秦的先祖是颛顼帝后代子孙女..。
女..织布，一燕子生蛋，女..吞食，生下儿子大业。
大业娶少典氏的女儿，名叫女华。
女华生下大费，大费与夏禹一起平治水土。
治水成功后，舜帝赐给禹黑色的玉圭。
禹接受玉圭说“：不是我单独能的，也有大费辅佐。”舜帝说：“大费呀，你帮助禹成功，赐给你黑色的旗带。
你的后代将会昌盛。”于是把一个姚姓的好女儿嫁给他。
大费叩拜接受，帮助舜调教驯养鸟兽，鸟兽大多很驯服。
这就是柏翳。
舜赐他姓嬴。
大费生了两个儿子：第一个叫大廉，就是鸟俗氏；第二个叫若木，就是费氏。
他的玄孙叫费昌，子孙有的住在中原，有的住在夷狄。
费昌在夏桀时，离开夏，投奔商，替商汤王驾车，在鸣条打败夏桀。
大廉的玄孙叫孟戏、中衍，鸟身能说人话。
太戊帝知道了，想叫他们驾车，便去占卜。
占卜吉利，于是叫他们驾车，并给他们娶妻。
从太戊之后，中衍的子孙，每代都有功劳，辅佐殷朝，因此嬴姓大多显贵，而成为诸侯。
中衍的玄孙叫中贑，住在西戎，保卫西部边疆。
生了蜚廉。
蜚廉生了恶来。
恶来力大无比。
蜚廉疾走如飞，父子俩都凭才能力气事奉殷纣。
周武王攻伐殷纣，同时杀掉恶来。
这时，蜚廉替纣王出使北方，回来，没有地方汇报，就在霍太山筑坛祭报，得到一副石棺，棺上铭文说“：天帝诏告处父，不参与殷乱赴死，赐你石棺来光大氏族。”死后，就葬在霍太山。
蜚廉还有一个儿子名叫季胜。
季胜生了孟增。
孟增被周成王宠幸，这就是宅皋狼。
皋狼生衡父，衡父又生造父。
造父因为很会驾车而被周缪王宠幸，得到骥、温骊、骅骝、马录耳等名马，到西方巡察，乐而忘返。
徐偃王作乱时，造父给缪王驾车，跃马扬鞭回周朝，一日千里赶回平乱。
缪王便把赵城赐封造父，造父一族从此姓赵。
从蜚廉生季胜以后五代到造父，独立为姓，居住赵城。
赵衰就是他的后代。
恶来是蜚廉的儿子，早夭。
有个儿子叫女防。
女防生下旁皋，旁皋生下太几，太几生下大骆，大骆生下非子，由于造父受宠，都蒙恩居住赵城，姓赵。
非子住在犬丘，喜欢马和牲畜，善于喂养繁殖。
犬丘人向周孝王谈及他的这一特长，孝王召见他，并派他到..水、渭水之间主管马匹，马匹繁殖众多。
孝王想让非子继承大骆的宗脉。
申侯的女儿是大骆的妻子，生下儿子成，是大骆的宗脉。
申侯便向孝王说：“从前，我们先祖住在骊山生下一个女儿，作了戎胥轩的妻子，生下中..，因有亲戚关系，而中..归附周朝，保卫西部边垂，西部边垂也因而和睦。
现在，我又把女儿嫁给大骆，生下嫡子成。
申、骆再次联姻，西戎都归服，所以你才称王。
你仔细考虑吧。”于是孝王说：“从前伯翳替舜帝主管牲畜，牲畜繁殖得很好。
所以封有土地，赐姓嬴。
现在他的后人也替我养马，我就分给他土地，让他作一个附庸国吧。”便把秦地赐给非子，使他再延续嬴氏的祭祀，号称秦嬴。
也不废申侯女儿的儿子成做大骆的宗脉，以便与西戎和睦。
秦嬴生秦侯。
秦侯在位十年去世。
秦侯生公伯。
公伯在位三年去世。
公伯生秦仲。
秦仲即位三年，周厉王残暴无道，诸侯有的反叛他。
西戎反叛周王朝，消灭了居住在犬丘的大骆宗族。
周宣王即位后，就任命秦仲为大夫，讨诛西戎。
西戎杀了秦仲。
秦仲在位二十三年，死在西戎。
他有五个儿子，长子叫庄公。
周宣王召见庄公兄弟五人，给他们七千士兵，派他们讨伐西戎，打败了西戎。
于是宣史记王再次赏赐土地给秦仲后代，包括先祖大骆在犬丘的领地一并占有，封为西垂大夫。
庄公住在先祖故地西犬丘，生下三个儿子，长子叫世父。
世父说：“西戎杀死我祖父秦仲，我不杀死戎王，就不敢进城安居。”就领兵攻打西戎，让职位给弟弟襄公。
襄公成为太子。
庄公在位四十四年去世，太子襄公即位。
襄公元年(前777)，把妹妹缪嬴嫁给丰王为妻。
襄公二年(前776)，西戎包围犬丘，世父率兵出击，被西戎俘获。
一年多以后，西戎又遣回世父。
七年(前771)春，周幽王因宠幸褒姒的缘故，废了太子，立褒姒的儿子为太子，屡次欺瞒诸侯，诸侯反叛他。
西戎中犬戎和申侯联合攻周，在郦山下杀了幽王。
而秦襄公率兵救周，作战得力，立有大功。
周朝为逃避犬戎祸难，都城东迁洛邑，襄公派兵护送周平王。
平王封襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地。
并说“：犬戎凶恶无道，掠夺我们岐、丰的土地，只要秦国能攻打并赶走西戎，就可以占有那些土地。”平王与襄公盟誓，封给他爵位。
襄公这时才开始建立诸侯国，与其他诸侯国互通使节，彼此访问。
又用骝驹、黄牛、羝羊各三头，在西畴祭祀天帝。
十二年(前766)，他讨伐西戎到岐山就去世了。
他生了文公。
文公元年(前765)，住西垂宫。
三年(前763)，文公带领七百名士兵到东方打猎。
四年(前762)，到..水、渭水的会合地。
