光绪元年
复沈幼丹节帅（正月初六日）
复丁雨生中丞（正月十四日）
复王补帆中丞（正月十五日）
淮军杂支分别核办片（二月十二日）
轮船招商请奖折（二月二十七日）
刘盛藻回籍终制片（四月初九日）
复沈幼丹节帅（四月十五日）
复沈幼丹制军（四月二十九日）
致沈幼丹制军（五月初八日）
论海防筹饷（五月十一日）
复沈幼丹制军（五月二十六日）
复刘岘庄制军（六月二十一日）
致刘岘庄制军（七月初六日）
复沈幼丹制军（七月十九日）
复郭筠僊廉记（七月二十一日）
复丁稚璜宫保（七月二十五日）
军营柴草议价核发片（七月二十八日）
复王补帆中丞（八月初四日）
复王补帆中丞（十月二十四日）
复沈幼丹制军（十一月十九日）
复沈幼丹制军（十一月二十四日）
日本使臣森有礼、署使郑永宁来署晤谈节略（十二月二十八日）（附）
复沈幼丹节帅（正月初六日）
覆陈海防疏，条条实对，兵船一节，尤探讨入微，自道甘苦，钦伏莫名。统帅乃推及不才，皇悚万状，公自谓于船政一无所知，撝谦过分，弟于海防则真一无所知矣。
冬月初曾摭拾上陈，毫无是处，久思录呈，苦无确便。兹谨钞奉教正，其推戴执事，实出至诚，非敢互为标榜也。刘、张诸君条议，各有见地，张更精核，故知幕下人才济济，非他处捕风捉影者所可几及。巡抚移台之议，洵属经久大计。年前赴京，叩谒梓宫，曾力陈于当路，闻吏部主稿覆准，小小节目，尚须闽中裁定耳。各省覆奏，尚未全到，国有大事，暂无暇及。今春再从容会核，然南洋数省提挈纲领，舍我公其谁与归？日意格所开铁甲船价，已得大概，尊意令其回国购机器之便，再顺途细访详确开示，何时可以成行？前议带生徒、工匠前往学习造驶，能及时一并筹办否？文相急欲购办守口小铁船，属赫德由电信问价。据云，每船连炮，在英厂定造，约价十余万及二十数万不等。拟令赫税司来津会议，如有成局，容再奉闻。召民北行有日否？敝处相需甚迫，难再濡缓。乞公再加函催。否则弟须奏请也。荔秋已由美回京，议办古巴招工一事，尚无端绪。其人诚悫可靠，而权略不足，军事稍生，亦垂垂老矣。刘兰舟宦浙有声，家兄亟称其贤，惜未见过。执事如量移江左，是好帮手。唐俊侯书来，所部弁勇为瘴疠所侵，物故甚多，求于炮台工竣后内渡，弟属其须随节钺为进止。该军转运粮饷、军火，乞常派一船往来沪、扬，以通气脉为幸。台从何日回厂？仍向东瀛否？弟须春分后赴津也。
太后垂帘，厉精图政，目前觊幸太平，知念附及。
复丁雨生中丞（正月十四日）
惠示议覆总署六条大稿，披读再四，逐条皆有切实办法大意似与拙作一鼻孔出气，而筹饷条内推及陆路、电报、公司、银行、新疆，铁路用人条内，推及农商受害，须停止实职捐输。此皆鸿章意中所欲言，而未敢尽情吐露者。今得淋漓大笔，发挥尽致，其比喻处、痛快处，绝似披公来书，所谓现出全体怪象，虽令俗士咋舌，稍知洋务者，能毋击节叹赏耶？鄙论渐弃新疆、弛禁罂粟、扩充洋学各节，颇为腐儒所疑诧，实皆万不得已之谋。尊议略为发明，而不为过激之谈，足见执事洋学果进，揣摩时趋，亦大有进境，直将优入圣域，岂徒四科、十哲已哉？方廷旨饬议，时春帆劝即钞寄尊处代拟，因期限过促，展转误时，又恐近年沈酣古籍，不复自出新义，乃冬间两次来示，并未及提，诡秘殊甚。拙疏到后，复倾筐倒箧而出之，若非鼎湖之变，此事早经议结，亦无从代上矣。去腊十八日赴京叩谒梓宫，晤枢廷文、李二公，皆询执事何时北上？总署以各省复议到齐，惟幼丹与鄙人两议切实，余多对空策。今春俟吴子健中丞补进后，当京廷臣会核定议，拟开篆后据情钞折入告，或无迟误。蒋芗泉冬月抵京，旋即病故。曾沅翁腊初入都，适国丧未能召对。筠僊正初抵京，已召见一次。恭邸赞其洋务精透，似将内用。两宫垂帘，朝政清明，遣戌七太监，褫黜贵宝、文锡两大臣，尤见刚果。执事久经宣召，曾服勤于先朝，际此时艰，亟应投袂而起，毋再濡滞观望，致滋疑议。至于用行舍藏，其权仍操之自我，如到京后所如不合，或用违其才，尚可从容辞退也。
幼丹洋务、船政，比之时人，似胜一筹。其鲠亮公忠，不避艰险，尤为罕伦。中外声望日起。台湾已议准闽抚移驻，想当别有位置。其复议稿及日意格、张斯桂条陈，钞呈台鉴，余子碌碌，更不足数。筱南久未来津，去冬作古。省三仍在肥乡。召民回粤，未知何时赴任？竹堂亦非使才。荔秋为古巴华工一事，赴都辨论。何子莪谓其能使绝域者，未审志趣、才器何如？筱宋春间能否北来？此投时利器也。
复王补帆中丞（正月十五日）
各省筹议海防覆疏，闻祗吴子健展限未到。前闻廷臣于冬月杪会议，嗣因先皇疾革，遂尔迁延，约今春再行议覆。执事复上开源节流之议，余勇可贾。所谓西北水利，先于黄河漫决淤废之地试办，古人言之屡矣。间有试行，卒无成效。盖天时、地利、人力，与东南迥异。又沟洫稻田，工本甚巨，官民无从筹垫。弟自九年驻津后，即欲浚治海滩碱地，多方劝谕，一无应者。近始令防营弁勇操练之暇，兼治营田，筹给牛具、农本，每顷已费千金，足见创始之难。黄河淤地，冲漫无常，更难集事。开矿则理大物博，果以西法行之，为利甚溥。惟官本、商股，先须重费，而徐圜后效，亦虑信从者寡。雨生谓须从公司、银行生根，深得洋人三昧。惜中土无人提倡之耳。此时论开源，祗有从天地自然之利设法推求，诚为至当不易。节流以裁兵额为长计，各处覆疏亦多言之，似不能不办。自军兴后，各省情形不一，有兵马未尽复额者，有发饷五、六、七成者，与国家全盛时迥异。将来句稽停减，内而户、兵二部，外而文、武各衙门，均须得人，认真厘剔，或可匀出实饷若干。遽指挹注海防之需，万难凑手。然阁下注意及此，可谓能见其大。
