蒙古主见宋廷无端背盟，偷袭三京，勃然大怒，即命阔端、塔海侵蜀，忒木解、张柔侵汉，温不花、察罕侵江淮，同日出师，分三路南侵。宋廷得报，大起恐慌。左相郑清之、右相乔行简，同保文臣魏了翁出握兵符。实在因他等在朝中，敢谏直言，诸多妨碍，特地叫他去挑这副重担。了翁屡辞不许，授为端明殿学士，同签书枢密院事，督视京、湖军马，并赐便宜诏书。了翁只好陛辞出京，竟赴江州、开封视事；用赵善美、翰潜为参议官，申儆将帅，调遣援兵，派统制曹友闻驰援青野原，击败蒙古先锋汪世显；又派赵范往援唐州，也把敌兵击退。两处捷报到京，左右两相只道蒙古兵是没用的，不愿了翁得此便宜大功，便在理宗前奏请召还了翁，命专任签书枢密院事。了翁晓得不可与奸佞同朝，那时真德秀已早去世，所以固辞不受，改任知绍兴府兼浙东安抚使，隔不多时，就一病逝世。由是朝无正士，佥壬当权。蒙古兵日益猖獗，西蜀全境，几乎尽被阔端所攻陷。文州知州刘锐全家殉难，军民同死数万人。理宗接到警报，颇悔不该轻启兵端，只好下诏罪己。郑、乔二相自觉无颜，上疏辞职。理宗时召史嵩之为淮西制置使，赴援光州。
嵩之檄调孟洪、张顺率兵先渡，自为后应。总算侥天之幸，连破蒙古二十四寨。真州知州卸岳，也战守有方，设伏诱敌，用炮击毙蒙古守将，敌兵始退去。时为端干四年。次年元旦，改元为嘉熙。蒙古主仍遣温不花进攻黄州，又遣将撤里塔东征高鹿，连战皆捷。欧洲北部诸王合兵进击，俱遭杀败，全欧洲大震。即温不花率兵攻黄州，遇着史嵩之调度有方，孟洪、杜呆等足智多谋，勇敢善战，竟将蒙古兵杀败。嵩之以功进参政，开府鄂州督，视江西、京湖军马。得报蒙古将察罕进攻庐州，嵩之、杜杲赴援。杲星夜奔人州城守御，敌兵共约有数十万，围城攻打，并运木筑坝，架炮轰城。杲不畏怯，一面就吊楼内筑立雁翅七层，以堵敌炮，一面用油灌草，燃火下掷，烧毁敌坝，将敌兵烧得焦头烂额。杲乘势开城出战，大败敌兵，追杀三十余里，并据险设伏。敌人不能逞，始引兵退去。于是进杜杲为淮西制置使，孟洪为京湖制置使。这时的孟、杜二将，好似当年的韩、岳。蒙古兵虽然步步南侵，遇着杜、孟，总是连战皆北。那时嵩之已授为右丞相，他是史弥远的长子，所以酷肖乃父，执拗任性，恶闻真言。等到左相李宗勉病殁，嵩之独擅朝政，把异己的正士，一律罢黜，惟孟洪是他所推重，始终不变。洪有所请，必定立予施行。将相调和，故能把蒙古兵杀退。延至嘉熙五年，又改元为淳佑。是年蒙古主窝阔台病殁，由第六后乃马真氏称制，仍命汪世显将兵伐蜀，攻陷成都。制置使陈隆之全家遇害，人民尽被屠杀，蒙古兵就饱掠而去。忽又进兵攻蜀，弄得人民不能安枕。后经处士冉琏、冉璞弟兄俩，进谒四川制置使余玠，密献移徙州城于钓鱼山。余玠采纳，就命他们俩赶筑城池，因山为垒，险要非常。等到工竣，就将合州旧城，移徙钓鱼山，蜀民始得共庆安居。那时嵩之因母丧去位，改任范钟、杜范为左右丞相。范系正士，即拔徐元杰为工部侍郎。元杰知无不言，颇多裨益，吏治将有澄清之望。不料天不假杜范以年，居相位只有八十日而亡。元杰亦以暴疾而卒，相传是被嵩之所谋毙的。原来嵩之已服终，要想复仕了。时值淳佑六年九月朔，临安居民，都于黄昏时见一大星陨落，南方声响如雷，见者咸称不知哪位大将要归位了。次日，果然知江陵府孟洪已疾终江陵。讣达到都，理宗恸哭失声，震悼辍朝三日，赙银千两治丧，追赠至太师，封吉国公，谥为忠襄，并命建庙享祀，饰终典礼，不为不厚。不过孟洪是保障南宋的中流砥柱，后任却委了一个贾似道。似道的行谊，看过上文的，谅还记得，实是一个酷好声色的纨挎子弟。理宗早已看出他性好冶游，曾加训勉，何得再付以保障江山的重任呢？就因孟洪讣告入朝，理宗骤失此国家梁栋，终日忧形于色，一时想不出继任人，瞧见贾贵妃在旁，便向她问道：“尔弟是将门之后，幼年曾读过兵书战策否？”