乙酉、大清皇帝順治二年（明隆武元年）夏、閏六月，明主（原文為立）唐王聿鍵稱帝於福州。
初，唐王統兵勤王，以擅離南陽，錮禁獄。及宏光立，赦出，而南都破；靖虜伯鄭鴻逵遇於嘉興，語合，遂奉以入閩，與其兄南安伯芝龍謀立之。閏六月十五日即位；陞福州為天興府、布政司為大內，改元隆武。
明晉南安伯鄭芝龍平虜侯，尋封平國公；鎮海將軍鄭鴻逵定虜侯，尋封定國公；鄭芝豹為澄濟伯。
芝龍字飛黃，南安石井人。兄弟四：長芝龍，次芝虎，三鴻逵，四芝豹。初為海盜，崇禎戊辰歸誠。以平海寇功，累遷至南澳總兵。甲申之變，宏光即位南京，封南安伯。至是，以翊立功，晉芝龍平國公、鴻逵定國公、芝豹澄濟伯。
明主召芝龍子成功，賜姓朱，封忠孝伯。
成功原名森，字大木；天啟甲子年七月十五日生於日本。誕時萬火齊明，丰儀秀整。七歲取回，俶儻有大志。年十五，補南安弟子員；試高等，食餼。赴省試，有金陵術士相之，驚曰：『君非科甲中人也，殆王侯相矣』！時方銳志場屋，不以為然。及隆武召見，奇其狀貌，封忠孝伯；撫其背曰：『惜朕無一女配卿，卿當盡忠吾家，無相忘也』！因賜姓朱，改名成功。自是，中外咸稱國姓云。
明以鄭鴻逵為大元帥，出浙東；鄭彩為副元帥，出江西。
二將既出關，疏言餉缺。逗遛不前。
丙戌、三年（明隆武二年）春、正月，明主以忠孝伯成功為御前營內都督，賜尚方劍，儀同駙馬；尋封命佩招討大將軍印，鎮仙霞關。
時軍國大事，皆取決於芝龍；明主積不寧平，常獨居愁嘆。成功進見，奏曰：『陛下鬱鬱不樂，得無以臣父有異志耶！臣受國恩，義無反顧，誓當以死報陛下』！明主嘉嘆，故有是命。
秋、八月，鄭芝龍密撤仙霞關，大清兵入關。
芝龍以擁立非其本意，日與文臣忤。又度清朝神武，必不能偏安一隅，有叛意；密遣人以通內院洪承疇、黃熙允〔胤？〕。至是，聞魯監國杭州失守，乃稱餉缺，檄守將施天福回。
明忠孝伯成功兵潰於仙霞關。
芝龍聞清兵將至，密遣親吏到師納款。帥詰之曰：『吾兵未臨境，而前途獻降書，得無詐乎』？疑系細作，命推出斬之。吏疾聲呼冤；有閩人在軍中，察其詞哀，知其無詐，為告于帥。帥曰：『歸語爾主，吾于秋仲提師由仙霞入關，可備壺漿以迎』。於是，芝龍遣心腹蔡輔至關，將授意於成功；輔入見，語未發，成功厲聲先謂曰：『敵師已迫而糧不繼，空釜司饔吾將奈之何耶？速請太師，急發餉濟軍，慎勿以封疆付一擲也』！輔噤不敢發語，回見芝龍，備述前事；且曰：『向若道及納款，此頭已斷矣』！芝龍曰：『癡兒不識天命，固執乃爾；吾不給餉，彼豈枵腹戰哉』！賜姓屢請，皆不報。關兵無糧，遂逃散；成功不得已引還。至延平，登城周視，嘆息而回。
九月，明主下詔親征。師次延平，大清兵猝至；明主出奔，殂於將樂。
初，明主決意親征。於南臺祭江，忽風雨驟至，旗幟盡拔，不能成禮。成功跪榻前，泣奏曰：『臣父已有異志，陛下當自為計』！因伏地嗚咽。明主掩袂揮淚，命之起；遂向延平。將幸贛，清兵猝至迫城。明主倉皇出奔將樂；追及之，遂遇害。
貝勒王入閩，鄭芝龍退保安平鎮，忠孝伯成功遁入海。
王兵至泉州，芝龍退保安平，軍容甚盛；以洪承疇、黃熙允之信未通，未敢迎師。王以書招之；略曰：『吾所重將軍者，正以將軍能立唐藩也。人臣事君，苟有可為，必竭其力；力不勝天，必投明主而事，乘時建不世之功，此豪傑事也。若將軍不輔立，吾何用將軍哉！且兩廣未平，現在鑄閩粵總督印以相待』！芝龍得書大喜，成功力諫不聽；遂降。十一月，〔將〕往福州見貝勒王，成功又泣諫；知不可挽，乃遁入海。芝龍至福州見貝勒王，王置酒相待，甚歡；忽夜半挾（原文為扶）之北去，從者皆不得見。
丁亥、四年（明永曆元年）明主永明王由榔稱帝於肇慶。
王為神宗之孫、桂王之子，初封衡陽，以寇亂徙梧州。會桂王薨，兩廣總督丁魁楚與廣西巡撫瞿式耜擁立之；以肇慶府署為行宮，改元永曆。
明招討大將軍忠孝伯國姓成功起兵。
初，芝龍既歸誠，以書諭成功速降；賜姓泣曰：『父教子忠，不聞以貳』！遂逸去。及芝龍北上，乃與所厚數十人舉義，收兵南澳。時年二十四，文移稱「招討大將軍罪臣國姓」。比聞永曆即位，遣人間道上表，尊奉正朔。
明招討大將軍成功屯兵於鼓浪嶼。
時廈門先為建國公鄭彩及弟定遠侯鄭聯所據。成功自南澳回，舊將稍集，乃移屯鼓浪嶼。以洪政、陳輝為左右先鋒，楊才、張進為親丁鎮，郭泰、余寬為左右鎮，林習山為樓船鎮，進攻海澄；清援兵至，洪政中流矢死，乃引還。
秋、八月，明大將軍成功會定國公鴻逵攻泉州。
鴻逵自芝龍歸誠，尚擁甲兵。至是，與成功合攻泉州；提督趙國祚率師與戰於桃花山，敗績；走入保城，鄭師進至城下。九月三日攻城，軍聲大振；漳州守將王進率兵來援，解圍。
戊子、五年（明永曆二年）明主在桂林。
春、閏三月，成功取同安，以葉翼雲知縣事。
成功引兵攻同安，守將廉郎、知縣張效齡禦之；戰於店頭山，敗績，廉郎等棄城遁。成功入據之，以葉翼雲知縣事。翼雲、廈門人，庚辰進士，由吳江知縣擢吏部主事。
秋、八月，總督陳錦率師破同安，明知縣葉翼雲、教諭陳鼎、守將邱晉、林莊猷皆死之，屠其城。
泉州之圍，自冬徂春，郡邑戒嚴，所在蜂起。七月十三日，總督陳錦援師至。
八月，遂克同安；邱晉、林壯猷戰歿，翼雲及陳鼎死之；屠戮無遺，凡五萬餘人。
先是，有「同安血流溝」之讖；至是果驗。是歲大飢，斗米千錢。
明主封平國公部將洪旭為忠振伯、張進為忠匡伯、林習山忠定伯、陳輝忠靖伯，尋封陳霸（「輯要」作陳豹）為忠勇侯、施天福忠毅伯。
己丑、六年（明永曆三年）明主在肇慶。