他说：“从前，周王室把这里赐给我祖先秦嬴作封邑，最后终于成为诸侯。”于是占卜这里能否定居，占卜有利，便在这里营建城邑。
十年(前756)，开始设立....，用三牢祭祀上帝。
十三年(前753)，开始有史官记载大事，人民大多渐渐开化。
十六年(前750)，文公派军队攻伐西戎，西戎兵败逃走。
于是，文公收集周朝的遗民归自己所有，地域到达岐山，岐山以东的地方献给周朝。
十九年(前747)，得到陈仓宝石。
二十年(前746)，法律上开始出现三族之罪条文。
二十七年(前739)，砍伐南山大梓树，梓树神变成大公牛逃入丰水。
四十八年(前718)，文公的太子去世，赐谥号为立争公。
立争公的长子立为太子，是文公的孙子。
五十年(前716)，文公去世，葬在西山。
立争公的儿子即位，这就是宁公。
宁公二年(前714)，宁公迁居平阳，派兵攻打荡社。
三年(前713)，与亳交战，亳王逃奔西戎，于是灭亡荡社。
四年，鲁国公子羽军杀了他们的国君隐公。
十二年(前704)，攻打荡氏，夺取了它。
宁公十岁登位，在位十二年死，葬在西山。
生了三个儿子：长子武公作了太子。
武公的弟弟德公，同母鲁姬子。
又生出子。
宁公死后，大庶长弗忌、威垒、三父废掉太子，拥立出子做国君。
出子六年(前698)，三父等人又共谋让人暗杀出子。
出子五岁即位，在位六年去世。
三父等人又立原来的太子武公。
武公元年(前697)，攻打彭戏氏，直到华山脚下，居住在平阳城封宫。
三年(前695)，诛杀了三父等人，并灭他们三族，因为他们杀了出子。
郑国高渠眯杀了他的国君昭公。
十年(前688)，武公攻打圭阝、冀两地戎族，开始把这两地作为秦国的县。
十一年(前687)，开始把杜、郑两地作为县，灭了小虢。
十三年(前685)，齐人管至父、连称等杀了他们的国君襄公，而拥立公孙无知。
晋国灭掉霍、魏、耿三国。
齐国雍廪杀死无知、管至父等人，拥立齐桓公。
齐国、晋国成为强盛的国家。
十九年(前679)，晋国曲沃武公开始作晋侯。
齐桓公在鄄地称霸于诸侯。
二十年(前678)，武公去世，葬在雍邑平阳。
开始用活人殉葬，陪葬的有六十六人。
有一个儿子名叫白。
不立白为王，封在平阳，立武公的弟弟德公。
德公元年(前677)，开始住在雍城大郑宫。
用牛羊猪各三百在....祭祀上帝。
占卜结果吉利，居住雍城之后，子孙可以东到黄河饮马。
梁伯、芮伯来朝贡。
二年(前676)，开始有伏日规制，杀狗来消除毒热邪气。
德公三十三岁为王，在位二年去世。
生下三个儿子：长子宣公、次子成公、少子穆公。
长子宣公登位。
宣公元年(前675)，卫国、燕国攻打周室，惠王逃走，立王子颓为帝。
三年(前673)，郑伯、虢叔杀死王子颓，迎惠王回朝。
四年(前672)，秦国修建密..。
与晋国在河阳交战，战胜了晋。
十二年(前664)，宣公去世。
生了九个儿子，都不继位，立他的弟弟成公。
成公元年(前663)，梁伯、芮伯来朝贡。
齐桓公讨伐山戎。
驻军孤竹。
成公在位四年去世，有七个儿子，都不继位，立他的弟弟穆公。
穆公任好元年(前659)，亲自率兵攻打茅津，得胜。
四年(前656)，从晋国迎娶新妇，她是晋国太子申生的姐姐。
这一年，齐桓公攻打楚国，直到邵陵。
五年(前655)，晋献公灭亡虞国、虢国，俘虏了虞国国君和大夫百里..。
这是由于晋国用璧玉、良马贿赂虞国国君的缘故。
俘虏百里..之后，晋献公把他当作秦穆公夫人的陪嫁奴仆送到秦国。
百里..从秦国逃到宛地，楚国边境上的人捉拿了他。
穆公听说百里..贤能，想用重金赎回他，又怕楚国人不答应，于是派人对楚国人说“：我的陪嫁小臣百里..在你们楚国，我请求用五张黑羊皮赎回他。”楚国人答应了，把百里..交给秦国。
当时，百里..已经七十多岁。
穆公释放了他，与他商讨国家大事。
百里..辞谢说“：我是个亡国臣子，怎么值得询问！”穆公说“：虞国君不任用你，所以亡国，这不是你的罪过。”穆公一定要讨教。
谈了三天，穆公高兴极了，把国家政事交付给他，称为“五..大夫”。
百里..谦让说：“我比不上我的朋友蹇叔，蹇叔贤能，但世人不了解。
我曾经外出求官，在齐国困窘得以至向饣至人乞讨，蹇叔收留了我。
我因而想事奉齐国君主无知，蹇叔劝阻了我，我才得以逃脱齐国内乱所造成的灾祸，于是到了周室。
周天子颓爱好牛，我凭养牛术去求见他。
等颓想任用我时，蹇叔劝阻了我，我离开了，才得以不被诛杀。
我侍奉虞君，蹇叔劝阻过我。
我也知道虞君不会任用我，我实在贪图私利和禄位，暂时留在虞国。
我两次听从他的劝阻，得以逃脱灾祸，一次不听，便遇到虞君亡国的灾难。
所以我知道他贤能。”于是穆公派人用厚重礼物迎接蹇叔，任命他为上大夫。
秋天，穆公亲自率兵攻打晋国，在河曲交战。
晋国骊姬作乱，太子申生死在新城，重耳、夷吾出逃。
九年(前651)，齐桓公在葵丘会集诸侯。