巡抚移驻台湾一节，闻吏部主稿核准，惟刑、名、钱榖升迁降调，例应抚署主政者，海外如何统辖？总督两司相距过远，如何会商请示不至贻误？似须再由外间妥议定案。幼翁年前已否内渡？开春当仍回台。执事往替之期尚早也。弟近在畿辅，闻鼎湖之变，不得不吁准赴祭。腊月二十二、三、六日，迭蒙两宫太后召对，哀怆迫切之中，有惕厉维新之象。纪网整肃，匕鬯不惊。诚属不幸中之幸。和翁准假能否复出？伟如前案如何查覆？未见明文。召民尚未来津。雨生迟迟其行。值此时艰，义难濡滞，昨已专函促之。
淮军杂支分别核办片（二月十二日）
再，臣前奏淮军柴草、油烛用款，请照案核销一片，奉朱批着照所请，户部知道。钦此。经户部将已入奏销之西征第一案，自同治九年四月起，至十年十二月底止，柴草、油烛银两遵旨准销，并以军需例载官兵日给口粮量给柴薪，以资食用，并无柴草、油烛折价名目。嗣后军需报销，须照定例章程办理，所有此项柴草、油烛折价，应即删除等因。于同治十三年十月二十九日奏明知照前来。臣维定例，官兵于日给口粮外，量给柴薪，原为体恤兵艰，免致骚扰百姓。盖口粮无多，未能兼顾炊爨之费，若令自行樵采，则一草、一木无非小民辛苦所余，岂容军民争取。况各军现多分扎台湾、天津、上海等处，海滨斥卤，实亦无可樵采。至油烛为巡更放哨所必需，更难历久赔补。向来绿营武职岁支之项，有俸银，又有薪银及蔬菜、烛炭等银，皆详载则例。军士效力行间，亲冒霜露、锋镝，较之绿营武职，艰苦十倍。若不量予支项，焉能得其死力？此项柴草、油烛，本归正用，并非滥支，例内固早有此名目，湘、淮各军酌予支给折价，系仿照例意办理，节经奏报准销有案。
今户部既令嗣后一律删除，应于此次奉文后从光绪元年正月起，暂行停支，另照例章核办。所有同治十三年以前循案，已经发过淮军各营柴草、油烛折价银两，系在未奉部文裁止以前，该弁勇等久经领用，碍难纷纷追回，致紊军令。合无仰恳天恩，敕部俟造报时仍照案核销，以清界限，而免轇轕。理合附片陈请，伏乞圣鉴训示。谨奏。
轮船招商请奖折（二月二十七日）
奏为前保轮船招商出力员绅，与津通验收转运漕粮人员无涉，谨详细声明，仍请照拟给奖，恭折仰祈圣鉴事。
窃臣前因创办轮船招商，在事员绅历年苦心经营，有裨大局，于上年漕浚时，择尤奏请奖叙，声明与津通验收转运漕粮人员无涉，应不并计等因。并以此事实关海防根本，洋务枢纽，钞奏咨请总理各国事务衙门查核各在案。兹吏部以未将缘何与津通验收转运人员无涉，应不并计之处，详细奏明，应令覆奏，再行核办等因。知照到臣。
伏查各国通商以来，火轮夹板日益增多，行驶又极迅速，中国内江、外海之利，几被洋人占尽。且海防非有轮船不能，逐渐布置，必须劝民自置，无事时可运官粮客货，有事时装载援兵军火，藉纾商民之困，而作自强之气。且各口华商因无官办章程，多将资本附入洋商轮船股内，尤非国体所宜。臣于同治十一年五月间，议覆制造轮船未可裁撤折内，曾筹及商船一节，经总理衙门奏覆应由该督抚随时察看情形，妥筹办理，复函属遴谕有心时事之员，妥议章程等因。臣即于是年夏间，商令道员朱其昂等酌拟轮船招商章程，设局招徕，俾华商原附洋商股本，归并官局购造轮船，运粮揽货，以济公家之用，略分洋商之利。缘此事本系创始，凡联络官商、招集股本、选买船只、雇用管驾，并于各口建立栈房、码头，事体极为烦重，筹办极为艰难。华商初犹观望，洋人又复嫉忌，往往跌价相争，非开诚布公，坚持定见，不足以服众而自立。该员绅等苦心经营，力任艰巨，竟底于成，频年迭加开拓，渐收利权，计有自置轮船，并承领闽厂轮船八号，现又添招股分，向英国续购两号，分往南北洋各海口及外洋日本、吕宋、新嘉坡等处贸易，迭次装运江、浙漕粮，上年秋间承载铭军赴台湾，转运粮饷，源源接济，均能妥速无误。从此中国轮船可期畅行，实为海防洋务一大关键，所裨于国计民生，殊非浅鲜。该员绅等不无微劳足录，自应及时鼓励。臣前奏运漕出力，不过略举一端。要之，创办轮船招商，劳绩非寻常局务等项可比，更与津通验收转运人员绝无干涉，应不并计。相应详细声明，仰恳天恩，准将原保道员朱其昂等照拟给奖，以资观感。理合恭折覆陈，伏乞皇太后、皇上圣鉴训示。谨奏。
刘盛藻回籍终制片（四月初九日）
再，布政使衔遇缺题奏按察使刘盛藻，自同治十一年冬间，遵旨赴陕接统铭军，实力整顿，克成劲旅。嗣该臬司在营闻讣丁忧，经前陕西抚臣邵亨豫奏奉上谕饬令刘盛藻将陕防事宜，照常办理，俟甘境肃清，再奏请回籍终制等回。钦此。嗣肃州克复，又奏准给假两个月，回籍营葬。
上年日本构衅生番，经臣奏派记名提督唐定奎率所部洋鎗队十三营赴台防剿，并调刘盛藻迅统铭军马步各营驰赴山东济宁及江南徐州一带扼扎，以备南北海防策应。该军抵防以后，即拨吴宏洛五营驻防上海吴淞要口，其余分布徐、济各处，布置策应，尚臻周密。复据该臬司吁恳回籍终制等情，请奏前来。臣查该臬司治军严整，统率铭军十余载，立功最多，前次丁忧留营，本因陕防吃紧，兹该军檄调东来，军务稍松，自应钦遵前旨，准暂回籍终制，以遂孝思。所遗铭营，查有记名提督刘盛休，朴诚勇敢，晓畅戎机，前曾代统铭军，经理营务，办理妥协，将士亦深悦服，堪以委令接统。除仍由臣随时督饬，认真训练、察酌调遣外，理合附片陈明，伏乞圣鉴，谨奏。
复沈幼丹节帅（四月十五日）
俊侯移剿狮头社，闻已接仗，未得确报，惦纟莫名。巡抚驻台之说，何时定案？补帆谓须仿照直督驻津之例，往来兼顾，仍欲攀留大旆，主持善后事宜。窃恐事权未能画一，骏足未可久羁。卓裁以为何如？
