◎土鲁蕃
土鲁蕃在今火州城西百里，旧隶其部，唐交河县池也。本朝永乐中，亲征北虏，常过其近境。见水啮沙，出有碑曰：“唐之交河郡。”上谕金幼孜等曰：“此在今为哈剌火州，因两河相交故名耳。”
按成祖出塞，俱从宣府之路，未尝至其地。《北征录》言至其近境，然相去亦尚远也。
宣德五年，万户赛因帖木儿遣使贡马及璞玉。以后常贡。但西域诸国惟此番最强盛，每侵凌他邦。成化九年，其酋速坛阿力（后止称阿力二字）作乱。入哈密，将其国王母并金印虏去，夺占其城。上命都督李文、通政刘文往抚处，调集番兵住扎苦峪，不敢前进。迨撤师回，丧失颇众。自此其酋渐轻中国之兵矣。阿力竟留王母、金印。益侵我城郭诸夷。
十八年，阿力病故。弟速坛阿黑麻立（后止称阿黑麻）。甘肃守臣乘间奏立王母之甥罕慎为都督，遣使送入哈密。弘治元年，阿黑麻称：“罕慎非脱脱族，何得王哈密？哈密我当王。”欲杀罕慎，畏未敢发。乃为好语诒罕慎曰：“吾为尔联姻，尔为王益安，无外侮。”罕慎喜，许之。阿黑麻至哈密，诱罕慎顶经结盟。遂杀罕慎。亦未敢显言据哈密，即遣使入贡。言罕慎病死。国乱。乞遣大通事和番，立我为王。居哈密，领西域职贡。兵部尚书马文升言：“外夷北虏最强，屡入贡，乞通使，我不听。阿黑麻小夷，且与哈密各有分地，不可辄通使，亦不得王哈密。彼若入贡，我亦不拒。请敕阿黑麻，谕令送王母及金印还哈密。”
四年，遣哈密头目写亦虎仙赍敕谕阿黑麻。阿黑麻以金印、城池来归，遣使朝贡。厚赏之。文升言：“哈密有回回、畏兀儿、哈剌灰三种，共居一城。种类不贵不相下。北山又有小列秃野、乜克力数种强虏，时扰哈密。必得元遗孽嗣封理国事，庶可慑服诸番。”乃立安定王族孙陕巴为忠顺王。
五年，阿黑麻入哈密。杀虏陕巴及金印去。内阁丘谓文升曰：“哈密事重。须公一行。”文升曰：“方隅有事，臣子岂可辞劳！但西域贾胡惯窥利，不善骑射。古未有西域能为中国大患者，徐当静之。”浚曰：“有谶言不可不虑。”文升请行。诸大臣不可，请敕兵部侍郎张海、都督缑谦行视经略。时阿黑麻贡使写亦满速儿等在京师。命海至河西，令夷使二三人与边上通事，致敕谕阿黑麻归陕巴金印。诸夷使争欲去，海不可。乃遣哈密夷人以敕往，阿黑麻竟留不报。海不得已，修嘉峪关，捕哈密奸回通阿黑麻者二十余人，戍广西。请绝西域贡。七年春，海、谦不奉命辄还朝。上怒，逮下狱。降海山西参政，谦夺俸闲住。
文升言：“土鲁蕃恃其强悍，哈密奸回又反复欺负中国，不惩创彼益轻中国。请安置写亦满速儿等于闽、广，闭嘉峪关，绝西城贡。令诸夷诸归怨阿黑麻。”当是时，西域诸夷皆言，成化间我入贡，皇帝先遣中贵人迓我河南，至京宴赐甚多。今皇帝不抚我，我泛海万里贡狮子，谓我开海道，却不受。即从河西贡者，宴赏亦薄。天朝弃绝我，相率从阿黑麻，且拒命，中国能奈我何！哈密奸回又附阿黑麻。阿黑麻遂复入哈密，自称可汗，大掠罕东。诸夷谍言纠夷数万，用云梯攻肃州，且蹂甘州。报至。文升曰：“彼虚声挟我也。土鲁蕃至哈密十数程，中经黑风川，哈密至苦峪又数程，皆无水草。贡使往返皆驮水行。使我谨烽火明斥堠，整兵以俟。彼至肃州，我以逸待劳，纵兵出奇一击，必使彼只马不返。”已而阿黑麻西去，令头目牙兰以二百余人据哈密。文升曰：“非用陈汤故事，此虏终不畏。”文升召肃州抚夷指挥扬翥至京，抚其背曰：“汝谙夷情，知西域道路。主上今欲擒斩牙兰，汝汁安出？”翥曰：“此贼黠，非袭之不可。罕东至哈密有捷径，可进兵。兵可不十日至。”文升曰：“余欲选罕东兵三千为前锋，我兵三千殿后。各持数日熟食，兼程袭之。何如？”翥曰：“善。”
八年，令河西巡抚许进调兵食，遣副总兵彭清统精兵三千由南山驰至罕东，即调罕东诸番兵乘夜倍道袭牙兰。是冬进及。总兵刘宁率兵至肃州，久驻关外，候罕东兵不至。乃出大路，乏水草，行不能速。牙兰词知遁去。我兵入哈密，斩首六十，得陕巴妻女，获牛羊三千，哈密胁从者八百余人。皆不杀，携以归住西徼上。师还粮乏，士马亦多物故，然西域自是知畏中国。文升言：“兵虽抵哈密，然未获牙兰，首功亦少。进、宁及太监陆阉不遵节制，徒取空城，无益边事。独军士远征劳苦，宜升赏（牙兰即牙木兰也）。上念边臣出塞有功。加誾岁禄二十石；宁升左都督，加俸百石；进左副都御史；清都督佥事。”
九年，阿黑麻又袭破哈密，令撒他儿及奄克孛剌住剌木城。奄克孛剌密结瓦剌小列秃袭斩撒他儿。奄克孛剌还守哈密。阿黑麻遣人围哈密，哈密人举火，小列秃见之来援，退走。守臣奏乞令羁留贡使，往谕阿黑麻纳款。文升曰：“阿黑麻未见遣使上款书，不许。”是秋，进改陕西巡抚。
十年秋，阿黑麻令人送陕巴还哈密。其兄马黑上书言西域诸国不得贡，怨阿黑麻。今悔过，乞许与黑娄诸国入贡及还写亦满速儿等。文升言此虏挟诈，俟陕巴金印至甘州，取写亦满速儿等于闽、广。是冬，命总制王越经略土鲁蕃、哈密。
十一年，越出河西，取陕巴至甘州，令哈密三种都督回回写亦虎仙、畏兀儿奄克孛剌、哈剌灰拜迭力迷失佐陕巴，复封为忠顺王。取写亦满速儿等发归其国。时哈密三种人久苦土鲁蕃，不愿还。文升请许半留肃州，往来自便。
十二年春，陕巴至肃州，畏番虏不肯出关，守臣遣参将率兵护行。又赏赤斤蒙古诸番，令逐程防护至哈密。是夏，写亦虎仙致赏赐于土鲁蕃诸夷，使入京朝贡。十三年，阿黑麻及黑娄诸国皆令人入贡。
十七年，哈密奸回阿孛剌有怨于陕巴，乃称阿黑麻次子真帖木儿为罕慎外甥，当袭罕慎王爵，乃往迎之。头目者力克哈陕巴弃城走沙州。真帖木儿（阿黑麻原掳罕慎女为妾，所生也）年十三，不肯来哈密。哈密人曰：“陕巴走，哈密城空，恐为野乜克力达子所据。”真帖木儿始至剌木城。其兄满速儿乞守臣令人来守哈密，真帖木儿自剌木城入哈密。守臣令官舍董杰及奄克孛剌往哈密抚夷众，谕迎陕巴还。阿孛剌不听，必欲立真帖木儿为王。奄克孛剌与杰等擒杀阿孛剌等六人，余党畏服。守臣令都指挥朱率兵送陕巴入哈密，抚送真帖木儿还土鲁蕃。时阿黑麻已死。其子速坛满速儿（后止称番酋）新立。诸兄弟相仇杀，真帖木儿惧，不敢归。乃曰：“奄克孛剌，我外祖也。愿依之，暂住哈密。”朱恐陕巴怀疑生变，携真帖木儿羁住甘州。