春、正月，成功陷漳浦。
自同安敗後，成功往銅山募兵，命柯宸樞、黃廷等攻漳浦，守將王起鳳降；遂由雲霄抵詔安，移屯分水關，令黃廷、柯宸樞等守盤陀嶺。
四月，漳鎮王邦俊、副將王之剛敗中衝鎮柯宸樞於盤陀嶺，宸樞戰死。
漳鎮王邦俊與副將王之剛合兵攻盤陀嶺，黃廷不戰而走；柯宸樞分兵拒戰，眾寡不敵，與其弟中軍宸梅俱戰死。成功哀悼，厚恤其家，建祠祀之。
秋、七月，明主遣使晉招討大將軍忠孝伯國姓成功為漳國公。
冬、十一月，成功伐潮州。
是年，全粵俱奉永曆正朔，土寇隨在竊據。守潮者，郝尚久也；自鴻逵據潮之揭陽，兩家各相疑忌。初，潮人黃海如、陳斌為巨寇，歸成功；至是，導成功，遂入南陽，分兵剿許隆諸賊及達濠（原文建壕）、新墟等寨，悉平之。命太子太師鄭香守石尾城，有眾數千；後為國朝所破，二子鄭廣、鄭海死焉。
庚寅、七年（明永曆四年）春、正月，成功入潮陽。
成功引兵將至潮陽，知縣常翼風以城降；令洪旭駐鎮其地。
夏、六月，成功伐潮州。
成功遣甘輝殺賊黃亮釆，復敗廣東郃提督軍於潮陽。
秋、八月，成功回師廈門，取定遠侯鄭聯軍兵。
時金、廈兩島尚為建國公鄭彩、定遠侯鄭聯所據，肆虐不堪，民不堪命；其守將章雲飛（原文飛雲）尤橫。成功乃與陳霸議曰：『兩島本吾家土地，彼兄弟所據，肆橫無道，大為不堪』！乃嚴部署，自揭陽回軍，於中秋夜抵廈門。聯方醉萬石巖，報至，不得入；詰朝出見成功於舟中，交拜甚歡。成功笑曰：『兄能以一軍相假乎』？聯未對，執銳者前矣，唯唯惟命。于是麾軍過船，聯將皆降，海上軍皆屬焉。惟彩率所部遁去，飄泊數年；成功招之還，以病卒于家。
冬、十一月，成功南下，命鄭芝鵬鎮守廈門。
成功至潮陽，提塘黃文自行在來，稱有旨徵賜姓率兵入援。
明主在南寧。
明招討大將軍漳國公成功起兵南下。
時平南王尚可喜、靖南王耿繼茂率滿騎數萬攻復廣州，西寧王李定國望援甚急。閏十一月，成功率各鎮官兵南下；十二月，抵揭陽。
辛卯、八年（明永曆五年）春、正月，成功率兵至南澳。
時施琅進曰：『勤王，固臣子職分；但琅昨夜得一夢，甚然不利。乞復細思』！成功默然；令將琅所佩左先鋒印及所轄兵將委副將蘇茂管轄，命琅同鄭鴻逵回廈門，助芝鵬固守。成功率兵南下。二月，至白沙湖，颶風大作，船幾覆。三月，至大星所，殺退惠州援兵；攻其城，下之。
二月，巡撫張學聖會提督馬得功襲廈門，明文淵閣大學士吏部尚書曾櫻死之。
成功兵南下，舟次平海衛；學聖、得功乘虛來襲廈門。時鴻逵棄揭陽回師未至，芝鵬不能守；得功先遣數十騎渡五通登岸，兵民望見皆潰。時曾櫻在城中，或邀之遁；櫻曰：『此一塊清淨土，正吾死所，豈復泛海求活耶』！遂自縊；時二月三十日也。門人阮旻錫、陳泰等冒險出其尸，鄉紳王忠孝殮之，殯於金門。奏聞永曆行在，追贈光祿大夫上柱國太師，謚文忠，賜祭葬；蔭一子中書舍人、一子錦衣衛，世襲。
夏、四月，成功回師廈門，承制殺鄭芝鵬。
先時，馬得功既入島，張學聖及興泉道黃澍于三月初一日至；見廈門孤懸海外，汪洋萬頃，愕然曰：『此絕地也！若有緩急，援兵豈能渡哉』！即先引回。不數日，鴻逵至，截港圍攻。得功欲退，不得渡，窘甚；乃謂鴻逵曰：『公等家口皆在安平，脫得功不出，恐不利公家』！鴻逵患之，且不虞（疑有脫字）。成功旋師，得功渡海已三日矣；成功大悔恨，按芝鵬以失守罪罪之，奉尚方劍斬以徇；諸將股栗，兵勢復振，凡六萬餘人。鴻逵退泊白沙，築寨居之。
明左先鋒施琅來降。
琅，晉江人也。事成功，年最少，知兵善戰；自樓櫓、旗幟、陣伍之法，皆琅啟之。前在南澳，兵付蘇茂代將，意回必復任；成功不與，遂請為僧。成功令再募兵，許授前鋒鎮。偶有親丁曾德逃於成功營，琅擒治之，成功馳令勿殺，琅竟殺之；成功大怒，捕琅並逮其家口。琅乘間逸去，密渡安平，依鄭芝豹；成功收其父大宣及其弟援剿左鎮施顯，殺之。
五月，成功入南溪。
成功自回廈門，申嚴紀律，軍聲大振。率眾入漳之南溪，漳鎮王邦俊率兵迎戰，敗績；又敗於漳浦，降者數百人，漳州戒嚴。
冬、十一月，提督楊名高及鄭成功戰於小盈嶺，名高敗走。
名高自福州率步騎援漳，成功迎戰於小盈嶺；名高大敗，僅以身免。成功乘勢攻漳浦，守將陳堯策以城降。
壬辰、九年（明永曆六年）春、正月，成功攻海澄；守將郝文興以城降。
成功引兵向海澄。是日，潮乍漲，舟達城垣，守將郝文興降；成功以舉人黃維璟、馮澄世先後知縣事。
三月，總督陳錦及鄭成功戰於江東橋，大敗；成功乘勢拔長泰，漳州屬邑俱下。
成功遣中提督甘輝攻長泰，遇副將王進於北溪。二人俱雄健著名，久念一決雌雄；乃奮戈傳矢，兩馬相當。自已至午，縱橫跌蕩，觀者竦踴。既而兩家兵至，乃解。王進入長泰，甘輝日夜攻城，弗克。會總督陳錦來援，成功選精銳迎戰於江東橋北。陳錦狃先年同安之捷，頗輕敵，全軍皆沒；奔回泉州。成功乘勢攻長泰，拔之；王進獨以數十騎遁入漳州城，屬邑俱下。
夏、四月，成功攻漳州。
成功引兵圍漳城。五月，浙鎮馬逢知（原名進寶）率兵來援，縱其入城；引兵出戰，連敗之，遂嬰城固守不出。成功累攻不下，乃壅（原文為擁）鎮門之水灌之，堤壞不浸；復列柵圍之。城中食盡，人相食，枕藉死者七十餘萬人。
秋、七月，庫成棟殺其主總督陳錦歸成功，誅之。
陳錦軍於鳳尾山，慚江東之敗，號令峻刻；為其僕庫成棟所刺，持首歸成功。成功嘆曰：『僕隸之人而叛其主，是大逆也；大逆何以勸後』！命斬以徇。成棟疾呼曰：『陳錦暴戾不仁，眾心已離；寬我一死，必有望風續至者：八閩可不勞而定也』。眾咸為之請；成功曰：『得八閩者，一時之私利也；誅叛逆者，萬世之公義也。吾終不忍以一時之私利廢萬世之公義焉』！命斬之。