赫总税司前来津议购守口炮船，当与商订议单，钞呈鉴核。总署业经奏准行知矣。阿摩士庄系英国造炮名将，铁甲船多用之，大约至十八吨而止。兹先购二十六吨半之炮子、重五百三十六磅，三十八吨之炮子、重八百磅，据称可穿破铁甲十余寸。如果船式配造合宜，必可得力。明岁上半年到津试演，再行奉陈。尊处派日意格出洋，顺过该厂，乞饬密探价值情形详示为感。拟派水手前往学习造驶一节，本欲请由闽、沪各船挑选，但相隔过远，时日参差，恐于已定经费外，另增用款，且与税司厂商不能呼应一气，故属赫德由南洋凌风等船内自行酌派，到华后亦可由我调度也。日意格谓师船所用鎗炮，宜各省一律，极是正办。沪船添购洋炮，专采布商克虏卜一家，敝处炮台陆营大小炮亦多用克虏卜鎗，则暂购英国士乃得、美国林明敦两种，已觉子弹筹造不及，若参用多家，诚恐误事。闽船用炮虽多，精品究嫌纷杂，祈择尤佳者酌定为幸。日意格寄到铁甲船二图，弟与驻津外国师船逐细考证，据称新式为佳妙，有转旋炮塔最为得用。各国近多此式，惟原图未开明用煤多少、隔舱铁板厚薄，吃水必深，其价必昂，目前饷源支绌，恐难问津。各省海防条奏，廷臣虽已议覆，大致间有参差，因无巨款，势又中止。闻交总署复核，未知何如敷衍结局也。
筠僊同年，陈臬珂乡，欲赴台一谒船政台务，若得此替人，必可胜任。子寿纂修畿志，襟袌非凡，近颇究心洋务，堪膺出使绝域之选。惜无九万里风载之以行耳。滇中戕害英翻译一案，口舌正烦。古巴招工亦未定议。边患日棘，搘拄无方，可胜焦悚！
复沈幼丹制军（四月二十九日）
奉二十六日寄谕，知执事晋擢两江，筹防六省，遗大投艰，非过人才力、老成德望，不足以副之。命下之日，朝野庆忭，岂维梓桑蒙庇，舟楫同心？鄙人诸务得有谘商，不至孤立无助，冀幸或免陨越，鼓舞欢跃，尤倍群情。廷旨催速赴任，又兼台事牵掣。巡抚移驻之说，能克期往替否？闻闽中覆奏，请督抚轮驻，若再交部议，固多濡滞，即使照行，亦恐意见难齐，功效莫必。然我公固得大解脱矣。饬派大员接办，舍疆吏更不妥洽。
至船政一事，或择司道照料，遥为控制，尚无不可。想卓裁自有权宜。补帆前函，以俊侯所部十三营，恃为长城，万不可离。弟因台旆行止未定，未及具复。兹狮头社番案未竣，唐军本无内调之理，惟该军将士久奉麾下为依归，又苦病疫，常思西归。闻帅节高迁，难保不生觊觎。务乞体察情势，如必须久留，妥为抚谕，以安军心，曷任企颂！江左留防陆军，方形繁冗，原不须唐军也。弟以辁庸，谬附骥尾，北洋地界虽狭，而事关重要，身处瘠区，尤属万分棘手。总署原单所称，先创水师一军，津口现祗陆伦华镇海一船，昨已调赴奉天东沟协剿。兵轮尚无，何况铁甲？究竟一军应设兵轮若干只？何人堪为统领？敬求酌示。所有一切机宜，幸随时教督其不逮。
丹国电线，闻已购定。如华人演熟，将来仍可推行他处。台地开煤，已否定购机器？磁州虽曾议办，惟距卫河太远，转运费力，似不若试办于东南近水各处。船政额款，奚不指拨闽关四成，以免掣肘。滇边命案，威使派员往查，尚在游移。岑帅谓山险可制英兵。壮哉！
致沈幼丹制军（五月初八日）
台事能否交替？狮头社剿抚若何？奉恩旨后如何覆陈？均深系念。昨接总署四月二十九日公函，以海防兵饷要件，意在共为其难，而条目办法若何？不敢遽为臆断。属弟与尊处会商，切筹开办，并以敝处正月闻代奏丁雨生中丞条陈，语多可采，属钞寄执事等语。原函想并致台端，不另钞送。兹将雨生原奏照钞奉览。雨生到京后，病体未愈，闻将请假南旋。总署覆奏时，本拟请简雨生为帮办大臣，旋改为由外请简，固为意见相合，于事有益，亦因王孝凤少卿单衔覆陈，指摘多端，恐局外或生异议耳。弟与雨生共事最久，洋务、吏治，精能罕匹，足以干济时艰。惟办事过于认真，应物每多疏略，动招忌怨，枢廷亦审知其才，未能设法挽留。又欲推至鄙处，北洋财力既窘，局面甚小，窃虑无地可容。雨生不日过津，当再商办，执事将来赴任，是否先请陛见？或得面商大略。
论海防筹饷（五月十一日）
昨奉公函，以钧处议复海防条陈，一切兵饷要件，意在共为其难，而条目办法若何？属鸿章与幼丹会商切筹开办等因。仰蒙主持大计，广益集思，曷任钦服！鸿章才识庸闇，奚足以膺斯艰巨？乃荷圣恩派令督办北洋海防事宜，力小任重，惶悚莫名。
窃维此事造端宏大，头绪纷繁，目前必以筹饷为第一要义，亦以筹饷为第一难事。购办船械，动需巨款，无论精坚铁甲船每只价值百万两上下，即兵轮船一项，在西洋定造，大者每只约三、四十万，小者亦十数万。中国自制，则料物需由外洋购运，数更倍之。此外，所需后膛鎗炮甚伙，中土尚未能仿造。出洋购办，兵鎗一枝，约需银余两，每炮小者数千两，大者数万两，子药杂项或购、或造，无物不费，即如鸿章抵津五年以来，海口及津郡各炮台，虽用兵力渐次添筑，陆续筹购大小后膛炮五十余尊，已属罗掘净尽。而各处台垒，尚多空缺，必须添购百数十尊，约费银七、八十万，乃可略敷分布。淮、练各军，现尚用前门洋鎗，若一律改操后门鎗，约需三万枝，费银三、四十万。每年购造弹子、杂费，又数十万。一处如此，他处可知。此但就陆军言之也。
至大疏拟就北洋创设水师一军，自以屏蔽京畿门户为最要津口。现祗闽厂镇海轮船一只，昨已奏调奉省大东沟协剿。又操江轮船，上年回沪修理，尚未来津。二船皆根剥子之类，兵船之最小者。今欲从新创设，除赫德承购四船俟到时祭酌能否抵用外，约计一军须兵轮船二十只，内应有铁甲船一、两只，声势稍壮。闽、沪已成各船，现均分防要地，似难添调，势需续购、续造，连招将募兵一切用项，约费将及千万。目前虽不必此数，将来成事，恐不能过少。事属创办，不得不宽算窄用。至蚊子船、水雷等项，为守口利器。水电所费较省，近丹国公使令其电报公司购送各式水雷十余具，连应用杂件，开价五千余两。内有机器局可以仿制者。然每口须储用百十具，积少亦复成多。总之，无钱则一事不能办，要办则无处不需钱。此筹饷为第一要义也。目今饷源艰绌若此，度支浩繁若彼，通盘筹计，本无可另拨海防大宗。尊处参酌众议，定为先其急、核其实两层办法，果能实力遵行，或可小有裨益。钧议以海防为急，他事之待用者，酌量稍缓。然如奉拨京饷工程传办各款，西路及塞外军需加协额饷，各省留防腹地水陆勇营及善后杂支各项，均有关大局，无可减缓。加以奉旨筹办东三省练兵防患，亦明协款莫办，既不能急此而缓彼，则所能减者甚属有限。