贾妃答道：“先父在任时，常教他骑马射箭，还请过名师学习过拳棒的。”理宗说道：“命他去继孟洪后任，接统京湖军马，谅能胜任吗？”贾妃答道：“与其命他做文官，还是叫他去领兵为宜。”理宗于是以似道知江陵兼督孟洪旧部军马。贾妃和他本是同父异母的姐弟。似道的生母胡氏，原系贫家妇，他父贾涉因公渡河，见有少妇在河边洗衣，姿色很为美丽，不觉触起情欲，止步而观，胡氏也用眉目传情。涉竟色胆如天，随至她家，问道：“你夫何在？”胡氏答道：“出外未归。”于是互相问答，进以游辞。胡氏含笑不怒，当下就成其美事。春风一度，竟已受胎。涉即向她丈夫购妇，她丈夫畏涉势焰，不敢拒绝，竟以胡氏得钱让与，涉即携归任所。怀了九个多月，产生一男，就是似道。后来因胡氏色衰，被涉斥逐，再嫁为民家妇。及似道年长，始将生母迎归奉养。贾妃擅宠，胡氏时常出入宫中。与隆国夫人尝同寝处，至是受封为秦齐两国夫人，性极严毅，似道颇加畏惮。闲言剪断。
且说似道初被任命，正值蒙古内乱未平，不遑南侵，所以暂无战事。蒙古有什么内乱呢？就是第六皇后乃马真氏，自窝阔台汗死后，她竟临朝称制，宠用侍臣奥都刺合、蛮回妇法特玛两人，斥正崇邪，胡乱了四年。激怒了太祖弟铁木格，自藩镇起兵，入清朝政。乃马真氏才着了慌，连忙立长子贵由为国主，铁木格方才收兵还镇。不料贵由嗣位后，体弱多病，就往西城养疴，朝政仍由乃马真氏掌握。亏得隔了数月，乃马真氏逝世，贵由病势日增，支持了一年，竟然长逝了，号为定宗。
当由皇后干兀力海迷失挟侄儿失力门垂帘听政。诸王大臣泰半不服，由铁木格召集库里尔泰大会，推戴拖雷子蒙哥为大汗，拥兵入都。原来那时已建都和林，定国号为元，当下驰抵都城，官民出城相迎。蒙哥即入朝正位，杀定宗后海迷失，放失力门于没脱赤，命弟忽必烈开府金连川，总治漠南。忽必烈素怀大志，自开府后，收揽贤才，整军经武，遣将察罕俟机南侵淮蜀。
宋廷还只道元都内乱未定，毫不为备。那时谢方叔为左相，吴潜为右相。方叔意气用事，又喜结纳外臣，以厚势力。那时四川制置使余玠镇守蜀中，川民倚作长城。不料统制姚世安与玠积有嫌隙，他素与方叔互相结纳，遂捏饰玠短，密告方叔，遂有旨召玠入都，为资政院学士，另调余晦为四川宣谕使。晦尚未到川，玠已暴卒。蒙古将闻余玠死耗，即遣将汪德臣选精骑夜进，突击晦将甘闰部卒。闰竟闻警先逃，全军大溃。所守新城，遂被汪德臣夺去。宋廷得报，便召还余晦，另命李曾伯继任。理宗还只是苟且偷安，又下诏改元宝佑。屡次改元，从古帝王，改元之多，未有像他这样的。于此可见他心志游移，不足有为了。
那年贾贵妃病逝，以阎婉容晋封贵妃。内侍董宋臣有功于阎妃，时常乞妃赏赐优差。阎妃许可，即在理宗前称赞宋臣忠心任事，不辞劳怨，陛下宜少事体恤。理宗就命宋臣干办佑圣观。一班佞臣逢迎帝意，就假公济私，擅夺民田，辟作佑圣观余地，于是建筑楼台亭阁，大兴土木。宋臣的私囊中，遂得饱满。等到工竣，且引倡优入宫，蛊惑理宗。内侍卢允升也是夤缘阎妃，得邀主眷，遂与宋臣狼狈为奸。丁大全出身微贱，倚仗着他的妻子是贵戚家的婢女，极力趋奉董、卢两宦官，暗中以巨金运动，托他俩在阎妃前先容，并馈献金珠于妃。阎妃遂在帝前极力援引。大全竟以一县尉，累迁至殿中侍御史。那时谢、吴两相，都已去职，即进参政董槐为右丞相。槐素着政声，直言敢谏，入相后力请理宗亲贤远佞，除害兴利。理宗尚未施行，丁大全却已视槐若眼中钉，屡次上章劾槐。一个良相，怎能敌得过许多奸佞小臣，槐遂罢相出都，改任程元凤为右相。