正德元年，陕巴死。其子拜牙即嗣封，幼弱。守臣恐真帖木儿复来哈密，留之甘州不遣。番酋所亲信牙木兰娶火辛哈即（哈密人也，后止称哈即）女为妻，与写亦虎仙（哈密人也，后止称虎仙）之妻兄弟也。牙木兰又以妹嫁哈即侄亦思马因，而虎仙亦以女嫁火者马黑木（后止称马黑木），互结姻戚。哈即弟阿剌思罕儿（后止称思罕儿）等与虎仙及伊子婿俱因进贡各在甘肃关厢置产久住。往来以贡为名，骚扰驿递，生事害人。三年，番酋（即满速儿也）与忠顺王（即拜牙即也）乞讨真帖木儿。兵部尚书刘宇曰：“是谓质其所亲爱，不许。”五年，真帖木儿走出甘州城，追而获之。六年。守臣请归真帖木儿。下兵部会议，请敕宴真帖木儿及番酋与忠顺王并其头目。七年冬，诏差哈密三都督奄克孛剌、写亦虎仙、满剌哈三送真帖木儿回完聚。真帖木儿久住甘州，深知风土，言其城南黑水可灌。及有夷使传说，甘肃荒旱饥窘，人死亡且半，城堡空虚，番酋及谋侵犯中国。虎仙等遂为留用。忠顺王（以后称王，俱拜牙即）又被奸回诱引，与番酋结好，遂往投顺土鲁蕃。番酋乃令他只丁入哈密取金印。他只丁又令哈密火者马黑木（哈密都指挥也）等至甘州索赏，且言忠顺王弃国从番。乞即差人守哈密。巡抚赵鉴谬谓番酋忠义，令他只丁等代中国守城勤劳，差抚夷官送番酋金币二百。明年正月，抚夷官才至哈密。番酋已率众亦至，分据剌木等城，日夜聚谋侵甘肃，又索段子万万疋赎城印，且言如不与，即领兵把旗插在甘州门上。总制邓璋乃请官经略。命兵部尚书彭泽奉敕往总督军务。泽请敕二道：一候有番使之便赍谕番酋还哈密城印；一谕奄克孛剌（哈密都督也，囚其王投番，乃逃住甘州。后止称奄克）回国与虎仙等守城。彭泽调延宁等处军驻甘州。
十年，番酋遣他只丁、牙木兰同虎仙、马力奶翁、马黑木等至肃州近边，枪掠赤斤等处人畜千计。闻彭泽军在，不敢深入。假写番文称被赤斤抢了贡物，与他报仇。不敢侵犯甘肃，只讨些赏赐回去。彭泽不察其诈，将前谕番敕书不伺番使赍去，即措段绢褐布共三百，遣马骥与通事火信、抚夷百户马升并马训捧前敕二道，同马黑木、虎仙等到哈密，邀他只丁同往土鲁蕃。他只丁嫌赏薄，先将金印与虎仙、哈三等，及将所掠去赤斤铜印一颗付马训等，议遣骥并火信持回添取赏赐。他只丁方同马驯等至土鲁蕃，将敕书原赍缎绢等班赐其酋。彭泽遂奏称：“甘肃兵粮颇集，道路开通。土鲁蕃虽欲侵扰甘肃，决不可得。今又差官往谕归还城印，地方安静，乞要放归田里。”蒙旨未允。火信等回甘州，纳抚还赤斤铜印，并报添取赏赐。
彭泽又备罗缎、褐布共一千九百，银壶、银碗、银台盏各一副，令火信等复持往谕。泽遂奏远夷悔过，献还城印。诏取回京。火信又持添赐物件往彼，番酋复嫌少。虎仙自许其酋缎一千疋，他只丁五百，方允具本。复遣马黑木随赴京回奏。将金印与虎仙，城池暂令哈三守掌。后哈密使人俄六思等送至番文，称番酋索要虎仙前许缎疋。有哈密大小头目共辏缎一百疋、马一百匹、牛一百头、羊三百只，交与他只丁。总督都御史李昆议称本番乘机射利纳款，希恩宜量俯就。番酋又遣虎都写亦（后止称写亦）。他只丁亦差伊弟撒者儿等前来送印，并押虎仙取缎疋，同马黑木等及各国夷使将带方物马疋进贡谢恩。虎仙、哈三亦差伊卫夷人马黑麻等各带方物马匹进贡。验送赴京。李昆与镇守太监许宣、总兵徐濂因忠顺王仍被拘未回，访知写亦系番酋亲信头目，撒者儿系他只丁亲弟，乃拘留为质。仍移檄番酋称写亦等差往陕西，催僭先年贡使，回日发归。仍赏织金彩缎、洗白梭布共三百件，令其送忠顺王还国。
正德十一年，虎仙续报金印已归，城池未与，番酋索要缎子。兵部议谓：“彭泽、李昆皆奏城、印已归，今则谓止归金印，他只丁尚在哈密索缎币。恐虎仙与他只丁彼此隐瞒，要求重利，致生他虞。请行镇巡等官从长议处，既不可严峻拒绝，激变夷情，亦不可示弱轻许，开启弊端。其番酋果来效顺，进贡到边，照依旧例放入，加意抚待。”诏从之。
李昆、许宣、徐谦乃会奏，请敕二道晓谕番酋及他只丁，仍各量备织金彩缎绢疋赍去抚谕，令忠顺王还国。番酋以虎仙失信并拘留夷使为词，遣他只丁、牙木兰复占哈密。兵备陈九畴因番酋侵犯，将前敕书二道停留请止。操练军马，相机剿杀。许宣、史镛、李昆从其议。
牙木兰先令回子倒剌火者往探，被获。又遣夷人斩巴思、俄六思等带马驼牛羊，假以货卖为名，将番文往关内与思罕儿探信。既入关，陈九畴疑斩巴思有诈。搜获原书，译出其情，内多隐语，虑恐通谋生变，当捕思罕儿同斩巴思等下狱。责令能事毛见、毛进、吕成防守。见、进俱素与斩巴思情熟，乃约虎仙部下缠头汉回高彦名同宿，商议打夺斩巴思等出城。令高彦名备办酥油、羊肉二皮袋。毛见、毛进又将盔甲弓箭各二付寄在张子义家，俟贼到穿用。番酋与他只丁遂举兵至钵和寺。史镛等差甘州卫夜不收顾十保往肃州探息。参将将存礼与陈九畴未知贼兵多寡，恐粮馈乏，甘州军至不能供给。乃请甘州军马且不必动。史镛轻听，不先发兵应援。番贼到嘉峪关，经平川墩。陈九畴、蒋存礼与游击将军{艹丙}宁议，留游兵都指挥黄荣守城，约于明日巳时出兵。{艹丙}宁先于卯时统军从南门往西约行十里，地名沙子坝，遇贼骑一千，陆续添至三千。{艹丙}宁三次遣夜不收杜阿丁等驰报到城。蒋存礼延至巳时，方与指挥董杰同奄克从北门出，至高桥儿。遇贼对敌间，陈九畴闻贼势众大，又恐城内寄住夷人变乱，将各夷男子隔在关厢，妇女收入城内。防守至申时，贼将{艹丙}宁射死，及杀指挥杨松等。时都御史李昆往西宁抚番未回。九畴见官军丧败，虑恐肃州住赤斤、畏兀儿等处夷人数多，乘机作乱。与蒋存礼议，将狱中番使斩巴思、俄六思并高彦名、毛见、毛进、吕成俱赴街市，焚香告天杖死。仍拘各夷奄克、也先哥等谕令坚守臣节，母生异谋。陈九畴复将斩巴思等带来牛羊变卖价银，易买布疋，存恤阵亡官军。