至雨生中丞所指各省厘捐、盐榷、落地税，结实整顿，归为画一办法。稚璜中丞所称稽核厘金中饱偷漏各节，即是尊处条内核实之意。查厘税较旺，莫如两江、湖、广等省。鸿章历任其事，亲加考订，厘税各有定章，虽有参差，无非因地制宜，行之十数年，商民相安，未可轻议变更，若改减则饷额有亏，若增收则怨谤滋事。近闻照常稽收，偷漏固不能免，中鲍似亦罕有。浙、闽大致略同。除洋药税捐外，其百货、盐、茶厘捐，似未便令各省均归一律，致有窒碍。军兴以来，凡有可设法生财之处，历经搜括无遗，商困民穷，势已岌岌。若任事者过求精核，或苛及琐细，即增巨万，元气必受伤耗。若指整顿无多之赢余，提办海防，杯水车薪，亦恐无济。北洋所辖省分，直隶本系缺额，无可挪凑。敝处淮、练等军，分防各省，专指协拨。奉天亦全恃外拨。惟山东稍可自给，而协拨外省亦巨。是本境之饷，已无可添筹矣。南洋所拨省分，财赋较裕，然各有应办之防、应需之款、应协之饷。闻江南自去年筹办江防、建台、购炮，已费一百数万两。淮裔亦加捐一次，尚有不敷。盖凡入款巨者，出款亦巨；分拨久有定额，专款未易趸提。此外情形，大率类是，此筹饷为第一难事也。
鸿章前遵旨议奏筹及减两军、开煤铁、借洋款、加洋药税各层，明知众议难谐，万办不到，惟深悉各省大局未能另筹巨款，姑为此穷极无聊之思。今既蒙钧署与户部妥议提拨应用，具仰内外一心，分任协谋，事机当渐就绪，感激曷可名言！但恐议提而提不如数，饬拨而拨不应时，在各省亦有为难，而任事者从何开办？惟有静候卓裁明示，俟能实拨款项若干，再筹购船械若干，庶臻稳慎。然欲择其最要者，逐渐举行，恐非千万以外不能集事。否则，仍空言无补也。鸿章闻命以后，夙夜忧思，一筹莫展。若非钧处大力维持，各疆吏畛域悉化，实不敢任此责成，非有所诿卸也。事关重大，徒手空拳，不足以塞责也。
昨阅邸钞，雨生已奉旨赴津，帮同商办，意见必可相投，自无庸再所奏请。鄙疏及雨生条陈，谨遵来文，已钞寄幼丹制军。惟幼丹奉旨后，未知一时能否离台，似须履任熟察情形，乃可通筹定议，容与随时妥商一切，续行奉闻。
复沈幼丹制军（七月十九日）
辞两江疏，深挚乃尔，温旨慰留，物望允翕。昨因岘帅函属代催赴任，适英国威使为滇案来津，要求颇有决裂之意，念南洋控扼机宜，最关紧要，密恳总署转请饬催，不必迂道展觐，致误事机，未知当轴果见听否？岘翁谓其呼应不灵，本系实情，且海防筹办伊始，虽饷项不能应手，亦须及早就近察商，不独江左士民望公如岁也。
唐军久困于疫，近张、王、李、田四将相继殂谢，精锐殆尽，殊为惨伤，赖神谋独断，慨允西归，孰不感泣用命？闻头二批已至沪上，弟属杏荪、卓儒等急雇商轮，接运瓜州，并商岘翁，即令就扬州五台山、三■〈氵义〉河一带暂扎，休养整顿。俊侯日内当亦续至矣。此军行后，大纛定已内渡。船政既请拨闽关四成饷可有着，惟替人正复不易。尊论工程熟者资浅，位望重者生疏，洵为切当。商定何员，恐须执事遥领纲维耳。海上水师一军，承示须兵轮十数只，现尚无钱、无人、无船，从何措手？部拨四百万，有名无实，各关四成，除去协饷借款，所存无几。各省厘金指拨要款，久已入不敷出，断难如数解济，非凑积二、三百万，不敢轻言购船、置械，少迟拟先由弟备文提催，集有趸款，再商请指示如何择要举办。统领轮船之难，诚如公言。蔡瑞庵曾隶敝部，尚属沈毅耐劳，兵船操法，似是初学。镇海陆伦华材艺可取，精力亦强，大可造就。操江甫由沪调来，津口不孤，以云御侮，再添一、二船亦无济也。雨生中丞办秘鲁换约后，旧病增剧，几不可支。顷已奏请偿假回籍调理，约明春北来。渠深感相知之雅，容当另有献替。
威使派梅辉立赴总署商询数事，谓如不得请，定行绝交。滇案其诎在我，而中外泄沓，至今不为据实申理，无怪其大肆咆哮，未知能设法调停否？家兄于洋务甚少涉历，昨始由鄂启行。英使不肯赴滇，有被告、无原告则亦难得妥结。磁州去水太远，铁道未敢创造，须俟履新后，于濒江近水处逐渐筹办耳。子寿近颇留心洋学，亦有志于出使，鄙见东洋最宜，但总署屡言遣派而不果行。
复刘岘庄制军（六月二十一日）
淮军额拨各款，重蒙函饬催解，感佩奚如！敝军月饷，以沪、苏厘税及苏藩月协二万为大宗。前因苏厘、藩库缓解两月，曾恳子健中丞商催。顷接复函，亦蒙允诺。弟与江左，谊属一家，缓急甘苦，相为体恤，由来已久，非至窘迫时，断不敢妄有呼吁也。
幼帅函称，须俟唐军尽数内渡，乃可离台。至省后当与制军商定船政替人，乃可料理北上。计转折尚多，一时似难成行。执事现处境地，虽非何、张诸公以苏抚调署可比，倚眷正隆，一切布置规模，允孚众望。海防专饷，虽奉拨定厘关各款匀解，恐难如数。事体繁重，开办为难，尚希教示。
致刘岘庄制军（七月初六日）
连日梅辉立、威妥玛过津，辨论滇案。威使因接总署照复，据滇抚查称，戕害马嘉理等系边外野人所为，疑中朝有意欺饰，虽已派星使查办，亦恐不实、不尽，其词意甚为忿激。即日进京，与总署商办。除滇案外，更牵涉许多事情。据称，约于一月内，如诸事不能定议，即行出都绝交。滇案由印度大臣办理，各口通商由水师提督办理等情。虽系恫喝常态，而彼所要挟，皆我所万不能行之事，难保不终有决裂。弟已飞致总署，善为驾驭，并请家兄于到滇后，查访确情，秉公核办，未知能挽回万一否？惟南北洋地界过广，必应思患预防，前示既恐呼应不灵，幼帅固辞不获，自应迅速赴任，及早筹维，业将尊旨密达总署，请奏催幼丹克日履新。