晋献公去世，立骊姬的儿子奚齐为王，他的部下里克杀死奚齐。
荀息拥立史记卓子，里克又杀死卓子和荀息。
夷吾派人请求秦国帮助他回晋国。
秦穆公答应请求，派百里..领兵护送夷吾。
夷吾说：“果真能登位，一定割让晋国河西八城给秦国。”回到晋国，已经登位，便派丕郑答谢秦国，可是违背诺言，不给秦国河西八城，而且杀掉里克。
丕郑知道了很害怕，因而跟秦穆公商量说：“晋人不想要夷吾。
实际上想要重耳。
现在夷吾违背约言而杀掉里克，都是吕甥、谷阝芮的计谋，希望您马上用重利把吕甥、谷阝芮召来秦国，吕、谷阝一来，再送重耳回国就方便了。”穆公答应了他，派人跟丕郑回国。
召吕、谷阝来秦。
吕甥、谷阝芮等怀疑丕郑有谋，便建议夷吾杀掉丕郑。
丕郑的儿子丕豹逃到秦国，游说穆公说：“晋国君昏庸无道，百姓都不亲附他，可以攻伐呀！”穆公说“：百姓如果真的不拥护晋君，又怎么能够诛杀他的大臣呢？能诛杀大臣，说明晋国还是协调的呀。”不肯听他的话，但暗中重用丕豹。
十二年(前648)，齐国管仲、隰朋死去。
晋国天旱，来秦请求借粮。
丕豹劝穆公不给，趁他们饥荒去攻打他。
穆公问公孙支，公孙支说：“饥荒与丰饶是相互更替的事情，不能不给。”问百里..，百里..说“：夷吾得罪了您，他的百姓有什么罪呢？”于是采用了百里..、公孙支的意见，终于给晋国粮食。
用船运车运，从秦都雍城到晋都绛城，一路络绎不绝。
十四年(前646)，秦国饥荒，向晋请求借粮。
晋国君与群臣商议。
虢射说：“趁他们饥荒攻打他们，可大功告成。”晋君听从他的意见。
十五年(前645)，派兵攻打秦国。
穆公立即出兵，派丕豹为将，亲自前往迎击。
九月壬戌日，与晋惠公夷吾在韩原会战。
晋君离开本部大军，与秦军争夺财物，想归队，马陷在泥淖中跑不快。
穆公与部下纵马追赶，晋君没抓到，反而被晋军所包围。
晋军攻击穆公，穆公受伤。
这时，在岐山下偷吃良马的那三百人赶来迎战晋军，晋军解除包围，于是穆公不但脱险，而晋君反被活捉。
当初，穆公走失一匹良马，岐山下三百多个乡下人共同抓住它杀掉吃了，官吏追捕到他们，要绳之以法。
穆公说：“君子不因为牲畜而伤害人。
我听说，吃了良马肉不喝酒，会伤害身体。”于是都赐给酒喝，并赦免了他们。
这三百人，听说秦国迎击晋军，都请求跟随参战。
跟随而见到穆公的困境，个个举起兵器，舍身相救，来报答吃马肉被赦的恩德。
于是穆公俘虏晋君凯旋而归，向全国下达命令“：大家听着，人人斋戒独宿，我准备用晋君祭祀上天。”周天子听到这消息，说“晋君是我的同姓”，替晋君求情。
夷吾的姐姐是秦穆公的夫人，夫人听到这消息，就穿着丧服赤着脚来见穆公说：“我的兄弟我不能相救，救了他就辱没了您的命令。”穆公说“：我以俘获晋君为大功，没料到现在天子来求情，夫人也忧虑。”于是与晋君订立盟约，答应送他回国，安排他住上等客舍，并送给他牛、羊、猪各七头。
十一月，送晋君夷吾回国，夷吾献出河西土地，派太子圉到秦国作人质。
秦君把同宗的女儿嫁给子圉。
这时，秦国的地域已经东到黄河。
十八年(前642)，齐桓公去世。
二十年(前640)，秦国灭掉梁国、芮国。
二十二年(前638)，晋公子圉听说晋惠公生病，说：“梁是我母亲的国家，而秦国灭了它。
我兄弟多，假如君王百年之后，秦必定要留住我，而晋国会轻视我，而另立君王的其他儿子。”子圉于是逃回晋国。
二十三年(前637)，晋惠公去世，子圉即位成为国君。
秦国怨恨子圉逃走，就从楚国迎来晋公子重耳，并把子圉原在秦国的妻子嫁给他。
重耳开始谢绝，后来才接受。
穆公对他更加厚礼相待。
二十四年(前636)春，秦国派人告诉晋国大臣，想送重耳回国。
晋国同意，于是派人护送重耳。
二月，重耳即位成为晋国国君，这就是晋文公。
文公派人杀了子圉。
子圉就是怀公。
这年秋天，周襄王的弟弟带，用狄人的军队攻打襄王，襄王逃出，居住郑国。
二十五年(前635)，周王派人向晋、秦诉说祸难。
秦穆公率兵帮助晋文公护送周襄王回朝，杀了王弟带。
二十八年(前632)，晋文公在城濮打败楚国。
三十年(前630)，穆公帮助晋文公围攻郑国。
郑国派人对穆公说“：灭亡郑国只能加强晋国，对晋国来说得到好处，秦国则并没有利益。
晋国的强大则是秦国的忧患啦。”穆公这才撤兵回国。
晋国也撤了兵。
三十二年(前628)，晋文公去世。
郑国有人向秦国出卖郑国说“：我主管它的城门，郑国可以偷袭。”穆公征求蹇叔、百里..的意见，他们说“：经过好几个国家，上千里路去偷袭敌人，很少有得利的。
况且有人出卖郑国，怎么知道我国没有人把我们的情况告诉郑国呢？不可这样。”穆公说：“你们不知道，我已决定了。”于是发兵，派百里..的儿子孟明视，蹇叔的儿子西乞术及白乙丙率兵。
出发那天，百里..、蹇叔对军队大哭。