冬、十月，固山金礪及成功戰於古縣，敗之，解漳州圍；成功退守海澄。
漳州久圍，中外隔絕，固山金礪來援。時成功久頓堅城，師老糧匱，退屯古縣；迎戰累敗，收兵退保海澄。
明主在安隆。
是時，明主封李定國為西寧王；定南王孔有德、敬謹王尼堪皆為所敗（有德敗於桂林，尼堪敗於衡州）。
癸巳、十年（明永曆七年）春、正月，成功遣定西侯張名振率水師攻復浙直州縣。
夏、五月，固山金礪攻海澄，成功親督兵迎擊；金礪退。
金礪既解漳圍，悉滿、漢精銳之兵進攻海澄。城壞百餘丈，成功立雉堞防禦；張蓋而坐，與諸將飲於敵樓。礪兵望見，矢砲雨集；成功益語治軍，指揮自若。方易位而坐，而原坐為砲擊碎；成功呼曰：『天佑孤臣，諸將無虞矣』！于是眾各奮氣力十倍。〔礪〕兵臨城，蜂擁而上；有廝養卒鄭仁舉斧以砍，眾從之，登者悉墜，積屍填河。甘輝復率兵擊之，擒斬無遺；金礪宵遁。是役也，成功論功行賞，以忠孝伯印授甘輝，輝不敢受；召鄭仁，拜都督。乃更築短城，而海澄之守益固。
明主遣兵部主事萬年英賫敕晉漳國公成功延平王；成功表辭。
成功既敗固山金礪，遣監紀池士紳以蠟表奏明主行在，並敘破提督楊名高及殲總督陳錦之功。明主即命晉封成功為延平王，成功表辭；甘輝、黃廷等及各鎮皆有封爵。
秋、九月，成功率師南下，剿鷗汀貝；尋引還。
時郝尚久守潮，被兵求援；成功先遣陳六御率兵救之，尚久狐疑不敢納。及潮州破，自焚死。尋破鷗汀貝而還。初，鷗汀貝恃其土城險固，聚眾剽掠，海上商船多被擒截，抽腸刳腹，慘酷非常。至是，成功攻破之，屠其城，丁壯無遺。
甲午、十一年（明永曆八年）春、二月，遣官議撫，以海澄公印封成功；成功弗受。
初，芝龍在京密令李德回勸成功就撫，陽許之；帝遂封芝龍同安侯、芝豹左都督，遣鄭、賈二官賫詔及海澄公印敕授成功，且授封鴻逵為奉化伯。成功不受。十一月，再遣內院學士葉成格、理藩院阿山及芝龍少子鄭度賫敕至，許以泉、漳、惠、潮四府安插兵眾；成功堅執不從。李德泣曰：『將軍不聽，恐太師禍且不測』！
成功戚然久之；謂曰：『非不知清朝待我厚，但我受明室厚恩，義不可屈』。因泣；揮之去。葉、阿二官回奏，帝大怒；置芝龍於高牆、戍芝豹寧古塔。
冬、十一月，成功起兵。
成功遣輔明侯林察、閩安侯周瑞督水師，戎旗鎮王秀奇、左先鋒蘇茂督陸師，率官兵戰艦百餘艘南下勤王。差效用官林璿奉表詣明主行在，並持書會西寧王李定國。
十二月，鄭成功陷漳州。
時十一月晦，成功自廈門入海澄。夜嚴部署，四鼓直抵漳州；入其城，兵不血刃。于是，守將卜世用、魏標等及知縣周瓊、知府房星璨皆降；十縣皆下。泉州屬邑，望風而潰；獨泉帥（原文為師）韓尚亮守泉州，不下。
乙未、十二年（明永曆九年）春、二月，明招討大將軍延平王成功承制設六官。
初，成功以明主行在遙隔，軍前所委文武職銜一時不及奏聞，明主許其便宜委用：武職許至一品，文銜許設六部主事。成功復疏請，以六部主事銜卑，難以彈壓；明主乃賜詔，許其軍前所設六部主事秩比行在侍郎、都事秩比郎中、都吏秩比員外。於是設六官：以潘賡鍾（壬午舉人）為吏官、洪旭為戶官、陳寶鑰（丙戌舉人）為禮官、張光啟為兵官、程璠為刑官、馮澄世（丙戌舉人）為工官；設協理各一員、左右都事各二員。以常壽寧為察言司，鄧會、張一彬為正副審理。
又設儲賢館、育冑館。
以前所試洪初闢、楊芳、呂鼎、林復明、阮旻錫等充之。先是，明主開科粵西，諸生願赴科舉者，成功給花紅、路費遣之。島上衣冠濟濟，猶有昇平氣象。又以死事諸將及侯伯子弟柯平、林維榮充育冑館。
明鄭成功改中左所為思明州。
中左所，即廈門城。至是，改稱思明州；以薛聯桂（原文為柱）、鄭會先後知州事。
鄭成功奉明魯王居金門。
時監國魯王及寧靖王諸宗室避難至廈門，成功皆禮贍優給，奉之居金門。
又給避難諸縉紳盧若騰、王忠孝、辜朝薦、徐孚遠等銀幣。
時縉紳避難入島者眾，成功皆優給之；歲有常額，待以客禮，軍國大事輒咨之，皆稱為老先生而不名。若盧、王、辜、徐及沈佺期、郭貞一、紀許國諸公，尤所尊敬者。
鄭成功誅餉鎮黃愷。
成功自起兵以來，軍律嚴明，禁止淫掠；犯者立斬。破城之日，諸軍雖爭取財物，遇婦人在房內，則卻退不敢入，遠近稱快。以餉餽不足，命黃愷為餉鎮，供給軍需。愷克剝不堪，怨聲載道；成功怒，收斬之。
夏、五月，明總督水陸兵馬林察、周瑞、王秀奇、蘇茂等無功引還；成功怒，貶責有差。
林察等回軍，稱西寧王李定國戰敗，應援不及，已退入梧州。成功大怒，將斬之；以其夙昔戰功，各降黜、綑責有差。因致書於李定國，其略曰：『敝員以臺命至，知老臺臺內急君父之憂，外切仇仇之痛；某恨不能征帆倏忽直指珠江，同挈故土，以迎乘輿。詎意船師未至，而大軍已先班回！勝負兵家之常，不足深憂；但敝船逗遛，既不能先期會師，又不能奮圖後援，使醜類長驅，某實有罪焉。已將水陸各將領審定功罪，重行綑責；乃念其有功，不然已正法矣。今援粵之精銳已悉來閩，且檄全粵水陸與某對衡，則粵東勢必空虛；乘機襲取，正其時也。幸迅旆入粵直取，某處定有摧枯拉朽之勢！從此長驅破竹，共抵燕京聚首策勳，深所願也』。
明鄭成功遣忠振伯洪旭、北鎮陳六御督師北上。
六御等揚帆進取舟山，守將巴臣興降，以御守其地；洪旭等攻溫、臺等處，臺州鎮馬信、寧波鎮張宏德出降，空其地而歸。
六月，成功毀安平鎮。