唐俊侯一军，头队已回沪上，前因江防无事，其徐州原营闻尚留人看守，是以商令回徐，并恐展转误时，已分别咨行知照。顷接徐道文达禀请，该军暂屯扬州五台山、三■〈氵义〉河一带，已禀尊处核示。该处地势宽展，距江较近，调遣更灵，想尊意亦以为然，即祈就近飞速分饬遵办为幸。唐军在台劳苦日久，疫病极多，分起西归，难尽整饬。上海断不宜久驻。可否即令官轮船陆续运送瓜洲起岸，俾及时休养整顿，以备缓急。幼帅即奉饬催，似须八月内渡。九、十月乃可抵江。其未到以先，一切仰赖大力主持筹划，感佩曷任！
复沈幼丹制军（七月十九日）
辞两江疏，深挚乃尔，温旨慰留，物望允翕。昨因岘帅函属代催赴任，适英国威使为滇案来津，要求颇有决裂之意，念南洋控扼机宜，最关紧要，密恳总署转请饬催，不必迂道展觐，致误事机，未知当轴果见听否？岘翁谓其呼应不灵，本系实情，且海防筹办伊始，虽饷项不能应手，亦须及早就近察商，不独江左士民望公如岁也。
唐军久困于疫，近张、王、李、田四将相继殂谢，精锐殆尽，殊为惨伤，赖神谋独断，慨允西归，孰不感泣用命？闻头二批已至沪上，弟属杏荪、卓儒等急雇商轮，接运瓜州，并商岘翁，即令就扬州五台山、三■〈氵义〉河一带暂扎，休养整顿。俊侯日内当亦续至矣。此军行后，大纛定已内渡。船政既请拨闽关四成饷可有着，惟替人正复不易。尊论工程熟者资浅，位望重者生疏，洵为切当。商定何员，恐须执事遥领纲维耳。海上水师一军，承示须兵轮十数只，现尚无钱、无人、无船，从何措手？部拨四百万，有名无实，各关四成，除去协饷借款，所存无几。各省厘金指拨要款，久已入不敷出，断难如数解济，非凑积二、三百万，不敢轻言购船、置械，少迟拟先由弟备文提催，集有趸款，再商请指示如何择要举办。统领轮船之难，诚如公言。蔡瑞庵曾隶敝部，尚属沈毅耐劳，兵船操法，似是初学。镇海陆伦华材艺可取，精力亦强，大可造就。操江甫由沪调来，津口不孤，以云御侮，再添一、二船亦无济也。雨生中丞办秘鲁换约后，旧病增剧，几不可支。顷已奏请偿假回籍调理，约明春北来。渠深感相知之雅，容当另有献替。
威使派梅辉立赴总署商询数事，谓如不得请，定行绝交。滇案其诎在我，而中外泄沓，至今不为据实申理，无怪其大肆咆哮，未知能设法调停否？家兄于洋务甚少涉历，昨始由鄂启行。英使不肯赴滇，有被告、无原告则亦难得妥结。磁州去水太远，铁道未敢创造，须俟履新后，于濒江近水处逐渐筹办耳。子寿近颇留心洋学，亦有志于出使，鄙见东洋最宜，但总署屡言遣派而不果行。
复郭筠僊廉记（七月二十一日）
所论台地开辟机宜，谓添立郡县，须审量村社、分析民番，其野番屯聚处，约法羁縻，戒勿嗜杀，土地人民，尚不足与经营，洵为能见其大。若侈言远略，所在屯兵，岁饷百万以外，又等新疆之有出无入，为国家增一漏卮，其势亦断不可以持久。补帅依违其间，能否熟筹定计？幼帅谅已回省，面相辩论，冀有归宿。所得番地，果无可开之利，似不必张皇幽眇，致有后艰。言者多以经略台湾可为富强，本属无根之谈。但得重臣坐镇，疏通拊循，求相安无事而已。
船政替人，幼帅拟与和公商定，本在南洋辖境，无论何人承办，尚须幼帅遥制为宜。请留闽关四成，已分海防额饷，此后仍要有着之款，乃可扩充。南、北洋分任海防，亦系有名无实，岁拨四百万，断不能如数拨解，即使全解，一时尚不足开办也。省、厦电线既以十五万元自购，何以仍授权于丹人？想由华人不能承造，雇用洋师。若令精巧员匠帮同学习，俟艺成可径遣去，流弊较少。闻闽中新设水雷局，似与电线相因而成，其教水雷洋弁，技艺如何？尚欲唤至津门一试。水雷为守口、破船利器，名目甚繁，亟须考究精练。东西各国日益强盛，中土一无足恃，即修炮台、添防兵，绝非可云抵御。尊论欲求制胜，朝廷之计，似更茫如捕风。我辈祗有尽所能为其所不能为者。天数人事之穷，无如何也！
威使为滇案日久迁延，岑公复诿为野人生事，来津要求，今梅副使赴总署商询，如不得请，势将决裂。日来未接都中覆信，未知设法转圜否？家兄于十八日启行，此案其诎在我，彦卿一味蛮横，恐无妥结之法。雨生因病乞假回籍，约于明岁北来，用之既不能尽其才，亦遂不为世用。伏日苦热，北省数十年所未有。南中当更甚。尊体近复奚似？当事诸公，絷维必切，半年告归之说，必不可遂。惟未识内意究何以处之？
复丁稚璜宫保（七月二十五日）
垂询海防一事，公忠勤恳之怀，昭然若揭。鸿章蠡测之愚，于此事毫无把握，祗益悚惭。张道在津，炎敲方盛，业经遍查机器局章程，携归烟台，想已禀商尊处核办。兹将应复各事，条列于后。
一、东省洋面散漫，诚如来示，防不胜防。将来集有巨款，须照总署原议，创立水师一军，约铁甲及大小兵轮十数只，驻扼庙岛、旅顺口之间，以固北洋门户。但目前力量，尚做不到。应如尊议，先顾本省口隘，于烟台、登州、威海择地次第筑台，尤以烟台为最先、最要。其口内形势，亦复散漫，似宜扼要建筑数处，相为犄角。临事或可婴守。防海新论谓，南北花旗交战时，铁甲兵船进口，直冲过十数炮台而深入，则台虽坚、炮虽多，亦未必能御大敌。惟得地为之稍壮声势耳。炮台做法，不独中士各省式样互异，即西洋各国亦各有不同。大都以沙土坚筑台基，外面及顶上厚筑三合土，可期经久。尊意外皮加数寸铁板裹之，则与吴淞江新筑之台相似，需费较多。张道面称，拟雇洋匠董其役，闻沈幼帅建台湾安平炮台，雇洋师为之，縻费至十数万，尚未造成，似须慎之于始。或调募各处筑台员匠熟手，而参考其宜为稳着。