穆公听了，生气地说：“我发兵，你们却哭泣败坏我军士气，是何道理？”二位老人说：“我们不敢败坏军队士气。
军队出发，我们的儿子与军队前往；我们老了，回来迟了恐怕不能相见，所以哭起来了。”二老退下，对他们儿子说：“你们军队就要失败，一定败在崤山险要处。”三十三年(前627)春，秦军东进，越过晋地，经过周朝北门。
周王孙满说：“秦国军队没有礼节，不失败等待什么？”秦兵到了滑地，郑国商人弦高带了十二头牛准备到周都城去卖，见到秦军，恐怕被杀或被俘，因而献上他的牛，对秦军说：“听说贵国想要惩罚郑国，郑君很恭敬地作了防备工作，派我用十二头牛犒劳贵国军士。”秦国三位将领相互商量说：“准备袭击郑国，郑国现已觉察，去了也不会有结果。”于是灭了滑邑，滑是晋国的边境城邑。
当时，晋文公死了还没有安葬。
太子襄公怒吼道：“秦国欺侮我丧父，趁机攻取我们的滑邑。”于是染黑丧服，发兵在崤山拦截秦军，发起攻击，大获全胜，秦军没有一个逃脱的，晋军俘虏秦军三个将军回来。
晋文公夫人是秦宗室的女儿，她替秦军被俘的三个将军请求说：“穆公对这三个人恨之入骨，希望你让这三个人回去，使我秦国君能亲自快意地烹杀他们。”晋国君答应了她，放回秦国三个将军。
三将到秦，穆公穿着白衣服到郊外迎接，向三个人哭着说：“我由于不听百里..、蹇叔的话，让你们三个受了羞辱，你们有什么罪呢？你们要全心报仇雪耻，不要懈怠。”于是恢复三人原来的官职，更加厚待他们。
三十四年(前626)，楚太子商臣杀了他的父亲楚成王，自立为王。
穆公这时又派孟明视等率兵攻打晋史记国，在彭衙交战。
秦军失利，只好领兵回国。
戎王派由余出使秦国。
由余，他祖先是晋国人，逃亡到戎国，能说晋国话。
戎王听说穆公贤能，所以派由余观察秦国政绩。
秦穆公向他展示华美的宫室和积聚的财物。
由余说：“这些成果，如果让鬼神完成，就劳累了鬼神；如果让人完成，就劳苦了百姓。”穆公对这回答很感惊讶，问道：“中原各国本着诗书礼乐法度来施行政事，还是常有祸乱，现在戎夷没有这些，用什么治理国家，不是很难吗？”由余笑着说“：这正是中原各国常有祸乱的原因。
自上古圣人黄帝创立礼乐法度，他亲自率先奉行，也仅仅使天下小治。
到了后代，在上位者日渐骄奢淫逸，依恃法度的威严，来责求下民，下民劳苦极了。
便怨恨责怪在上位者不行仁义，上下互相怨恨，彼此篡夺杀戮，以至于灭绝宗嗣，都是由于这类原因。
戎夷却不这样。
上位的人怀着淳朴的德惠来对待他的臣民，下位的人本着忠信赤诚来事奉君上。
一国的政事就好像一个人的事情那样治理得很好，却说不出治理得好的原因，这才真正是圣人的治理。”于是穆公回宫问内史王廖说“：我听说邻国有圣人，是敌对国家的忧患。
现在由余如此贤能，是我的忧患，该怎么办呢？”内史王廖说“：戎王居处隐僻，不曾听过中原各国的音乐。
您试着送他一批女乐，使他丧失志气；替由余请功，使他们君臣关系疏离；留住由余不让回国，使他错过归期。
戎王感到奇怪，必定怀疑由余。
君臣有了隔阂，就可以俘获他了。
而且戎王好乐，必定懈怠政事。”穆公说：“好。”于是跟由余接席而坐，传器而食，非常亲近，并问他戎族的地形和兵势，十分清楚。
然后命令内史王廖送给戎王女乐十六人。
戎王接受了，非常喜爱，过了一年仍不送还。
这时秦国才送由余回戎。
由余屡次进谏，戎王都不听从。
穆公又多次派人暗中邀请由余，由余就离戎降秦。
穆公以宾客之礼接待他，向他请教伐戎的形势。
三十六年(前624)，穆公更加厚待孟明视等人，派他们率兵攻打晋国，渡过黄河后烧了船只，结果大败晋人，夺取了王官和高阝地，报了崤山战役的仇。
晋国人都困守城池不敢出战。
于是穆公就从茅津渡过黄河，埋葬了崤山战役为国捐躯的士兵，为他们发丧，痛哭了他们三天。
穆公对全军发誓说：“喂，官兵们！仔细听着，不要喧哗，我把誓言告诉你们。
古代人有事向老年人请教商量，便不会产生过错。”穆公再次检讨当初不采用蹇叔、百里..的建议，所以作这番告誓，使后人记住自己的过失。
有德的人听到这件事，都流下眼泪说：“唉！秦穆公待人真周到啊，终于得到孟明视等人的胜利回报。”三十七年(前623)，秦用由余的谋略攻打戎王，增加了十二个附属国，开辟了纵横千里的土地，于是称霸西戎。
周天子派遣召公过带着金鼓来向穆公道贺。
三十九年(前621)，穆公去世，葬在雍邑。
陪葬的有一百七十七人，秦国姓子舆的三位良臣名叫奄息、仲行、钅咸虎，也在陪葬的行列中。
秦国人哀悼他们，作了《黄鸟》的诗篇。
有德行的人说“：秦穆公拓展疆土，增强国力，向东征服了强大的晋国，向西称霸了戎夷，然而终究不能成为诸侯的盟主，也是应该的。
因为他死后弃置民众于不顾，强取良臣为他陪葬。
古代君王去世还能留下好的道德和法度，何况他是夺走百姓所同情的善人、良臣呢？由此可知，秦是不能再向东发展的了。”穆公有四十个儿子，他的太子..即位，这就是康公。