安平距泉州六十里，芝龍置第其中；洋船直抵海外，人煙繁華勝於郡城。至是，聞貝子王統大兵將至，乃墮其城；並毀漳府及惠安、同安三城，斂兵回廈。
秋、七月，成功遣中提督甘輝、右提督王秀奇統兵北上，遣前提督黃廷、後提督萬禮統兵南下。
成功以輝為正總督，秀奇副之；率二十餘鎮往北，與洪旭、陳六御相機進取。以廷為正總督，禮副之；率二十餘鎮南下。八月，黃廷等攻揭揚，潮鎮劉伯祿來援，累敗；陳霸復自南澳率兵與廷會，遂拔揭陽，並復普寧縣。
冬、十一月，定遠大將軍庶子王入閩。成功同思明州。
庶子王至泉，使人持諭至廈門招撫，不納；復易函稱書，成功答之。令廈門居民搬移過海，官兵家口搬住金門、鎮海等處，空島以待。
丙申、十三年（明永曆十年）春、正月，平南王尚可喜遣兵攻揭陽；及蘇茂戰，敗之。
可喜同潮鎮劉伯祿來復揭陽，茂率左衝鎮黃梧迎戰，大敗；可喜追至城下，黃廷出兵迎戰，乃退。
三月，庶子王遣水師攻兩島，遭風引還。
庶子王大集各澳船隻，令泉鎮韓尚亮督率，出泉州港；成功令林順、陳澤等迎擊。忽颶風大作，尚亮船飄散沉壞，收回者不滿十船；由是，不敢渡海。
夏、五月，鄭成功殺左先鋒蘇茂。
茂，原為左先鋒（疑有脫字）；施琅之逸去，茂實密縱之，因補其職。至是，同前衝鎮黃梧喪師於揭陽；成功怒，調還，遂按軍法斬之。
六月，鄭成功督師北上。
明前衝鎮黃梧以海澄叛來降，詔封梧為海澄公。
成功將北向，留儲蓄於海澄，以左提督王秀奇統黃梧、蘇明等守之；剋日解纜。時貝子王入閩，泉、漳屬邑皆下；獨海澄未復，百計誘降。適調守將出，計稱黃梧以揭陽失利懼誅，可以誘之；王從其計，黃梧遂挾蘇明據海澄叛，來降。詔封為海澄公，命駐漳州。先時，遣官■〈冖上貝下〉海澄公印欲封成功，成功不受；總督上疏曰：『懸此印於國門，彼中豈無有內應者』！至是，黃梧降，即以此印爵封之；別調蘇明入京，授為哆理機邦內大臣。其後梧獻平海策，請發鄭氏祖墳、誅求親黨、沒五大商及遷界等事，禍及五省，人罹其害。
秋、七月，明鄭成功克閩安鎮，進攻福州。
貝子王頓重兵在漳，成功議率兵北向以綴之。既解纜，忽報黃梧以海澄叛，或勸旋師以爭之；成功曰：『吾欲圖大事，海澄何足惜哉』！遂揚帆進攻閩安鎮，破之，福州大震；攻之不克，乃城牛心塔，以陳斌戍之。
八月、〔北〕兵復出舟山，明總制陳六御、英義伯阮駿死之。
浙兵攻舟山，明陳、阮二將帥兵迎擊，被誘深入，水急收船不回，俱赴海自焚死；餘船奔散。于是毀舟山城郭，遷徙居民。
冬、世子王發兵攻銅山，為明後衝鎮華棟、護衛黃元擊敗，遂引兵還福州。
華棟，原名金璲第，興化書生也；歸成功，時其母尚系府獄，故改名，成功以千金贖出之。後棟死，乃存恤其子。
十二月，成功入羅源、寧德，世子王使梅剌（原文為敕）阿格襄帥兵來援，為甘輝所殺。
阿格襄帥將巴都、柯如良等襲輝軍，諸將見輝陣整，不敢迫；格襄恃勇直前，甘輝揮戈大呼迎擊，殺之。是役也，格襄最驍勇，而巴都等皆善戰；及俱敗歿，諸兵為之奪氣。
同安侯鄭芝龍遣謝表勸成功就撫，不聽。
時遣芝龍命謝表勸成功就撫，總督李率泰亦令人說暫退兵以就撫局，成功不聽；表等日夜涕泣，以無可復命為憂。成功因復書於芝龍，略曰：『謝表賫父親手諭忽然而至，疑信參半，情能不自傷，而勢無可如何耳！吾父存亡禍福，兒料之已熟。清朝待投誠之人，猜忌多端，有始無終，總是「挾」之一字；而兒豈可挾之人乎？自清朝入閩以來，喪許多人馬、費許多錢糧，百姓塗炭，赤地千里，已驗於往時矣。茲世子傾國來閩，將歷三載；殊無奇謀異能，只是補葺破地，淫掠毀殺！一弄兵於白沙，而船兵覆沒；再弄兵於銅山，而全軍殲滅；閩安為福州門戶，遽爾遂破；羅源一戰，阿格襄〔等〕盡喪：其力量亦可見矣。乃損無數之甲兵、費無稽之錢糧，區區爭此數百枝無用之頭髮，不特大失策，亦何量之不廣也！清朝誠能略其小而計其大，裨地方安插我眾，彼無詐、我無虞，如此則奉清朝之正朔，無非為生民計而為吾父屈也。安插得宜，清朝自無南顧之憂！中左在海外別一天地，兒效巢父、嚴光輩優游山林，高尚其志耳。清朝多疑，不便差人再往。兒至此，心已盡而言尤實。伏祈鑒照』！成功不就撫；然父子之情不能忘，常於中夜起立北向，私自悲哭痛哀。
丁酉、十四年（明永曆十一年）明主在雲南。
春、三月，明定國公鄭鴻逵卒於金門。
鴻逵由崇禎庚辰科中武進士，累遷登萊副總兵。甲申京師陷，宏光即位於南都，檄守釆石磯，以右軍都督掛鎮海將軍印。乙酉南都失守，引回；迎隆武立之，封定國公。丙戌貝勒王入閩，芝龍北去，乃與成功舉兵；攻泉州，入潮。辛卯退泊白沙，築寨以居。丙申攻之不克，移居金門養病。至是卒，年四十五歲。成功聞之，回思明州。
夏、六月，臺灣紅夷酋長揆一獻方物於成功，求通商；許之。
揆一使通事何斌貢外國珍寶於成功，求通商；願年輸款納餉銀五千兩、箭坯十萬枝、硫磺一千擔。成功許之。
秋、七月，成功率師北上；命洪旭守思明州。
成功既北向，八月，進攻黃巖，守將王戎以城降；乘勝攻臺州，總兵李必、知府齊維藩、臨海知縣黎嶽詹俱降。九月，下太平、天臺，守將俱降。
九月，〔北〕兵復閩安鎮。
世子王及總督李率泰合攻閩安鎮，明前提督右鎮余程戰死；護衛前鎮陳斌率五百餘人守羅星塔，不得出，世子王使人招之，盡殺之於南臺橋。成功棄臺州，率兵欲救；閩安已失，乃引回思明州。
冬、十一月，明主遣漳平伯周金湯晉招討大將軍延平王成功潮王。