一、机器制造局，距不能停泊洋船之海岸虽近无妨。张道面呈委员查勘潍、昌之交，有白浪河，形势相宜，费工尚省，未知覆勘后可即定议否？无论制造药丸与鎗炮，料物一一取资外洋，实属不便。煤铁能先自开采运用，有警时不致停工，其余杂料仍多由沪定购，均可预为储备。徐令建寅，本约中旬来津，现尚未到，俟到时饬即赴东请示酌办。
一、凡事非钱不办，统计三处建设炮台，无虑数十座，筑台工本、购炮经费，约共需百万内外，即筹设一、二处，似亦需数十万，乃能齐备。机器局款多可大、款少可小，然创造基屋，略购机器，总需二十万金。长年用款，至少岁需数万。此皆要先事筹定。若宽算窄用，尚不止此数。尊议两事同事创举，拟筹三十余万。窃虑后难为继。就所指各项，如海关常税、临关税课皆报部正款，必干驳斥。或将直省练兵等费移拨关税，而以厘金及盐运余利抵海防之用，若进项无几，或先筑炮台，徐议机局，免致临时竭蹶，敬求卓裁。至南北洋海防，虽已指拨专款，而税厘所入，各省关皆不敷所出，断不能如数照解。前函已略言之。即使每年能拨百数十万，南北各分数十万，于事何裨！鄙人恭守京畿锁钥，空拳独张，一事无成，常自愧疚。总署又责令练水师，不知何年、何月始集得巨赀可以开办？执事拟设炮台、机局，皆为筹防本省之计，于北洋大局无甚关系，自未便分用此款，致有窒碍。若指厘金、盐利两项，逐渐筹维，不求速效，积久当小有规模，或先浑括大意，奏明立案（可挈敝衔），或竟不必专奏，并希核夺主政。总之，时势至艰，物力至窘，实不足办此大事。我辈身当其境，祗有量力经营，得寸则寸、得尺则尺而已。素蒙挚爱，敢贡愚诚。
军营柴草议价核发片（七月二十八日）
再查柴草、油烛二项，本为军营所必需，淮、湘各军历经奏定酌予折价准销在案。上年十月二十九日，户部奏覆淮军西征报销案内，声称军需例载官兵日给口粮并量给柴薪，以资食用，并无柴草、油烛折价名目，驳令嗣后报销，须查照定例章程办理。所有此项折价，应即删除等因。臣以同治十三年以前遵照奏案，已经发过折价银两，该弁勇等久经领用，碍难纷纷追回，致紊军令，请俟造报时仍照案核销。其自光绪元年正月起，另照例章核办，奏奉谕旨允准，一面分饬各营局妥议去后。兹据先后禀复，遵将油烛一项停支，由营官暂于公费内购用，其柴草日需，炊爨樵采，易致骚扰，定例虽无折价名目，有量给柴薪明文，请照例核发前来。臣查例载官兵每名量给柴薪，以资食用。又注云：原拟兵丁供应口粮准销，今酌拟加给柴薪，亦准报销各等语。所有淮军各营支领柴薪一项，自光绪元年以后，应遵部咨，查照例章核办。惟例内并未明定每名应支斤重数目，淮军调扎直隶、山东、江苏、台湾等处，沿海设防，就地采买木柴、稻草、豆麦、秫秸等，各处时地情形不同，市价断难画一；必须酌定斤重及价值数目，方符量给例意。今拟每名日给本色三斤，由各营随地购办，不论柴草名目，每斤照市价通牵合钱三文，合银一厘八毫。如此定出本色斤数一律价值，皆照向章格外核减，不能再有短少。
拟请即按此数核发，以示限制，庶行军不致掣肘，造报不致纷岐，经费节省亦较多矣。合无仰恳天恩，饬部查照立案，以恤兵难。理合附片具陈，伏乞圣鉴训示。谨奏。
复王补帆中丞（八月初四日）
幼帅钞示会疏，极为详切。此后台省兼驻局面已定，但兼顾却甚为难，即使制军毫无私见，气脉已不联贯，况台防饷需甚巨，人心畛域易分，掣肘情形，概可想见。
和翁近因电线一事，与诸公颇有龃龉，将来他事恐亦不免龃龉。总署、枢垣虽明知其故，而未能设法调停，其将何以持久？然数年来委曲调护之苦衷，远近固已周知，他日公事若有贻误，积诚所不能感、口舌所不能争者，似祗可据实沥陈。内意视台防极关重大，当能曲鉴隐微，主持一切。否则，再相机乞退，未为晚也。鄙意初疑筠僊可为替人，昨因威妥玛为滇案狂吠，奉派出使英国，即日交卸北上，则台防善后，非公莫属。幸从容竭蹶图之。
唐军苦于疫病，执事与幼帅慨允凯旋，曷任感佩！豫军五营果否允调，抑另拨他营，尚得力否？开山、抚番，事难中止，则分屯进扎万不可少。至通商、开垦之利，茫如捕风。筠公陈义甚高，似有可采处。台旆回省，约在何时？甚念！甚念！滇案其诎在我，当事迟至半年，尚未获犯讯办，家兄迤逦前往，一时难得就绪。威使大肆要挟，有欲绝交动兵之语。旨令弟与雨生就近在津会商，往复数次，该使坚执不移，中朝若不稍与通融，恐将决裂。时势艰危若此，岂可复开衅端？午夜焦筹，殊增悚惕。雨生病状仍未见愈，知念附及。
复王补帆中丞（十月二十四日）
钞示议覆海防大疏，切中机要，朴实缜密，各疆吏中允推杰作。惜未能悉见施行耳。筠僊、俊侯先后来津，询悉荩勚胜常，比已旋省校阅武闱，兼营并顾，身劳而用心亦苦矣。雨生抵闽，常得晤聚，兴趣若何？船政苦于饷不应手。星翁果遵旨先尽筹拨，事尚可为，望左右赞助勿任藉词逃脱。此才绝非老于船局者能以疆寄。就近兼管，则笙、磬同音，曲终奏雅，岂惟地方之福！吴绅实无谣诼，但与京朝官气味太不投洽，然亦知其为救时良佐也。
台防无事，散碎营多，似非所宜，且饷需亦难持久。该处既无大利可兴，生番亦无归化之法，或留一、二整军，分扎镇抚，执事往来其间，从容图治，而本省政务不至偏废，乃为经久之计。幸随时察酌，收束局面，不必过泥前奏。此事责在疆臣，朝廷固不遥制也。机器开煤章程已否议定？何时开办？有无把握？乞详晰见示。张鲁生闻随幼帅入江，另有委员会同洋人经理否？雨生谅可借箸代筹，即福、厦电线亦不妨商请主持，当有成效。弟自九月初晋京，随扈往返，幸托顺平。滇案虽暂就绪，了结非易。
复沈幼丹制军（十一月十九日）
