话说元鼎六年冬十月，武帝车驾东巡，将往缑氏。行至左邑桐乡，接到边报，知南粤已破，心中大喜，遂命将桐乡改置闻喜县。复行至汲县新中乡，续得二将报告，斩获吕嘉首级。
武帝又就其地设置获嘉县。及武帝回京，路博德与杨仆亦已班师回国，有司议定战功，路博德前已封为符离侯，至是加封户口；杨仆力战有功，封为将梁侯；其余大小将士及来降之人，皆有爵赏。武帝命将南粤之地设置南海苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠奎、儋耳九郡。正在设宴庆功，忽报西南夷且兰君长，杀犍为太守，兴兵作乱。武帝想起前遣驰义侯率领罪人及夜郎兵队，会攻南粤，现在南粤已平，因下诏令其回军往讨且兰。驰义侯奉命，进兵攻破且兰及邛莋，杀其君长。
于是冉駹闻风恐惧，自请降附，遂平定西南夷。设置牂牁、粤巂、沈黎、文山、武都等郡。于是夜郎侯及滇王，先后纳土入朝，武帝赐以王印，使管领其民，又以滇地为益州郡。
是年秋日，又报东越王余善据地反叛。先是南粤反时，余善上书自请率兵八千，随从楼船将军征进，武帝许之，余善兵至揭阳，假称海中风浪甚大，不能前进，意存观望；暗地又遣使者，与赵建德、吕嘉往来通信。及汉兵既破番禺，杨仆查知余善反复无常，即上书武帝，自愿引兵往击东越。武帝因兵士劳苦，不许所请，但命部下校尉，率领兵队，留驻豫章、梅岭，听候命令。此事偏被余善探知，又见汉兵留驻边境，恐其来讨，遂急发兵把守要隘，拒绝汉兵来路。又号将军驺力为吞汉将军，领兵侵入白沙武林、梅岭，杀汉三校尉。武帝遣大农令张成、前山州侯刘齿，率众驻守边境。二将望见东粤兵至，不敢迎击，反引众退避。武帝怒其畏懦，召回斩之。聚集朝臣议定，大举征越。武帝欲复使杨仆为将，却因杨仆自夸前功，趾高气扬，恐其因骄致败，于是想得一策。先下诏书责数杨仆种种罪过，问其顾否出征东越，将功赎罪。杨仆被责，心中惶恐，叩头对道：“愿尽死力。”武帝遂命杨仆与横海将军韩说、中尉王温舒等，分路出师。此时余善已刻玺自立为帝，发兵守险。汉兵诸路并进，越人自料无力抗敌，遂杀余善来降。武帝见东越地势险阻，不时反叛，乃下诏尽移其民于江淮，东越之地遂虚。
此时南方一带虽已平定，西北诸羌又复蠢动。说起诸羌本是三苗之后，自被虞舜放逐于三危，遗族散居湟中一带，共有二十余种。其人野蛮凶悍，彼此争斗，不相统一。至是有先零种与封养牢姐种，因被汉兵迫逐，两下解仇讲和，勾结匈奴，合兵十余万，来攻令居、安故，围炮罕。武帝遣将军李息，郎中令徐自为，领兵十万讨平其地，始置护羌校尉以管辖之。武帝又遣公孙贺、赵破奴各率马兵万余，一出九原，一出令居，巡行边塞二千余里，皆不见匈奴一人，二将遂班师回京复命。
当日武帝见四方平定，天下无事，遂专意于神仙封禅二事。
原来武帝行事，与秦始皇大抵相同，所以秦皇汉武，后世并称。
但始皇因举行封禅，引起求仙；武帝却因有意求仙，始行封禅。