初，永曆癸巳差萬年英封成功為延平王。成功讓於諸鎮，請封爵；明主以帛詔封甘輝為崇明伯、黃廷永安伯、萬禮建安伯、郝文興祥符伯、王秀奇慶都伯、張煌言兵部左侍郎、馮澄世太僕卿兼僉都御史，餘各封爵有差。至是，復命周金湯及太監劉國柱從海道賫延平王敕印至，晉封潮王；成功謙讓不敢當，仍稱招討大將軍。
明前監臣徐孚遠至自交趾。
孚遠字闇公，幾社六子之一。避難入島，奉明主命使安南，為交趾所得；欲要以臣禮見，孚遠不屈而還（有「交趾摘錦」傳於世）。成功怒，遂禁商船，不許往交趾貿易。
戊戌、十五年（明永曆十二年）春、三月，成功築演武亭練兵。
亭在廈門港院東，澳仔嶺之交，成功築以操練軍士。以石獅重五百斤為的，力能舉者撥入左右虎衛親軍；皆戴鐵面、著鐵裙，執斬馬大刀，並戴弓箭，號曰「鐵人」。
成功命其將左武衛林勝督兵南下攻許龍，破之。
許龍為南陽巨盜，出沒反覆，負固不服；成功命林勝合左右〔虎〕衛之兵攻之。師至，港水忽漲，勝等直入，龍率眾遁；獲其輜重、船隻，焚其巢穴。澄海守將劉進忠迎降。
夏、五月，成功大舉兵，圖江南。
初，永曆己丑開科於粵東，詔各勳鎮考送諸生赴試。成功遂送生員葉后詔、洪初闢（原文開闢）等十餘人，令洪志高賫本詣行在；舟至潮陽，遭風飄散，十餘人不得達。獨志高至粵，詔為兵部職方司監；命成功以〔舟〕師直抵南都。成功承旨，至是議欲大舉直攻襲南京。諸將請曰：『南京地遠城堅，非數萬人不可，不如近取為得計』；成功曰：『入據長江，則江南半壁皆吾囊中物矣』！乃以黃廷為前提督、洪旭為兵官、鄭泰為戶官，留守廈門；而自率甘輝等北上。甲士十七萬、鐵人八千、戰船八千揚帆而進，號八十萬。
六月，成功徇浙江，平陽、瑞安諸縣皆降。
成功兵至浙江，平陽守將車任暹、瑞安守將艾誠祥降。七月，師次羊山，為暴風飄沒八千餘人，次子從軍溺焉；泊滃州修理戰艦。九月，至象山（原文常山）；知縣令父老賫羊酒犒師，命勿攻。十月，至臺州港；後衝鎮劉進忠叛入海門，遂令攻之，棄城而走。
己亥、十六年（明永曆十三年）春、正月，成功軍駐沙關。
夏、五月，明主在永昌。
成功軍至崇明。
成功次崇明，諸將請先取之以為老營；不聽。乃遣監紀劉澄密通江南提督馬進寶；進寶有思明之心，密與成功通。
六月，成功破瓜州，尋克鎮江府。
成功舟至焦山，謂諸將曰：『瓜鎮為金陵門戶，須先破之』；乃授諸將機宜。值南風盛發，各率所部進據瓜州上流。十六日，自督親軍及甘輝等將直擣其柵，操江軍門朱衣佐、城守左雲龍率滿騎兵迎戰。陣方交，成功揮軍大進，右武衛周全斌率步騎浮水先登，直衝其陣；身中五矢，氣益厲。諸軍繼之，衣佐等兵大潰，殺雲龍於橋下，衣佐被擒，瓜州遂為所陷；成功命援剿左鎮劉猷守之，以柯平為江防同知。見朱衣佐，欲用之；以有母在，哀懇求歸，成功給資脯縱之。二十日，成功移兵趨鎮江，總督管效忠率滿、漢軍夾擊，奮力死戰；成功親督諸軍，效忠大敗，僅以身免，積屍填河。知府戴可進等開門出降，成功令周全斌守之；屬邑皆下。又令張煌言督戎政楊朝棟招撫江南、袁起振招撫江北；于是太平、寧國、滁、和、徽、池諸郡縣俱欲降成功，即杭州及九江等處亦有密謀歸成功給劄欲為內應者。
秋、七月，成功進逼南京。
瓜鎮既破，甘輝進謂成功曰：『瓜鎮南北咽喉，但坐鎮此，斷瓜州，則山東之師不得下；據北固，則兩浙之路不得通：南都不勞而定矣』！成功不聽。將進兵，甘輝又請陸路而行，以為『乘破竹之勢，一鼓可下，或破其附近州縣以絕援兵，則南京勢孤，自必難守；若欲由水路，恐風信稽遲，援兵四集，又費工力』。時諸將（原文為眾）多以從水路為利便，成功遂率兵揚帆，直指南都；傳檄有『六月興師，敢云趨利！十年養銳，正欲待時』之語。
成功遙祭明太祖高皇帝孝陵。
成功由鳳儀門登岸，屯兵岳廟山；望祭明太祖孝陵，再拜慟哭，哀動三軍，諸將士無不感奮。
成功遣蔡政、高綿祖會江南提督馬進寶師。
進寶心戀明朝，密有通款；成功師次崇明時，曾遣劉澄賫密函通之。至是，遣蔡政等前往，訂其帥師來會。
成功列營圍南京，副將梁化鳳率師擊敗之。
成功師迫南京，甘輝進曰：『兵貴神速，宜急攻城，乘其勢未定而拔之；不然，彼緩兵畢集，難以攻取，君必悔之』！成功不聽；乃列營圍之。方下令示期攻城，會援兵至，有千騎迫前鋒營，為余新擊敗，成功遂輕敵無備。城上兵覘其軍懈，是夜副將梁化鳳由鳳儀門穴城十餘道，率兵從街房中毀牆而進，復迫余新營；眾不及甲，倉皇出拒，副將董拱中、蕭拱柱死焉，余新被擒。成功聞警，使〔翁〕天佑馳援，已無及矣。南京於是盡出騎兵列于城下，成功自督親軍擊退。既而援兵雲集，四面合攻。成功督諸將接戰，累敗；麾軍退，登船而渡；水師擊楫追之，成功令黃安禦之，沉其數船，追兵乃止。成功于是徐渡諸軍，而趨鎮江。是役也，甘輝且戰且走，單騎馳騁，人不敢近，馬躓被擒；入金陵，戟手罵，不屈；遂幽之，徐使人說降；輝怒罵，求速死，數日水漿不入口，乃引出斬之，神色不變；懸其首於市，青蠅不敢附，軍士以為忠義所感，函而葬之。時五軍張英、親軍林勝、陳魁、提督萬禮、總鎮藍衍、魏標、卜世用、洪復、戶官潘賡鍾、儀衛吳賜等皆陣亡。
成功攻崇明，不克；遣蔡政往北京議和。
是月四日，成功回師至吳淞港；使蔡政往見馬進寶，商酌入京議和事宜。八日，至崇明；十一日，攻城，崩裂數十丈，守將梁化鳳固守不下。周全斌以為孤城狹隘，得之無益；適馬進寶差中軍同蔡政勸成功退師以待奏請，徐觀和局成否。從之；仍遣蔡政往北京。
九月，成功回廈門。
成功既回，建忠臣廟祠死事諸人，以甘輝為第一，入哭盡哀；曰：『吾早從將軍之言，不至此』！以女妻其子孟煜，厚恤其家。
冬、十二月，蔡政自北京還。