补帆在台染患瘴疠，一病不起，可胜痛悼！特恩加衔予谥，建祠优恤，稍慰忠魂。雨生函告，明春决意辞退，以闽中同僚水火过深，万不可以久居，乃竟真除是席，义无可辞，事更难处，转代悬虑。各省关海防一项，蒙咨令尽解北洋，可谓能见其大。前因执事尚未履任，恐各处推诿观望，故咨行暂解敝处，截至十一月，报拨寥寥。兹奉檄催，或可续收若干。弟已行令津局，无论解到多少，专款存储，听候筹商拨用。明年夏、秋，赫德定造四船到津，即须动支。至尊意有铁甲船两号若扬武者，六号若镇海者，十号可成一军。雨生函称，洋厂定购新式康邦机器一百五十匹马力轮船，不过十余万金。闽、沪两厂所造旧式机器百五十匹马力之船，连工本、员弁薪水合算约三十万，宜先派精通制造、结实可靠之员，携带工匠赴英、德著名各厂学习造驶，然后寄图回华仿造，与尊旨大略相同。闽、沪厂内当有制造可靠之员，派令率生徒出洋，务求精心选择，筹议章程。来年能随同筠僊星使前往，则更有照应。各船购集固难，统领将才尤难。闽厂学堂出身，如有堪膺是选者，并求示及。扬武未闻过津，定于何时出洋？筠翁前拟乘驶此船，旋又罢议。户部所拨海防额款，本为搪塞之计；各关四成，惟粤海、浙海可稍匀拨，而为数无几。其余各有紧饷。各省厘金，惟江西、浙江可稍匀拨，亦断不能如数。其余皆无指望。统计每年实解不过数十万，而总署与户部又将南、北洋筹备专款，与各省之目顾门户者，比而同之，以致西林、稚璜群起而争，迷离莫辨。
十月杪，总署函称，吉林奏添练兵，岁需六十万，一经议准，恐未能专顾海防。又有自为予盾之意。盖诸公毫无定见，徒以空文卸责，事势至此，似可毋庸辨结，能得若干款项，再办若干兵船，较为稳妥。前函所以先就陆军整练，正为此也。
雨亭新募各营，嫌太散碎，将领于洋鎗炮尤甚生疏，饷力亦颇支绌，似宜逐渐裁并。吏治因上台过于宽厚，闻稍疲软，新政略加振刷，必可改观。候选知府陈兆青，胆敢造卖功札，访求数年不得，今幸获解，乞严惩之为幸。
复沈幼丹制军（十一月二十四日）
手示钞件，敬悉一一。执事高掌远跖，烛照数计，不数月间，吏治军政、人心风俗，必大转移。惟皖南、北兵燹之余，岁饥榖贱，生计益艰，盗风亦炽，不能不仰望补救耳。吴中财赋著名，自军兴后，协拨愈多。曾文正与鄙人当事时，往往恝置，非得已也。近年因淮军未撤，额饷不能大减，议者不识源委，辄谓本省之饷、为他人侵占，究之部檄纷乘，不拨于此、则拨于彼，亦何能尽归己用！中原数千里伏莽可忧，江海十余省外侮尤可忧，除淮部外，更无大枝劲旅。若内外可保无事，水陆额兵略可御敌，弟必全行裁遣，不欲自贻后累。区区苦衷，惟高明曲亮之。枢垣无主持大计之人，农部尤甚愦愦，欲朝廷力减不急之务，无敢言、亦无能行者。如三陵岁需二、三百万，与京饷并重，势须设法腾挪。此外则视缓急以为匀付。江局庶尚可支。弟前函所请部议勿过拘泥者，意固有所指也。
吉林练饷六十万，应由枢部议覆，亦不过派之南洋数省，海防已成画饼，吉饷同归无着。但四成洋税不可再分，余则听其搅扰，容俟奉文后，再为商办。
补帆郁郁长逝，闽帅疏中不一言其政绩，赖公表章，名德幽潜，亦为感泣。雨生当兼管台事，春间枢府早有此议，但闽抚兼摄船政、台务，未免能者多劳。雨生精核，是其专长，褊急纷更，亦虞丛脞。昨方专缄规谏，未知果采纳否？
滇案初奏先将腾越厅镇革职审办，差强人意，惟威使云得证据，由岑公主使，家兄查无其事，仍与岑原奏情节略符，颇为威所纠讦。筠老未入总署时，密请将岑公交部严议，寄谕滇中酌办，一时难成信谳。洋界裁厘，江湖添口，自须力持，但正案实未易妥结。来春必尚烦口舌耳。上海机器局应造船只、炮位及整顿学堂等要务，乞大才主持饬遵为幸。
日本使臣森有礼、署使郑永宁来署晤谈节略（十二月二十八日）（附）
郑署使传森使语，致仰慕之意。答云，岂敢。森使致谢道途款洽。答云，因得总理衙门信，知森大人要来，故遣弁相迓。问，森大人在京总理衙门见过各位中堂大人？森使云，见过。问，见过王爷。森使云，见过。问，森大人多少年纪。森使云，整三十岁。问，森大人到过西洋。森使云，自幼出外国周流，在美国学堂三年，地球走过两周，又在华盛顿当钦差三年。现在外务省官大辅。问，中西学问何如。森使云，西国所学，十分有用，中国学问，祗有三分可取，其余七分仍系旧样，已无用了。问，日本西学有七分否。森使云，五分尚没有。问，日王衣冠都变了，怎说没有五分？郑署使云，这是外貌，其实在本领尚未尽学会。森使云，敝国上下俱好学，祗学得现成器艺，没有像西国从自已心中想出法儿的一个人。答云，久久自有。森使云，在美国时，识得贵国容闳、曾兰生二人，极有学问。答云，容闳现派驻美国钦差大臣。森使云，极好。又答云，曾兰生现调回天津当委员。森大人过天津可以访他。森使云，在美国见许多中国幼童，均极聪明。答云，是遣去外国学习的。闻他们尚肯读书。森使云，这起人长大学成，将来办理国事，是极好的。又云，当初游历各国，看地球并不大；未在局中，看各国事极清楚。如贵国与日本国在亚细亚洲，可惜被西国压住了。答云，我们东方诸国中国最大，日本次之，其余各小国，均须同心和气，挽回局面，方敌得欧罗巴住。森使云，据我看来，和约没甚用处。答云，两国和好，全凭条约，如何说没用。森使云，和约不过为通商事，可以照办，至国家举事，祗看谁强，不必尽依着条约。答云，此是谬论，持强违约，万国公法所不许。森使云，万国公法亦可不用。答云，叛约背公法，将为万国所不容，因指棹上酒杯告郑署使云，和是和气，约是约束，人的心如这酒杯，围住了这酒不教泛溢。森使云，这个和气，无孔不入，有缝即去，杯子如何拦得住。答云，森大人年少气盛，发此谬论。郑署使是我们立约时的人，须要详细告他。森使云，敝国与中国的和约，是中堂定的么？