李昆到庄浪岔口驿，得报。兼程前进至镇，会同许先议恐贼犯甘州，拘收人畜，增置战具。番贼攻开乱骨堆西店子堡，杀死男妇王祥等。史镛、郑廉各领兵进到肃州。贼又攻开中截、半坡二堡，杀死千百户傅成。陈九畴会同史镛、郑廉并蒋存礼议，有哈密北山瓦剌达子系奄克姻亲，世与土鲁蕃有仇。令其往诱，使抢杀土鲁蕃城，可以致彼掣回。选遣哈剌灰夷人添哥儿的等往瓦剌（后止称添哥）。陈九畴欲量给赏无措，乃于虎仙名下劝罚缎子二百七十疋、绢一百七十二疋、银一百六十两、梭布一百三十七疋、马五匹、羊一百只，失拜烟答（亦哈密头目也）名下劝罚缎子五十一疋、绢一十疋、银六十四两、马一匹、羊一百七十只，给赏番汉官兵，及与添哥斋赏瓦剌，及令奄克自写番书，谕彼头目也力满可等，举众抢杀番地。又给与操马二十二匹，骑坐前去。贼又攻开大庄堡，杀死千户王标。时有赤斤番人且宗尔加等报称，土鲁蕃留下老营在瓜州驻扎。陈九畴、史镛议令千户张英管领赤斤哈剌灰番夷也先哥等五百余人前往扑杀。贼从迤南山后进至甘州。李昆、许宣会遣都指挥杨时等拽载兵车枪炮截杀。贼见官军势众引去。李昆等亦恐甘州藏有奸夷内应，将虎仙、撒者儿、写亦及各家属并各起夷人四十四名俱捕下狱。番酋遣朵撒哈及把都儿乞和，且称俱是虎仙弄祸。史镛等访得朵撒哈乃番酋亲头目，拘留之。将把都儿放回，令其传谕，务将抢去军马器械人畜尽数送来，方才定夺。也先哥等人马扑到瓜州，将番酋留兵营帐攻斩首级二十一颗。失拜烟答病死，贼起营西去。史镛督令郑廉、蒋存礼追至境外沙沟，各斩贼首级。
正德十二年正月，掣兵进城。议将番兵夺获头畜仍给番兵充赏。时添哥等亦至北山瓦剌虏营，将银牌缎布赐赏其头目，也力满可并把思等大喜，聚众往番，攻夺其三城。番酋回至王子庄，得报痛哭而归。且怨恨牙木兰失事也。添哥还报，亦获回贼及达于首级。许宣、史镛、李昆奏捷。上命给事中黄臣会同巡按赵春行委陕西参议施训、副使高显、佥事董琦勘问，将虎仙问拟谋叛具奏。虎仙诉，行肃州兵备再审。奄克恐其脱放，乃告虎仙及其丈人哈即构引土鲁蕃坏事，今不曾正法，恐贻后患。时番酋行赂中朝嬖人钱宁，谋反其狱。且欲诬杀九畴以泄其忿，乃令失拜烟答之子米儿马黑麻直人东长安门，捏奏伊父出城杀贼，头上中箭走回，被陈九畴责打身死。诏提解虎仙等到京会审。
正德十三年，黄臣等奏勘过甘肃镇巡官拘留夷使朵撒恰及虎仙等招由，兵部尚书王琼奏：“彭泽故违敕旨，擅备赏物，轻出讲和。擅增缎绢，又不候差去人回处置停当。妄奏西夷就降，事已宁息，致蒙取回。陈九畴惟知讲和之为非，不思中变之为害，擅议拘执夷使，因而激变。疑有奸夷交通，多无指实。李昆既听彭泽之讲和而奏讨敕赏，又因九畴之辩论而停留敕书，持疑二端，酿成大患。”上诏：“彭泽先革职为民，李昆、陈九畴及史镛、蒋存礼等损折官军，各提解到京问理。”
刑部会同三法司将蒋存礼等并虎仙等译审：“虎仙翻异原情，改拟奏事不实，律参看得；蒋存礼防边不固，致寇内侵，告急不援，拥兵自保；史镛韬略罔著，守备素疏，敌至而策应已迟，寇去而追擒不力，以致官军杀死数多，人畜驱掠殆尽；许宣、李昆当重镇而经略不密，总诸军而督调欠严，拘留夷使，停止敕书，处置乖方，重贻边患；陈九畴济军需而科罚财物，徇也见而议留敕书，拘囚贵官，因而致死，执戕奸虏，事涉擅专；但史镛到任未及三月，猝遇强虏侵犯，计程往返千里，亟难整兵应援，蒋存礼部下之官军八百，城外之夷虏数千，彼此相当众寡不敌。及查得蒋存礼督并番汉宫军斩获回贼首级五十八颗，而史镛主将亦与有防，陈九畴诱使各种夷人抢杀土鲁蕃人畜千百有余，而蒋存礼协谋亦尝效力，其许宣、李昆各能张大军声，增完边备，西遏回虏，东保镇城。陈九畴首建外夷相攻之谋，大省中国用兵之费，又能抗方张之寇，全已危之城，功过亦尝有办。黄臣、赵春勘事不审，情罪乖违。”上诏：“蒋存礼、史镛降二级，蒋存礼降三级各带俸差操。李昆也从轻降二级别用（昆降浙江副使）。许宣著间住。陈九畴为民（时彭泽、九畴几至问死）。黄臣、赵春对品调外任。米儿马黑麻为父诉冤，得宽免问。其余夷人但犯不应罪名的，俱免运炭。”时土鲁蕃贡使至京，兵部请系狱。辅臣梁储不可，乃止。
十四年，都御史邓璋奏：“土鲁蕃六次悔罪，请和入贡，合当随宜抚处。”兵部尚书王琼议称：“若终拒绝，不许来贡，恐非抚驭外夷之道。请将在京番使马黑麻等及哈密年例进贡夷使分为几运，伴送甘州，连存留在彼同起贡夷打发出关。见监夷人朵撒恰等俱准放回。”会题留中不出。后兵部伍疏：“甘肃去京往回万里，事久不决，必生他虞。徵调官军骚动边境，实非细故，早赐宸断。”上不答。邓璋见夷使久候，恐又生变。议差通事虎得山同夷人马黑麻赍谕番酋，以取抢去人畜为名，实欲慰安其心。正德十五年正月，本酋送还原抢镇抚程翥等五十九人，并遣使带马驼复来进贡。十六年五月，兵部再议得：“土鲁蕃酋听信奸夷虎仙等诳诱入寇，镇巡等官因将差来亲信头目朵撒恰等羁留不遣。节次卑辞祈请，近奉明旨放回，已足慰其想望。若遂许其通贡，恐彼悔悟未深，和好难久。”诏是之。通行阻回。
嘉靖元年二月，番酋又遣夷使将方物庆贺进贡。镇守衙门奏，行兵部。议得：“本酋祈请颇切，若复不纳，恐失制驭蛮夷来则不拒去则不追之道。”诏土鲁蕃并撒马儿罕等处差来夷使，著分定起数，陆续选委老成的当官员伴送来京。嘉靖二年，虎仙复论斩罪（死狱中）。王琼谪戊。彭泽以兵部尚书致仕。李昆起为兵部侍郎。陈九畴亦以荐起用，复为甘肃巡抚都御史。
时土鲁蕃复谋入寇，九畴得报。上疏曰：“照得总兵官武振病故，臣会同镇守太监董文忠议得前项走回夷人供报，番酋调集人马，要行夺取甘肃地方等情。虽系传闻之言，然据理原情，似为不虚。何则？番酋听信往来进贡奸回之言，备知中国地方虚实强弱之情。恃彼雄长西域，前驱列国之势，其立马天山投鞭断河之意，盖勃郁于胸中久矣。往年，犯边所以未逞其志狼狈而归者，盖以来非其时。卧雪啮冰之贼，不能胜屋居火食之主，势使然也。今乃当吾趋麦堆场、糜谷栖亩、农人野处之际，卒忽而来，是将因粮于我坐困我边也。防范机宜曷可须臾少缓。乞敕兵部仍再速行陕西、延宁三处镇巡官，将各边游兵人马作急催促前来本边，听臣等分布，并力捍御。再敕户部议发内帑银十万余两，委官押运前来，籴买粮料草束，供助军饷。”后失拜烟答子米儿马黑麻皆论死。