政至京，特賜一品袍褂；命回江南，與督撫、提督會議。甫出京，有人言劾成功無禮，請系來使；馳檄追捕。政聞之，即晝夜兼程，由間道奔回。既至，成功嘉其才智，親酌酒勞之，禮待有加；始知和議不成、系同安侯于獄、逮馬進寶入京問罪及遣滿州將軍達素督兵三省會剿之由。
庚子、十七年（明永曆十四年）夏、四月，成功改右提督馬信為提督親軍驍騎鎮。
成功聞達素將合兵攻廈門，令各鎮官兵眷口搬住金門，命英兵鎮陳瑞同戶官鄭泰保護。
五月，滿州將軍達素合兵攻廈門；及鄭成功戰於海上，達素敗績。
帝以江南既定，乃命達素及總督李率泰大蒐兩島。五月，部份滿、漢軍大船出漳州、小船出同安，檄廣東投誠許龍等引兵來會。成功以陳鵬督諸軍守高崎，遏同安；鄭泰出浯州，遏廣東；自勒諸部，據海門。初十黎明，漳船乘風迫海門，成功使五府陳堯策令諸戰艦按兵不動，俟其齊出擊之；呼吸間，兵船乍至，諸戰艦奉令莫敢先動，閩安侯周瑞先為漳船擊破，與陳堯策皆死焉。繼攻陳輝船，輝發火藥燒之，滿兵躍退，且戰且卻。成功自駕八槳板船，往來視師。向午，潮湧風發，乃親率巨艦衝之；鄭泰自浯嶼引兵合攻，北兵大敗，屍積遍海。有滿兵數百棄船上圭嶼，馬信親招降之，夜溺諸海。是日，同安船趨高崎，陳鵬約降，飭所部勿動，欲為內應；于是諸兵未及岸，涉水爭先。鵬部將陳蟒不與謀，曰：『事急矣！當決一死戰』；麾其屬過船，與殿兵鎮陳璋合攻擊之，北兵披靡，蹈海死者十七八（原文為人），首領呂哈唎被擒，滿兵被殺者一千六百餘人。成功收鵬誅之，以蟒代其職。
許龍等後二日至，知兵已敗，奔回；達素率殘兵奔回福州，自殺。
冬、十月，監國魯王殂於金門。
辛丑、十八年（明永曆十五年）春、正月，帝崩，太子即位。
明主在緬甸。
三月，成功興師攻臺灣。
臺灣，在東南海中，綿亙數千里，土番雜處。明天啟末，紅夷據其地築城，一曰赤嵌、一曰王城；與中國、日本、廣南貿易。以夷長揆一鎮之，立法甚嚴，土番皆聽約束，歷三十餘年無敢犯者。至是，成功以世祖新崩未暇征戰，遂決意取之。諸將咸有難色；通事何斌進曰：『臺灣沃野千里，四通外洋，橫絕大海，足與中國抗衡。土番受紅夷欺凌，每欲反噬；以天威臨之，如猛虎逐群羊也。得其地足以廣國、取其財足以餉兵，進戰退守，無踰于此』！且陳可取情狀甚悉；協理戎政楊朝棟亦主取之。成功悅，以忠振伯洪旭、前提督黃廷居守思明州，戶官鄭泰居守金門，自率文武官、親軍、武衛前進。
夏、四月，成功入臺灣。
成功舟次澎湖，下令曰：『視吾鷁首所向』！至鹿耳門，水驟漲丈餘，大小戰船啣尾而進，縱橫無礙。紅夷大驚，以為自天而下；成功以手加額曰：『此天所以哀吾而不委之壑也！天憐孤臣，有寧宇矣』。引兵登岸，先取赤嵌。紅夷敗，退保王城；酋長揆一死守不下，乃列營環圍以迫之，俟其自降。
六月，明銅山守將蔡祿、郭義叛來降，忠匡伯張進自焚死。
進守銅山，恩威並著。蔡祿、郭義畏往臺灣，據城以叛；脅進前行，進不從。曰：『吾守土而已』！密置火藥署中，欲俟祿等前來焚之；祿等偵知，不赴；使人促行，進遂舉火，閤室自焚。清兵入據銅城，忠勇侯陳霸與洪旭統水師復之。報至，成功感嘆，命厚恤其家；使總監營翁天佑守其地。是役也，原任思明州知州薛聯桂亦同蔡祿等降，詔封授為江西督糧道。
秋、八月，紅夷率甲板及成功戰，成功擊敗之。
紅夷先以甲板接戰，陳澤、陳廣等攻之，沉其〔頭〕■〈舟宗〉、焚其次■〈舟宗〉。至是，復會甲板至，令陳澤督水師擊之，獲其巨艦二隻並小艇諸船。自是，甲板不敢復出。
冬、十月，棄同安侯鄭芝龍于市。
初，芝龍在京屢以書諭成功就撫，不則恐見誅戮。成功復書有云：『兒昔者再三苦諫而吾父不聽，今事已差池，言之何益！設有不幸，兒當縞素復仇以結忠孝之局而已』！然世祖亦不之罪也。至是世祖崩，執政者與芝龍有隙，遂促殺之；以十月初三日斬於燕京之柴市，子孫在京者皆與焉。
遷界，徙沿海居民於內地。
閩海以成功故，歷年用兵，捐師縻餉。蘇納海議曰：『蕞爾兩島得遂猖獗者，實恃沿海居民交通接濟。令將山東、江、浙、閩、廣海濱居民盡遷於內地，設界防守，片板不許下水、粒貨不許越疆，則海上食盡，鳥獸散矣』。從之；於是分遣滿員督遷各省。
十二月，紅夷酋長揆一降於成功；成功縱其歸國，臺灣平。
成功督攻王城，平其砲臺；揆一乞降，許之。凡珍寶、輜重，聽其搬回本國。
揆一泣謝，率殘兵五百餘名歸荷蘭。
壬寅、康熙元年（明永曆十六年）〔春〕、二月，成功開創臺灣府縣。
臺灣既平，成功改為安平鎮，赤嵌城為承天府；設縣二：曰天興、曰萬年，總號東都。成功聞遷界，憮然曰：『舉五省數萬里魚鹽之地無故而棄之，塗炭生民，豈得計哉！清之技亦窮矣。吾養兵蓄銳，天下事未可知也』！於是闢草萊、興屯聚、嚴法令，犯者雖親不貸；或諫以用法宜稍寬，成功曰：『子產治鄭、孔明治蜀，皆以嚴從事。況立國之初，不加一番整頓，則流弊不可勝言矣』！眾皆拜服。
三月，成功遣周全斌擊陳霸於南澳。
霸封忠勇侯，精悍雄壯，守南澳近二十年，許龍、蘇利（原文為和）不敢犯，畏之如虎；但性傲，人多忌之。至是為飛語所中，成功命全斌攻之。霸倉卒不能自明，又不敢迎戰，乃舉家入粵投誠；封為慕化伯。
夏、四月，成功遣官至思明州殺其子經及其妻董氏，不果。
成功治家嚴肅。世子經居思明州，與乳媼通，生子；成功聞之大怒，命黃昱至島，諭鄭泰監殺世子經及經母夫人董氏，以教子不嚴也。諸部大驚，忠振伯洪旭不肯用命。
五月庚辰，明招討大將軍延平王晉封潮王國姓成功殂於東都。