答云，是我与贵国伊达大人商定。伊达大人现在何处？森使云，伊达现在退居林下，朝廷给他俸禄，自来和约立约之人去了，便靠不住。答云，约书奉有谕旨，盖用国宝，两国臣民子子孙孙当世守之。森使云，也有在约内的，也有在约外的，不变通如何办得去？答云，未及十年，换约之期不能议及变通。森使云，高丽与印度同在亚细亚，不算中国属国。答云，高丽奉正朔，如何不是属国？森使云，各国都说高丽不过朝贡受册封，中国不收其钱粮，不管他政事，所以不算属国。答云，高丽属中国几千年，何人不知。和约上所说所属邦土，土字指中国各直省，此是内地，为内属，征钱粮，管政事。邦指高丽诸国，此是外藩，为外属，钱粮、政事向归本国经理。历来如此，不始自本朝，如何说不算属国？森使云，日本极要与高丽和好，高丽不肯与日本和好。答云，不是不肯与贵国和好，是他自知国小，所以谨守不敢应酬。其于各国皆然，不独日本。森使云，日本与高丽是邻国，所以必要通好。高丽如何不肯？答云，平秀吉扰高丽之后，恐不能无疑虑。郑署使云，平秀吉之后，日本与高丽也曾往来，中间忽然断了，前数年与高丽约定接待使臣后，因日本改变衣冠，国书字体也变了，他就不受。答云，这个自然高丽不敢与西国相通。日本既改西制，他自应生疑，恐与日本往来，他国即随进来了。郑署使云，从前不过拒使，近来日本兵船至高丽海边取淡水，他便开炮伤坏我船只。答云，你兵固是去高丽海口量水。查万国公法近岸十里之地，即属本国境地。日本既未与通商，本不应前往测量。高丽开炮有因。森使云，中国、日本与西国，可引用万国公法，高丽未立约，不能引用公法。答云，虽是如此，但日本总不应前往测量，是日本错在先，高丽遽然开炮，也不能无小错。日本又上岸毁他的炮台，杀伤他的人，又是日本的错。高丽不出来滋扰，日本祗管去扰他做什么？郑署使云，日本臣民俱怀愤恨，要与高丽打仗。森大人说从前看高丽能谨守不与外国相通，尚是可爱之国，今可恨了。答云，既知是可爱，故不要去扰他。日本是大国，要包容他小国。郑署使云，森大人也是此意，所以压住本国不要用兵。自请到中国，以为高丽是中国属国，必有上策令高丽与日本和好。答云，高丽非不欲与日本和好，但恐各国相因而至。中国若代日本说项，将来各国都要中国去说，所以料得高丽未必答应。森使云，西洋各国均无必通高丽之意。答云，这谁保得？森使云，我可保。答云，须日本国家保得。森使云，日本国家亦可保。郑署使云，森大人来到中国，有三宗失望的事。一是不能保全要与高丽和好的意思。二是总理衙门不明白他要和好的心思。三是恐本国臣民知道中国不管，定要与高丽打仗。答云，总署不是不明白实是要和好的意思，凡事不可一味逞强，若要逞强，人能让过，天不让过，若天不怕、地不怕，终不有天地所容。从前我两国甫经换约，未及半年，日本即用兵台湾。我曾责备柳原，他亦无解。如今不可又错了。森使云，台湾之事，日本原不能无错，但因误听人言，生番系中国化外之地，尚属有因。后来接着总理衙门的信，国家即派大久保前来说明。郑署使云，森大人来京本望中国设法，俾日本与高丽无事。答云，高丽断不出来寻事。日本不可多事。郑署使云，日本现又遣使往高丽，仅使臣一人前去与之商量，看他如何？如果可商，并不要与他通商，不为多事，祗要议定三件。一、高丽以后接待我使臣。一、日本或有被风船只，代为照料。一、商船测量海礁，不要计较。如果使臣到彼，再不接纳，该使回到本国，必不能无事，一定要动兵了。答云，遣使不纳，古亦有之，元时两次遣使至日本，日本不纳。北条时宗并将元使杀了。森使不答。但云以后恐不免要打仗。答云，高丽与日本同在亚细亚洲，若开起仗来，高丽系中国属国，你既显违条约，中国怎样处置？我们一洲自生疑衅，岂不被欧罗巴笑话？森使云，欧罗巴正要看我们的笑话。答云，为什么要给他笑？森使云，这也没法。日本百姓要去打仗，恐国家止不住。答云，日本是民政之国抑君主之国？郑署使云，是君主之国。答云，既系君主之国，则君与大臣为政，如何任听百姓违了条约行事，尚得为君主之国乎？郑署使云，森大人因总署说中国不管高丽内政，所以疑不是属国。答云，条约明言所属邦土，若不指高丽，尚指那国？总署说的不错。森使云，条约虽有所属邦土字样，但语涉含混，未曾载明高丽是属邦，日本臣民皆谓指中国十八省而言，不谓高丽亦在所属之内。答云，将来修约时，所属邦土句下可添写十八省及高丽、琉球字样。郑署使云，总要求总理衙门与李中堂设法，令高丽接待日本使臣。答云，日本炮船被击固有不平之气，高丽炮台破毁、兵士被杀，谅亦有不平之气。高丽国虽小，其臣民之气一也。正在气头上，即当人解说亦无益。我劝日本，此事且可缓议。俟一、二年，彼此气平后，再通好也不迟。森使云，西国人言，日本办事性过急，中国办事性过缓，急性遇着缓性，难以商量。答云，事有宜急、宜缓，如学机器技艺等事，此宜急者也。如两国相争，急则不相下，缓则气自平。所全者大。森使云，承教！承教！试思日本就得了高丽，有何益处？原是呕气不过。答云，高丽地瘠，取之诚无益。且闻俄罗斯听见日本要打高丽，即拟派兵进扎黑龙江口，不但俄国要进兵，中国也难保不进兵，那是乱闹起来，真无益处。因书「徒伤和气、毫无利益」八字授郑署使。郑署使与森使阅毕，即将原纸携去。森使云，此指与高丽伤和气而言。答云，若真要打仗，非但伤高丽和气，连中国也怕要伤和气。因于纸尾加书「忠告」二字授之曰：我为两国相好开心见诚奉劝，非有别意。森使、郑署使首肯云，日本打仗亦可暂时压住，务求中堂转商总署，设一妥法，劝说高丽。答云，总署回复你的节略，明是无可设法，但你既托我转说，我必将这话达到，看从缓商量，可有法否？遂辞去。