康公元年(前620)。
上一年穆公去世，晋襄公也去世了。
晋襄公的弟弟叫雍，母亲是秦国女人，住在秦国。
晋国赵盾想立雍为君，派随会来迎接，秦派兵送到令狐。
而晋国已拥立襄公的儿子，反来攻击秦国，秦战败，随会投奔秦国。
二年(前619)，秦国攻打晋国，夺取武城，报复令狐一战失败的耻辱。
四年(前617)，晋国攻打秦国，夺取少梁。
六年(前615)，秦国攻打晋国，夺取羁马，在河曲交战，大败晋军。
晋人忧虑随会在秦是祸患，便让魏雠余假装反叛，来秦与随会相见。
晋国设下骗局得到随会，随会于是回到晋国。
康公在位十二年后去世，儿子共公即位。
共公二年(前607)，晋国赵穿杀害了他的国君灵公。
三年(前606)，楚庄王强大，率兵北至洛邑，问周鼎的轻重大小。
共公在位五年去世，儿子桓公即位。
桓公三年(前601)，晋俘获一名秦将。
十年(前594)，楚庄王降服郑国，率兵北上，在黄河边打败晋军。
当时，楚国称霸，主持联盟，会合诸侯。
二十四年(前580)，晋厉公刚即位，跟随桓公隔着黄河订立盟约。
回来后，秦背弃盟约，与狄合谋攻击晋国。
二十六年(前578)，晋国率领诸侯攻伐秦国，秦军战败逃跑，追到泾水边收兵回师。
桓公在位二十七年去世，儿子景公即位。
景公四年(前573)，晋国栾书杀害他的国君厉公。
十五年(前562)，派兵救郑，在栎邑大败晋军。
这时，晋悼公是诸侯盟主。
十八年(前559)，晋悼公势力强大，数次会合诸侯，率领诸侯攻秦，击败秦军。
秦军败逃，晋军追赶，一直渡过泾水，到木或林才回师。
二十七年(前550)，景公到晋国，和晋平公订盟，不久又背弃盟约。
三十六年，楚国公子围杀害了他的国君自立为王，这就是楚灵王。
秦景公的同母弟弟后子钅咸受宠爱，又有财富，有人诬陷他，他怕被杀，就逃奔晋国，带了装载财物的车子上千辆。
晋平公说：“你这样富有，为什么自己逃走了？”他回答说“：秦景公无道，我怕被杀，想等秦换了国君再回去。”三十九年(前538)，楚灵王势力强大，在申地会合诸侯，成为盟主，杀了齐国的庆封。
景公在位四十年去世。
儿子哀公即位。
后子钅咸又回到秦国。
哀公八年(前529)，楚国公子弃疾杀灵王而自立，这就是平王。
十一年(前526)，楚平王替太子建求取秦国女子为妻。
回到楚国，见女子美丽，便自己娶了她。
十五年(前522)，楚平王要杀太子建，太子建逃跑，伍子胥投奔吴国。
晋国公室势渐衰微，六卿势力日渐强大，内部互相攻击，因此秦晋两国久不交战。
三十一年(前506)，吴王阖闾和伍子胥攻打楚国，楚王逃奔随地，吴军径直进入郢都，楚国大夫申包胥来秦告急求救，七天不食不饮，日夜哭泣不停。
于是秦国发兵车五百乘救楚，战败吴军，吴军回国，楚昭王才重新回到郢都。
哀公在位三十六年去世。
有太子夷公，但夷公早死，不能继位，便立夷公的儿子，这就是惠公。
惠公元年(前500)，孔子代理鲁相史记行事。
五年(前496)，晋卿中行氏、范氏反叛晋国，晋国君派智氏、赵简子攻打他们，范氏、中行氏逃奔到齐国。
惠公在位十年去世，儿子悼公即位。
悼公二年(前489)，齐国大臣田乞杀害国君孺子，拥立孺子的哥哥阳生，这就是齐悼公。
六年(前485)，吴国战败齐军。
齐人杀掉悼公，拥立他的儿子简公。
九年(前482)，晋定公与吴王夫差结盟，在黄池争盟主位，最终吴国领先。
吴国强大，欺凌中原各国。
十二年(前479)，齐臣田常杀了简公，拥立简公弟平公，田常任相国。
十三年(前478)，楚国灭陈。
秦悼公在位十四年去世，儿子厉共公即位。
孔子在悼公十二年逝世。
厉共公二年(前475)，蜀人前来进献财物。
十六年(前461)，在黄河旁挖掘壕沟。
派二万兵攻伐大荔，占领了他们的王城。
二十一年(前456)，开始设置频阳县。
晋攻取武城。
二十四年(前453)，晋国发生内乱，杀死智伯，将他的土地分给赵、韩、魏三家。
二十五年(前452)，智开和同邑的人来投奔秦国。
三十三年(前444)，攻打义渠，俘获它的君王。
三十四年(前443)，出现日食。
厉共公去世，儿子躁公即位。
躁公二年(前441)，南郑反叛。
十三年(前430)，义渠来攻伐，直到渭南。
十四年(前429)，躁公去世；他的弟弟怀公即位。
怀公四年(前425)，庶长晁与大臣围攻怀公，怀公自杀。
怀公的太子名叫昭子，早死，大臣于是拥立昭子的儿子，这就是灵公。
灵公是怀公的孙子。
灵公六年(前419)，晋国筑少梁城，秦国攻打晋国。
十三年(前412)，筑籍姑城。
灵公去世，儿子献公不能继立，拥立灵公的叔父悼子，这就是简公。
简公是昭子的弟弟，怀公的儿子。
简公六年(前409)，开始规定官吏佩剑。
在洛水边挖掘壕沟，筑重泉城。
十六年卒，儿子惠公即位。
惠公十二年(前388)，儿子出子出生。