三年，土鲁蕃酋大举入寇甘州。上命陕西、延宁镇巡官并庄浪副总兵鲁经各选调游骑官军，推委谋勇官员统领，前往肃州，听都御史陈九畴节制，相机战守。还差太监一员到彼监督军务。堪以总制大臣及提督总兵官上紧会官推举来看，户部只差能干郎中一员，量带银两，督理军饷，兵部尚书金献民推举兵部尚书致仕彭泽，总督漕运都御史李钺俱各历练老成，充总制官。署都督佥事杭雄、都督同知马永俱各久任边方，充总兵官。再照肃州孤悬绝域，贼势重大，比与寻常声息不同；各镇调集官军素无统属，若不假以事权，急难责其成效。合无查照各年旧例，镇巡以下官悉听节制。临阵之时，都指挥以下有不用命观望退缩，听以军法从事。各官合用符验关防旗牌书椽，若待本官奏请未免迟误，合行吏、礼、工三部照数拨给本官，庶便行事。上即命金献民兼都御史总制军务，杭雄着挂印充总兵官，提督军务，限三日内起程。命御用监太监张忠监督军务，并带犒劳银两及银牌、彩段、通事、天文生、医士同往，及赏参随人等官海员掌印银五两、布二疋，其余每人银三两、布二疋。
户部主事胡宗明差往督饷，奏称：“昨奉明旨，银两动支一十四万两，带运陕西布政司交割。及查先次支剩军饷银六万余两，押运军前应用，限三日内起程。切念夷虏之情叵测，而兵食之势相须，访得回夷围城，志在侵夺地方，比之往常肆掠大有不同。况近年各处地方灾伤，钱粮缺乏，虽主兵月粮每每拖欠。今又加以客兵数多，若非别为议处，彼中岂能支持？古人云：“日费千金而后十万之师可举”，则今日领银一十四万两能给若干人勾用若干日，可以口计而指屈也。其布政司虽称有银六万余两，延今日久，恐别有支费。职备员本部司属，岂不知库藏空虚，用宜节缩。但今日事势甚大且急，万一至彼而饷乏，虽欲临期奏请，必至累月经旬，公私皆匮，战守两难，计出无从责将焉逭？乞为再发银十万余两，一同领运前去。如夷势远遁，亦可作以后年例之数。再照前项银两系干钱粮，出纳必须逐一称对，装验明白，方免疏虞。仍乞稍宽限期数日，银两秤完即便前进，庶钱粮无虞，而缓急亦有备矣。”上从之。诏再给六万，听装鞘完备起程。
时大同军叛，杀死主帅。处抚将毕，御史王官疏曰：“云中之内变方安，而河西之外患聿作。庙堂之上，未闻破常调以用人，出深谋以制武，臣窃为陛下危之也。先该兵部议举总制，而致仕尚书彭泽素谙兵法，深识夷情，昔颇声闻于彼。用兵之道，先声后实，似为相应。朝廷不此之用，而特用尚书金献民者，不知其何谓也？且献民此行必须直至甘州地方，相机征战。臣思前项回贼以数十年积锐养锋之强，乘我兵粮虚乏之际，一旦压境而来，其势必有甚难抵当者。设使达贼有知乘机为寇，其患何可胜言！邻近临巩、兰、固等处又无劲卒强兵，未免各边调用。《兵法》师行十万，日费千金。此等地方，承平日久，素无畜积，必得能干官员多方处置，并主事带去银两，设法采买转输供给，不至缺乏，庶几少济。见今献民去矣，所以为献民之援，调发人马，供给粮饷，以至守把隘口，防护粮道，以杜深入之患，以助献民之所不逮者，未见其处行也。访得先任四川巡抚致仕马昊生长边方，优于武略，征剿川贼，累立战功。先任兵部侍郎马清，昔尝有事于宁夏，后又总制于宣大，驾驭有才，处置得法。又访得先任广西佥事杨百之武略文谟，足称任使。宣府副总兵时陈骁勇独冠于诸师，骑射可服乎三军，且家丁勇悍，久在安闲，摩掌奋用。伏望轸念地方多事之时，吃紧用人之际，略其已往之小过，勉以将来之新功。马昊、马清速起一员，仍其旧职，授以督粮之寄，假以便宜之权，随带副总兵时陈并其家丁星夜前去，将主事前解银两并本地方一应粮草俱付管理，以为献民之援。杨百之亦即授以临巩兵备之责，以备军门参赞之资。其马昊、马清仍留用一员于部以备朝廷咨谋，缓急议事，又根本之地所当用力者也。”
兵科都给事郑自璧疏曰：“近该巡抚陈九畴报称：番酋纠领西域回回并哈密北口瓦剌旌小列秃，并沙州土巴、帖木哥及瓜州遗蘖各种二万余骑，困围甘肃，势甚危急。尚书金献民总制军务，刻期以行。但自得报之后，迄今四十余日，消息杳然。为照土鲁蕃系我朝进贡番夷，得我金帛茶香等物，以资生养。先年虽占据哈密，彼都督缑谦、侍郎张海奏蒙闭关绝贡，由是诸夷归怨，番酋悔祸。哈密复为我有，累朝以来世受国恩。其酋妾所生子真帖木儿，先年曾逼陕巴逃遁，被镇巡官诱羁甘州，任其出入，服食色欲亦不甚禁，豢养数年，生还乡里，感朝廷之恩，德抚臣之育，抑且甘肃居人熟识，往来牵制，旧爱恐亦未忘。前项二夷，一则贪我之利，一则忆我之好，纵其鼠窃狗偷，岁所不无，然电起沤灭，不敢痛为我疆场之患。未有今日纠合番众，深入境土，大肆凶残者也。又访得达贼亦不剌、阿儿秃厮一支，先年被迤北小王子杀败，奔至西海套内，此种达夷尤号凶黠，况三种夷落其先世系同亲族，设使乌合而来，甘肃二镇恐非中国有矣。此等事情关系不细，彼中缓急，宜其纷沓传报，以承庙堂先事之图，纾九重西顾之虑也。今日久无闻，恐前酋恣骄逞悍，分领贼众屯据要害，致使道路不通。又恐彼处镇巡等官先时处有不甚妥帖事件，及节年差去处置夷情大臣遗有未曾杜绝情节，以致诸酋不释旧嫌，兴兵构怨。镇巡等官彼此观望，上下蒙蔽，延捱不报，亦未可知。日甚一日，不无有碍计处。夫锋镝交于原野而听命九重，成败在于斯须而驰声万里，朝闻暮应，计且晚矣，可容如许之久哉。乞再行马上差人转行平凉、安惠、兰州关山傍路，河西红城子、古浪一带大小衙门官员，各查照先今事理，火速令各差哨马在于近贼地方，或盘有奸细，或据走回人口，或传闻人言，或探得彼中声息，各另径自飞报前来。不必专候彼中镇巡明文，方才转递，致误事机。仍行巡按甘肃御史亲诣河西，随便住扎，用心察访前项情由，具实奏来，以便议处。再照尚书金献民、太监张忠、总兵杭雄：所贵同心戮力，长虑隙顾，功虽未刻期而几当预定，势虽艰于往岁而谋贵万全。矢竭忠贞，建树奇绩，用副干城重托。俟边患少纾，朝廷谅有他处。设若迹先时潦草之图，兴临敌易将之想，此固非朝廷委任之意，而亦非老成谋国者之用心也。本部仍并通行各官，惟复借重天语丁宁，降敕申谕，遵奉施行。”