进大全为签书枢密院事，任贾似道知枢密院事。次年，程元风罢职，竟进丁大全为右相。一丁一贾，同握枢要重权，宋宫江山，就此要不保了！理宗在位日久，后宫仍无所出。似道屡请立储。理宗始下诏，立荣王与芮子孜为皇子，赐名为禥，初封永嘉郡王，进封忠王。那时似道威权日盛，台谏尝上疏，论他二部将纵兵殃民，似道即毅然求去，理宗忙下温谕慰留。余姚人孙子秀将授淮东总领，有人告右相道：“似公已密奏保举咧！”右相遂不敢遣子秀，即以似道所保陆壑往代。似道的恣横，于此可见一斑。
时值蒙古兵分道南侵，诏以贾似道为京湖南北、四川宣抚大使，兼督江西、两广军马，任马先祖为沿江制置使。且说蒙古主蒙哥汗自将兵伐蜀，宋廷遣吕文德率师往援，只因势处逆流，连战不利，率众兵退。蒙古主命将汪德臣围攻合州，幸得守将王坚守御有方，反用飞石把德臣打落马下。这也是天意不欲亡蜀，德臣竟因伤重身死。蒙哥汗得悉良将丧亡，竟忧郁成疾，登钓鱼山养疴，竟尔长逝。诸王大臣载尸北归，合州解围。宋廷得报，即擢王坚为率远军节度。
慢表王坚整军防敌，且说蒙古将忽必烈自将兵渡淮，进大胜关，命张柔趋虎头关分道并进，势如破竹。忽必烈进抵黄陂，忽宗王穆格遣人以蒙哥汗凶讣来告，且请北还，以系人望。忽必烈道：“吾奉命南来，岂可无功而还？”遂登香炉山俯瞰大江，只见宋军以大舟扼江渡，军容甚盛。董文炳自告奋勇道：“长江天险，宋所恃以为国，势必死守，不夺其气不可，臣愿去一试。”忽必烈许诺。文炳疾趋下山，命弟文用载艨艟鼓棹渡江为接应，自率敢死士数百为先驱，既近岸，即率众登岸搏战。水陆宋军不下五六万，忽见蒙古兵冲来，不知道有多少，竟不战而溃，没命奔逃，不多时江岸已无宋军。忽必烈遂帅诸军渡江，进围鄂州，中外大震。同时临江亦失陷。兵入瑞州，宋廷主将始悉。原来初时战报，被左相丁大全匿不上闻，直到都人士皆知，方才据实奏闻，并乞罢职。理宗乃下诏罢黜，一面诏诸路出师，并出内府银币犒师，进似道为右相，令进军汉阳以援鄂。等到似道行抵汉阳，鄂州副都统张胜已经自刎殉国。
幸得各路重兵都来援鄂，城池尚未失守。不过各路统将，都轻视似道，如高达尝语众将道：“他只知选妓征歌，懂得什么军情，竟敢来督制军马呢！”由是每遇接战，必请似道亲自督战，又常使兵哗警军门。惟有吕文德独尊重似道，每见兵士在军门口谈笑喧哗，必亲自走去呵止道：“宣抚正在会议军情，你们何得在此喧扰！”兵士始稍稍敛迹。贾似道见各路重兵齐集，正拟出战，忽有诏命他移军黄州。似道晓得黄州是两湖与江西的要冲，不易驻守，但既奉朝旨，只好冒险前往，由统制孙虎臣率精骑护送。不料行抵苹草坪，忽然侦骑入报道：“前面蒙古兵杀来了。”吓得似道汗流浃背，慌忙想逃遁。虎臣道：“待末将去挡他一阵，使相且暂避一程。”虎臣本是有名勇将，所以毫不畏怯，带着七百骑兵，自去迎敌。似道却慌做一团。
直到黄昏，侦骑来报孙统制已大获全胜，擒得敌将，先赴黄州，候使相入城。似道就连夜赶到黄州，虎臣入报北兵系是游骑，已将为首储再兴擒献使相发落。似道命将再兴牵入，叱骂一番，喝令推出斩首。不料欢喜未完愁又至，接连鄂州、潭州失守的警报传来，急得手足无措，想了一条求和的下策，即遣心腹宋京赴敌营乞和，情愿称臣纳币。忽必烈初尚坚决不允，部将郝经谏道：“现在国遭大丧，宗室诸王且都心怀叵测，觊觎神器，倘若僭窃主位，发兵袭来，大王势将腹背受敌；还是与宋议和，立即北归，召集诸王，议定嗣位，那末社稷有主，自无祸患了。”忽必烈闻言顿悟，遂与宋京议定纳江北地，并岁奉银绢各二十万，即日拔队北归，并解潭洲围。不料似道偏又命将夏贵蹑敌归路，追杀殿卒百数十人。似道遂拜表捏报诸路大捷，把称臣纳地的和议，隐匿不报。理宗阅表大喜，只道似道果有再造功，即诏令班师还朝。等到似道将至临安，百官郊劳。似道入观，理宗温语慰劳，论功进封少师，爵卫国公，战功以吕文德居首，授检校少傅，其余从征将士进秩有差。正是：不知人间羞耻事，丧师失地转邀功。
欲知后事如何，下回分解。