十三年，攻伐蜀国，夺取南郑。
惠公去世，出子即位。
出子二年(前385)，庶长改从河西迎回灵公的儿子献公并立他为王。
杀死出子和他的母亲，把他们沉入深渊。
秦在此以前，屡次改易国君，君臣关系反常、混乱，所以晋国又强盛起来，夺取了秦河西的土地。
献公元年(前384)，废止陪葬制度。
二年(前383)，筑栎阳城。
四年正月庚寅日，孝公出生。
十一年(前374)，周朝太史儋进见献公说“：周原来与秦国由合而分，分后五百年再合为一体，合后十七年秦国有霸王出现。”十六年(前369)，桃树冬季开花。
十八年(前367)，栎阳下金雨。
二十一年，与晋在石门交战，斩晋军首级六万，天子送礼服来祝贺。
二十三年(前362)，与魏晋在少梁交战，俘虏其将军公孙痤。
二十四年(前361)，献公去世，儿子孝公即位。
这时孝公已经二十一岁。
孝公元年(前361)，黄河、崤山以东有六强国，与齐威王、楚宣王、魏惠王、燕悼侯、韩哀侯、赵成侯并立。
淮水、泗水之间有十余个小国。
楚国、魏国与秦国接界。
魏国修筑长城，从郑县开始，沿洛河北上，直到上郡。
楚国在汉中与秦国接壤，南部有巴蜀、黔中。
周王室衰微，诸侯以武力征讨，争相兼并。
秦地处偏僻雍州，不参与中原各国诸侯的会盟，诸侯用对待夷狄的态度对待秦国。
孝公于是广施德惠，救助孤寡，招募战士，昭明立功受赏。
下令全国说“：从前我们穆公在岐山、雍邑之间，修治德政、推行武功，东面平定晋国战乱，以龙门河为界，西面称霸于戎狄，拓展国土千里，天子封以诸侯首领，诸侯各国都来朝贺，给后世开创基业，十分光耀美好。
碰上前段厉公、躁公、简公、出子，几代不安宁，国内忧患之际，无暇对付外国，以致三晋攻夺我先王拥有的河西土地，诸侯小看秦国，再没有比这更大的耻辱了。
献公即位后，镇抚边境，迁都栎阳，准备东征，恢复穆公原有地域，重修穆公政令。
我思念先君遗志，内心常觉悲痛。
宾客群臣中有能献出奇计强大秦国的，我将封他高官，赐封他土地。”于是派出军队，向东围攻陕城，向西斩杀戎族的犭原王。
卫鞅听到这道诏令下达，西来秦国，通过景监引荐，求见孝公。
二年(前360)，天子赐赠祭肉。
三年(前359)，卫鞅进言孝公，变更法制，整修刑罚，对内致力农耕，对外勉励力战效死的各种赏罚，孝公认为很好。
甘龙、杜挚等不以为然，双方争执不下。
孝公最终采用卫鞅的新法，百姓以此为苦；过了三年，百姓认为新法便当。
于是孝公任命卫鞅为左庶长。
这些事都记载在《商君列传》中。
七年(前355)，与魏惠王在杜平会见。
八年(前354)，与魏国在元里交战，有功绩。
十年(前352)，卫鞅任大良造，率兵围攻魏国安邑，降服安邑。
十二年(前350)，修建咸阳城，筑起高大的门观，迁都咸阳。
合并许多小乡村为大县，每县设一个县令，全国共四十一县。
削平阡陌，开辟田地。
秦国在东面的土地已经越过洛河。
十四年(前348)，开始制定贡赋税法。
十九年(前343)，天子封孝公为霸主。
二十年(前342)，诸侯都来朝贺。
秦国派公子少官率领军队在逢泽会合诸侯，朝见周天子。
二十一年(前341)，齐国在马陵打败魏国。
二十二年(前340)，卫鞅攻打魏国，俘虏魏公子..。
秦孝公封卫鞅为列侯，号商君。
二十四年(前338)，与晋国在雁门交战，俘虏它的将军魏错。
孝公去世，儿子惠文君即位。
这年，诛杀卫鞅。
卫鞅开始在秦国施行新法，法令不能推行，太子犯了法禁。
卫鞅说：“新法不能推行，来自贵戚的阻挠。
君王要想推行新法，先从太子开始。
太子不能受黥刑，就用黥刑处罚他的师傅。”于是新法畅行无阻，秦国大治。
等到孝公死，太子即位，秦国宗族大多怨恨卫鞅，卫鞅逃走，因而秦给他以反叛罪名，最终施以车裂之刑，在秦国都示众。
惠文君元年(前337)，楚国、韩国、赵国、蜀国派人来朝见。
二年(前336)，天子来朝贺。
三年(前335)，惠文君行冠礼。
四年(前334)，天子赐赠祭祀文王、武王的祭肉。
齐国、魏国称王。
五年，阴晋人犀首任大良造。
六年，魏国献出阴晋，秦国把阴晋改名宁秦。
七年，公子..与魏交战，俘虏魏将龙贾，杀八万人。
八年，魏献出河西地区。
九年，秦军渡过黄河，攻取汾阳、皮氏。
秦王与魏王在应城会见。
秦军围攻焦城，降服焦城。
十年，张仪为秦相，魏又献出史记上郡十五县。
十一年，在义渠设县，归还魏国焦城、曲沃。
义渠国君做了秦臣。
把少梁改名叫夏阳。
十二年，开始举行腊祭。
十三年四月戊午日，魏君称王，韩君也称王。
秦国派张仪攻取陕县，迁出陕县的民众交给魏国。
十四年(前324)，更改为元年。
二年，张仪与齐国、楚国大臣在砫桑会面。
三年，韩国、魏国太子来朝见秦王。
张仪任魏国相。
五年，惠文王到北河地区巡游。
七年，乐池任秦国相。
韩国、赵国、魏国、燕国、齐国率领匈奴共同攻打秦国。