时贼二万骑从西北挖边墙进入榆林等墩肆掠。陈九畴至肃州，督参将云昌并太仆寺卿董锐分布守城。城上窥见东南角一贼穿红调度，被舍人董进德一箭射死。贼驮退去后，属番阿奴报称是火者他只丁。贼又悉众攻甘州南门，内一贼前打红旗，身穿红甲，往来调兵。董太监等议令神枪攒打，贼中伤落马，扶驮去，传说是番酋。
时献民出塞，而本兵之位久虚。兵部左侍郎李昆疏曰：“宣大二镇密迩京师，陕西三边远接沙漠，各处虽有镇巡等官分统信地，而职任不相统摄，一遇有事则各图自便，互相推调，往往误事。设立总制大臣，假以重权，盖以地方安危既有专托，则其平时之计虑必周，临事之调度亦易。岂如近日大同军士之变，甘肃回贼之侵，狼狈失策，至于如是哉！且今大同军士虽蒙委曲宽代，而纪纲大坏，终非善后之图。甘肃至京八千余里，贼至甘肃两月有余，计提督尚书金献民等到彼，调兵剿杀，动则三月之外。纵使城保幸而获全，一方生灵不胜荼毒之惨矣。且本兵重地，尚书正官岂宜在外久处。所以侍郎孟春议设两处总制官员，盖为国图虑将来之计，诚为得要。但大同地方目今幸无重大声息，而作孽军土尚自惊疑，所据添设总制姑候另议。其陕西三边待候尚书金献民等奏报甘肃贼情，稍有次第，即将本官并太监总兵俱奏取回京。本部照例会同府部院寺科道等官，于见任致仕大臣内从公推举才望老成谙晓戎务二员，上请简命一员，前去总制陕西、延宁、甘肃等处军务，俱听便宜处置，惟委任之专而责成之远，庶边防有托而疆场无虞。”
时金献民至兰州。诸番已为九畴所败，出嘉峪关外。又达贼二万从南境进暖泉。总兵姜战却番贼，亦遁去。献民奏捷，内称一鼓而回夷就擒，再鼓而达贼授首。二次斩获共一百二十余级。乃诏班师。给事中郑自璧疏曰：“土鲁蕃纠合达贼，窘迫守臣。提督献民一旦受委以去，镇重华夏，慑外夷，固得其要，但本兵重任，其席久虚，诚非居重驭轻之道。而献民久事于外，事宁班师，岂曰不宜。节据虏中走回人口供报，听得回贼一说要往南山，看了草地住着，搬取家小，到春正二三月还抢甘州。一说我们先去南山，打了西番帐房，我们把老小都送在牢固去处，还来攻围甘州，夺取城池地方。着真帖木儿做皇帝，在甘州城坐着等情。此言虽系传闻，但前项回贼长驱席卷而来，其立马投鞭之念，亦已扇炽于中。既乃遭被挫衄而去，其雪耻复仇之心，恐难杜绝于后。况亦卜剌、呵克秃厮一支潜住河套十数余年，生齿浩繁，道里谙熟，纵令遁伏，终必为患。未有腹心隐疾而不病人之肢体者也。今次斩获虽多，或恐是贺兰零贼，未必真是此辈黠虏。今日边患之大可忧者莫过于此，敢宴然而遽谓无事哉！设若即今命下班师，纵使星驰前去，计在正月将尽。比献民到京，当在四五月间矣。原调兵马各回本镇，果若前言，复行大举再为边患，欲调集又无钦依统驭之人而自卫不遑，欲奏闻又当事势穷蹙之侯而缓不济事。道途辽邈，兵力单脆，当此机会，间不容发，万有不虞，徒付扼腕。乞会同多官推举素有才望大臣二三员，疏名上请，钦命一员总制陕西、延绥、宁夏、甘肃地方，责限兼程到彼，交代之日，然后班师论功行赏，则帷幄有本兵以运筹，边徼有重臣以屏翰，九重霄旰或藉此而可纾，各镇闾阎将持之而无恐，安内攘外之计两得之矣。”
御史李文芝疏曰：“臣闻西域最远，而夷人种类亦繁。自成化中李文、刘文之驻苦峪不敢进，而土鲁蕃始有轻中国之心矣。及弘治中张海、缑谦之经略无成功，而土鲁蕃益肆横矣。今日西羌之兵莫有强于此者也。臣又闻正德中，北虏亦卜剌一枝与小王子仇杀，败北之余，率其部落犯我凉州、永昌、甘州，侵入西番之境。驻牧西海，交通番酋；又犯我西宁，河州、临洮、洮州。深入四川松潘，虏掠甚惨，番族畏之，渐次归附。由是西番之山川遂为此虏之巢穴。近都御史彭泽、都督隙永经略二虏，不能效谋驱逐出境。今日河西之患，议者皆归咎于彭泽也。夫天下之大势，关、陕为重。而保障之长策，谋帅为先。若非添设大臣，总制军务，诚恐日复一日，二虏交侵，养成痈疽之患，不可救药矣。盖虑患于末然者易为力，而除患于将然者难为功。伏见致仕大学士杨一清为佥事日，提督陕西学政，为都御史日，督理陕西马政，又巡抚陕西地方，又总制陕西军务。宁夏之变，又起总制。平生踪迹在陕为多，威名已著于三边，德望素重于多士，今日总制之任，莫有逾于斯人也。或以为一清内阁旧臣，不可履边。臣闻大学士杨荣尝三往甘肃察边务，处降虏，计用兵，孰谓内阁之臣不可乎！或以为一清七十之年不可履边。臣闻西羌之叛，汉宣帝命赵充国，时年七十余矣。坐收全胜，孰谓七十之年不可乎！乞赐敕起一清，改以本兵之衔，仍兼都宪之职，前往陕西三边总制军务。而庶僚之知边事者，许其奏辟赞画，如是则二虑之患可消，而西顾之忧可免矣。”上从其言。诏起杨一清提督陕西三边军务。
又诏：“土鲁蕃纠众二万，谋夺地方，声势众大。陈九畴与董文忠能先事预图，临机应变，射杀王子大头目三人，驱逐回贼远遁，保全危城，其功实与寻常不同，已写敕奖励。董文忠荫弟侄一人，做锦衣卫冠带总旗；陈九畴升右副都御史，取回别用。各赏银四十两，苎丝三表里，以酬其劳。”又诏：“张忠荫弟侄一人，做正千户。金献民、杭雄各一子百户，俱锦衣卫世袭。各官奏带参随人员各准升一级，其余官军与重赏。”
给事中郑自璧疏曰：“甘肃之役，回虏扫国而来也。各官奉命出师，鞠躬尽瘁，指挥之下，使贼仆帜衄躯而去。陛下嘉其勋，恩荫有差，报功之典，良亦不薄。其若参随人等均升一级，人得沾恩，得毋伤于滥乎？查得尚书金献民、总兵杭雄俱照钦依额数各二十员名；太监张忠则九十三员名，总计三臣参随则有一百三十三员名矣。诚以此辈均效劳役，亦当甄别重轻，以寓激劝。而况其间赞昼岂无奇拙，任事岂无繁简，行役岂无安危，概而录之，布满奏牍，恐既得者既不肯以幸致自名，而未得者又皆以隳功为恨。况张忠等钦赐恩荫亦加，再四辞免，其委身许国之忠，劳让下人之厚，众所欣羡。今陛下将参随人员尽行升级，不惟事体不宜，而忠等不矜不伐之心亦无以暴白矣。乞敕兵部转行太监张忠等将奏带人员分别等第，劳绩颇多者量加甄录，其余递加赏赍。于以杜将来锡予之繁，全各臣逊让之美。”