武帝好仙，本是天性。自从即位之初，闻说长陵有一神君，甚是灵异，立遣使者，具了厚礼往迎。那神君，本是长陵一个女子，嫁为人妻，生下一男，数岁而死。女子悲痛其子，不久亦死。死后见神于其妯娌宛若。宛若见其有灵，便就室中设位供奉。风声传到外间，好事之人，争来问讯。宛若为之传语，说人家小事，颇有应验。于是东家问病，西家许愿，各具祭品拜祷，香火日盛。武帝外祖平原君臧儿也曾往祭，后来子孙果然贵显。武帝因此相信，遣使将神君迎到上林，供在蹄氏观。相传神君却能对人言语，但是不见其形。此时有一方士李少君，闻武帝祟信鬼神，遂来长安，卖弄伎俩。说起李少君，曾为前深泽侯赵修舍人，常借方术遍游诸侯，孤身飘泊，并无妻室。
旁人问其年纪及生长地方，他却不肯明告，常自言七十岁，能役使鬼神，长生不死。所到之处，富家贵族闻其具有神术，往往赠以金钱财物。少君得人馈赠，平日衣食用度，常有赢余。
旁人见其不事生产，竟有金钱使用，又不知他系何处人，以此信从、祟奉者愈多。及少君游至长安，一班列侯将相闻其名者，争与交结。一日武安侯田鼢宴客，少君与座。座中有一老人，年九十余，少君与之谈论，问其姓名籍贯，老人一一告知。少君因言从前曾与其祖父常在某地游玩射猎，老人听说，记起自己幼年之时，果曾随从祖父前往其地，因自认实有其事。众人闻言，心想少君既与老人祖父交游，年纪至少也有百余岁。看他相貌，比起老人，反觉少年，究竟年纪若干，令人无从推测，莫非真有长生之术，因此一座尽皆惊异。
事为武帝所闻，立召少君入见，欲试其术，因命取一古铜器到来，问道：“汝识得此器，是何时代物？”少君一看，便答道：“此器齐桓公十年，陈于柏寝。”武帝细视其器，底面刻有文字，果是齐桓公之物，于是心中信服，甚加尊敬。左右将此事传入宫中，一宫之人，个个称奇道怪。都以为少君乃数百岁人，不啻一位神仙，意中无不仰慕。少君因向武帝进言道：“陛下若肯亲自祭灶，可致鬼物；鬼物至则丹砂可化为黄金；黄金成以为饮食器则益寿；益寿而海中蓬莱仙人乃可得见；然后举行封禅，便能不死，昔日黄帝即是如此。臣曾游海上，遇见安期生，安期生以枣与臣食之，其大如瓜。安期生乃仙人，往来蓬莱之中，合则见人，不合则隐。”武帝见说，遂亲自祭祀灶神，又遣方士人海求仙；一面命少君化合丹砂诸药，制炼黄金，使黄、腄史宽舒从少君学习其术。过了一时，少君病死，武帝以为少君仙人，何至于死，想是化去，却恨未及将他挽留，甚觉可惜。
李少君既死，又有燕齐一带方士，争来长安上书，陈述祀神求仙之事。就中齐人少翁，尤得武帝信任。先是武帝宠爱王夫人，生有一子名闳。王夫人病甚，武帝自来看视，因问道：“闳当为王，汝意欲置之何处？”王夫人道：“此事全凭陛下做主，妾有何言？”武帝道：“虽然如是，汝意中欲得何地？
不妨明言。”王夫人道：“妾愿置之雒阳。”武帝道：“雒阳有武库敖仓，地当冲要，乃全国之大都会，自先帝以来，并未封与子弟，除却此处，其余皆可。”王夫人见说，默然不答。
武帝又道：“关东之国，惟齐最大，临淄户口十万，为天下膏腴。我欲立之为齐王，汝意如何？”王夫人以手扣额，谢道：“幸甚。”不过数日，王夫人竟然身死。武帝闻报大哭，遣有司迫册为齐王太后。未几遂立其子闳为齐王。武帝日夜思念王夫人，十分伤感。少翁见此情形，便想显他本领，因向武帝自言有术能致王夫人之神，前来相见。武帝闻言大喜。未知少翁之术有无灵验，且听下回分解。