五月朔，成功感冒風寒；文武官入謁，尚坐胡床談論，人莫知其病。及疾革，都督洪秉誠調藥以進，成功投之於地；嘆曰：『自國家飄零以來，枕戈泣血十有七年，進退無據，罪案日增；今又屏跡遐荒，遽捐人世：忠孝兩虧，死不瞑目！天乎天乎！何使孤臣至於此極也』！頓足撫膺，大呼而殂。時年三十有九，為五月八日也。初，成功倡義時，無兵將、又無糧餉，徒以忠貞自矢，眾遂日附。治軍嚴整，臨陣身先士卒，賞罰必信。北將或歸，推心置腹，故一時智勇咸效死樂為之用。雖位極人臣，猶以未能恢復境土為恨，終其世不敢稱王。將卒之年，遙傳明主遇害，有勸其改年者；答曰：『皇上西狩，存亡未卜，何忍改年』！終身奉尊正朔，以兩島抗天下全力，威振海內，從古未有也。
六月，明賞勳司蔡政奉潮王冠袍至思明州，請世子經發喪嗣位。
成功之弟世襲護理大將軍印，以經得罪於父，陰謀自立。蔡政抗聲折以大義；乃奉成功所遺冠袍赴廈門，請經發喪嗣位，文移稱「嗣封世子」。以周全斌為五軍都督、陳永華為諮議參軍、馮錫範（澄世之子）為侍衛。
靖南王耿繼茂、總督李率泰遣官至思明州招撫。
耿、李聞成功殂，使中軍王明、李有功持書入廈門，議招撫。鄭泰與洪旭、黃廷、蔡雷鳴議曰：『先王東征之日，猶有權宜通好之意。今沿海遷移，慘至此極；縱不為他省計，獨不為桑梓計乎』？因請於世子；世子曰：『先王開國東都，草創未平，遽爾崩殂，余將東承遺緒；諸君苟能息兵安民，無墮先王一生孤貞苦節，甚善』。泰等議照朝鮮例，遣楊來嘉入京侍命；不報，來嘉回。時世子復書於耿、李云：『日在鷺、銅，多荷指教。讀「誠來誠往、延攬英雄」之語，雖不能從，然心異之！頃承惠書，尚襲遊說之後談，豈猶是不相知者之論乎！東寧偏隅，遠在海外，與中國版圖渺不相涉；雖夷落部曲日與為鄰，正如張仲堅遠絕扶餘，以中土讓太原公子；閣下亦曾知其意乎？倘能延攬英雄、休兵息民為念，即靜飭部曲，慰安邊陲；羊、陸故事，敢不勉承！若夫疆場之事，一彼一此，勝負之數自有天在，得失難易，閣下自知，亦無容贅也』。
遣戶部郎中賁岱、兵部郎中金世德入閩，安插投誠各官。
時既遷界，遣滿漢兵部、戶部郎中各一員，安插海上投誠官員；上下相蒙，真偽莫別。武職率眾降者，照原銜議（原文為謹）敘；隻身降者，降三級；文官亦降二級補授。又有武改文之例；都督改副使，副使改僉事，參、遊改同知。或目不識丁，謬膺監司；力無縛雞，濫受總兵。斯時，倖功名者多藉此為捷徑。
冬、十月，明招討大將軍世子鄭經入東都。
成功既殂，黃昭奉成功弟世襲為護理，謀將嗣位；世子經乃偕陳永華、周全斌、馮錫範率兵東渡。十月晦，世子至。十一月朔，黃昭會諸部來攻。值大霧晝暗，諸將皆迷失道，獨昭先至，破營而入，世子潰，幾為所困；周全斌率左右數十人力戰，昭中流矢，斌斬以徇。忽而霧消天朗，日向午矣。其眾驚潰，皆曰：『吾君之子也』！悉投戈降。世子慰諭之，遂入安平鎮；收殺李應清、蕭拱辰、曹從龍等，餘皆不問。曰：『令反側子自安』。使人請世襲至，待之如初。
鄭經以賞勳司蔡政為審理所正，巡訪封內。
東寧初開，南、北二路之人猶尚夷習，相沿侈靡，等威無別。成功方欲遣官敷教，會疾革，不果。至是，鄭經以政為審理所正，巡訪其地。所至，毀淫祠、崇正道、定制度、別尊卑，民悉向化，知所率循。
十一月，鄭經以左虎衛黃安為勇衛將軍。
安，雄勇善戰，從成功起兵；累陞至左衝鎮。隨攻南京，既克鎮江，成功命安總督水師，守三叉河；成功兵潰，安斷後，保全諸軍回棹，擢左虎衛。從征臺灣，領先鋒印；親冒矢石，遂平其地。及成功殂，世子至臺，會黃昭之變，在臺諸將咸擁兵觀望；獨安率所部來援，力戰破之。世子曰：『世亂識忠臣，非君吾幾不保』！因約為婚姻，裂襟與之。事定，陞為勇衛將軍；尋以女（原文為子）妻其子。
癸卯、二年（明永曆十七年）春、正月，明招討大將軍世子鄭經自東都回思明州。
經既定內難，祭告先王；調諸將分守各汛，自率周全斌等及其叔世襲回思明州。是年，永曆訃至；經猶奉正朔，稱永曆十七年。
鄭經以審理所正蔡政兼理思明州事。
時經因遷界，外給不至；而軍需迫切，民苦征役。以政有長才，命兼理思明州事務；政虛心撫字，斟酌用緩，均勻甲里，嚴革濫蔭：凡所興除，悉因利害，島人皆德之。
夏、六月，鄭經執其戶官鄭泰幽之；泰自殺。
泰守金門，貲以百萬計。經自東都回，得泰與黃昭往來書，疑其有異志；泰不自安，稱病不入謁。經欲襲之，或勸泰勒兵見經自白；泰曰：『吾今救死而已！若稱兵，適重吾罪也』。又勸其投清；泰曰：『芝龍已誤，豈容再誤』！遂艤舟待命。陳永華謀以世子將歸東都，命泰居守，鑄居守印，差協理吳慎齎至金門授之；泰猶豫未敢入謝，弟鳴駿力贊其行，遂帶兵船及餉銀十萬赴思明州進見。鄭經慰勞畢，遂託更衣以入；永華即榜泰之罪，並出所與黃昭往來之書示之。泰欲向辨，洪旭曰：『無庸也』；挽之別室幽之。周全斌率兵並其船；獨蔡璋一船逸出金門。鳴駿倉卒與泰子纘緒率諸將及眷口下船，入泉州港投誠；船凡二百餘號、精兵八千人、文武〔官〕數百員，周全斌追之不及。泰聞之，遂自縊；詔封鳴駿為遵義侯、纘緒為慕恩伯，同降文武官班賞、敘用有差。
秋、七月，鄭經以思明州蔡政為協理刑官，使日本。
先是，傳鄭泰有銀巨萬寄日本。鄭經使政往徵以佐餉，倭首酋已將原銀包封付政。適泰弟鳴駿亦使人持勘合至，倭首酋以其有據也，將欲與之；政告之曰：『鄭泰，我國故司農也，糧餉由其掌握；所寄乃我主國帑，於義取之固當』。倭人韙之；乃皆不發，而收貯以待後命。
鄭經以黃而輝為思明州知州。