尚书金献民还朝，请迁发夷使，闭关绝贡。疏曰：“土鲁蕃贡使未入禁城。贼兵已过峪关。旋贡旋侵。奸谋狡计，大略如前。兹者天夺其魄，挫衄远遁，但彼之日用资我者甚多，窃恐失利日久，乞哀求贡之请又在旦夕矣。即今河西地方民穷彻骨，万一见之不真，复听入贡，必将浚民之膏血为之饭食，劳民之筋骨为之役使，驿路骚扰，鸡犬不宁。臣恐河西两镇之军民、十五卫所之疆场，终当被其扰壤也。臣愿自今以后遇彼求贡，宜下明诏，声其累世不恭之罪，闭我关门，绝彼贡献。申命该镇守臣谨斥烽堠，益严兵备以待之，则彼这奸谋破阻，狡计无施，河西垂首待尽之民庶几其有更生之望矣。”陈九畴、卢问之亦俱上书请闭关绝贡。番酋递进番文求贡，捉墩军送至边上。
都御史寇天叙疏曰：“奸回谲诈，语言反覆，或诿咎他人以释其犯边之非，或夸张声势以逞其螳螂之势，全无悔罪输诚之意。况此虏先年侵犯肃州，朝廷念其远夷，不与深较，姑容入贡。然进贡之使方入，而犯边之兵继至，似此诡诈，实难凭信。所据求和之事，揆诸事体，难以轻准。在我防范所宜加慎，乞并行提督军务兵部尚书杨一清分布陕西、延宁骑游兵马在于兰州安会等处一带住扎，遇有回虏侵犯消息，臣等通行调集主客兵马亲统前去遏剿，务期成功。”兵部乃请于上，诏所议事情还行与杨一清着再加审处，奏请定夺。
于是牙木兰差人来请和。因九畴前恨，复用反问，称前日入寇非我本意，乃内附夷人沙的纳等传陈都堂命使之来而许之赏。时在朝有受番贿为之构九畴者，故唱此言，以腾播于内。未几，杨一清召入内阁，以尚书王宪代之。杨一清奏称：“看得兵部所议，盖知虏患之难测。恐兵粮之不继，故虽不敢遽为通贡之言，以拂众论，亦不能终主绝贡之议，以贻后艰。今甘肃地方兵马寡少，钱粮空乏，已且未治，何以治人？合无仍行新任提督尚书王宪再为审处。”王宪乃移檄遣撒马儿罕贡使迭力迷失等赍往，谕番酉悔过服罪，献还哈密城池，送还抢去人畜，方为奏请。
六年，诸议礼臣桂萼、方献夫、霍韬、张璁先后上言：“哈密不靖，本由彭泽。泽之得召用，由杨廷和曲庇泽也。乞急用王琼以宁西鄙。”时因天变，求直言。锦衣百户王邦奇疏曰：“正德年来，巡抚都御史彭泽不恤边备，凌虐官军，侵克粮价，自昔至今，遂为通例。又兼赏罚不明，人心失望，擅自差人轻出外国讲和，怀奸邀功，开启边衅。致便番夷占据哈密，侵犯甘肃一带地方，抢掠求索，贪得无厌。而彭泽又乃大失恩信于番夷，因而蹙国丧师，大贻边患。然夷酋始轻中国之兵。副使陈九畴又乃拘执夷使，激启边衅，止知斩马黑麻一人于南门，不顾失陷官军于无算也。前任兵部尚书王琼深为隐忧，特有救正之举，又被权奸朋党互相救援，止将彭泽等轻赐罢斥降发，其余重大罪恶俱被影射不究。殆至新政之初，正当显戮遗奸，昭示国法可也。岂意彭泽倚恃权奸大学士杨廷和心腹门生，谋同陈九畴、李昆预先奏办，轻骑便衣，深入城境，赍送嘱买杨廷和。会盟结党，誓以死生，意欲扶同误国。佐使杨廷和将写亦虎仙撺入诏书，假威擅柄，致将写亦虎仙监故，其余各夷俱被决斩。前者二次甘肃之乱，生民涂炭之苦，盖由先年公论不明，及杀写亦虎仙等之误，启地方之祸。后蒙特命尚书金献民总督征剿，本官自恃宠威，不尽忠节，却以重大责任视如儿戏，诈言有病，在途迁延，遥寄兰州。朝夕邀会彭泽，作乐饮酒，不顾彼处人民涂炭之苦。远望甘肃千里之外，束手观听，不究一方之久探，听回夷抢掳遂志，满瞄而归。又夺他人擒斩达贼之功，奏为征进回夷之捷，冒授荫赏，下及童仆。况土鲁蕃前者侵掠中华，如蹈无人之境，志满意遂，方才从容回还。去岁前夷仍复又来抢掠，彼处巡按奏报逾常，困围边将，地方极苦，人民倒悬，十分紧急。若不再为奏闻，处置纵玩，夷丑得志，将来之害不止于河西一带地方，而谋侵中国之患难保必无。若不速将杨廷和、彭泽等明正诛戮，无以消弭灾异。为照忠顺王拜牙即自作不靖，弃国逃走，远避绝域，年久不还本国，所以中国失守，而生民节年被其涂炭。幸赖先任总制都御史杨一清忠诚体国，潜消祸乱而威镇夷丑，敛迹远遁，承平岁余，莫敢侵犯。但犬羊之性诡诈莫测，不可必其一定。及查弘治六年，土鲁蕃王阿黑麻先遣大头目写亦满速儿等四十余人进贡，比因阿黑麻复掳忠顺王及金印去讫，又来犯边。多官奏闻，上命将夷使满速儿等四十余人安置广西、福建，及闭关绝贡，累犯边陲不息。至弘治十年，计五年之久，方才悔过入贡。仍将忠顺王及金印来归，求取写速儿等。多官奏取满速儿等付给甘肃，自此河西始安定也。正当居安虑危，勿待临渴求泉，亦缓不济事矣。先年之满速儿尚存，今之虎仙等俱斩矣。诚恐丑夷求而无人，亦得藉口称怨，遗患地方为害。臣于嘉靖四年十月十九日备奏前事，节奉旨该衙门知道。兵部职方主事杨乃奏内奸臣杨廷和之子，被其阻滞，壅蔽弥缝，不与施行。今奉敕修省，求治弥灾，再陈愚忠，以弭灾变。一面速敕法司，将闻衅启祸误国奸臣明正典刑，以谢边民之忿。及壅蔽忠言主事杨，量为罚斥，以弭灾异。”诏下兵部议，不许回护。
刑部尚书胡世宁疏曰：“夫土鲁蕃变诈多端，善为反间。其欲附城，属达使之激变，则称哈剌灰、畏兀儿稍书交他来；其欲间我谋臣，使之受罪，则称坏事的都是陈都堂、沙的纳；欲彼番使得通内间，则称王子因见杀撒者儿虎仙父子，故来报仇。夫自嘉靖二年十月进狮子，夷人已递番文，开称番酋要动人马，定来甘肃。则其造意通谋已久，岂为杀三人报仇，亦岂为陈都堂及哈剌灰、畏兀儿使之然也！其恐我复结瓦剌为之后患，则言七八月里领着瓦剌达子，还要往汉人地方，后竟不来。其变诈何可信也！自正德六年得送回伊弟真帖木儿，因在甘州住久，深知风土好过，即起逆心，要来侵犯。正德九年，即要插旗甘州城门上。十年六月，陈九畴方到肃州。十一年，彼自以原许段子不曾与足，及拘留番使为名，兴兵入寇，岂因陈九畴也。其先三取哈密城池，皆以哈密奸回为之内应，乃渐置奸回虎仙等亲党，买房久住肃州城内。又节差番使斩巴思等来探消息，为通书信。一旦拥兵迳至城下，各回潜置兵甲，图为内应。