草芥乎？此天下皆知，公何隐耶？”封曰：“君言虽是，将何却之？”达曰：“但言山城初附，民心未定，不敢造次兴兵，恐失所守。”封然之。
次日，请廖化至，言此山城初附之所，未能救解。化大惊，以头叩地曰：“若如此，则关公休矣！”封曰：“一杯之水，安能救舆薪之火乎？将军可速回别求，勿致迟矣。”化大恸告求，刘封、孟达皆托病不出。廖化知事不谐，寻思须告汉中王求救。化遂上马，大骂出城，望成都而去。
却说关公在麦城盼上庸兵到，不见动静，手下止有五六百人，多半带伤；城中无粮，甚是苦楚。公与都督赵累商议曰：“似此危急，如之奈何？”累曰：“只宜坚守。”正议间，忽报城下一人叫，言：“休放箭，有话来见君侯。”公令放入问之，乃诸葛瑾也。礼毕，瑾曰：“今奉吴侯命，特来劝谕将军：‘凡居人世，须识时务。’今以势言之，将军所统汉上九郡，皆已属吴、魏矣；止有孤城一区，内无粮草，外无救军，危在旦夕。将军何不从某之言，归顺吴侯，复镇荆、襄，可以保全家眷，光显祖宗。愿将军熟思之。”关公正色而言曰：“吾乃解良一武夫，蒙吾主以手足待之，安肯背义投敌贼乎？城虽破，但有死而已！为子死孝，为臣死忠。死归冥路，吾何惧哉！玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可改其节。大丈夫身可殒，名可垂于竹帛也。汝勿复言，速请出城，吾欲与孙权决一死战也！”瑾曰：“吴侯欲与君侯结秦、晋之好，同力破曹，共扶汉室，别无他志。君侯何执迷如是？”言未毕，关平拔剑来斩诸葛瑾。公叱之曰：“彼弟孔明在蜀佐汝伯父，今欲杀彼，伤其义矣。”遂令左右逐出诸葛瑾。
瑾满面羞惭，急上马出城，回见吴侯曰：“关公心如铁石，不可说也。”孙权曰：“真乃忠臣也！似此鲠直，如之奈何？”言未毕，帐下一人出曰：“某请卜其休咎。”众视之，乃汝南细阳人也，姓吕，名范，字子衡。权令卜之。范取蓍蓍，音诗。草三揲音舌，占成卦象，乃“地水师卦”，更有玄武持应，主敌人远奔。权大喜，乃问吕蒙曰：“卦主彼远奔之义，卿以何策擒之？”蒙笑曰：“卦象正合某之机也。关公虽有冲天之翼，飞不出吾之罗网矣！某已算定这条路了，须得此人守之。若非此人，则有失矣。”吴侯问曰：“卿用何人？可守何处？”试看吕蒙欲用谁人，去守何处，且听下回分解。