〔而〕輝，黃廷之子。自鄭鳴駿投誠，鎮營多叛：右武衛楊富、左武衛何義、忠靖伯陳輝、參軍蔡雷鳴等皆先後來降。八月，前提督黃廷自銅山入見鄭經，經慰勞之。
九月，荷蘭紅夷犯兩島。
紅夷糾集甲板船十六隻、夷兵數千，會靖南王及總督同攻金、廈兩島；約事定之日，築城浯嶼貿易；如廣東香山澳例。總督李率泰遂議平島。
冬、十月，靖南王耿繼茂、總督李率泰督滿、漢投誠官兵及紅夷甲板破思明州。
繼茂、率泰調投誠官兵船隻同甲板出泉州，以陸路提督馬得功統之；自引小船從同安出，海澄公黃梧、水師提督施琅出海澄。鄭經部分死士，令周全斌迎戰。十九日，遇得功於金門烏沙頭，時甲板十四隻、泉州戰艦三百餘號，全斌以十三船直衝其■〈舟宗〉，往來攻擊，剽疾如馬，紅夷砲無一中者。得功兵望見，披靡不敢前；得功殿後，為全斌所破，赴海死，舉船兵眾皆歿。已而，繼茂、率泰、黃梧、施琅各濟師，鄭經以寡不敵眾，遂棄思明州及金門，退守銅山。繼茂等兵入島，男女童稚虜掠一空，遺民數十萬靡有孑遺；遂墮其城、焚其屋，棄其地而回。先是，有「嘉禾斷人種」之讖；至是果驗。
十二月，鄭經至銅山。
金、廈既破，經收餘眾退屯銅山；而兩島之舊將、殘兵、官員、紳士無船可渡者，或投誠、或逃遁，流離失所，死亡殆盡。
甲辰、三年（明永曆十八年）春、正月，明五軍都督周全斌來降。
鄭經駐銅山，諸軍乏糧，周全斌欲襲洪旭而並其船；旭亦防之。值海風大作，船各飄開，全斌遂率所部入漳投誠；詔封為承恩伯。而洪旭以杜輝守南澳；輝亦掠旭輜重歸誠。
三月，鄭經棄銅山，退守東都。
經見眾叛糧乏，難以久駐；乃偕陳永華、馮錫範等率餘眾歸東都。工官馮澄世別駕一船從行，為其徒所迫，投海死。
明前提督永安伯黃廷來降。
經既歸東都，洪旭以二十船邀廷同行。廷所部兵眾多不欲往，欲令其子而輝與婿吳朝宰率眾投誠，而已挈眷與旭同行。適黃梧遣官招安，黃廷遂降；詔封為慕義伯。
鄭經至東都。
經至東都，以諮議參軍陳永華理國政。改東都為東寧，置天興、萬年二州。分諸將土地，課耕種、徵租賦、稅丁庸、興學校、通魚鹽，安撫土民，貿易外國，儼然別一乾坤。
秋、七月，明協理刑官蔡政自泉州歸東寧。
政出使日本歸，將至廈，值鄭經兵敗，欲遁東寧；政為舟人挾入泉州，遵義侯鄭鳴駿設館禮待，防衛甚密。是時，方隆招撫之命，凡投誠部職，量與監司。政名素著，督撫即會鳴駿繕疏具題；命將下，而政以計脫歸東寧。既至，鄭經大喜；命為協理禮官，寵遇日隆。
乙巳、四年（明永曆十九年）夏、四月，加封水師提督施琅為靖海將軍，統舟師進攻東寧；遭風引還。
時總督李率泰上疏：命施琅攻東寧；報可。乃加靖海將軍，總率官兵；以周全斌副之。整舟師數百號出洋；將至澎湖，颶風大作，各船飄散，不能相顧，乃引還。尋石施琅歸旗，加封伯爵；其餘投誠各官兵移駐各省，設兵防界，不復以東寧為事。東人于是大安。
丙午、五年（明永曆二十年）
丁未、六年（明永曆二十一年）遣總兵孔元章至東寧招撫。
時議以沿海地方與鄭經通商、欲其稱臣奉貢並遣子入京為質等三事；經曰：『和議之事不可久，先王之志不可墜』！即令舟人渡元章還。
戊申、七年（明永曆二十二年）夏、五月，明協理禮官蔡政卒。
政字拱樞，金門人。性至孝，謹敏多才略。凡軍前號令條教，屬筆立就；動中機宜，最見重於成功。其出使京師議和及迫於舟人挾入泉州，俱運膽智從容遁去，人所莫測也。蒞思明州，有惠政，島人德之；掌刑篆，平反甚多，以仁恕稱。東寧開國之初，奉令巡訪封內：因民性而施教令，申制度以昭王章；政在宜人，士庶便之。每進讜論，世子改容加納。與兵部侍郎王忠孝交善。至是，卒；鄭經親臨哭之。其長子濟、次子漢襄俱授察言司。
己酉、八年（明永曆二十三年）復遣太常寺卿慕天顏至東寧招撫。
時遣大人明珠、蔡毓榮至泉州，遴選興化知府慕天顏加以卿銜，渡海往議；欲照朝鮮例，稱臣奉貢，不削髮。鄭經使柯平、葉亨報許，服明制冠帶而入泉州；軍民復睹漢官威儀，觀者如市。議雖不成，而數年之間海上亦相安無事。
明忠振伯洪旭卒。
旭事成功父子，盡效忠悃，始終不貳。兩島之敗，諸宿將多投誠，均膺顯秩；獨旭率所（原文為數）部擁鄭經東歸。至是，卒。經感悼；以其子磊為吏官，與永華之姪繩武皆見親信。
庚戌、九年（明永曆二十四年）春、二月，明招討大將軍世子鄭經遣監紀推官吳濟聘平西王吳三桂。
三桂在雲南，漸蓄異志。經使監紀推官吳宏濟持聘；略曰：『經兒髮未燥，即聞大名；每讀殿下家書檄草，忠孝激烈，未嘗不撫膺慨嘆、感極而繼之以泣也！今者四海仰望，惟殿下一人；未審軍政之暇，亦知有天外孤臣否？特遣推官吳宏濟恭候福履！敝國雖小，樓船千艘、甲士十萬，惟殿下所使之。仰俟德音，無任主臣』！
鄭經立國學，以葉后詔為國子司業。
初，永曆開科粵西，詔諸勳鎮各送生員赴試；成功禮送生員十餘人，以后詔為首。舟至廣，遇風不得達；后詔乃回，隱遁海上，與王忠孝、沈佺期交最善。至是，聘為司業；善於訓導諸生，人人自慶得師。凡後進之士經其賞識，無不以文章著名於世。
明太常寺卿兵部右侍郎王忠孝卒於東寧。
忠孝字愧兩，崇禎戊辰進士，清貞忠毅。明室既亡，不避艱險，舉義兵，復興化；尋避難入廈門，居曾厝垵。十三年，永曆命官齎敕陞為兵部右侍郎，忠孝疏辭；永曆復賜敕曰：『王忠孝孤臣亮節，允鑒朕心。新銜未足示酬，尚宜祗受，以資聯絡。俟閩、廣克奠，卿即馳赴行畿，用展壯猷』！忠孝感泣，日望恢復。至是，卒。
辛亥、十年（明永曆二十五年）
壬子、十一年（明永曆二十六年）