使非陈九畴奋身不顾后患，即将各回监故打死，而又近遣属夷却其营帐，远交瓦剌，抢其城池，彼闻变内顾而还，则肃州城池难保无虞。臣以为臣之有勇知兵而忘身为国者，无如九畴。固彼番酋之所深忌而欲杀也。惜其后信僚属之公移，轻听奸回之捏报，而妄奏番酋及牙木兰之杀，则其罪有不免耳。王邦奇奏其因杀夷使激起边衅，又言二次甘肃之乱，由杀虎仙等之误，盖彼武夫轻信，惑于流言，为彼内间耳。至于通贡一节，则其后事难料，前事可征，弘治四年，因其虏去忠顺王陕巴，不服抚处，奏准绝贡。十一年，因见器用缺乏，诸夷归怨，方才悔过，送还陕巴。嗣后通贡不绝，地方骚扰亦不绝。而反间内应，络绎于京师、甘肃之间。驯至十一年暨嘉靖三年，二次大举入寇。今奏准绝贡又三年矣。祗闻来求不闻侵犯者，岂有力有余而心不欲也。盖亦惩前二次他只丁之被杀、瓦剌诸夷之为其后患而长虑却顾也。今廷臣议者，以有备为长策，以通贡为权宜，其言诚是也。臣愚欲乞圣明，特与辅臣熟议，今后哈密城池照依先朝和宁交，舍置不问，而唯责彼番酋恭守臣节，再无侵犯。一二年后方许入贡，或止通互市，仍纳其贡。其市皆不许多带人众，淹留岁月。则我之边城驿递供费可省，而得专事边储。我之谋臣勇将反间不虞，而得尽心边事矣。（是秋，土鲁蕃酋虎力纳咱儿纠侵肃州。游击将军彭浚、兵备副使赵载御之退去。时张璁、桂萼必欲论九畴死，并罪廷和。）
上有旨，金献民闲住，九畴逮狱，下三法司议。兵部尚书王时中会同刑部尚书胡世宁等勘问九畴等事情。具疏曰：“虎仙父子深奸巨蠹，外通哈即卖国，内结钱宁乱政，心迹奸诡，死有余辜。及查王邦奇假建议为名，牵引浮泛，复图进用。该兵部题奉钦依降锦衣卫总旗，别难再议外，臣等议照政令莫大于刑赏，功罪在论其重轻，功之大者或可以赎罪，罪之轻者亦难于淹功。若乃功罪相伦，自亦情法有在，或无功而罪本轻，亦又有罪而事已结，俱不能一律而论。如陈九畴叨领边寄，举措乖张，先后启衅招尤，罪固已重；两次折冲御侮，功亦为优。又轻听回达之捏词，滥报番酋之真死，事虽出于传闻，情尤涉于妄诞。金献民仰承重命，提督西征，调集三边之军马，振扬全陕之威声，未足称劳，掠取他人之功次，妆成同事之捷音，何可冒荫？且连参随人员俱各滥升职俸，虽恩典出自于上，而辞受有负于初。再照彭泽彼时经略未成底定，因而致贻后患，罪有明案，缘曾抚回金印城池，既而回夷隔年入寇，功似可言。李昆、许宣、史镛、蒋存礼前后功罪与九畴相连，原情各有差等。张忠、杭雄始终往返，与金献民一时具奏，论法不宜异同。先任都指挥王辅开报传闻番酋之死，以致镇巡轻忽，会奏之虚，委属有违。卢问之初以预防生变为心，仍将应死夷囚擅决，亦非相应。以上各官俱合究治，但彭泽及陈九畴先经会问，题奉钦依为民。李昆已降副使，复起用，又降左参政，与彭泽俱致仕。许宣、史镛、蒋存礼亦经参提发落。合候命下之日，先将杭雄革去见任，与张忠俱候陈九畴、金献民问明之日，奏请定夺。彭泽罪犯与李昆、许宣、史镛、蒋存礼先已问结，似宜量处，臣等擅难定拟。及照董文忠虽故，与金献民、张忠、杭雄子侄等项冒授荫升，并一切参随人员，凡未至地方，混得滥升俸级，行委科道官会吏部主事从公逐一清查，奏请定夺。并先年斩获回夷中间未升功次人员，仍催促勘报，以凭升赏。臣等切念甘肃为中国右臂，土鲁蕃实禽兽与邻，变诈反复，乃虏寇之故情，功罪相寻，亦边臣所难免。仰惟皇上恩威信义，昭示无遗，蕞尔小丑，纳款有日。伏望普弘天地之度，丕昭日月之明，俯念各官曾效惟劳，早赐宸断。俾法司遵照议拟，上请施行。务严夷夏之大防，永存古今之治体，则德威所及，四夷无不畏服。”上诏：“各官功罪，你每既会议分别轻重等第奏来。陈九畴行事乖张，招尤启衅。以致回贼深入，残害地方。又妄报打死番酋，好生欺罔。难照常例，著兵部定发极边卫分充军。彭泽虽经黜革，后又朦胧起用，还革了职，照旧冠带闲住。杭雄与张忠俱待金献民提到问明之日，奏请定夺。各官子侄冒受荫升官职俱革了，其余参随人员功次，还着科道官会同兵部委官从公逐一清查，具奏定夺。李昆、许宣、史镛、蒋存礼、董文忠各降二级。”
已而起王琼为兵部尚书，代王宪。琼疏曰：“臣蒙恩起用，提督三边。自入关交代以来，查得黄河套内贼情即今稍缓，惟有土鲁蕃夷情未甯，急当议处。臣历考往事，正德八年以前，土鲁蕃虽尝虏杀忠顺王，朝廷亦尝拒之而不遽绝其贡，直尝在我，曲尝在彼。而彼又不知我边之虚实，未尝提兵一至沙州近边寇掠，况敢窥肃州之门户？彼时朝廷处之既得其宜，守臣又不敢任情恣肆。虽或时与哈密构衅，曲自在彼，旋复底定。自正德十年以来，执政者昧于经国之图，引用非人，相继坏事。既增币约，自失信义，又淫刑杀降，大失夷心。直反在彼，曲反在我。肃州之败，甘州之惨，由我致之，不可独咎土鲁蕃也。此时使甘州守臣即能如杨一清之义度量时势，曲为抚处，尽遣他国贡使出关，奏发羁留哈密、土鲁蕃贡使回归本土，而又谕以前守臣坏事之意，使等分任其咎，土鲁蕃必翻然悔罪，照旧通贡，不待至今日屡廑九重之虑矣。奈何守臣之计不能出此，漫谓土鲁蕃服而又叛，去而复来，非信义之所能结。往往大言以张虚名，不顾酝酿渐成实祸。既将已经奏准遣还夷人自今不放，又将新贡夷人羁留肃州，自谓使之进不得贡，退不得归，操纵在我以慑其骄悍之气，盖止知泥古欲绝其入贡之路，而不知度今不能绝其入寇之路也。前此土鲁蕃令牙木兰来沙州住坐，乞放出进贡夷人带回赏赐，彼即退还哈密城池并抢去人口，在我自当推赤心置其腹中，许之可也。而守臣乃以为未有悔过输诚实迹，令其将先年抢去人口头畜尽数送还，及将教唆犯边首恶绑送甘州，又令其访取忠顺王的派子孙承袭。凡此皆自示以疑而又责以难从之事，教之使不得和也。自嘉靖三年犯边后，至今三年矣，议者执持两端，含糊展转，迄无定谕。即今土鲁蕃因牙木兰住沙州二年，不得通贡，遂听谗言，疑其与中国通，欲并罕东等头目诛之。牙木兰等惧，今年四月急率其部落五千余众归附。甘州守臣不得已纳之，是又一大变矣。自土鲁蕃两入甘肃，肆行杀掠，未遭挫损，彼固已有虎视河西之意。