同治十二年，法人突攻北圻河内等省，越招广西人刘永福率众败之，议和罢兵；而法人终眈眈于北圻者，喜在窃伺滇与蜀、楚之矿路也。光绪七年间，屡胁越南撤刘永福入富春--而刘永福据保胜，号「黑旗军」；越南恃以御法，屡战皆捷。越人庸弱，意恋求和，而法之劫制过甚；势虽曲从，欲乞我国援救，又恐泄漏戎机，愈遭荼毒。八年，吏部主事唐景崧自请于朝，赴越襄理军事。

中日构衅，由来久矣：溯厥肇祸，实自朝鲜：朝鲜，中国之藩属也，而日本岛国，孤悬东海，于朝鲜为近，恩蚕食之。明万历二十年，日本将军秀吉陷朝鲜，明师战败于平壤。厥后朝鲜迄无宁岁。中国丧师数十万，糜饷数百万，未之能定也。迨万历二十六年，秀吉死，而日兵遁，朝鲜始平。清同治十二年（癸酉），日本与朝鲜相龃龉，日本遣使问中国，中国外交官答以朝鲜国政我国素不与闻。十三年，日本商民航海到台湾，遭生番戕害，日本不问中