秦国派庶长疾与他们在修鱼交战，俘虏韩国将军申差，打败赵国公子渴、韩国太子奂，杀人八万二千。
八年，张仪又任秦相。
九年，司马错攻打蜀国，灭了蜀国。
又攻取了赵国的中都、西阳。
十年，韩国太子苍来秦作人质。
攻取韩国的石章。
战败了赵国将军泥，攻取了义渠的二十五座城邑。
十一年，..里疾攻打魏国焦城，焦城投降。
在岸门大败韩军，斩首一万。
它的将军犀首逃走，公子通封在蜀国。
燕君让君位给他的大臣子之。
十二年，秦王与梁王在临晋相会。
庶长疾攻打赵国，俘虏赵国将军庄。
张仪任楚相。
十三年，庶长在丹阳袭击楚军，俘虏它的将军屈..，斩首八万；又进攻楚国汉中，夺取土地六百里，设置汉中郡。
楚国攻韩国雍氏，秦派庶长疾帮助韩国向东攻打齐国，派到满帮助魏国攻打燕国。
十四年(前311)，攻打楚国，夺取召陵。
丹国、犁国降秦称臣，蜀相壮杀蜀侯来投降。
惠王去世，儿子武王即位。
韩国、魏国、齐国、楚国、越国都归服秦。
武王元年(前310)，与魏惠王在临晋相会。
诛杀蜀相壮。
张仪、魏章都东行前往魏国。
攻伐义渠、丹国、犁国。
二年，开始设置丞相，..里疾、甘茂担任左右丞相。
张仪死在魏国。
三年，与韩襄王在临晋城外会见。
南公揭去世，..里疾任韩相。
武王对甘茂说“：我想乘坐容车，通过三川，窥视周王室，死了也没有遗恨。”那年秋天，派甘茂、庶长封攻打宜阳。
四年，攻下宜阳，斩首六万。
渡过黄河，在武遂筑城。
魏国太子来朝见，武王有力气，爱好游戏，大力士任鄙、乌获、孟说都位居高官。
武王与孟说举鼎游戏，折断腿骨。
八月，武王去世，诛杀孟说全族。
武王娶魏国女子做王后，没有儿子。
立异母弟弟做王，就是昭襄王。
昭襄王的母亲是楚国人，姓芈，称宣太后。
武王死时，昭襄王在燕国作人质，燕国人送他回国，得立为君。
昭襄王元年(前306)，严君疾担任丞相。
甘茂出奔魏国。
二年，彗星出现，庶长壮和大臣、诸侯、公子叛变，都被杀，连惠文后都不得善终。
悼武王后出奔回魏国。
三年，昭襄王举行冠礼。
与楚王在黄棘相会，把上庸县给楚国。
四年，攻取蒲阪，彗星出现。
五年，魏王到应亭来朝见，又把蒲阪交还魏国。
六年，蜀侯辉火军反叛，司马错平定蜀国。
庶长奂攻伐楚国，斩首二万。
泾阳君到齐作人质。
发生日蚀，白天昏暗。
七年，攻陷新城，..里子去世。
八年，派将军芈戎攻打楚国，夺取新市。
齐国派章子，魏国派公孙喜，韩国派暴鸢共同围攻楚国方城，俘获唐..。
赵国攻破中山，中山国君逃亡，最后死在齐国。
魏公子劲、韩公子长受封为诸侯。
九年，孟尝君薛文来秦任丞相。
庶长奂攻打楚国，夺取八座城池，杀了楚将景快。
十年，楚怀王来朝见秦王，秦国扣留了他。
薛文被金受夺其相位，楼缓为丞相。
十一年，齐国、韩国、魏国、赵国、宋国等五国共同攻秦，到盐城退兵。
秦国把黄河北岸地区和封陵给韩国、魏国讲和。
彗星出现。
楚怀王逃到赵国，赵国不收留，送他回秦国。
不久就死了，送回楚国安葬。
十二年(前295)，楼缓免职，穰侯、魏冉任丞相。
给楚国五万担粮食。
十三年(前294)，向寿攻打韩国，夺取武始。
左更白起攻打新城。
五大夫吕礼逃往魏国。
任鄙任汉中郡守。
十四年，左更白起在伊阙攻击韩国、魏国，斩杀二十四万人，俘虏公孙喜，攻陷五座城。
十五年，大良造白起进攻魏国，夺取垣地，又退给它。
攻打楚国，夺取宛城。
十六年，左更错夺取轵城和邓城。
魏冉免职。
封公子市于宛，公子悝于邓，魏冉于陶，作为诸侯。
十七年(前290)，城阳国君来朝见，东周国君也来朝见。
秦以垣换取蒲阪、皮氏。
昭襄王到宜阳。
十八年，左更错攻打垣、河雍，拆断桥梁夺取它们。
十九年，秦王称西帝，齐王称东帝，后来又都自去帝号。
吕礼自行归秦。
齐国攻破宋国，宋王在魏国，死在温地。
任鄙死。
二十年，秦王到汉中，又到上郡、北河。
二十一年，左更错进攻魏国河内，魏国献出安邑，秦驱逐城中的魏国百姓，招募百姓迁往河东，赐给他爵位，赦免罪人，迁居这里。
泾阳君封在宛城。
二十二年，蒙武攻伐齐国。
河东分设九县。
秦王与楚王在宛城相会，与赵王在中阳相会。
二十三年，都尉斯离与三晋、燕国联合攻伐齐国，在济水西面大败齐军。
秦王与魏王在宜阳相会，与韩王在新城相会。
二十四年，秦王与楚王在鄢城相会，又在穰城相会。
秦国攻取魏国安城，直逼大梁，燕、赵援救魏国，秦军引退。
魏冉免丞相职。
二十五年，秦国攻陷赵国二座城。
秦王与韩王在新城相会，与魏王在新明邑相会。
二十六年，赦免罪人，迁往穰城。
冉侯恢复丞相职。
二十七年，左更错攻打楚国。
赦免罪人，迁往南阳。
白起攻伐赵国，夺取代地光狼城。
又派司马错从陇西出发，沿着蜀地，去攻打楚国的黔中，攻陷了它。
二十八年(前279)，大良造白起进攻楚国，夺取鄢城、邓城，赦免罪人，迁居二城。