而关外赤斤、苦峪、曲先、蒙古、罕东诸卫昔为肃州藩篱者，尽皆逃散避难入关矣。万一土鲁蕃怨牙木兰之薄己，卷土重来，我之边备废坏，又值天旱米贵，不审守臣能使必不得饮马于黄河否也！臣言至此，实可寒心。议者又谓虽前守臣启衅坏事，然彼既犯顺深入，在我不可含忍许和，示彼以弱，自损国威。亦不必深咎前人之失，以快民志。臣愚以为不然。昔唐德宗时宰相元载擅权误国，尝害李泌。载诛，李泌代之，劝德宗北和回纥、土番。德宗念陕州之耻不肯。泌言回纥不足怨，向来宰相为可怨。德宗从之。遂与通和。史臣谨书之，未尝以李泌为讦短报仇也。是时藩镇专兵，迭起叛乱。陆贽劝德宗下诏罪己，遂收人心。史臣载之以为万世美谈，亦未闻讥陆贽恕藩镇之恶归咎人主也。其后李希烈僭号称帝，虽出于贽之所不料，而大义无损焉。盖曲直不辩，处置失宜，则无以服叛臣之心。时势不审，率意妄行，则无以为善后之计。臣愚知之熟而虑之审，臣愿陛下以臣所言，下兵部会官急议。如果可采，准令将土鲁蕃、哈密羁候夷人及近日差来见在甘州夷人，先准放回，未去夷人各带原领赏赐，尽数验放出关。仍晓谕紧要头目说称，如今朝廷已知都御史陈九畴等坏事，都加罪了。又知你土鲁蕃屡次投递番文，初意要抢把巴，反达甘州边上，遇官军厮杀，原无侵犯甘州之意。今赦尔罪，各起夷人俱准发出。尔土鲁蕃先年抢去见在人口送还，死亡了的罢。将看守哈密城头目取回，听哈密自在彼处住坐，作急具番本赍到甘州，交与镇守官转奏。不必等候回报，就将尔后来进贡夷使起送赴京进贡。其先拟要将首恶绑送等项难从之事，今次晓谕不必该载。其牙木兰等既以投降，理不可杀。听臣等斟酌用为间谍，从宜施行。以后事或有变，直在于我，另为议处，庶不失误机会。”上诏：“所奏明白周悉，足见筹边至意。先年失事之人，已都处治了。听尔从宜处置，务要内安外攘，以靖地方，副朕简任。”
琼在河西，反彭泽所行事。八年，土鲁蕃贡狮子，夷人至，乞归哈密通贡。琼又奏言：“土鲁蕃归我哈密，乞令失拜烟答子米儿马黑木守哈密。贡使二十四人遣入京。放归羁留各番贡使男妇凡千人，安插沙州。土巴帖木哥部夷五千四百人于白城山；哈密都督吉孛剌部夷于肃州东关；赤斤都督掌卜达儿子锁南束于肃州北山金塔寺；罕东都指挥枝丹于甘州南山。
时胡世宁为兵部尚书，欲专守河西。谢哈密，无烦惫中国。霍韬上议亦必欲复哈密。下兵部议。世宁言：“昔太祖建北平行都司，去境四百里，而文皇畀之兀良哈。文皇郡县交，而宣宗弃之安南。哈密非大，宁交比？况其初封忠顺王为我外藩者，乃元遗孽。永乐二年封，三年即故，立其兄子，未几即绝。而强立非其子孙者嗣之，盖尝三立三为土鲁蕃所虏，乃叛我即戎，及劳中国。臣窃以为此与国初封元孽为和宁王、顺宁王、安定王者等耳。安定王又在哈密之内，近我甘肃，今亦不知其存亡。何独以一忠须王故耗我金币，疲我士马，窘我财力？”议礼诸臣不听，竟从琼言。世宁又言：“牙木兰本归正人，非叛虏者，唐悉怛谋事可鉴。”遂留不遣，然哈密竟为土鲁蕃所据。琼所安插诸卫夷落皆为土鲁蕃所逐，失其故土。住牧河西塞上。北虏盘窟西海，瓦剌结巢北山，河西三面皆有寇盗矣。
明年，满速儿遣虎力奶翁及天方诸夷使贡方物，又索牙木兰。谍言诸番要约，俟虎力奶翁归复侵肃州。会虎力奶翁归道病死。瓦剌又攻土鲁蕃。我亦有备，稍得休息。而来降人哈六刺言，番酋欲以哈密城与都督米儿马黑木母管理。兵部固请许其通贡，着令三年或五年为期。夷使虽多，十二入京，余留塞上。是后河西守臣防御羌胡，不暇及西鄙事。土鲁蕃竟并哈密，但其进贡。哈密亦附名以来耳。
按土鲁蕃与哈密二传其事互见，故有彼详此略者。但哈密本传谓其稍得自立，而此则言并于土鲁蕃。盖因王琼抚处之后，虽称土鲁蕃已奉约束，还城印，而实则虚言欺我耳。时已厌兵，始求完事，故传亦因之云耳。要之哈密之守与否，不足为中国利害。即今四五十年来，哈密无封。各夷自贡，未见其为患也。则前日之纷纭，岂不空费兵食于无用之地。要在谨其备御，来则不拒，去则不追，斯为长策乎哉！
十二年，先是番使马黑麻、虎力奶翁等谢恩进贡。住肃州东关。镇守太监陈浩，令家人王洪与番使买货物，不给价值。至京，番使于兵部前遇见王洪，拿告礼部，送司审。据王洪口供：“于嘉靖十年八月内，夷人奶翁等在肃州地面与军民人等交易，是陈太监分付与伊买马等项，委果得过马五匹，并玉石一块，不知斤两；铁角皮二十张；舍力孙皮二十张；银鼠皮一百二十张；锁袱一段；撒哈剌一段；锁子葡萄大小共四斗；西羊布一疋。说到甘州与伊价银。后洪只在肃州居住，不知陈太监到甘州曾否还伊银价。”据此，除将王洪责令中兵马司牢固监候，并愿与同监夷使二名虎儿班、把巴撒力俱取收管外，案呈到部。礼部尚书夏言疏曰：“中夏之待外夷，界限贵严，所以古者大夫无境外之交。本朝法例有索取之禁，所据前项夷人到边，凡我守疆之臣，一言不可与之潜通，一钱不可与之私易。况贾胡尚利，易启戎心。今太监陈浩受朝廷边方重寄，乃敢违法贪黩至此，不惟取侮外夷，抑已敢犯重宪。但本夷辄擅拿人，全无畏忌。王洪应口供认，无复辩词。中间或有隐情，未可逆测。但裔夷讼中国，事关大体，合当从重明白议处，既不可堕外夷之计以损国威，亦不可失远人之心以召边衅，又不可纵边臣之贪以屈国法。且据通事人员译知，虎力奶翁等口称欲声冤阙廷，要求明白，恐亦未可诿之查勘可以杜结。况此夷今在辇毂之下，尚尔跋扈凭陵，若回至甘肃地方，事情不明，夷心不服，则二三边臣岂能控制驱遣？臣等以为此事在朝廷当大有处分，方保不害治体。乞赐宸断，敕差法司锦衣卫堂上官各一员、给事中一员，前往甘肃地方，会同总制官、巡按御史作急勘问。若夷使奶翁等所奏俱实，将各官所得夷人原物尽行追给明白。仍量调人马将一应进贡夷人防送先行，督令出关，务在起程回国去讫，勘事官方许回京具奏请旨。然后将有罪人员从重处治。如此庶夷情早得明白发遣，不致逗留纵肆。而朝廷令严法重，亦足以服远夷之心矣。”上从之。自后边臣不敢私取番物，番人贡不绝至今。
其山川曰灵山（罗汉削发涅盘之所），曰贪汗山（夏亦积雪）。其产俗与火州同。