二十九年，大良造白起进攻楚国，夺取郢都，改为南郡，楚王逃走。
周君来秦。
秦王与楚王在襄陵相会。
封白起为武安君。
三十年，蜀守张若攻伐楚国，夺取巫郡和江南，设置黔中郡。
三十一年(前276)，白起攻伐魏国，夺取两座城。
楚国夺回江南地。
三十二年，丞相穰侯进攻魏国，进逼大梁，打败暴鸢，斩杀四万人，暴鸢逃跑，魏国割让三县，请求讲和。
三十三年，客卿胡伤进攻魏国的卷城、蔡阳、长社，占领了它们。
在华阳袭击芒卯，大败了他，斩杀十五万人，魏国献出南阳，请求讲和。
三十四年，秦国给魏、韩上庸土地，作为一郡，南阳降服的臣民迁居于此。
三十五年，帮助韩国、魏国、楚国进攻燕国。
开始设置南阳郡。
三十六年，客卿灶攻打齐国，夺取刚、寿二城，赐予穰侯。
三十八年，中更胡伤攻打赵国的阏与，未能攻取。
四十年，悼太子死在魏国，运回葬在芷阳。
四十一年(前266)夏天，攻打魏国，夺取邢丘、怀邑。
四十二年，安国君立为太子。
十月，宣太后去世，葬在芷阳郦山。
九月，穰侯出都史记到陶。
四十三年，武安君白起进攻韩国，攻陷九座城，斩杀五万人。
四十四年，进攻韩国南郡，夺取了它。
四十五年，五大夫贲进攻韩国，夺取十座城。
叶阳君悝离都前往封地，未到而死。
四十七年，秦国进攻韩国的上党，上党投降赵国，秦国因此攻打赵国，赵国出兵抗击秦国，两军相持不下。
秦国派武安君攻击，在长平大败赵军。
四十多万人全部被杀掉。
四十八年十月，韩国献出坦雍。
秦军分为三支军队。
武安君回国。
王..率军攻打赵国武安、皮牢，攻克了它。
司马梗向北，平定太原，全部占有韩国上党。
正月，兵力疲软，驻守上党。
这年十月，五大夫陵攻打赵国邯郸。
四十九年正月，秦国增加兵力帮助五大夫陵。
陵作战不力，被免职，王..代行将令。
这年十月，将军张唐攻打魏国，蔡尉丢弃失守土地，回军时斩了蔡尉。
五十年十月，武安君白起有罪，贬为士卒，迁往阴密。
张唐攻打郑城，占领了它。
十二月，增加兵力驻扎汾城附近，武安君白起有罪，赐死。
王..攻打邯郸，攻不下，撤离了，回转投奔汾城附近驻军。
二个月后，攻打晋军，斩杀六千人，晋军漂流在黄河中的尸体有二万具。
进攻汾城，随即跟从张唐攻克魏邑宁新中，宁新中改名安阳。
开始修建河桥。
五十一年(前256)，将军詉进攻韩国，夺取阳城、负黍，斩杀四万。
进攻赵国，夺取二十多个县。
斩首、俘虏共九万人。
西周君背叛秦国，与诸侯订约合纵，率领天下精锐士兵出伊阙攻打秦国，使秦国不能通往阳城。
于是秦国派将军詉进攻西周。
西周君败走，自动归顺秦国，叩头认罪，全部献出他的三十六座城邑，三万人口。
秦王接受他的贡献，送他回西周。
五十二年(前255)，周朝的百姓向东逃亡，周朝的传国宝器九鼎运进秦国。
周朝基本灭亡。
五十三年(前254)，天下都归顺秦。
魏国最后到。
秦国派将军詉讨伐魏国，夺取吴城。
韩王入朝称臣，魏王把国家委托给秦朝，听从命令。
五十四年，秦王在雍城郊外祭祀上帝。
五十六年秋天，昭襄王去世，儿子孝文王即位。
追尊母亲唐八子为唐太后，与昭襄王合葬。
韩王穿着丧服吊唁，其他诸侯都派他们的将相来秦祭吊，参与丧事。
孝文王元年(前250)，大赦罪人，善待先王功臣，厚赐宗室亲戚，开放苑囿游乐。
孝文王服期满十一月己亥日即位，第三天辛丑日去世，儿子庄襄王继位。
庄襄王元年(前249)，大赦罪人，善用先王功臣，施行德政，优待宗室，给民众广施恩泽。
东周君和诸侯图谋反秦，秦王派相国吕不韦诛杀他，全部并吞他的国土。
秦国不断绝周朝的祭祀，把阳人地赐给周君，奉祭周朝祖先。
秦王派蒙骜攻打韩国，韩国献出成皋、巩县。
秦国国界扩展到大梁，开始设置三川郡。
二年(前248)，又派蒙骜进攻赵国，平定太原。
三年，蒙骜攻打魏国的高都、汲县，攻克了它。
又攻打赵国榆次、新城、狼孟，夺取三十七座城。
四月，发生日食。
王..进攻上党，开始设置太原郡。
魏国将领无忌率领五国军队抗击秦国，秦军退于黄河以南。
蒙骜战败，解兵撤离。
五月丙午日，庄襄王去世，儿子嬴政即位，这就是秦始皇帝。
秦王嬴政登位二十六年，开始并吞天下，设置三十六郡，号称始皇帝。
始皇帝五十一岁去世，儿子胡亥即位，这就是二世皇帝。
三年(前207)，诸侯纷纷起事反抗秦朝。
赵高杀二世皇帝，立子婴。
子婴在位一个多月，诸侯杀了他，于是秦朝灭亡。
这些在《始皇本纪》中有记载。
太史公说：秦国的先祖姓嬴，他的后代分封各地，以封国为姓，有徐氏、郯氏、莒氏、终黎氏、运奄氏、菟裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、..鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。
然而，秦国因为它的祖先造父封在赵城，称为赵氏。